Tutorial de Carga e Atualização Modelo ERP

Transcrição

1 O portal modelo de ERP apresenta uma visão dos principais indicadores da empresa, possibilitando a gestão executiva e estratégica dos dados transacionais armazenados em seu ERP. Antes de atualizar o portal ERP com os seus próprios dados, você precisa copiar o modelo de demonstração para a sua conta. Para isso, acesse o bememo, vá no menu Portal e selecione a opção Novo / A partir de um modelo. Na aba bememo, role a tela, selecione o modelo ERP e depois clique em Aplicar. O modelo escolhido será copiado para sua conta, com os dados de demonstração. Para atualizar o portal copiado com os seus próprios dados, você precisa substituir os dados dos bancos de dados de demonstração pelos seus. O portal ERP utiliza dois bancos de dados, planilhas Excel: que foram originalmente carregados a partir de duas Template_erp_br Utilizado nos painéis Analítico, Faturamento, Produto e Relatórios Faturamento. Template_erp_PgRec Utilizado no painel Contas a Pagar e Receber. Para atualizar o portal com seus dados, siga os passos abaixo: 1. Faça o download do arquivo que contém as planilhas originais: Acesse e baixe o arquivo ZIP. Descompacte o arquivo ZIP para ter acesso às planilhas. 2. Edite as planilhas para ver sua formatação: Formato da planilha Template_erp_br.xls

2 Formato da planilha Template_erp_PgRec.xls Para substituir os dados do portal, você deve gerar seus dados com a mesma formatação das planilhas originais, ou seja, com os mesmos nomes de campos e formatos de data e valores. Apesar do portal ter sido carregado originalmente a partir de planilhas, ele pode ser atualizado a partir de arquivos texto delimitados (CSV). Neste caso também, você deve manter as mesmas formatações em termos de nomes de colunas, formatos de datas e valores. Observações: Cada um dos bancos de dados originais tem um número máximo de Dimensões e Variáveis que podem ser definidas. Você não poderá incluir mais dimensões ou variáveis, porém, se você não for utilizar todos os campos, ou seja, se você tiver um número menor de dimensões e/ou variáveis, proceda como a seguir: Campos de Dimensão: Se não for utilizar algum campo de dimensão, substitua todos os registros pelo texto ND ou qualquer texto que indique que não há valor definido para o campo. Atenção, campos de dimensão não podem conter valores nulos ou brancos. Campos de Variável: Se não for utilizar algum campo de variável, deixe todos os registros em branco. Desta forma, esses registros serão considerados como nulos.

3 3. Gere seus dados e carregue-os no bememo. Para atualizar o banco de dados Template_erp_br: a) Vá no menu Dados. b) Na lista de bancos de dados, selecione Template_erp_br. c) Clique na aba Atualizar. d) Clique em Selecionar o arquivo. e) Selecione o arquivo que contém os dados que deseja carregar, seja ele uma planilha ou arquivo texto f) Clique em Carregar Você verá 5 registros do seu arquivo na tela. Verifique se o campo de data está no formato correto, que é dia/mês/ano. Caso não esteja, cancele o processo clicando em Sair, altere seus dados e depois reinicie o processo. Obs: Se o arquivo a ser carregado for um arquivo texto, verifique ao lado direito da tela, as opções de delimitadores de campos e decimais. g) Se tudo estiver correto, clique em Próximo Na tela seguinte, você verá a lista dos campos do banco de dados e a lista de colunas do seu arquivo. Verifique se as correspondências estão corretas. Caso não estejam, cancele o processo clicando em Sair, altere seus dados e depois reinicie o processo. h) Se tudo estiver correto, clique em Próximo Em Método a ser utilizado na carga, selecione a opção Limpar todos os dados e deixe o resto como está i) Finalmente, clique em Aplicar. O processo de Upload será iniciado. Quando este processo terminar você será notificado e as análises que utilizam aquele banco de dados serão atualizadas com os seus dados. Para atualizar o banco de dados Template_erp_PgRec: Repita os mesmos passos utilizados anteriormente e, ao final, você terá atualizado todas as análises que utilizam este banco de dados.

4 4. Adequando seus dados às análises do portal Os nomes dos campos nas planilhas originais e, consequentemente, os nomes dos campos nos bancos de dados do portal, foram criados de forma a permitir que você possa associá-los facilmente aos seus dados. A associação é feita através da atribuição de Apelidos (Alias) aos campos dos bancos de dados. São os apelidos que aparecem nas análises do portal e não os nomes originais dos campos. Veja a seguir os apelidos utilizados originalmente e que poderão ser alterados a qualquer momento: Banco de dados Template_erp_br Nome do Campo Original Dimensão1 Dimensão2 Dimensão3 Dimensão4 Dimensão5 Dimensão6 Dimensão7 Variável1 Variável2 Variável3 Apelido do Campo no Portal Categoria Cliente Produto Estado Cidade Setor Vendedor Preço Quantidade Faturado Banco de dados Template_erp_PgRec Nome do Campo Original Dimensão1 Dimensão2 Dimensão3 Dimensão4 Variável1 Variável2 Apelido do Campo no Portal Código Natureza Nome Título A Receber A Pagar Para alterar os apelidos dos campos: a) Vá no menu Dados. b) Na lista de bancos de dados, selecione Template_erp_br. c) Clique na aba Formatos dos campos. d) Será apresentada uma lista com os nomes originais de cada campo e os apelidos atribuídos a eles. e) Altere os apelidos da forma que desejar e depois clique em Aplicar e depois em Sair. Você retornará ao seu portal e suas análises serão atualizadas com os novos apelidos utilizados. f) Repita os procedimentos acima para o banco de dados Template_erp_PgRec.

5 Após a atualização do Portal, você pode começar a navegar pelos painéis e efetuar quaisquer alterações que desejar, como por exemplo: a) Para mudar o nome do portal, dê duplo-clique sobre seu nome e altere da forma que desejar. Você pode também clicar no menu Portal e selecionar a opção Editar. b) Para mudar o nome de um painel, dê duplo-clique sobre seu nome e altere da forma que desejar. Você pode também clicar no ícone da engrenagem e selecionar a opção Editar nome. c) Para editar uma análise, clique sobre a mesma com o botão direito do mouse e selecione a opção Editar análise. d) Para ver a barra de menus de uma análise, clique sobre a mesma com o botão direito do mouse e desative a opção Auto ocultar esta análise. e) Para ver ou ocultar as barras de menus de todas as análises de um painel, clique no ícone da engrenagem ao lado do nome do painel e ative ou desative a opção Auto ocultar Para maiores informações sobre como preparar e caregar seus dados, por favor consulte nossa página de Ajuda em