Análise do mercado de drogarias e farmácias no Brasil 2008:

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1 Cosméticos & Higiene Pessoal Série de Estudos de Mercado INTELLIGENT INSIGHTS Análise do mercado de drogarias e farmácias no Brasil 2008: Segmento de cosméticos e higiene pessoal 1ª Edição Publicado no segundo trimestre de 2009 Ano base: 2008 Uma análise completa do mercado de cosméticos e higiene pessoal vendidos através de drogarias e farmácias e no Brasil, focada nos números do mercado, tendências-chave, análise dos players e desenvolvimentos recentes, cobrindo o período de e com as perspectivas do mercado para Visão geral do mercado brasileiro de cosméticos e higiene pessoal Quais os principais aspectos do canal farmacêutico? Qual o papel dos cosméticos para os varejistas do setor farmacêutico? O que o canal representa para a indústria de cuidados pessoais e cosméticos? Como se dividem as vendas de cosméticos e higiene pessoal no setor? Quais as oportunidades neste mercado para o varejista e produtor?

2 Escopo do estudo Análise do mercado de drogarias e farmácias no Brasil 2008: O segmento de cosméticos e higiene pessoal é um estudo com as principais informações necessárias para entender o mercado de cosméticos no mundo das farmácias e drogarias. O relatório traz primeiramente uma visão geral do mercado brasileiro de cosméticos e higiene pessoal, indicando os principais fatores influenciando produtos e competidores e descrevendo as vendas das principais categorias entre o período de 2003 a Em seguida o relatório descreve as principais características do varejo farmacêutico, como esse se divide em medicamentos e não medicamentos, quais os principais players e suas respectivas ações nos últimos anos. A terceira parte do relatório trata da importância do canal farmacêutico para a indústria de cosméticos e vice-versa. Esta parte traz também as vendas detalhadas por categorias de produto para os anos de 2003 e 2008, indicando quais cresceram mais no período e qual sua relevância para o canal. A parte final do relatório traça planos para o futuro, indicando quais as principais tendências, efeitos da crise econômica, mudanças no cenário competitivo e comportamento do consumidor, além das taxas de crescimento esperadas para as categorias de produto no canal de farmácias e drogarias. Tabela 1 - Categorias de produto cobertas Batons e glosses Condicionadores Coloração Desodorantes Esmaltes Creme dental Escova de dentes Enxaguantes bucais Fragrâncias femininas Fragrâncias masculinas Loções p/ corpo e mãos Maquiagem face Maquiagem olhos Modeladores e sprays Proteção solar Produtos bebê Produtos barba Sabonetes Skin Care masculino Tratamentos faciais Xampus Tabela 2 - Farmácias e Drogarias analisadas Farmácias Pague Menos Drogaria São Paulo Drogasil Droga Raia Panvel Farmácias Drogaria Araújo Drogaria Onofre Drogaria Pacheco Drogão Farmais

3 Principais benefícios Para identificar as oportunidades neste setor de alta relevância e difícil compreensão, os players do mercado precisam entender completamente a dinâmica por trás das ações de fabricantes e varejistas. Este relatório permitirá a quem o adquirir explorar oportunidades através da ilustração dos principais pontos relevantes no varejo de cosméticos nas farmácias e drogarias Especificamente este relatório irá auxiliar seus compradores da seguinte forma: Identificando os principais canais de venda de cosméticos e higiene pessoal no Brasil Quantificando as vendas da indústria por tipo de canal e produto Desenvolvendo previsões sobre o crescimento do canal, mudanças no cenário e na indústria de cosméticos até 2013 Explicando as práticas dos principais players do mercado varejista farmacêutico Entregando informação e insights necessários para capitalizar mudanças no varejo Metodologia Temos os recursos e capacidades necessárias para gerar inteligência mercadológica e competitiva com altos níveis de confiança. Nossa abordagem coloca ênfase em técnicas de pesquisa primária para garantir que a base da inteligência empresarial e insights sejam precisas, atuais e confiáveis. Durante a condução do projeto os profissionais da Factor de Solução conduziram entrevistas em profundidade com experts da indústria e players selecionados, incluindo gerentes de marketing, executivos do varejo, consumidores etc. A pesquisa primária representa a base quantitativa e qualitativa a partir da qual ilustramos o mercado, identificamos oportunidades e geramos insights. Além da pesquisa primária, a busca de informações em diversas mídias complementa o estudo, conferindo-lhe ainda mais confiabilidade por conta do cruzamento dos dados das entrevistas com as publicações do mercado. Para este relatório, foi utilizada a base de dados do estudo global da Kline Beauty Retailing 2008.

4 Conteúdo do Projeto PARTE 1 - O MERCADO BRASILEIRO DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL 1.1 HAIR CARE 1.2 HIGIENE PESSOAL 1.3 SKIN CARE 1.4 FRAGRÂNCIAS 1.5 ORAL CARE 1.6 MAQUIAGEM PARTE 2 - PAPEL DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA A INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL 2.1 AÇÕES DAS FARMÁCIAS E DROGARIAS NO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 2.2 VENDAS POR CATEGORIA DE PRODUTO NO NÍVEL DOS FABRICANTES NO NÍVEL DOS VAREJISTAS PARTE 3 - O SETOR DE FARMÁCIAS E DROGARIAS NO BRASIL 3.1 PRINCIPAIS EMPRESAS DO SETOR VAREJISTA FARMACÊUTICO PAGUE MENOS DROGASIL DROGARIA SÃO PAULO DROGARIA PACHECO DROGA RAIA PANVEL FARMÁCIAS DROGARIA ONOFRE ARAÚJO DROGARIA DROGÃO 3.2 MARCAS PRÓPRIAS PAGUE MENOS PANVEL FARMAIS DROGÃO 3.3 FARMÁCIAS DAS REDES DE HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS GRUPO PÃO DE AÇÚCAR WAL-MART CARREFOUR

5 Conteúdo do Projeto (continuação) 3.4 O SETOR ATACADISTA FARMACÊUTICO 3.5 REGULAÇÃO GOVERNAMENTAL DE PREÇOS PARTE 4 - TENDÊNCIAS DE CONSUMO E MUDANÇAS NO CENÁRIO COMPETITIVO 4.2 EFEITOS DA CRISE 4.3 FOCO NO CLIENTE 4.4 SUSTENTABILIDADE 4.5 MULTICANAL 4.6 TECNOLOGIA 4.7 PERSPECTIVA DE CONSOLIDAÇÃO DO SETOR 4.8 MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CONVENIÊNCIA E PRODUTOS MAIS LUCRATIVOS IMPULSIONANDO AS DROGARIAS PARTE 5 - PROJEÇÃO DE VENDAS 5.1 PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO E VENDAS DE COSMÉTICOS E ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, Gráficos e tabelas do relatório Figura 1-1: FATURAMENTO DOS FABRICANTES DE COSMÉTICOS NO BRASIL, Figura 1-2: FATURAMENTO DA INDÚSTRIA POR SEGMENTO DE PRODUTO, 2008 Tabela 1-1: FATURAMENTO E CRESCIMENTO POR CATEGORIA DE PRODUTO, 2003 E 2008 Figura 2-1: FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL POR CANAL DE VENDAS, 2008 Figura 2-2: FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL POR SEGMENTO DE PRODUTO, 2008 Figura 2-3: PERCENTUAL DE VENDAS DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL POR TIPO DE EMPRESA, 2008 Figura 3-1: NÚMERO DE LOJAS POR TIPO DE DROGARIA, Figura 3-2: FATURAMENTO DO SETOR POR TIPO DE POR TIPO DE DROGARIA, 2008 Tabela 3-2: PRINCIPAIS REDES DE FARMÁCIAS DO BRASIL Tabela 4-1: DIVISÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR CLASSE DE RENDA Tabela 5-1: PROJEÇÃO DE VENDAS DE COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL EM FARMÁCIAS E DROGARIAS POR CATEGORIA DE PRODUTO NO NÍVEL DO FABRICANTE E DO VAREJO,

6 Credencias da Factor de Solução/ The Kline Group A Kline é uma firma mundial de consultoria e pesquisa de mercado, dedicada a prover o tipo de insight e conhecimento que ajuda as empresas a encontrarem o caminho para o sucesso. Temos atendido às necessidades de consultoria empresarial e pesquisa de empresas de diversas indústrias, entre elas a de cosméticos. Os serviços de consultoria e pesquisa de mercado se estendem por toda a cadeia de valor do mercado de cuidados pessoais. Nossas soluções ajudaram clientes a desenvolver melhores formas de criar e lucrar com novas oportunidades de negócio, responder a ameaças competitivas e econômicas, melhorar a produção, atingir o crescimento sustentável e otimizar a performance. Providenciamos fatos, previsões e recomendações baseados solidamente na realidade dos mercados. Como afiliados do Kline Group para a América Latina, a Factor de Solução realizou uma extensa lista de estudos de mercado sindicalizados, cobrindo além do Brasil países como Argentina, Colômbia, Chile e Venezuela, entre outros. Na área de cosméticos e higiene pessoal a Factor de Solução realizou diversos estudos, dentre os quais o Beauty Retailing 2008, que serviu como base para o Análise do mercado de vendas diretas no Brasil 2008: O segmento de cosméticos e higiene pessoal. A Tabela 3 apresenta uma seleção de estudos recentes na área de cosméticos e higiene pessoal. Para saber mais sobre outros relatórios globais do Kline Group acesse Tabela 3 - Lista de estudos recentes para o mercado global de cosméticos Global Cosmetics & Toiletries Male grooming Products (Produtos para homens) Natural Personal Care (Produtos naturais) Nutricosmetics Professional Skin Care Salon Hair Care (Hair care em salões de beleza)

7 Cosméticos & Higiene Pessoal Série de Estudos de Mercado - INTELLIGENT INSIGHTS Formulário para compra de relatório Imprima este formulário e preencha os campos abaixo. Em seguida envie-nos por fax ( ) ou o arquivo digitalizado por (factor-kline@factordesolucao.com.br). Após o recebimento desta via preenchida e assinada a Factor de Solução entrará em contato para indicar como efetuar o pagamento. Após a confirmação do pagamento o cliente receberá o relatório em arquivo PDF em seu . Relatório O mercado de drogarias e farmácias no Brasil 2008: Segmento de cosméticos e higiene pessoal Preço R$ 3.300,00 Para confirmar o pedido é necessária a assinatura dos termos abaixo Concordamos que, por um período de três anos a partir da data de publicação do relatório nós iremos: (1) restringir a circulação deste relatório entre funcionários da nossa corporação ou subsidiárias e empresas em que tenhamos mais de 50% do capital; (2) usar todas as precauções cabíveis para prevenir a abertura do conteúdo do relatório para outras pessoas e organizações. Podemos, porém, abrir, qualquer informação que seja de conhecimento público ou que já estivesse em nossa posse antes do recebimento do relatório. A Factor de Solução também concorda que irá usar todas as precauções para prevenir o vazamento do conteúdo deste relatório para outras pessoas e empresas que não os compradores deste relatório por três anos após a sua publicação. Campos de identificação do comprador Empresa Nome Cargo Dados para envio da nota fiscal Razão Social CNPJ Endereço Telefone Método de Pagamento: Boleto bancário Cartão de Crédito, / / Local e data Assinatura do responsável pela compra Factor de Solução Consultoria e Participações Ltda An affiliate company of The Kline Group Av. São Gabriel, º andar Cj São Paulo SP Tel/Fax: factor-kline@factordesolucao.com.br