Serviços de Credit Management. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira 21 de Janeiro de Corinthia Hotel Lisbon -

Transcrição

1 Serviços de Credit Management Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira 21 de Janeiro de Corinthia Hotel Lisbon -

2 O Export Pack é o primeiro conceito em Portugal a agregar numa única solução o conjunto dos 5 principais riscos associados à internacionalização e exportação de empresas: Export Pack contemplará coberturas desenhadas à medida da estratégia de cada empresa, abrangendo cinco tipologias de risco distintas: responsabilidade civil dos administradores, directores e gerentes; acidentes pessoais viagem e doença; risco de créditos e pagamentos; riscos de trasnportes de mercadorias e riscos de responsabilidades de empresas. Solução contempla a possibilidade de acautelar, por exemplo, coberturas de guerra, greves ou terrorismo, bem como os riscos políticos que afectam determinados territórios. Permite ainda concentrar numa única cobertura os riscos de transportes em todo o mundo e em qualquer meio de transporte, bem como toda uma multiplicidade de outros riscos. A Aon está presente em mais de 120 países a nível mundial, detendo um know-how e uma rede de colaboradores única num vasto conjunto de geografias priviligiadas para a internacionalização portuguesa. Numa altura em que a estratégia de diversas empresas assenta cada vez na aposta em novos mercados, em que as exportações assumem uma importância crescente, é fulcral para os decisores terem um conhecimento aprofundado sobre os desafios e riscos que cada realidade local comporta.

3 O que é o Seguro de Crédito? É um instrumento de gestão que permite proteger as empresas contra perdas que decorram da insolvência ou falta de pagamento prolongada dos seus clientes. Assenta num sistema de atribuição de plafonds que se traduzem simultaneamente na cobertura de determinado cliente e numa opinião de crédito vinculativa de uma entidade especialista na análise de riscos - a Seguradora de Crédito. A Seguradora de Crédito tem em consideração para atribuição de plafonds: informação de Bancos centrais e locais, informação financeira das empresas, informação comercial e judicial e a informação que lhe chega da base interna de Segurados.

4 Seguro de Crédito: Porque se justifica? Para que servem grandes volumes de vendas se apesar do seu registo contabilistico, não houver correspondente valor EFECTIVAMENTE RECEBIDO?

5 Seguro de Crédito: Porque se justifica? Maior Volatilidade dos Mercados Aumento da Concorrência Novos Mercados / Clientes Margens mais pequenas Maior Risco

6 Seguro de Crédito: Porque se justifica? Uma empresa bem estruturada, possui seguros para o conjunto das suas exposições ao risco (Acidentes de Trabalho, Multirriscos, Automóvel, Responsabilidade Civil Exploração, Perda de Lucros, Transportes, Ambiental, etc.). Mas poucas empresas se preocupam em segurar o seu Activo mais importante - os CLIENTES.

7 Seguro de Crédito: Porque se justifica? FALTA DE PAGAMENTO DE UM CLIENTE Impacto na liquidez da empresa. Degradação da margem de comercialização. Esforço suplementar no aumento das vendas para compensar prejuízos.

8 Seguro de Crédito à Exportação: Porque se justifica? A procura de novos clientes em novos mercados coloca a empresa sobre novos riscos e novos desafios: Quem é o cliente? Tem bom nome na praça? Tem dados financeiros sólidos? É cumpridor das responsabilidades assumidas com outros fornecedores? Posso vender a Crédito? Qual o risco de crédito associado ao país? Como funciona a legislação em caso de insolvência ou cobrança coerciva? Posso ter apoio profissional local esta fase? Tendo informação positiva sobre o cliente, posso ser avisado de alterações ocorridas que ponham em risco os meus créditos? Tendo informação negativa, posso saber detalhes, por forma a tentar salvaguardar de outra forma os meus fornecimentos? O Seguro de Crédito pode dar resposta a todas estas questões e ajudar a gerir da melhor forma o risco das suas exportações.

9 Seguro de Crédito: Vantagens Gestão da Carteira de Clientes (investigação e acompanhamento). Protecção do Activo (conta de clientes). Direito à Indemnização. Gestão / Apoio na Cobrança de Créditos (em qualquer parte do Mundo). Não ingerência na relação Cliente/Fornecedor (apenas após incumprimento do cliente). Cedência de direitos à Banca e à empresa de Factoring (facilita o financiamento). Exerce um papel moderador entre as áreas comercial e financeira.

10 Quais as funções? Prevenção: analisa e controla os riscos comerciais. Protecção: gere o processo de cobranças dos créditos em atraso e, se necessário, indemniza a empresa. Prospecção: apoia a empresa na procura e selecção de novos clientes. Prospecção e Selecção de Clientes Informação actualizada de clientes Monitorização de risco Cobranças Gestão do Risco de Crédito

11 Ciclo do Seguro de Crédito Emissão da Factura Vencimento da Factura Sinistro Tentativa de Recuperação Prazo para Cobrança pela Seguradora de forma a evitar o Sinistro (Prazo de Mora) Prazo para Indemnizar

12 Quanto custa? Taxa de prémio aplicável sobre as vendas seguráveis, calculada tendo em conta factores como: Vendas a Crédito, históricas e previstas. Sector de Actividade. Distribuição dos riscos de crédito (concentração de vendas). Prazo Médio de Recebimento. Dados Financeiros da empresa. Histórico de incobráveis. Custo de Análise e Custo de Vigilância por Cliente.

13 Risco Político Visa a cobertura de riscos associados a um investimento ou transacção comercial com uma contrapartida localizada num país emergente ou em que este tipo de risco seja percepcionado. Conceito genérico que inclui aspectos legais, financeiros, de segurança e risco soberano. O Political Risk Insurance (PRI) é um produto disponibilizado pelo mercado segurador privado desde há mais de 30 anos, para fazer frente a eventos específicos. Os eventos seguráveis são aqueles que são passíveis de serem identificados, quantificados e subscritos pelos mercados e que indicamos no slide seguinte. O PRI pode-se dividir em soluções para, contratos, investimentos e protecção de activos.

14 Risco Político Incumprimento da Dívida Pública Esta cláusula abrange a falha ou recusa por parte de um comprador público de cumprir qualquer dos termos do contrato. Um comprador público é definido como "uma entidade que não se pode tornar insolvente", por exemplo, um ministério ou uma empresa estatal. Moratória para pagamentos externos A moratória sobre os pagamentos externos refere-se à possibilidade de o governo não ter capacidade ou não fornecer divisas para pagamento de obrigações externas. Cancelamento de Licenças de Exportação Cancelamento da licença de exportação refere-se ao cancelamento arbitrário ou à não renovação de uma licença de exportação que impede a expedição de mercadorias (para o país do cliente). Adiamento e atrasos de transferências Atrasos de transferência relacionadas com impedimentos à transferência dos recursos depositados. Considerando que o comprador, de boa fé, tenha depositado os fundos, mas atrasos administrativos ou burocráticos, dificuldades económicas ou a escassez de divisas poderão resultar num atraso na transferência de fundos para o cliente. Causas de perdas por Risco Político Desastres Naturais Perdas resultantes de tempestades, inundações, terremotos, erupção vulcânica ou maremoto ou outras formas de desastres naturais no país do Comprador. Falta de pagamento da dívida por razões não imputáveis ao devedor Trata-se da possibilidade de ocorrerem perdas, apesar de o comprador ter tomado as medidas adequadas para assegurar o pagamento. Por exemplo, o comprador pode ter feito o pagamento através de um canal apropriado como um banco local. No entanto, factores burocráticos ou políticos poderão causar atraso na transferência de fundos e resultar em perdas com a depreciação da taxa de câmbio no intervalo e tendo em conta os prazos de pagamento acordados contratualmente. Garante pois a conversão correcta dos fundos depositados. Guerra Seguro de risco político também cobre danos associados com a guerra, revolução, terrorismo ou distúrbios civis em geral. Frustração de Contracto Frustração contrato refere-se à acção ou decisões tomadas pelo governo no país comprador que impede o cumprimento total ou parcial do contrato. Embora não seja semelhante a expropriação, a frustração do contrato poderá resultar em uma redução significativa no valor de um contrato. Eventos cobertos podem incluir mudanças nas estruturas pré-acordadas, tarifas ou revogação da licença de importação.

15 Aon Trade Credit Quem Somos? Especialistas em negócios globais suportados pela Aon Corporation Líderes mundiais em corretagem especializada em Seguro de Crédito Capacidades relativamente a: Pessoas; Produtos; Posição no mercado; e Resultados Uma equipa totalmente dedicada a fornecer soluções de gestão de crédito profissionais e costumizadas para empresas nacionais e multinacionais. A nossa posição no mercado global permite aos nossos clientes ter acesso a soluções globais e inovadoras na área de risco de crédito.

16 Valor em ter a Aon como corretor de Seguro de Crédito Independência Independência Possibilidade de escolher entre todos os fornecedores de soluções de Seguro de Crédito Aplicação de regras de Compliance Flexibilidade / Criatividade Conhecimento Flexibilidade / Criatividade Criação de soluções à medida Soluções de cobertura diferenciadas Novas soluções (top up, segunda capa) Conhecimento do mercado Desenvolvimento de produtos junto das Seguradoras Vigilância das têndencias mundias Actualização constante de novas soluções Líder de Mercado Recursos Recursos A maior rede mundial de profissionais Experiência de trabalho com estruturas Globais / multinacionais Equipa tecnicamente preparada Líderes de Mercado Influênciamos a industria (pioneiros) Forte capacidade de encontrar coberturas Acesso directo aos decisores dentro das Seguradoras.

17 Aon Aon Trade Credit Soluções de Credit Management Cobertura Catastrófica Sindicatos de Seguradoras Single Buyer Single Risk / Risco Político Excesso de Perdas Mercado De Capitais Maiores Clientes / Factoring Cativas COBERTURA TRADICIONAL Top Up Covers Transferência Alternativa de Riscos / Informações Comerciais / Cobranças AUTOSEGURO t

18 Aon Recursos na Área de Seguro de Crédito EMEA Country People Location(s) Country People Location(s) Country People Location(s) Austria 4 1 Ireland 1 1 Poland 9 4 Belgium 18 2 Israel 1 1 Portugal 3 2 Bulgaria 4 1 Italy Romania 1 1 Czech Republic 5 1 Latvia 1 1 Russia 4 1 Denmark 2 1 Lithuania 1 1 South Africa 10 1 Finland 3 1 Malta 3 1 Spain France 14 2 Morocco 1 1 Sweden 2 1 Germany 98 9 Netherlands 25 2 Turkey 4 1 Greece 3 1 Northern Ireland 1 1 UAE / ME 4 3 Hungary 3 1 Norway 2 2 UK 96 7 Subtotal Asia Pacific North America South America Country People Location(s) Country People Location(s) Country People Location(s) Australia 7 2 Canada 2 2 Argentina 2 1 China 11 3 Mexico 3 1 Bolivia 1 1 Hong Kong 4 1 Puerto Rico 1 1 Brazil 6 2 India 2 1 USA 19 5 Chile 5 1 Indonesia 2 1 Subtotal 25 9 Columbia 3 1 Japan 3 1 Ecuador 1 1 Korea 4 1 Venezuela 1 1 Malaysia 2 1 Subtotal 19 8 New Zealand 2 1 Philippines 2 1 Grand total Singapore 10 1 Taiwan 4 1 Thailand 5 1 Vietnam 1 1 Subtotal 59 17

19 Aon Credit Portugal Seguradoras Seguro de Crédito Tradicional Seguradoras Produtos Cobertura do risco total de crédito Soluções para cobertura de grandes riscos Programas internacionais Seguro de Crédito Riscos Especiais Seguradoras Soluções Especiais Seguradoras Produtos Resseguro Apólices risco único Soluções à medida Cobertura segunda capa Excesso de Perdas Risco único Soluções de Risco Político

20 Quotas de Mercado - Portugal

21 Seguro de Crédito O Mercado Brasileiro Fonte: Coface Fonte: SUSEP Aon Credit

22 Seguro de Crédito O Mercado Brasileiro Fonte: Coface

23 Seguro de Crédito O Mercado Brasileiro Fonte: Coface

24 Obrigado

25 Contacto AON Pedro Pinheiro Telefone: Telemóvel: Correio electrónico: pedro.pinheiro@aon.pt AON Portugal Av. da Liberdade, 249 2º - Lisboa Av. da Boavista, º - Sala Porto Telefone geral: