Aorta. Relatório de Inteligência do Mercado Mobile

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1 Fernanda Vaz Relatório de Inteligência do Mercado Mobile Aorta O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do universo mobile. Serão abordados os seguintes temas: Retrospectiva 2º Semestre 2011 Telefonia Móvel Mundial Smartphones: Cenário Mundial Smartphones: Cenário Brasileiro Tablets Apps Previsões Comentários Finais Roberta Rocha roberta@aorta.com.br

2 Relatório de IM Mobile 2º Semestre 2011 Retrospectiva 2º Semestre 2011 O segundo semestre de 2011 foi marcado por uma série de acontecimentos no mundo mobile. Em agosto, o Google e a Motorola anunciaram um acordo no valor de 12,5 bilhões de dólares pelo qual o gigante do mercado de buscas na Internet comprará a Motorola Mobility. O objetivo do negócio foi aumentar o potencial do Android no mercado de smartphones e tablets. Com o acordo, o Google passa a ter acesso a um fabricante de hardware com o qual trabalhará de perto para o desenvolvimento do Android e também assume o controle do impressionante portfólio de mais de 24 mil patentes da Motorola. Apesar dos esforços em dissipar os temores, o acordo pode gerar tensão com outros fabricantes como Samsung e HTC, que também utilizam o Android em seus aparelhos. Desde a criação do sistema operacional, o Google seleciona alguns fabricantes para entregar em primeira mão novas versões do Android e só libera para outros fabricantes após seis meses. Ainda em agosto, Steve Jobs renunciou o cargo de CEO da Apple, devido a problemas de saúde e viria a falecer no início de outubro. Em setembro, a Amazon lançou o Kindle Fire, um tablet que funciona com sistema operacional Android e preço mais competitivo: 199 dólares. A Amazon possui sua loja própria de aplicativos que, apesar de não possuir todos os apps disponíveis na Android Market, fechou grandes parcerias que devem ser suficientes para chamar a atenção do consumidor. (E. Moreira, Kindle Fire: Tablet da Amazon com sistema Android deve ser lançado amanhã 2011) Ainda em setembro, a RIM publicou o seu resultado trimestral e anunciou que vendeu apenas 200 mil unidades de seu tablet: o Playbook. A Microsoft também anunciou no mesmo mês que não vendeu tantos Windows Phone 7 quanto gostaria. No mesmo mês, a Gartner se juntou ao IDC (2011) e reduziu as suas previsões de venda de PCs para 2011 e Segundo ela, a introdução dos tablets mudou drasticamente a dinâmica do mercado de PCs e este cenário deve se agravar nos próximos anos, já que os consumidores da Geração Y não necessariamente compram PCs como o seu primeiro ou principal equipamento. O cenário de recessão, principalmente em mercados mais maduros, também contribuiu para a queda das vendas. (Gartner 2011) Em outubro, a Apple anunciou o lançamento do novo iphone. Apesar das especulações sobre o lançamento do iphone 5, o que veio mesmo foi o iphone 4S. A conferência foi presidida pelo novo CEO da Apple, Tim Cook (Steve Jobs viria a falecer no dia seguinte). O aparelho vem equipado com um chip mais rápido e uma câmera muito melhor. Ele também vem com o 1

3 software Siri um assistente virtual altamente preciso que obedece a comandos de voz e com o ios 5. (Pogue 2011). Apesar do descontentamento de alguns, o aparelho vendeu mais de 4 milhões de unidades somente na primeira semana. O ios 5, nova versão do sistema operacional da Apple, foi apresentado na mesma conferência e traz como principais novidades: (1) sistema de notificações semelhante ao usado no Android que mostra alertas, novos s, mensagens no Facebook e no Twitter através da barra de notificações, no canto superior do telefone; (2) Newsstand um gerenciador de assinaturas e visualizações de jornais e revistas totalmente controlado pela Apple e que tem tudo para decolar entre os usuários do ipad; (3) imessage serviço de mensagens instantâneas entre os usuários do iphone (similar ao aplicativo WhatsApp) que utiliza a internet e não o SMS; (4) icloud serviço na nuvem que armazena músicas, fotos, documentos, etc., e envia tudo via tecnologia push para todos os dispositivos Apple de um usuário; (5) Reminders serviços de lembretes com geolocalização; (6) Twitter integrado nativamente com vários aplicativos, que permite compartilhar fotos, por exemplo, sem necessidade de abrir nenhum aplicativo; (7) melhorias no gerenciamento de abas do Safari e integração com o Reader; (8) melhorias no app da câmera e no programa de s, além de sincronização por wi-fi. (Cury 2011) Também em outubro, o Google anunciou a versão 4.0 do Android, conhecida pelo codinome Ice Cream Sandwich. Esta versão era muito esperada, pois prometia unificar a versão para smartphones (Gingerbread) e para tablets (Honeycomb). Porém, nada disto foi abordado na apresentação oficial da versão, que aconteceu em Hong Kong. Matias Duarte, responsável pelo projeto Honeycomb, definiu o projeto em três princípios básicos: design, poder que o usuário tem no Android e segurança. A versão apresenta visual mais moderno e se propõem a ser mais parecida com as revistas, com títulos grandes e imagens de qualidade. Os gestos do touchscreen estão mais refinados e práticos, o teclado ganhou novo layout e o mecanismo de reconhecimento por voz foi melhorado. Entre os aplicativos nativos merecem destaque o People App um gerenciador de contatos sincronizado com a conta do Google que agrupa informações da mesma pessoa em variadas redes sociais e o Chrome, que está mais elaborado e ganhou a sincronização de favoritos com o Chrome para desktop e uma versão para acesso off-line a conteúdos. A tela de desbloqueio ganhou uma funcionalidade especial que permite o desbloqueio por reconhecimento facial do dono ao invés de uma senha. O recurso Android Beam, que permite compartilhar exatamente o que está na tela do aparelho com outro smartphone instantaneamente, ganhou grande atenção no Twitter. Ainda em outubro, foi anunciado que a Samsung ultrapassou a Apple como maior fabricante de smartphones no terceiro trimestre de 2011, um claro alerta aos concorrentes. Outro dado importante anunciado neste mês foi que, no segundo trimestre de 2011, a venda de tablets foi superior a de netbooks pela primeira vez. Em dezembro, o Google anunciou que a Android Market atingiu a marca de 10 bilhões de aplicativos baixados (vale lembra que em julho, a Apple anunciou que haviam sido baixados 15 bilhões de aplicativos na sua itunes App Store). 2

4 No fim do mesmo mês, surgiram rumores de que Microsoft e Nokia estariam estudando a idéia de fazer uma oferta conjunta para a RIM, que amargou o menor valor de suas ações em quase oito anos. Jim Basille, Co-CEO da RIM, indicou que pretende esperar o lançamento do novo Blackberry, ainda este ano, antes de considerar seriamente uma oferta de compra. (Connors, Lublien e Das 2011) Em janeiro de 2012, Mike Lazaridis e Jim Basillie que dividiam o cargo de CEO da RIM pediram demissão, aumentando as especulações sobre a venda da empresa canadense.(istoé Dinheiro 2012) vendas totais ficou em 28% neste trimestre. A Europa foi a região com maior número de unidades de smartphones vendidas: 153 milhões.(vision Mobile 2011) Evolução no número de assinantes de telefonia celular, celulares 3G e vendas de smartphones Telefonia Móvel Mundial No final de 2011, estima-se que a população mundial era de pouco mais de sete bilhões de habitantes e havia 5,9 bilhões de usuários de telefonia celular. (International Telecommunication Union 2011) A taxa de crescimento populacional ficou em torno de 1,17% enquanto o número de usuários de telefonia celular cresceu 13% em Foram vendidas 420 milhões de unidades de smartphones em todo o mundo em 2011, um crescimento de 42% em relação a 2010, quando foram vendidas 296 milhões de unidades. (Teleco 2011) A expectativa é que sejam vendidas 982 milhões de unidades em (IDC 2011) A participação de smartphones entre os celulares vendidos varia por região. No terceiro trimestre de 2011, a maior participação foi na América do Norte, onde eles representaram 63% das vendas. Já na América Latina, a sua participação ficou em 17%. A participação global nas Fontes: Teleco (2011); International Communication Union (2011); IDC (2011) + 14% 3

5 Vendas de Smartphones Vs. Feature Phones 3T 2011 low-cost). Já o ano de 2011 foi marcado por parcerias e disputa por participação de mercado. Os lançamentos se concentraram em novas versões de sistemas operacionais já existentes. Vendas e participação de mercado por sistema operacional Fontes: Vision Mobile (2011) Smartphones: Cenário Mundial Apesar de já mostrar alguns sinais de amadurecimento, o mercado de sistemas operacionais ainda está em consolidação. Os próximos anos devem ser marcados por parcerias e fusões, mas também não será surpresa se surgirem novos concorrentes. Os anos de 2009 e 2010 foram marcados pela entrada de novos players com o lançamento de três sistemas operacionais: Android (do Google), Windows Phone 7 (da Microsoft) e Bada (da Samsung, para smartphones 1T 2011: Outros inclui Android e Windows Mobile. Fonte: Teleco, 2011 Desde o seu lançamento em 2007, o iphone (e seu ios) tem sido benchmarking neste mercado, tanto no que se refere a modelos de negócios, quanto a funcionalidades. A participação de mercado do ios entre as vendas parece ter atingido uma certa estabilidade e gira em torno de 17%. No entanto, o lançamento do iphone 4S já mostra os seus 4

6 impactos e pode mudar este cenário. O novo aparelho, que à primeira vista havia sido recebido com certa decepção, foi responsável pelo aumento de 19% na participação da Apple entre os compradores recentes de smartphones nos Estados Unidos no último trimestre de (Nielsen 2012) Com a chegada do aparelho a outros países (inicialmente ele só foi lançado nos EUA e em outros sete países), resta saber se o fenômeno vai se repetir. Contudo, o fato do ios ser usado apenas no iphone e o alto preço deste aparelho em comparação aos demais ainda são entraves para que ele alcance um maior market share. Mesmo assim, a Apple, que obtém receitas tanto no hardware quanto nos aplicativos, bate recordes de lucro a cada trimestre e não parece estar preocupada. A Nokia, que há dois anos era líder absoluta de mercado, tem perdido participação drasticamente. O Symbian, o seu sistema operacional, não foi capaz de acompanhar os avanços de mercado e hoje o seu desenvolvimento foi terceirizado com a Accenture. (T. Moreira 2011) De acordo com o IDC (2011), a sua participação entre as vendas de smartphones em 2015 deve ser menor do que 1%. Em fevereiro de 2011, Nokia e Microsoft fizeram uma parceria e o Windows Phone está sendo adotado pelos principais smartphones da companhia finlandesa. (Burgos 2011) O Android, sistema operacional desenvolvido pelo Google, vem ganhando cada vez mais participação de mercado desde o seu lançamento em Com código aberto, ele é utilizado por diversos fabricantes em seus smartphones. Hoje, já é o sistema operacional mais vendido e, segundo previsões do IDC (2011), deve abocanhar uma participação de 45% das vendas de smartphones em A canadense RIM, que utiliza o seu sistema operacional nos aparelhos Blackberry, vem perdendo participação de mercado, ainda que o número absoluto de unidades comercializadas tenha crescido. Mesmo assim, deve manter a sua posição de quarto sistema operacional mais vendido. Em agosto de 2011, fontes anônimas da RIM anunciaram à Bloomberg que a companhia está disposta a abrir as portas de seu sistema operacional aos aplicativos Android.(Fogaça 2011) Em dezembro, surgiram rumores de que Microsoft e Nokia estariam estudando uma oferta conjunta. Até o momento, nenhuma oferta foi feita e a RIM indica que vai aguardar o lançamento do novo Blackberry, ainda em 2012, antes de avaliar propostas de possíveis compradores. No fim de 2010, a Microsoft lançou o Windows Phone 7 (WP7) para tentar recuperar a participação no mercado de telefonia móvel. Em setembro de 2011, Steve Ballmer, CEO da Microsoft, declarou que não foram vendidos tantos Windows Phone 7 quanto ele gostaria. Em 2012, é possível que a Nokia introduza grandes volumes de equipamentos com o sistema operacional. O IDC projeta que o WP7 terá 20% de market share em Em 2010, a Samsung lançou o seu próprio sistema operacional: o Bada. Sem a pretensão de competir com outros sistemas operacionais, seu objetivo é tornar os smartphones acessíveis a todos. 5

7 Participação de mercado por sistema operacional entre as vendas em 2011 e 2015 Participação de mercado por fabricante Fontes: IDC, 2011 Sob o ponto de vista de fabricantes, a concorrência é ainda mais acirrada do que nos sistemas operacionais. A Samsung pela primeira vez ultrapassou a Apple como maior fabricante de smartphones do mundo. Fontes: Teleco, 2011 Nos Estados Unidos e Inglaterra, o tráfego gerado a partir de smartphones já responde por 4,4% e 4,6% respectivamente do tráfego total de internet nestes países. A plataforma ios, utilizada em iphones e ipads, responde por 58,5% do tráfego não gerado em computador nos Estados Unidos, apesar de seu market share na audiência instalada 1 ser de 43,1%.(comScore 2011) 1 Considera usuários de iphone, ipad e ipod Touch. 6

8 Smartphones: Cenário Brasileiro Em dezembro de 2011, havia mais de 242 milhões de linhas de telefonia móvel no Brasil e estima-se que a penetração de smartphones seja de aproximadamente 8,5%.(Cavalini e Reis 2011) De acordo com a Nielsen,o preço médio de um smartphone no país é de 583 reais, enquanto um telefone convencional sai, em média, por 236 reais. (G1 2011) A previsão da 3G Américas (Soares 2011) é de que a penetração dos smartphones seja de 25% no Brasil em No Brasil, a Nokia ainda esta na liderança de mercado entre os fabricantes de smartphones. Porém, com a chegada de novos aparelhos ao país, é possível que o mesmo movimento de declínio que já acontece em outros países se repita por aqui. Participação de mercado por fabricante O acesso 3G também vem avançando rapidamente no país. No período de setembro de 2010 a setembro de 2011, o crescimento foi de 124%. Evolução dos celulares 3G Fonte: Cavalini e Reis, 2011 Fonte: Teleco, 2012 Apesar de o iphone possuir apenas 10% de market share no Brasil, o ios, sistema operacional da Apple, é responsável por 21% do tráfego nãooriginado por computador no país. Isto demonstra que os proprietários de produtos da Apple são os que mais utilizam a internet através de dispositivos móveis. Com a Nokia acontece a situação inversa. O Symbian, sistema operacional de seus celulares, é responsável por 7

9 apenas 7% do tráfego não-originado por computador, apesar de possuir uma participação de mercado de 35%. Participação por OS entre o tráfego não-originado por computador Segundo a Gartner (2011), a Apple deve ter uma participação de mercado maior do que 50% até Isto acontece porque ela oferece uma experiência superior e unificada entre os seus equipamentos, softwares e serviços. A não ser que os competidores possam responder com uma abordagem similar, os desafios para a posição ocupada pela Apple devem ser mínimos. Vendas de tablets por OS (em milhares de unidades) Fonte: Banks, 2011 Tablets O mercado de tablets vem crescendo aceleradamente. Em 2010, foram vendidas cerca de 18 milhões de unidades. Em 2011, foram quase 64 milhões, o que representa um crescimento de 255% em relação a A expectativa é que sejam vendidas mais de 300 milhões de unidades em Fonte: Gartner, 2011 O Android vem ganhando espaço, mas os altos preços, a falta de aplicativos específicos para tablet e a interface ruim ainda impedem o seu avanço. Espera-se que a versão 4.0 do Android, também conhecida como Ice Cream Sandwich seja capaz de resolver parte do problema. 8

10 O QNX, plataforma desenvolvida pela RIM para o Playbook, é promissora, mas ainda se encontra nos primeiros estágios de desenvolvimento. O Playbook chegou às lojas americanas e canadenses em abril. Até setembro, haviam sido vendidas apenas 200 mil unidades. O preço de 500 dólares para a versão de 16 GB, bastante próximo ao do ipad, pode ter contribuído para o fraco resultado. 500 mil aplicativos da itunes App Store representam um investimento de 15 bilhões de dólares somente no ios. (Vision Mobile 2011) Aplicativos disponíveis por loja No segundo trimestre de 2011, as vendas de tablets foram, pela primeira vez, maiores do que as de netbooks, apesar de seus preços serem consideravelmente mais altos. Os tablets já são responsáveis por aproximadamente 2% do tráfego de dados nos Estados Unidos e Inglaterra. No Brasil, sua participação ainda é bem menor: 0,4%. Nos Estados Unidos, o ipad é responsável por 97,2% do tráfego originado em tablets no país e já representam uma parcela maior do que os iphones no tráfego originado no ios (46,8% vs.42,6% respectivamente). (ComScore 2011, Banks 2011) Aplicativos O número de aplicativos disponíveis nas lojas de downloads oficiais cresceu 370% entre 2010 e De acordo com a Vision Mobile (2011), os ecossistemas de aplicativos são diretamente responsáveis pelo sucesso do ios e do Android. As plataformas de aplicativos atraem enormes investimentos financeiros. O custo médio de um app é estimado entre 10 e 50 mil dólares. Os quase Fonte: Distimo, 2011 Com a variação no número de aplicativos disponíveis, é natural que o número de publicadores também varie de loja para loja. 9

11 Windows Phone 7 Android Market Place itunes Ipad App Store itunes App Store Publicadores por loja de downloads 7,000 36,000 70, , ,000 40,000 60,000 80, , ,000 Fonte: Vision Mobile, 2011 De acordo com a ABI Research (2011), foram baixados 9 bilhões de aplicativos em 2010 e 29 bilhões em 2011, um crescimento de 222%. (ABI Research 2011). A estimativa do IDC (2010) é de que sejam baixados 79,6 bilhões de aplicativos em No segundo trimestre de 2011, o Android ultrapassou o ios e se tornou o líder de mercado em download de aplicativos. O market share do Android e ios no trimestre foram 44% e 31%, respectivamente. Previsões O MEF (2012), comunidade global para conteúdo e comércio móvel, revelou 10 previsões para 2012 no mundo mobile. Entre elas, destacamos: NFC (Near Field Communication): 2012 será o ano que a indústria compreenderá as possibilidades do NFC e haverá aumento no investimento com alguns trials, mas ainda não terá um impacto comercial significativo. Aliança Nokia/Microsoft: o cenário de smartphones vai evoluir para uma corrida com três competidores, com foco em mercados de alto crescimento; Segurança e privacidade: com o crescimento na adoção de smartphones e dispositivos móveis, estes devem se tornar dois pontos de grande atenção. Devem surgir novas regras e as questões de privacidade podem levar a um caos no setor; HTML 5: operadoras vão enfrentar ainda mais desafios relacionados à capacidade de rede com a adoção desta linguagem; Apps e multi-screen: O amadurecimento do ecossistema de aplicativos móveis irá estender-se a outros ambientes como carros e sala de estar; Geo-social: Social Commerce com geolocalização irá substituir as redes sociais como foco para a inovação móvel por varejistas e marcas. A consultoria Juniper também fez suas previsões. Destacamos entre elas: A recessão global vai atingir em cheio a venda de smartphones e outros dispositivos inteligentes ; 10

12 As Olimpíadas de Londres irão incentivar a publicidade e as apostas em dispositivos móveis e será o início da decolagem da tecnologia NFC (Near Field Communication); O Windows 8 vai incentivar o renascimento da Nokia e terá forte impacto no mercado de tablets. (IDG Now! 2011) Kevin C. Tofel (2011), colaborador do blog de tecnologia Giga Om, fez 16 previsões para o mundo mobile em Destacamos: Conexão remota a casas inteligentes: as companhias devem competir agressivamente pela instalação de sensores em casas e oferecer softwares e serviços para monitorá-los. Utilização do Windows Phone cresce, mas abaixo do esperado: A Microsoft não deve conseguir uma participação de dois dígitos neste ano. Ainda assim, deve ultrapassar a Blackberry em número de aparelhos vendidos. No segundo semestre de 2012, o Windows 8 deve ajudar a criar demanda para o Windows Phone. Serão vendidos tantos tablets Windows em 2012 quanto Androids em 2011: o total de unidades vendidas de tablets Windows não deve ultrapassar os 10 milhões e ele deve ficar em terceiro lugar na preferência dos consumidores, com ipad e Android em primeiro e segundo lugares, respectivamente. RIM não vai existir da forma que conhecemos hoje: as decisões erradas e as reações tardias da companhia vão levá-la a venda até o fim do ano ou a um reposicionamento com foco em prestação de serviços. Divisão entre Google e Motorola: não muito tempo após a conclusão da compra, o Google vai se separar da Motorola. Isto acontecerá porque ele não poderá ser fabricante de hardware e competir com seus próprios parceiros. Então, fará a cisão, mas manterá as patentes para proteger os parceiros do Android. Considerações Finais Enquanto o mercado de usuários de telefonia móvel se aproxima da saturação, o mercado de smartphones e tablets apresenta um enorme potencial de crescimento para os próximos anos. No mundo dos smartphones, os anos de 2009 e 2010 foram marcados por lançamentos e entrada de novos players. Já o ano de 2011 foi de consolidação e parcerias. O Android vem, cada vez mais, assumindo a liderança e as previsões são de que ele conquiste uma participação de mercado ainda maior nos próximos anos. No entanto, é o iphone quem continua ditando as regras neste mercado e a Apple parece estar em uma posição confortável com aproximadamente 17% de share, mas com um produto de alta rentabilidade com receitas provenientes não só do hardware em si, mas também dos aplicativos disponibilizados em sua itunes App Store. A Samsung emerge como a maior fabricante de smartphones do mundo, mas não conta com o mesmo modelo de negócio da Apple, uma vez que sua receita é somente a do hardware. A RIM não consegue acompanhar o mercado e é provável que seja comprada por um de seus concorrentes ainda em O mercado de tablets mostra estar apenas engatinhando. Hoje, nenhum concorrente consegue fazer frente ao ipad, que oferece uma experiência superior ao usuário. Porém, como já aconteceu no mercado de 11

13 smartphones, os próximos anos devem ser marcados por lançamentos de novos produtos e entrada de outros players neste mercado, como a Microsoft. Nos próximos anos, também devemos assistir a multiplicação das telas e o ecossistema de aplicativos devem se estender a outros ambientes como nossos carros e casas. A tecnologia Near Field Communication (NFC) começará a despontar em 2012 e devemos observar o seu crescimento nos próximos anos. Bibliografia ABI Research. Android Overtakes Apple with 44% Worldwide Share of Mobile App Downloads.Outubro 24, Android+Overtakes+Apple+with+44%25+Worldwide+Share+of+Mobile+App+Down loads (accessed Janeiro 19, 2012). Banks, Alexander. Device Essentials: Insights on Digital Traffic Worldwide.ComScore. Julho 30, Buarque, Daniel. População mundial chega a 7 bilhões de pessoas, diz ONU. Outubro 26, bilhoes-de-pessoas-diz-onu.html (accessed Janeiro 17, 2012). Burgos, Pedro. Microsoft e Nokia oficializam parceria: Windows Phone 7 será o padrão dos novos smartphones. Fevereiro 11, (accessed Janeiro 18, 2012). Cavalini, Ricado, and Terence Reis. 1ª Pesquisa Mobilize Consumidor Móvel São Paulo, Agosto comscore. Smartphones and Tablets Drive Nearly 7 Percent of Total U.S. Digital Traffic.Outubro 10, nd_tablets_drive_nearly_7_percent_of_total_u.s._digital_traffic (accessed Janeiro 23, 2012). Connors, Will, Joann S. Lublien, and Anupreeta Das. Microsoft, Nokia Flirted With RIM.Dezembro 21, html (accessed Janeiro 22, 2012). Cury, Eduardo. Apple libera ios 5 para download. Outubro 12, (accessed Janeiro 17, 2012). Distimo. App Stores (accessed Novembro 25, 2011). Fogaça, André. Próximos BlackBerrys rodarão apps do Android, diz RIM. Agosto 25, (accessed Janeiro 18, 2012). G1. Vendas de smartphones crescem 165% no Brasil, diz pesquisa.16 8, no-brasil-diz-pesquisa.html (accessed Janeiro 18, 2012). Gartner. artner Says PC Shipments to Slow to 3.8 Percent Growth in 2011; Units to Increase 10.9 Percent in 2012.Setembro 8, (accessed Janeiro 23, 2012).. Gartner Says Apple Will Have a Free Run in Tablet Market Holiday Season as Competitors Continue to Lag.Setembro 22, (accessed Janeiro 18, 2012). IDC. IDC Forecasts Worldwide Mobile Applications Revenues to Experience More Than 60% Compound Annual Growth Through 2014.Dezembro 13,

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