Personalizar o CRM. Personalizar o CRM On Demand para o adaptar aos seus processos empresariais

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1 Personalizar o CRM On Demand para o adaptar aos seus processos empresariais Personalizar o CRM O CRM On Demand oferece várias opções flexíveis, logo pode adaptar a aplicação às suas necessidades empresariais. A simples gestão do "apontar e clicar" torna a personalização da aplicação surpreendentemente simples. Mudar o nome de um registo: O primeiro nível de personalização é a alteração da terminologia da aplicação. Pode mudar o nome de um tipo de registo para o adaptar aos seus termos empresariais. Mudar o nome de um campo: Mude o nome dos campos específicos para que possa recolher os dados necessários On Demand. Criar um campo personalizado: Caso o campo que necessite não exista, pode criar um novo campo e adicionálo a uma disposição de página para um grupo específico de utilizadores. Copyright 007, Oracle. Todos os direitos reservados. Este documento tem apenas fins informativos.

2 Mudar o nome de um tipo de registo Tal como em qualquer página Web, o CRM On Demand tem separadores para navegação para diferentes páginas da aplicação. Se clicar num separador, vai para a página inicial desse tipo de registo. Pode mudar o nome de um objecto para coincidir com a sua terminologia empresarial. Neste exemplo, mudará o nome do tipo de registo Contas para Empresas. Vá para Personalização da aplicação > Mudar o nome de tipos de registos. Altere os Nomes de apresentação de Contas para Empresas. Clique no botão Guardar. Altere os nomes de apresentação para os adaptar às necessidades da sua empresa. Copyright 007, Oracle. Todos os direitos reservados. Este documento tem apenas fins informativos.

3 Mudar o nome de um campo Os campos personalizados podem ajudá-lo a capturar as informações necessárias para gerir o seu negócio. Em vez de criar um campo novo, pode mudar o nome dos campos existentes. Neste exemplo, alterará o campo # Médicos para Total de Funcionários. Nota: Se concluir o exercício Mudar o nome dos tipos de registos neste guia rápido, alterará o tipo de registo Empresa, caso contrário, é o tipo de registo Conta. 7 8 Clique na ligação Personalização da aplicação. Clique na ligação Empresa na secção Configuração do tipo de registo. Nota: Esta pode ser a ligação Conta. Clique na ligação Configuração de campos da empresa na secção Gestão de campos. Nota: Esta pode ser a ligação Configuração de campos da conta. Clique no botão Mudar o Nome dos Campos. Altere o campo # Médicos para Total de Funcionários. Click the Save button. Clique na ligação Regressar à Personalização da aplicação da empresa. Nota: Esta pode ser a ligação Regressar à Personalização da aplicação da conta. Altere o nome de apresentação para o adaptar às necessidades da sua empresa. Copyright 007, Oracle. Todos os direitos reservados. Este documento tem apenas fins informativos.

4 Quick Guide Personalizar o CRM On Demand Passo : Criar um novo campo personalizado O Siebel CRM On Demand permite criar campos personalizados para capturar dados críticos específicos para o seu negócio. Neste exemplo, criará um campo personalizado chamado Registador na página Detalhe da Conta. 7 Vá a Personalização da aplicação. Seleccione Empresa na secção Configuração do tipo de registo. Nota: Pode existir uma ligação Conta na secção Configuração do tipo de registo. Na secção Gestão de campos, clique em Configuração do campo de empresa. Nota: Esta pode ser a ligação Configuração de campos da conta. Clique no botão Novo campo. Introduza Ticker no nome do campo e seleccione Texto (Breve) como o tipo de campo. Clique no botão Guardar. Clique em Regressar à Personalização da aplicação de conta. Copyright 007, Oracle. Todos os direitos reservados. Este documento tem apenas fins informativos. Antes de poder utilizar o novo campo personalizado, tem de o adicionar a um esquema de página. Saiba como adicionar um campo personalizado a um esquema no Passodeste Guia Rápido.

5 Passo : Adicionar um campo personalizado a um esquema Antes de poder ver o novo campo na página Detalhe, tem de adicionar o campo a um esquema de página. Os esquemas de página podem variar por perfil, logo é necessário adicionar o novo campo a cada perfil aplicável. Neste exemplo, adicionará o campo Ticker à página Detalhe da Conta para o perfil Administrador. Na página Personalização da aplicação de conta, vá a Gestão de disposição de página > Disposição de página da empresa. Nota: Esta pode ser a Disposição da página. Clique na ligação Editar no perfil Administrador e aparecerá o Assistente de disposição de páginas. Clique no Passo Disposição de campos para ir directamente para o passo do Assistente de disposição de páginas. Seleccione o seu campo personalizado Ticker na caixa Campos disponíveis e, em seguida, clique na seta verde para ir para a secção Informações chavedecontas. Clique no botão Concluir. Quando voltar a iniciar a sessão, verá o seu campo personalizado na página Detalhe da Página. Localizar o campo personalizado criado Mover o campo personalizado para a secção Informações chave de Contas