Siga passos consistentes sempre que trabalha com os seus clientes. Série Introdução

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Edson Lopes Costa
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2 Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online - outono de 2013 SUGESTÃO Vários processos prontos a utilizar para cenários comuns de negócio estão disponíveis. Saiba como adicioná-los ao sistema.

3 Para o ajudar a trabalhar com os clientes, cada fase e passo estão claramente delineados na barra de processo na parte superior do ecrã. Verá a barra de processo quando trabalha em determinados tipos de registos de cliente, como oportunidades potenciais ou oportunidades. 1 Clique ou toque num campo 2 Clique ou toque na barra de para introduzir dados quando processos para ver os passos processa os detalhes existentes numa fase

4 A melhor forma de obter informações sobre como os processos de negócio ajudam a trabalhar com clientes é ver um exemplo. Vamos ver um processo de negócio para uma oportunidade potencial 1 2 3

5 1 Na barra de navegação, clique ou toque no logótipo do Microsoft Dynamics CRM, 2 e clique ou toque em Vendas.

6 1 Na barra de navegação, clique ou toque em Vendas, 2 e clique ou toque em Oportunidades Potenciais.

7 SUGESTÃO Se ainda não tiver oportunidades potenciais, utilize o comando Criação rápida na barra de navegação para criar uma.

Quando trabalha com uma oportunidade potencial, a barra de processo mostra-lhe todos os passos a seguir para concluir com êxito cada fase. É o mapa obter concluir as tarefas.

8 Quando trabalha com uma oportunidade potencial, a barra de processo mostra-lhe todos os passos a seguir para concluir com êxito cada fase. É o mapa obter concluir as tarefas. Um asterisco indica um campo ou um passo necessários. Uma bandeira indica a fase atual. Uma marca de verificação indica que o passo está concluído. Um cadeado indica que esta fase move a oportunidade potencial para outro tipo de registo, tal como uma oportunidade.

9 Pode editar campos diretamente na barra do processo. 1 Clique ou toque num campo de um passo para introduzir dados. Os passos recebem automaticamente uma marca de verificação quando são terminados.

10 À medida que concluir os passos, cada fase fornece orientação sobre o que fazer em seguida, e ajuda a ver o progresso. 1 2 Clique ou toque numa fase para pré-visualizar os passos. Clique ou toque em Fase seguinte para avançar ao longo do processo.

11 Quando tiver terminado todos os passos, terá de avançar para a fase seguinte. Pode mudar para outro tipo de registo por exemplo, uma oportunidade potencial pode transformar-se numa oportunidade com o avanço de um negócio. Lista de registos disponíveis 1 Clique ou toque em Fase Seguinte e selecine o próximo tipo de registo.

1 Clique ou toque em Mais Comandos ( ) e selecione Mudar de

12 Descobriu a meio do caminho que precisa de seguir um processo diferente para um cliente? Não há problema. 1 Clique ou toque em Mais Comandos ( ) e selecione Mudar de Processo. 2 Selecione um processo diferente. 3 Clique ou toque em Selecionar.

13 Obrigado por ter lido! Este ebook ajudou-o? Envie-nos uma nota rápida. Gostaríamos de saber o que pensa. Centro de Clientes Versão 6.0.0

14 Este documento é fornecido tal como está. As informações e opiniões expressas neste documento, incluindo URLs e outras referências a Web sites da Internet, poderão ser alteradas sem aviso prévio. Alguns exemplos mencionados neste documento são fornecidos apenas a título demonstrativo e são de natureza fictícia, pelo que não se destinam, de todo, a representar dados nem situações reais, salvo indicação em contrário. Este documento não lhe fornece direitos legais a nenhuma propriedade intelectual em qualquer produto Microsoft. Poderá copiar e utilizar o presente documento para efeitos de referência pessoal a título interno. Os vídeos e os ebooks poderão estar apenas em inglês. Além disso, se clicar nas hiperligações, poderá ser redirecionado para um Web site dos E.U.A. cujo conteúdo esteja em inglês Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook e Windows são marcas registadas do grupo empresarial Microsoft. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

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