Siga etapas consistentes sempre que trabalhar com seus clientes. Introdução a série

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Natália Meneses Teixeira
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2 Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online do segundo semestre de 2013 DICA Vários processos fáceis de usar para cenários comerciais comuns estão disponíveis. Descubra como adicioná-los em seu sistema.

3 Para ajudar seu trabalho com os clientes, cada estágio e etapa é claramente definido na barra de processo no topo da tela. Você verá a barra de processo ao trabalhar em determinados tipos de registros do cliente, como clientes potenciais ou oportunidades. 1 Clique ou toque em um campo 2 Clique ou toque na barra de para inserir dados conforme processo para ver as etapas você lida com os detalhes em um estágio

4 A melhor forma de aprender como os processos empresariais ajudam você a trabalhar com clientes é visualizando um exemplo. Vamos olhar um processo de negócios para um cliente potencial 1 2 3

5 1 Na barra de navegação, clique ou toque no logotipo Microsoft Dynamics CRM, 2 e clique ou toque em Vendas.

6 1 Na barra de navegação, clique ou toque em Vendas, 2 e clique ou toque em Clientes Potenciais.

7 DICA Se você ainda não tem qualquer cliente potencial, use o comando Criação Rápida na barra de navegação para criar um.

Ao trabalhar com um cliente potencial, a barra de processo mostra todas as etapas necessárias para seguir ao concluir cada estágio com sucesso. É seu mapa para executar as coisas.

8 Ao trabalhar com um cliente potencial, a barra de processo mostra todas as etapas necessárias para seguir ao concluir cada estágio com sucesso. É seu mapa para executar as coisas. Um asterisco indica que um campo ou uma etapa é necessária. Um sinalizador indica o estágio atual. Uma marca de seleção indica que a etapa está concluída. Um cadeado indica que este estágio move o cliente potencial para outro tipo de registro, como uma oportunidade.

9 É possível editar os campos diretamente na barra de processo. 1 Clique ou toque no campo para obter uma etapa para inserir dados. As etapas recebem automaticamente uma marca de seleção ao conclui-las.

10 Conforme você conclui as etapas, cada estágio fornece uma orientação sobre o que fazer em seguida e ajuda a ver seu progresso. 1 2 Clique ou toque em um estágio para exibir suas etapas. Clique ou toque em Próximo Estágio para avançar pelo processo.

11 Ao concluir todas as etapas, precisará avançar para o próximo estágio. Você pode mover para outro tipo de registro por exemplo, um cliente potencial pode se tornar uma oportunidade conforme você cultivar um negócio. Lista de registros disponíveis 1 Clique ou toque em Próximo Estágio e selecione o próximo tipo de registro.

1 Clique ou toque em Mais Comandos ( ) e selecione Alternar

12 Descubra o fluxo médio que você precisa para seguir para um processo diferente do cliente? Sem problemas. 1 Clique ou toque em Mais Comandos ( ) e selecione Alternar Processo. 2 Selecione um processo diferente. 3 Clique ou toque em Selecionar.

13 Obrigado por ler! Este ebook ajudou? Nos envie uma observação rápida. Gostaríamos de saber o que você acha. Central de Clientes Versão 6.0.0

14 Este documento é fornecido "no estado em que se encontra". As informações e opiniões expressas neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, podem ser alteradas sem prévio aviso. Alguns exemplos aqui retratados são fornecidos meramente para fins ilustrativos e são fictícios. Nenhuma associação ou conexão real é intencional ou deve ser inferida. Este documento não lhe concede direitos legais a nenhuma propriedade intelectual de qualquer produto da Microsoft. Você pode copiar e usar este documento internamente e para fins de referência. os vídeos e os ebooks podem estar apenas em inglês. Além disso, se você clicar nos links, é possível ser redirecionado para um site dos EUA cujo conteúdo está em inglês Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook e Windows são marcas registradas do grupo de empresas da Microsoft. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

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