APIMEC. Agosto de 2011

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1 APIMEC Agosto de 2011

2 Agenda Destaques OGX Portfólio OGX Operações OGX Rumo à Produção

3 Destaques OGX

4 Pilares OGX 1 2 Portfólio de E&P de classe mundial com bilhões de barris descobertos em sua maioria em águas rasas e em blocos terrestres Todos os equipamentos essenciais para exploração e início da produção já assegurados com fornecedores mundialmente conhecidos 4 3 Equipe experiente com capacidade de execução comprovada Sólida posição de caixa para sustentar compromissos exploratórios e início da produção 4

5 Histórico da OGX 5 blocos terrestres adquiridos na Colômbia Atualização do portfólio OGX para 10,8 bi boe de recursos potenciais Emissão de dívida: US$ 2,6 bi OSX-1 e início da produção 4º Trim./11 US$1,3 bi captados em oferta privada 21 blocos adquiridos durante a 9ª Rodada de Concessões Início da campanha exploratória Aquisição de 70% de participação nos ativos na Bacia do Parnaíba FPSO assegurado por 20 anos OGX incluída no índice Ibovespa Alta produtividade em poço horizontal Jun/10 Fev/11 Abr/11 Mai/11 Investimentos totais de US$3,2 bi de Capex de perfuração e Bônus de assinatura + US$218 M de campanha sísmica Criação da OGX Jul/07 IPO: R$ 6,71 bi Nov/07 Jun/08 Ago/09 Set/09 Jan/10 Levantamento e interpretação de dados sísmicos 3D Contratação de bens e serviços para perfurações de poços Capacidade de execução comprovada, desde a concepção ao primeiro óleo em tempo recorde, com operações estabelecidas compreendendo mais de pessoas (1) Calculado pela OGX baseado no volume potencial, prospectivo e contingente contidos nos relatórios da DeGolyer and MacNaughton Captação total de recursos: US$8,0 bi 5

6 Grande Potencial Inexplorado no Setor de Óleo & Gás Brasileiro Maiores descobertas mundiais Brasil Turcomenistã o Irã Cazaquistão China Rússia Austrália Kuwait Israel Arábia Saudita Índia Indonésia Venezuela Papua Nova Guiné Gana Bi Boe Volume Óleo & Gás Descoberto ( ) Novas províncias podem levar o Brasil para o topo da lista de maiores reservas + 35 bi boe Arábia Saudita 265 Venezuela Irã Iraque Kuwait Brasil pós-tupi EAU Rússia Líbia Cazaquistão Nigéria Canadá EUA Quatar China Angola Brasil Recursos de Óleo & Gás - Dezembro 2008 (bi boe) 172 Ainda significativamente subexplorado Fonte: ANP % de bacias sedimentares concedidas Óleo & gás no mundo País EUA ( ) EX-USSR ( ) ARÁBIA SAUDITA ( ) BRASIL ( ) Nãolicenciado 96% Licenciado Licensed 4% 4% Produção histórica de Óleo & Gás (bi boe) ,5 Fonte: IHS Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2009 & estimativas de analistas Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2010, Saudi Aramco, UPPSALA University, Petrobrás, ANP e análise OGX Enorme potencial exploratório sustenta extraordinária perspectiva de crescimento 6

7 Portfólio OGX

8 Portfólio OGX 34 blocos: 29 blocos nas 5 bacias sedimentares brasileiras e 5 blocos terrestres em 3 bacias sedimentares colombianas Portfólio único com potencial de 10,8 bilhões de barris recuperáveis de óleo equivalente Plano de negócios da OGX baseado em 4,1 bilhões de barris já descobertos em águas rasas na Bacia de Campos Portfólio Águas rasas ~120m Águas rasas ~150m Águas rasas ~60m Águas profundas ~1,000m 8

9 Bacia de Campos: Menor Risco Relativo e Maiores Volumes Bacia de Campos Rio de Janeiro 0-50 Metros Metros Metros Metros Metros Legenda Blocos OGX Blocos OGX Maersk Campos em Produção Acumulações descobertas da OGX confirmam uma nova província petrolífica no sul da bacia de campos Oceano Atlântico 5,7 bi bbl de recursos 3C líquidos, de delineação líquidos e prospectivos riscados estimativa média, avaliados pela D&M (pré-sal não incluído) 5 blocos operados pela OGX (100% de participação) e 2 operados pela Maersk Oil (50% de participação) Área total de km 2 Lâmina d água média de ~120m 41 poços perfurados 100% de taxa de sucesso 9

10 Bacia de Santos: Alto Potencial Bacia de Santos São Paulo 0-50 Metros Metros Metros 130 Km Metros 1,8 bi boe de recursos riscados prospectivos líquidos (PoS de 27%), avaliado pela D&M 5 blocos operados pela OGX (100% de participação) Área total de 820 km² Oceano Atlântico Legenda Blocos OGX Campos em Produção Lâmina d água média de ~150 m 9 poços perfurados Bacia de santos é uma das mais promissoras áreas exploratórias no brasil com significativo potencial para gás e óleo leve ~ 65% de taxa de sucesso 10

11 Bacia do Parnaíba: Nova Província de Gás Legenda Blocos OGX MPX Sísmica 3D Sísmica 2D Subestação Linha de Transmissão 500 kv Linha de Transmissão 200 kv Pará Maranhão Oceano Atlântico 0-50 Metros Piauí Bacia do Parnaíba 1,0 bi boe de recursos prospectivos riscados líquidos estimativa média (POS 17%) e recursos 3C líquidos, avaliados pela D&M 7 blocos operados pela OGX Maranhão (47% de participação) Área total de km² Monetização do gás através de usinas termoelétricas a serem desenvolvidas pela MPX/Petra (1.863 MW já licenciados) Bacia de nova fronteira com alto potencial para produção de gás 100% taxa de sucesso (7 poços perfurados) Comercialidade declarada para 2 acumulações 11

12 Bacia do Pará-Maranhão: Nova Fronteira Promissora Bacia do Pará-Maranhão Oceano Atlântico Metros Pará 160 Km 0-50 Metros 128 Km 447 MM boe de recursos prospectivos riscados líquidos estimativa média (PoS of 21%), avaliado pela D&M 5 blocos operados pela OGX (100% participação) Área total de 960 km² Maranhã o Legenda Blocos OGX Campos em Produção Lâmina d água média de ~60m 1º poço a ser perfurado no 2S11 Nova fronteira com modelo geológico similar a costa oeste da áfrica onde foram feitas descobertas significativas recentemente 12

13 Bacia do Espírito Santo: Nova Fronteira em Águas Profundas Espírito Santo 0-50 Metros Metros Bacia do Espírito Santo Metros Metros Metros Oceano Atlântico Legenda Blocos OGX Campos em Produção A nova fronteira do espírito santo provou ter um sistema petrolífero ativo 817 MM boe recursos prospectivos riscados líquidos estimativa média (PoS of 33%), avaliado pela D&M 5 blocos operados pela Perenco (50% participação) Area total de km² Lâmina d água média de ~1,000 m 1º poço a ser perfurado em 2S11 13

14 Colômbia: Bacias de Cesar-Ranchería, Vale Médio Madalena e Vale Inferior Madalena Bacias da Colômbia Mar do Caribe Baía de Maracaibo Panamá Oceano Pacífico Rio Magdalena MARACAIBO BASIN Venezuela Colômbia Legenda Blocos OGX 1,1 bi boe de recursos prospectivos líquidos e quantidades potenciais líquidas avaliados pela D&M 5 blocos operados pela OGX (100% participação), sendo 3 localizados próximo a Bacia de Maracaibo (~80bi boe descobertos e ~50bi boe já produzidos) Portfólio equilibrado de ativos exploratórios combinando regiões produtoras com áreas pouco exploradas próximas da bacia de maracaibo, uma das províncias de petróleo mais prolíferas do mundo Início da campanha sísmica no 2S11 14

15 Operações OGX

16 Equipamentos de Perfuração Contratados Perfuração Marítima Perfuração Terrestre Ocean Ambassador: Ocean Lexington: Ocean Quest: Ocean Star: QG-1: Max. Prof.: ft Período contrato: Set.2012 (+ 1 ano opcional) Max. Prof.: ft Período contrato: Fev.2013 (+ 1 ano opcional) Max. Prof.: ft Período contrato: Dez.2012 (+ 1 ano opcional) Max. Prof.: ft Período contrato: Fev.2013 (+ 1 ano opcional) Max. profundidade : ft Período contrato : Jan BCH-05E (BCH): Sea Explorer: Max. Prof.: ft Período contrato: Nov.2011 (+2 anos opcionais) Pride Venezuela: Max. Prof ft Período contrato: Nov.2011 Ocean Scepter: Max. Prof.: ft Período contrato : Dez.2011 (+2 anos opcionais) Max. profundidade : ft Período contrato : Fev ª sonda sendo contratada Poços pioneiros e de delimitação Total Campos Santos Espírito Santo Pará-Maranhão Parnaíba Total Expansão da campanha de perfuração oito sondas operando simultaneamente 16

17 Estrutura e Capacidades Operacionais SUPORTE LOGÍSTICO OPERACIONAL FORNECEDORES QUALIFICADOS PLATFORM SUPPLY VESSEL (PSV) QUANTIDADE :5 EMPRESA: EDISON CHOUEST/ TIDE WATER ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY (AHTS) QUANTIDADE: 6 EMPRESA : EDISON CHOUEST/ NORSKAN/MAERSK EFICIÊNCIA, AGILIDADE E SEGURANÇA OPERACIONAL FAST SUPPLY VESSEL (FSV) QUANTIDADE : 1 EMPRESA : EDISON CHOUEST HELICÓPTERO MÉDIO QUANTIDADE : 4 EMPRESA : AERÓLEO ESTRUTURA ALTAMENTE QUALIDFICADA Equipe OGX : ~270 funcionários Mais de pessoas Sala 3D / CIAO 17

18 Rumo à Produção

19 Estratégia e Resultados de Perfuração Exploratória na Bacia de Campos Estratégia de Perfuração Resultados de Perfuração 1ª fase (mar/08 a dez/10) Perfuração de 37 poços com hidrocarbonetos Campanha sísmica para melhor visualização das áreas e redução de riscos Descobrir a máxima quantidade de petróleo 19 poços perfurados ¹ 2ª fase (dez/10 a mar/13) 18 poços perfurados ² Continuar o programa exploratório com a perfuração de poços pioneiros Campanha de perfuração de delimitação de descobertas realizadas Início da produção 4 trim. de 2011 Análise da OGX suporta reservas recuperáveis estimadas em 4,1 bilhões de barris Colunas de óleo de até ~250 metros Net pay de até ~150 metros Resultados dos poços confirmam os modelos geológicos da OGX para a Bacia de Campos Testes de formação suportam uma produção conservadora estimada em kbpd Um dos melhores testes de formação já realizados no Brasil, com potencial produtivo de barris por dia Reservas e produção estimadas da OGX são suportadas por resultados de outros campos na Bacia de Campos utilizando as tecnologias atuais Notas: 1 Número de poços concluídos em 2010 e incluídos nos relatórios da D&M 2 Número de poços concluídos em

20 Bacia de Campos: Foco em Poços Pioneiros e de Delimitação Poços Pioneiros Perfurações 2009 OGX-1 OGX-2A OGX-3 Perfurações 2010 OGX-4 OGX-5 OGX-6 OGX-7A Poços de delimitação Poço Perfurações 2010 OGX-9D OGX-13 OGX-21D/OGX-26HP OGX-35D OGX-36D/ OGX-39HP Perfurações 2011¹ Área de perfuração 3C Albiano 80m 3C Albiano 60m OGX-8 OGX-10 OGX-14 OGX-15 OGX-18 OGX-20 MRK-3/4P Perfurações 2011 OGX-25/27 OGX-28D OGX-40D OGX-41D/ OGX-44HP OGX-42D OGX-43D OGX-45D OGX-48 OGX-50D/ OGX-55HP OGX-53 2C Albiano 107m 2C Albiano 92m 3C Albiano82m Delineação Albiano 50m Delineação Maastric. 5m 3C Albiano 12m 1C Albiano 52m 1C Em andamento OGX-29/32 OGX-31 MRK-5 OGX-33 OGX-37 OGX-52 OGX-58DP OGX poços de delimitação OGX poços pioneiros OGX-54 OGX-56D 26 poços pioneiros e 19 poços de delimitação perfurados com hidrocarbonetos e resultados que sustentam as expectativas Delineação - Em andamento 3C - Em andamento Nota: 1 Números indicam a área de perfuração do poço em relação ao relatório da D&M de dez/10 e net pay 20

21 Bacia de Campos: Desenvolvimento do Plano de Negócios Plano de desenvolvimento da Bacia de Campos 4,1 bilhões de barris Águas rasas Produção média por poço de kbpd 12 FPSOs e 11 WHPs 5 FPSOs e 2 WHPs já contratados Vida média do campo Capex de US$2/barril Opex <US$16/barril Projetos iniciais Ilustrativo Projeto 2 Complexo Waikiki 1º óleo: 4ºTrim poços de desenvolvimento 14 produção 8 injetores 1 FPSO e 1 WHP OSX-3 e WHP-2 Óleo de 23 a 28 API Lâmina d água: 120m Produção média por poço kbpd Projeto 1 Complexo Waimea 1º óleo:4º Trim poços de desenvolvimento 28 produção 14 injetores 3 FPSOs e2 WHPs OSX-1, OSX-2 e WHP-1 Óleo de 20 API Lâmina d água: 140m Produção média por poço Kbpd 21

22 Bacia de Campos: Resultados Positivos de Poços Recent Horizontais Horizontal Testados Wells Tested Poços horizontais testados Testes de formação realizados em poços horizontais Waimea OGX 26HP Capacidade de produção de até 20K bbl/dia Qualidade do óleo de 20 API Testado em Jan/2011 Waikiki OGX-44HP Capacidade de produção de até 20K bbl/dia Qualidade do óleo de 23 API Testado em Jun/2011 Pipeline OGX-39HP Capacidade de produção de aprox. 10k bbl/dia Qualidade do óleo de 19 API Testado em Jul/ testes de formação realizados em poços horizontais preparados para produção e mais a caminho no segundo semestre 22

23 Produção Começará na Acumulação de Waimea Início da Produção Conceito de Produção 1º Óleo Poço horizontal já perfurado, completado e testado com sucesso Árvore de natal molhada instalada Bomba centrífuga submersa instalada Hydraulic Power Unit (HPU) instalada OSX-1 Bóia Umbilicais entregues Linhas Flexíveis entregues Sistema de ancoragem (estacas e amarras) entregues Navio de instalação entregue TLD aprovado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) Principais características: Potencial de produção de 40kbpd com capacidade limitada a 20kbpd Qualidade do óleo de 20 API Lâmina d água de 140 metros Árvore de natal molhada Estacas e amarras Risers e umbilicais Linhas flexíveis Bomba centrífuga submersa Primeiro óleo da OGX através de Teste de Longa Duração (TLD) Foto Ilustrativa 23

24 Bacia de Campos: Equipamentos Contratados Equipamentos críticos e serviços Equipamentos Árvore de Natal Molhada (WCT): Já instalada Terminal Umbilical de Controle (UTA): Contratado Hydraulic Power Unit (HPU): Entregue em abril de 2011 Linhas Flexíveis: Contratada com a Wellstream Bomba Submersível Elétrica (ESP): Contratada com a Baker Principais equipamentos FPSO OSX-1 Árvore de Natal Molhada 80 kbpd de capacidade de produção e capacidade de armazenamento de 950 mil barris Chegada esperada: Set/11 Já instalada Produzido pela GE Oil & Gas Linhas Flexíveis Serviços Embarcação de instalação Sistema de Ancoragem, Linhas Flexíveis e Umbilicais: Contratadas com Wellstream e Aker Análise Mud line e de subsuperfície para ancoragem de FPSO e estacagem de WHP: Contratada com FUGRO Já completada Embarcação Aker Wayfarer Já produzido Produzido pela Wellstream Contratado com Aker Pesquisa área de Waimea: Contratado com FUGRO 24

25 Passos Finais em Direção à Produção 1 Instalação das estacas e amarras 2 Chegada da bóia e instalação 3 Conexão linhas flexíveis/umbilicais e instalação dos risers 4 Chegada do FPSO OSX-1 5 Içamento da bóia e conexão ao FPSO 6 Início da produção Fotos ilustrativas 25

26 Conceito de Produção no Complexo de Waimea Projeto pioneiro de desenvolvimento Coneito de produção pioneiro 1 FPSO: OSX-1 TLD com o poço OGX-26HP Após o processo de declaração de comercialidade no próximo ano os demais poços serão conectados ao OSX-1 De 4 a 6 poços de desenvolvimento conectados ao FPSO OSX-1 3 a 4 poços horizontais de produção 1º poço produtor, OGX-26HP, pronto para produção 2 º poço produtor, OGX-55HP, sendo perfurado 3º poço produtor, OGX-53D, sendo perfurado Produção média por poço kbpd 1a 2 poços submarinos injetores Poços de desenvolvimento Poço Produtor 1 (OGX-26HP) Poço I Injetor 1 Poço Produtor 2 (OGX-55HP) Poço Injetor 2 Poço Produtor 3 (OGX-53D) A OGX deverá atingir níveis de produção de ~50 kbpd Foto ilustrativa 26

27 Bacia de Campos: Conceito de Desenvolvimento Replicável OPEX (Equipamentos afretados) WHP Capacidade: 30 poços Pacote de perfuração no topside FPSO Capacidade de óleo: 100 K bpd Capacidade de líquido: 160 K bpd Óleo será descarregado Opex <US$ 16/bbl Perfuração + Completação Poços de desenvolvimento com completações secas Gás será reinjetado, usado para gas lift ou geração de energia Injeção de água Linhas submersas de fluxo da WHP Linha elétrica Linha de gas lift Linha de serviço Linha de injeção de água Linha de produção Linha de teste Capex US$ 2/bbl CAPEX Nota: Ver detalhes no Apêndice: slide Bacia de Campos Conceito de Produção Replicável 27

28 Equipamentos de Produção Encomendados FPSOs WHPs OSX-1: Capacidade de produção de 80Kbpd e capacidade de armazenamento de 950 mil barris Taxa média diária US$ 263 mil Chegada esperada: 4T/11 OSX-4: Capacidade de produção de 100 Kbpd e capacidade de armazenamento de 1,3 milhão de barris Encomendada com contrato de leasing e EPCI em contratação OSX-2: Capacidade de produção de 100 Kbpd e capacidade de armazenamento de 1,3 milhão de barris Taxa média diária US$ 290 mil Contratado pela OSX com SBM OSX-5: Capacidade de produção de 100 Kbpd e capacidade de armazenamento de 1,3 milhão de barris Encomendada com contrato de leasing e EPCI em contratação OSX-3: Capacidade de produção de 100 Kbpd e capacidade de armazenamento de 1,3 milhão de barris Contratdo pela OSX com a MODEC VLCC s (Very Large Crude Oil Carriers) comprados em novembro de 2010 pela OSX a serem convertidos para FPSOs WHP-1: Capacidade de perfurar até 30 poços Quatro poços em produção até o final de 2013 Engenharia detalhada em andamento (EPC concedida à Techint pela OSX) WHP-2: Capacidade de perfurar até 30 poços Três poços em produção até o final de 2013 Engenharia detalhada em andamento (EPC concedida à Techint pela OSX) 28

29 Estratégia da OGX para Acelerar a Produção Estratégia de Perfuração Agilizar o processo de perfuração e acelerar o ramp-up da produção A OGX pretende perfurar uma média de 5 poços horizontais antes da chegada das WHPs através de sondas semissubmersíveis Após a chegada de cada WHP, os poços perfurados previamente devem atingir o plateau de produção em aproximadamente três trimestres FPSOs Flex Dado o número significativo de descobertas e suas semelhanças, a OGX tem o benefício de acelerar o processo de procurement através do uso de FPSOs flex FPSOs flex tem capacidade de processamento de óleo para um amplo intervalo de APIs e GOR (razão gás:óleo) Design padrão (mesmas características para todos FPSOs) Economias de escala 29

30 Bacia de Campos: Ramp-up da Produção 150 Meta de Produção de Óleo (kbpd) ¹ Equipamento (Entrega Física) OSX-1 (3T11) - OSX-2 (2T13) OSX-3(3T13) Projeto: Equipamento (Primeiro Óleo) Waimea: OSX-1 (Out/11) Cont. Waimea: OSX-1 Waimea: OSX-2 (3T13) Waikiki: OSX-3 (4T13) Poços Horizontais em Produção Nº Acumulado de Poços Horizontais em Produção Capacidade de Produção Instalada 1 (OGX-26) Kbpd 80 Kbpd 280 Kbpd Nota: 1 A ser atingida até o final do período 30

31 Avançando no Plano de Negócios na Bacia do Parnaíba Projeto 1 1 º gás: 2S12 23 poços produtores Complexo do Parnaíba Gavião Real Gavião Azul Declaração de comercialidade para 2 campos (Gavião Real & Gavião Azul) já apresentadas à ANP Início da produção esperado para 2S12 Baixo custos operacionais e de capital Produção de 5,7 M m³/d em 2013 (2,7 M m³/d líquidos para a OGX S.A. ou ~15 kboepd) Segunda equipe sísmica contratada para os blocos mais ao sul Aprovada a contratação de 2 novas sondas terrestres Gás a ser vendido para as usinas termoelétricas da MPX Legenda: Linhas sísmicas 31

32 Bacia do Parnaíba: Desenvolvimento do Projeto Desenvolvimento Esquemático de Parnaíba Desenvolvimento das Termoelétricas Investimento OGX Maranhão (70%) + Petra (30%) Investimento MPX + Petra Terreno para construção de termoelétrica no bloco PN-T-68 já foi adquirido Capex vida do campo Custo total perfuração: US$340 M ( inclui custos de recompletação) Custo total de instalações (1) : US$110M Instalação de Produção para Gás seco Usinas Termoelétricas pela MPX MPX obteve licença de instalação para MW e iniciou o processo de licenciamento ambiental Opex vida do campo ² Menos de $0,30/1.000 pés cúbicos Gasoduto curto (<2Km) para o desenvolvimento de MW adicionais, totalizando um potencial de MW A MPX adquiriu 2 projetos Linhas Manifolds Linhas de Trasmissão da Bertin no total de 660 MW Poços Sistema de Captação A MPX arrematou contrato de fornecimento de energia elétrica no total de 500MW Notas: 1 Custos de instalações incluem: sistema de captação (linhas e manifolds), instalação de produção para gás seco e gasoduto curto 2 Incluem instalações operacionais e de manutenção da produção, linhas, gasodutos e poços 32

33 TLWP WHP FPSO Metas de Produção Metas de produção OGX Demanda de equipamentos offshore OGX Em kboepd unidades 12 unidades para descobertas na Bacia de Campos Desenvolvimento das descobertas de Campos e Parnaíba unidades 11 unidades para descobertas na Bacia de Campos Equipamentos offshore essenciais para produção inicial já assegurados (OSX-1, 2 e 3 e WHP-1 e 2) Potencial do portfólio de 10,8 bi de boe recuperáveis: mais de 10 anos de crescimento de produção Descobertas em Campos e Parnaíba (4,2 bi boe) podem sustentar nível de 730 mil boepd de produção Portfólio potencial adicional (6,6 bi boe) permite um plateau mais longo estimado em aproximadamente 1,4 milhões de boepd de 2019 em diante 5 unidades Esperados a serem usados na Bacia do Espírito Santo (únicos blocos em águas profundas do portfólio OGX) Demanda esperada de 48 unidades offshore Total estimado pela OGX de 23 unidades para projetos na Bacia de Campos (12 FPSOs e 11 WHPs) Estratégia de acelerar o desenvolvimento com equipamentos de produção assegurados com 2-3 anos de antecedência 33

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