Perspectivas e Oportunidades de Negócio com a Petrobras

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1 Perspectivas e Oportunidades de Negócio com a Petrobras Hugo Repsold e Eberaldo Neto 08/08/2017 1

2 1. Segurança e compromisso com a vida 2. Redução da alavancagem e saúde financeira 3. Plano de Negócios e evolução da Petrobras 4. Suprimento de Bens e Serviços 2

3 Segurança e compromisso com a vida Prioridade com segurança se reflete na melhora da TAR SEGURANÇA Taxa de Acidentados Registráveis* -30% 2,0 1,6 1,7 1,9 1,9 1,6 1,9-24% TAR 1,4 1,4 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2 1,4 1,1 1,1 0,9 2,3 2,2 1, jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 *TAR = Taxa de Acidentados Registráveis por milhão de homens-hora 3

4 Segurança e compromisso com a vida GESTÃO DE SEGURANÇA DE PROCESSO BASEADA EM RISCO COMPROMETIMENTO COM SEGURANÇA DE PROCESSO ENTENDIMENTO DE PERIGOS E RISCOS GESTÃO DE RISCO APRENDIZADO COM A EXPERIÊNCIA Obrigação de fazer e Sistema de consequências

5 Redução da alavancagem e saúde financeira 6 Dívida líquida / EBITDA Dívida Líquida/EBITDA 5 4 3,5 4,8 5,1 3,5 3,2 4,9 4,6 5,4 5,1 4,8 4,3 3 2,8 3,9 3,5 2 1,7 3,2 1 0,4 0,5 0,9 1,2 1, T2017 Fonte: Bloomberg 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 5

6 Plano de negócios e evolução da petrobras 6 6

7 Preços competitivos Política de preços A nova Política de Preços levou aos seguintes reajustes: Adotamos uma margem sobre o preço de paridade e observamos nossa participação de mercado: 9,5 8,1 6,1 Diesel Gasolina % Diesel Importações por terceiros(milhão m³/mês) 1,10 0,97 0,91 0,0-2,7-3,2-3,1-10,4-1,4-5,1-4,8-5,4 out/16 nov/16 dez/16 Gasolina Importações por terceiros (milhão m³/mês) 15/10/16 9/11/16 6/12/16 6/1/17 27/1/17 25/2/17 0,20 0,33 0,38 out/16 nov/16 dez/16 7

8 Preços competitivos Projeção da produção de óleo e gás Produção de Óleo, LGN* e Gás (milhões de boed) Óleo + gás Exterior Gás Natural Brasil Óleo + LGN Brasil Fonte: Plano de Negócios e Gestão * Gás Natural Liquefeito 8

9 EBITDA Ajustado R$ Bilhões T17 Margem EBITDA Ajustado % T17 Fluxo de Caixa Livre R$ Bilhões 15,9 41,6 13,4-3,3-3,5-13,1-18,9-19,6-26,9-25,7-41, T17 Brent US$/barril

10 Eficiência de Capex - Investimentos Estamos reajustando as metas do PNG , em função da realização em 2016 CAPEX: PNG % 74,1 74,5 1,1 1,1 12,4 12,1 Demais RGN E&P US$ Bilhão PARCERIAS E DESINVESTIMENTOS % US$ Bilhão 60,7 61,3 19,5 21,0 Original Atual Original Atual CAPEX 2017 US$ 19,8 Bilhões Parcerias e Desinvestimentos US$ 13,6 Bilhões 10

11 Eficiência de Capex - Investimentos CAPEX = US$ 74,5 BILHÕES 16% 2% 82% Exploração e Produção (E&P) Refino e Gás Natural (RGN) Demais áreas 11

12 Eficiência de Capex - Investimentos E&P 12

13 Eficiência de Capex - Investimentos E&P 19 novas unidades de produção * CONCESSÃO PARTILHA CESSÃO ONEROSA 13

14 Eficiência de Capex - Investimentos RGN RTC: Refino, Transporte e Comercialização; G&E: Gás & Energia; PBIO: Petrobras Biocombustível; P&D: Pesquisa Desenvolvimento 14

15 Eficiência de Capex - Investimentos RGN Principais projetos SNOX: Unidade de Abatimento Emissões; UPGN: Processamento Gás Natural; UTGCA: Unidade de Tratamento Gás Monteiro Lobato. 15

16 Eficiência de Opex - Gastos Operacionais Reduzimos os gastos operacionais gerenciáveis em 6% Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas R$ Bilhão Número de Empregados do Sistema R$ Bilhão Gastos Operacionais Gerenciáveis (GOG) -12% -6% 26,9-6% 25, % ,0 87,0-35% 9,2 6,4-6% 6,0 4T15 3T16 4T T15 3T16 4T

17 Eficiência de Opex E&P * Média do período 17

18 Eficiência de Opex - RGN 1 Unidade Equivalente de Capacidade Destilação; 2 Média do período 18

19 Eficiência de Opex - Gastos Operacionais Empregados próprios e prestadores de serviço 446,3 86,1 372,0-89,9 (-24%) em mil 175,8 80,9 100,8 282,1 78,5 34,0-56,7 (-20%) 225,3 68,8-8,0 (-4%) -20% nos últimos três anos 217,3 63,2 19,5-89% nos últimos três anos 17,7 184,3 190,3 169,6 137,0-26% nos últimos três anos 136,4 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 jun-17 Pessoal Próprio Prestadores - Obras e Montagens Prestadores - Administrativo, Operação, Paradas Programadas e Exterior 19

20 Parcerias No Brasil, há 46 empresas produzindo petróleo, sendo 26 operadoras Parcela da produção operada pela Petrobras Petróleo 17% 83% 19% Gás 81% Própria Parceiros Própria Parceiros A partir do início das parcerias no Brasil, a produção da Petrobras também cresceu expressivamente TERRA ÁGUAS RASAS ÁGUAS PROFUNDAS PRÉ-SAL 2,0 MMbbl/d 2,2 MMbbl/d 0,6 MMbbl/d 0,9 MMbbl/d 0,2 MMbbl/d Produtores Fonte: ANP S17 Fonte: Petrobras

21 Parcerias Exploração e Produção Refino e Importação Produção Distribuição 7 % 5 % 2 % 2 % Outros 79% do 99 % 1 % consumo 19 % 3 % 27 % Outras + outras operadoras Importação 49 % +100 outros distribuidores Expansão das demais empresas 84 % Terceiros 21% do consumo 20 % 31 % 51 % Já na produção de derivados, poucas empresas competem com a Petrobras Nota: Em 2016, o consumo de derivados no Brasil foi de 778 milhões de barris equivalentes de petróleo. Desse total, 674 milhões foram produzidos localmente, 178 milhões foram importados e 74 milhões foram exportados Fonte: Produção: ANP, Anuário Estatístico 2016, considera apenas produção de óleo em '16; Refino: ANP, dados referentes a '16 coletados em Março '17; Distribuição: Sindicom, considera todos combustíveis, dados '16 coletados em Maio '17 21

22 Parcerias Oportunidades 22

23 Ambiente regulatório O ambiente regulatório tem avançado ultimamente. Modelo anterior Modelo atual Petrobras operadora única do Pré-Sal Direito de preferência no Pré-Sal Alto índice de conteúdo local Aperfeiçoamento da política de conteúdo local Rodadas sem calendário definido Previsibilidade das rodadas de licitação Programa Gás Para Crescer Programa Combustível Brasil 23

24 Riscos Mudanças significativas nas condições de mercado Disputas judiciais Riscos regulatórios Parcerias e desinvestimentos abaixo do previsto 24

25 Suprimento de Bens e Serviços Perfil de produção Produção (Milhões de barris) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 OnShore Buracica Águas Rasas Garoupa Águas Profundas Marlim Águas Ultra Profundas Marlim Sul Pré-sal Lula Pré-sal ÁguasUltra Profundas >1500 Águas Profundas >300m * Águas Rasas <300m OnShore 25

26 Suprimento de Bens e Serviços Curva de experiência e aprendizado Pre-sal 6 anos Produção de Petróleo Acumulada (Milhões de barris ) Mar do Norte 8 anos Golfo México 14 anos Bacia de Campos 15 anos Desde o Primeiro Óleo (anos) Petrobras 26 anos Produção de Petróleo Acumulada PRE-SAL BACIA DE CAMPOS OUTRAS BACIAS 1,0 Bilhão de barris 11,0 Bilhões de barris >130 Unidades de Produção >1000 Árvores de Natal molhadas > 7,5 mil km Tubos flexíveis > 600 Poços horizontais Offshore 4,5 Bilhões de barris 1) Desde o 1º óleo comercial: Pré-Sal (2010, Lula); Bacia de Campos (1977, Enchova); Petrobras (1953, fundação); Mar do Norte (1971, Ekofisk); Golfo do México (1955, 1 ª plataforma 100 ft) 26

27 Suprimento de Bens e Serviços Oportunidades no CAPEX e OPEX Plano de Negócios Desembolso (US$ BI) PROD. AGUP/AGP INDUSTRIAL GÁS NATURAL ENERGIA ,1 Estrutura e organização 130 plataformas 16 Plantas 3 Unidades de Processamento de gás natural 17 Plantas de Geração de Energia Capex Opex Principais números mil bpd 2016 Processamento m3 de óleo/d 63,6 m3/d milhões MW 27

28 Suprimento de Bens e Serviços Segmentação das Categorias Nível de criticidade Operacionais Equip. de Conteção de Óleo Equip. pneumáticos e hidráulicos Equip. e Acess. Máquinas e Equip. de Laboratório de Mineração Máquinas, Suprim. e Ferram. Industriais Ferramentas Manuais Material de escritório Sistema de Iluminação Móveis e utilidades domésticas Críticas Locação. sondas terrestres Equip. e acessórios navais e de amarra Motores de combustão e acessórios Vasos e Tanques de Armazenamento Componentes mecânicos Estratégicas Serviços de suporte à produção de petróleo Prod. químicos para poços e tratamento de óleo Operações submarinas Combustíveis e lubrificantes Válvulas Fornos/Caldeiras/ Aquecedores Instrumentação e automação Bombas e acessórios Equip. submarinos de produção EPCI (Bens e Serviços em Instalações submarinas) Equip. e Serviços de SMS Sistemas e serviços Transporte de vigilância e Movimentação e terrestre Segurança Patrimonial armazenagem Seguros e serviços financeiros Extrusões, Forjados, Moldados e Fundidos Locação de equipamentos não críticos Locação e taxas de imóveis Viagens, hotéis, eventos, homenagens Outros produtos Serviços gerais e equip. relacionados Impactos econômicos Catalisadores e químicos de refino Torres, reatores, Partes de Geologia processo Geofísica e sísmica Fornecimento de alimentação Offshore e Onshore Motores e geradores elétricos TIC Construção e Obras civis Afretam. plataformas de produção Umbilicais, Risers e Linhas flexíveis Turbo geração e compressão Afretam. aéreo Serviços profissionais, consultoria, Auditoria e apoio administrativo Marketing Página Amarelas Manutenção e revamp Serviços de engenharia de projeto Afretam. sondas marítimas Perfuração e Completação * EPC (Bens e Serviços para empreend.) Afretam. navios e embarcações especiais Bens Tubos e conexões Serviços Bens e Serviços Afretamento, Locação e outros 28

29 Suprimento de Bens e Serviços Categorias Estratégicas e Críticas Subsea e EPCI Válvulas, Tubos, Conexões e Equip. Estáticos Equipamentos Industriais Perf. e Complet., Sondagem, Afret. FPSO 8 GESTORES DE CATEGORIA Serv. de suporte à prod. de campos Linhas flexíveis Equip. e acess. navais e de amarra Equip. sub. de produção EPCI Oper. Submarinas Válvulas Tubos e conexões Vasos e tanques de armazenamento Fornos / Caldeiras / Aquecedores Torres, reatores, partes e acess. de processo Bombas e acessórios Instrumentação e automação Motores e geradores elétricos Turbo geração e compressão Afretamento de plataformas de produção Afretamento de sondas marítimas Perfuração e completação (serviços de poços) EPC, Projetos e Revamp SMS, TIC e Serv. de Geofísica Químicos e Catalisadores Logística Construção e obras civis EPC (Bens e Serviços para empreendimentos) Manutenção e revamp Serviços de engenharia de projeto Equipamentos e serviços de SMS Serviços de geologia geofísica e sísmica TIC Catalisadores e produtos químicos para refino Produtos químicos para poços e tratamento de óleo Combustíveis e lubrificantes Afretamento aéreo operacional Afretamento de navios e embarcações especiais Fornecimento de alimentação offshore Transporte terrestre Estratégicas: 13/13 Críticas: 18/19 Operacionais: 1/16 Demais atendidas pela SBS/ECGF/ICM 29

30 Suprimento de Bens e Serviços A Estratégia de Contratação: aporta valor através de expertise em ferramentas e metodologias de procurement Analytics Conhecimento de mercado Alinhamento de incentivo Total cost of ownership Visão integrada 30

31 Suprimento de Bens e Serviços Alavancas de suprimentos priorizadas 1 CONTRATAÇÃO VIABILIZANDO INOVAÇÃO 2 EFICIÊNCIA E CONFORMIDADE Suprimentos como provedor de lógica de negócio. Integração através de Suprimentos. Early Engagement (Projetos, suprimentos e fornecedores). Ampliar e-commerce. Seleção de fornecedores padronizada. Simplificação do processo decisório. Analytics. Integração de gestão de estoques. 3 NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO 4 EXPANSÃO DA BASE DE FORNECEDORES Capex to Opex. Alinhamento de incentivos Qualidade/Custo/Tempo/Conformidade. Mindset de criação de valor Custos x Margem/TCO (Custo Total) Atração (novos fornecedores). Expansão (mesmo em novas famílias). Desenvolvimento de tecnologia. /Substituição de bens e serviços. Remover barreiras de entrada (especificação). 31

32 Suprimento de Bens e Serviços Evolução do processo de contratação na Petrobras ORQUESTRADOR DA CADEIA DE SUPRIMENTOS GESTOR DE CUSTOS PARCEIRO DO NEGÓCIO VIGIA BUROCRATA Processo Sistemas Redução de custos VALOR de curto prazo VALOR longo prazo 32

33 Suprimento de Bens e Serviços Redesenho do processo de contratação na Petrobras 1. Visão única sobre os desafios e mudanças necessárias no processo 2. Ambição almejada pela Companhia para os processos de contratação 3. Compromissos compartilhados entre SBS, áreas de suporte e áreas demandantes Princípios de Redesenho do Processo Reduzir tempo e variabilidade do processo de contratação Garantir conformidade Assegurar reduções de custo Garantir requisitos de qualidade Viabilizar metas de Desalavancagem Suportar objetivos de SMS 33

34 Suprimento de Bens e Serviços Registro Corporativo - Questionários Serviços Bens Técnico Tradição de Serviços Tradição de Fornecimento Capacidade Técnica Econômico Credibilidade das Contas Estrutura Solvência Rentabilidade Legal Capacidade Jurídica Habilitação Jurídica (não aplicável para empresa estrangeira) Regularidade Jurídico-Fiscal Termos e Declarações Integridade Questionário de DDI HSE Certificação ISO 14001/ OSHAS Política Ambiental / SSO Planejamento Implementação e Operação Verificação e Ação Corretiva Não aplicável Gerencial Não aplicável Certificação: ISO 9001ou API Q1 Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio 34

35 Suprimento de Bens e Serviços Monitoramento do relacionamento do fornecedor IDF (Índice de Desempenho do Fornecedor) Novo indicador de desempenho do fornecedor na família SOF (Status de Ocorrências do Fornecedor) Graves ocorrências administrativas e de SMS Risco Financeiro do Fornecedor Saúde financeira do fornecedor GRI (Grau de Risco de Integridade) SMS Atendimento às exigências contratuais de SMS Status Cadastral Status Cadastral do fornecedor Baixo, Médio e Alto risco 1 a 10 A ou Q 35

36 Suprimento de Bens e Serviços Cadastro de Fornecedores O Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços da Petrobras está disponível no Portal Petronect ( Abaixo os papéis e responsabilidades da Petrobras e Petronect. Avaliar os pedidos de cadastro de novos fornecedores. Manter o registro das empresas fornecedoras de bens e serviços. Esclarecer dúvidas sobre o processo de avaliação dos fornecedores. Treinar usuários do Sistema Petrobras. Manter o portal disponível para os clientes. Fornecer suporte para o uso do Portal Petronect. Treinar usuários das empresas fornecedoras que participam do cadastro no Portal Petronect. 36

37 1. Segurança e compromisso com a vida 2. Redução da alavancagem e saúde financeira 3. Plano de Negócios e evolução da Petrobras 4. Suprimento de Bens e Serviços 37