COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA CSPE E A REVISÃO TARIFÁRIA DAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS CANALIZADO DO ESTADO DE SÃO PAULO CASO COMGÁS

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1 COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA CSPE E A REVISÃO TARIFÁRIA DAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS CANALIZADO DO ESTADO DE SÃO PAULO CASO COMGÁS V ENCONTRO BRASILEIRO DOS PROFISSIONAIS DO MERCADO DO GÁS 18 de junho de 2004 ZEVI KANN COMISSÁRIO CHEFE DA CSPE

2 SUMÁRIO Visão o geral do Processo de Revisão o Tarifária ria Resumo das decisões es da CSPE Consideraçõ ções sobre os Resultados Revisão o Tarifária ria da COMGÁS Portarias Tarifárias rias CSPE 275 E Comparaçã ção

3 VISÃO GERAL - ETAPAS DO PROCESSO DE REVISÃO Solicitação inicial, pela CSPE, de informações à Concessionária para subsidiar a Revisão Tarifária 22/08/0 3 Realização, pela CSPE, da primeira AUDIÊNCIA PÚBLICA N O 003/2003 Metodologia a ser utilizada no processo derevisão Tarifária das Concessionárias 15/09/2003 Apresentação pela Concessionária das informações solicitadas pela CSPE no pedido inicial 22/09/03 Solicitação complemantar, pela CSPE, de informações à Concessionária 14/10/03 Apresentação pela Concessionária das informações solicitadas pela CSPE no pedido complementar 13/11/03 Apresentação pela CSPE no endereço eletrônico da Comissão, na forma de consulta pública, do Valor Inicial da Margem Máxima (Po) e Fator X propostos pela CSPE e da Estrutura Tarifária associada a esses valores elaborada pela Concessionária 30/01/04 A A Realização, pela CSPE, da primeira etapa da AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente ao processo de consulta pública Apresentação pela CSPE no endereço eletrônico da Comissão, na forma de consulta pública, da proposta revisada do Valor Inicial da Margem Máxima (Po ), do Fator X e da Estrutura Tarifária Relização, pela CSPE, da segunda etapa da AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente ao processo de consulta pública 10/03/04 16/02/04 23/03/04 Publicação dos resultados da Revisão Tarifária 13/04/04 Cronograma COMGÁS

4 ETAPAS FINAIS Evento Anúncio dos resultados da revisão tarifária da COMGÁS. Portaria CSPE 296 ( ) Dispõe sobre Segmentos de Usuários na área de concessão da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS Portaria CSPE 297 ( ) Dispõe sobre Estrutura Tarifária e valores das Tabelas Tarifárias a serem aplicados pela COMGÁS, considerando os ajustes decorrentes da atualização monetária e da base de remuneração para abril de Data 20/04/ /05/ /05/2004

5 RESUMO DAS DECISÕES ES DA CSPE Residencial Veicular Comercial Industrial Interruptível Cogeração Termelétrica Redução tarifária para consumo zero Tabelas progressivas socialização Tarifa medição coletiva (nova) Postos Transporte público (novo segmento) Grandes Frotas (novo segmento) Sem alteração estrutural Tabela específica para o segmento Sem alteração estrutural Tabela específica para o segmento Sem alteração estrutural Unificação das tabelas Pequena Cogeração e Cogeração e Termelétrica, com novas margens Manutenção e separação de Cogeração

6 RESUMO DAS DECISÕES ES DA CSPE Matéria Prima GNC Encargo de Capacidade Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Parâmetros Criação do segmento com as margens de Cogeração Exigência de a Concessionária apresentar proposta até 30/09/04 para avaliação de nova Estrutura Tarifária pela CSPE Aplicação até 31/5/05, para consumidores com consumo acima de m3 mensais 0,25% da margem anual efetiva Inclusão nos custos da Concessionária dos valores definidos para o programa a ser implementado Fator X: fator de eficiência operacional 0,89% WACC: custo médio ponderado de capital 11,76% Po: : valor inicial da margem máxima 0,2654 R$/m3

7 CONSIDERAÇÕ ÇÕES SOBRE OS RESULTADOS REVISÃO TARIFÁRIA DA DISTRIBUIDORA DE GÁS CANALIZADO COMGÁS

8 1 - REDUÇÃ ÇÃO O DE TARIFAS Mais de 73% dos consumidores (ou seja, 310 dos 420 mil consumidores) da COMGÁS S foram beneficiados pela reduçã ção tarifária. ria. As tarifas para os consumidores da COMGÁS S foram reajustadas em 31/05/2004. Em face da Revisão o Tarifária, ria, a maior parte dos atuais consumidores tiveram reajustes negativos: reduçã ção o nas contas de gás g s canalizado.

9 1 - REDUÇÃ ÇÃO O DE TARIFAS Apontamos algumas reduçõ ções: Tarifa mínima: m a reduçã ção o será de 16,13%. Além m disso, agora a tarifa mínima somente se aplica quando o consumo for zero. Antes, consumos de zero a 5 m 3, pagava-se o mesmo preço o fixo. O consumidor passa a pagar pelo que consome. Os consumidores da COMGÁS S com fatura mensal de 8 m 3, equivalente a ½ botijão o de gás-glp, g terão o reduçã ção o de cerca de 17,69%. Esta conta passará de R$ 22,64 para R$ 18,63. Consumo de 16 m 3 /mês, correspondendo a um botijão o de gás-glp, g terão reduçã ção o de 14,85%. até 50 m 3 /mês, ou seja, aqueles que em geral utilizam o gás g s para aquecimento de água para banho, além m do forno e fogão, o, também m terão reduçã ção o de tarifa. Por exemplo, a fatura para um consumidor de 30m 3 /mês passará de R$ 81,01 para R$ 76,96. Reduçã ção o de 5,0%.

10 2 - EXPANSÃO O DOS SERVIÇOS DE GÁS G S CANALIZADO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMGÁS A metodologia da Revisão o Tarifária ria desenvolvida pela CSPE vincula a definiçã ção o tarifária ria aos valores do Plano de Negócios da Concessionária. A COMGÁS S apresentou o seu Plano de Negócios, que foi revisado pela CSPE, projetando os investimentos e mercados para os próximos 5 anos, ou seja, até maio/2009. O Plano projeta que o volume de gás g s atualmente distribuído do dobre ao final dos 5 anos, passando de 3,34 para 6,57 bilhões de metros cúbicos/ano. c Esta expectativa está associada ao crescimento de 39% na sua base de consumidores que passaria de 420 para 578 mil e o desenvolvimento o de vendas em todos os segmentos, destacando-se se a cogeraçã ção com acréscimos de 231% sobre os volumes atuais.

11 2 - EXPANSÃO O DOS SERVIÇOS DE GÁS G S CANALIZADO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMGÁS A expansão o de redes para os próximos 5 anos, prevista no Plano de Negócios, totaliza km de rede, atingindo, entre outros, os seguintes municípios: Segmento Industrial: Amparo Cabreuva Cajamar Franco da Rocha Leme Taboão da Serra Campo Limpo Paulista Araras Caieiras Ferraz de Vasconcelos Itupeva Pedreira Tambaú

12 2 - EXPANSÃO O DOS SERVIÇOS DE GÁS G S CANALIZADO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMGÁS Segmento Residencial, sendo que, à exceçã ção o de Ferraz de Vasconcellos, estes municípios jáj são o atendidos por rede, entretanto, somente para o segmento industrial Ferraz de Vasconcellos Carapicuiba Santos Americana Diadema Jacarei Limeira Mogi Paulinia Rio Claro Barueri Ribeirão o Pires São o Vicente Campinas Itatiba Jundiai Maua Osasco Piracicaba Taubaté

13 3 - INVESTIMENTOS DA COMGÁS S NOS PRÓXIMOS 5 ANOS Nos próximos 5 anos, a COMGÁS S investirá R$ 1 bilhão o de reais, em expansão o do sistema de distribuiçã ção,, construindo km de redes, resultando no n o de consumidores e volumes abaixo: DESCRIÇÃO / ANO N o de Consumidores Residencial Comercial Cogeração Termelétrica Industrial Automotivo - N o de Postos GNV Consumo de Gás (m³ x 1000)/ ano

14 3 - INVESTIMENTOS DA COMGÁS S NOS PRÓXIMOS 5 ANOS Previsão o de crescimento dos volumes por segmento em milhões m 3 /ano SEGMENTO 2003/ / / / / /2009 AUMENTO INDUSTRIAL % RESIDENCIAL % COMERCIAL % GNV % TERMO % COGERAÇÃ ÇÃO % TOTAL %

15 3 - INVESTIMENTOS DA COMGÁS S DE Desde a privatizaçã ção, em maio de 1999, a Concessionária investiu R$ 1 bilhão, resultando nas extensões es de redes, n o de consumidores e volumes abaixo: DESCRIÇÃO / ANO Extensão da Rede (km) 2.526, , , , ,8 N o de Consumidores Residencial Comercial Industrial Automotivo - N o de Postos GNV Consumo de Gás (m³ x 1000)/ano

16 4 - PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO A Revisão o Tarifária ria está implementando Programa de Pesquisa e Desenvolvimento na área do gás g s natural. A partir de 31/05/2004, a Concessionária deverá destinar a este Programa 0,25% de sua margem tarifária ria efetiva. A previsão é de sejam aplicados cerca de R$ 12 milhões nos próximos 5 anos. Estes recursos serão o aplicados em projetos de interesse, aprovados pela CSPE e realizados junto a entidades executoras, tais como institutos de pesquisa e universidades. A CSPE divulgou em consulta pública p o PROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO para que os interessados possam se manifestar sobre o seu detalhamento, até 30 de junho de O documento da proposta para consulta e contribuiçõ ções, está disponível no site da CSPE gov.br A aplicaçã ção o destes recursos deverá acelerar o desenvolvimento, no Estado de São S o Paulo, da indústria do gás, g contribuindo para reduçã ção o de custos, incremento da eficiência e, sobretudo, o uso seguro do gás. g

17 5 - NOVOS SEGMENTOS TARIFÁRIOS RIOS Criado o segmento tarifário rio destinado aos usuários que utilizam o gás g s como matéria ria-prima. Nos diversos setores residencial, industrial, comercial etc o gás g natural é utilizado como energético a partir de sua queima. Não N é o que ocorre no setor que utiliza o gás g s como matéria ria-prima. Neste segmento háh a transformaçã ção o dos compostos químicos do gás g s natural, resultando em outros produtos, tais como: amônia, uréia, metanol. Trata-se da chamada indústria gás-qug química. Esta indústria, em seu funcionamento, exige compromissos de longo prazo com garantias de fornecimento, plantas as industriais que operem ininterruptamente e que em geral necessitam de grandes volumes de gás g s natural.

18 5 - NOVOS SEGMENTOS TARIFÁRIOS RIOS Criado o segmento tarifário rio destinado aos usuários que utilizam o gás g s como matéria ria-prima. A criaçã ção o deste segmento se traduz pelo estabelecimento no Estado de São o Paulo de margens tarifárias rias bastante reduzidas, semelhantes às atualmente aplicáveis ao de cogeraçã ção.. A instalaçã ção o deste tipo de indústria em São S o Paulo passa a ter uma pré condiçã ção o importante, sinalizando o interesse no seu desenvolvimento. A expectativa do desenvolvimento do gás g s da Bacia de Santos poderá trazer os volumes e preços necessários ao pleno desenvolvimento deste setor. De acordo com a ABIQUIM Associaçã ção o Brasileira de Indústrias Químicas, o potencial para a utilizaçã ção o do gás g s natural na indústria gás-g química, no Estado de São S o Paulo, é de mais de 3 milhões de metros cúbicos dia.

19 PORTARIAS CSPE Portaria CSPE 296 de Art. 1º 1 - Estabelece, na área de concessão o da COMGÁS, os seguintes Segmentos de Usuários: 1. Residencial; 2. Residencial - Mediçã ção o Coletiva; 3. Comercial; 4. Industrial; 5. Matéria Prima; 6. Termoelétrica; 7. Cogeraçã ção; 8. Gás G s Natural Veicular; 9. Gás G s Natural - Transporte Público; P 10. Gás G s Natural - Frotas; e 11. Interruptível vel. Portaria CSPE 297 de Dispõe sobre estrutura tarifária e valores das tabelas tarifárias s a serem aplicados pela COMGÁS

20 PORTARIAS TARIFÁRIAS RIAS 275 E COMPARAÇÃ ÇÃO Segmento Residencial - Valor da Conta R$ consumo (m3/mês) Port /01/2004 Port /05/2004 Diferença % 0 13,88 11,64-16, ,64 18,63-17, ,94 23,71-15, ,25 28,26-15, ,56 32,80-14, ,86 37,35-14, ,17 43,35-11, ,01 76,96-5, ,07 135,05 0,73 Os valores apresentados incluem o ICMS e PIS/COFINS

21 PORTARIAS TARIFÁRIAS RIAS 275 E COMPARAÇÃ ÇÃO consumo (m3/mês) Segmento Industrial - Valor da Conta R$ Port /01/ , , , , , , , ,91 Port /05/ , , , , , , , ,65 Diferença % 10,07 9,89 9,71 9,06 5,85 4,50 3,77 2,98 Os valores apresentados incluem o ICMS e PIS/COFINS

22 PORTARIAS TARIFÁRIAS RIAS 275 E COMPARAÇÃ ÇÃO Segmento Industrial - Valor da Conta R$ consumo (m3/mês) Port /01/2004 Port /05/2004 Diferença % , ,97 4, , ,45 4, , ,30 4, , ,33 4, , ,47 3, , ,50 3, , ,53 3, , ,39 1, , ,43 1, , ,52 1,06 Os valores apresentados incluem o ICMS e PIS/COFINS

23 PORTARIAS TARIFÁRIAS RIAS 275 E COMPARAÇÃ ÇÃO Segmento Comercial - Valor da Conta R$ consumo (m3/mês) Port /01/2004 Port /05/2004 Diferença % 30 81,01 87,20 7, ,54 110,03 2, ,07 132,86-0, ,49 235,28-4, ,71 337,70-2, ,33 432,51 1, ,81 811,19 8, , ,05 9, , ,10 9, , ,14 9,37 Os valores apresentados incluem o ICMS e PIS/COFINS

24 PORTARIAS TARIFÁRIAS RIAS 275 E COMPARAÇÃ ÇÃO Segmento Cogeraçã ção o (pequeno porte) - Valor da Conta R$ consumo (m3/mês) Port /01/2004 Port /05/2004 Diferença % , ,90-1, , ,68 2, , ,47 3, , ,25 4, , ,43 5,00 Os valores apresentados incluem o ICMS e PIS/COFINS

25 PORTARIAS TARIFÁRIAS RIAS 275 E COMPARAÇÃ ÇÃO Segmento Cogeraçã ção o (grande porte) - Valor da Conta R$ consumo (m3/mês) Port /01/2004 Port /05/2004 Diferença % , ,04 14, , ,25 13, , ,66 13, , ,08 13, , ,17 12, , ,69 11, , ,60 10, , ,42 9, , ,24 9, , ,89 10,21 Os valores apresentados incluem o ICMS e PIS/COFINS

26 COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA RUA BOA VISTA, O e 4 O ANDAR cspe@sp.gov.br PABX: OUVIDORIA - FONE FAX