entre CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTAS.A. como Emissora,

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1 PRIMEIRO ADITAMENTO A0 11'tSTRUMk::N"i"O PAR"f.CCULAR DE ESCRITURA DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM QUATRO SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTAS.A. entre CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTAS.A. como Emissora, e PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS como Agente Fiduciário, representando a comunhão de Debenturistas datado de 6 de junho de 2018

2 PRIMEIRO ADITAMENTO AC I~STRU~ENT!:> PARTICU_LAR DE ESCRITURA DA QUINTA EMISSÃO DE DEBÊNTURES S:::M:->1.ES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM QUATRO SÉRiES, DA ESPÊCIE QUIROGRAFARIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTAS.A. Pelo presente instrumento particular, CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A., sociedade por ações, com registro. de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), com sede na cidade de Araras, Estado de São Paulo, na Via Anhanguera, km 168, Pista Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o n / , registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº , neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emissora" ou "Companhia"); e, como agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das debêntures da quinta emissão pública de debêntures da Emissora ("Debenturistas" e, individualmente, "Debenturista"), PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o n / , registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") sob o NIRE nº , neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Agente Fiduciário"); sendo a Emissora e o Agente Fiduciário designados, em conjunto, como "Partes" e, individual e indistintamente, como "Parte"; CONSIDERANDO QUE: (i) em 2 de maio de 2018, a Emissora e o Agente Fiduciário celebraram o "Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até Quatro Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. ", devidamente registrada perante a JUCESP sob o nº ED /000, em sessão de 16 de maio de 2018, para reger os termos e condições da distribuição pública, com esforços restritos, das debêntures simples, não.conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries, da 5ª (quinta) emissão da Emissora ("Escritura de Emissão" e "Emissão", respectivamente); (ii) a Escritura de Emissão e os demais documentos no âmbito da Emissão foram celebrados com base nas deliberações: (a) da Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em 26 de abril de 2018 ("RCA"), cuja ata foi registrada na JUCESP sob o n , em sessão de 16 de maio de 2018; e 2

3 (b) da Assembleia Geral t:xtraordinári::i ae acion:st::is da Emissora, realizada em 26 de abril de 2018 ("AGI:.''), cuja atj fe,i registradrt r,n.:iucesp sob o nº , em sessão de em 16 de maio de 2018; (iii) em 5 de junho de 2018, foi realizada assembleia geral extraordinária da Emissora, a qual alterou determinados termos e condições da Emissão aprovados na AGE; (iv) conforme previsto na Cláusula da Escritura de Emissão, o Procedimento de Bookbuilding (" Procedimento de Bookbuilding") definiu: (A) a realização da Emissão de (oitocentas mil) Debêntures, sendo (a) (duzentas mil) Debêntures da Primeira Série; (b) (cento e noventa e uma mil e cento e setenta e sete) Debêntures da Segunda Série; (c) (duzentas e oitenta e duas mil e oitocentas e treze) Debêntures da Terceira Série; e (d) (cento e vinte e seis mil e dez) Debêntures da Quarta Série; e (B) os Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série, o"s Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série, os Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série, e os Juros Remuneratórios das Debêntures da Quarta Série, observados os limites indicados na Escritura de Emissão; (v) conforme previsto nas Cláusulas 1.2 e da Escritura de Emissão, após concluído o Procedimento de Bookbuilding, a Escritura de Emissão deve ser aditada, sem necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, para definição dos Juros Remuneratórios (conforme definidos abaixo), a quantidade de séries e demais aspectos sujeitos à alteração em decorrência do resultado do Procedimento de Bookbuilding, RESOLVEM as Partes, por meio desta e na melhor forma de direito, firmar o presente " Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Quatro Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. " ("Aditamento"), de forma a refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding, mediante as seguintes cláusulas e condições. Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, que estejam no singular ou no pluràl, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão e/ou no presente Aditamento, ainda que posteriormente ao seu uso. 3 ~

4 .(:LÁusu;_A 1 ALTERÂÇÕES 1.1. Em decorrência de determinados eventos já realizados, o caput da Cláusula 2 e da Cláusula 2.2 passarão a vigorar com as seguintes redações: "CLÁUSULA II REQUISITOS A 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, em 4 (quatro) séries, da espécie quirografária, da Emissora ("Emissão " e "Debêntures", respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta Restrita" e "Instrução CVM respectivamente), será realizada com observância aos seguintes requisitos:" (... ) 2.2. Arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e Publicação da ata da AGE As atas da AGE e RCA que deliberaram e aprovaram a Oferta e a Emissão foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") e, posteriormente, publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Opinião ", em conformidade com o artigo 62, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. A ata de assembleia geral extraordinária que alterou determinados termos e condições da Emissão, conforme resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), será arquivada na JUCESP e posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Opinião "." 1.2. Considerando a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, as partes acordam em alterar as Cláusulas 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.1.2, 4.6.3, , , e da Escritura de Emissão para refletir a conclusão e o résultado do Procedimento de Bookbuilding, que passarão a vigorar com as seguintes redações: "3.1. Número de Séries A Emissão será realizada em 4 (quatro) séries, conforme a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding. As Debêntures foram alocadas entre as séries de forma a atender a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding. As debêntures objeto da Oferta Restrita distribuídas no âmbito da primeira série serão doravante denominadas "Debêntures da Primeira Série", as debêntures objeto da Oferta Restrita distribuídas no âmbito da segunda série serão doravante denominadas "Debêntures da Segunda Série", as debêntures objeto da Oferta 4

5 Restrita distribuídas no fimttto da Cerceira série- sedfo doravante denominadas "Debêntures da Terceiréi_Sérig" : 65. C:ebêntvr6s objeto da Oferta Restrita distribuídas no âmbito da quarta série serão doravante denominadas "Debêntures da Quarta Série", sendo as Debêntures da Primeira Série, as Debêntures da Segunda Série, as Debêntures da Terceira Série e as Debêntures da Quarta Série, em conjunto, doravante denominadas "Debêntures"." " O valor a ser alocado nas Debêntures da Segunda Série será de R$ ,00 (cento e noventa e um milhões e cento e setenta e sete mil reais) ("Valor da Emissão das Debêntures da Segunda Série"). " " O valor a ser alocado (i) nas Debêntures da Terceira Série será de R$ ,00 (duzentos e oitenta e dois milhões e oitocentos e treze mil reais) ("Valor da Emissão das Debêntures da Terceira Série"); e (ii) nas Debêntures da Quarta Série será de R$ ,00 (cento e vinte e seis milhões e dez mil reais) ("Valor da Emissão das Debêntures da Quarta Série")." "3.3. Quantidade de Debêntures A Emissão será composta de (oitocentas mil) Debêntures, sendo (a) (duzentas mil) Debêntures da Primeira Série; (b) (cento e noventa e uma mil e cento e setenta e sete) Debêntures da Segunda Série; (c) (duzentas e oitenta e duas mil e oitocentas e treze) Debêntures da Terceira Série; e (d) (cento e vinte e seis mil e dez) Debêntures da Quarta Série." " Foi adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de Bookbuilding"), organizado pelos Coordenadores e realizado sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, para verificação, junto a investidores profissionais, conforme definição constante do artigo 9 -A da Instrução CVM 539 ("Investidores Profissionais"), da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxas de juros, de forma a definir os Juros Remuneratórios das Debêntures (conforme abaixo definido). O resultado do Procedimento de Bookbuilding foi ratificado por meio de aditamento a esta Escritura de Emissão, o qual será levado a registro perante a JUCESP, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas (conforme definido abaix o), uma vez que as taxas máximas já foram aprovadas na AGE. " " O Valor Nominal Unitário não contou com ágio ou deságio, cónforme apurado no Procedimento de Bookbuilding. " " Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over ex tra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela 83, no informativo diário disponível em sua página na Internet ( ("Taxa(s) DI Over"), acrescida de um spread ou sobretaxa equivalente a 0,47% (quarenta e 5 ~

6 sete centésimos por cer;ta) E O ano ( "I&:r:a das Petêntures da Primeira Série "), definida em Procedimento je Boo f...:bliildir.g, bas (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série"), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, a partir da primeira Data de Integralização, ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior, até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série subsequente, que ocorrerá ao final de cada Período de Capitalização da Primeira Série (conforme definido abaix o), de acordo com a fórmula abaixo: J = VNe x (FatorJuros-1 ) J = valor unitário dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série devidos em cada Período de Capitalização da Primeira Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNe = Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série, informado/ calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula: FatorJuros = (FatorDI x FatorSpread) FatorDI = produtório das Ta xas DI Over, da data de início de capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: FatorDI 111)/ f1 [1 + (TDI k )] k = 1 k = número de ordens das Taxas OI Over, variando de 1 (um) até no1. no1 = número total de Taxas DI Over, consideradas na apuração do "Fatoro!", sendo "n o!'' um número inteiro; e TDik = Taxa OI Over, expressa ao dia, calculado com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurado da seguinte forma: 1 Dl,: TDI1: = ( -. + l )m , 6

7 Dik = Taxa OI Over de ordem k, divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais; FatorSpread = sobretaxa de juros fix os calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: s read 2s2 FatorSpread = ( ~ + 1) DP] } {[ 00 spread = 0,4700 (quarenta e sete centésimos), definido no Procedimento de Bookbuilding e objeto de aditamento a esta Escritura; e DP = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Primeira Série imediatamente anterior, conforme o caso, e a data do cálculo, sendo "DP" um número inteire;>; Observações: (a) O fator resultante da expressão (1 + TDik) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; (b) Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDik), sendo que a cada fator diário a.cumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; e ( e) A Taxa OI Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma. " " Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série. Sobre o Valor Nominal Unitário das Oebêntures da Segunda Série ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, conforme o caso, incidirão juros correspondentes a 100% ( cem por cento) da variação acumulada das Ta xas OI Over, acrescida de um spread ou sobretaxa equivalente a 0, 90% (noventa centésimos por cento) ao ano ("Taxa das Debêntures da Segunda Série"), definida em Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série"), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série, a partir da primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Oebêntures da Segunda Série imediatamente anterior até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série 7 ~

8 subsequente, que ocorr rá a 0 final cje cdda Período <..IA Capitalização da Segunda Série (conforme definido abaix o), d2 acorc:o com a fórmula abaix o: J = VNe x (FatorJuros-1) J = valor unitário dos Juros Remuneratórios das Oebêntures da Segunda Série devidos ao final de cada Período de Capitalização da Segunda Série, calculado com 8 (àito) casas decimais, sem arredondamento; VNe = Valor Nominal Unitário das Oebêntures da Segunda Série, informado/ calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; FatorJuros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula: FatorJuros = (FatorOI x FatorSpread) FatorDI = produtório das Ta xas OI Over, da data de início de capitalização, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: FatorDI li Di TI [1 + (TDI k )] k ~ 1 k = número de ordens das Taxas OI Over, variando de 1 (um) até n o1. na1 = número total de Taxas OI Over, consideradas na apuração do "Fatoro!", sendo "no/' um número inteiro; e TDik = Taxa OI Over, expressa ao dia, calculado com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurado da seguinte forma: Dik = Ta xa OI Over de ordem k, divulgada pela 83, utilizada com 2 (duas) casas decimais; 8 ~

9 FatorSpread = sobretaxêj Je _iuros fi:xe,s calculac,,'a co,n 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: s read '5' FatorSpread = ( ~ OO + 1 )-DP: - } {[ spread = 0,9000 (noventa centésimos), definido no Procedimento de Bookbuilding e objeto de aditamento a esta Escritura; e DP. = número de Dias Úteis entre a primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série imediatamente anterior, conforme o caso, e a data do cálculo, sendo "DP" um número inteiro; Observações: (a) O fator resultante da expressão (1 + TDik) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento; (b) Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDh), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; e ( e) A Ta xa OI Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma." " Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série. Sobre o Valor Nominal Unitário das Oebêntures da Terceira Série ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Oebêntures da Terceira Série, conforme o caso, incidirão juros correspondentes a 100% ( cem por cento) da variação acumulada das Ta xas OI Over, acrescida de um spread ou sobretaxa equivalente a 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano ("Taxa das Debêntures da Terceira Série"), definida em Procedimento de Bookbuilding, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("Juros Remuneratórios das Oebêntures da Terceira Série"), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série, a partir da primeira Data de Integralização ou Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Oebêntures da Terceira Série imediatamente anterior até a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Terceira Série subsequente, que ocorrerá ao final de cada Período de Capitalização da Terceira Série (conforme definido abaix o), de acordo com a fórmula abaixo: J = VNe x (FatorJuros-1) 9

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