Tecsis S.A. 5ª Emissão de Debêntures

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1 Tecsis S.A. 5ª Emissão de Debêntures

2 ÍNDICE CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA... 3 CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES... 3 DESTINAÇÃO DE RECURSOS... 5 ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS... 5 POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES... 5 EVENTOS REALIZADOS AGENDA DE EVENTOS OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA... 6 EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS... 6 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO... 6 GARANTIA... 6 DECLARAÇÃO... 6 Abril Página 2

3 CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA Denominação Comercial: Endereço da Sede: Tecsis Tecnologia e Sistemas Avançados S.A. Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 778, 7º andar, sala 71-parte CEP São Paulo/SP Telefone / Fax: (15) D.R.I.: Fabiano Grecco Mori (Diretor Presidente) Rafael Tellechea Cerqueira (CFO) CNPJ: / Auditor: Atividade: Crowe Horwath Macro Auditores Independentes A Companhia tem por objeto: (a) fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais; (b) projeto, desenvolvimento, instalação e gerenciamento de projetos, prestação de serviços, exploração e comercialização de produtos e sistemas relacionados aos artefatos; (c) prestação de serviços, fabricação e o comércio de produtos, equipamentos, componentes, peças e sistemas, relacionados a materiais compostos de material plástico e polímeros em geral, fibra de vidro, fibra de carbono, kevlar e materiais diversos; (d) reparação de pás eólicas e ventiladores industriais; (e) instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos; (f) prestação de serviços no campo de aplicação da engenharia aeroespacial, aeronáutica; (g) desenvolvimento de atividades de exportação, importação e armazenagem de produtos em geral; (h) assessoria ou consultoria de análise, de exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares; (i) participação em outras sociedades; (j) armazéns gerais emissão de warrant; (l) transporte rodoviário de carga; e (m) transporte marítimo de cabotagem e longo curso. Categoria de Registro: Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES Registro CVM nº: Dispensa de registro, com fulcro no artigo 6º da instrução CVM nº 476/09 Número da Emissão: 5ª Emissão Situação da Emissora: Adimplente com as obrigações pecuniárias Abril Página 3

4 Código do Ativo: Código ISIN: Escriturador: Liquidante: Coordenador Líder: Data de Emissão: 29 de setembro de 2017 Data de Vencimento: 29 de setembro de 2020 Quantidade de Debêntures: (cinquenta e cinco milhões) Debêntures Número de Séries: Única Valor Total da Emissão: R$ ,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) Valor Nominal: R$ 1,00 (um real) Forma: Nominativa Espécie: Quirografária Conversibilidade: Conversíveis em ações da Emissora Permuta: Poder Liberatório: Opção: Abril Página 4

5 Negociação: As debêntures não foram registradas para negociação secundária em mercados regulados de Valores Mobiliários por se tratar de emissão privada Atualização do Valor Nominal: Pagamento da Atualização: Remuneração: As debêntures não faziam jus a qualquer remuneração Pagamento da Remuneração: Amortização: Fundo de Amortização: Repactuação: Resgate Antecipado: DESTINAÇÃO DE RECURSOS Os recursos obtidos foram destinados para fazer frente aos compromissos financeiros da Emissora ASSEMBLEIAS DE DEBENTURISTAS Não houve Assembleia Geral de Debenturistas no decorrer de POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES 1 Data Valor Nominal Juros Preço Unitário Financeiro 31/12/ Emitidas Canceladas Em Tesouraria Em Circulação Ressaltams que as informações refletem nossa interpretação da Escritura de Emissão e aditamentos subsequentes, se for o caso. A Planner não se responsabiliza direta ou indiretamente pelo cálculo apresentado, não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Abril Página 5

6 EVENTOS REALIZADOS 2017 Houve a conversão da totalidade das debêntures no mês de outubro de 2017, no entanto, até o presente momento não recebemos a data exata da emissora. AGENDA DE EVENTOS 2018 Não há eventos previstos para o exercício de 2018 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA No decorrer do exercício de 2017 a Emissora cumpriu regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atua em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão. INFORMAÇÕES PERIÓDICAS Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até a conversão da totalidade das debêntures, que ocorreu em outubro de GARANTIA A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora. DECLARAÇÃO Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de Debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até a conversão da totalidade das debêntures, que ocorreu em outubro de 2017, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora. Abril Página 6

7 São Paulo, abril de Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, primeiro, alínea b da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2017 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização Abril Página 7