pesquisa quantitativa expectativas e o papel do SEBRAE maio 2016

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1 pesquisa quantitativa expectativas e o papel do SEBRAE maio 2016

2 Qual foi oobjetivo? da pesquisa Saber o que os Pequenos Negócios esperam do Sebrae 2

3 Como pesquisa? a foi feita utilizada a metodologia quantitativa, com o emprego da técnica de tele pesquisa (entrevistas gravadas) entrevistados donos de pequenos negócios (clientes e não clientes) em todas as regiões do Brasil amostra total de entrevistas margem de erro de +/-2,2%, para um intervalo de confiança de 95% mailing fornecido pelo SEBRAE coleta de dados: entre 05 e 17 de maio de 2016 obedecidos os códigos de ética: ABEP, ESOMAR e a norma ABNT NBR ISO :2012 3

4 Detalhamento das entrevistas realizadas por porte por região 393 Norte 393 MEI 669 ME 676 EPP 670 Resultados ponderados por Porte, Setor e Região com objetivo de garantir o peso real. 385 Centro-Oeste 449 Nordeste agronegócio 500 comércio 506 por setor serviços 505 indústria/ construção civil Sul Sudeste 4

5 Perfil dos entrevistados 35% 35% 55% Médio ou técnico completo entre 35 e 44 anos sexo masculino Pesquisa GEM 2015 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 38% 28% 56% 5

6 Conhecimento sobre o Sebrae DETALHAMENTO o conhecimento sobre o Sebrae é muito reduzido para metade do universo pesquisado, sinalizando oportunidade de crescimento na atuação do Sebrae 10% conhecem pouco 2% 4% 3% 3% 51% 29% 20% 22% 7% 13% 16% 7% 13% conhecem razoavelmente conhecem bem média* 6,0 não cliente 5,7 cliente 6,5 Avalie o quanto conhece o trabalho do Sebrae (o que o Sebrae faz) com uma nota de 0 a 10 6

7 Conhecimento sobre o Sebrae REGIÃO PORTE SETOR por região por porte por setor Sudeste 56% 25% 19% média 5,7 EPP 55% 31% 14% média 5,8 Agronegócio 57% 26% 17% média 5,5 Centro-Oeste 55% Sul 45% Nordeste 44% Norte 36% 28% 36% 33% 42% 17% 19% 23% 22% 5,8 6,2 6,4 6,7 ME MEI 49% 52% 32% 27% 19% 21% 6,0 6,0 Comércio 54% Ind./ Const. Civil 53% Serviços 47% 28% 30% 31% 18% 17% 22% 5,8 6,0 6,1 CONHECE POUCO (NOTA DE 0 A 6) CONHECE RAZOAVELMENTE (NOTAS 7 E 8) CONHECE BEM (NOTAS 9 E 10) Avalie o quanto conhece o trabalho do Sebrae (o que o Sebrae faz) com uma nota de 0 a 10 7

8 ... estimular o empreendedorismo na sociedade 99% Vou falar algumas frases e gostaria que dissesse se concorda ou discorda com elas: O Sebrae deve ajudar os pequenos negócios a inovar 99%... ajudar a melhorar a gestão dos pequenos negócios 98%... capacitar os donos de pequenos negócios 98%... atuar para reduzir a burocracia 95%... ajudar a formar parcerias entre empresas 94%... ser o representante dos pequenos empresários na sociedade 93%... capacitar os empregados dos pequenos negócios 92%... atuar para reduzir impostos 90%... ajudar a exportar 89% a concordância quanto ao tipo de trabalho a ser realizado pelo Sebrae é expressiva, multifacetada e praticamente unânime nesse público-alvo... ajudar a conseguir crédito 87% DETALHAMENTO... ajudar a encontrar compradores e fornecedores 84% 8

9 Expectativa sobre o Sebrae (em %) por REGIÃO por PORTE REGIÃO PORTE SETOR por SETOR O SEBRAE deve... GERAL S SE CO NE N MEI ME EPP comércio serviços indústria/ const. civil agronegócio...estimular o empreendedorismo na sociedade ajudar os pequenos negócios a inovar ajudar a melhorar a gestão dos pequenos negócios capacitar os donos de pequenos negócios atuar para reduzir a burocracia ajudar a formar parcerias entre empresas ser o representante dos pequenos empresários na sociedade capacitar os empregados dos pequenos negócios atuar para reduzir impostos ajudar a exportar ajudar a conseguir crédito ajudar a encontrar compradores e fornecedores

10 Política de Apoio aos Pequenos Negócios dentre as ações citadas das políticas de apoio aos pequenos negócios, a redução dos impostos seria a mais útil, correspondendo às expectativas de praticamente 1 em cada 2 empreendedores PORTE DETALHAMENTO 48% 20% 12% 10% 9% redução de impostos maior acesso ao crédito redução da burocracia acesso a novos mercados redução dos custos trabalhistas MEI ME EPP 39% 58% 58% 31% 10% 5% 14% 11% 13% Falando de POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU) 12% 8% 7% 5% 12% 17% 10

11 Política de Apoio aos Pequenos Negócios REGIÃO SETOR redução de impostos maior acesso ao crédito redução da burocracia acesso a novos mercados redução dos custos trabalhistas Comércio 54% 19% 10% 7% 9% Serviços 46% 18% 17% 10% 9% Ind. /C. civil 40% 25% 10% 16% 9% Agronegócio 40% 16% 10% 18% 16% Sul 50% 17% 11% 10% 11% Sudeste 48% 17% 14% 10% 9% Centro-Oeste Nordeste Norte 45% 50% 43% 23% 26% 26% Falando de POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU) 11% 9% 13% 11% 8% 10% 11% 6% 8% 11

12 Estímulo ao Empreendedorismo para os entrevistados, o estímulo ao empreendedorismo deveria focar nas escolas (e não nas universidades), e principalmente junto aos jovens PORTE DETALHAMENTO 43% 39% 9% 9% ensinar empreendedorismo nas escolas oportunidade para o jovem praticar o empreendedorismo promover o empreendedorismo em meios de comunicação ensinar empreendedorismo nas universidades MEI ME EPP 41% 45% 42% 40% 38% 37% 11% 7% 12% 8% 10% 8% Falando de ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO, qual das seguintes ações seria a mais útil? (EST-RU) 12

13 Estímulo ao Empreendedorismo REGIÃO SETOR ensinar empreendedorismo oportunidade para o jovem promover o empreendedorismo empreendedorismo nas universidades Comércio 40% 43% 8% 8% Serviços 47% 35% 9% 9% Ind. /C. civil 42% 37% 12% 8% Agronegócio 39% 43% 11% 7% Sul 49% 36% 7% 8% Sudeste 44% 38% 10% 8% Centro-Oeste 41% 38% 10% 11% Nordeste 37% 45% 10% 9% Norte 44% 43% 8% 5% Falando de ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO, qual das seguintes ações seria a mais útil? (EST-RU) 13

14 Cursos & Consultoria para os Empresários DETALHAMENTO 26% 26% 16% custos e finanças 16% divulgação e marketing 8% vendas 6% as expectativas quanto aos cursos e consultorias destacam 4 linhas temáticas, sendo tais percentuais de utilidade razoavelmente equivalentes para os diferentes critérios de segmentação inovação pagamento de impostos recursos humanos Falando de CURSOS e CONSULTORIA PARA OS EMPRESÁRIOS, vou ler alguns temas e gostaria que indicasse qual seria o mais útil.(est-ru) 14

15 Cursos & Consultoria para os Empresários MEI ME EPP Comércio Serviços Ind. /C. civil Agronegócio Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte custos e finanças 26% 26% 27% 25% 27% 27% 33% 27% 25% 27% 31% 21% divulgação e marketing 29% 24% 17% 23% 28% 28% 23% 28% 26% 22% 23% 29% inovação 15% 18% 15% 13% 19% 18% 12% 14% 19% 11% 14% 19% vendas 23% 11% 12% 20% 13% 16% 22% 18% 16% pagamento de impostos 9% 8% 7% 9% 12% 7% 10% 7% 9% recursos humanos Falando de CURSOS e CONSULTORIA PARA OS EMPRESÁRIOS, vou ler alguns temas e gostaria que indicasse qual seria o mais útil..(est-ru) 16% 16% 22% 8% 9% 10% REGIÃO PORTE SETOR 6% 7% 9% 6% 6% 8% 3% 5% 6% 8% 7% 6% 15

16 Estímulo à Inovação com relação ao estímulo à inovação, os pontos de interesse já são um pouco mais concentrados, tendência que se mantém inclusive pelos portes das empresas PORTE DETALHAMENTO 41% 28% 20% 10% melhoria de produtos e serviços diminuir gastos de água, energia e gás melhoria de processos melhorar design embalagens e produtos MEI 40% 35% 16% 9% ME 45% 23% 22% 10% EPP 36% 17% 37% 10% Falando de ESTÍMULO À INOVAÇÃO, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU) 16

17 Estímulo à Inovação REGIÃO SETOR melhoria de produtos e serviços diminuir gastos de água, energia e gás melhoria de processos melhorar design embalagens e produtos Comércio 44% 26% 19% 11% Serviços 39% 29% 23% 8% Ind. /C. civil 40% 31% 19% 9% Agronegócio 49% 28% 14% 8% Sul 37% 31% 21% 11% Sudeste 43% 25% 22% 9% Centro-Oeste 35% 33% 21% Nordeste 42% 31% 16% Norte 48% 30% 13% Falando de ESTÍMULO À INOVAÇÃO, qual das seguintes ações seria a mais útil para o seu negócio? (EST-RU) 10% 10% 9% 17

18 Ação mais importante redução de impostos custos e finanças ensinar empreendedorismo nas escolas diminuir gastos de água, energia e gás criar oportunidade para o jovem praticar o empreendedorismo 26% 10% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% maior acesso ao crédito melhoria de produtos e serviços divulgação/ marketing melhoria de processos redução da burocracia POLÍTICAS DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS CURSOS e CONSULTORIA PARA OS EMPRESÁRIOS ESTÍMULO À INOVAÇÃO ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO Nas questões anteriores o(a) Sr.(a) escolheu algumas ações úteis para o seu negócio. Dessas 4 ações citadas, qual o(a) Sr.(a) considera a mais importante? 18

19 Ação mais importante DETALHAMENTO a importância das ações relacionadas à política de apoio aos pequenos negócios, em comparação com as demais, é a mais expressiva pesquisa GEM 2015 apontou que o principal fator limitante ao empreendedorismo no Brasil são as políticas governamentais 46% política de apoio aos pequenos negócios 23% cursos e consultoria para empresários 12% estímulo ao empreendedorismo 18% estímulo à inovação Nas questões anteriores o(a) Sr.(a) escolheu algumas ações úteis para o seu negócio. Dessas 4 ações citadas, qual o(a) Sr.(a) considera a mais importante? 19

20 Ação mais importante REGIÃO PORTE SETOR Políticas de Apoio aos Pequenos Negócios Cursos e Consultoria para os Empresários Estímulo à Inovação Estímulo ao Empreendedorismo MEI 39% 25% 20% 15% ME 52% 22% 17% 9% EPP 53% 20% 15% 12% Comércio 51% 19% 17% 12% Serviços 41% 29% 19% 11% Ind. /C. civil 43% 22% 20% 15% Agronegócio 40% 31% 16% 13% Sul 43% 26% 16% 14% Sudeste 45% 25% 18% 13% Centro-Oeste 52% 18% 20% 11% Nordeste 47% 20% 22% 11% Norte 49% 21% 15% 15% 20

21 O que o Sebrae pode fazer a palavra ajudapermeia a maior parte das citações, sob as mais diferentes formas curiosa a conotação predominante de: auxílio, amparo, socorro, favor, quase assistencialista e não de uma atitude empreendedora, executiva, realizadora, decidida, focada, objetiva, que seriam mais desejáveis por parte de um perfil de empresários Poderia me dizer, em uma frase, o que o Sebrae pode fazer pelo(a) Sr.(a)? 21

22 Pagamento por cursos ou serviços Apesar do reduzido percentual de entrevistados que já pagou por cursos ou serviços do Sebrae, a maior parte deles se mostra disposta a assumir esses investimentos sim 18% pagariam novamente? sim não 92% 8% não 82% pagariam? sim não 83% 17% Já pagou por algum produto ou serviço do Sebrae? Se sim, pagaria novamente? Se não, pagaria? 22

23 O universo dos Pequenos Negócios GERAL 68% 85% 16% 14% 1% MEI ME EPP 73% 65% 60% 83% 10% 86% 21% 28% 88% 17% 12% 9% 0% 3% 3% COMÉRCIO SERVIÇOS IND./ CONST. CIVIL AGRONEGÓCIO 65% 70% 72% 69% 18% 84% 84% 14% 89% 17% 82% 13% 14% 15% 10% 18% 2% 1% 1% 0% SUL SUDESTE CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE 66% 72% 71% 61% 62% 84% 18% 84% 12% 88% 17% 24% 85% 91% 29% 12% 16% 7% 14% 8% 4% 0% 4% 1% 1% DISPOSTOS A PAGAR POR CURSOS OU OUTROS SERVIÇOS DO SEBRAE NUNCA PAGOU E NÃO PAGARIA JÁ PAGOU E NÃO PAGARIA NOVAMENTE Já pagou por algum produto ou serviço do Sebrae? Se sim, pagaria novamente? Se não, pagaria? 23

24 Forma de Atendimento (em %) geral MEI ME EPP S SE CO NE N presencialmente 45% 41% 49% 45% 46% 41% 48% 53% 48% 21% 16% 24% 29% 24% 22% 19% 15% 16% internet 13% 13% % 15% 12% 16% 11% 8% 7% 34% 29% 37% 44% 36% 38% 30% 23% 23% telefone 11% 15% 8% 7% 10% 12% 12% 11% 12% mensagem de texto 10% 15% 6% 4% 7% 9% 10% 13% 16% a forma de atendimento presencial ainda predomina, mas a somatória de internet e tem também um percentual expressivo em alguns segmentos Na sua opinião, qual a melhor forma do Sebrae te atender? (EST-RU) pesquisa TIC 2015: 94% possui acesso a internet 76% computador no negócio 64% possui telefone celular c/ internet 24

25 Canais de Atendimento já utilizados Vou citar alguns canais e o(a) Sr.(a) me indica por quais já foi atendido (pelo Sebrae ou por outras empresas). telefone 79% internet 60% 59% autoatendimento 54% mensagem de texto 41% 25

26 Tipos de Dificuldades 25% já tiveram alguma dificuldade Teve alguma dificuldade ao ser atendido por algum desses canais? as críticas ao atendimento, principalmente pela demora, incapacidade de solucionar o problema e dos atendentes, são as dificuldades mais visíveis nos testemunhos Em uma frase: qual foi a principal dificuldade encontrada? 26

27 Dificuldades encontradas* apenas aqueles que tiveram dificuldades atendente despreparado não resolve/ não responde burocracia muita transferência de ligação conexão de internet ruim 26% 25% 16% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% demora no atendimento falta de habilidade com tecnologia demora a responder prefere atendimento humano não atende o atendimento (englobando o processo e o próprio atendente) juntamente com a demora na solução correspondem à metade das dificuldades relatadas Em uma frase: qual foi a principal dificuldade encontrada? 27

28 Para Não Esquecer mais da metade dos donos de pequenos negócios conhece pouco o Sebrae. as expectativas quanto ao Sebrae são muito diversas. em geral, os empresários consideram como mais útil a atuação do Sebrae em políticas de apoio aos pequenos negócios. as demandas por capacitação são variadas, mas metade dos empresários querem cursos e consultorias em finanças e marketing. no campo das políticas públicas, a atuação pela redução dos impostos é a expectativa mais recorrente. 28

29 Para Não Esquecer segundo os empresários, o foco do estímulo ao empreendedorismo pelo Sebrae deveria estar nos jovens. o foco de apoio à inovação deveria ser na melhoria de produtos e serviços. o público é receptivo a pagar por cursos e serviços do Sebrae, apesar da maioria nunca ter pago. em geral, o empresário prefere o atendimento presencial, mas já há grande aceitação ao atendimento remoto, desde que tenha qualidade. 29

30 Sebrae Nacional UGE Unidade de Gestão Estratégica