IoT Snapshot Um retrato da adoção e do potencial da internet das coisas no mercado latino-americano

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1 IoT Snapshot 2018 Um retrato da adoção e do potencial da internet das coisas no mercado latino-americano

2 IoT Snapshot Latam 2018 IoT Snapshot Latam Chegamos à terceira edição da pesquisa IoT Snapshot. Nesse período, foi possível observar a evolução do panorama brasileiro de IoT, partindo de uma situação inicial em que os executivos pouco conheciam do conceito evoluímos para um patamar em que observamos projetos bastante interessantes sendo implantados em diversos segmentos de negócio. A importância do tema e o nível de adoção das soluções vêm crescendo de maneira consistente nos últimos anos, com o surgimento de soluções que têm como objetivos a eficiência operacional e a redução de custos, combinadas com a inovação e a experiência do cliente. Mas esse crescimento, mesmo depois de três anos, ainda enfrenta desafios, sejam eles de ordem financeira ou mesmo de cultura e capacitação das equipes e dos fornecedores. Nesta edição, expandimos o estudo também para a Argentina, Chile, Colômbia e México, com o objetivo de começar a entender a situação do tema IoT na América Latina. Ainda que os diversos parâmetros observados apresentem diferenças, não observamos discrepâncias muito grandes não há um país que se destaque de maneira isolada, ou algum em que o tema esteja sendo ignorado. A revolução é global e mostra seus reflexos de maneira clara na região. A transformação digital - e a internet das coisas como um dos seus principais elementos - estão acontecendo, e têm se consolidado como temas cada vez mais prioritários nas agendas corporativas. É fato, entretanto, que o caminho ainda apresenta muitos desafios a serem resolvidos e demanda muito trabalho para tirar os projetos do papel. Ou seja, existem grandes oportunidades, mas para aqueles que estão dispostos a inovar e se transformar. Boa leitura!!! Yassuki Takano Diretor de consulting services

3 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Sumário Metodologia e amostragem Highlights Responsabilidade e investimento Importância de IoT Nível de adoção IoT na prática - benefícios de negócios Desafios Conclusão Metodologia e amostragem Em sua terceira edição, o estudo IoT Snapshot investigou o mercado para buscar um retrato fiel de sua maturidade em relação à adoção de soluções de Internet das Coisas (IoT). Diferentemente dos anos anteriores, além de analisar o mercado brasileiro, o estudo foi expandido para outros quatro países da América Latina, trazendo, assim, uma visão regional sobre os investimentos em IoT. Entre os meses de julho e agosto de 2018, foram realizadas entrevistas com 272 executivos de grandes empresas no Brasil (142), Argentina (29), Chile (31), Colômbia (39) e México (31). As amostras refletem a realidade dos mercados em termos de verticais abordadas, e se concentram em empresas de médio e grande porte. Conduzidas pela consultoria Stratica, as pesquisas com os 272 executivos que compõem a base quantitativa foram realizadas por telefone ou online. Além disso, outras 12 empresas de diversos segmentos foram entrevistadas em profundidade, pessoalmente, em uma abordagem qualitativa da pesquisa.

4 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Distribuição da amostra por segmento de mercado Manufatura 30% Bens de consumo Base e bens de capital 19% 11% Serviços 3 Finanças Saúde Comércio 11% Governo 9% Transporte e logística Saúde Engenharia e construção Agronegócio Mídia e tecnologia Outros Utilities Petróleo 2% Highlights Não informado Até R$ 9.9 Mi Distribuição da amostra por faturamento 10% 2 Acima de R$ 1 Bi () 2 R$ 50 Mi a R$ 99.9 Mi Número de funcionários R$ 10 Mi a 49.9 Mi % R$ 100 Mi a R$ Mi R$ 500 Mi a R$ 999 Mi Abaixo de % 20% 2 Acima de IoT é um tema de alta importância para 3 das empresas, com expectativa de que esse nível de importância cresça para 5 nos próximos 3 a 5 anos; O nível de adoção (já adotado ou em processo) de IoT na América Latina é de 32%, e outras 1 de empresas afirmam que iniciarão os projetos nos próximos 12 meses; Os benefícios percebidos dos projetos de IoT se equilibram entre eficiência operacional, produtividade, inovação e melhoria na experiência do cliente; Os principais desafios para a adoção são de natureza financeira (custo, orçamento, ROI), cultural ou de falta de conhecimento e capacitação; Inteligência artificial, plataformas, sensores e dispositivos são os temas que ainda requerem maior capacitação para o desenvolvimento do tema pelas organizações; Diferentemente das edições anteriores, em que a área de inovação liderava as iniciativas de IoT, em 2018, 6 dos projetos estão sob responsabilidade da área de TI.

5 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Responsabilidade e investimentos Ao contrário do que as pesquisas anteriores indicaram, os projetos de IoT parecem estar, majoritariamente, sob responsabilidade da área de TI essa foi a resposta de 6 dos participantes da pesquisa. Na outra ponta, o que parecia ser uma tendência em 2017 a área de inovação liderando as iniciativas de IoT, praticamente desapareceu este ano: em parte devido à maior maturidade do conceito, em parte pela instabilidade econômica (que reduz o apetite das empresas para investir em áreas dedicadas exclusivamente à inovação). Assim, nesta edição, apenas das iniciativas de IoT estão sob a tutela de uma "área de inovação". As áreas de negócios e as áreas de automação seguem liderando algumas iniciativas e participando ao lado do departamento de TI em outras situações. Ambas tiveram, cada uma, das respostas, enquanto os times multidisciplinares foram apontados por dos executivos como os "donos" dos projetos de IoT. O baixo envolvimento das áreas operacionais e de negócios nos projetos deixa a responsabilidade pelo sucesso das iniciativas a cargo exclusivo de TI, o que mostra, por um lado, que CIOs vêm enxergando o valor da internet das coisas como ferramenta para transformar digitalmente as empresas. Alerta, porém, para possíveis dificuldades em traduzir tecnicamente as necessidades de negócios que podem ser resolvidas com a tecnologia. Os orçamentos para projetos de internet das coisas parecem ser ainda tema-tabu dentro das empresas. A maior parte dos entrevistados preferiu não responder às questões relacionadas a investimentos, dificultando que se faça um retrato da realidade, seja no Brasil ou nos demais países pesquisados na América Latina. Entre os pouco mais de 4 que falaram sobre o tema nos países latinos (excluindo o Brasil), o cenário foi otimista. Apenas 11% afirmaram ter menos budget em 2018, enquanto 52% garantem ter aumentado o poder de investimento neste ano. No Brasil, dos 4 que concordaram em revelar dados sobre investimentos, 52% garantiram que é a primeira vez que possuem orçamento para IoT e 22% afirmaram ter acesso a um montante maior neste ano. Evolução do valor de investimento Argentina, Chile, Colombia e Mexico De quem é a responsabilidade pela gestão e implementação de projetos de IoT Área de TI É maior que % 11% 2 É um investimento inicial É menor do que o de empresas revelaram a tendência de crescimento nos orçamentos para IoT (mesmo que algumas não tenham revelado valores). Pouco mais da metade (52%) irá crescer e terão em média, +5 em seus orçamentos. É igual ao de Multidisciplinar () Brasil Área específica de inovação () Área de automação Área de negócios (operações da própria área interessada) É igual ao de 2017 É menor do que 2017 (2%) É maior que % 59% É um investimento inicial 65 empresas (46% da amostra) revelaram sua tendência com relação aos orçamento para IoT em As empresas que terão crescimento desses orçamentos, estimam um índice médio de 4 de crescimento. Vemos no caso do Brasil ainda muito investimento inicial nessa área (59% dos respondentes).

6 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Importância do IoT Passado o hype dos primeiros anos em contato com um novo conceito, a tendência é que as expectativas em relação à sua adoção tornem-se mais realistas e menos eufóricas. É a chegada a esse "platô" que se percebe quando se pergunta aos executivos de TI sobre sua percepção em relação à importância da internet das coisas para os seus negócios. No Brasil, hoje, 40% dos respondentes avaliam IoT como uma tecnologia de "alta" ou "muito alta" importância para seus negócios. O número é pouco maior que os 39% que tinham essa visão no ano passado. Por outro lado, é claro que a tecnologia já está consolidada como uma tendência inexorável: se, em 2017, 29% consideravam "baixa" ou "muito baixa" sua importância, hoje são apenas 1 que têm essa visão. Os demais países latino-americanos entrevistados parecem um pouco mais conservadores em relação ao IoT. Para 3, IoT tem importância "alta" ou "muito alta" para os negócios, mas a maioria, 3, ainda vêem a tecnologia como pouco relevante para suas empresas. Quando perguntados sobre o peso da internet das coisas em um horizonte de 3 a 5 anos, sobe para 5 o número de entrevistados que preveem importância alta ou muito alta, tornando-se a maioria dos respondentes. Entre os brasileiros, a visão é de um futuro extremamente conectado e inteligente: 81% dos respondentes imaginam que IoT será fundamental para os negócios em 3 a 5 anos. Enquanto isso, apenas imaginam que a tecnologia terá pouca ou muito pouca importância no médio prazo. Entre os brasileiros, 81% dos respondentes imaginam que IoT será fundamental para os negócios em 3 a 5 anos, e apenas imaginam que a tecnologia terá pouca ou muito pouca importância Importância da IoT para seus negócios Atualmente (2016) 20% 32% 2 1 2% Importância da IoT para seus negócios - Argentina, Chile, Colombia e Mexico Atualmente (2017) % Atualmente (2018) 1 26% 42% 11% Hoje % 1 Médio prazo (3 a 5 anos) (2016) 22% 40% 2 Em 3 a 5 anos 1 39% 26% 10% Médio prazo (3 a 5 anos) (2017) 32% 39% 20% 2% Médio prazo (3 a 5 anos) (2018) 42% 39% 1 2 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muito alta Alta Moderada Baixa Muito baixa Não sabe

7 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Ao final de 2019, cerca de metade das empresas na América Latina terão algum projeto de IoT implementado Nível de adoção México n=31 Estágio de adoção de IoT 16% 10% 71% Este ano, 1 dos entrevistados disseram ter iniciativas em produção, enquanto no ano passado 1 dos respondentes afirmavam já ter projetos funcionais. As empresas que estão em processo de adoção ou pretendem fazê-lo ao longo dos próximos 12 meses somam, hoje, 3, contra 40% no ano passado. Os números denotam que, possivelmente, algumas empresas enfrentaram desafios e/ou experiências negativas, e descontinuaram projetos, ou ainda que os projetos de IoT não foram concluídos nesses 12 meses, o que pode indicar que o ciclo desse tipo de iniciativa é mais longo ou que a (falta de) maturidade do mercado a respeito do tema esteja atrasando os projetos. Nos demais países da América Latina, o resultado é bastante semelhante. Enquanto 16% afirmam já ter projetos de IoT rodando, 3 planejam ter uma solução em operação ao longo do próximo ano. A exceção é o Chile, onde 2 dos respondentes já possuem iniciativas e outros 2 devem lançar seus projetos até o final de Colômbia n=39 Chile n=30 Argentina n=29 Brasil n=141 Latam n=270 21% 1 61% % 40% 1 10% 21% % 16% 1 50% Já adotamos Adoção esperada nos próximos 12 meses Em processo de adoção Não adotamos e sem planos no curto prazo Chile é proporcionalmente, o país com mais ambientes implementados, assim como o que possui o maior volume de projetos piloto.

8 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Adoção atual 1 Já adota Não tem planos 3 19% Em processo de adoção 22% Não adota mas tem planos Adoção em 1 ano Quais desafios de negócios os projetos de IoT têm buscado endereçar? Experiência do consumidor 1 IoT na prática - benefícios de negócios Operação 16% Produção Assim como observado nas pesquisas anteriores, a eficiência operacional vem sendo o principal benefício obtido pelas empresas que já colhem os frutos de seus projetos de internet das coisas apontada por 1 dos respondentes, seguida por aumento da produtividade e da agilidade, indicado por 1 dos entrevistados. Ambos os quesitos são destacados com mais ênfase pelos CIOs brasileiros, sendo comemorados, respectivamente, por 20% e 1 dos executivos no Brasil. Para 16% da amostra, os projetos de IoT estão atrelados à busca por inovação e, consequentemente, à transformação digital das empresas, não necessariamente ligados a objetivos de otimização de processos. Nos demais países da América Latina, excluindo o Brasil, esse é o perfil da maioria dos projetos: 20% dos respondentes garantem que a inovação foi o principal benefício trazido pela internet das coisas. Em quarto lugar, citada por 1 dos executivos, está a melhoria da experiência do cliente. Na Argentina, no Chile, na Colômbia e no México aparece um pouco mais bem colocada, apontada por 1 dos entrevistados e conquistando a segunda posição entre os principais benefícios. É curioso notar, entretanto, que a maior parte dos projetos na América Latina (1) têm como objetivo principal endereçar exatamente esse desafio. A busca por mais inteligência, visibilidade e suporte à tomada de decisão apontada como o principal benefício esperado dos projetos de IoT na pesquisa de 2017, tornou-se realidade graças aos projetos de IoT para apenas 10% dos entrevistados. Uma das hipóteses para esse resultado reside no fato de que a maior parte dos projetos, hoje, têm um cunho muito mais ligado à automação de processos, porém ainda não contam com recursos avançados de Big Data analytics, capazes de transformar esses dados em insights de negócios úteis. Tomada de decisão Gestão de ativos / equipamentos Redução de custos Produtividade Manutenção preditiva Segurança Comercial / vendas Qualidade Gestão de ativos Logística Outros 9% 6%

9 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Quais benefícios têm sido percebidos com a adoção de IoT? Eficiência operacional % Quando se avalia setorialmente os benefícios trazidos pelos projetos de IoT, percebe-se que as empresas, de modo geral, têm investido nessas iniciativas em busca de resolver questões estratégicas e ligadas ao core business. Como exemplo, pode-se citar o fato de a "eficiência operacional" ser o principal benefício obtido no setor de manufatura (21%); que produtividade/agilidade é o ponto central para as empresas do agronegócio (20%) e que uma melhor experiência do cliente é destaque no comércio (21%). A eficiência operacional vem sendo o principal benefício obtido pelas empresas com internet das coisas, citado por 1 Produtividade / agilidade Inovação % 20% 1 Todos Prinicpais benefícios percebidos por segmento de negócio 1 16% 10% 1 1 Melhoria da experiência do cliente Utilities Serviços Redução de custos Inteligência, visibilidade ou suporte à tomada de decisão Diferencial competitivo 10% 10% 1 Petróleo / gás / min. Manufatura Governo Comércio Agronegócio 1 20% 16% 6% 1 1 9% 21% % 10% 22% 20% % % 16% 21% Novas fontes de receita ou modelos de negócio Diferencial competitivo Eficiência operacional Melhoria da experência do cliente Novas fontes de receita ou modelos de negócio Latam Inovação Produtividade/agilidade Argentina, Chile, Colômbia e México Inteligência, visibilidade ou suporte à tomada de decisão Redução de custos Brasil

10 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam % dos executivos apontam questões financeiras como principais barreiras para a disseminação de IoT nas empresas Principais desafios atuais para adoção de IoT Desafios As questões financeiras seguem liderando a lista das principais barreiras para que os projetos de IoT deslanchem nas corporações. Em um cenário macroeconômico de crise, o item é o desafio de 26% dos executivos ficando 24 pontos porcentuais à frente do segundo maior problema a ser enfrentado, que é a cultura organizacional (). Problema há muito tempo conhecido pelos CIOs latino-americanos, a infraestrutura de telecomunicações parece não ser um fator que atrapalha a disseminação dos projetos, apontada por apenas dos executivos. Já a falta de conhecimento a respeito da internet das coisas é um ponto que vem complicando a vida dos gestores de tecnologia, sendo citada por 9%. Ao lado da ausência de fornecedores especializados problema apontado por 6% dos entrevistados, da baixa qualificação das áreas de TI para projetos desse tipo () e da falta de mão de obra capacitada () cria um cenário de incertezas e dificuldades técnicas para as empresas que vislumbram os benefícios suportados por IoT. O conhecimento e o preparo da equipe de TI são aspectos bastante críticos para os projetos, conforme apontam os dados da pesquisa. Entre os itens que compõem um projeto de IoT, as equipes de TI latino-americanas dominam apenas os temas de redes e conectividade, área em que 62% dos executivos acreditam que suas equipes estão preparadas ou muito preparadas. Já para o desenvolvimento de soluções de IoT, é possível dizer que 3 das empresas estão preparadas ou muito preparadas, enquanto outras 3 estão pouco preparadas. A situação é ainda mais complicada quando o assunto é inteligência artificial: 50% das respostas apontam que os times não estão nada preparados para esse tipo de aplicação. Especificamente no mercado brasileiro, os executivos são ainda mais críticos com suas próprias equipes. Entre eles, 8 consideram seus funcionários pouco ou nada preparados para desenvolver aplicações de IoT, e 7 reconhecem que eles não têm competências para lidar com a segurança no ambiente da internet das coisas. Quando o assunto é análises de dados, a situação também é complexa, já que apenas 31% veem suas equipes preparadas para tratar do tema. Financeiro (custo / orçamento / investimento / ROI) Cultura organizacional Falta de conhecimento Fornecedores capacitados Infraestrutura de telecom Segurança da informação Aplicabilidade das soluções Maturidade (mercado / tecnologias / soluções / clientes / usuários) Capacitação / qualificação da área de TI Mão de obra capacitada Integração com legado Infraestrutura de TI Baixa prioridade Integração com clientes Diversidade de marcas / modelos Casos de sucesso Estratégia corporativa Momento econômico Falta de padrões de comunicação Regulação / compliance 6% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 26% Outros

11 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam Qual o nível de conhecimento de suas equipes para lidar com as diferentes camadas que compõem uma solução de IoT? (LATAM) Desenvolvimento de aplicações para IoT Segurança (Ambiente IoT) 16% 21% 3 26% Conclusão Plataforma de gestão (Ambiente IoT) Inteligência artificial Análise dos dados (Big Data / Analytics) Rede e conectividade Sensores e dispositivos Desenvolvimento de aplicações para IoT Segurança (Ambiente IoT) 6% 26% 2 30% 31% Qual o nível de conhecimento de suas equipes para lidar com as diferentes camadas que compõem uma solução de IoT? (BRASIL) 10% 21% 4 40% 50% Muito preparada Preparada 46% 3 49% 4 46% 31% Pouco preparada Não preparada 40% 2 29% 20% 1 IoT está acontecendo. E as organizações já percebem que o desenvolvimento dos projetos depende de se encarar a tecnologia de uma forma totalmente nova a TI tradicional abre espaço para squads multidisciplinares que tratam de big data, cloud, inteligência artificial e outras inovações. Por outro lado, a penetração que as soluções de IoT têm em elos críticos da cadeia de valor demandam elevados níveis de seriedade, robustez e experiência na gestão dos projetos. É um equilíbrio complexo de se atingir. O aproveitamento pleno do potencial do IoT reside na habilidade (ainda pouco desenvolvida no mercado) de equilibrar o conhecimento dos negócios e o tratamento dos grandes volumes de informações coletados para o levantamento de hipóteses e a análise dos dados, para suporte à tomada de decisões. Plataforma de gestão (Ambiente IoT) Inteligência artificial Análise dos dados (Big Data / Analytics) Rede e conectividade Sensores e dispositivos 16% 2 9% 6% 19% % 50% 51% 5 46% 31% 1 10% 2 IoT não é um hype tecnológico. Passada a curiosidade e a euforia iniciais, nos parece que as expectativas começam a aterrissar, com projetos mais robustos e objetivos mais pragmáticos. Menos espaço para o amadorismo e maior exigência por resultados concretos. Muitas oportunidades e muito trabalho. Muito preparada Preparada Pouco preparada Não preparada

12 IoT Snapshot Latam IoT Snapshot Latam IoT Snapshot é um estudo da Logicalis. Este documento contém informações de titularidade ou posse da Logicalis, de suas controladas ou coligadas, e são protegidas pela legislação vigente. A reprodução total ou parcial desta obra é permitida apenas com prévia autorização da Logicalis. Análise, coordenação e texto Thais Cerioni Marketing Logicalis thais.cerioni@la.logicalis.com Leandro Malandrin Consultoria Logicalis leandro.malandrin@la.logicalis.com Diretor responsáveis Yassuki Takano yassuki.takano@la.logicalis.com Lucas Pinz lucas.pinz@la.logicalis.com Entre em contato conosco para saber o que podemos fazer pela sua empresa. A Logicalis Com mais de trinta anos de experiência, a Logicalis oferece serviços em consultoria que têm auxiliado grandes corporações a entender como alavancar o negócio por meio da adoção de soluções de TIC. A Logicalis é uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação com operações nos cinco continentes. Na América Latina, conta com uma equipe de 1500 profissionais altamente capacitados, distribuídos por suas operações em onze países Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Porto Rico e Uruguai. Com a missão de ser um agente transformador da sociedade, a Logicalis acredita na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar seus mais de mil clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade.

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