STCP.COM.BR ON THE WEB CONSULTING ENGINNERING MANAGEMENT TELEPHONE: +55 (41) FAX +55 (41) COMMERCIAL

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1 CONTACTS COMMERCIAL ON THE WEB TELEPHONE: +55 (41) FAX +55 (41) Ivan Tomaselli CONTRACTS ADRESS Rua Euzébio da Motta, 450 Juvevê ( ) Curitiba, PR Brazil 1

2 STCP EXCELENCIA EM: CONSULTORIA - Meio Ambiente - Recursos Naturais - Planejamento Economia e Mercado - Estudos Estratégicos ENGENHARIA - Desenvolvimento de Projetos : conceito, básico e detalhado - Tecnologias GERENCIAMENTO - Ambiental - Aquisição e Venda de Ativos - Propriedades Rurais e Florestais - Operações Forestais - Projetos Industriais - Projetos de Infra Estrutura PAISES COM OPERAÇÕES ACORDOS OPERACIONAIS STCP Engenharia de Projetos Ltda. - Apresentação de Resultados - (05/10/18) 2

3 SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS IVAN TOMASELLI XIII CONGRESSO FLORESTAL ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL NOVA PRATA SETEMBRO

4 CONTEUDO SÍNTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO DESENVOLVIMENTOS RECENTES EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E PERSPECTIVAS DE MERCADO 4

5 SÍNTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO 5

6 SINTESE HISTÓRICA DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO Fatos Relevantes - ATÉ Brasil importador de produtos florestais - Importação de madeira serrada: Estados Unidos e Escandinávia - Construções no Rio de Janeiro: madeira de pinus taeda Limitações na importação: 1a. guerra mundial - Desenvimento da indústria florestal: araucaria Desenvolvimento da indústria de madeira tropical - Inicio das plantações florestais em larga escala (1966) Consolidação do suprimento de madeira de plantações 6

7 DESENVOLVIMENTOS RECENTES 7

8 Milhões ha STCP.COM.BR DESENVOLVIMENTOS RECENTES Áreas de Plantações Florestais (principais gêneros) 6 5, ,5 Eucalyptus: +4,6%/year Produção Sustentada Potencial: millhões m3/year 3 2 1,8 Pine: -1.3%/year Produção Sustentada Potencial: milhões m3/year 1 1, Eucalyptus Pinus Fonte: IBÁ,

9 DESENVOLVIMENTOS RECENTES Novas Espécies em Plantações Florestais PARICÁ (Schizolobium) 20-25m3/ha.ano MOGNO AFRICANO (Khaya) 12-15m3/ha.ano TECA m3/ha.ano CEDRO AUSTRALIANO (Toona ciliata) 12-15m3/ha. ano 9

10 DESENVOLVIMENTOS RECENTES Localização das Plantações Florestais ,1 milhões ha ,8 milhões ha Norte 0,2 milhões ha Centro Oeste 0,5 milhões ha Sul 1,8 milhões ha Sudeste 2,3 milhões ha Nordeste 0,3 milhões ha Norte 0,4 milhões ha +100% Centro Oeste 1,4 milhões ha +180% Nordeste 0,9 milhões ha +200% Sudeste 2,8 milhões ha +22% Sul 2,3 milhões ha +28% Fonte: SBS, 2008 preparado por STCP Fonte: IBÁ, 2017 preparado por STCP 10

11 DESENVOLVIMENTOS RECENTES Propriedade das Plantações Florestais ,1 milhões ha ,8 milhões ha Paineis de Madeira 5% Produtores de Carvão 19% Ind. Madeira Sólida 4% Outros 4% Produtores Independ. 40% Paineis de Madeira 6% Investidores Institucionais 10% Ind. Madeira Sólida 4% Outros 3% Celulose e Papel 34% Produtores de Carvão 14% Fonte: IPEF, 2004 preparado por STCP Celulose e Papel 28% * USA: 63% Fonte: IBÁ, 2017 preparado por STCP Produtores Independ. 29% 11

12 Pinus 20% DESENVOLVIMENTOS RECENTES Investidores Institucionais Área de Plantações Florestais no Brasil (2017) 7,8 milhões ha Outras Espécies* 8% Pinus 43% Parcela dos Investidores Institucionais (2017) ha Eucalyptus 57% Outras Regiões 10% Pinus ha Sul 90% Eucalyptus 72% Centro Oeste 21% Outras Regiões 15% Eucalyptus ha Sudeste 38% *Seringueira, Acacia, Parica, Teca, Araucaria e outras Fonte: IBÁ, 2017 preparado por STCP Fonte: STCP, 2018 Sul 26% 12

13 DESENVOLVIMENTOS RECENTES Principais Investidores Institucionais/ Gestores de Fundos Florestais - BRASIL: CLARITAS, BTG PACTUAL and COPA - ESTADOS UNIDOS: RMS, GFP, HANCOCK, CAMPBELL, GRANFLOR (HARWARD), FIA, THE ROHATYN GROUP, BROOKFIELD and GREENWOOD RESOURCES - EUROPA: AQUILA CAPITAL, IWC, SLB GROUP, THE FOREST COMPANY and GWB FORESTRY 13

14 Milhões m³ STCP.COM.BR DESENVOLVIMENTOS RECENTES Fontes de Madeira Industrial ,7 Madeira de Plantações: + 4,1%/year ,7 39,8 2,2 Madeira Tropical/ Nativa: - 4.4%/year 11,5 0,1 Araucaria: %/year Parana Pine Tropical Timber Plantation Timber Fonte: IBGE (PEVS), 2017 preparado por STCP 14

15 DESENVOLVIMENTOS RECENTES Crescimento Industrial Celulose Painéis de Madeira¹ Compensado ,4 milhões ton. 19,4 milhões ton. 0,2 millhão m³ 7,2 milhões m³ 0,8 milhão m³ 2,7 milhões m³ ¹ MDF/PB/OSB Fonte: FAO,

16 DESENVOLVIMENTOS RECENTES Consolidação e Novos Atores - Celulose e Papel o o Fusões - Aracruz/VCP (Fibria), Fibria/Suzano (Suzano) Aquisições e Novos Atores -Paper Excellence (Eldorado), April (Lwarcel), CMPC (Klabin RS) - Painéis de Madeira o o Fusões - Satipel/ Duratex (Duratex) Aquisições e Novos Atores - Arauco (Placas/Tafisa/Masisa) 16

17 Milhão m³ STCP.COM.BR DESENVOLVIMENTOS RECENTES Importância do Setor Florestal - SETOR FLORESTAL BRASILEIRO % DO SUPRIMENTO ATUAL DE MADEIRA INDUSTRIAL É DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS TERCEIRO MAIOR PRODUTOR MUNDIAL DE CELULOSE (19,4 MILHÕES TON) PRIMEIRO EXPORTADOR MUNDIAL DE CELULOSE (US$ 5,6 BILHÕES IN 2016) Natural Plantation FLORESTAS BRASILEIRAS Plantações: 7,8 milhões ha (1.6%) Nativas: 485,8 milhões ha (98.4%) INDÚSTRIA FLORESTAL COMPETITIVA E DIVERSIFICADA (CELULOSE & PAPEL, PRODUTOS DE MADEIRA SÓLIDA, PRODUTOS DE VALOR AGREGADO) 500 MIL EMPREGOS DIRETOS 17

18 EVOLUÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS 18

19 bilhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA Demanda Mundial de Madeira em Toras 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.) Coníferas + 0,10% a.a. Folhosas + 0,76% a.a. Fonte: FAO (2018), preparado por STCP. TOTAL + 0,51% a.a. 19

20 milhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA Demanda Mundial de Madeira Serrada Fonte: FAO (2018), preparado por STCP. Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.) Coníferas + 0,31% a.a. Folhosas + 0,39% a.a. TOTAL + 0,33% a.a. 20

21 milhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO- DEMANDA Demanda Mundial de Compensados Fonte: ITTO(2018), preparado por STCP. Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.) Coníferas + 5,4% a.a. Folhosas + 2,9% a.a. TOTAL + 4,3% a.a. 21

22 milhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO Comércio Mundial de Madeira Serrada Fonte: FAO (2018), preparado por STCP. Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.) Coníferas + 2,2% a.a. Folhosas + 1,8% a.a. TOTAL + 2,1% a.a. 22

23 milhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO Comércio Mundial de Compensado Fonte: ITTO(2018), preparado por STCP. Coníferas Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.) Coníferas + 5,2% a.a. Folhosas + 2,4% a.a. TOTAL + 3,0% a.a. 23

24 U$D bilhões U$D bilhões STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO- COMÉRCIO Comércio Mundial de Produtos de Valor Agregado 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Portas Molduras Tx de Crescimento (% a.a.) Móveis Portas + 4,6% a.a. Molduras + 3,6% a.a. Fonte: UN COMTRADE (2018), preparado por STCP. Móveis + 6,8% a.a. 24

25 milhões ton STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO EXPORTAÇÕES Exportações Brasileiras de Celulose e Papel Celulose Papel Tx de Crescimento (% a.a.) Celulose + 7,5% a.a. Fonte: FAO (2018), preparado por STCP. Papel + 6,4% a.a. 25

26 milhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO EXPORTAÇÕES Exportações Brasileiras de Madeira Serrada Fonte: FAO (2018), preparado por STCP. Conífera Folhosas TOTAL Tx de Crescimento (% a.a.) Coníferas + 6,8% a.a. Folhosas -1,2% a.a. TOTAL + 3,1% a.a. 26

27 milhões m³ STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO EXPORTAÇÕES 2,5 Exportações Brasileiras de Painéis de Madeira 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Compensado Coníferas Compensado Folhosas Outros [MDP, MDF/HDF, OSB]¹ ¹ Dados de MDP, MDF/HDF estão disponíveis a partir de 1995; OSB a partir de Fonte: ITTO e FAO (2018), preparado por STCP. Tx de Crescimento (% a.a.) Compensado Conífera + 17,9% a.a. Compensado Folhosa -7,7% a.a. Outros¹ +14,6% a.a. 27

28 milhões U$D STCP.COM.BR EVOLUÇÃO DO MERCADO EXPORTAÇÕES Exportações Brasileiras de Produtos de Valor Agregado Portas Molduras Móveis Tx de Crescimento (% a.a.) Portas + 5,9% a.a. Molduras + 22,9% a.a. Fonte: COMEX/MDIC(2018), preparado por STCP. Móveis + 2,6% a.a. 28

29 EVOLUÇÃO DO MERCARDO EXPORTAÇÕES Exportações Brasileiras de Produtos de Madeira Tropical 1400 EXPORTAÇÃO DE COMPENSADO TROPICAL (1.000M3) 2500 EXPORTAÇÃO DE SERRADOS TROPICAL (1.000M3) % -77% INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA DE MADEIRA TROPICAL: NÃO ATRATIVO - FALTA DE UMA POLITICA FLORESTAL DE DESENVOLVIMENTO - ALTOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO E RISCOS ELEVADOS - LIMITAÇÕES DE INFRA ESTRUTURA 29

30 EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES GLOBAIS Produtos de Madeira Tropical ALÉM DISTO: O CONSUMO DE PRODUTOS DE MADEIRA TROPICAL NOS PRINCIPAIS MERCADOS DECLINOU RWE Madeira Roliça Equivalente Fonte: UNECE, FAO and ITTO, compilado e editado por Probos. 30

31 OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS DE MERCADO 31

32 OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS Disponibilidade de Terras para Agricultura e Plantações Florestais Europa 39 milhões ha Estados Unidos 4 milhões ha Russia 31 milhões ha Outros Paises da América do Sul 81 milhões ha Asia 42 milhões ha Brasil 187 milhões ha Source- FAO/IAASAF 2016 Brasil é o segundo maior exportador de commodities agrícolas África: 142 milhões ha 32

33 OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS Preços de Terras Florestais (2016) Brasil 4-7 Polonia 5-8 Preços Médios Uruguai Estados Unidos França Nova Zelandia US$/ha 33

34 OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS Propriedade das Florestas de Indústrias Florestais (2016) - Brasil Suzano Klabin Arauco CMPC Suprimento Próprio de Madeira 70% 90% 95% 99% - Outros países International Paper Stora Enso Nippon Paper West Rock Oji Paper UPM APRIL 5% 8% 17% 40% 38% 44% 57% BRASIL Potencial para expandir plantações Opção para investidores institucionais Perspectivas de aumento da demanda de madeira Altos retornos/ produtividade Apreciação do preço de terras: uma oportunidade Possibilidade de diversificação: floresta e agricultura 34

35 Produtividade m3/ha.ano STCP.COM.BR OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS Crescimento Biológico Eucalyptus Pinus Fonte: IBÁ, 2017 adaptado por STCP (2018) 35

36 OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS Ganhos de Produtividade - Novos Ganhos Genéticos Em 2010: SUZANO adquiriu a FuturaGene de Israel, especializada em biotecnologia. Eucalyptus geneticamente modificado permitirá um incremento na produtividade acima de 20% dos clones convencionais. - Novas Fronteiras e Tecnologias Novas fronteiras (MS, MA, TO, PI e outras), com preço menor de terras e boa infraestrutura irá garantir novos ganhos de competitividade. Menhorias de tecnologias depreparação de solo e fertilização reduzirão os custos. - Operações e Gerenciamento Sinergias resultants do processo de consolidação tendem a reduzir os custos de plantações, colheita e logística, bem como os custos de gerenciamento. 36

37 PERSPECTIVAS DE MERCADO Novos Projetos Industriais e Demanda de Madeira - Celulose e Papel Klabin, Suzano, RGE- Lwarcel, WestRock, Arauco, CMPC, Duratex, CRPE, Eldorado e outros - Demanda adicional de madeira: milhões m3/ano - MDF / Aglomerado Berneck, Arauco e outros - Demanda adicional de madeira: 2-3 milhões m3/ano - Serraria / Produtos de Valor Agregado Berneck, Amata e outros - Demana adicional de madeira: 2-3 milhões m3/ano DEMANDA ADICIONAL TOTAL DE MADEIRA: MILHÕES M3/ANO 37

38 PERSPECTIVAS DE MERCADO Geração de Energia e Demanda de Madeira - Geração de Eletricidade - Usinas termo elétricas a biomassa - Consumo Industrial de Biomassa - Agro indústria - Indústria de Bebidas - Indústria da Carne - Outras - Secagem de Grãos (Soja, milho e outros) milhões tons de grãos= milhões m3 of wood/year TOTAL ADICIONAL TOTAL DE MADEIRA: MILHÕES M3/YEAR 38

39 PERSPECTIVAS DE MERCADO Competitividade e Mercado Global - Fatores Determinantes de Competitividade Produtividade dos plantios florestais Disponbilidade e custo de terras Investimentos em unidades industriais eficientes Logistica eficiente para suprimento e acesso ao mercado Baixos custos de transação Projetos inovadores - Mercado Global Crescimento de.% ao ano Produtos prioritários. 39

40 MUITO OBRIGADO 40

41 CONTACT Ivan Tomaselli President COMMERCIAL CONTRACTS ON THE WEB TELEPHONE +55 (41) FAX +55 (41) ADDRESS Rua Euzebio da Motta, 450 Juveve ( ) Curitiba PR Brazil 41