TIMBERLAND INVESTING LATIN AMERICA SUMMIT IQPC

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1 PANORAMA DA INDÚSTRIA FLORESTAL NO BRASIL Rubens Garlipp* TIMBERLAND INVESTING LATIN AMERICA SUMMIT IQPC São Paulo - SP Março de 2008 * Engº Ftal Superintendente da Sociedade Brasileira de Silvicultura

2 IMPORTÂNCIA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS Econômica Homogeneidade da matéria-prima Acesso à matéria-prima Produção concentrada Elevada produtividade Base da economia florestal em muitos países Exportações Ambiental - Proteção de bacias hidrográficas - Proteção de solos - Seqüestro de carbono - Biodiversidade - Restauração em terras degradadas Social - Geração de empregos e renda - Oportunidades para comunidades locais - Participação no PIB - Impostos Fonte: SBS

3 FLORESTAS E SUPRIMENTO DE MADEIRA ÁREA FLORESTAL EXISTENTE NO MUNDO - Naturais = 3,841 bilhões ha (95%) - Plantadas = 187 milhões ha (5%) - Total = 4,028 bilhões ha (100%) SUPRIMENTO MUNDIAL DE MADEIRA (3,9 bilhões m³/ano) - Naturais = 65% - Plantadas = 35% Usos Fonte: FAO, 2005, 2007

4 DEZ PAÍSES COM MAIS PLANTAÇÕES FLORESTAIS País Área Territorial (1000 ha) (1) Plantações Florestais (1000 ha ) (2) % (2/1) % Em Relação ao Total de Plantações 1º China ,8 23,5 2º Índia ,0 17,0 3º Rússia ,0 9,0 4º EUA ,8 8,5 5º Japão ,0 5,6 6º Indonésia ,0 5,1 7º Brasil ,6 2,7 8º Tailândia ,6 2,6 9º Ucrania ,6 2,3 10º Irã ,4 1,2 Outros ,6 22,6 Total ,4 100 Fonte: FAO, 2007

5 FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL Estado Pinus Eucalipto Total -Acácia = 184 mil ha -Teca = 42 mil ha -Paricá = 41 mil ha -Seringueira = 81 mil ha -Outras = 21 mil ha MG SP PR SC BA RS ES MS PA MA AP GO MT Outros Total Fontes: STCP, SBS e Abraf

6 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS POLÍTICOS De 1965 a 1987 (Política para Reflorestamento) -Novo Código Florestal -Incentivos Fiscais -Programas estratégicos (PNPC, PNSCV, substituição de petróleo) -Política Nacional de Meio Ambiente De 1987 a 1990 (Política Conservacionista) -Extinção dos Incentivos Fiscais -Financiamento do BNDES para projetos verticalizados -Constituição Federal / 88 De 1990 a 1999 (Desconexão política ambiental e de reflorestamento) -Desdobramentos da Rio 92 -Criação do Ministério do Meio Ambiente -Alterações no Código Florestal De 1999 a 2006 (Programa Nacional de Florestas PNF) -Secretaria de Biodiversidade e Florestas / MMA -Linhas de financiamento para pequenos e médios produtores

7 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS INSTITUCIONAIS -PROGRAMAS DE PESQUISAS COOPERATIVAS -CURSOS DE ENGENHARIA FLORESTAL -FORMAÇÃO DE EXPERTISES -ENTIDADES DE CLASSE -INTEGRAÇÃO FLORESTA X INDÚSTRIA -PROJETOS INDUSTRIAIS CLASSE MUNDIAL -FÓRUNS DE DEBATES (CONAMA, CONAFLOR, FCMM, FONAPLAN) -PLANOS DE EXPANSÃO DO SETOR -FOMENTO FLORESTAL -ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

8 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS TECNOLÓGICOS AVANÇOS OBTIDOS - Banco de germoplasma Eucalyptus e Pinus - Redução de custos de produção - Paradigmas sobre florestas cultivadas - Conservação de solo e água - Conservação da biodiversidade - Diversificação de produtos - Silvicultura de Precisão - Produtividade industrial - Eficiência competitiva e sustentabilidade

9 EVOLUÇÃO ANUAL DOS PLANTIOS Mil ha mil ha mil ha mil ha mil ha Funte: Banco de Datos SBS Ano Eucalipto Pinus Fonte: Banco de Dados SBS

10 NEGÓCIO FLORESTAL E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL Florestas Plantadas (Passado Recente e Futuro) Eventos Década Ciclos de Desenvolvimento Operacional Econômico Sustentável Estratégia Política de Governo 60 Formação da Base Florestal 70 Formação da Base Colheita da Madeira Plantada Industrialização da Madeira Plantada Mercado de Madeira & Subprodutos Negócio Florestal Negócio Florestal Sustentável Retorno Econômico, Ambiental e Social das Florestas Plantadas 2000 Fonte: Adhemar Villela Filho

11 CERTIFICAÇÃO FLORESTAL (Nov 2007) Florestas Nativas = ha Florestas Plantadas = ha Total = ha Fontes: FSC, Cerflor

12 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS VANTAGENS COMPARATIVAS Solos e clima favoráveis Disponibilidade de terras Disponibilidade de mão-de-obra Conhecimento científico e tecnológico Alta Produtividade Capacidade organizacional da iniciativa privada Indústria de bens de capital Agregação de valor Baixo custo de produção Mercado interno e externo 50 Fontes: Abracave, SBS

13 EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE NO BRASIL FLORESTAS PLANTADAS (m³/ha/ano) Eucalyptus Pinus Fonte: Banco de Dados SBS, STCP

14 COMPARAÇÃO DA ROTAÇÃO E PRODUTIVIDADE Folhosas Países Rotação (anos) Rendimento m³/ha ano Eucalipto Brasil Eucalipto África do Sul Eucalipto Chile Eucalipto Portugal Eucalipto Espanha Bétula Suécia ,5 Bétula Finlândia Fonte: Pöyry

15 COMPARAÇÃO DA ROTAÇÃO E PRODUTIVIDADE Coníferas Países Rotação (anos) Rendimento m³/ha ano Pinus spp Brasil Pinus radiata Chile Pinus radiata Nova Zelândia Pinus elliottii / taeda Estados Unidos Pinus do Oregon Canadá (costa) 45 7 Picea abies Suécia Picea abies Finlândia ,6 Picea glauca Canadá (interior) 55 2,5 Picea mariana Canadá (leste) 90 2 Fonte: Pöyry

16 INCREMENTO MÉDIO ANUAL CELULOSE ,4 8,1 10,2 11, s 80 s 90 s 00 s Décadas ÁREA FLORESTAL (ha) NECESSÁRIA para 1 milhão t /ano de celulose Fontes: Aracruz e Pöyry

17 CUSTO DE PRODUÇÃO DE EUCALIPTO PRINCIPAL FONTE DE FIBRA PARA CELULOSE Fonte: Bob Flynn, International Timber/RISI

18 CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE FIBRA CURTA Fonte: RISI

19 CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE FIBRA LONGA Fonte: RISI

20 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL t CELULOSE PAPEL t Fonte: Bracelpa, SBS

21 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CARVÃO VEGETAL PARA SIDERURGIA mdc Floresta Plantada Floresta Nativa AMS, 2007

22 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1000 t Tropical Pinus COMPENSADO MADEIRA SERRADA 1000 t Tropical Pinus Fonte: Abimci, SBS

23 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS RECONSTITUÍDOS m³ Aglomerado / MDF / Chapa de Fibra / OSB Fonte: Abimci, SBS

24 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - PMVA 1000 m³ Molduras m³ EGP Exportações 2006: US$ 107 milhões 1000 unidades Portas Exportações 2006: US$ 267 milhões Fonte: Abimci, SBS 1000 m² Exportações 2006: US$ 119 milhões Pisos Exportações 2006: US$ 606 milhões

25 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - MÓVEIS milhões ANO Produção (R$) Consumo (R$) Exportação (US$) Importação (US$) Exportações de Móveis US$ Milhões Fonte: SBS, Abimóvel

26 EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA FLORESTAL DO BRASIL Tipo Un (1000) Ano 1996 Ano 2006 Crescimento % Participação Mundial Celulose t ,8 Papel t ,3 Madeira Serrada Tropical m³ ,6 Pinus m³ Painéis Reconstituídos m³ ,0 Compensados Tropical m³ ,5 Pinus m³ Carvão Vegetal mdc ,4 Móveis (2000 / 2006) R$ Fontes: Banco de Dados SBS, RISI, FAO, STCP

27 BRASIL: LÍDER NA PRODUÇÃO DE CELULOSE DE EUCALIPTO t Brasil Chile Uruguai Espanha Portugal China Outros Total Fonte: PPPC Pulp and Paper Products Council

28 EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MADEIRA INDUSTRIAL FLORESTAS PLANTADAS ( ) m³ Celulose e Papel: 30% Carvão: 22% Serrados: 19% Outros: 19% Painéis: 5% Compensados: 5% Crescimento médio: 5,6% aa 66% Eucaliptus + 34% Pinus Fontes: SBS; adaptado de Abraf e STCP

29 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE MADEIRA (2006) Produto US$ Milhão Participação % Celulose Papel Madeira Serrada Painéis Reconstituídos PMVA Compensados Móveis Outros Total Fontes: SBS, SECEX, Abimci, Bracelpa

30 INDICADORES DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTAS PLANTADAS 2006 Valor da Produção Exportações Superávit comercial Tributos Empregos Gerados US$ 26 bilhões (3,5% do PIB) US$ 5,2 bilhões (3,8% do Brasil) US$ 3,9 bilhões US$ 4,3 bilhões (1% do Brasil) 4,3 milhões de pessoas Fonte: Banco de Dados SBS, adaptado Abraf, 2007

31 BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS EXPORTAÇÕES (US$ bilhões) PARTICIPAÇÃO (%) % 1% 2% 3% 4% Celulose/Papel Prod. Madeira PMVA Fontes: SECEX, STCP

32 EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DE FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL: (milhões US$) exportação importação saldo Fonte: Abraf, 2007

33 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO Aumento da população mundial Alterações nos padrões de consumo Mercados emergentes x Mercados domésticos Demanda por novas fronteiras (4F s) Deslocamento do eixo da produção florestal Indústria em transformação Questões ambientais Questões sociais Nova geração de produtos Mudanças climáticas e indústria florestal Garantia de fornecimento de energia Energia verde Fonte: SBS

34 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO COMÉRCIO MUNDIAL DE PRODUTOS FLORESTAIS (3% do comércio global) Ce nário otimista Ce nário cons e rvador Fonte: STCP

35 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO PROJEÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS Ano HA Milhões M3 Fonte: FAO % Área: 135% Produção: 180%

36 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL 1000 t Ano Celulose Papel Fontes: BRACELPA e projeções STCP

37 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA 1000 m Ano TROPICAL PLANTAÇÕES Fonte: Abimci, SBS

38 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS RECONSTITUIDOS m³ Ano MDF Aglomerados Outros Fontes: ABIPA e projeções STCP

39 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPENSADOS m Ano Fonte: STCP

40 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA DEMANDA DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES Milh hões m Pinus Eucaly ptus Fonte: Projeções STCP

41 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL ESTIMATIVA DA ÁREA NECESSÁRIA DE PLANTAÇÕES PARA SUPRIR A DEMANDA ha Pinus Eucaly ptus Fonte: STCP

42 EXPANSÃO: EM REGIÕES PRODUTORAS E EM NOVOS POLOS FLORESTAIS Fonte: Banco de Dados SBS

43 INVESTIMENTOS PREVISTOS NA EXPANSÃO DO SETOR DE FLORESTAS PLANTADAS ATÉ 2012 Celulose e Papel Siderurgia Madeira Processada Painéis Reconstituídos Total US$ 8 bilhões US$ 6 bilhões US$ 5 bilhões US$ 1 bilhão US$ 20 bilhões 12% 4% 2% Indústria 42% Plantações Colheita/trans porte Es tradas 40% Pesquisas Fonte: STCP, Abraf, SBS

44 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Estabilidade política Estabilidade econômica Cultura empreendedora Índice de atratividade florestal na América Latina Fonte: SBS, BID 0 Brasil Chile Argentina Uruguai Costa Rica Colômbia México Panamá Venezuela Bolívia

45 AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Apelo ambiental da atividade (Mitigação de CO2) - Eucalyptus = 10 t/ha/ano - Pinus = 7 t/ha/ano - Remove CO 2 da atmosfera (1,8 t CO 2 /t madeira seca) - Libera O 2 para atmosfera (1,3 t O 2 /t madeira seca) - Retém e aumenta o estoque de carbono (20 kg CO 2 /árvore/ano) LULUCF no Brasil milhões t CO2 96% conversão de florestas para agropecuária 10% alteração de C no solo -6% FLORESTAS PLANTADAS Fonte: SBS, MCT

46 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Fonte: CNA Disponibilidade de terras sem competir com agricultura Tipo Área Total (mil ha) % Campos naturais e pastagens ,9% Unidades de conservação ,5% Terras devolutas ,0% Áreas inexploradas disponíveis para a agricultura ,5% Áreas indígenas ,4% Áreas de assentamentos rurais ,1% Lavouras temporárias ,5% Lavouras permanentes ,8% Cidades, lagos, estradas, pântanos ,4% Florestas cultivadas ,7% Outros ,5% Total ,0%

47 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL MECANISMOS DE FINANCIAMENTO EXISTENTES Fundos constitucionais (± 1900 ha) FCO Pronatureza FNO Floresta FNE Verde Pronaf floresta / Pronaf Eco (± 4000 ha) Propflora (± 1200 ha) BBFlorestal (± ha) Outros mecanismos Sistema BNDES Recursos próprios (empresas/prop. particulares) Fomento Timos Fundos de investimentos Reposição florestal Créditos de carbono Outros serviços ambientais Fonte: Banco de dados SBS

48 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL EVOLUÇÃO DE PREÇOS MADEIRA PINUS (em US$) Fonte: Silviconsult

49 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL EVOLUÇÃO DO PREÇO DE EUCALIPTO EM SÃO PAULO (st pé) 90,00 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00 0, out/07 Serraria R$/st , Celulose R$/st 14,95 16,1 17,25 18,4 28,75 36 Serraria US$/st 10,64 9,47 11,67 16,39 19,64 44,59 Celulose US$/st 6,36 5,65 5,75 6,34 10,27 19,46 Fontes: Vasques, A. 2º CBIM e Cepea

50 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL COMPARATIVO EUCALIPTO X SOJA X GADO Atividade Retorno Médio (R$ / ha / ano) Ganho com Eucalipto (%) Relativo Soja % 1,7 Pecuária % 2,4 Eucalipto Fonte: Reflore / MS, 2007

51 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL VALOR DA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR UNIDADE DE ÁREA Produto Área Plantada (1000 ha) Valor da Produção (10³ R$) Exportações (10 6 US$) Total Por ha Total Por ha Soja Milho Feijão Café Cana Cacau Carne bovina Produtos de Florestas Plantadas (P+E) Celulose e Papel Fontes: SBS, CNA e Bracepa

52 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE SUPRIMENTO DE MADEIRA FI CV 25% 24% Madeira Sólida CP Celulose e Papel MS 31% Carvão Vegetal Fomentados + Independentes 20% Área Plantada Anualmente (em milhares de hectares) Total no Brasil Área Pequenos Produtores Área % 7,8 9,5 15,8 23,5 25,0 Produção por FI na próxima década > 40 milhões m³ / ano Fomento florestal = 340 mil ha Fonte: SBS, MMA

53 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL ADEQUAÇÃO DO CULTIVO ÀS REALIDADES REGIONAIS Plantio convencional florestal Plantios consorciados Sistemas agrosilvipastoris / agroflorestais Complementariedade a culturas agrícolas tradicionais Consórcio de Pinus com milho Fonte: SBS, VCP Banana + milho + feijão + eucalipto + mandioca

54 CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE FLORESTAL Prazo de maturação x despesas x receitas Produtividade e qualidade dependem de: Clima e solo Material genético Domínio da tecnologia Tratos silviculturais Fatores adversos Mercado é sensível a: Políticas Intra e Extra setoriais Demanda de novos atores Desenvolvimento de novos produtos Diversidade de condições ecológicas Interface forte com Legislações: Ambiental Fundiária Social - Tributária

55 LEGISLAÇÃO FLORESTAL RL = 80% RL = 35% RL = 20% Fonte: SBS

56 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - MADEIRA Produtor rural = INSS = 2,3% Venture capital / Private equity IR = 0% para investidores não residentes no país IR = 15% para investidores residentes no país Empresa produtora Fonte: SBS, Cáceres Florestal PIS/COFINS/ICMS (± 21,25 a 27,25%) IR/Adicional sobre lucro/cssl (15% + 10% + 9%) Não há correção monetária dos investimentos Exemplo: Produção de 500 m 3 / 12a Investimento = R$ 5000/ha Extração madeira: R$ 1,50 / m 3 Custo = R$ 11,50 sem correção monetária (a) = R$ 31,25 com correção monetária (b) Receita = R$ 35,00/ m 3 Lucro (a) = R$ 15,39 (b) = R$ 2,45 Caixa pós impostos (a) = R$ 25,39 (b) = R$ 32,21

57 MEDIDAS PARA MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS Fortalecer a economia doméstica Apoiar a formação de APL S Promover maior segurança fundiária Reduzir/eliminar custos burocráticos Adequar as condições de financiamento à finalidade de produção Compatibilizar políticas infra e extra setoriais Adequar legislação nos níveis Federal/Estadual Estimular o ZEE nos estados Investir, prover e melhorar acesso à Infra Estrutura/PAC Estabilidade de políticas públicas e regras claras Promover desoneração tributária Promover articulação entre governos e iniciativa privada

58 OPORTUNIDADES PARA O SETOR FLORESTAL Demanda aquecida Investimentos programados em andamento Rentabilidade do negócio florestal e industrial Inclusão social Uso múltiplo da madeira e da floresta Desenvolvimento e consolidação de pólos florestais (clusters) Florestas energéticas Pagamento por serviços ambientais Competitividade Produtos de classe mundial Custos mais baixos

59 CONSIDERAÇÕES FINAIS Importante vetor de desenvolvimento sustentável Cadeia produtiva extensa e diversificada Mercado doméstico e internacional Questões emergentes (MDL, energia, compras sustentáveis, MFS) Plantios florestais são estratégicos para o País Tecnologia de ponta Silvicultura de Nativas Novas Fronteiras INVESTIR EM FLORESTAS PLANTADAS É BOM NEGÓCIO

60 (011) Obrigado!