MERCADO E OPORTUNIDADES DA BIOMASSA FLORESTAL NO BRASIL CIBIO STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA Marcelo Wiecheteck SETEMBRO / 2018 STCP.COM.

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1 MERCADO E OPORTUNIDADES DA BIOMASSA FLORESTAL NO BRASIL CIBIO 2018 STCP ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA Marcelo Wiecheteck SETEMBRO / 2018 STCP Engenharia de Projetos Ltda. Produto 8: Relatório Final 05CVR0418R00 (30/08/2018)

2 STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)

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4 CONTEÚDO CONTEXTUALIZAÇÃO e CADEIA DA BIOMASSA FLORESTAL MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL MERCADO DE LENHA E CARVÃO MERCADO DE PELLETS DE MADEIRA PRODUÇÃO E COMERCIO MUNDIAL DE PELLETS E A INSERÇÃO DO BRASIL CONSIDERAÇÕES FINAIS STCP Engenharia de Projetos Ltda. Produto 8: Relatório Final 05CVR0418R00 (30/08/2018)

5 CADEIA DA BIOMASSA FLORESTAL MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL

6 *Itaipu Binacional: Brasil-Paraguai STCP.COM.BR CONTEXTUALIZAÇÃO BIOMASSA (FLORESTAL)... fonte de energia relevante na matriz energética global Desenvolvimento dos países > consumo energético e uso de diversas fontes de energia MODELO TECNOLÓGICO: no mundo moderno, apoiou-se no consumo de energia de combustíveis não renováveis (carvão mineral, gás natural e petróleo) Crises (70s/80s): início de políticas de uso racional e integral de recursos energéticos, visando reduzir a dependência de fontes não renováveis de energia. Mais recentemente, acordos multilaterais. O BRASIL tem desenvolvido tecnologia adequada para o uso de biomassa como fonte energia BIOMASSA FLORESTAL: energia limpa, renovável, e geradora (fixadora) de empregos BIOCOMBUSTÍVEIS: solução para gerar eletricidade em comunidades isoladas Outros MERCADO de biocombustíveis e sua inserção na MATRIZ ENERGÉTICA STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)

7 CADEIA DA BIOMASSA FLORESTAL MERCADO BIOMASSA FLORESTAL ¹ Biomassa Florestal Primária (BFP): Produtos da floresta para fins energéticos Tora para energia / Lenha Galhos, tocos, resíduos florestais Outros ² Biomassa Florestal Secundária (BFS): Resíduos de processamento industrial Costaneira Serragem / Maravalha Refilos Licor negro, Recortes / aparas, Outros Fonte: Elaborado por STCP (2018).

8 MATRIZ ENERGÉTICA: OFERTA INTERNA DE ENERGIA EM 2016 (TOTAL 288,3 Mtep) RENOVÁVEIS 125,3 Mtep (43,5%) Biomassa de Cana 17,5% Hidráulica 12,6% Lenha e Carvão Vegetal 8,0% Outras Renováveis ¹ 5,4% ¹ Inclui Eólica, Solar Líxívia (Licor Nero) e Outras. NÃO RENOVÁVEIS 163,0 Mtep (56,5%) Petróleo e Derivados Gás Natural 36,5% 12,3% Carvão Mineral 5,5% Outras Não Renováveis ² 2,2% ² Inclui Urânio e Outras. Fonte: BEN (2017), Adaptado por STCP.

9 MATRIZ ENERGÉTICA BRASIL PRODUÇÃO DE ENERGIA PRIMÁRIA POR FONTE RENOVÁVEL (2016) Hidráulica 27% ¹ Eólica e Solar 2% 122 milhões tep Biomassa 71% Biomassa é a principal fonte renovável (produtos da cana + lenha/carvão... >85%) Eólica e Solar alto potencial de expansão Biogás 0,2% Outras biomassas 1% Biodiesel 3% Lixívia 10% Lenha e Carvão- Vegetal 27% Fonte: MME Ministério das Minas e Energia (Balanço Energético Nacional 2017) Adaptado por STCP (2017) STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018) Gás industrial de carvão vegetal 0,1% BIOMASSA 86 milhões tep Prod. de Cana (Etanol/ Bagasso) 59%

10 MATRIZ ENERGÉTICA BRASIL CONSUMO DE ENERGIA POR FONTE (2016) Outras Fontes ³ 15,8% Óleo Combustível 1,2% Querosene 1,3% GLP 3,2% Lixívia 2,4% Etanol 5,6% Lenha 6,3% Óleo Diesel 18,1% Gás Natural 7,4% Eletricidade 17,5% Bagaço de Cana 11,7% Gasolina ² 9,5% Consumo energético nacional distribuído entre diferentes fontes... incluindo biomassa florestal: LENHA E CARVÃO VEGETAL 245 milhões tep ¹ Inclui Biodiesel; ² Inclui apenas Gasolina A (Automotiva); ³ Inclui gás de refinaria, coque de carvão vegetal, carvão mineral, etc Fonte: MME Ministério das Minas e Energia (Balanço Energético Nacional 2016) Adaptado por STCP (2017) STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)

11 1% 3% 2% 5% 6% 6% 8% 9% 13% 12% 12% 16% 15% 18% 37% 37% STCP.COM.BR 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3. MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL OFERTA DE ENERGIA ( ) % OFERTA TOTAL DE ENERGIA Variação em Mtep 2007/ Fonte: BEN (2007) e BEN (2017), Adaptado por STCP (2018). OFERTA (Mtep) % (2016/07) RENOVÁVEIS (TOTAL) 109,6 125,3 14,3% - Biomassa de Cana 37,8 50,3 33,1% - Hidráulica 35,5 36,3 2,3% - LENHA E CARVÃO VEGETAL 28,6 23,1-19,2% - Outras Renováveis ¹ 7,7 15,6 102,6% NÃO RENOVÁVEIS (TOTAL) 129,1 163,0 26,3% Petróleo e Derivados 89,2 105,4 18,2% Gás Natural 22,2 35,6 60,4% Carvão Mineral 14,4 15,9 10,4% Outros Não Renováveis ² 3,3 6,1 84,8% TOTAL 238,7 288,3 20,8% Biomassa de Cana Hidráulica Lenha e Carvão Vegetal Outras Renováveis ¹ Petróleo e Derivados Gás Natural Carvão Mineral Outras Não Renováveis ² Mtep ¹ Inclui: Eólica, Solar, Líxívia (Licor Negro) e Outras. ² Inclui: Urânio e Outras.

12 MERCADO DE LENHA E CARVÃO VEGETAL (BRASIL)

13 MERCADO: DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE LENHA E CARVÃO DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE LENHA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL ¹ Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018). ¹ Equivalente em m³ de madeira utilizada na produção de carvão. Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018).

14 Milhões (m³) STCP.COM.BR MERCADO: PRODUÇÃO DE BIOMASSA FLORESTAL (LENHA+CARVÃO) (2016)¹ Silvicultura X Extração Vegetal Produção Total LENHA + CARVÃO: ~110 MM m³ 35 Silvicultura: Produção equivalente em tora 81 MM m³, concentrada no Sudeste (43,6%) e Sul (43,0%) Valor da Produção = R$ 4,7 bilhões Extração Vegetal: Produção equivalente em tora 28 MM m³, concentrado no Nordeste (62,0%) e Norte (18,6%) Valor da Produção = R$1,0 bilhões 0 Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte Silvicultura Extração Vegetal ¹ Lenha + Equivalente em m³ de madeira utilizada na produção de carvão. Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018).

15 Milhões (m³) STCP.COM.BR MERCADO: PRODUÇÃO DE LENHA (2016) Silvicultura X Extração Vegetal Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Produção Total de LENHA: 78 milhões m³ Silvicultura: Produção de 53 milhões de m³, sendo os maiores produtores o Sul (64,2%) e o Sudeste (23,8%). Concentração: PR (25,9%), (RS 23,8%) e (SC 14,5%). Além do Sul destaque de SP (11,6%) e MG (11,0%); Valor da Produção = R$ 2,2 bilhões em Extração Vegetal: Produção de 25 MM m³ de lenha, principalmente no Nordeste (61,6%); Concentração: na BA (20,1%), CE (12,5%) e MA (8,4%); Valor da Produção = R$ 626 MM (2016) Silvicultura Extração Vegetal ¹ Lenha + Equivalente em m³ de madeira utilizada na produção de carvão. Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018).

16 Mil (t) STCP.COM.BR MERCADO: PRODUÇÃO DE CARVÃO (2016) Silvicultura X Extração Vegetal Sudeste Nordeste Centro-Oeste Sul Norte Produção Total de CARVÃO VEGETAL: mil t Silvicultura: Produção de mil t, maiores produtores: Sudeste (82,1%) e Nordeste (14,6%) Concentração: MG (79,8%) relacionado a produção de aço, contando ainda com MA (11,6%) e BA (3,0%) Valor da Produção = R$ 2,5 bilhões Extração Vegetal: Produção de 544 mil t, concentrado no Nordeste (65,2%), Centro-Oeste (13,9%) e Norte (11,1%); Concentrado no MA (30,0%), BA (18,0%) e PI (13,0%); Valor da Produção = R$ 394 milhões Silvicultura Extração Vegetal Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018).

17 Milhões m³ Milhões m³ STCP.COM.BR PRODUÇÃO DE LENHA E CARVÃO Produção Nacional de Lenha de Silvicultura e Extração Vegetal Uso de Lenha¹ Para Produção de Carvão de Silvicultura e Extração Vegetal Silvicultura Extração Vegetal Silvicultura Extração Vegetal Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018). ¹ Lenha + Equivalente em m³ de madeira utilizada na produção de carvão. Fonte: IBGE (2016), Adaptado por STCP (2018).

18 MERCADO DE PELLETS (BRASIL E MUNDO)

19 Mil (t) Mil (t) STCP.COM.BR MERCADO DE PELLETS NO BRASIL ,0 62,0 PRODUÇÃO Brasileira de Pellets 49,0 75,0 135,4 470, (estimativa) Aumento da produção nacional entre ; embora ainda incipiente (~1,5% da produção mundial ~29-30 MM t ); Aumento de expressivo nas exportações entre ; (menos de 0,5-0,6% das exportações globais 2017). Fonte: FAOSTAT (2017), Pellets de Madeira, ComexStat/MDIC. Adaptado por STCP (2018) EXPORTAÇÃO Brasileira de Pellets 0,006 0,2 6,7 24,4 35,8 108, Principais destinos: Itália e Reino Unido, seguidos por Dinamarca e França. E o BRASIL... irá participar do mercado global?... Irá ampliar seu consumo interno? 2017: ComexStat: 108,4 mil toneladas (US$ 17,3 milhões).

20 MERCADO INTERNACIONAL DE PELLETS DE MADEIRA Produção/Exportação: Os EUA (21,8%) são o maior produtor e exportador (27,7%); Canadá (8,5% e 11,6%, respectivamente. Importações: União Europeia maiores compradores Reino Unido (40,2%) e Dinamarca (12,0%) para geração de energia a larga escala. A Itália é grande importador (10,5%) para uso de aquecimento. Produção Exportação Importação EUA Canadá Alemanha Suécia Letônia França Vietnã Rússia Áustria Estônia Brasil ¹ Outros (peso em t) EUA Canadá Letônia Rússia Vietnã Estônia Áustria Portugal Alema Rep. Brasil ² Outros (peso em t) Reino Unido Dinamarca Itália Coréia do Sul Bélgica Áustria Alemanha Japão Suécia França Brasil ³ Outros (peso em t) TOTAL 2017: 31,2 MM t TOTAL 2017: 18,7 MM t TOTAL 2017: 17,0 MM t ¹ Brasil 34º Maior Produtor / ² Brasil 34º Maior Exportador / ² Brasil 54º Maior Importador / Fonte: FAOSTAT (2017), Adaptado por STCP (2018).

21 MERCADO INTERNACIONAL DE PELLETS DE MADEIRA Países com Consumo e/ou Exportação Relevantes O Consumo mundial em 2017 atingiu ~29 MM t. Os 10 principais consumidores¹ respondem por ~24 MM t (80% do consumo mundial). O Reino Unido consome 7,1 MM t, seguido pela Coreia (2,7 MM t) e a Alemanha (2,2 MM t). ¹ Reino Unido, Coreia, Alemanha, Itália, Dinamarca, EUA, Suécia, França, Bélgica, Áustria e Polônia Fonte: IEA Bioenergy (2017) / FAOSTAT (2018)

22 POLÍTICA ENERGÉTICA DA UNIÂO EUROPÉIA (UE) Até 2020, 20%+ da energia consumida deverá ser de fontes renováveis: solar, hidroelétrica, eólica ou biomassa. Política do Conselho Europeu (mar/07) dentro do Pacote Climático e Energético UE 2020 Os países preparam e implementam seus planos de ação para atender esta demanda Relatório recente da Comissão indica que a maioria dos países segue o caminho da meta, mas ainda são necessários esforços em alguns deles para atingir seus objetivos: 11 países acima da meta; 9 países abaixo de 75% da meta; Meta 2030 = 30% da energia consumida na EU proveniente de fontes renováveis. # % Energia Renovável 2016 Objetivo 2020 Países EU Suécia 53, Letônia 37, Finlândia Áustria 33, Portugal 28, Dinamarca 32, Estônia 28, Eslovénia 21, Roménia Lituânia 25, França Croácia Espanha 17, Grécia 15,2 18 Países que já atingiram a meta # % Energia Renovável 2016 Objetivo 2020 Países UE Alemanha 14, Itália 17, Bulgária 18, Irlanda 9, Polónia 11, Reino Unido 9, Eslováquia Países Baixos Rep. Checa 14, Hungria 14, Chipre 9, Bélgica 8, Luxemburgo 5, Malta 6 10 Fonte: The European Comission (2016), Adaptado por STCP (2018).

23 PERSPECTIVA DE MERCADO INTERNACIONAL Projeção do CONSUMO de Pellets INDUSTRIAIS ( ) Mercado global de Pellets aumentou significativamente na última década; Maior demanda pelo Reino Unido e Países Baixos, afim de atingir a meta dos 20% até 2020; Média de crescimento (2010 a 2025) foi de 2,7 milhões t/ano Estabilidade na EU após 2020; Expansão de +24 MM t/ano até 2025, sobretudo no Japão e Coreia do Sul. Canada: aumento potencial de consumo (descarbonização/alberta) EUA: Clear Power Plan (2014) poderia promover maior consumo de pellets industrial / novas propostas do governo Trump deve reduzir esta perspectiva. Fonte: Argus Directi, adaptado por FutureMetrics

24 PERSPECTIVA DE MERCADO INTERNACIONAL Projeção do CONSUMO de Pellets de AQUECIMENTO ( ) Demanda por Pellets ( ): A baixa rigorosidade do inverno europeu; Redução no preço do barril de petróleo, ficando acima do breakeven (US$ 60 ~ 65). Média de crescimento de 0,9 MM t/ano Fonte: EIA, adaptado por FutureMetrics (STCP, 2018)

25 TENDÊNCIAS RECENTES E PERSPECTIVA DE PREÇO PELLETS DE MADEIRA Preço Spot de Pellets Industrial de Madeira (USD CIF ARA - Rotterdam) Média de Preço US$ 168,81 Preço spot médio (Nov/17 Ago/18) (CIF ARA) US$/t Preço previsto atingido em Ago/18 Média de Preço 2009 fev/2017 US$ 162,87 Preço spot médio (Ago/17 Jan/18) Maio/09 Nov/20 Fonte: Argus Directi, adaptado por FutureMetrics (2017/18), Argus (2018) Fonte: Argus (2018)

26 POLÍTICA S RELACIONADAS COM BIOMASSA FLORESTAL NO BRASIL POLÍTICAS + RELEVANTES AO USO DE BIOMASSA FLORESTAL: POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL: Lei Federal 9.478/1997 Entre seus objetivos: utilizar fontes alternativas de energia PROGRAMA DE INCENTIVO À FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA (PROINFA): Lei Fe / 2002 Objetivo: aumentar a participação da energia elétrica produzida por Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional Plano Nacional de Energia 2030/ PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA 2026 (PDE 2026) Planejamento integrado dos recursos energéticos Previsão da expansão da produção da silvicultura/ oferta de biocombustíveis POLÍTICA AGRÍCOLA PARA FLORESTAS PLANTADAS: Decreto Federal nº 8.375/2014 Objetivos: aumentar a produção e a produtividade das florestas plantadas, pressão sobre as florestas nativas, renda e qualidade de vida rural e > integração entre produtores-indústrias (madeira MP) Mesmos instrumentos da Política Agrícola (Lei Federal nº 8.171/1991), entre os quais está o crédito rural Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas: Em discussão

27 POLÍTICA S RELACIONADAS COM BIOMASSA FLORESTAL NO BRASIL Políticas + Relevantes ao Uso de Biomassa Florestal: OUTROS: Regulações / Políticas da ANEEL: preços/tarifas diferenciadas Portaria MME n 65/ (Fev/2018): estabeleceu novos Valores Anuais de Referência Específicos (VRES) para a energia elétrica oriunda de empreendimentos de Geração Distribuída Biogás = R$ 390/MWh Biomassa dedicada = R$ 537/MWh Biomassa residual = R$ 349/MWh Gás natural = R$ 451/MWh Eólica = R$ 296/MWh PCH e CGH = R$ 360/MWh Resíduo sólido urbano = R$ 561/MWh Solar fotovoltaica = R$ 446/MWh

28 *Itaipu Binacional: Brasil-Paraguai STCP.COM.BR CONSIDERAÇÕES FINAIS MERCADO DE BIOMASSA FLORESTAL Tendência de adoção de políticas sustentáveis, redução do consumo de combustíveis fósseis, substituição energética (biomassa, solar, eólica, etc.) e necessidade de manter custos competitivos das fontes de energia A BIOMASSA FLORESTAL conseguirá se manter competitiva? STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)

29 *Itaipu Binacional: Brasil-Paraguai STCP.COM.BR CONSIDERAÇÕES FINAIS MERCADO DE BIOMASSA FLORESTAL DESAFIOS POLÍTICAS PÚBLICAS de incentivo ao uso de biomassa florestal INSTRUMENTOS para mitigar riscos de investimentos Financiamento (acesso / informação) Carga tributária Mercados TECNOLOGIAS eficientes de conversão madeira - energia LOGÍSTICA (inbound e outbound) Distâncias e Acessos Proximidade de portos COMPETITIVIDADE DE CUSTOS Matéria prima (tora) X outros consumos concorrentes (cadeia produtiva) Produto (energia) X outras fontes de energia EXPORTAÇÃO (pellets): custo competitivo da biomassa, produção, logística, preço STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)

30 *Itaipu Binacional: Brasil-Paraguai STCP.COM.BR CONSIDERAÇÕES FINAIS MERCADO DE BIOMASSA FLORESTAL OPORTUNIDADES POTENCIAL DE PRODUÇÃO FLORESTAL Disponibilidade Terras (recuperação de áreas) Florestas plantadas BRASIL - apenas 1% do território (70-80% produção madeira) IMA elevado (potencial florestal) Tecnologia dominada [know-how] MERCADOS DIFERENCIADOS Brasil: Agronegócio, Geração de Energia, Siderurgia a CV Exportação: Pellets EXPANSÃO do MERCADO global de pellets Europa e Ásia Mercado e preços do pellets devem permanecer atrativos STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)

31 MARCELO WIECHETECK TELEFONES +55 (41) / FAX +55 (41) ENDEREÇO RUA EUZÉBIO DA MOTTA, JUVEVÊ ( ) CURITIBA PR - BRASIL NAS REDES ISO STCP Engenharia de Projetos Ltda. CIBIO 2018 (28/08/2018)