Assistência Suplementar à Saúde no Brasil Segmento Odontológico Análise de Mercado segundo dados extraídos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo Sinog Dezembro / 2014 VERSÃO 2.0
Panorama do Segmento Odontológico O, legítimo e legal representante das Operadoras de Odontologia de Grupo, fundado em agosto de 1996, tem prestado, em sua atividade de representação sindical patronal, relevantes serviços à sua categoria econômica, não apenas nas negociações coletivas de trabalho, mas também na defesa dos seus interesses junto aos órgãos governamentais e às entidades que congregam os prestadores de serviços odontológicos ou que legalmente fiscalizam a execução dos trabalhos profissionais desse segmento. Por outro lado, o SINOG, nestes 18 anos de vida, também se preocupou em auxiliar o aprimoramento do exercício profissional dos integrantes da área, através da realização de cursos, simpósios e congressos, voltados à gestão de Operadoras Odontológicas, todos realizados com êxito. A assistência odontológica, como segmento do mercado de assistência suplementar à saúde no Brasil, é oferecida exclusivamente pelas operadoras de planos odontológicos e planos médicos, através da oferta de produtos respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definida no plano-referência, segundo as exigências mínimas relacionadas no rol mínimo de procedimentos e eventos estipulado pela Agência Reguladora. A prestação dos serviços odontológicos é realizada a todos os beneficiários de planos odontológicos por redes credenciadas e próprias. A assistência odontológica tem nas operadoras de Odontologia de Grupo (incluídas as com vínculo às Medicinas de Grupo) e Cooperativas Odontológicas (incluídas as com vínculo às Cooperativas Médicas) a maior concentração de beneficiários, participando com 79,34% e 16,68% do total do segmento odontológico. A direção do SINOG, consciente da dificuldade de acesso das operadoras às informações detalhadas do setor, elaborou um trabalho de compilação de dados, com base nas informações divulgadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, Entidades de Classe, Ibope, FGV etc., a fim de facilitar consultas e elaboração de estudos. 2
A Realidade do Mercado A população atual estimada do país consiste em 193.976.530 pessoas (1), sendo 60,2% economicamente ativa (2). Cerca de 22,5 (2) milhões de brasileiros nunca foram ao dentista, ou seja, 11,7% da população total. Além disto, 8 milhões com mais de 30 anos já utilizam próteses, apenas 3,8% das crianças com 5 anos estão livres de cáries, 12,8% da população adulta com mais de 35 anos possui mais de 20 dentes, três em cada quatro idosos não possuem nenhum dente, 2,5 milhões de adolescentes nunca foram ao dentista e apenas 10,96% têm planos odontológicos (3). Desde a fundação da 1ª empresa a comercializar planos exclusivamente odontológicos, em 1966, até o final de 2001, o mercado atingiu 3.062.681 beneficiários. De lá para cá este número cresceu 594,05%, alcançando 21.256.657 beneficiários (4). No segmento de Odontologia de Grupo, o SINOG detém, em seu quadro associativo, uma grande parte do total de todas as empresas de odontologia de grupo que operam exclusivamente planos de Odontologia cadastradas na Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo que as maiores (em número de beneficiários) compõem este quadro. Isto significa que o SINOG, hoje, é composto por quase 50% do número de usuários de planos odontológicos do Brasil, através de suas associadas. 10,96% da população possui plano Estima-se que no segmento, 21.256.657 clientes de planos odontológicos gerem hoje aproximadamente 3.500 empregos diretos e 78.000 indiretos. Atualmente, o número de profissionais que prestam serviços odontológicos no Brasil cresce a cada ano. De acordo com as estatística do Conselho Federal de Odontologia, existem cerca de 455 mil profissionais, sendo 59,02% de cirurgiões-dentistas, 23,31% de auxiliares de saúde bucal, 6,79% de entidades prestadoras de assistência odontológica, 4,74% de técnicos em prótese dentária, 4,29% de técnicos em saúde bucal, 1,17% de auxiliar de prótese dentária, 0,42% de laboratórios de prótese dentária e 0,26% de empresas de produtos odontológicos (5). Vale ressaltar que, hoje, este é, comprovadamente, o maior mercado gerador de trabalho para os cirurgiões-dentistas, considerando que mais de 65%, destes profissionais, estão vinculados às operadoras de planos odontológicos. (1) População estimada de acordo com a publicação Saúde Brasil 2012, no Tabnet do Datasus e Tabnet da ANS; http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def e http://www.ans.gov.br/anstabnet/anstabnet/deftohtm.exe?anstabnet/dados/tabnet_tx.def (2) Dados colhidos no sítio do IBGE Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD 2001/2011 http://seriesestatisticas.ibge.gov.br; (3) Valor projetado com base no Suplemento de Saúde da PNAD - Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios de 2003, do IBGE; (4) Dados colhidos no sítio da Agência Nacional de Saúde Suplementar Tabnet em 10/12/2014 http://www.ans.gov.br/anstabnet/anstabnet/materia_novo.htm; (5) Informações do site do CFO colhidas em 10 de Dezembro de 2014 - http://cfo.org.br/servicos-e-consultas/dados-estatisticos/. 3
Atual Conjuntura Dezembro / 2014 Distribuição, por modalidade, dos beneficiários de planos odontológicos* Distribuição, por regiões, dos beneficiários de planos odontológicos* 4
Crescimento do nº de beneficiários entre 12/2013 e 09/2014, por regiões* Taxa de cobertura da população com planos odontológicos* Região Norte Região Região 5,20% Norte 6,22% Norte 4,74% Região Nordeste 7,64% Região Centrooeste Centro- Região Região Centrooeste 10,14% oeste 11,09% 9,67% Região Sudeste Região 13,97% Sudeste 13,92% 15,10% Região Sul Região 6,95% Sul 6,22% 7,95% 5
Taxa de cobertura da população com planos odontológicos por Estado e por Modalidade* set/14 Δ % Trimestre 06/14 a 09/14 Δ % 12/13 a 09/14 Δ % ANO 09/13 a 09/14 Δ % 2 ANOS 09/12 a 09/14 Δ % 5 ANOS 09/09 a 09/14 População 2012 TX cobertura Região Norte 1.017.330 3,45% 10,34% 15,98% 31,01% 140,05% 16.347.807 6,22%..Rondônia 77.333 1,20% 10,68% 21,07% 28,48% 316,49% 1.590.011 4,86%..Acre 11.836 4,48% 5,28% 9,01% 16,34% 107,39% 758.786 1,56%..Amazonas 451.843 3,82% 9,84% 14,09% 23,22% 111,46% 3.590.985 12,58%..Roraima 6.690 3,56% 15,23% 21,00% 55,44% 181,68% 469.524 1,42%..Pará 394.160 3,82% 12,78% 19,93% 44,89% 152,72% 7.822.205 5,04%..Amapá 35.197 4,10% 2,94% 4,52% 15,25% 84,09% 698.602 5,04%..Tocantins 40.271-0,58% 0,73% 4,59% 23,64% 380,33% 1.417.694 2,84% Região Nordeste 4.120.593-0,24% 3,69% 7,29% 12,79% 94,80% 53.907.144 7,64%..Maranhão 191.164 2,97% 8,99% 15,12% 41,66% 228,75% 6.714.314 2,85%..Piauí 66.244 1,46% 8,44% 16,04% 48,87% 248,65% 3.160.748 2,10%..Ceará 762.445 2,53% 6,75% 10,54% 16,98% 129,37% 8.606.005 8,86%..Rio Grande do Norte 296.475 0,97% -0,24% 3,71% 22,34% 159,58% 3.228.198 9,18%..Paraíba 205.113 2,97% 10,55% 13,67% 23,84% 51,05% 3.815.171 5,38%..Pernambuco 804.074 3,17% 9,87% 15,35% 30,57% 190,67% 8.931.028 9,00%..Alagoas 320.627 1,37% 5,40% 5,48% 7,66% 79,18% 3.165.472 10,13%..Sergipe 212.389 1,51% 6,27% 6,86% 7,39% 72,65% 2.110.867 10,06%..Bahia 1.262.062-5,70% -3,26% 0,05% -3,13% 43,88% 14.175.341 8,90% Região Sudeste 12.313.629 1,62% 3,57% 6,30% 10,22% 53,77% 81.565.983 15,10%..Minas Gerais 1.669.680 1,27% 5,28% 8,73% 19,04% 108,86% 19.855.332 8,41%..Espírito Santo 402.730-0,26% -0,84% 3,81% 14,85% 139,89% 3.578.067 11,26%..Rio de Janeiro 3.020.831 1,75% 0,59% 3,52% 5,88% 71,05% 16.231.365 18,61%..São Paulo 7.220.388 1,76% 4,73% 7,09% 9,98% 36,89% 41.901.219 17,23% Região Sul 2.205.737 2,15% 2,81% 5,70% 17,68% 69,42% 27.731.644 7,95%..Paraná 1.133.580 1,61% 0,29% 2,63% 13,29% 73,30% 10.577.755 10,72%..Santa Catarina 414.330 4,34% 2,02% 9,09% 21,56% 73,27% 6.383.286 6,49%..Rio Grande do Sul 657.827 1,74% 8,02% 9,17% 23,45% 60,97% 10.770.603 6,11% Região Centro Oeste 1.599.207 1,63% 5,53% 8,69% 15,49% 108,99% 14.423.952 11,09%..Mato Grosso do Sul 109.401 5,01% 14,63% 20,23% 37,05% 199,52% 2.505.088 4,37%..Mato Grosso 116.844 2,99% 10,87% 12,93% 25,03% 23,37% 3.115.336 3,75%..Goiás 533.399 1,55% 8,02% 12,82% 31,05% 154,78% 6.154.996 8,67%..Distrito Federal 839.563 1,07% 2,30% 4,42% 4,36% 97,73% 2.648.532 31,70% Outros 161-3,01% -3,59% -3,01% 13,38% 87,21% 0 0,00%..Exterior 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00%..Não Identificado 161-3,01% -3,59% -3,01% 13,38% 87,21% 0 0,00% Brasil 21.256.657 1,40% 3,96% 7,03% 12,70% 68,51% 193.976.530 10,96% Segmentação 50.619.350 1,06% 2,00% 2,85% 6,78% 20,31% 26,10% Médica 193.976.530 6
Odontologia de Grupo 13.214.790 0,96% 4,21% 7,16% 7,25% 70,15% 193.976.530 6,81% Medicina de Grupo 3.649.453 1,96% 3,74% 6,79% 32,58% 141,70% 193.976.530 1,88% Cooperativa Odontológica 3.147.338 2,02% 1,30% 3,72% 12,00% 36,44% 193.976.530 1,62% Cooperativa Médica 668.060 4,00% 15,96% 25,33% 39,51% -15,00% 193.976.530 0,34% Autogestão 397.202 2,45% 6,50% 14,58% 30,10% 184,60% 193.976.530 0,20% Seguradora 114.709-0,78% -10,34% -11,36% -13,15% 134,63% 193.976.530 0,06% Filantropia 65.105 1,68% 2,69% -3,66% 7,29% 14,87% 193.976.530 0,03% Administradora 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 193.976.530 0,00% Crescimento dos planos odontológicos por tipo de contratação* * Fonte: TABNET/ANS - Dados base Setembro/2014 7
Panorama dos Planos de Assistência à Saúde Segmentação Odontológica Operadoras registradas na ANS Distribuição dos Beneficiários Beneficiários por segmentação do plano* Segmentação do Plano Planos novos (posteriores a Lei 9.656/98) Planos Antigos (anteriores a Lei 9.656/98) ODONTOLÓGICO 20.787.435 469.222 97,79% 2,21% Total 21.256.657 Coletivos Coletivos Coletivos 16.927.266 380.851 17.308.117 79,63% 1,79% 81,42% Individuais Individuais ou Individuais ou Familiares Familiares 3.860.169 12.799 3.872.968 18,16% 0,06% 18,22% Não Identificados Não Identificados 75.572 75.572 0,36% 0,36% Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos por modalidade e época de contratação* Modalidades Planos Novos Planos Antigos Total % Odontologia de Grupo 12.863.102 351.688 13.214.790 62,17% Cooperativa Odontológica 3.081.880 65.458 3.147.338 14,81% Medicina de Grupo 3.632.055 17.398 3.649.453 17,17% Seguradora espec. Saúde 667.130 930 668.060 3,14% Cooperativa Médica 397.109 93 397.202 1,87% Filantropia 81.717 32.992 114.709 0,54% Autogestão 64.442 663 65.105 0,31% Total 20.787.435 469.222 21.256.657 100,00% 8
Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos por modalidade e tipo de contratação* Modalidades Individual ou Familiar Coletivo Empresarial Coletivo por adesão Coletivo Não indentificado Não informado Odontologia de Grupo 2.223.970 10.116.518 834.185 1.033 39.084 13.214.790 Cooperativa Odontológica Total 622.837 1.981.831 502.042 4.154 36.474 3.147.338 Medicina de Grupo 879.037 2.525.762 244.631 9 14 3.649.453 Seguradora espec. Saúde 22.646 572.873 72.541 0 0 668.060 Cooperativa Médica 112.356 246.039 38.807 0 0 397.202 Filantropia 12.122 68.721 33.866 0 0 114.709 Autogestão 0 48.746 16.359 0 0 65.105 Total 3.872.968 15.560.490 1.742.431 5.196 75.572 21.256.657 % do Total 18,22% 73,20% 8,20% 0,02% 0,36% 100,00% Beneficiários, por faixa etária e sexo, de planos individuais ou familiares e coletivos* Faixas Etárias Total Posteriores à Lei 9.656 Anteriores a Lei 9.656 Total Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 0 a 9 anos 2.033.461 1.040.219 993.242 1.020.635 973.576 19.584 19.666 10 a 19 anos 2.743.212 1.367.253 1.375.959 1.343.877 1.352.735 23.376 23.224 20 a 29 anos 4.877.763 2.385.820 2.491.943 2.330.241 2.435.458 55.579 56.485 30 a 39 anos 5.443.509 2.702.446 2.741.063 2.651.900 2.691.067 50.546 49.996 40 a 49 anos 3.308.050 1.637.870 1.670.180 1.599.100 1.632.916 38.770 37.264 50 a 59 anos 1.874.392 921.673 952.719 893.241 929.068 28.432 23.651 60 a 69 anos 688.608 330.315 358.293 320.189 346.477 10.126 11.816 70 a 79 anos 206.668 97.362 109.306 92.504 102.166 4.858 7.140 80 anos e mais 80.067 35.191 44.876 31.528 39.863 3.663 5.013 Inconsistente 927 444 483 428 466 16 17 Total Parcial 21.256.657 10.518.593 10.738.064 10.283.643 10.503.792 234.950 234.272 Total Geral 21.256.657 20.787.435 469.222 Participação do número de beneficiários, por cobertura assistencial, desde 2001, na saúde suplementar* 9
Evolução dos Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos (1) Beneficiários Δ% Δ % em relação ao ano de dez/00 2.603.001 2000 dez/01 3.062.681 17,66 17,66 2001 dez/02 3.677.782 20,08 41,29 20,08 2002 dez/03 4.325.568 17,61 66,18 41,23 17,61 2003 dez/04 5.312.915 22,83 104,11 73,47 44,46 22,83 2004 dez/05 6.204.404 16,78 138,36 102,58 68,70 43,44 16,78 2005 dez/06 7.349.643 18,46 182,35 139,97 99,84 69,91 38,34 18,46 2006 dez/07 9.164.386 24,69 252,07 199,23 149,18 111,87 72,49 47,71 24,69 2007 dez/08 11.061.362 20,70 324,95 261,17 200,76 155,72 108,20 78,28 50,50 20,70 2008 dez/09 13.260.088 19,88 409,42 332,96 260,55 206,55 149,58 113,72 80,42 44,69 19,88 2009 dez/10 14.510.881 9,43 457,47 373,80 294,56 235,47 173,12 133,88 97,44 58,34 31,19 9,43 2010 dez/11 16.956.320 16,85 551,41 453,64 361,05 292,00 219,15 173,29 130,71 85,02 53,29 27,87 16,85 2011 dez/12 19.110.795 12,71 634,18 523,99 419,63 341,81 259,70 208,02 160,02 108,53 72,77 44,12 31,70 12,71 2012 dez/13 20.446.127 6,99 685,48 567,59 455,94 372,68 284,84 229,54 178,19 123,10 84,84 54,19 40,90 20,58 6,99 2013 set/14 21.256.657 3,96 716,62 594,05 477,97 391,42 300,09 242,61 189,22 131,95 92,17 60,31 46,49 25,36 11,23 3,96 Receita do Segmento Odontológico em R$ (1) Operadoras Exclusivamente Odontológicas Odontologia de Grupo Cooperativa Odontológica 2001 355.941.564 227.968.460 64,05% 127.973.104 35,95% 2002 414.046.411 267.462.738 64,60% 146.583.673 35,40% 2003 500.414.206 318.131.555 63,57% 182.282.651 36,43% 2004 598.981.305 386.639.577 64,55% 212.341.728 35,45% 2005 743.312.579 496.552.169 66,80% 246.760.410 33,20% 2006 910.259.681 632.750.030 69,51% 277.509.651 30,49% 2007 1.081.408.633 758.068.823 70,10% 323.339.810 29,90% 2008 1.176.752.596 815.917.573 69,34% 360.835.023 30,66% 2009 1.340.681.781 938.633.423 70,01% 402.048.358 29,99% 2010 1.679.098.730 1.238.374.060 73,75% 440.724.670 26,25% 2011 2.046.730.792 1.560.684.952 76,25% 486.045.840 23,75% 2012 2.304.947.564 1.767.299.246 76,67% 537.648.318 23,33% 2013 2.465.504.402 1.912.107.424 77,55% 553.396.978 22,45% 10
Despesa Assistencial do Segmento Odontológico em R$ (1) Operadoras Exclusivamente Odontológicas Odontologia de Grupo Cooperativa Odontológica 2001 355.941.564 227.968.460 64,05% 127.973.104 35,95% 2002 414.046.411 267.462.738 64,60% 146.583.673 35,40% 2003 500.414.206 318.131.555 63,57% 182.282.651 36,43% 2004 598.981.305 386.639.577 64,55% 212.341.728 35,45% 2005 743.312.579 496.552.169 66,80% 246.760.410 33,20% 2006 910.259.681 632.750.030 69,51% 277.509.651 30,49% 2007 1.081.408.633 758.068.823 70,10% 323.339.810 29,90% 2008 1.176.752.596 815.917.573 69,34% 360.835.023 30,66% 2009 1.340.681.781 938.633.423 70,01% 402.048.358 29,99% 2010 1.679.098.730 1.238.374.060 73,75% 440.724.670 26,25% 2011 2.046.730.792 1.560.684.952 76,25% 486.045.840 23,75% 2012 2.304.947.564 1.767.299.246 76,67% 537.648.318 23,33% 2013 2.465.504.402 1.912.107.424 77,55% 553.396.978 22,45% Despesa Administrativa do Segmento Odontológico em R$ (1) Operadoras Exclusivamente Odontologia de Grupo Cooperativa Odontológica Odontológicas 2001 113.463.660 80.142.877 70,63% 33.320.783 29,37% 2002 127.499.890 93.969.169 73,70% 33.530.721 26,30% 2003 166.457.754 115.533.239 69,41% 50.924.515 30,59% 2004 192.338.439 131.843.189 68,55% 60.495.250 31,45% 2005 241.473.793 172.762.555 71,55% 68.711.238 28,45% 2006 312.125.112 229.082.751 73,39% 83.042.361 26,61% 2007 382.154.532 285.813.126 74,79% 96.341.406 25,21% 2008 423.511.191 313.767.079 74,09% 109.744.112 25,91% 2009 447.963.656 322.972.678 72,10% 124.990.978 27,90% 2010 542.101.946 402.301.959 74,21% 139.799.987 25,79% 2011 591.415.538 438.528.350 74,15% 152.887.188 25,85% 2012 654.844.163 485.164.812 74,09% 169.679.351 25,91% 2013 681.429.434 493.946.375 72,49% 187.483.059 27,51% 11
Relação Receita, Custo Assistencial e Despesa Administrativa do Segmento Odontológico em R$ (1) RECEITA CUSTO ASSISTENCIAL %RECEITA DESPESA ADMINISTRATIVA %RECEITA 2001 355.941.564 194.581.473 54,67% 113.463.660 31,88% 2002 414.046.411 226.247.442 54,64% 127.499.890 30,79% 2003 500.414.206 270.092.301 53,97% 166.457.754 33,26% 2004 598.981.305 305.313.422 50,97% 192.338.439 32,11% 2005 743.312.579 370.859.606 49,89% 241.473.793 32,49% 2006 910.259.681 429.931.590 47,23% 312.125.112 34,29% 2007 1.081.408.633 520.807.636 48,16% 382.154.532 35,34% 2008 1.176.752.596 562.184.051 47,77% 423.511.191 35,99% 2009 1.340.681.781 649.588.797 48,45% 447.963.656 33,41% 2010 1.679.098.730 769.973.365 45,86% 542.101.946 32,29% 2011 2.046.730.792 994.095.555 48,57% 591.415.538 28,90% 2012 2.304.947.564 1.125.833.191 48,84% 654.844.163 28,41% 2013 2.465.504.402 1.127.970.601 45,75% 681.429.434 27,64% Despesa Assistencial segundo grupos de modalidades e itens de despesa assistencial em R$ (2) Itens de despesa assistencial Total Operadoras médicohospitalares Operadoras exclusivamente odontológicas Total 80.223.966.032 79.098.132.841 1.125.833.191 Despesas médico-hospitalares 78.516.046.555 78.514.175.482 1.871.073 Consultas 13.935.069.395 13.934.998.538 70.857 Exames 16.354.570.203 16.354.085.862 484.341 Terapias 3.386.493.410 3.386.493.410 0 Internações 32.060.749.411 32.060.749.361 50 Outros atendimentos ambulatoriais 5.792.659.846 5.792.659.846 0 Demais despesas assistenciais 5.408.054.780 5.408.054.780 0 SUS 380.965.587 380.965.587 0 Eventos não avisados 1.197.483.923 1.196.168.098 1.315.825 Despesas odontológicas 1.533.321.538 420.312.165 1.113.009.373 Procedimentos odontológicos 1.224.666.707 308.138.741 916.527.966 Demais despesas assistenciais 248.580.869 91.200.576 157.380.293 SUS 666.536 666.536 0 Eventos não avisados 59.407.426 20.306.312 39.101.114 Despesas assistenciais não especificadas 174.597.939 163.645.194 10.952.745 12
Taxa de Sinistralidade das operadoras de Planos de Saúde, segundo a modalidade da operadora (2) Total Operadoras médicohospitalares Autogestão Cooperativa médica Filantropia Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Operadoras Exclusivamente Odontológicas Odontologia de Grupo Cooperativa Odontológica 2001 79,20% 79,58% 84,44% 83,74% 62,78% 74,27% 82,71% 54,90% 45,40% 71,20% 2002 78,77% 79,14% 85,97% 82,71% 61,71% 75,12% 82,12% 55,00% 46,00% 70,60% 2003 80,90% 81,30% 82,70% 83,60% 73,30% 75,90% 86,20% 55,20% 44,90% 76,30% 2004 80,80% 81,30% 87,30% 82,60% 78,80% 75,50% 87,20% 51,00% 42,40% 66,60% 2005 80,80% 81,40% 87,80% 81,50% 75,70% 75,90% 90,00% 49,90% 41,30% 67,20% 2006 79,10% 79,70% 83,10% 80,80% 77,30% 75,90% 84,00% 47,20% 39,60% 64,50% 2007 79,90% 80,60% 87,60% 79,60% 53,70% 77,20% 89,70% 48,20% 41,10% 64,80% 2008 79,80% 80,40% 91,60% 81,30% 53,10% 77,60% 81,50% 47,80% 40,20% 65,00% 2009 82,30% 83,00% 94,20% 82,40% 81,50% 79,10% 83,60% 48,50% 41,90% 63,70% 2010 80,40% 81,20% 89,20% 80,70% 79,30% 78,70% 81,30% 45,90% 40,10% 62,10% 2011 81,60% 82,40% 91,70% 81,80% 80,80% 79,30% 83,10% 48,60% 43,60% 64,40% 2012 84,10% 84,90% 93,50% 82,60% 82,40% 81,20% 90,10% 48,80% 44,10% 64,50% 2013 82,90% 83,70% 92,70% 83,50% 82,30% 82,30% 81,60% 45,80% 41,50% 60,30% Operadoras Ativas por Beneficiários do Segmento Odontológico, segundo critérios abrangentes (1) Porte da Operadora por Nº de Beneficiários Nº Operadoras Ativas % Operadoras Nº Beneficiários % Beneficiários > 1.000.000 3 0,56% 9.664.806 45,47% 500.000 a 999.999 5 0,93% 3.249.310 15,29% 100.000 a 499.999 18 3,36% 4.066.814 19,13% 50.000 a 99.999 21 3,93% 1.394.563 6,56% 10.000 a 49.000 96 17,94% 2.060.015 9,69% < 10.000 312 58,32% 821.149 3,86% Sem beneficiários 80 14,95% 0 0,00% TOTAL 535 100% 21.256.657 100% Beneficiários do segmento odontológico por porte de operadoras ativas, segundo critérios da ANS (1) Porte da Operadora segundo ANS Nº Operadoras Ativas % Operadoras Ativas Nº Beneficiários % Beneficiários > 100.000 (Grandes) 26 4,86% 16.980.930 79,89% 20.000 a 99.999 (Médias) 58 10,84% 2.610.633 12,28% < 19.999 (Pequenas) 371 69,35% 1.665.094 7,83% Sem beneficiários 80 14,95% 0 0,00% TOTAL 535 100% 21.256.657 100% * Fonte: (1) - TABNET/ANS - Dados base Setembro/2014 (2) Caderno de Informação em Saúde Suplementar ANS Setembro 2014 13
Evolução do Número de Beneficiários na Odontologia de Grupo Exclusivamente Odontologia de Grupo Beneficiários Δ% Δ % em relação ao ano de dez/00 1.647.983 2000 dez/01 1.888.122 14,57 14,57 2001 dez/02 2.185.119 15,73 32,59 15,73 2002 dez/03 2.568.466 17,54 55,86 36,03 17,54 2003 dez/04 3.197.830 24,50 94,05 69,37 46,35 24,50 2004 dez/05 3.741.398 17,00 127,03 98,15 71,22 45,67 17,00 2005 dez/06 4.532.114 21,13 175,01 140,03 107,41 76,45 41,72 21,13 2006 dez/07 5.804.557 28,08 252,22 207,42 165,64 125,99 81,52 55,14 28,08 2007 dez/08 6.821.623 17,52 313,94 261,29 212,19 165,59 113,32 82,33 50,52 17,52 2008 dez/09 8.245.339 20,87 400,33 336,70 277,34 221,02 157,84 120,38 81,93 42,05 20,87 2009 dez/10 9.812.978 19,01 495,45 419,72 349,08 282,06 206,86 162,28 116,52 69,06 43,85 19,01 2010 dez/11 11.243.650 14,58 582,27 495,49 414,56 337,76 251,60 200,52 148,09 93,70 64,82 36,36 14,58 2011 dez/12 12.399.435 10,28 652,40 556,71 467,45 382,76 287,75 231,41 173,59 113,62 81,77 50,38 26,36 10,28 2012 dez/13 12.680.769 2,27 669,47 571,61 480,32 393,71 296,54 238,93 179,80 118,46 85,89 53,79 29,22 12,78 2,27 2013 set/14 13.214.790 4,21 701,88 599,89 504,76 414,50 313,24 253,20 191,58 127,66 93,72 60,27 34,67 17,53 6,58 4,21 Vínculo com Medicina de Grupo Beneficiários Δ% Δ % em relação ao ano de dez/00 106.811 2000 dez/01 118.346 10,80 10,80 2001 dez/02 155.831 31,67 45,89 31,67 2002 dez/03 217.346 39,48 103,49 83,65 39,48 2003 dez/04 416.594 91,67 290,03 252,01 167,34 91,67 2004 dez/05 529.251 27,04 395,50 347,21 239,63 143,51 27,04 2005 dez/06 677.166 27,95 533,99 472,19 334,55 211,56 62,55 27,95 2006 dez/07 803.176 18,61 651,96 578,67 415,41 269,54 92,80 51,76 18,61 2007 dez/08 1.154.325 43,72 980,72 875,38 640,75 431,10 177,09 118,11 70,46 43,72 2008 dez/09 1.591.840 37,90 1390,33 1245,07 921,52 632,40 282,11 200,77 135,07 98,19 37,90 2009 dez/10 1.588.377-0,22 1387,09 1242,15 919,29 630,81 281,28 200,12 134,56 97,76 37,60-0,22 2010 dez/11 2.086.903 31,39 1853,83 1663,39 1239,21 860,18 400,94 294,31 208,18 159,83 80,79 31,10 31,39 2011 dez/12 2.883.510 38,17 2599,64 2336,51 1750,41 1226,69 592,16 444,83 325,82 259,01 149,80 81,14 81,54 38,17 2012 dez/13 3.517.822 22,00 3193,50 2872,49 2157,46 1518,54 744,42 564,68 419,49 337,99 204,75 120,99 121,47 68,57 22,00 2013 set/14 3.649.453 3,74 3316,74 2983,71 2241,93 1579,10 776,02 589,55 438,93 354,38 216,15 129,26 129,76 74,87 26,56 3,74 14
Odontologia de Grupo com e sem vínculo à Medicina de Grupo Beneficiários Δ% Δ % em relação ao ano de dez/00 1.754.794 2000 dez/01 2.006.468 14,34 14,34 2001 dez/02 2.340.950 16,67 33,40 16,67 2002 dez/03 2.785.812 19,00 58,75 38,84 19,00 2003 dez/04 3.614.424 29,74 105,97 80,14 54,40 29,74 2004 dez/05 4.270.649 18,16 143,37 112,84 82,43 53,30 18,16 2005 dez/06 5.209.280 21,98 196,86 159,62 122,53 86,99 44,12 21,98 2006 dez/07 6.607.733 26,85 276,55 229,32 182,27 137,19 82,82 54,72 26,85 2007 dez/08 7.975.948 20,71 354,52 297,51 240,71 186,31 120,67 86,76 53,11 20,71 2008 dez/09 9.837.179 23,34 460,59 390,27 320,22 253,12 172,16 130,34 88,84 48,87 23,34 2009 dez/10 11.401.355 15,90 549,73 468,23 387,04 309,27 215,44 166,97 118,87 72,55 42,95 15,90 2010 dez/11 13.330.553 16,92 659,66 564,38 469,45 378,52 268,82 212,14 155,90 101,74 67,13 35,51 16,92 2011 dez/12 15.282.945 14,65 770,93 661,68 552,85 448,60 322,83 257,86 193,38 131,29 91,61 55,36 34,04 14,65 2012 dez/13 16.198.591 5,99 823,10 707,32 591,97 481,47 348,17 279,30 210,96 145,15 103,09 64,67 42,08 21,51 5,99 2013 set/14 16.864.243 4,11 861,04 740,49 620,40 505,36 366,58 294,89 223,73 155,22 111,44 71,43 47,91 26,51 10,35 4,11 * Fonte: TABNET/ANS - Dados base Setembro/2014 15
Ranking das 20 maiores operadoras de planos odontológicos, segundo o número de beneficiários* Ordem Código ANS / Operadora Beneficiários Modalidade 1 301949-ODONTOPREV S/A 6.592.206 Odontologia de Grupo 2 326305-AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. 2.010.033 Medicina de Grupo 3 368253-HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 1.062.567 Medicina de Grupo 4 317501-INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA 835.168 Odontologia de Grupo 5 310981-ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. 685.918 Odontologia de Grupo 6 406481-METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 616.788 Odontologia de Grupo 7 334588-ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA. 575.882 Odontologia de Grupo 8 304484-DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 509.851 Cooperativa Odontológica 9 380041-PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. 470.222 Odontologia de Grupo 10 350494-UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓGICA 346.816 Cooperativa Odontológica 11 000582-PORTO SEGURO -SEGURO SAÚDE S/A 313.329 Seguradora 12 389358-INPAO - INSTIT DE PREVIDENCIA E ASSIST. ODONTOLÓGICA 309.820 Odontologia de Grupo 13 006246-SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 307.723 Seguradora 14 417815-SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A 294.519 Odontologia de Grupo 15 343889-UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 288.409 Cooperativa Médica 16 416801-UNIMED ODONTO S/A 256.522 Odontologia de Grupo 17 351563-SAUDE MED ODONTOLOGIA LTDA - BELO DENTE 232.600 Odontologia de Grupo 18 358436-UNIODONTO GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO 205.136 Cooperativa Odontológica 19 365319-SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA 183.895 Odontologia de Grupo 20 416631-SORRISO OPERADORA ODONTOLÓGICA LTDA 132.994 Odontologia de Grupo * Fonte: TABNET/ANS - Dados base Setembro/2014 16
Participação no Mercado das Operadoras filiadas ao SINOG* ANS OPERADORA set/14 % SINOG % SEGMENTO % MERCAD 301949 ODONTOPREV S/A 6.592.206 60,30% 31,01% 9,17% 326305 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 2.010.033 18,39% 9,46% 2,80% 368253 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1.062.567 9,72% 5,00% 1,48% 389358 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODO 309.820 2,83% 1,46% 0,43% 365319 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA. 183.895 1,68% 0,87% 0,26% 416631 SORRISO OPERADORA ODONTOLÓGICA LTDA 132.994 1,22% 0,63% 0,19% 416525 PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA 71.785 0,66% 0,34% 0,10% 301591 DENTAL CENTER SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA. 57.430 0,53% 0,27% 0,08% 405604 SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇ 54.800 0,50% 0,26% 0,08% 389854 ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA. 51.848 0,47% 0,24% 0,07% 413127 ORAL BRASIL PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA 48.481 0,44% 0,23% 0,07% 306622 AMICO SAÚDE LTDA 40.432 0,37% 0,19% 0,06% 322890 DENTAL-PAR - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPR 39.005 0,36% 0,18% 0,05% 412350 GARCIA PEDROSA LTDA. 29.318 0,27% 0,14% 0,04% 351890 SOGELI PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 27.698 0,25% 0,13% 0,04% 336874 ATEMDE ODONTO SAÚDE CLUBE DE BENEFÍCIOS 19.165 0,18% 0,09% 0,03% 397245 CROWN ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA 18.295 0,17% 0,09% 0,03% 352152 ARM ODONTOLOGIA LTDA. 17.909 0,16% 0,08% 0,02% 359394 INTEGRAL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 17.909 0,16% 0,08% 0,02% 414387 ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA 17.767 0,16% 0,08% 0,02% 346870 PORTO ALEGRE CLÍNICAS S/S LTDA. 16.680 0,15% 0,08% 0,02% 415545 PERSONAL DOCTOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA L 13.414 0,12% 0,06% 0,02% 340227 L.K.L PLANO ODONTOLÓGICO LTDA. 12.029 0,11% 0,06% 0,02% 314366 DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA. 11.731 0,11% 0,06% 0,02% 416363 RIBEIRO & SILVA PLANO ODONTOLÓGICO LTDA EP 11.015 0,10% 0,05% 0,02% 362352 ORAL MED PARANÁ-CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA 10.756 0,10% 0,05% 0,01% 402095 SITO - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO ODO 8.003 0,07% 0,04% 0,01% 416487 UP ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S.A 7.481 0,07% 0,04% 0,01% 344486 ODONTOBASE PLANOS DE SAUDE LTDA. 6.179 0,06% 0,03% 0,01% 359866 NUCLEO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 4.709 0,04% 0,02% 0,01% 300365 METODONT - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA 4.066 0,04% 0,02% 0,01% 413348 UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO LTDA 3.863 0,04% 0,02% 0,01% 357511 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3.585 0,03% 0,02% 0,00% 403636 PREVINA ODONTOLOGIA LTDA 2.901 0,03% 0,01% 0,00% 332992 SADI - SERVIÇO DE ASSIST. DENTARIA A INDUS 2.559 0,02% 0,01% 0,00% 301213 SER ÚNICO - PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA. 2.478 0,02% 0,01% 0,00% 17
351628 WM ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS L 2.459 0,02% 0,01% 0,00% 414921 ORAL COMPANY ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA 1.639 0,01% 0,01% 0,00% 366510 ORAL SAÚDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGI 1.435 0,01% 0,01% 0,00% 301850 ODONTODHAN OPERADORA ODONTOLÓGICA LTDA. 687 0,01% 0,00% 0,00% 417700 BACCIN BONONI ODONTOLOGIA LTDA 434 0,00% 0,00% 0,00% 412791 VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA 258 0,00% 0,00% 0,00% 417009 YES ODONTOLOGIA LTDA 183 0,00% 0,00% 0,00% 416053 ODONTOMAR LTDA. 162 0,00% 0,00% 0,00% 418625 PORTO SEGURO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS S.A. 20 0,00% 0,00% 0,00% 402150 PRODONTO ODONTOLOGIA LTDA 16 0,00% 0,00% 0,00% 324698 CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊN 12 0,00% 0,00% 0,00% 347132 SEMECO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIC 5 0,00% 0,00% 0,00% 371891 GARDEN GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃ 0 0,00% 0,00% 0,00% Odontologia de Grupo com vínculo à Medicina de Grupo 3.649.453 Odontologia de Grupo 13.214.790 Associados SINOG 10.932.116 Segmentação Médico-Hospitalar 50.619.350 Segmentação Odontológica 21.256.657 Total 71.876.007 18
Produção Assistencial* PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 1º SEM/2011 2º SEM/2011 1º SEM/2012 2º SEM/2012 1º SEM/2013 2º SEM/2013 1. Consultas Odontológicas Iniciais 4.530.042 4.992.527 4.895.187 4.368.079 5.681.020 6.054.125 2. Exames radiográficos 5.410.218 5.295.356 4.841.861 4.463.691 5.793.618 6.322.012 3. Procedimentos preventivos 12.894.160 14.917.151 14.978.802 13.988.267 18.524.626 18.888.556 3.1 Atividade educativa individual 1.777.247 2.015.451 2.096.905 1.914.993 2.932.829 3.157.815 3.2 Aplicação tópica profissional de flúor por hemi-arcada 3.3 Selante por elemento dentário (menores de 12 anos) 4. Raspagem supra-gengival por hemi-arcada (12 anos ou mais) 5. Restauração em dentes decíduos por elemento (menores de 12 anos) 6. Restauração em dentes permanentes por elemento (12 anos ou mais) 7. Exodontias simples de permanentes (12 anos ou mais) 8. Tratamento endodôntico concluído em dentes decíduos por elemento (menores de 12 anos) 9. Tratamento endodôntico concluído em dentes permanentes por elemento (12 anos ou mais) 7.120.914 8.105.522 8.509.475 7.315.704 10.193.599 10.651.440 637.266 567.658 554.139 331.238 405.138 372.184 7.921.671 9.125.388 8.940.620 8.151.869 11.453.689 12.948.822 506.531 565.393 552.765 492.315 589.642 602.320 6.520.641 7.174.880 6.988.522 6.293.082 7.753.256 8.218.226 351.922 380.161 356.610 294.069 354.326 398.759 27.261 21.263 21.519 17.200 17.694 16.420 417.773 461.740 472.905 399.023 539.670 659.483 10. Próteses odontológicas 150.861 180.915 168.603 190.230 188.310 335.630 11. Próteses odontológicas unitárias (Coroa Total e Restauração Metálica Fundida) 181.341 235.464 216.605 232.973 275.409 344.393 TOTAL 48.447.848 54.038.869 53.594.518 48.452.733 64.702.826 68.970.185 DESPESAS ASSISTENCIAIS LÍQUIDA NO SEGMENTO ODONTOLÓGICO 1º SEM/2011 2º SEM/2011 1º SEM/2012 2º SEM/2012 1º SEM/2013 2º SEM/2013 Consultas Odontológicas Iniciais 54.332.837,36 73.102.224,07 56.746.563,35 54.339.479,34 70.349.487,49 75.557.788,59 Procedimentos Preventivos 82.085.905,22 148.187.533,92 91.204.552,83 92.456.138,43 135.178.109,44 149.307.654,93 Exodontias simples de permanentes (12 anos ou mais) 15.850.123,78 34.041.998,20 10.421.949,30 9.221.285,80 10.010.900,36 11.654.210,54 Próteses Odontológicas 66.967.670,12 118.344.234,46 42.244.649,19 44.935.379,34 43.569.356,04 52.150.223,89 Próteses odontológicas unitárias (Coroa Total e Restauração Metálica Fundida) 40.118.988,79 64.323.633,71 37.296.795,82 41.481.338,30 46.525.995,70 50.657.517,63 TOTAL 259.355.525,27 437.999.624,36 237.914.510,49 242.433.621,21 305.633.849,03 548.067.470,24 Dados brutos informados pelas operadoras de planos de saúde, referentes aos beneficiários dos segmentos exclusivamente odontológico e médico-hospitalar com odontologia. * Fonte: Mapa Assistencial da Saúde Suplementar - ANS 2014 19
Atividade Odontológica no Brasil* Número de Cirurgiões-dentistas por Estado e Região Proporção de 1 Cirurgião-dentista a cada X habitamtes 1 CD / Estado CDs Habitantes Região MINAS GERAIS 31.767 625,03 ESPÍRITO SANTO 5.093 702,55 RIO DE JANEIRO 29.734 545,89 SÃO PAULO 81.418 514,64 PARANÁ 16.917 625,27 SANTA CATARINA 10.453 610,67 RIO GRANDE DO SUL 16.354 658,59 ACRE 584 1.299,29 AMAPÁ 534 1.308,24 AMAZONAS 3.225 1.113,48 PARÁ 4.519 1.730,96 RONDÔNIA 1.818 874,59 RORAIMA 568 826,63 TOCANTINS 1.792 791,12 ALAGOAS 2.564 1.234,58 BAHIA 10.483 1.352,22 CEARÁ 5.863 1.467,85 MARANHÃO 3.289 2.041,45 PARAÍBA 3.833 995,35 PERNAMBUCO 7.083 1.260,91 PIAUÍ 2.495 1.266,83 RIO GRANDE DO NORTE 3.233 998,51 SERGIPE 1.772 1.191,23 DISTRITO FEDERAL 6.533 405,41 GOIÁS 9.018 682,52 MATO GROSSO 3.911 796,56 MATO GROSSO DO SUL 3.648 686,70 SUDESTE 148.012 SUL 43.724 NORTE 13.040 NORDESTE 40.615 CENTRO-OESTE 23.110 20
Faculdades de Odontologia por Estado, Tipo de Gestão e Região Estado Federal Estadual Municipal Particular TOTAL Região MINAS GERAIS 5 1 18 24 ESPÍRITO SANTO 1 3 4 SUDESTE 95 RIO DE JANEIRO 2 1 17 20 SÃO PAULO 6 5 36 47 PARANÁ 1 4 9 14 SANTA CATARINA 1 2 7 10 SUL 38 RIO GRANDE DO SUL 3 11 14 ACRE 1 1 AMAPÁ 2 2 AMAZONAS 1 1 5 7 PARÁ 1 2 3 NORTE 21 RONDÔNIA 3 3 RORAIMA 1 1 TOCANTINS 1 3 4 ALAGOAS 1 2 3 BAHIA 1 2 7 10 CEARÁ 1 3 4 MARANHÃO 1 3 4 PARAÍBA 2 1 2 5 NORDESTE 42 PERNAMBUCO 1 1 5 7 PIAUÍ 1 1 2 4 RIO GRANDE DO NORTE 1 1 1 3 SERGIPE 1 1 2 DISTRITO FEDERAL 1 4 5 GOIÁS 1 3 4 CENTRO-OESTE 16 MATO GROSSO 4 4 MATO GROSSO DO SUL 1 2 3 TOTAL 28 19 8 157 212 212 21
Profissionais da Odontologia inscritos no CFO por tipo de prestação de serviço % de profissionais que prestam serviços Número de profissionais na Odontologia para planos odontológicos Cirurgião-dentista 268.501 59,02% Auxiliar de Saúde Bucal 106.059 23,31% Técnico em Prótese Dentária 21.549 4,74% Técnico em Saúde Bucal 19.533 4,29% Auxiliar de Prótese Dentária 5.336 1,17% Entidade Prest. Assist. Odontol. 30.866 6,79% Laboratório de Prótese Dentária 1.896 0,42% Empresa de Produtos Odontol. 1.175 0,26% TOTAL 454.915 100,00% * Fonte: Sítio do Conselho Federal de Odontologia CFO, em 10/12/2014 22
Diretoria Sinog 2014/2017 EFETIVA Presidente Geraldo Almeida Lima (São Francisco Odontologia) Vice-presidente Reinaldo Camargo Scheibe (Amil Dental) 1º Secretário Flávio Marcos Batista (OdontoPrev) 2º Secretário Sergio Ulian (Hap Vida) 1º Tesoureiro Roberto Seme Cury (Rede Dental) 2º Tesoureiro Claudio Aboud (Inpao Dental) Diretor de Assuntos Profissionais Walter Carmo Coriolano (Crown Odonto) Diretor de Assuntos Institucionais Nivaldo Vanni Filho (Sogeli) Diretor-procurador Wagner Barbosa de Castro (Universal) SUPLENTES José de Arimathea Barcellos (Dental Plus) Kátia Machado Viana (LKL Plano Odontológico) DIRETORES REGIONAIS SP Cláudio Ciorlia Denipoti (OdontoBase) José Humberto Linhares Dutra (Soesp Odonto) RJ Kleber Bernardes (Primavida) ES Sinval Santos Silva (Oral Brasil) MG Maria Cristina de Lourenço (Intermedici Piracicaba) DF/GO/MT/MS Regina Salgado (OdontoGroup) AC/AM/AP/PA/RO/RR/TO Carlos Roberto Squillaci (Garden) AL/BA/CE/PB/PE/PI/RN/SE Antonio Cleiton Gurgel (Atemde Odonto) AL/BA/CE/PB/PE/PI/RN/SE Tadeu Magela de Oliveira (Odontoart) PR/SC William César Caldas Lopes (WM Planos Odontológicos) RS Alexandre Diamante (Porto Alegre Clínicas) CONSELHO FISCAL EFETIVO Antonio Luiz de Oliveira (Integral) Sérgio Tadeu Almeida (Personal Doctor) Sandra Angotti Ossent (Porto Odonto); CONSELHO FISCAL SUPLENTE Luciano Cedrinho Ciciarelli (Núcleo) Alexandre de Souza Martinelli (ARM Odontologia) Diogo Vilella (Dr. Sorriso) 23
Expediente: Presidente: Geraldo Almeida Lima Diretor Executivo: Antonio Carlos Abbatepaolo Superintendente: Francisco Eduardo Wisneski Economista: Marcos Paulo Novais Assessoria de Comunicação e Marketing Sinog: Luís Fernando Russiano Assessor de Comunicação e Marketing Camila Pupo Mercias Assistente de Comunicação Amauri Gonçalves Estagiário de Comunicação Dezembro / 2014 24