II Seminário O Comércio Exterior e a Indústria - FIEP PALESTRA Redução de Custos no Comércio Exterior Fábio Martins Faria Curitiba, 29 de outubro de 2014
1 - REALIDADE BRASIL: PAÍS EXPORTADOR DE PESO
2 EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO, EM MIL TONELADAS Em milhões de toneladas PRODUTOS 2000 2005 2010 2011 2013 BÁSICOS 192 301 424 447 461 SEMIMANUF. 22 38 43 45 44 MANUFATUR. 25 52 47 46 47 OPER. ESPEC. 5 6 6 6 6 TOTAL 244 397 520 544 558 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
3 - VIAS DE TRANSPORTE NA EXPORTAÇÃO, VALOR E PESO, EM 2013 VIAS DE VALOR PESO TRANSPORTE US$ BILHÕES PART. % 1.000 TONS PART. % MARÍTIMA 195,774 80,84 533.542 95,53 AÉREA 11,477 4,74 992 0,18 TERRESTRE 17,244 7,12 5.971 1,07 - RODOVIÁRIA 16,902 6,98 5.564 1,00 - FERROVIÁRIA 0,342 0,14 407 0,07 FLUVIAL 1,557 0,64 15.586 2,79 MEIOS PRÓPRIOS 6,597 2,72 1.881 0,34 LINHA TRANSMISSÃO 9,526 3,93 525 0,09 TUBO CONDUTO 0,000 0,00 0 0,00 POSTAL 0,002 0,01 - - TOTAL 242,178 100,00 558.499 100,00 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
4 - PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES US$ / ton Produtos 2001 2005 2011 2012 2013 2014* Café cru 964 1.861 4.466 3.805 2.696 2.905 Soja em grão 174 238 495 530 533 510 Farelo soja 183 199 397 461 509 523 Óleo de soja 298 461 1.211 1.167 985 871 Açúcar bruto 198 206 573 515 426 391 Açúcar refinado 215 234 652 577 475 422 Carne frango 1.034 1.203 1.979 1.890 1.971 1.888 Carne bovina 2.006 2.228 5.083 4.754 4.524 4.670 Carne suína 1.400 1.938 2.949 2.699 2.790 3.377 Celulose 374 367 561 527 526 489 Petróleo 126 291 691 708 652 644 Alumínio 1.446 1.816 2.395 1.986 1.951 1.996 Minério de ferro 19 33 126 95 98 82 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: * 2014 (jan-set)
5 - QUANTUM DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES Em 1.000 tons Produtos 2001 2005 2011 2012 2013 2014* Café cru 1.252 1.352 1.791 1.503 1.699 1.446 Soja em grão 15.675 22.435 32.985 32.916 42.796 44.636 Farelo soja 11.271 14.422 14.355 14.289 13.333 10.685 Óleo de soja 1.390 2.213 1.532 1.587 1.233 918 Açúcar bruto 7.090 11.579 20.153 19.471 21.521 13.912 Açúcar refinado 4.083 6.568 5.204 4.870 5.632 3.496 Carne frango 1.249 2.762 3.570 3.560 3.552 2.710 Carne bovina 368 1.085 820 945 1.184 916 Carne suína 247 579 436 499 439 307 Celulose 3.333 5.545 8.879 8.911 9.848 8.054 Petróleo 5.721 14.313 31.258 28.647 19.854 18.985 Alumínio 467 561 487 493 404 237 Minério de ferro** 156 224 331 326 330 249 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: *2014 (jan-set) **Milhões de tons
6 - RECEITAS DE EXPORTAÇÃO DE COMMODITIES US$ Bilhões Produtos 2001 2005 2011 2012 2013 2014* Café cru 1,21 2,52 8,00 5,72 4,58 4,20 Soja em grão 2,73 5,35 16,33 17,46 22,81 22,76 Farelo soja 2,07 2,87 5,70 6,60 6,79 5,59 Óleo de soja 0,42 1,02 1,86 1,85 1,22 1,16 Açúcar bruto 1,40 2,38 11,55 10,03 9,16 5,33 Açúcar refinado 0,88 1,54 3,39 2,81 2,68 1,48 Carne frango 1,29 3,32 7,06 6,73 7,00 5,12 Carne bovina 0,74 2,42 4,17 4,49 5,36 4,28 Carne suína 0,35 1,12 1,29 1,35 1,23 1,04 Celulose 1,25 2,03 4,96 4,70 5,18 3,94 Petróleo 0,72 4,16 21,60 20,31 12,96 12,23 Alumínio 0,68 1,02 1,17 0,98 0,79 0,47 Minério de ferro 2,93 7,30 41,82 30,99 32,49 20,36 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
7 - COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DE EXPORTACÃO (%) ANOS BÁSICOS SEMIMANUFAT MANUFATUR. OPERAÇ. ESP. 1978 47,22 11,22 40,15 1,41 1980 42,16 11,67 44,84 1,33 1990 26,84 15,96 55,99 1,21 1995 22,61 20,57 55,49 1,33 2000 22,79 15,42 59,07 2,72 2005 29,30 13,47 55,14 2,09 2006 29,23 14,17 54,44 2,16 2007 32,12 13,57 52,25 2,06 2008 36,89 13,68 46,82 2,61 2009 40,50 13,40 44,02 2,08 2010 44,58 13,97 39,40 2,05 2011 47,83 14,07 36,05 2,05 2012 46,77 13,62 37,39 2,22 2013 46,67 12,60 38,44 2,29 2014* 50,07 12,33 34,83 2,77 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: *2014(jan-set)
8 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA - PRODUTOS BÁSICOS Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: *2014(jan-set) US$ bilhões ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO 1997 14,473 9,025 5,448 2000 12,561 7,29 5,271 2005 34,721 12,813 21,908 2006 40,285 17,163 23,122 2007 51,595 21,782 29,813 2008 73,027 31,631 41,396 2009 61,957 18,729 43,228 2010 90,004 23,891 66,113 2011 122,457 32,082 90,375 2012 113,456 29,281 84,175 2013 113,023 33,322 79,701 2014* 86,932 24,484 62,448
9 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA - PROD. SEMIMANUFATURADOS US$ bilhões ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO 1997 8,478 1,791 6,687 2000 8,498 2,100 6,398 2005 15,960 3,165 12,795 2006 19,522 4,305 15,217 2007 21,799 5,662 16,137 2008 27,073 8,860 18,213 2009 20,499 5,100 15,399 2010 28,207 7,103 21,104 2011 36,026 9,381 26,645 2012 33,042 9,023 24,019 2013 30,525 8,187 22,338 2014* 21,416 5,820 15,596 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: *2014(jan-set)
10 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA PROD. MANUFATURADOS US$ bilhões ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO 1997 29,189 50,541-21,352 2000 32,558 46,394-13,836 2005 65,360 56,756 8,604 2006 75,022 69,875 5,147 2007 83,942 93,184-9,242 2008 92,682 132,477-39,795 2009 67,349 103,830-36,481 2010 79,562 150,747-71,185 2011 92,290 184,782-92,492 2012 90,707 184,843-94,136 2013 93,090 198,111-105,021 2014* 60,482 144,020-83,538 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: *2014(jan-set)
11 - BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO CORRENTE US$ BI VAR. % US$ BI VAR. % US$ BI US$ BI 2000 55,12 14,8 55,85 13,28-0,732 110,97 2001 58,29 5,75 55,60-0,45 2,69 113,88 2002 60,44 3,69 47,24-15,03 13,20 107,68 2003 73,20 21,12 48,33 2,29 24,88 121,53 2004 96,68 32,07 62,84 30,03 33,84 159,51 2005 118,53 22,60 73,60 17,13 44,93 192,13 2006 137,81 16,26 91,35 24,12 46,46 229,16 2007 160,65 16,58 120,62 32,04 40,03 281,27 2008 197,94 23,21 172,99 43,42 24,96 370,93 2009 152,99-22,71 127,72-26,17 25,27 280,72 2010 201,92 31,98 181,65 42,22 20,27 383,56 2011 256,04 26,81 226,25 24,55 29,79 482,29 2012 242,58-5,26 223,15-1,37 19,43 465,73 2013 242,18-0,16 239,62 7,36 2,56 481,80 2014* 173,63-0,16 174,33-2,75-0,70 347,96 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB Obs.: *2014(jan-set)
12 - QUANTIDADE DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS ANOS EMPRESAS EXPORTADORAS EMPRESAS IMPORTADORAS QUANTIDADE VARIAÇÃO QUANTIDADE VARIAÇÃO 2000 16.246 + 876 28.351 + 816 2001 17.267 + 1.021 28.807 + 456 2002 17.407 + 140 25.542-3.265 2003 17.743 + 336 22.330-3.212 2004 18.608 + 865 22.406 + 76 2005 17.657-951 22.633 + 227 2006 16.815-842 24.567 + 1.934 2007 20.889 + 298 28.911 + 4.344 2008 20.408-481 33.132 + 4.221 2009 19.823-585 34.044 + 912 2010 19.278-545 38.684 + 4.640 2011 19.194-81 42.327 + 3.627 2012 18.630-564 42.458 + 131 2013 18.809 + 179 44.069 + 1.611 Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
13 DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS, US$ BILHÕES Mercosul Aladi ( Ex Mercosul) ANOS TOTAL GERAL GERAL ARG GERAL México Chile 2000 32,559 7,752 5,722 4,747 1,505 1,128 9,544 1,583 6,162 0,926 2001 32,957 6,740 4,492 5,337 1,689 1,106 11,001 1,552 5,293 1,338 2002 33,068 3,617 2,004 5,986 2,126 1,179 11,610 2,295 5,590 1,609 2003 39,763 5,632 4,063 6,528 2,501 1,443 12,909 2,906 6,788 1,917 2004 53,137 9,439 6,748 9,472 3,487 1,942 14,723 3,252 9,989 2,630 2005 65,360 12,797 9,139 12,046 3,592 2,867 16,050 4,402 10,865 3,789 2006 75,022 15,946 10,779 14,667 3,907 2,647 16,655 3,967 12,949 4,701 2007 83,942 20,033 13,409 15,804 3,718 2,731 15,829 4,150 16,373 5,906 2008 92,682 23,570 16,159 16,765 3,594 3,122 16,109 5,330 17,698 6,573 2009 67,349 17,282 12,117 11,258 2,385 2,021 9,328 5,354 13,728 5,012 2010 79,562 22,583 16,836 14,365 3,252 2,919 9,973 5,744 15,429 4,367 2011 92,290 27,566 20,411 15,744 3,312 2,854 11,685 7,702 17,183 5,107 2012 90,707 23,848 16,385 16,882 3,315 2,943 13,440 8,090 17,522 4,705 2013 93,090 24,921 18,022 20,069 3,659 2,746 13,064 6,257 17,578 4,575 EUA ÁSIA U.E. África Fonte: MDIC/SECEX Elaboração: AEB
14 - PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL, POR BLOCOS, EM 2013 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO MUNDIAL IMPORTAÇÃO MUNDIAL SALDO US$ Trilhões Part. % US$ Trilhões Part. % US$ Trilhões NAFTA 2,417 13,2 3,198 17,4-0,781 ASIA 5,769 31,6 5,855 31,8-0,086 UNIÃO EUROPÉIA 6,636 36,3 6,595 35,9 0,041 AMÉRICA SUL/ CARIBE 0,737 4,0 0,773 4,2-0,036 AFRICA 0,599 3,3 0,628 3,4-0,029 ORIENTE MÉDIO 1,334 7,3 0,771 4,2 0,563 EUROPA ORIENTAL 0,778 4,3 0,575 3,1 0,203 TOTAL 18,270 100,0 18,395 100,0-0,125 BLOCOS DE PAÍSES EXPORTAÇÃO BRASIL IMPORTAÇÃO BRASIL SALDO US$ Bilhões Part. % US$ Bilhões Part. % US$ Bilhões NAFTA 31,8 13,1 45,1 18,8-13,3 ASIA 77,7 32,1 73,2 30,6 4,5 UNIÃO EUROPÉIA 51,2 21,1 54,7 22,8-3,5 AMÉRICA SUL/ CARIBE 49,6 20,5 35,0 14,6 14,6 AFRICA 11,1 4,6 17,4 7,3-6,3 ORIENTE MÉDIO 10,9 4,5 7,4 3,1 3,5 EUROPA ORI/ OCIDENTAL 5,8 2,4 6,1 2,5-0,3 PROVISÃO NAVIOS/Ñ DEC 4,1 1,7 0,7 0,3 3,4 TOTAL 242,2 100,0 239,6 100,0 2,6 Fonte: OMC e MDIC/SECEX Elaboração: AEB
15 ÍNDICES DE PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS, EM % PAÍSES 1980 1990 2000 2002 2004 2008 2010 2011 2012 2013 China 0,88 1,80 3,86 5,02 6,43 8,88 10,35 10,43 11,18 12,10 EUA 11,06 11,40 12,11 10,67 8,84 7,99 8,39 8,13 8,44 8,64 Alemanha 9,49 12,21 8,55 9,49 9,87 8,97 8,33 8,09 7,68 7,95 Japão 6,39 8,32 7,42 6,42 6,14 4,85 5,05 4,52 4,36 3,91 Holanda 3,64 3,83 3,61 3,76 3,87 3,96 3,75 3,62 3,58 3,63 França 5,70 6,29 5,08 5,11 4,90 3,82 3,41 3,05 3,10 3,17 Coréia Sul 0,88 1,89 2,66 2,50 2,76 2,62 3,06 3,05 2,99 3,06 Itália 3,84 4,93 3,72 3,91 3,84 3,37 2,94 2,87 2,73 2,83 Rússia 3,74 2,38 1,64 1,65 1,99 2,93 2,63 2,50 2,89 2,86 Reino Un. 5,41 5,37 4,42 4,31 3,76 2,85 2,66 2,60 2,55 2,96 Canadá 3,34 3,71 4,29 3,88 3,44 2,83 2,55 2,48 2,48 2,51 México 0,88 1,19 2,57 2,48 2,04 1,81 1,96 1,92 2,02 2,08 Índia 0,44 0,52 0,65 0,76 0,83 1,21 1,44 1,63 1,60 1,71 Brasil 0,99 0,90 0,85 0,92 1,04 1,23 1,33 1,41 1,33 1,32 África Sul 1,23 0,67 0,46 0,46 0,50 0,50 0,54 0,53 0,47 0,52 Argentina 0,39 0,35 0,40 0,40 0,38 0,43 0,45 0,44 0,44 0,45 Fonte: OMC Elaboração: AEB
NÚM. ORDEM 16 - RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO, EM 2013 PAÍSES EXPORTADORES VALOR US$ Bi PART. % NUM. ORDEM PAÍSES EXPORTADORES TOTAL MUNDIAL US$ 18.270 BILHÕES 100.0 % Fonte: OMC Elaboração: AEB VALOR US$ BI PART. % 1 CHINA 2.210 12,10 16 ARÁBIA SAUDITA 376 2,06 2 ESTADOS UNIDOS 1.579 8,64 17 EMIR. ÁRABES 365 2,00 3 ALEMANHA 1.453 7,95 18 ESPANHA 316 1,73 4 JAPÃO 715 3,91 19 ÍNDIA 312 1,71 5 HOLANDA 664 3,63 20 TAIWAN 305 1,67 6 FRANÇA 580 3,17 21 AUSTRÁLIA 253 1,38 7 CORÉIA DO SUL 560 3,06 22 BRASIL 242 1,32 8 REINO UNIDO 541 2,96 23 SUIÇA 229 1,25 9 HONG KONG 536 2,93 24 TAILÂNDIA 229 1,25 10 RÚSSIA 523 2,86 25 MALÁSIA 228 1,25 11 ITÁLIA 518 2,83 26 POLÔNIA 202 1,10 12 BÉLGICA 469 2,57 27 INDONÉSIA 184 1,00 13 CANADÁ 458 2,51 28 ÁUSTRIA 174 0,95 14 SINGAPURA 410 2,24 29 SUÉCIA 167 0,91 15 MÉXICO 380 2,08 30 REPÚBL.CHECA 161 0,88
17 - RANKING MUNDIAL PIB X EXPORTAÇÃO, EM 2013 PAÍS PIB EXPORTAÇÃO Estados Unidos 1 2 China 2 1 Japão 3 4 Alemanha 4 3 França 5 6 Brasil 6 22 Reino Unido 7 8 Itália 8 10 Índia 9 19 Rússia 10 9 Fonte: OMC/FMI Elaboração: AEB
18 CONDIÇÕES INTERNAS PARA EXPORTAR SISTEMA TRIBUTÁRIO COMPLEXO: anti-industrialização, imobiliza capital, onera custo de produção e gera exportação de tributos. Segundo estudos, no Brasil as empresas gastam em média 2.600 horas/ano para pagar tributos, enquanto a média dos países da OCDE é de 176 horas/anos. CARGA TRIBUTÁRIA ELEVADA: composta por tributos, contribuições, taxas, etc, provoca elevação do custo direto de produção LEGISLAÇÃO TRABALHISTA ULTRAPASSADA: eleva custo de pessoal e desestimula a criação de novos postos de trabalho
18 CONDIÇÕES INTERNAS PARA EXPORTAR (Cont.) INFRAESTRUTURA INSUFICIENTE, deficiente e onerosa, gerando alto custo logístico e perda de competitividade CUSTO FINANCEIRO: taxas de juros e spreds são altos, onerando custos e inibindo o investimento BUROCRACIA: número excessivo de órgãos públicos com atuação comércio exterior gera custos que oneram e afetam competitividade na exportação POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR: atuação isolada de ministérios e falta de coordenação do Governo POLÍTICA COMERCIAL: sem foco e com viés ideológico VISÃO: governo atua no curto prazo, mas empresas miram o médio e longo prazo
19 CUSTO BRASIL BUROCRACIA EXCESSIVA ALTOS CUSTOS DE LOGÍSTICA COMPLEXO SISTEMA TRIBUTÁRIO EXCESSO REGULA- TÓRIO CUSTO BRASIL = CUSTOS OCIOSOS INSUFICIENTE INFRA- ESTRUTURA RESTRIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA ALTOS CUSTOS FINANCEIROS ELEVADA CARGA TRIBUTÁRIA
20 GARGALOS LOGÍSTICOS Rodovia Hidrovia do Tietê Ferrovia em Área urbana Porto Equipamentos e Acesso
21 ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAE - BRASIL Fonte: World Economic Forum The Global Competitiviness Report 2013 2014
22 SITUAÇÃO E REFLEXOS DE ACORDOS COMERCIAIS MERCOSUL: BLOCO IMPORTANTE, MAS QUE LIMITA AMPLIAÇÃO DE ACORDOS E LEVA AO RISCO DE ISOLAMENTO COMERCIAL DOS MEMBROS. REVISÃO DA UNIÃO ADUANEIRA. MERCOSUL TEM APENAS 3 ACORDOS: PALESTINA, ISRAEL E EGITO MERCOSUL X UNIÃO EUROPÉIA: FASE ENTREGAS DAS LISTAS PRODUTOS E CONCESSÕES. NEGOCIAÇÃO DEMORADA. ALIANÇA PARA PACÍFICO: ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO, AUMENTA CONCORRÊNCIA PARA BRASIL E MERCOSUL. APROXIMAÇÃO PODE SER POSITIVA. EUA X UE (PARCERIA TRANSATLÂNTICA): CRIA LIVRE MERCADO GIGANTE, FORTALECE EUA E EU. RESTRINGE MERCADOS COMMODITIES E MANUFATURADOS. EUA CONCORRENTE DO BRASIL EM COMMODITIES TPP (TRANS-PACÍFICO PARCERIA): 12 países - EUA, Canadá, México, Chile, Peru, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Vietnam, Japão, Singapura e Brunei
23 AVALIAÇÃO DOS MERCADOS EXTERNOS EM 2014 EUA: Recuperação econômica não significa aumento exportação. Concorrente do Brasil em commodities. Gás xisto reduz custo produção. Aumento da importação EUROPA: Pulmão comércio mundial, leve recuperação econômica, mantém elevado desemprego e consumo ainda reduzido restringe alta commodities CHINA: Recuperação EUA e UE ajudam. Reformas internas, menor liquidez e desvalorização yuan geram expectativa menor crescimento (7%). Continuará sendo maior destino exportações Brasil, 90% em commodities. ARGENTINA: Barreiras, dificuldade de liberação divisas, custo desvalorização e reservas cambiais. Desvio comércio em favor da China, com consequente redução das compras de produtos brasileiros. VENEZUELA: Crise política, reservas cambiais, dificuldade de liberação de divisas, atrasos nos pagamentos, taxas múltiplas de câmbio, forte desvalorização cambial. AMERICA SUL: Queda cotações de commodities impacta importações.
24 E O FUTURO? QUAIS OS CENÁRIOS E PERSPECTIVAS PARA 2015?
25 PERSPECTIVAS DO COMÉRCIO EXTERIOR PARA 2015 OMC reduziu estimativa de crescimento do comércio mundial de 4,7 para 4% Crescimento da China (7%) definirá perspectivas das exportações brasileiras Cotações commodities minerais e metálicas terão queda mais acelerada Cotações commodities agronegócio terão queda mais suave Projeta-se estabilidade nas quantidades exportadas de commodities Queda cotações commodities vai gerar menor crescimento dos emergentes Menor crescimento emergentes pode estimular protecionismo, podendo ter reflexos negativos nas exportações de manufaturados Elevação taxa câmbio terá impactos pontuais nas exportações de manufaturados Baixo crescimento da economia limitará aumento das importações Brasil continuará aproveitando oportunidades na exportação de commodities
26 DESAFIOS DO BRASIL NO COMÉRCIO EXTERIOR FAZER DEVER DE CASA Realizar reformas ESTRUTURAIS: tributária, trabalhista e previdenciária Efetivar os benefícios do Reintegra e desoneração da folha pagamento Investir forte em infraestrutura de transporte, para reduzir custo logística Reduzir custos de energia Eliminar, desburocratizar e racionalizar atuação órgãos comércio exterior. Portal único é um bom caminho. Reduzir custo Brasil e estimular exportação da indústria Adotar agressiva política comercial externa, sem ideologia Promover feiras exterior para difundir o Brasil como país industrial e exportador de manufaturados Taxa de câmbio equilibrada, sem defasagem Melhorar o ambiente de negócios Criar política integrada de governo e eliminar políticas isoladas de ministérios
Obrigado! AEB ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL FABIO MARTINS FARIA Vice-Presidente Executivo Avenida General Justo, 335-4º andar Centro Rio de Janeiro Cep: 20021-130 Fone: (21) 2544-0048 Fax: (21) 2544-0577 www.aeb.org.br vicepresidencia@aeb.org.br