Competitividade da Cadeia Produtiva da Soja na Amazônia Legal

Competitividade da Cadeia Produtiva da Soja na Amazônia Legal Antônio Maria Gomes de Castro (1) Suzana Maria Valle Lima (2) Antônio de Freitas Filho (3) Hermino Ramos de Souza (4) Assis Ramos de Souza (5) César Nunes de Castro (6) Junho de 2001 (1) PhD em Análise de Sistemas Agrícolas, Universidade de Reading (Inglaterra), Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E.mail a.mcastro@uol.com.br (2) PhD em Sociologia das Organizações, Universidade de Wisconsin-Madison (EUA), Pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). (3) MSc em Economia Agroalimentar, Instituto Agronômico Mediterrâneo de Montpellier (França), Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). (4) PhD em Economia, Universidade de Wisconsin-Madison (EUA), Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (5) Eng. Agronômo, Consultor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável IDS (6) Agronomando, Escola Superior Luiz de Queiróz, USP/ Piracicaba, SP. 1

Este trabalho foi realizado sob os auspícios do Contrato SUDAM/ Fundação do Desenvolvimento da UFPE, contando com a cooperação técnica da Embrapa e do IPEA. Os posicionamentos e opiniões contidos no presente trabalho são de inteira responsabilidade dos autores, não representando necessariamente a posição institucional das organizações envolvidas. 2

DESEMPENHO DA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA NA AMAZÔNIA LEGAL Sumário Agradecimentos e relação de entrevistados 1 INTRODUÇÃO 2 MARCO CONCEITUAL E METODOLOGIA ADOTADA 2.1 Conceito de agronegócio e de cadeias produtivas 2.2 Análise de cadeias produtivas 2.3 Competitividade, eficiência e qualidade em cadeias produtivas 2.4 Demandas tecnológicas e não tecnológicas 2.5 Estratégia de intervenção 2.6 Metodologia de estudo de cadeias produtivas 2.7 Atividades realizadas 3 O AGRONEGÓCIO DA SOJA 3.1 No mundo 3.1.1 Produção 3.1.2 Consumo 3.1.3 Exportação e importação 3.1.4 Preços 3.2 No Brasil 3.2.1 Área plantada, produção e produtividade 3.2.2 Consumo 3.2.3 Importação e exportação 3.2.4 - Preços 3.3 Na Amazônia 4 ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA NA AMAZÔNIA LEGAL 4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA CADEIA PRODUTIVA 4.2 CADEIA PRODUTIVA DE SOJA NA AMAZÔNIA LEGAL 4.3 - MERCADO CONSUMIDOR 4.4 COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA E ATACADISTA 4.5 INDUSTRIA E AGROINDUSTRIA 4.6 SISTEMA PRODUTIVOS AGRICOLAS 4.6.1 Marco conceitual de análise 4.6.2 Segmentação dos sistemas produtivos de soja 3

4.6.3 Análise de desempenho dos processos produtivos 4.6.4 Análise dos processos produtivos e da gestão de tecnologia 4.6.5 Principais limitações tecnológicas 4.7 - INSUMOS 4.8 - AMBIENTES ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL 4.8.1 Ambiente institucional impostos 4.8.2 Normas ambientais 4.8.3 Ambiente organizacional pesquisa agropecuária 4.8.4 Ambiente organizacional crédito rural 5 FATORES CRÍTICOS ATUAIS E FUTUROS DE COMPETITIVIDADE 6 ESTRATÉGIAS PARA A COMPETITIVIDADE 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 4

RELAÇÃO DAS TABELAS No da Tabela Título 1 Principais etapas para a análise de demandas da cadeia produtiva da soja na Amazônia. 2 Cronograma de execução dos estudos da Cadeia Produtiva da Soja na Amazônia Legal 3 Evolução da produção dos principais países produtores de soja no período 1990-98. 4 Evolução da participação relativa na produção mundial de soja dos principais países produtores no período 1990-98. 5 Evolução do consumo mundial de soja dos principais países no período 1990-98. 6 Evolução da participação relativa no consumo mundial de soja dos principais países consumidores no período 1990-98. 7 Evolução da exportação e importação de soja dos principais países no período 1990-98. 8 Evolução da participação relativa dos principais países na exportação e importação de soja no período 1990-98. 9 Área colhida e produção da soja no Brasil, no período 1990-1999. 10 Área colhida e produção da soja nos estados brasileiros, no período 1990-1999. 11 Evolução do consumo e consumo per capita de soja, farelo e óleo de soja no Brasil, de 1990 a 1998. 12 Evolução da exportação e importação de soja, farelo e óleo de soja no Brasil, de 1990 a 1998. 13 Área colhida e produção da soja na Amazônia Legal, no período 1990-1999. 14 Evolução percentual da participação da produção e área de soja da Amazônia Legal na produção e área colhida do Brasil. 15 Principais municípios produtores e área potencial por Estado, para plantio de soja. 16 Preços da terras em estados produtores de soja, em áreas tradicionais e na Amazônia Legal (ano base 1997). 17 Matriz de transporte de produtos selecionados no Brasil. 18 Evolução das quantidades de soja transportadas pelo Porto de Itacoatiara, Amazonas. 19 Custos de transporte da soja via portos de Itacoatiara e de Paranaguá (I). 20 Custos de transporte da soja via portos de Itacoatiara e de Paranaguá (II). 21 Consumo Nacional e da Amazônia Legal de Farelo e Óleo de Soja. 5

22 Empresas de processamento de soja na Amazônia Legal e suas capacidades instaladas de processamento. 23 Comparação entre a produção e a capacidade instalada de processamento na Amazônia Legal. 24 Tipos de sistemas produtivos de soja e critérios utilizados para a sua classificação. 25 Comparativo de custos de produção de soja (plantio convencional e direto) no Brasil. 26 Comparativo de custos de produção de soja (Plantio convencional e direto) em municípios da Amazônia Legal e de centros tradicionais de produção no Brasil. 27 Comparativo de custos de produção de soja (plantio convencional e direto) em municípios da Amazônia Legal e em centros tradicionais de produção no Brasil. 28 Estimativa de custos de soja em Paragominas no Pará. 29 Principais limitações tecnológicas dos sistemas produtivos de soja na Amazônia Legal. 30 Estimativa de quantidades e valores mobilizados com os principais insumos para os sistemas produtivos de soja nos Estados produtores da Amazônia Legal. 31 Principais características do Programa de crédito BNDES Automático. 32 Programa de crédito para investimentos em máquinas e implementos agrícolas pelo BNDES (Finame). 33 Fatores críticos de natureza não tecnológica para a competitividade da cadeia produtiva da soja na Amazônia Legal 34 Fatores críticos de natureza tecnológica para a competitividade da cadeia produtiva da soja na Amazônia Legal. 35 Estratégias tecnológicas e não tecnológicas para a competitividade da cadeia produtiva da soja na Amazônia Legal. 6

RELAÇÃO DAS FIGURAS No da figura Título 1 Modelo Geral da Cadeia Produtiva 2 Modelo Geral de Agronegócio 3 Evolução da produção mundial de farelo de soja (1989/99) 4 Evolução da produção mundial de óleo de soja (1989/99) 5 Evolução da produção mundial total de soja (1989/99) 6 Evolução dos preços de soja no mundo (em US$ por t) no período de 1990-1998. 7 Evolução dos preços de óleo de soja no mundo (em US$ por t) no período de 1990-1998. 8 Evolução dos preços de farelo de soja no mundo (em US$ por t) no período de 1990-1998. 9 Relação entre estoque e preços de soja no mercado mundial. 10 Evolução da produtividade brasileira e regional de soja no período de 1992-1999. 11 Evolução da produtividade média da produção brasileira de soja, no período 1991-1998. 12 Evolução da produção brasileira de óleo de soja, no período 1990-1998. 13 Evolução da produção brasileira de farelo de soja, no período 1990-1998. 14 Evolução dos preços da soja no Brasil, no período de 1990-1998. 15 Evolução dos preços de farelo de soja no Brasil, no período de 1990-1998. 16 Evolução dos preços de óleo de soja no Brasil, no período de 1990-1998. 17 Evolução dos preços de soja em grãos, farelo e óleo, no período de 1990-1998. (Ano1 = 1990). 18 Médias mensais de preços no Porto de Paranaguá nas fazendas de Goiás e Mato Grosso, para soja em grãos (1990-1998). 19 Diferença de preços entre a soja em grãos nos Estados de Mato Grosso e Goiás e no Porto de Paranaguá (médias mensais de 1990 a 1998). 20 Evolução percentual da participação da produção e área de soja da Amazônia Legal na produção e área colhida do Brasil. 21 Diagrama de fluxo da cadeia produtiva da soja. 22 Processamento da soja e seus principais produtos. 23 Mapa com a distribuição das áreas de plantios de soja na Amazônia Legal e no Brasil. 24 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado de Mato Grosso. 7

25 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado de Rondônia 26 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado do Tocantins. 27 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado do Maranhão. 28 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado de Roraima. 29 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado do Pará. 30 Área potencial de soja, principais municípios produtores e malha de transportes do Estado do Amazonas. 31 Corredores estratégicos de desenvolvimento no Brasil e a cadeia produtiva da soja. 32 Matriz de transporte da soja no Brasil e nos Estados Unidos. 33 Representação esquemática de um sistema produtivo agrícola. 34 Evolução da produtividade média de soja no Brasil (1951-1996). 8

AGRADECIMENTOS RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS E SUAS INSTITUIÇÕES Os autores registram os seus agradecimentos às seguintes pessoas e instituições abaixo relacionadas, pela gentileza em apoiar a realização deste trabalho, oferecendo informações e conhecimentos sobre a cadeia produtiva, que tornaram este estudo possível. Um agradecimento especial é devido ao colegas da Embrapa-CPATU em Belém-Pa e da Embrapa-CPAA em Manaus-Am pelo apoio técnico e gerencial oferecido para a realização desse estudo; e ao GEIPOT pelo apoio, informações e a cessão dos mapas sobre transportes, utilizados nesta obra. RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS E SUAS INSTITUIÇÕES Nome Instituição Endereço Acilino do Carmo Canto Antenor Manaki Utida Armando Yoso Sazaki Carlos Alberto da Nóbrega Min. Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA Fazenda Utida Chefe de produção Banco do Brasil Superintendência Estadual Super Presidente do GEIPOT Ministério dos Transportes Rua Min. Gonçalves de Souza s/nº - Dist. Industrial 69075-770 Manaus, AM Campo Novo do Parecis, Mato Grosso Av. Presidente Vargas, 248 5º andar 66010-900 Belém, PA Brasília DF Dorremi Oliveira Embrapa Amazônia Ocidental Rod. AM 010 Km 29 69048-660 Manaus AM Eduardo Calha Junguer Analista de comercialização e mercado Cia. Vale do Rio Doce São Luiz, Maranhão Emeleocípio B. de Andrade Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental Fábio Trigueirinho Secretário Geral da Abiove São Paulo SP Centro Embrapa Amazônia Oriental CPATU Belém PA Francisco A Queiroz Agropecuária Jesuíta Ltda Rua Mário Andreazza, 2090 Bairro S. Cristovão 69100-000 Itacoatiara, AM Francisco Pinto de Alencar Delegacia do Ministério de Cuiabá, Mato Grosso Honorato Cosenza Nogueira Agricultura - Setor de fomento Min. da Integração Nacional Sudam-Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Av. Almirante Barroso, 426 Marco 66.090-900 Belém,PA 9

Jamil Chaas El-Husny João Ferdinando Barreto José Carminnatti José Mário Adacheski Luiz Antonio Pagot Marco Antônio Abreu do Amaral Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental Pesquisador, Embrapa Amazônia Ocidental - CPAA Empresário rural Produtor de soja CAMPO-Companhia de Promoção Agrícola HERMASA Navegação da Amazônia S. A EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará Centro Embrapa Amazônia Oriental CPATU Belém PA Rod. AM 010 Km 29 69048-660 Manaus AM Rua Presidente Figueredo, 168 68625-000 Paragominas, PA - Rua Rio Mar, 655, Conj. VIEIRALVES 69053-180 Manaus, AM Belém, PA Marco Antônio de Carvalho Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB Maria de Lourdes Guedes Pereira Mário Antonio Zanette Miguel Simão Neto SAGRI Secretaria Executiva de Agricultura UAGRO/Paragominas Banco do Brasil Agência Paragominas - PA Embrapa Amazônia Oriental - CPATU - Núcleo da Belém Brasília-NBB SGAS Quadra 901 Conhunto A-Ed. CONAB 70390-010 Brasília, DF Rua Costa e Silva, 242 68625-970 Paragominas, PA Av. Pres. Castelo Branco, 421 68625-000 Paragominas, PA Rua Costa e Silva, 242 68625-970 Paragominas, PA Odilson Antônio S. Picanço Secretaria Municipal de Agricultura Rua Costa e Silva, 242 68625-970 Paragominas, PA Petrônio Rogério de Morais HERMASA Navegação da Rua Rio Mar, 655 Conj. VIEIRALVES Amazônia S.A. 69053-180 Manaus, AM Chefe do Depto. De Produção da São Luiz, Maranhão Rômulo Chaves Molina CAMPO Samuel Rodrigues Cardoso Neto Banco do Brasil Superintendência Estadual do Pará Sandra Borges da Costa Diretora BANPARÁ Belém, PA Soila Maria Brilhante de Souza Teresa Sandri Min.da Integração Nacional SUDAM-Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Empresária Fazenda Grota Funda Av. Presidente Vargas, 248 5º andar 66010-900 Belém, PA Av. Almirante Barroso,426-Bl. C, 3º andar B. Marco 66690-900 Balsas, Maranhão Virgílio Amaral/ - Pedro Afonso, Tocantins Marcos Ramos Walter Cassiano Ferreira BASA Diretoria de Crédito Rural Belém, PA 10

Competitividade da Cadeia Produtiva da Soja na Amazônia Legal RESUMO O presente trabalho tem por objetivo modelar e avaliar a o desempenho da cadeia produtiva (CP) da soja na Amazônia, nos seus aspectos político, social, econômico e tecnológico, com vistas a oferecer subsídios para a gestão das cadeias, seja pela intervenção governamental ou pela iniciativa privada. Esta gestão, orientada para a melhora da competitividade, pode trabalhar os fatores críticos de competitividade da cadeia e contribuir para o desenvolvimento regional. Os objetivos específicos dos estudos são: - Analisar a cadeia produtiva da soja na Amazônia, buscando fatores críticos de competitividade (eficiência, qualidade) e sustentabilidade ambiental, em relação a CPs competidoras, principalmente em relação aos elos agrícola e agroindustrial. - Oferecer subsídios à elaboração de políticas públicas de melhoria de competitividade das cadeia estudada. - Oferecer subsídios aos integrantes da cadeia estudada, para aprimoramento da coordenação e da competitividade - Buscar novas oportunidades para melhoria da competitividade da CP. O trabalho oferece como produto, relatório com diagnóstico das cadeia produtiva da soja, identificando seus principais elos e componentes segmentados; analisando o desempenho dos principais componentes, notadamente os de sistemas produtivos agrícolas e de agroindústria; e identificando fatores críticos para a eficiência, qualidade, sustentabilidade ambiental e competitividade das cadeia analisada na Amazônia Legal. Para maiores informações sobre este trabalho favor contactar: Antonio.castro@embrapa.br 11