Perspectivas do Gás Natural no Rio de Janeiro FIRJAN 05 de dezembro de 2017
antecedentes 2009 Lei do Gás Atual Cerca de 9 mil km de gasodutos Bolivia Argentina Manaus MG Paraná Santa Catarina Rio Grande Sul Ceará São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Espirito Santo GNL RJ GNL Pecem GNL Salvador A Lei do Gás Não Funcionou Não se construiu nenhuma novo gosoduto de Transporte A Petrobras continua sendo a comercializadora de gás dominante 1
Situação da Distribuição de gás no país 100% 99% 88% 84% 80% 60% 52% 40% 20% 43% 34% 27% 20% 4% 0% Eletricidade Coleta de Lixo Agua Esgoto Telefonia Fixa TV a cabo Internet Gas canalizado Áreas GNF Gas canalizado A Distribuição de Gás Canalizado ainda tem um grande potencial para incrementar a taxa de Investimento em infraestruturas no pais nos próximos anos. 2
O caso da Espanha - Infraestruturas 2002 (inicio efetivo da liberalização) Atual (cerca de 15 anos) Conexão França Conexão Portugal 5,5 mil Km de gasodutos 3 Terminais de GNL (52mil.m3dia) 54M.m3dia de consumo 3 11.5 mil Km de gasodutos 7 Terminais de GNL (190mil.m3dia) 90M.m3dia de consumo
O caso da Espanha - Comercialização Ano 2002 Atual 16% 84% 9% 44% 6% 9% 2% 7% Gas Natural EVE Outras Gas Natural F UF Gas EDP Energía BP BBE GDF Sonatr. Endesa Cepsa Iberdrola Galp EON AXPO Shell 7 comercializadoras operando 42 comercializadoras operando 4
gás natural O caso da Espanha transição gradual Grupo 1 ( P > 60bar ) Grupo 2 ( 60bar > P > 4bar ) Q > 100GWh/año Resto Grupo 2 (60bar > P > 4bar) Grupo 3 (P<4bar), Q<3GWh Transição gradual do mercado regulado para o mercado livre Tarifa de último recurso (TUR)
O caso do México Palavras do Secretario de Energia A Política Pública para implementação do Mercado de Gás Natural no México corresponde ás melhores práticas internacionais derivadas da experiência em outros países como Estados Unidos e membros da União Europeia. Esta Política Pública fundamenta as bases para promover o acesso a informação oportuna sobre as transações diárias de que realizam os comercializadores Através deste esforço conjunto iniciamos o caminho até a conformação de um mercado de eficiente e com regras claras, que atrairá investimentos e melhores condições de abastecimento de energéticos em todos o território nacional, para benefício de todos os setores econômicos. 6
O caso do México Mudanças importantes Se estabeleceu uma estratégia para implementação do Mercado de Gás Natural, caracterizada por três ações: (i) informação suficiente, (ii) reserva de capacidade e acesso aberto efetivo e (iii) competência nas atividades de comercialização. Aspectos relevantes para se alcançar os objetivos Informação confiável e oportuna para a tomada de decisões. Condições de competência efetiva na comercialização do Disponibilidade de informação que permita ao participantes do mercado tomar decisões. Acesso a infraestrutura de transporte que permita a atribuição eficiente da capacidade, Existência de múltiplos fornecedores e compradores. 7
Uma Nova Oportunidade O programa Gás Para Crescer nasce da iniciativa da Petrobras de vender importantes ativos na área de gás, em especial, os Gasodutos de Transporte. A nova Lei, em discussão, que substituirá a atual Lei do Gás deveria buscar as melhores praticas e garantir uma gradativa e efetiva liberalização do mercado de gás A introdução de efetivas medidas de desconcentração atual e a progressiva liberalização do mercado de gás, terão como consequência a concorrência na comercialização e na oferta de e o retorno dos investimentos em infraestruturas. 8
Uma Nova Oportunidade Infraestrutura Aprovisionamento Comercialização Venda de 49% da Gaspetro. Petrobras iniciou a venda dos gasodutos de transporte. BNDES apoiando os estados na concessão da distribuição de gás a agentes privados 2019 finaliza o contrato com a Bolívia. A Petrobras já declarou que só pretende continuar comercializando sua produção. Potencial de aumento da produção de GN nas bacias do RJ e SP de outros produtores a partir de 2022 9 Alguns Estados já regularam o mercado livre mas ainda é necessário ampliar. 2019 vencimento dos contratos de compra e venda de gás das distribuidoras 2019 vencimento dos contratos com algumas térmicas
O Modelo Monopólio natural: uma única empresa é capaz de satisfazer toda a demanda de forma mais eficiente que um grupo de empresas em concorrência FORNECIMENTO TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO COMERCIALIZAÇÃO Entrega de gás ao sistema Terminais de GNL/conexões internacionais, armazenamentos e gasodutos locais. Distribuição e entrega ao cliente final Venda à clientes Condições de mercado: a eficiência se obtém mediante a concorrência 10
Fluxos numa estrutura liberalizada Fornecimento Comercializadora Transporte Distribuição Comercializadora Cliente Cativo Cliente Livre Fluxo Físico Fluxo Comercial 11 Gestor Tecnico do Sistema: Gestão do transporte Segurança do fornecimento Coordenação entre todos os agentes
Aspectos relevantes Condições básicas Concorrência no fornecimento e na comercialização para clientes de maior porte. Atividades de rede transporte e distribuição com regulação federal e estadual, respectivamente. Pleno acesso as redes. Obrigação de usar ou ceder a capacidade contratada não utilizada. Migração dos clientes para o mercado livre deve ser gradual e obrigatória 12
Aspectos relevantes Regulado pela ANP. Comercialização no ambiente livre Os Fornecedores (produtores ou importadores) só podem vender gás para agentes comercializadores (podendo criar sua propria Comercializadora). O mercado será 100% atendido pelos Comercializadores e inclusive as Distribuidoras no atendimento ao mercado cativo. A participação de mercado de um comercializador deve ser limitada para dar um ambiente de concorrência e evitar poder de mercado. Iniciar a competição gás - gás. (*) Planeja e dirige o funcionamento diário do sistema de transporte. Gerencia os processos de nomeação e distribuição de gás fornecido pelos comercialzadoes (e distribuidores quando aplicável) para os clientes finais. 13
Introdução de Transparência e Concorrência Objetivo Final Disponibilizar ao cliente final um fornecimento seguro ao menor preço possível... garantindo uma rentabilidade suficiente aos agentes para viabilizar a realização dos investimento necessários e a continua expansão do mesmo 14
Possíveis impactos no Estado A introdução de modelo de tarifa de Transporte tipo, Entry - Exit deverá reduzir o custo de transporte. A já existência de regulação para Clientes Livres no RJ facilitara a implantação mais ágil de um mercado livre. O crescimento da oferta por novos produtores na bacia de Campos poderá impulsar o livre mercado. Com um Mercado Livre e Comercializadores alguns mercados com características singulares, algum segmento da indústria, GNV pesados, Cogeração, etc... poderiam obter ofertas de gas mais atrativas (preço e flexibilidade) 15
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