Maiores IMPORTADORES do agronegócio (market share) 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 UE EUA China+HK China Japão Canadá Coréia do Sul México Índia Rússia Fonte: USDA e UN Comtrade Data. UE, Japão e Rússia perderam share nas importações agrícolas mundiais. China é o grande destaque no aumento de share
USD bilhões AGRONEGÓCIO MUNDIAL Maiores superávits e déficits comerciais Brasil Argentina Canadá Austrália EUA UE Coréia do Sul China China + HK Japão Fonte: USDA e UN Comtrade Data. Nota: China + Hong Kong pode haver dupla contagem. O Brasil tem o maior superávit comercial do agronegócio global, enquanto Japão e China tem os maiores déficits
USD bilhões Saldo da Balança Comercial Brasileira (0017) Agronegócio USD 82 bi Saldo total USD 67 bi Outros setores USD 15 bi Fonte: MAPA (Agrostat) e Sistema Alice. Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA. O agronegócio sustenta o equilíbrio da balança comercial brasileira durante todo o período, evitando uma crise nas contas externas do país.
USD bilhões BRASIL Balança comercial do agronegócio (valor) 90 Exportação (10% a.a.) 95 96 97 88 85 96 70 58 72 65 76 Saldo Quase 7 vezes 50 30 10 44 39 31 24 25 21 6 5 4 5 5 5 49 7 9 12 10 13 Importação (9% a.a.) 18 16 17 17 13 14 14 Source: MAPA (Agrostat). Exportação do agro brasileiro é sete vezes maior que importação. É fundamental importar mais para poder exportar mais no agro!
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 USD bihões USD bilhões BRASIL x CHINAHK Balança comercial do agronegócio (valor) 1 1 1 1 Brasil Exportação (10% a.a.) Saldo Importação (9% a.a.) 1 1 1 1 China e Hong Kong Importação (15% a.a.) Saldo Exportação (11% a.a.) Importações da China cresceram 15% ao ano desde 00. Déficit comercial facilita negociações de acesso a mercados. Source: MAPA (Agrostat), USDA and UN Comtrade Nota: Greater China: China Continental + Hong Kong + Macau. Definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários.
USD bilhões Fonte: MAPA (Agrostat). Nota: Ásia ex China inclui Ásia do Leste (ex. China), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Rússia e Ásia Central; Europa inclui União Européia, EFTA e Leste Europeu. Nota: Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. BRASIL Destino das exportações do agronegócio 30 28 26 24 22 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Destino das exportações: Europa Ásia Ásia: 48% do total. China/HK: 30% China e HK (30%) Ásia exchina (18%) Europa (18%) Oriente Médio (10%) EUA/Canadá (8%) LAC (8%) África (8%)
USD bilhões BRASIL Exportações do agronegócio por produto 90 Algodão Outros Fumo Milho e cereais Suco de laranja 17 (%) CAGR % 5% 3% 2% 2% 5% 4% 1% 1% 1% 8% 5% 3% 70 Produtos florestais Café 12% 2% Acúcar e etanol 13% 6% 50 Carnes e couros 19% 2% 30 10 Complexo soja 33% 10% 0 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Fonte: MAPA (Agrostat). Nota: Complexo soja = soja em grãos + farelo de soja + óleo de soja. Usamos a definição de agronegócio do MAPA, que leva em conta 2949 produtos agropecuários. 4 principais cadeias 77%
% AGRONEGÓCIO MUNDIAL Exportações dos principais produtos por país de origem (16) 90% % 70% % 50% % 30% % 10% 0% Soja em grão Farelo de soja Óleo de soja Milho Algodão Açúcar Carne bovina Brasil Outros Mercosul EUA Austrália Tailândia Outros Carne de frango Fonte: UN Comtrade. Nota: Açúcar: açucar bruto e refinado Meia dúzia de países dominam a exportação das commodities que mais interessam ao Brasil.
CONSUMO PER CAPITA (16) O caso da carnes CARNE TOTAL CARNE BOVÍNA CARNE SUÍNA CARNE FRANGO Consumo per capita (kg) Crescimento Anual Consumo per capita (kg) Crescimento Anual Consumo per capita (kg) Crescimento Anual Consumo per capita (kg) Crescimento Anual BRASIL 99 1.6% 37 1.2% 15 2.4% 46 2.2% PAÍSES DESENVOL VIDOS 93 0.2% 23 1.2% 35 0.2% 35 1.0% MUNDO 41 0.8% 9 0.4% 16 0.6% 15 1.9% PAÍSES MENOS DESENV 11 1.7% 5 0.2% 2 2.7% 4 3.9% ÁFRICA 24 1.1% 11 0.2% 3 1.9% 11 2.4% ÁSIA 32 1.8% 5 1.8% 17 1.3% 10 2.8% Fonte: OECD FAO Agricultural Outlook Data. Nota: taxa de crescimento médio anual logarítmico entre 05 e 16 Enorme potencial de crescimento do consumo per capita no países menos desenvolvidos da África e Ásia
BRASIL Exportação carne bovina Mercados destino: 133 países Fonte: MAPA (Agrostat). Principais restrições Processo de habilitação de plantas. Restrições sanitárias (aftosa, BSE). Restrições burocráticas: rejeição de cargas, atrasos nos portos, registros, assinaturas. Restrições técnicas (rastreabilidade). Restrições religiosas (processos Halal).
BRASIL vs. AUSTRÁLIA Exportação de carne bovina para a Ásia Brasil Austrália Mercados Abertos Mercados fechados Abertos com restrições AUSTRÁLIA e NZ exportações estão % cobertas por acordos comerciais (PTA e FTA). Mercados asiáticos fechados para o Brasil: Japão, Coréia do Sul, Indonésia, Tailândia e Vietnã Produção: 1,9 milhões de toneladas. Consumo: 4,0 milhões de toneladas Importação (16): 1,2 milhões de toneladas / US$ 6,6 bilhões Potencial de exportaçao brasileira baseado no market share médio de 13% US$ 870 milhões Fonte: MAPA (Agrostat), ABS Australia, OECDFAO Agricultural Outlook, UN Comtrade.