ÍNDICES EXPORTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO

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2 2 Agronegócio registra mais um recorde de vendas externas em As exportações brasileiras de produtos agropecuários atingiram novo recorde, em volume e valor, em. Com exceção de setembro, em todos os outros meses do ano os embarques se mantiveram acima dos volumes mensais observados em A boa safra desse ano, que foi a segunda maior colheita de grãos da história do País, foi fator importante para que o setor atingisse esse novo recorde. Cálculos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/ USP, mostram que o volume exportado pelo setor agrícola (IVE-Agro/Cepea) cresceu 4,7% no ano. Em dezembro de 2017 comparativamente ao mês de dezembro de, houve forte crescimento de 29% das exportações da soja em grão. No ano, os embarques da soja em grão deram um salto de 23%, enquanto os do milho recuaram. As vendas externas das três principais carnes (bovina, suína e de frango) cresceram em dezembro de comparativamente a dezembro de 2017; porém, no acumulado do ano, apenas a carne bovina conseguiu sustentar esse aumento, que foi de 12%. O setor florestal, por sua vez, também teve um bom ano, com crescimento de 9% em frente a Os preços médios em dólares recebidos pelos exportadores do setor agropecuário se mantiveram praticamente estáveis em. A média anual recuou 0,60% na comparação com Durante todo o ano de o IPE-Agro/Cepea oscilou, mas, no acumulado do ano, se manteve bem próximo da média de Esse comportamento deve-se à confirmação da boa oferta mundial e, principalmente, da brasileira (Figura 1). A taxa de câmbio efetiva real do agronegócio (IC-Agro/Cepea), calculada com base nas exportações brasileiras para os 10 principais parceiros comerciais, apresentou elevação durante todo o ano, devido às disputas eleitorais no País. O Real se desvalorizou em ; com isso, a taxa de câmbio efetiva acumulou alta de 7,5% em. Na comparação entre dezembro/18 e dezembro/17, a moeda nacional se desvalorizou 4%. Como os preços externos se mantiveram estáveis em, a desvalorização do Real na média do ano puxou a atratividade dos produtos do agronegócio. Assim, o Índice de Atratividade do Agronegócio (IA- T-Agro/Cepea) acumulou altas de 7,3% em 12 meses e de 4,3% em dezembro/18 na comparação com dezembro/17 (Figura (1). Com o crescimento das vendas (em volume) a preços estáveis, na média do ano, o faturamento em dólar do setor cresceu 6% em, fechando em US$ 101 bilhões. Em Reais, a alta foi mais forte, de quase 13%, devido à desvalorização da moeda nacional. A Figura 2 mostra o comportamento dos índices calculados pelo Cepea ao longo dos últimos 19 anos (de 2000 a ). Nesse período, o volume exportado pelo agronegócio brasileiro (IVE-Agro/Cepea) apresentou forte crescimento (328%), os preços médios em dólar (IPE-Agro/Cepea) subiram 67%, apesar das quedas a partir de 2011, e o Real (IC-Agro/Cepea) se valorizou 48%. Como resultado, nesses 19 anos, a atratividade das exportações agro (IAT-Agro/Cepea) caiu quase 13%, ficando mais estável nos últimos três anos.

3 Figura 1 - IPE-Agro, IVE-Agro, IAT-Agro e IC-Agro. Dados mensais de janeiro de 2017 a dezembro de (índice: jan/17=100) Figura 2 - IPE-Agro/Cepea, IVE-Agro/Cepea, IAT-Agro/Cepea e IC-Agro/Cepea. Dados anualizados (Índice: 2000=100) 3

4 Balança comercial Em, o setor agrícola brasileiro teve mais uma vez um bom desempenho no comércio com o resto do mundo. A boa oferta agrícola desse ano, de aproximadamente 230 milhões de toneladas de grãos, segundo a Conab, foi suficiente para atender com folga a demanda brasileira por alimentos, fibras e energia. Além disso, essa oferta gerou excedentes para que as exportações atingissem patamares recordes. Desse modo, além de influenciar na queda dos índices de inflação, que ficaram abaixo da meta estabelecida pelo governo federal, foi fundamental também para a estabilidade do câmbio, visto que resultou em expressivo superávit nas relações comerciais com o resto do mundo, gerando significativa entrada de divisas, que compensaram o déficit comercial de outros setores produtivos. Enquanto o saldo comercial dos outros setores ficou negativo em quase US$ 29 bilhões em, o superávit gerado pelo agronegócio foi superior a US$ 87 bilhões no ano, mais que compensando toda a saída de moeda estrangeira (dólar) do País. Nesse cenário, a balança comercial brasileira fechou com superávit superior a US$ 58 bilhões. A participação do agronegócio nas exportações totais do País foi de 42% e ficou um pouco abaixo da participação do ano anterior. No acumulado dos últimos 19 anos (de 2000 a ), o saldo comercial do agronegócio brasileiro (receitas das exportações menos gastos com importações em dólares) aumentou quase seis vezes, com crescimento de 469% (Figura 3). Figura 3 - Evolução do saldo comercial do agronegócio brasileiro (índice:2000=100) 4

5 Exportações dos principais produtos Em, os produtos do complexo da soja foram os que mais contribuíram para o crescimento das exportações (volume) do agronegócio brasileiro (IVE Agro/Cepea). Em relação a 2017, os embarques da soja em grão cresceram 23%; do farelo de soja, 19% e os do óleo, 5%. Outros produtos que também apresentaram aumento foram o etanol (19,7%), o suco de laranja (14,5%), a carne bovina (11,8%), a madeira (10,3%), o café (10,1%) e o algodão em pluma (9,7%). Por outro lado, recuaram as vendas das frutas (-1,6%), das carnes de aves (5%), da carne suína (-7,4%), do milho (-18,4%) e do açúcar (-25,4%) em relação aos volumes exportados em 2017 (Figura 4). Figura 4 - Volume das Exportações para Produtos Específicos (IVE-Agro/Cepea) variações percentuais referentes às exportações de em comparação com 2017 O preço em dólar (IPE-Agro/Cepea) caiu para a maioria dos principais produtos exportados pelo agronegócio brasileiro em frente ao ano anterior. Nesse período, apresentaram queda os valores em dólar da carne bovina (-2%), do suco de laranja (-3,8%), das carnes de aves (-5,3%), do óleo de soja (-5,6%), do etanol (-6,8%), do café (-14,9%), da carne suína (-20%) e do açúcar (-23,1%). Porém, os valores se mantiveram em alta para os produtos do setor florestal - madeira (15,2%) e celulose (15%) - para farelo de soja (13,2%) e soja em grão (5,2%); milho (10%), algodão em pluma (6,5%) e para as frutas (3,1%) (Figura 5). 5

6 Figura 5 - Preços de Exportação para Produtos Específicos (IPE/Cepea) variações percentuais referentes a em comparação com 2017 A desvalorização do Real em afetou positivamente a atratividade das exportações do agronegócio. Desse modo, os preços internalizados em Reais (IAT-Agro/Cepea) cresceram para a grande maioria dos produtos exportados pelo setor. As vendas para o mercado internacional só não ficaram mais atrativas para o café (-8,5%), a carne suína (-13,7) e o açúcar (-17,3%) entre 2017 e (Figura 6). Figura 6 - Índices de Atratividade da Exportação de Produtos Específicos (IAT/Cepea) variações percentuais referentes a em comparação com

7 Principais destinos As exportações dos produtos do agronegócio brasileiro continuam tendo a China como principal destino. Em, a disputa comercial desse país com os Estados Unidos favoreceu o Brasil, principalmente quanto aos embarques do complexo soja. A participação chinesa no total das exportações brasileiras do agronegócio foi de 35,1% em, acima do registrado em 2017, que tinha sido de 28% (Figura 7). A soja em grão continua sendo o principal produto enviado ao país, que adquiriu 83% do total da oleaginosa exportada pelo Brasil nesse ano. A China também é o principal destino das carnes bovina (30%) e suína (29%) e o segundo principal destino das carnes de aves (14%). A Europa também é um destino importante para os produtos brasileiros, ficando na segunda posição (Figura 7). Os países da Zona do Euro adquiriram 13% do volume total exportado pelo agronegócio brasileiro em, percentual que continua se reduzindo ano a ano, cedendo espaço para a China. Os Estados Unidos são o terceiro destino das exportações do agronegócio brasileiro e têm mantido sua participação próxima de 6% nos últimos anos (Figura 7). Outros países asiáticos que têm elevado sua participação são: Hong Kong, Irã, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita. A participação do grupo dos demais países caiu um pouco em relação a 2017 e ficou em 26,4% do total em esse grupo engloba 189 países com pequena participação individual, mas, que, juntos, tiveram a segunda maior relevância em (Figura7). Figura 7 - Principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro em, de acordo com participação no faturamento em dólar 7

8 O forte crescimento dos embarques da soja em grão contribuiu para o bom desempenho do complexo da oleaginosa em. Assim, o valor das vendas externas brasileiras do grupo cereais/leguminosas/oleaginosas representou 44% do total nacional. Cana e sacarídeos (7,4%), produtos florestais (13,7%), bovídeos (9%), suínos e aves (6%), café e estimulantes (5%) e frutas (3,5%) aparecem em seguida. O Principais setores Em relação aos destinos dos principais produtos do agronegócio, o Irã foi responsável por demandar 31% do total de milho exportado pelo Brasil, seguido por Espanha (11%) e Egito (10%). Os principais destinos dos embarques do etanol foram majoritariamente os Estados Unidos, com 57% das exportações brasileiras do produto, Coreia do Sul, com 29% e Japão, com 6%. No caso do mercado do farelo de soja, os destaques em termos de destino das exportações nacionais foram os Países Baixos, que compraram 19% do produto, a Tailândia, que adquiriu 15%, Indonésia, com 11% e Coreia do Sul, 11%. A Índia tem sido o destino mais importante para o óleo de soja, demandando 52% desse derivado brasileiro, e a China aparece em segundo lugar, com 16% do total. Em relação ao açúcar, os países mais relevantes foram Argélia (10%), Índia (8%), Bangladesh (8%) e os Emirados Árabes Unidos (7%). setor de carnes (bovina, de aves e de suínos) obteve participação de quase 17% no total das exportações agro do Brasil. Chama a atenção o complexo da soja, que teve aumento na participação de quase 8 pontos percentuais (p.p) em relação a 2017, devido ao forte crescimento dos embarques nesse ano. Já os outros setores (sucroalcooleiro, carnes, madeira etc) tiveram a participação reduzida em relação à 2017 (Figura 8). 8 Foto: Mauro Osaki/Cepea

9 Figura 8 - Exportações brasileiras por grupo de produto, em 2017 e Grupo de produtos 2017 % do total % do total Valor (US$ bi) exportado Valor (US$ bi) exportado % Texteis % % 9.46% Bovídeos % % 4.90% Pescado % % 1.94% Café e esterídeos % % -5.68% Cana e Sacarídeas % % % Frutas % % 7.29% Olerícolas % % -6.33% Flores e ornamentais % % % Cereais/leguminosas/Oleaginosas % % 24.56% Gorduras Vegetais % % -2.44% Grãos p/ consumo direto % % 70.62% Produtos Florestais % % 22.99% Suínos e aves % % % Fumo % % -4.99% Agronegócios Especiais % % -9.83% Nichos produção Vegetal % % -3.94% Total % % 6.24% 9

10 Em, mais uma vez, o setor exportador do agronegócio brasileiro teve desempenho recorde. O faturamento em dólar cresceu 6%, puxado pelo aumento de quase 5% dos embarques, visto que os preços se mantiveram praticamente estáveis. A colheita brasileira de grãos, segunda maior da história, favoreceu o crescimento do volume exportado, enquanto a inflação doméstica se manteve comportada. Além disso, o Real se desvalorizou por conta dos turbulências internas. Com isso, a taxa de câmbio efetiva real aumentou 7,5%, contribuindo para um crescimento de aproximadamente 12% do faturamento em Reais em. A disputa comercial entre a China e os Estados Unidos favoreceu o Brasil. Diante do imbróglio entre os dois países, as vendas brasileiras para o país asiático cresceram significativamente e a participação da China nas exportações totais do setor foi de 35%. A soja foi a estrela do ano e, considerando ainda o óleo e o farelo, o crescimento dos produtos do complexo como um todo foi de 29%. A carne bovina também teve bom desempenho, mesmo em ano crítico para o setor. Já as carnes de frango e suína, apesar da recuperação dos embarques em dezembro, não conseguiram fechar o ano com crescimento nas vendas ao mercado internacional. CONCLUSÕES Enquanto a participação da China cresce, outros destinos, como Zona do Euro, Estados Unidos, Rússia e Japão, reduzem a participação nas vendas externas dos produtos do agronegócio brasileiro. Em, Argentina e Tailândia também se destacaram como importantes parceiros comerciais do Brasil. Para 2019, há expectativa de que a produção agropecuária brasileira fique um pouco abaixo da obtida em, segundo a Conab, por conta de eventos climáticos que já afetaram a produção agrícola em importantes estados produtores neste início de ano. Internamente ainda há muita incerteza sobre as reformas prometidas pelo setor público e os rumos da economia brasileira em 2019, o que pode afetar o câmbio. Se tudo correr bem, o Real deve se valorizar, o que pode não favorecer exportadores. Ainda há riscos de restrições ao comércio por parte de importantes parceiros comerciais do País, o que é um grande desafio, principalmente para os exportadores de carne de frango. No front externo, a safra americana e os desdobramentos da disputa com a China também podem trazer novidades. Desse modo, qualquer previsão para 2019 num ambiente de tantas incertezas tem que considerar um elevado grau de risco. 10 EXPEDIENTE COORDENAÇÃO GERAL: Geraldo Sant Ana de Camargo Barros, Ph.D, Pesquisador Chefe/Coordenador Científico do Cepea-Esalq/USP PESQUISADORA DO CEPEA: Andréia Cristina de Oliveira Adami, Dra. EQUIPE TÉCNICA: Victor Suursoo de Souza, graduando em Ciências Econômicas CONTATOS: (19) /37 CEPEA - CENTRO cepea@usp.br DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA - ESALQ/USP MAIS INFORMAÇÃO: