Inadimplentes Brasileiros 2017 Perfil e comportamento frente as dívidas. Agosto de 2017

Inadimplentes Brasileiros 2017 Perfil e comportamento frente as dívidas Agosto de 2017

OBJETIVOS DO ESTUDO Mapear o perfil demográfico dos inadimplentes e de suas dívidas, e as razões que geraram o não pagamento dos compromissos financeiros. Identificar a reincidência de registros em entidades de proteção ao crédito. Compreender os motivos que impossibilitaram o pagamento da dívida em atraso, capacidade e intenção de pagamento da dívida pelo consumidor. Analisar comparativamente a situação financeira atual dos inadimplentes em relação a 2015 e 2016.

METODOLOGIA Público alvo: Consumidores com conta em atraso há pelo menos 90 dias, de todas as capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas. Método de coleta: pesquisa realizada por meio de coleta pessoal. Tamanho amostral da Pesquisa: 600 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4.0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Data de coleta dos dados: 1 a 26 de junho de 2017. Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.

Onde as entrevistas foram realizadas?

REGIÃO Região onde mora: % de entrevistas realizadas Sudeste 46,3% Nordeste 24,3% Centro-Oeste 11,5% Norte 9,2% Sul 8,7% Total 100,0% BASE Geral 600

CIDADE Estado % 2017 Estado % 2017 Aracajú 1,2% Manaus 3,3% Belém 2,7% Natal 2,0% Belo Horizonte 5,3% Palmas 0,5% Boa Vista 0,5% Porto Alegre 3,5% Brasília 5,5% Porto Velho 0,8% Campo Grande 1,8% Recife 3,3% Cuiabá 1,2% Rio Branco 0,7% Curitiba 4,2% Rio de Janeiro 15,2% Florianópolis 1,0% Salvador 6,2% Fortaleza 5,2% São Luís 1,8% Goiânia 3,0% São Paulo 25,0% João Pessoa 1,5% Teresina 1,5% Macapá 0,7% Vitória 0,8% Maceió 1,7% Total 100,0% BASE Geral 600

Perfil do Inadimplente

PERFIL DO INADIMPLENTE O perfil demográfico dos inadimplentes no Brasil, permaneceu inalterado quando observado o perfil dos anos anteriores da pesquisa, exceto com relação à reincidência do nome sujo: 56% são do sexo feminino; 65% têm, idade entre 25 a 49 anos, sendo a média geral de 39 anos ; 54% têm ensino médio incompleto ou completo; 93% são das classes C/D/E; A reincidência de inadimplência atingiu 46% em 2017, dado que cresceu 22 p.p. quando comparado a 2016.

GÊNERO: 56% dos inadimplentes são do sexo feminino, percentual que ficou estável em relação aos anos anteriores. 59,8% 60,3% 56,3% 56,2% 40,2% 39,7% 43,7% 43,8% 2014 2015 2016 2017 Masculino Feminino BASE 2014 2015 2016 2017 606 600 602 600

IDADE: 65% dos inadimplentes têm entre 25 a 49 anos, mantendo o cenário de 2016. A média da idade dos inadimplentes corresponde a 39,1 anos. 3,9% 1,5% 5,0% 3,5% 15,8% 13,2% 16,4% 17,7% 35,1% 32,5% 33,4% 37,8% 30,0% 36,5% 30,7% 27,5% 15,2% 16,3% 14,5% 13,5% 2014 2015 2016 2017 De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos De 50 a 64 anos 65 anos ou mais BASE 2014 2015 2016 2017 606 600 602 600

ESCOLARIDADE: 54% possui ensino médio incompleto ou completo e 24% curso superior. Não foram observadas alterações significativas entre 2016 e 2017. 1,4% 2,2% 1,3% 0,7% 18,0% 19,2% 21,5% 24,0% 56,5% 50,8% 58,8% 54,3% 24,1% 27,8% 18,4% 21,0% 2014 2015 2016 2017 Até o 1º grau completo Superior (completo/incompleto) 2 Grau - 1ª a 3ª (completo/incompleto) Pós graduação (completo/incompleto) Slide 11 BASE 2014 2015 2016 2017 606 600 602 600

CLASSE: 93% dos inadimplentes brasileiros são pertencentes das classes C/D/E, mantendo o perfil do ano anterior. Classe 85,5% 90,0% 92,2% 93,0% 14,5% 10,0% 7,8% 7,0% 2014 2015 2016 2017 Classe A/B Classe C/D/E Média de moradores por domicílio (2017): 3,4 Slide 12 BASE 2014 2015 2016 2017 606 600 602 600

QUANTAS VEZES ESTEVE NEGATIVADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS? Aumentou de forma significativa o percentual de pessoas que são reincidentes na inadimplência (22 p.p.) na comparação com 2016. Geral 2,7% 2,3% 2,0% 2,7% 6,8% 3,5% 4,3% 11,5% 16,1% Sexo Classe Social Idade 5,7% 4,9% 6,2% 3,0% 3,0% 9,5% 5,4% 4,5% 3,0% 3,0% 2,4% 6,9% 5,0% 2,4% 3,3% 3,8% 10,5% 11,4% 9,8% 9,7% 10,2% 8,8% 11,3% 10,3% 8,3% 21,4% 12,9% 10,6% 10,2% 11,3% 10,2% 28,5% 25,0% 26,2% 24,0% 7,1% 19,0% 25,4% 24,0% 26,3% 23,8% 71,4% 48,2% 45,5% 41,4% 48,7% 40,5% 45,9% 48,8% 42,0% 47,5% 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Uma vez Duas vezes Três vezes Mais de três vezes Nunca estive nessa situação Não sei/ não lembro 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 600 602 600 263 337 42 558 246 274 80

Perfil da dívida

PERFIL DA DÍVIDA Os inadimplentes possuem diversos compromissos financeiros, sendo os principais as contas de água e luz (64%), parcelas de cartão de lojas varejistas (54%) e telefone (53%). De uma forma geral, em 2017 o volume de compromissos financeiros apresentou crescimento quando comparado aos dados de 2016; Destes compromissos, os que mais se encontram em dia, são plano de saúde (93%), condomínio (89%), aluguel (84%) e TV por assinatura/internet (83%). No caso do aluguel, houve uma queda de 11 p.p. daqueles que têm este compromisso em dia em relação a 2016; Já os compromissos que os inadimplentes têm em atraso, independente se foram os responsáveis pelo nome sujo ou não, foi mantido o padrão do ano anterior, eles estão relacionados principalmente a serviços financeiros de crédito. Os mais frequentes são parcelas em cartão de loja (84%), empréstimo em bancos ou financeiras (74%), parcelas do cartão de crédito (74%) e cheque especial (72%);

PERFIL DA DÍVIDA Os produtos comprados no crédito que mais resultaram em inadimplência foram itens do vestuário (60%), supermercado (31%) e eletrônico (18%). Na média, as contas não pagas estão atrasadas há mais de 1 ano e equivalem aproximadamente quase R$ 3.000; As justificativas dadas para o não pagamento de suas contas são a perda do emprego (26%), diminuição da renda (14%) e falta de controle financeiro (11%). Considerando apenas estes inadimplentes que alegaram o descontrole financeiro como responsável pela inadimplência, os principais motivos são a vontade de aproveitar promoções sem avaliar o orçamento e não negociar bem no momento da compra, ambos com 32%. 47% dos entrevistados inadimplentes afirmaram que estavam passando por um momento difícil e que esta situação contribuiu de forma negativa para suas finanças. Entre os que alegam algum problema, o emocional abalado por causa de problemas financeiros (14%), a ansiedade (12%) e insatisfação no trabalho (9%) foram os mais citados.

PERFIL DA DÍVIDA Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, 53% informaram que tentaram mudar algum comportamento para resolver o descontrole financeiro, sendo a atitude mais recorrente a anotação de todos os ganhos e gastos (27%) e evitar sair com pessoas que gostam de gastar (18%). Por outro lado, 47% dos entrevistados inadimplentes não tiveram nenhuma alteração em suas atitudes, principalmente por não acreditarem que o endividamento seja um grande problema (20%). 82% não procurou ajuda para resolver as dificuldades com as finanças, principalmente por acreditarem que podem resolver sozinhos esta questão (48%). Entre os que procuraram ajuda (18%), buscaram apoio de com amigos, parentes (6%) ou ajuda profissional (6%).

COMPROMISSOS FINANCEIROS: Os principais compromissos dos entrevistados são contas de água/luz (64%, destaque para pessoas mais velhas), cartão de loja (54%, sobretudo mulheres) e conta de telefone (53%, sobretudo pessoas mais velhas). Observa-se crescimento de uma forma geral dos compromissos quando comparamos com os dados de 2016, exceto para aluguel, empréstimo em bancos e financeiras, plano de saúde e condomínio. RESPOSTAS/RU por item 2015 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Conta de água / Luz 65,0% 57,6% 64,0% 65,8% 62,6% 66,7% 63,8% 50,0% 70,8% 83,8% Parcelas a pagar do cartão de loja 55,2% 47,5% 54,3% 43,0% 63,2% 45,2% 55,0% 53,3% 58,0% 45,0% Conta de telefone (fixo ou celular) 50,7% 41,9% 53,0% 54,0% 52,2% 66,7% 52,0% 45,1% 55,5% 68,8% Parcelas a pagar no cartão de crédito 57,0% 40,4% 48,2% 48,3% 48,1% 64,3% 47,0% 45,1% 50,0% 51,3% TV por assinatura/ Internet - 32,9% 44,5% 40,3% 47,8% 59,5% 43,4% 41,1% 47,4% 45,0% Aluguel 25,3% 22,8% 25,5% 23,6% 27,0% 23,8% 25,6% 26,4% 26,3% 20,0% Empréstimo em banco ou financeira 33,3% 27,1% 25,3% 28,1% 23,1% 33,3% 24,7% 19,1% 29,9% 28,8% Crediário/carnês - 10,6% 21,0% 18,6% 22,8% 16,7% 21,3% 20,7% 20,1% 25,0% Financiamento de automóvel (carro, moto) 10,0% 12,8% 19,3% 24,0% 15,7% 38,1% 17,9% 18,7% 22,6% 10,0% Escola ou faculdade 15,7% 9,1% 18,0% 18,3% 17,8% 35,7% 16,7% 23,6% 15,7% 8,8% Cheque Especial 14,5% 10,6% 16,7% 18,6% 15,1% 38,1% 15,1% 13,8% 19,7% 15,0% Plano de saúde 18,2% 12,1% 15,8% 14,4% 16,9% 35,7% 14,3% 15,4% 14,2% 22,5% Empréstimo com parentes e/ou amigos 16,0% 7,3% 14,0% 13,7% 14,2% 26,2% 13,1% 15,9% 13,5% 10,0% Crédito Consignado 12,7% 5,6% 11,5% 9,9% 12,8% 9,5% 11,6% 8,1% 11,3% 22,5% Condomínio 13,7% 7,7% 10,3% 10,6% 10,1% 23,8% 9,3% 7,7% 10,9% 16,3% Parcelas a pagar em cheques pré-datados - 3,3% 8,8% 8,7% 8,9% 16,7% 8,2% 7,3% 10,9% 6,3% Financiamento de casa própria 6,7% 5,5% 8,5% 8,7% 8,3% 9,5% 8,4% 8,9% 9,1% 5,0% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 600 602 600 263 337 42 558 246 274 80

COMPROMISSOS EM DIA: Os compromissos que os entrevistados possuem que mais estão em dia são os considerados básicos, relacionados à saúde e moradia: plano de saúde (93%), condomínio (89%), aluguel (84%), sendo que este último caiu 11 p.p. quando comparado a 2016. Outras contas que diminuíram o percentual de pagamentos em dia: telefone (4 p.p.) e cheque especial (14 p.p.), enquanto empréstimo em banco ou financeira cresceu 15 p.p. * somente os entrevistados que possuem cada um dos compromissos RESPOSTAS/RU por item 2015 2016 2017 Bases 2015 2016 2017 Plano de saúde 91,7% 91,8% 92,6% 109 73 95 Condomínio 81,7% 91,3% 88,7% 82 46 62 Aluguel 90,8% 94,9% 84,3% 152 137 153 TV por assinatura/internet - 87,9% 83,1% - 198 267 Conta de água e luz 84,9% 85,6% 79,7% 390 347 384 Conta de telefone (fixo ou celular) 70,7% 81,0% 77,0% 304 252 318 Escola ou faculdade 62,8% 70,9% 65,7% 94 55 108 Financiamento de casa própria 67,5% 75,8% 60,8% 40 33 51 Crédito consignado 40,8% 50,0% 56,5% 76 34 69 Empréstimo com parentes e/ou amigos 34,4% 47,7% 46,4% 96 44 84 Parcelas a pagar em cheques pré-datados - 35,0% 39,6% - 20 53 Financiamento de automóvel (carro, moto) 40,0% 48,1% 37,9% 60 77 116 Crediário/carnês - 31,3% 33,3% - 64 126 OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Cheque especial 17,2% 42,2% 28,0% 87 64 100 Parcelas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) 15,9% 25,1% 26,0% 345 243 289 Empréstimo em banco ou financeira 13,5% 10,4% 25,7% 200 163 152 Parcelas a pagar do cartão de loja 13,3% 16,1% 16,0% 331 286 326

COMPROMISSOS EM ATRASO: Considerando as contas em atraso, as primeiras colocadas são as que de alguma forma estão relacionadas com serviços de crédito, como parcelas do cartão de loja (84%), empréstimo em bancos ou financeiras (74% com queda de 15 p.p. na comparação com 2016), cartão de crédito (74%) e cheque especial (72% com crescimento de 14 p.p. na comparação com 2016). * Foram considerados somente os entrevistados que possuem cada um dos compromissos RESPOSTAS/RU por item 2015 2016 2017 Base 2015 2016 2017 Parcelas a pagar do cartão de loja 86,7% 83,9% 84,0% 331 286 326 Empréstimo em banco ou financeira 86,5% 89,6% 74,3% 200 163 152 Parcelas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) 84,1% 74,9% 74,0% 345 243 289 Cheque especial 82,8% 57,8% 72,0% 87 64 100 Crediário/carnês - 68,8% 66,7% - 64 126 Financiamento de automóvel (carro, moto) 60,0% 51,9% 62,1% 60 77 116 Parcelas a pagar em cheques pré-datados - 65,0% 60,4% - 20 53 Empréstimo com parentes e/ou amigos 65,6% 52,3% 53,6% 96 44 84 Crédito consignado 59,2% 50,0% 43,5% 76 34 69 Financiamento de casa própria 32,5% 24,2% 39,2% 40 33 51 Escola ou faculdade 37,2% 29,1% 34,3% 94 55 108 Conta de telefone (fixo ou celular) 29,3% 19,0% 23,0% 304 252 318 Conta de água e luz 15,1% 14,4% 20,4% 390 347 384 TV por assinatura/internet - 12,1% 16,9% - 198 267 Aluguel 9,2% 5,1% 15,7% 152 137 153 OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Condomínio 18,3% 8,7% 11,3% 82 46 62 Plano de saúde 8,3% 8,2% 7,4% 109 73 95

VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS EM ATRASO: 43% dos inadimplentes não souberam informar o valor total de suas dívidas. Entre os que souberam dizer o valor total das dívidas, a média é de aproximadamente R$ 3.000. * Somente para quem tem contas em atraso considerando apenas a lista de contas investigada da pesquisa RESPOSTAS/RU 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Até R$ 500 8,9% 11,2% 7,1% 7,5% 9,0% 10,3% 8,3% 6,6% R$ 501 a R$ 1.000 8,6% 6,4% 10,2% 2,5% 9,0% 10,3% 6,8% 9,2% R$ 1.001 a R$ 2.000 10,3% 8,8% 11,5% 5,0% 10,7% 13,8% 8,7% 5,3% R$ 2.001 a R$ 5.000 15,7% 18,0% 14,0% 22,5% 15,2% 17,7% 14,4% 14,5% R$ 5.001 a R$ 10.000 8,9% 8,8% 9,0% 10,0% 8,8% 5,6% 11,0% 11,8% Mais de R$ 10.000 4,0% 4,8% 3,4% 12,5% 3,4% 3,0% 4,9% 3,9% Não sabe 43,5% 42,0% 44,7% 40,0% 43,8% 39,2% 45,8% 48,7% Média (R$) R$ 2.979,54 3.043,83 2.928,27 3.433,30 2.949,08 2.572,29 3.320,65 3.286,30 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 572 250 322 40 532 232 264 76

VALOR DAS DÍVIDAS EM ATRASO POR TIPO DE CONTA: Percebe-se que as dívidas com os valores médios maiores são as de serviços financeiros e de crédito como empréstimos, financiamentos e cheque especial e, por outro lado, as menores referem-se às contas de serviços como água, luz, internet e telefone. * Apenas quem está com a conta em atraso e com base acima de 30 casos. RESPOSTAS/RU Crédito Consignado Financiamento de automóvel (carro, moto) Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Parcelas a pagar no cartão de crédito Empréstimo com Parentes/ Amigos Cheque prédatado Parcelas a pagar do cartão de loja Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz Até R$ 249 3,3% 5,6% 0,9% 4,2% 3,3% 15,6% - 9,1% 8,1% 6,0% 31,5% 26,7% 29,5% De R$ 250 a R$ 499 3,3% 1,4% 1,8% - 7,0% 6,7% 6,3% 13,1% 13,5% 11,9% 11,0% 17,8% 12,8% De R$ 500 a R$ 999 6,7% 13,9% 8,8% 6,9% 12,6% 20,0% 6,3% 14,6% 16,2% 10,7% 5,5% 11,1% 9,0% De R$ 1.000 a R$ 1.999 3,3% 9,7% 12,4% 6,9% 9,8% 6,7% 9,4% 15,0% 5,4% 14,3% 11,0% 6,7% 3,8% De R$ 2.000 a R$ 4.999 23,3% 8,3% 17,7% 19,4% 20,1% 4,4% 3,1% 15,0% 10,8% 6,0% 2,7% - 2,6% De R$ 5.000 a R$ 9.999 10,0% 12,5% 18,6% 12,5% 6,1% 11,1% - 1,8% 2,7% 4,8% - - 1,3% De R$ 10.000 a R$ 49.999 3,3% 11,1% 0,9% 1,4% 2,8% 2,2% - 0,4% 2,7% 1,2% - - 1,3% R$ 50.000 ou mais - 1,4% 0,9% - - - - - - - 38,4% - - Não sabe 46,7% 36,1% 38,1% 48,6% 38,3% 33,3% 75,0% 31,0% 40,5% 45,2% - 37,8% 39,7% Média (R$) R$3.298,75 R$3.789,97 R$3.151,77 R$2.961,28 R$1.838,46 R$1.582,07 R$1.111,13 R$1.068,87 R$1.001,60 R$832,46 R$407,94 R$355,74 R$320,07 Crédito Consignado Financiamento de automóvel (carro, moto) Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Parcelas a pagar no cartão de crédito Empréstimo com Parentes/ Amigos Cheque prédatado Parcelas a pagar do cartão de loja Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) TV por Assinatura/ Internet 30 72 113 72 214 45 32 274 37 84 73 45 78 Conta de água e luz

PRODUTOS/SERVIÇOS COMPRADOS QUE GERARAM A INADIMPLÊNCIA: Itens do vestuário (60%, sobretudo ente as mulheres), supermercado (31%) e eletroeletrônicos (18%) foram os itens comprados e não pagos que mais resultaram em inadimplência. * Apenas para as contas no cartão de crédito, cartão de lojas, cheque ou crediário que geraram inadimplência ** Apenas itens superiores a 2,0%. RESPOSTAS/RM Principais citações 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Roupas, calçados e acessórios 59,8% 52,9% 64,3% 48,5% 60,7% 61,7% 59,3% 55,7% Supermercado 31,5% 30,2% 32,3% 36,4% 31,1% 28,6% 34,2% 31,1% Eletrônicos (TV, DVD, aparelho de som, mp3, câmera digital, computador, arquivo, notebook, tablet e etc 18,4% 22,1% 16,0% 9,1% 19,2% 15,4% 21,6% 16,4% Celular/Smartphone 15,6% 11,6% 18,3% 6,1% 16,4% 18,3% 15,1% 9,8% Eletrodomésticos (geladeira, fogão, cafeteira e etc) 14,5% 15,1% 14,1% 12,1% 14,7% 12,0% 15,6% 18,0% Perfumes/ cosméticos 13,6% 12,2% 14,4% 6,1% 14,2% 14,3% 15,1% 6,6% Remédios 13,3% 8,7% 16,3% 21,2% 12,7% 9,7% 16,6% 13,1% Móveis para casa 11,5% 9,9% 12,5% 3,0% 12,2% 7,4% 17,1% 4,9% Bares e Restaurantes 9,4% 11,6% 8,0% 12,1% 9,2% 9,7% 11,1% 3,3% Combustível 8,3% 11,0% 6,5% 21,2% 7,2% 5,7% 10,6% 8,2% Salão de beleza 4,8% 1,2% 7,2% 6,1% 4,7% 5,7% 5,0% 1,6% Viagens 2,5% 2,3% 2,7% 3,0% 2,5% 2,9% 2,5% 1,6% Material de construção 2,1% 2,3% 1,9% - 2,2% 2,3% 2,0% 1,6% Tratamentos estéticos 1,8% 1,7% 1,9% 3,0% 1,7% 2,3% 2,0% - Não sei/ não me lembro 9,2% 11,6% 7,6% 15,2% 8,7% 8,6% 10,1% 8,2% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 435 172 263 33 402 175 199 61

TEMPO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTAS: Com exceção das contas de TV por assinatura/internet, água/luz e empréstimo com amigos e parentes, os demais compromissos financeiros estão atrasados, em média, há mais de um ano. Enquanto as contas de TV por assinatura/internet e água/luz em média 8 meses. * Apenas quem está com a conta em atraso e com 30 casos ou mais RESPOSTAS/ RU Cheque prédatado Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Crédito Consignado Parcelas a pagar do cartão de loja Parcelas a pagar no cartão de crédito Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) Financiamento de automóvel (carro, moto) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz Empréstimo com Parentes/ Amigos Até 1 mês 3,1% 3,5% 5,6% - 3,3% 4,2% 8,1% 4,8% 11,0% 8,3% 17,8% 23,1% 6,7% Entre 1 e 2 meses 6,3% 5,3% 2,8% 10,0% 7,7% 7,9% 10,8% 15,5% 17,8% 20,8% 24,4% 20,5% 28,9% Entre 2 e 3 meses 12,5% 11,5% 12,5% 20,0% 14,2% 12,6% 16,2% 14,3% 12,3% 12,5% 20,0% 19,2% 24,4% Entre 3 meses e 1 ano 12,5% 18,6% 23,6% 13,3% 24,8% 26,2% 18,9% 23,8% 23,3% 18,1% 11,1% 12,8% 20,0% Entre 1 e 3 anos 25,0% 30,1% 22,2% 26,7% 27,0% 27,1% 24,3% 22,6% 20,5% 25,0% 24,4% 11,5% 20,0% Entre 3 e 5 anos 34,4% 29,2% 29,2% 23,3% 21,9% 21,0% 18,9% 16,7% 12,3% 9,7% 2,2% 6,4% - Não lembra 6,3% 1,8% 4,2% 6,7% 1,1% 0,9% 2,7% 2,4% 2,7% 5,6% 6,4% - Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% MÉDIA (meses) 25,5 23,4 22,4 20,6 19,6 19,2 17,4 16,2 13,6 13,5 8,8 8,3 7,4 Cheque prédatado Empréstimo em banco ou financeira Cheque especial Crédito Consignado Parcelas a pagar do cartão de loja Parcelas a pagar no cartão de crédito Escola/ Faculdade Crediário/ carnês Conta de telefone (fixo ou celular) Financiamento de automóvel (carro, moto) TV por Assinatura/ Internet Conta de água e luz 32 113 72 30 274 214 37 84 73 72 45 78 45 Empréstimo com Parentes/ Amigos

ACONTECIMENTOS DO PONTO DE VISTA EMOCIONAL NO PERÍODO QUE FEZ A DÍVIDA E PODEM TER CONTRIBUIDO PARA ESTOURAR AS FINANÇAS: 47% afirmaram que passavam por algum problema emocional que contribuiu para gerar a dívida, sendo os principais problemas financeiros (14%, sobretudo entre as mulheres), ansiedade (12%) e a insatisfação no trabalho (9%). RESPOSTAS/RM 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Estava com o meu emocional abalado por causa de problemas financeiros 8,8% 14,2% 11,0% 16,6% 19,0% 13,8% 13,0% 14,2% 17,5% Ansiedade 10,1% 12,3% 10,3% 13,9% 7,1% 12,7% 12,6% 12,4% 11,3% Insatisfação/ com problemas no trabalho 8,8% 8,8% 10,3% 7,7% 19,0% 8,1% 10,6% 7,7% 7,5% Problemas de relacionamento familiar 7,3% 7,3% 7,2% 7,4% 9,5% 7,2% 6,5% 8,8% 5,0% Perda de um ente/pessoa querida 3,7% 5,2% 3,8% 6,2% 11,9% 4,7% 3,3% 6,9% 5,0% Estava com baixa autoestima/insatisfação com a minha aparência 3,3% 4,0% 2,3% 5,3% 4,8% 3,9% 3,7% 4,7% 2,5% Carência afetiva 2,2% 3,5% 3,0% 3,9% 4,8% 3,4% 2,0% 5,8% - Divórcio/ Término de um relacionamento estável 4,5% 3,2% 2,3% 3,9% 4,8% 3,0% 2,4% 4,4% 1,3% Desilusão amorosa 2,2% 2,3% 1,9% 2,7% 4,8% 2,2% 1,6% 3,6% - TPM(tensão pré-menstrual) 1,7% 1,3% - 2,4% - 1,4% 1,6% 1,5% - Problemas de relacionamento com amigos 1,2% 1,8% 1,5% 2,1% 2,4% 1,8% 1,2% 2,9% - Perda de um animal de estimação 0,5% 0,8% 0,4% 1,2% 4,8% 0,5% 0,4% 1,1% 1,3% Outros 4,5% 4,7% 5,7% 3,9% 0,0% 5,0% 6,1% 3,3% 5,0% Nada 50,0% 44,2% 47,1% 41,8% 31,0% 45,2% 45,5% 41,2% 50,0% Não sei 9,1% 8,8% 9,9% 8,0% 11,9% 8,6% 9,3% 8,4% 8,8% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 602 600 263 337 42 558 246 274 80

MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU O PAGAMENTO DAS CONTAS ATRASADAS: O principal motivo da inadimplência ainda é a perda do emprego (26%, sobretudo entre as pessoas das classes C/D/E), seguida pela queda na renda (14%) e falta de controle do orçamento (11%). O motivo empréstimo do nome para terceiros apresentou queda de 4 p.p. em 2017, mas ainda permanece em 4º lugar, sobretudo entre as mulheres. RESPOSTAS/RU por item 2015 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Perdi o emprego 33,3% 28,2% 26,3% 28,5% 24,6% 11,9% 27,4% 30,9% 25,2% 16,3% Minha renda diminuiu 10,5% 14,8% 14,2% 13,3% 14,8% 9,5% 14,5% 14,2% 11,7% 22,5% Falta de controle financeiro/ falta de planejamento no orçamento 21,0% 9,6% 11,0% 10,6% 11,3% 11,9% 10,9% 11,0% 11,7% 8,8% Emprestei o nome para outros realizarem compras 7,5% 9,3% 5,5% 3,4% 7,1% 7,1% 5,4% 3,7% 6,2% 8,8% Os preços das coisas subiram muito, não consigo comprar o necessário/básico com o que recebo 0,0% 3,5% 5,5% 2,7% 7,7% 14,3% 4,8% 4,9% 5,1% 8,8% Salário atrasado ou não pago 5,0% 4,7% 4,7% 4,9% 4,5% 2,4% 4,8% 4,9% 5,5% 1,3% Tive problemas de saúde 3,5% 5,1% 4,2% 4,6% 3,9% 2,4% 4,3% 1,6% 4,4% 11,3% A cobrança foi indevida/injusta e não paguei 2,7% 4,5% 3,7% 5,3% 2,4% 2,4% 3,8% 4,5% 2,9% 3,8% Consegui crédito fácil e acabei gastando mais do que podia Tive problemas financeiros em decorrência do falecimento ou doença de alguma pessoa próxima 4,7% 4,0% 2,7% 2,7% 2,7% 7,1% 2,3% 3,3% 2,6% 1,3% 2,8% 3,8% 2,7% 1,9% 3,3% 2,4% 2,7% 2,0% 2,6% 5,0% Outros 8,5% 8,5% 10,5% 12,9% 8,9% 11,9% 10,6% 10,2% 11,7% 8,8% Não sabe/não quer responder 0,5% 4,0% 9,0% 9,1% 8,9% 16,7% 8,4% 8,9% 10,6% 3,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 600 602 600 263 337 42 558 246 274 80

O QUE GEROU A DÍVIDA EM ATRASO SOB OS QUE NÃO CONTROLAM O ORÇAMENTO? A compra sem planejamento motivada por promoções foi o principal fator que acarretou inadimplência (32%, sobretudo entre os mais jovens), empatado com negociações de compras mal feitas (32%). Em contrapartida, 21% não souberam responder. * Apenas para quem citou o que os impossibilitou de pagar a conta foi Falta de controle financeiro/falta de planejamento no orçamento e Conseguiram crédito fácil e acabaram gastando mais do que podiam. RESPOSTAS/RM 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Quis aproveitar uma promoção, comprei sem avaliar meu orçamento 31,7% 31,7% 22,9% 38,3% 25,0% 32,4% 45,7% 23,1% 12,5% Não negociei bem no momento da compra 29,3% 31,7% 37,1% 27,7% 50,0% 29,7% 22,9% 35,9% 50,0% Tinha um evento (festa, reunião etc) importante para ir, queria algo novo para usar, para me valorizar Estava triste, queria me alegrar, e acabei comprando sem pensar para me sentir melhor Quando estou ansioso (a) com alguma coisa, costumo comprar mais que o necessário para me sentir bem Eu precisava me sentir tranquilo(a) estocando o produto que eu comprei 7,3% 14,6% 11,4% 17,0% 25,0% 13,5% 20,0% 12,8% - 4,9% 7,3% 2,9% 10,6% - 8,1% 2,9% 12,8% - 12,2% 6,1% 5,7% 6,4% 12,5% 5,4% 8,6% 5,1% - 3,7% 3,7% 2,9% 4,3% - 4,1% 5,7% 2,6% - Outro 8,5% 7,3% 8,6% 6,4% 12,5% 6,8% 2,9% 10,3% 12,5% Não sabe / Não quer responder 20,7% 23,2% 28,6% 19,1% 25,0% 23,0% 22,9% 20,5% 37,5% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 86 82 35 47 8 74 35 39 8

TENTOU MUDAR ALGO NA ATITUDE PARA RESOLVER SEUS PROBLEMAS DE DESCONTROLE E/OU GASTOS SEM PLANEJAR? Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, 53% tentaram mudar alguma atitude no seu comportamento, sobretudo anotar todos os ganhos e gastos (27%), seguida pela redução de saídas com pessoas que gostam de gastar e incentivam as compras (18%). Porém, 47% não mudaram a atitude, principalmente por não acreditarem que a dívida seja um grande problema (20%). * Apenas para quem justificou o não pagamento das contas como falta de controle e consumo não planejado. RESPOSTAS/RM 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Sim 53,2% 60,0% 48,1% 40,0% 54,8% 56,4% 47,8% 66,7% Sim, comecei a anotar todos os meus ganhos e gastos 26,6% 20,0% 31,5% 30,0% 26,2% 30,8% 23,9% 22,2% Sim, tenho evitado sair com pessoas que sei que gostam de gastar e que me incentivam a fazer compras Sim, tenho evitado sair com cartão de crédito para não gastar Sim, tenho evitado ir às compras com meus filhos ou outras crianças Sim, tenho procurado vídeos e textos para aprender a controlar as finanças 18,1% 17,5% 18,5% 10,0% 19,0% 15,4% 21,7% 11,1% 16,0% 27,5% 7,4% 10,0% 16,7% 17,9% 10,9% 33,3% 6,4% 2,5% 9,3% 10,0% 6,0% 2,6% 10,9% - 5,3% 7,5% 3,7% - 6,0% 5,1% 4,3% 11,1% Sim, parei de fazer compras até limpar meu nome 1,1% - 1,9% - 1,2% 2,6% - - Não 46,8% 40,0% 51,9% 60,0% 45,2% 43,6% 52,2% 33,3% Não, pois não acho que é um problema tão grande assim 20,2% 17,5% 22,2% 40,0% 17,9% 10,3% 30,4% 11,1% Não, pois esta situação não me incomoda 10,6% 7,5% 13,0% - 11,9% 15,4% 6,5% 11,1% Não, pois este é meu jeito e acho que nunca irei mudar 9,6% 5,0% 13,0% 10,0% 9,5% 10,3% 10,9% - Não, porque estava desmotivada 1,1% - 1,9% - 1,2% 2,6% - - Não, porque acho que consigo resolver sozinho 1,1% 2,5% - - 1,2% - 2,2% - Não sei 5,3% 10,0% 1,9% 10,0% 4,8% 5,1% 4,3% 11,1% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Geral Masculino Feminino A/B C/D/E 18 a 34 anos 35 a 54 anos 55 ou mais 94 40 54 10 84 39 46 9

BUSCOU AJUDA PARA RESOLVER AS DIFICULDADES EM CONTROLAR SUAS FINANÇAS E/OU COMPRAS IMPULSIVAS? Entre os que justificaram a inadimplência pela falta de controle no orçamento e consumo impulsivo, apenas 18% procuraram ajuda, sobretudo com amigos ou parentes (6%) e com ajuda profissional (6%). Entre os que não procuraram ajuda (82%), o principal motivo é acreditar que conseguem resolver esta situação sozinhos. * Apenas para quem justificou o não pagamento das contas como falta de controle e consumo não planejado. RESPOSTAS/RM 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Sim 17,8% 21,6% 15,1% 22,2% 17,3% 24,3% 11,4% 22,2% Sim, pedi ajuda de amigo ou parente para organizar minhas contas Sim, pedi ajuda profissional (consultor financeiro, coach ou alguma instituição) para organizar minhas contas 5,6% 2,7% 7,5% 11,1% 4,9% 5,4% 6,8% - 5,6% 8,1% 3,8% 11,1% 4,9% 8,1% 4,5% - Sim, procurei ajuda terapêutica / psicológica 2,2% 2,7% 1,9% - 2,5% - 2,3% 11,1% Sim, procurei apoio religioso 3,3% 5,4% 1,9% - 3,7% 8,1% - - Sim, estou fazendo o controle sozinho 2,2% 2,7% 1,9% - 2,5% 2,7% - 11,1% Não 82,2% 78,4% 84,9% 77,8% 82,7% 75,7% 88,6% 77,8% Não, pois acredito que consigo resolver sozinho 47,8% 56,8% 41,5% 66,7% 45,7% 48,6% 47,7% 44,4% Não, pois não sei o que fazer ou quem procurar para me ajudar 13,3% 16,2% 11,3% - 14,8% 5,4% 20,5% 11,1% Não, pois não tenho dinheiro para contratar ajuda profissional 11,1% 8,1% 13,2% - 12,3% 16,2% 9,1% - Não, pois tenho vergonha de me expor 8,9% 8,1% 9,4% - 9,9% 5,4% 13,6% - Não, pois acho que não preciso mudar 11,1% 8,1% 13,2% 22,2% 9,9% 8,1% 13,6% 11,1% Não sei 2,2% 2,7% 1,9% - 2,5% 2,7% - 11,1% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas Geral Masculino Feminino A/B C/D/E 18 a 34 anos 35 a 54 anos 55 ou mais 90 37 53 9 81 37 44 9

Capacidade e pretensão de pagar a dívida

CAPACIDADE E PRETENSÃO DE PAGAR A DÍVIDA 52% dos inadimplentes afirmam ter condições de pagar a dívida nos próximos 3 meses, ainda que parcialmente, e outros 48% alegam não ter condições ou intenção de fazer o pagamento; Acordo com o credor (42%) é a principal estratégia a ser adotada pelos inadimplentes que pretendem pagar a dívida, seguida pela geração de alguma renda extra por meio de bicos (23%) e cortes nos custos (22%). Entre os que irão fazer cortes, roupas e calçados correspondem aos itens com maiores restrições: 44%. Seguida de lazer (39%) e alimentação fora de casa (29%); O fato do valor da dívida ser muito superior aos rendimentos corresponde a principal dificuldade dos inadimplentes para quitá-la (51%), seguido pelas restrições de consumo de produtos fundamentais (26%).

TERÁ CONDIÇÕES DE PAGAR AS DÍVIDAS EM ATRASO NOS PRÓXIMOS 3 MESES? 48% dos entrevistados não têm condições de quitar a dívida nos próximos 3 meses, sobretudo mulheres e pessoas das classes C/D/E, por outro lado 52% possuem condições de pagar, seja o valor total ou parcial. RESPOSTAS/RU por item 2015 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Sim, tem condições de pagar ao menos parte 55,3% 53,5% 52,3% 59,3% 46,9% 71,4% 51,0% 58,7% 48,2% 47,6% Sim, totalmente e irei pagar as dívidas nos próximos 3 meses Sim, totalmente, mas não tenho intenção em pagar as dívidas Sim, parcialmente e irei pagar parte das dívidas nos próximos 3 meses Sim, parcialmente, mas não tenho intenção em pagar as dívidas 23,8% 20,6% 19,8% 24,3% 16,3% 28,6% 19,2% 22,0% 17,5% 21,3% 1,3% 4,2% 2,5% 2,3% 2,7% 7,1% 2,2% 3,3% 2,2% 1,3% 28,2% 25,1% 25,8% 28,5% 23,7% 33,3% 25,3% 28,5% 25,2% 20,0% 2,0% 3,7% 4,2% 4,2% 4,2% 2,4% 4,3% 4,9% 3,3% 5,0% Não tem condições de quitar 44,7% 46,5% 47,7% 40,7% 53,1% 28,6% 49,1% 41,5% 51,8% 52,5% 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 600 602 600 263 337 42 558 246 274 80

COMO PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO: Entre aqueles que informaram a intenção em pagar as dívidas atrasadas, o acordo com o credor continua em primeiro lugar como estratégia para quitar as contas (42%, sobretudo entre as classes C/D/E), seguida pela geração de renda extra (23%) e cortes no orçamento (22%). * Apenas quem pretende quitar as contas total ou parcialmente RESPOSTAS/RM 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Fazer um acordo com credor, parcelando o valor que estava em débito 41,6% 43,9% 39,3% 23,1% 43,5% 44,4% 38,5% 42,4% Gerar alguma renda além da que tem hoje, fazer bico 22,6% 20,1% 25,2% 11,5% 23,8% 26,6% 20,5% 15,2% Fazer alguns cortes nos custos, ou seja, economizar 22,3% 21,6% 23,0% 15,4% 23,0% 25,8% 19,7% 18,2% Receber pagamento de dívidas de terceiros 13,9% 18,0% 9,6% 11,5% 14,1% 11,3% 15,4% 18,2% Utilizar dinheiro do FGTS 13,5% 12,2% 14,8% 19,2% 12,9% 12,9% 17,9% - Utilizar o 13º Décimo Terceiro Salário 12,8% 8,6% 17,0% 15,4% 12,5% 10,5% 16,2% 9,1% Forçar a pessoa para quem emprestei dinheiro/meu nome a pagar 6,2% 2,9% 9,6% 7,7% 6,0% 4,8% 6,8% 9,1% Utilizar aumento de salário 4,7% 5,0% 4,4% - 5,2% 6,5% 3,4% 3,0% Vender as férias 4,4% 4,3% 4,4% 11,5% 3,6% 0,8% 7,7% 6,1% Vender algum bem que possui 3,3% 3,6% 3,0% 3,8% 3,2% 5,6% 1,7% - Trocar a dívida através de um empréstimo com juros menores 2,6% 1,4% 3,7% 7,7% 2,0% - 3,4% 9,1% Pegar empréstimo com amigos/parentes 2,6% 2,2% 3,0% - 2,8% 1,6% 3,4% 3,0% Vou pagar com o meu próprio salário 2,2% 2,9% 1,5% 7,7% 1,6% 1,6% 2,6% 3,0% Utilizar dinheiro da poupança 1,8% 2,2% 1,5% 7,7% 1,2% 0,8% 3,4% - Conseguindo emprego 0,4% 0,7% - - 0,4% 0,8% - - Outros 0,7% 0,7% 0,7% 3,8% 0,4% 0,0% 0,9% 3,0% OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 274 139 135 26 248 124 117 33

ONDE PRETENDE ECONOMIZAR PARA SALDAR AS CONTAS EM ATRASO? Entre os que pretendem economizar para pagar as dívidas, os cortes serão feitos principalmente na compra de roupas e calçados (44%), lazer (39%) e alimentação fora de casa (29%). Contrário ao observado em 2016, em 2017 cresceu a intenção em economizar em produtos de beleza, sobretudo entre as mulheres (13 p.p.). * Apenas quem pretende fazer cortes nos custos/economizar RESPOSTAS/RM 2015 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + Vestuário e Calçados 44,6% 36,2% 44,3% 40,0% 48,4% 25,0% 45,6% 37,5% 56,5% 33,3% Lazer 60,0% 46,6% 39,3% 50,0% 29,0% 25,0% 40,4% 46,9% 30,4% 33,3% Alimentação fora de casa 33,8% 34,5% 29,5% 30,0% 29,0% 25,0% 29,8% 40,6% 17,4% 16,7% Salão de beleza, manicure, massagens 10,8% 17,2% 24,6% 6,7% 41,9% 25,0% 24,6% 18,8% 34,8% 16,7% Supermercado 16,9% 20,7% 24,6% 26,7% 22,6% - 26,3% 15,6% 34,8% 33,3% Produtos de beleza (cremes, maquiagem, produtos para o cabelo) 23,1% 5,2% 18,0% 3,3% 32,3% 25,0% 17,5% 21,9% 17,4% - TV por assinatura - 5,2% 14,8% 10,0% 19,4% 50,0% 12,3% 9,4% 21,7% 16,7% Telefonia celular 12,3% 3,4% 11,5% 13,3% 9,7% - 12,3% 12,5% 8,7% 16,7% Alimentação dentro de casa (supermercado) 3,1% 10,3% 11,5% 16,7% 6,5% 25,0% 10,5% - 21,7% 33,3% Energia Elétrica 13,8% 10,3% 9,8% 13,3% 6,5% 25,0% 8,8% 12,5% - 33,3% Água 12,3% 1,7% 9,8% 13,3% 6,5% 50,0% 7,0% 12,5% - 33,3% Plano de internet - 1,7% 3,3% - 6,5% 25,0% 1,8% - 4,3% 16,7% Viagens - - 1,6% 3,3% - - 1,8% - 4,3% - Telefonia fixa 6,2% 1,7% - - - - - - - - OBS: A soma das respostas não soma 100% por serem múltiplas 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 65 58 61 30 31 4 57 32 23 6

MAIOR DIFICULDADE PARA QUITAR A DÍVIDA EM ATRASO? A maior dificuldade dos inadimplentes para quitar a dívida corresponde ao fato do valor da mesma ser muito superior aos ganhos (51%), motivo que cresceu 17 p.p. em 2017, sendo mais recorrente entre as mulheres. Ter que deixar de comprar coisas fundamentais ficou em segundo lugar com 26% das citações, com queda de 12 p.p. em relação a 2017, seguido deixar de comprar coisas que gosta (16%). RESPOSTAS/RU 2015 2016 2017 Sexo Classe Idade Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + O valor da dívida é muito superior aos meus ganhos, não tenho de onde tirar o dinheiro Ter que economizar e deixar de comprar coisas que são fundamentais/básicas Ter que economizar e deixar de comprar coisas que gosto para pagar a dívida 52,0% 34,1% 51,2% 45,6% 55,5% 47,6% 51,4% 46,7% 54,0% 55,0% 21,1% 38,7% 26,3% 27,0% 25,8% 31,0% 26,0% 28,0% 23,0% 32,5% 22,9% 17,6% 16,3% 19,8% 13,6% 19,0% 16,1% 19,1% 16,1% 8,8% O desemprego - 3,0% 2,8% 3,4% 2,4% - 3,0% 3,3% 2,9% 1,3% Outros 2,3% 4,7% 3,0% 4,2% 2,7% 2,4% 3,4% 2,8% 4,0% 2,5% Nenhuma 1,3% 0,5% 0,2% 0,4% - - 0,2% 0,4% - - Não sabe 0,3% 1,5% 0,2% - 0,3% - 0,2% 0,4% - - Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2015 2016 2017 Masculino Feminino A/B C/D/E 18-34 35-54 55 ou + 600 602 600 263 337 42 558 246 274 80