Divulgação de Resultados 03 de agosto de 2017 Teleconferências 04 de agosto de 2017 Português 12h00 Brasília / 11h00 US EDT +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001 Inglês 13h00 Brasília / 12h00 US EDT +1 (786) 924-6977 +55 (11) 3193-1001 +55 (11) 2820-4001 Relações com Investidores Sérgio Ricardo Borejo Vice-Presidente Executivo Emerson Faria Superintendente Vinicius Carmona Cardoso Analista Tatiana Brandt Cruvinel Analista PRINCIPAIS DESTAQUES O Banco ABC Brasil registrou Lucro Líquido Recorrente de R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017 O Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, queda de 3,6% em relação aos R$ 111,2 milhões do trimestre anterior e crescimento de 2,9% comparado aos R$ 104,1 milhões do mesmo período de 2016. No primeiro semestre de 2017, o Lucro Líquido Recorrente atingiu R$ 218,3 milhões, crescimento de 9,3% em relação aos R$ 199,6 milhões apresentados no mesmo período do ano anterior. O Retorno Anualizado Sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) recorrente foi de 14,0% a.a. no trimestre, redução de 1,1 p.p. em relação aos 15,1% a.a. do trimestre anterior e de 1,7 p.p. comparado aos 15,7% apresentado no mesmo período de 2016. A Carteira de Crédito Expandida* encerrou junho de 2017 com saldo de R$ 22.905,5 milhões, permanecendo estável no trimestre e crescendo 9,0% em 12 meses. No segmento Large, a carteira encolheu 1,2% no trimestre e cresceu 6,4% em 12 meses, e no segmento, houve crescimento de 6,0% no trimestre e de 25,3% em 12 meses. Qualidade da Carteira: 92,8% das operações com empréstimos e 98,8% das operações com garantias prestadas estavam classificadas entre AA e C ao final de junho de 2017, de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central. Considerando as duas carteiras, o índice foi de 95,5%. Telefone: +55 (11) 3170-2186 Email: ri@abcbrasil.com.br Website: http://ri.abcbrasil.com.br *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. 2
SUMÁRIO EXECUTIVO Apresentamos, abaixo, informações e indicadores financeiros do Banco ABC Brasil ao final do segundo trimestre de 2017. Principais Indicadores Resultado (R$ Milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Lucro Líquido recorrente 107,1 111,2-3,6% 104,1 2,9% 218,3 199,6 9,3% Lucro Líquido contábil 107,1 96,9 10,6% 104,1 2,9% 204,0 195,2 4,5% Margem Financeira gerencial antes da PDD 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Margem Financeira gerencial após PDD 219,2 207,9 5,5% 196,7 11,5% 427,1 373,8 14,2% Ações (R$) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Número de ações (excluindo em Tesouraria) 186.496.733 186.650.133 169.066.168 186.496.733 169.066.168 Lucro Líquido recorrente por ação 0,57 0,60-3,5% 0,62-6,7% 1,17 1,18-0,9% Lucro Líquido contábil por ação 0,57 0,52 10,7% 0,62-6,7% 1,09 1,18-7,4% Valor patrimonial por ação 16,57 16,24 2,0% 15,90 4,2% - - - Cotação ABCB4 16,79 18,73-10,4% 13,07 28,5% 16,8 13,1 28,5% Valor de mercado (R$ Milhões) 3.131,3 3.496,0-10,4% 2.209,7 41,7% - - - Juros Sobre o Capital Próprio - JCP (R$ Milhões) 103,3 0,0-92,6-103,3 92,6 11,5% JCP por ação (R$) 0,55 0,00-0,55-0,55 0,55 1,1% Índices de desempenho (%) 2T17 1T17 Var (p.p.) 2T16 Var (p.p.) 1S17 1S16 Var (p.p) NIM (Margem Financeira) (a.a.) 4,3% 4,2% 0,1 4,6% -0,3 4,3% 4,3% 0,0 ROAE recorrente (a.a.) 14,0% 15,1% -1,1 15,7% -1,7 14,5% 15,3% -0,8 ROAE contábil (a.a.) 14,0% 13,1% 0,9 15,7% -1,7 13,6% 15,0% -1,4 ROAA (a.a.) 1,6% 1,5% 0,1 1,8% -0,2 1,6% 1,7% -0,1 Índice de Eficiência 30,4% 29,9% 0,5 29,5% 0,9 30,1% 29,9% 0,2 Índice de Basileia 16,2% 15,6% 0,6 18,1% -1,9 16,2% 18,1% -1,9 Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var Ativos totais 26.549,2 26.192,0 1,4% 22.721,7 16,8% Carteira de Crédito Expandida 22.905,5 22.936,3-0,1% 21.005,2 9,0% Empréstimos 11.858,7 11.482,9 3,3% 10.415,4 13,9% Garantias Prestadas 9.357,3 9.708,3-3,6% 9.157,7 2,2% Títulos Privados 1.689,5 1.745,1-3,2% 1.432,2 18,0% Captação com Terceiros 21.375,2 20.737,9 3,1% 17.297,7 23,6% Capital de Nivel 2 372,0 271,0 37,3% 674,2-44,8% Patrimônio Líquido 3.089,9 3.031,9 1,9% 2.688,8 14,9% 2T17 1T17 Var 2T16 Var Colaboradores* 568 566 0,4% 569-0,2% * Inclui Diretores, Funcionários e Estagiários. 3
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO GERENCIAL Demonstração do Resultado Gerencial (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Margem Financeira 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Patrimônio Líquido Remunerado a CDI 68,5 82,0-16,4% 78,5-12,7% 150,5 148,6 1,3% Margem Financeira com Clientes 150,8 138,6 8,8% 120,5 25,1% 289,4 256,0 13,0% Margem Financeira com Mercado 56,5 45,3 24,7% 51,7 9,1% 101,7 72,3 40,8% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (56,6) (57,9) -2,3% (54,1) 4,6% (114,6) (103,1) 11,2% Margem Financeira após PDD 219,2 207,9 5,5% 196,7 11,5% 427,1 373,8 14,2% Receita de Serviços 75,7 76,3-0,8% 64,9 16,6% 152,0 121,0 25,6% Garantias Prestadas 54,1 54,0 0,2% 48,5 11,4% 108,0 93,8 15,1% Fees Mercado de Capitais e M&A 11,4 15,7-27,0% 6,7 69,5% 27,1 9,1 196,3% Tarifas 10,2 6,7 51,7% 9,6 5,8% 16,9 18,0-6,3% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (77,9) (74,3) 5,0% (69,6) 12,0% (152,2) (138,9) 9,6% Despesas de Pessoal (ajustada)* (51,2) (48,4) 5,9% (44,1) 16,3% (99,6) (89,3) 11,5% Outras Administrativas (26,7) (25,9) 3,3% (25,5) 4,8% (52,6) (49,6) 6,1% Despesas Tributárias (17,5) (15,2) 14,5% (4,2) 317,7% (32,7) (2,0) 1502,2% Outras Receitas (Despesas) Operacionais (1,9) 5,6-132,9% (6,5) -71,3% 3,8 0,8 379,1% Resultado Não Operacional (10,5) (7,7) 36,4% (0,3) 3329,1% (18,2) (8,2) 122,2% Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 187,2 192,6-2,8% 181,1 3,4% 379,8 346,5 9,6% Imposto de Renda e Contribuição Social (50,6) (51,4) -1,6% (50,3) 0,5% (101,9) (94,7) 7,6% Participação nos Lucros (PLR) (29,5) (30,1) -2,1% (26,7) 10,5% (59,6) (52,2) 14,1% Lucro Líquido Recorrente 107,1 111,2-3,6% 104,1 2,9% 218,3 199,6 9,3% *Exclui R$ 8 milhões de despesa não recorrente no 1S16,relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro semestre de 2016. RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 2T17 (R$ milhões) CONTÁBIL Efeitos não recorrentes Reclassificações gerenciais (1) Efeitos fiscais do hedge (2) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 152,7 46,1 77,0 275,8 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -56,6-56,6 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 96,1 0,0 46,1 77,0 219,2 Receita de Serviços 75,7 75,7 Despesas de pessoal -51,2-51,2 Outras despesas administrativas -26,7-26,7 Despesas tributárias -14,2-3,3-17,5 Outras receitas (despesas) operacionais 44,2-46,1-1,9 Resultado Operacional 123,9 0,0 0,0 73,8 197,7 Resultado não operacional -10,5-10,5 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 113,4 0,0 0,0 73,8 187,2 Imposto de renda e contribuição social 23,2-73,8-50,6 Participações nos lucros e resultados -29,5-29,5 Lucro Líquido 107,1 0,0 0,0 0,0 107,1 (1) Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha Outras receitas (despesas) operacionais (onde esse efeito é contabilizado) para a linha Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado); (2) Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 4
RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 1T17 (R$ milhões) CONTÁBIL Efeitos não recorrentes (1) Reclassificações gerenciais (2) Efeitos fiscais do hedge (3) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 266,1 26,0-29,9 3,6 265,8 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -57,9-57,9 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 208,1 26,0-29,9 3,6 207,9 Receitas de Serviços 76,3 76,3 Despesas de pessoal -48,4-48,4 Outras despesas administrativas -25,9-25,9 Despesas tributárias -19,1 3,9-15,2 Outras receitas (despesas) operacionais -24,3 29,9 5,6 Resultado Operacional 166,8 26,0 0,0 7,5 200,3 Resultado não operacional -7,7-7,7 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 159,1 26,0 0,0 7,5 192,6 Imposto de renda e contribuição social -32,1-11,7-7,5-51,4 Participações nos lucros e resultados -30,1-30,1 Lucro Líquido 96,9 14,3 0,0 0,0 111,2 (1) Efeito da recompra das Notas Subordinadas; (2) Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior e das provisões em moeda estrangeira da linha Outras receitas (despesas) operacionais (onde esse efeito é contabilizado) para a linha Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado); (3) Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). RECLASSIFICAÇÃO ENTRE O RESULTADO CONTÁBIL E GERENCIAL DO 2T16 (R$ milhões) CONTÁBIL Efeitos não recorrentes Reclassificações gerenciais (1) Efeitos fiscais do hedge (2) GERENCIAL Resultado bruto da intermediação financeira 413,8-103,6-59,4 250,8 Provisão para devedores duvidosos (PDD) -54,1-54,1 Resultado bruto da intermediação financeira após PDD 359,6 0,0-103,6-59,4 196,7 Receitas de Serviços 64,9 64,9 Despesas de pessoal -44,1-44,1 Outras despesas administrativas -25,5-25,5 Despesas tributárias -14,7 10,5-4,2 Outras receitas (despesas) operacionais -110,0 103,6-6,5 Resultado Operacional 230,2 0,0 0,0-48,8 181,4 Resultado não operacional -0,3-0,3 Resultado antes da tributação sobre o Lucro e Participações 229,9 0,0 0,0-48,8 181,1 Imposto de renda e contribuição social -99,2 48,8-50,3 Participações nos lucros e resultados -26,7-26,7 Lucro Líquido 104,1 0,0 0,0 0,0 104,1 (1) Reclassificação do efeito da variação cambial dos investimentos no exterior da linha Outras receitas (despesas) operacionais (onde esse efeito é contabilizado) para a linha Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado); (2) Reclassificação do efeito fiscal do hedge das linhas de Despesas tributárias e Imposto de renda e contribuição social (linhas onde esse efeito é contabilizado) para a linha de Resultado bruto da intermediação financeira (onde o hedge desse efeito é contabilizado). 5
RENTABILIDADE 1S17 x 1S16 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 218,3 milhões no primeiro semestre de 2017, crescimento de 9,3% em relação aos R$ 199,6 milhões apresentados no primeiro semestre de 2016. Esse resultado é explicado, principalmente: Pelo crescimento da margem financeira, principalmente nas linhas da Margem Financeira com Clientes e com o Mercado; Pelo crescimento da Receita de Serviços, impulsionado pela linha de Fees de Mercado de Capitais e M&A e também pela receita com Garantias Prestadas; O resultado foi parcialmente impactado pelo aumento da Despesa com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas. 2T17 x 1T17 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, redução de 3,6% em relação aos R$ 111,2 milhões apresentados no trimestre anterior. O lucro líquido contábil também atingiu R$ 107,1 milhões neste trimestre, aumento de 10,6% em relação aos R$ 96,9 milhões do trimestre anterior, devido ao efeito não-recorrente da recompra de Notas Subordinadas emitidas no exterior. Esse resultado é explicado, principalmente: Pela menor contribuição do Patrimônio Líquido remunerado a CDI na Margem Financeira e dos Fees de Mercado de Capitais e M&A na Receita de Serviços; Pelo aumento nas Despesas de Pessoal & Outras Administrativas; Parcialmente compensado pelo aumento da Margem Financeira, com aumento de contribuição da Margem Financeira com Clientes e da Margem Financeira com o Mercado; O lucro líquido contábil do 1T17 teve um impacto negativo de R$ 14,3 milhões, líquido de impostos, devido ao efeito não-recorrente da recompra de US$ 201 milhões de Notas Subordinadas emitidas no exterior. 2T17 x 2T16 O Lucro Líquido recorrente atingiu R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, aumento de 2,9% em relação aos R$ 104,1 milhões apresentados no mesmo trimestre de 2016. Esse resultado é explicado, principalmente: Pelo crescimento da Margem Financeira, principalmente na linha da Margem Financeira com Clientes e Margem Financeira com o Mercado, que mais que compensaram a queda na linha do Patrimônio Líquido Remunerado a CDI; Pelo crescimento em todas as linhas componentes da Receita de Serviços, com destaque para as linhas Fees de Mercado de Capitais e M&A e Garantias Prestadas. O resultado foi parcialmente impactado pelo aumento da Despesa com Provisão para Devedores Duvidosos e das Despesas de Pessoal & Outras Administrativas. 6
RENTABILIDADE (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 3M (%)/ p.p. 2T16 Var 12M (%)/ p.p. 1S17 1S16 Var (%)/ p.p. Lucro Líquido recorrente 107,1 111,2-3,6% 104,1 2,9% 218,3 199,6 9,3% Patrimônio Líquido médio 3.062,6 2.946,2 3,9% 2.660,2 15,1% 3.004,4 2.606,2 15,3% ROAE recorrente 14,0% 15,1% -1,1 15,7% -1,7 14,5% 15,3% -0,8 Lucro Líquido recorrente (R$ milhões) 9,3% ROAE recorrente (a.a.) 2,9% -3,6% 199,6 218,3 15,7% 15,0% 15,2% 15,1% 14,0% 15,3% 14,5% 104,1 102,8 108,5 111,2 107,1 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 Receitas (R$ milhões) 16,0% 11,3% 2,7% 316 322 353 342 352 65 66 70 76 76 251 256 283 266 276 598 121 694 152 477 542 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 Serviços Margem Financeira Gerencial 7
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA A carteira de crédito expandida engloba a carteira de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. Com saldo de R$ 22.905,5 milhões ao final de junho de 2017, a carteira permaneceu estável no trimestre e cresceu 9,0% em 12 meses. No segmento Large (empresas com faturamento anual acima de R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 19.281,2 milhões ao final de junho de 2017, redução de 1,2% no trimestre e crescimento de 6,4% em 12 meses. (R$ milhões) 9,0% -0,1% 21.005 21.216 22.700 22.936 22.906 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 No segmento (empresas com faturamento anual entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), a carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 3.624,3 milhões ao final de junho de 2017, crescimento de 6,0% no trimestre e de 25,3% em 12 meses. Carteira de Crédito Expandida (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M Jun/16 Var 12M Dez/16 Var 6M Empréstimos 11.858,7 11.482,9 3,3% 10.415,4 13,9% 11.664,9 1,7% Large 8.615,5 8.438,9 2,1% 7.771,0 10,9% 8.768,3-1,7% 3.243,2 3.044,0 6,5% 2.644,4 22,6% 2.896,6 12,0% Garantias prestadas 9.357,3 9.708,3-3,6% 9.157,7 2,2% 9.222,4 1,5% Large 9.050,6 9.411,2-3,8% 8.984,6 0,7% 8.974,7 0,8% 306,7 297,1 3,2% 173,1 77,2% 247,8 23,8% Títulos privados 1.689,5 1.745,1-3,2% 1.432,2 18,0% 1.813,1-6,8% Large 1.615,2 1.667,3-3,1% 1.357,5 19,0% 1.741,5-7,3% 74,4 77,8-4,4% 74,7-0,4% 71,6 3,9% Carteira de crédito expandida 22.905,5 22.936,3-0,1% 21.005,2 9,0% 22.700,4 0,9% Large 19.281,2 19.517,4-1,2% 18.113,0 6,4% 19.484,4-1,0% 3.624,3 3.418,9 6,0% 2.892,2 25,3% 3.216,0 12,7% Carteira de Empréstimos classificada por Volume Carteira de Empréstimos com Exposição por Volume (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M Jun/16 Var 12M 0-500 mil 25,4 35,7-28,8% 42,4-40,1% 500 mil - 2 MM 229,8 231,5-0,7% 271,6-15,4% 2 MM - 5 MM 807,1 828,5-2,6% 776,1 4,0% 5 MM - 10 MM 1.187,7 1.174,6 1,1% 1.074,0 10,6% > 10 MM 9.608,7 9.212,6 4,3% 8.251,3 16,4% Total 11.858,7 11.482,9 3,3% 10.415,4 13,9% 8
Operações de Crédito por Prazo de Vencimento A tabela a seguir apresenta a abertura da carteira de empréstimos por prazo de vencimento: Carteira de Empréstimos por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M Jun/16 Var 12M Em até 3 meses 2.708,0 2.765,5-2,1% 2.616,7 3,5% De 3 a 12 meses 4.721,4 4.431,4 6,5% 3.929,9 20,1% De 1 a 3 anos 3.569,5 3.480,2 2,6% 3.018,9 18,2% Acima de 3 anos 859,7 805,8 6,7% 850,0 1,1% Total 11.858,7 11.482,9 3,3% 10.415,4 13,9% A tabela a seguir apresenta a abertura das garantias prestadas por prazo de vencimento: Garantias Prestadas por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M Jun/16 Var 12M Em até 3 meses 1.642,9 2.592,3-36,6% 2.162,2-24,0% De 3 a 12 meses 5.493,1 5.503,9-0,2% 5.690,6-3,5% De 1 a 3 anos 2.167,9 1.518,4 42,8% 1.252,1 73,1% Acima de 3 anos 53,5 93,7-42,9% 52,8 1,2% Total 9.357,3 9.708,3-3,6% 9.157,7 2,2% O prazo médio da carteira de crédito (empréstimos e garantias prestadas) foi de 347 dias ao final de junho de 2017 (331 dias ao final de março de 2017 e 337 dias ao final de junho de 2016). Classificação da Carteira de Empréstimos (Resolução 2.682 do Banco Central) As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores de acordo com a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil BACEN. O saldo da carteira de empréstimos ao final de junho de 2017 era de R$ 11.858,7 milhões, com um saldo de PDD de R$ 474,0 milhões. Classificação da Carteira de Empréstimos (R$ milhões) Jun/17 % sobre a Carteira Mar/17 % sobre a Carteira Jun/16 % sobre a Carteira Provisão Jun/17 AA 673,3 5,7 459,6 4,0 510,7 4,9 0,0 A 4.714,1 39,8 4.397,2 38,3 3.270,2 31,4 23,6 B 3.825,4 32,3 4.190,3 36,5 4.196,7 40,3 38,3 C 1.794,4 15,1 1.774,0 15,4 1.684,3 16,2 53,8 D 373,9 3,2 199,0 1,7 337,5 3,2 40,0 E 172,2 1,5 163,6 1,4 259,2 2,5 57,8 F 75,1 0,6 129,6 1,1 31,0 0,3 37,5 G 191,0 1,6 107,0 0,9 23,6 0,2 133,7 H 39,3 0,3 62,5 0,5 102,1 1,0 39,3 Provisão Adicional 0,0 - - - - - 50,0 Total 11.858,7 100,0 11.482,9 100,0 10.415,4 100,0 474,0 AA-C 11.007,2 92,8 10.821,2 94,2 9.662,0 92,8 D-H 851,5 7,2 661,7 5,8 753,4 7,2 9
Classificação da Carteira de Garantias Prestadas O saldo da carteira de garantias prestadas ao final de junho de 2017 era de R$ 9.357,3 milhões, com um saldo de provisão de R$ 39,9 milhões. Classificação da Carteira de Garantias Prestadas e Responsabilidades (R$ milhões) Jun/17 % sobre a Carteira Mar/17 % sobre a Carteira Jun/16 % sobre a Carteira Provisão Jun/17 AA 6.202,1 66,3 6.790,5 69,9 6.512,3 71,1 0,0 A 1.284,0 13,7 1.295,2 13,3 1.314,7 14,4 6,4 B 1.527,7 16,3 1.333,9 13,7 1.198,3 13,1 15,3 C 230,0 2,5 180,2 1,9 98,6 1,1 6,9 D 113,5 1,2 108,5 1,1 28,6 0,3 11,3 E 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 G 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 H 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 9.357,3 100,0 9.708,3 100,0 9.157,0 100,0 39,9 AA-C 9.243,8 98,8 9.599,8 98,9 9.123,9 99,6 D-H 113,5 1,2 108,5 1,1 33,2 0,4 Indicadores das Operações de Crédito por Segmento (Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas) Large Jun/17 Mar/17 Jun/16 Jun/17 Mar/17 Jun/16 732 724 702 Total de Clientes 1.091 1.107 1.132 517 525 504 Clientes com Exposição de Crédito 836 906 916 34,2 34,0 33,2 Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) 4,2 3,7 3,1 355 338 345 Prazo Médio (dias) 301 287 282 Large Distribuição Geográfica Jun/17 Mar/17 Jun/16 São Paulo (Capital) 50,3% 48,9% 47,4% São Paulo (Interior), Centro- Oeste e Norte Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste 14,7% 15,6% 15,1% 23,7% 23,2% 24,4% Sul 11,3% 12,2% 13,0% Distribuição Geográfica Jun/17 Mar/17 Jun/16 São Paulo (Capital) 36,8% 36,5% 38,3% São Paulo (Interior) 19,4% 19,8% 19,0% Rio de Janeiro 7,7% 8,5% 9,8% Sul 23,3% 21,8% 20,8% Minas Gerais 6,4% 6,9% 4,5% Centro-Oeste 6,3% 6,6% 7,6% 10
Qualidade da Carteira de Empréstimos Segmentos Carteira de empréstimos (R$ milhões) Créditos baixados para prejuízo (R$ Milhões) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ Milhões) Saldo PDD / Carteira Atraso (> 90dias) (R$ Milhões) Atraso (> 90 dias) / Carteira Large 8.615,5 20,4 0,24% 362,6 4,21% 106,8 1,24% 3.243,2 8,1 0,25% 111,4 3,43% 59,7 1,84% Total - Jun/17 11.858,7 28,5 0,24% 474,0 4,00% 166,6 1,40% Mar/17 11.482,9 42,4 0,37% 444,3 3,87% 76,6 0,67% Dez/16 11.664,9 13,1 0,11% 430,3 3,69% 81,1 0,70% Set/16 10.654,3 73,3 0,69% 387,3 3,63% 116,7 1,10% Jun/16 10.415,4 12,3 0,12% 409,4 3,93% 195,2 1,87% Saldo de PDD % da carteira de empréstimos 4,2% 3,4% 3,6% 3,1% 2,9% 1,4% 1,3% 1,4% 1,7% 2,3% 3,1% 3,8% 3,6% 3,9% 1,9% 1,9% 1,8% 2,0% 2,4% 2,6% 2,7% 3,1% 3,5% 4,2% 4,2% 3,9% 3,9% 2,6% 2,4% 2,9% 3,4% 3,6% 3,9% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 3,6% 3,4% 2,5% 2,7% 2,2% Large Total Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Empréstimos classificados em D e E-H (Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil) % da carteira de empréstimos 2,9% 3,1% 4,0% 3,9% 4,5% 4,0% 4,0% 1,5% 1,4% 1,5% 2,3% 2,5% 2,4% 2,6% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 2,0% 2,1% 1,6% 1,6% 2,5% 3,2% 3,2% 2,7% 1,4% 1,7% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 E-H D 11
Operações com atraso acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e vincendas) % da carteira de empréstimos 1,7% 1,7% 1,7% 1,9% 1,9% 1,3% 1,8% 1,0% 1,5% 0,8% 1,0% 1,7% 1,1% 1,2% 1,3% 0,6% 0,5% 0,7% 0,4% 0,7% 1,3% 0,7% 1,0% 1,2% 1,9% 1,4% 1,1% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 0,6% 0,5% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Total Large Parcelas com atraso acima de 90 dias (apenas parcelas vencidas) % da carteira de empréstimos 1,2% 0,6% 0,8% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 0,9% 0,8% 0,5% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 0,9% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Total Large Créditos baixados para prejuízo no trimestre % da carteira de empréstimos 1,0% 0,9% 0,7% 0,3% 0,7% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,8% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Total Large Formação de inadimplência (operações com atraso acima de 90 dias) % da carteira de empréstimos 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,1% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 1,0% 0,6% 0,4% 0,8% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5% 0,7% 0,3% 0,4% 0,3% 0,7% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% -0,2% 0,0% 0,2% -0,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% -0,2% -0,4% Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Total Large 12
CAPTAÇÃO O gráfico ao lado apresenta a abertura da Captação por perfil de investidor. Em junho de 2017 o saldo da captação totalizou R$ 24,5 bilhões, apresentando aumento de 2,9% no trimestre e de 22,4% em 12 meses, com destaque para a captação local com terceiros, que passou a representar 54% do total. O Banco permanece com uma carteira diversificada, com acesso aos mercados local e externo em condições competitivas e com prazos confortáveis em relação ao perfil de seus ativos. Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 24% 26% 25% 22% 9% 9% 21% 9% 9% 9% 15% 17% 16% 13% 12% 4.734 5.626 5.819 5.262 5.206 46% 44% 11% 7% 10% 11% 13% 13% 13% 48% 53% 54% 6% 4% 8% 15% 18% 12% 15% 15% 12% 13% 15% 17% 17% 9.186 9.549 11.433 12.671 13.323 10% 10% 9% 8% 8% 1.927 2.206 2.105 1.929 1.874 7% 7% 6% 4% 4% 1% 1% 1% 6% 6% 5% 2% 2% 2% 2% 1.451 1.553 1.565 876 972 Internacional Trade Finance Notas, Depositos e Outros Local Instituições Financeiras (LF e DI) Institucional (CDB e LF) Pessoa Física (LCA e LCI) (CDB) BNDES Dívida Subordinada Basileia 3 Basileia 2 13% 13% 12% 13% 13% Patrimônio Líquido 2.689 2.831 2.893 3.032 3.090 19.986 21.765 23.814 23.770 24.465 Total (R$ milhões) Captações (R$ milhões) Jun/17 % do Total Mar/17 % do Total Jun/16 % do Total Depósitos à vista 20,1 0,1 27,0 0,1 62,6 0,3 Depósitos a prazo 5.721,3 23,4 5.383,6 22,6 3.572,4 17,9 LCA, LCI e COE 3.713,4 15,2 3.522,0 14,8 2.654,5 13,3 Letras Financeiras 3.538,2 14,5 3.173,4 13,4 2.598,6 13,0 Letras Financeiras Subordinadas 485,9 2,0 386,5 1,6 240,0 1,2 Títulos emitidos no exterior (colocação pública) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Captações no mercado aberto 27,9 0,1 22,8 0,1 74,1 0,4 Depósitos Interfinanceiros 413,5 1,7 572,8 2,4 120,9 0,6 Obrigações por empréstimos e repasses no exterior 5.095,0 20,8 5.231,2 22,0 4.836,8 24,2 Obrigações por repasses (BNDES e FINAME) 1.873,8 7,7 1.929,3 8,1 1.926,8 9,6 Eurobonus Subordinado (Vencimento: Abr/2020) 486,0 2,0 489,2 2,1 1.211,0 6,1 Subtotal (Captação com Terceiros) 21.375,2 87,4 20.737,9 87,2 17.297,7 86,5 Patrimônio Líquido 3.089,9 12,6 3.031,5 12,8 2.688,8 13,5 Total 24.465,1 100,0 23.769,5 100,0 19.986,5 100,0 Captações por Prazo de Vencimento (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var (%) Jun/16 Var (%) Em até 3 meses 5.204,9 3.697,7 40,8 3.350,3 55,4 De 3 a 12 meses 9.003,0 9.907,7-9,1 8.286,9 8,6 De 1 a 3 anos 5.999,6 5.538,3 8,3 3.706,5 61,9 Acima de 3 anos 1.167,7 1.594,2-26,8 1.953,9-40,2 Total 21.375,2 20.737,9 3,1 17.297,7 23,6 13
ADEQUAÇÃO DO CAPITAL As normas do Banco Central do Brasil exigem que os bancos mantenham um capital total igual ou superior a 9,25% (era 9,875% até dezembro de 2016) dos ativos ponderados pelo risco. A tabela a seguir apresenta as posições de capital do Banco ABC Brasil em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, bem como as exigências de capital mínimo previstas pelas normas do Banco Central: Adequação de Capital (R$ milhões) Jun/17 Mar/17 Var 3M (%) / p.p. Jun/16 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 3.449,9 3.292,1 4,8% 3.355,4 2,8% Patrimônio líquido exigido 1.972,8 1.949,5 1,2% 1.833,1 7,6% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 1.477,1 1.342,6 10,0% 1.522,4-3,0% Índice de Basileia 16,18% 15,62% 0,56 18,08% -1,90 Nível 1 (Core Capital) 14,43% 14,33% 0,10 14,44% -0,01 Nível 2 1,75% 1,29% 0,46 3,64% -1,89 3.355 3.533 3.613 3.292 3.450 2.689 2.831 2.893 3.032 3.090 18,08% 18,42% 17,82% 2,62% 2,54% 15,62% 16,18% 2,45% 1,02% 1,16% 1,14% 1,29% 1,75% 14,44% 14,72% 14,23% 14,33% 14,43% Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ milhões) Nível 2 (Basileia 2) Nível 2 (Basileia 3) Nível 1 Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Evolução do Índice de Basileia - 2T17 (R$ milhões) Nível 1 Nível 2 Total Ativos Ponderados pelo Risco Índice de Basiléia Capital Nível 1 / PR Índice em 31.mar.2017 3.021,2 271,0 3.292,1 21.076,1 15,62% 91,77% Lucro líquido 107,1 0,51% Juros sobre o Capital Próprio (JCP) -50,7-0,24% Recapitalização do JCP Dívidas subordinadas emitidas sob Basileia 3 101,0 0,48% Outros 0,3 0,00% Variação dos ativos ponderados pelo risco 251,6 0,29% Índice em 30.jun.2017 3.077,9 372,0 3.449,9 21.327,7 16,18% 89,22% 14
DESTAQUES FINANCEIROS Margem Financeira (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Margem Financeira Gerencial 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 68,5 82,0-16,4% 78,5-12,7% 150,5 148,6 1,3% Margem Financeira com Clientes 150,8 138,6 8,8% 120,5 25,1% 289,4 256,0 13,0% Margem Financeira com o Mercado 56,5 45,3 24,7% 51,7 9,1% 101,7 72,3 40,8% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (56,6) (57,9) -2,3% (54,1) 4,6% (114,6) (103,1) 11,2% Margem Financeira Gerencial após PDD 219,2 207,9 5,5% 196,7 11,5% 427,1 373,8 14,2% A Margem Financeira Gerencial atingiu R$ 275,8 milhões no segundo trimestre de 2017, aumento de 3,8% em relação aos R$ 265,8 milhões reportado no trimestre anterior e crescimento de 10,0% em relação aos R$ 250,8 milhões apresentado no mesmo período de 2016. O VaR consolidado médio diário foi de R$ 5,3 milhões no segundo trimestre de 2017 (média do Valor em Risco estimado através do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%). NIM A NIM (taxa anualizada da margem financeira gerencial) foi de 4,3% a.a. no segundo trimestre de 2017, aumento de 0,1 p.p. em relação ao trimestre anterior e redução de 0,3 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões) 2T17 1T17 Margem Financeira Gerencial antes de PDD Var (%)/p.p. 2T16 Var (%)/p.p. 1S17 1S16 Var (%)/p.p. 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Empréstimos (média) 11.670,8 11.573,9 0,8% 10.711,3 9,0% 11.622,3 10.979,4 5,9% Outros Ativos Remuneráveis (média) 13.791,8 13.603,1 1,4% 11.047,4 24,8% 13.697,5 11.079,5 23,6% Ativos Remuneráveis Médios 25.462,6 25.177,0 1,1% 21.758,7 17,0% 25.319,8 22.058,9 14,8% NIM (% a.a.) 4,3% 4,2% 0,1 4,6% -0,3 4,3% 4,3% -0,0 Margem Financeira Gerencial (R$ milhões) NIM (% a.a.) 10,0% 3,8% 477 13,6% 542 4,6% 4,6% 4,7% 4,2% 4,3% 4,3% 4,3% 251 256 283 266 276 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 15
Receita de Serviços A Receita de Serviços totalizou R$ 75,7 milhões no trimestre, conforme abaixo: Receita de Serviços (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Garantias prestadas 54,1 54,0 0,2% 48,5 11,4% 108,0 93,8 15,1% Fees Mercado de Capitais e M&A 11,4 15,7-27,0% 6,7 69,5% 27,1 9,1 196,3% Tarifas 10,2 6,7 51,7% 9,6 5,8% 16,9 18,0-6,3% Total 75,7 76,3-0,8% 64,9 16,6% 152,0 121,0 25,6% O gráfico abaixo apresenta a evolução e abertura da Receita de Serviços, e a participação dela na Receita Total: 20,9% 19,5% 20,5% 20,6% 18,9% 20,1% 16,2% 19,5% 19,3% 21,5% 22,1% 21,6% 23,5% 23,0% Receita de Serviços Receita Total (R$ milhões) 6,7 10,2 9,5 9,6 7,9 15,7 6,7 5,9 7,0 11,4 8,1 8,4 8,0 6,2 8,5 2,4 6,1 5,8 5,9 5,7 4,9 3,3 4,8 7,2 7,1 7,3 4,5 1,2 29,9 32,8 33,9 34,3 35,2 37,2 36,6 41,6 45,3 48,5 52,2 53,0 54,0 54,1 Tarifas Fees Mercado de Capitais e M&A Garantias Prestadas 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Despesas de Pessoal, Administrativas e Participação nos Resultados A tabela abaixo apresenta a variação das despesas classificadas por tipo: Despesas (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Despesas de Pessoal (ajustada) (51,2) (48,4) 5,9% (44,1) 16,3% (99,6) (89,3) 11,5% Despesas (publicada) (51,2) (48,4) 5,9% (44,1) 16,3% (99,6) (97,3) 2,3% Ajuste* 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Outras Despesas Administrativas (26,7) (25,9) 3,3% (25,5) 4,8% (52,6) (49,6) 6,1% Subtotal (77,9) (74,3) 5,0% (69,6) 12,0% (152,2) (138,9) 9,6% Participação nos Lucros (29,5) (30,1) -2,1% (26,7) 10,5% (59,6) (52,2) 14,1% Total (107,4) (104,4) 2,9% (96,2) 11,6% (211,8) (191,1) 10,8% * Ajuste proveniente de despesa não recorrente relacionada à redução do número de colaboradores no primeiro semestre de 2016. O Banco encerrou Jun/17 com 568 colaboradores (566 em Mar/17 e 569 em Jun/16). 16
Resultado Operacional O resultado operacional totalizou R$ 197,7 milhões no segundo trimestre de 2017, queda de 1,3% em relação ao trimestre anterior e aumento de 9,0% em 12 meses, conforme a tabela abaixo: (R$ milhões) 2T17 1T17 Var 2T16 Var 1S17 1S16 Var Margem Financeira Gerencial 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (56,6) (57,9) -2,3% (54,1) 4,6% (114,6) (103,1) 11,2% Margem Financeira Gerencial após PDD 219,2 207,9 5,5% 196,7 11,5% 427,1 373,8 14,2% Receita de Serviços 75,7 76,3-0,8% 64,9 16,6% 152,0 121,0 25,6% Despesas Pessoal & Outras Administrativas (77,9) (74,3) 5,0% (69,6) 12,0% (152,2) (138,9) 9,6% Despesas Tributárias & Outras Operacionais (19,3) (9,6) 100,8% (10,6) 81,4% (28,9) (1,3) 2208,9% Resultado Operacional 197,7 200,3-1,3% 181,4 9,0% 398,0 354,7 12,2% Eficiência O Índice de Eficiência recorrente foi de 30,4% no segundo trimestre de 2017, variando +0,5 p.p. em relação ao trimestre anterior e +0,9 p.p. em relação ao mesmo período de 2016. (R$ milhões) 2T17 1T17 Var (%)/pp 2T16 Var (%)/pp 1S17 1S16 Var (%)/pp Índice de Eficiência 30,4% 29,9% 0,5 29,5% 0,9 30,1% 29,9% 0,2 DESPESAS (99,8) (97,2) 2,7% (88,8) 12,4% (197,1) (176,8) 11,5% Despesas de Pessoal (51,2) (48,4) 5,9% (44,1) 16,3% (99,6) (89,3) 11,5% Despesas Administrativas (26,7) (25,9) 3,3% (25,5) 4,8% (52,6) (49,6) 6,1% PLR (29,5) (30,1) -2,1% (26,7) 10,5% (59,6) (52,2) 14,1% (-) Despesas Operacionais 7,6 7,2 5,7% 7,4 2,3% 14,7 14,3 2,7% RECEITAS 328,5 325,1 1,0% 301,3 9,0% 653,7 591,5 10,5% Margem Financeira Gerencial antes da PDD *Exclui despesas com PDD para a carteira de garantias prestadas. 275,8 265,8 3,8% 250,8 10,0% 541,6 476,9 13,6% Despesas Tributárias (17,5) (15,2) 14,5% (4,2) 317,7% (32,7) (2,0) 1502,2% Receita de Serviços 75,7 76,3-0,8% 64,9 16,6% 152,0 121,0 25,6% Outras Receitas (Despesas) Operacionais* 2,0 5,4-62,4% (2,9) -170,4% 7,4 9,9-25,2% (+) Despesas Operacionais (7,6) (7,2) 5,7% (7,4) 2,3% (14,7) (14,3) 2,7% 29,5% 29,6% 31,3% 29,9% 30,4% 29,9% 30,1% Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 1S16 1S17 17
PROJEÇÕES Este guidance contém declarações perspectivas, as quais estão sujeitas a riscos e incertezas, pois foram baseadas em expectativas e premissas da Administração e em informações disponíveis no mercado até a presente data. 2017 Esperado Carteira de Crédito Expandida* 8% - 12% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 5% - 7% *Inclui as carteiras de empréstimos, garantias prestadas e títulos privados. PRESENÇA GEOGRÁFICA Presença em 14 cidades São Paulo Capital São Paulo Interior Sul Rio de Janeiro Minas Gerais Centro-Oeste São Paulo Escritórios Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Belo Horizonte e Uberlândia Goiânia e Cuiabá COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 03.ago.2017 30.jun.2017 30.jun.2016 Ações Ordinárias Ações Preferenciai s Total % Ações Ordinárias Ações Preferenciai s Total % Total % Bank ABC 90.455.023 22.906.664 113.361.687 60,8% 90.455.023 22.906.664 113.361.687 60,8% 103.452.763 61,2% Administradores 5.325.112 5.051.568 10.376.680 5,6% 5.325.112 5.051.568 10.376.680 5,6% 11.341.716 6,7% Ações em Circulação 0 62.718.866 62.718.866 33,6% 0 62.758.366 62.758.366 33,6% 54.271.689 32,1% Total (ex-tesouraria) 95.780.135 90.677.098 186.457.233 100,0% 95.780.135 90.716.598 186.496.733 100,0% 169.066.168 100,0% Ações em Tesouraria 0 3.530.868 3.530.868-0 3.491.368 3.491.368-4.931.849 - Total 95.780.135 94.207.966 189.988.101-95.780.135 94.207.966 189.988.101-173.998.017 - RATINGS Local ABC Brasil Global Brasil Soberano Moody s Aa2.Br Ba2 Ba2 Fitch Ratings AA+ BB+ BB Standard & Poor s braa- BB BB 18
BALANÇO PATRIMONIAL Consolidado ATIVO (R$ mil) Jun/17 Mar/17 Jun/16 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 26.503.210 26.145.608 22.675.519 Disponibilidades 20.440 17.572 28.279 Aplicações interfinanceiras de liquidez 6.041.519 5.788.447 5.356.244 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 7.811.589 7.915.678 5.992.505 Relações interfinanceiras 21.946 17.108 12.656 Operações de crédito 10.451.028 10.210.337 9.335.203 Outros créditos 1.876.652 1.940.805 1.865.871 Outros valores e bens 280.036 255.661 84.761 PERMANENTE 45.962 46.374 46.181 Investimentos 614 614 614 Imobilizado de Uso 28.805 29.377 30.195 Intangível 16.543 16.383 15.372 TOTAL DO ATIVO 26.549.172 26.191.982 22.721.700 PASSIVO (R$ mil) Jun/17 Mar/17 Jun/16 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 23.431.085 23.129.978 20.003.177 Depósitos à vista 20.132 27.023 62.619 Depósitos interfinanceiros 413.529 572.817 120.866 Depósitos a prazo 5.721.261 5.383.611 3.572.372 Captações no mercado aberto 27.864 22.791 74.099 Recursos de aceites e emissão de títulos 7.251.684 6.695.407 5.253.154 Relações interfinanceiras 6.137 6.188 329.487 Relações interdependências 50.717 27.688 37.280 Obrigações por empréstimos no exterior 3.487.459 3.567.373 3.922.546 Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais 1.873.759 1.929.347 1.926.773 Obrigações por repasses no exterior 1.607.539 1.663.856 914.234 Instrumentos financeiros derivativos 1.078.854 1.220.952 1.055.675 Outras obrigações 1.892.150 2.012.925 2.734.072 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 28.163 30.077 29.703 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.089.924 3.031.927 2.688.820 Capital Social 2.203.244 2.203.244 2.043.014 Reservas de capital 32.470 26.928 30.022 Reserva de lucros 795.039 784.839 576.549 Ajustes de Avaliação Patrimonial 6.293 7.733-2.687 Lucros Acumulados 90.475 44.262 92.835 Ações em Tesouraria -37.597-35.079-50.913 TOTAL DO PASSIVO 26.549.172 26.191.982 22.721.700 19
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONTÁBIL Consolidado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (R$ mil) 2T17 1T17 2T16 1S17 1S16 Receitas da intermediação financeira 743.129 581.195 292.048 1.324.324 651.951 Operações de Crédito 308.289 393.955 313.555 702.244 659.459 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 337.771 383.591 322.355 721.362 607.213 Resultado com instrumentos financeiros derivativos 57.402-175.496-334.252-118.094-645.135 Resultado de operações de câmbio 39.666-20.877-11.348 18.789 23.983 Resultado de oper. de venda ou transf. de ativos financeiros 1 22 1.738 23 6.431 Despesas da intermediação financeira -647.028-373.082 67.595-1.020.110 46.886 Operações de captação no mercado -378.151-337.935-200.116-716.086-391.332 Operações de empréstimos e repasses -212.263 23.142 321.830-189.121 541.336 Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa -56.422-57.925-54.272-114.347-104.085 Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa - Variação cambial sobre o câmbio -192-23 153-215 1.035 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 0-341 0-341 -68 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 96.101 208.113 359.643 304.214 698.837 Outras receitas (despesas) operacionais 27.784-41.318-129.407-13.534-252.371 Receita de serviços 75.695 76.333 64.914 152.028 121.021 Despesas de pessoal -51.210-48.377-44.050-99.587-97.308 Outras despesas administrativas -26.727-25.877-25.514-52.604-49.601 Despesas tributárias -14.195-19.134-14.708-33.329-23.125 Outras receitas/despesas operacionais 44.221-24.263-110.049 19.958-203.358 RESULTADO OPERACIONAL 123.885 166.795 230.236 290.680 446.466 Resultado não operacional -10.493-7.694-306 -18.187-8.186 RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 113.392 159.101 229.930 272.493 438.280 Imposto de renda e contribuição social 23.221-32.136-99.168-8.915-190.836 Participações nos lucros -29.474-30.110-26.666-59.584-52.199 LUCRO LÍQUIDO 107.139 96.855 104.096 203.994 195.245 20
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