Apresentação Institucional Setembro 2010

Agenda Mercado de Crédito Brasileiro Visão Geral e Estratégia Pag. 3 Pag. 8 Resultados 3T10 Pag. 17 Peers Pag. 37 Anexos Pag. 42 2

Visão geral do mercado brasileiro de crédito Evolução do Crédito no Brasil (% PIB) 36,6 32,0 28,8 26,8 27,9 24,9 26,4 24,7 22,0 24,0 24,5 28,1 30,7 34,8 41,3 45,0 46,2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ago/10 Operações de 30% crédito totais do sistema financeiro R$ Bilhões 29% Empréstimos a pessoas jurídicas até 10 milhões R$ Bilhões 498,7 607,0 732,6 935,9 1.227,3 1.414,31.542,1 460,9 388,8 424,0 315,5 250,8 71% 71% 70% 71% 179,6 211,3 69% 70% 70% 30% 31% 30% 29% 29% 30% 29% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ago/10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 jul/10 Até R$ 100 mil De R$ 100 mil a R$ 10 milhões Fonte: Banco Central do Brasil 4

Mercado de crédito brasileiro vs. Crédito Banco Daycoval Carteira de Crédito (1) R$ Milhões Operações de Crédito Totais do Sistema Financeiro vs. Banco Daycoval (% a.a.) CAGR 04 09: 43,3% 5.546 112% 3.574 4.020 4.033 67% 51% 661 993 1.680 29% 21% 14% 3% 39% 40% 19% 22% 21% 9% 28% 31% 15% 15% 9% 38% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10 Crise Banco Santos/ Início das Operações De Crédito Consignado Programa de Expansão das Agências IPO Crise Mundial -1% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10 Crédito Total Sistema Financeiro Carteira de Crédito Banco Daycoval (1) Inclui avais e fianças e cessões 5

Consistente captação mesmo em momentos de crise Funding 1 R$ Milhões 5.076 CAGR 00 04: 36,0% 2.977 3.273 3.509 754 1.226 1.868 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10 Crise Banco Santos/ Criação Daycoval Asset Management Eurobond US$ 120 MM / FIDC Middle Eurobond US$ 225 MM / Crise Mundial Eurobond US$ 300 MM / Empréstimo Sindicalizado IFC US$165 MM Eurobond US$ 65 MM IPO / AB Loan-IFC US$ 115 MM Captação Pioneira R$ 410 MM 1 Funding = Depósitos Totais + Emissões Externas + Obrigações por Empréstimos e Repasses (não inclui FIDC) 6

Posicionamento no Sistema Financeiro Ranking Daycoval Bancos Nacionais Privados Lucro Líquido 14º Patrimônio Líquido 16º Ativos Totais 22º Depósitos Totais 24º Fonte: Banco Central do Brasil Junho 2010 Banco Tradicional, com mais de 40 anos de atuação. Reconhecido no mercado por seu perfil conservador, pela solidez, credibilidade e excelência na gestão dos negócios. 7

Distribuição e novos postos de atendimento Presença Nacional Duas Lojas de Câmbio na Av. Paulista, principal centro financeiro do país Sete postos de atendimento espalhados pelo Estado de São Paulo: Osasco, Barueri, Guarulhos, Atibaia, Campinas, Ribeirão Preto, Mogi Guaçu e Detran São Paulo 29 Agências São Paulo SP - Matriz 761 funcionários Alphaville Bom Retiro Faria Lima Brás Aracaju - SE Belém - PA Belo Horizonte - MG Brasília - DF Campinas - SP Campo Grande - MS Caxias do Sul - RS Cuiabá - MT Curitiba - PR Florianópolis - SC Fortaleza - CE Goiânia - GO Guarulhos - SP Londrina - PR Maceió - AL Manaus - AM Natal - RN Porto Alegre - RS Recife - PE Ribeirão Preto - SP Rio de Janeiro - RJ Salvador - BA São Bernardo - SP Vitória - ES 9

Mercado de Capitais e Estrutura Acionária Desempenho das Ações 3T10 Composição Acionária Setembro/10 DAYC4 (R$) 3T10 2T10 Var. % 3T09 Var. % Cotação de Fechamento 11,14 8,80 26,6% 8,60 29,5% Máxima do Trimestre 11,14 10,25 8,7% 8,60 29,5% Média do Trimestre 9,60 9,10 5,5% 7,80 23,1% Mínimo do Trimestre 8,30 7,90 5,1% 6,90 20,3% 0,4% 25,4% 8,4% 65,8% Daycoval Holding Financeira S/A Acionistas Família Controladora + Daycoval Expert Tesouraria Valor Patrimonial 8,00 7,70 3,9% 7,60 29,1% Free Float Valor de Mercado (RS) Milhões 2.409,9 1.903,7 26,3% 1.860,4 26,3% Total de Ações: 216,3 milhões de ações Free Float: 54,9 milhões de ações Primeiro banco de middle a ter um programa de ADR Nível I Possui 17 coberturas de analistas de corretoras locais e internacionais 10

Estratégia de Negócios Buscar maiores retornos com o menor risco possível Manter baixa alavancagem e elevada liquidez Manter a qualidade das garantias Captação de longo prazo para alinhamento adequado com a estratégia de crescimento do crédito consignado Middle Market Payroll Auto Loans DCC Foco em aumentar a exposição Participação no mercado em expansão Participação no mercado em expansão 11Crescimento da carteira 11

Concessão de Crédito: ágil e eficiente Gerente Comercial Visita clientes, elabora relatório de visita de crédito, estrutura a operação e interage com a equipe interna de análise. Não possui alçada de crédito Linha de crédito estabelecida por operação e não por cliente Controladoria de Crédito Realiza análise econômico-financeira da empresa, coleta dados, analisa documentação e emite opinião ao Diretor de Crédito. Juntos discutem os riscos de cada operação e expõem as propostas ao comitê de crédito Gerente Comercial não possui alçada para aprovação de crédito Departamento de Crédito Define aprovação de limite, alçadas, acompanha o desempenho da carteira de crédito e aprova operações de até R$ 7 milhões Mix de garantias e recebíveis Comitê da Diretoria Executiva Aprova operações acima de R$ 7 milhões Pró-atividade na gestão dos riscos da carteira de crédito com rigoroso controle das garantias 12

Estratégia de Negócios: Novos Produtos de Crédito à pessoas físicas Canal de relacionamento com despachantes e auto-escolas do Estado de São Paulo, permite financiamento para pagamento de multas e licenciamento de veículos Cartão pré-pago, recarregável em outra moeda que possibilita saques e compras em estabelecimentos credenciados à VISA, em todo o mundo Nova loja de câmbio possui parcerias com agências de turismo, corretoras e agências bancárias, oferece ao cliente opções variadas, situada em local privilegiado 13

Estratégia de Negócios: Novos Produtos de Crédito e Tecnologia para empresas Financiamento a longo prazo para o investimento no seu negócio, Aquisição de máquinas e equipamentos novos Praticidade no controle das despesas para as empresas, com pacote de benefícios e vantagens Permite as empresas e pessoas físicas receberem eletronicamente todos os boletos bancários, visando facilitar o dia a dia da empresa Internet Banking: seguro, moderno, eficiente e de fácil navegação 14

Criada em 2004 com o objetivo de atender os clientes do Banco que procuram produtos sofisticados e desenhados de acordo com seu perfil. Cada Fundo conta com um gestor próprio, com profundos conhecimentos do mercado de capitais e integralmente dedicado a obter o máximo possível de retorno. Em setembro/2010 possuía um patrimônio de aproximadamente R$ 964 milhões. Rentabilidade dos Fundos Patrimônio Administrado R$ Milhões Ano Patrimônio Administrado R$ Milhões Daycoval Renda Fixa 7,22% 70,8 % CDI 103,10% Multimercado Daycoval Multifunds 6,62% 16,4 % CDI 94,49% Parnamirim 7,54% 216,1 % CDI 107,68% Ações Daycoval Target 2,53% 27,7 Diferença Ibovespa 1,31% 964 643 241 238 138 91 36 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9M10 15

Ratings Escala Global Longo Prazo BB Curto Prazo B Escala Nacional Longo Prazo braa- Curto Prazo bra 2 Escala Global Longo Prazo BB Curto Prazo B Escala Nacional Longo Prazo A+ (bra) Curto Prazo F1 (bra) Baixo Risco Médio Prazo Índice 11,40 Rank Geral: Março/10 8 Estável Novembro 2009 Estável Dezembro 2009 Julho 2010 16

Principais Indicadores Financeiros Setembro 2010 Ativos Totais R$ 9.329,2 milhões Carteira de Crédito R$ 5.546,2 milhões Captação Total R$ 5.075,8 milhões Lucro Líquido (trimestre) R$ 85,0 milhões Patrimônio Líquido R$ 1.735,6 milhões ROAE (trimestre) 21,4% ROAA (trimestre) 3,8% NIM-A (1) (trimestre) 14,8% Índice de Eficiência 20,4% Índice de Basiléia 21,2% (1) Nova metodologia, desconsidera as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 18

Funding : saldo em linha com a carteira de crédito (*) Funding R$ Milhões Distribuição do Funding 3.567 3.509 18% 21% 17% 11% 42,3 % 4.172 4.725 18% 26% 22% 15% 65% 68% 60% 59% 7,4 % Depósitos Totais Emissões Externas Obrigações por Empréstimos e Repasses 5.076 23% 13% 64% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Captação Total (Funding ) (R$ MM) 3T10 2T10 Var. % Depósitos Totais 3.247,9 2.775,0 17,0% Depósitos à Vista + Outros Depósitos 334,0 164,8 102,7% Depósitos a Prazo 2.885,6 2.552,4 13,1% Depósitos Interfinanceiros 28,3 57,8-51,0% Letras Financeiras 1,0 - n.a. Emissões Externas 656,0 712,1-7,9% Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.170,9 1.238,4-5,5% Total 5.075,8 4.725,5 7,4% Alongamento dos prazos Manter a diversificação das fontes de captação Manutenção dos custos de funding Letra Financeira nova fonte de captação (*) Excluindo cessão e avais e fianças prestados, modalidades que não demandam funding 19

Depósitos Totais: aumento de 17,0% no trimestre Segregação de Depósitos Totais R$ Milhões 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 Pessoas Jurídicas + Depósitos à Vista 347,3 487,1 402,8 1.093,8 1.225,3 1.358,4 1.546,5 Fundações 101,9 222,7 151,8 281,4 292,7 255,1 263,8 Pessoas Físicas 138,0 241,2 358,1 447,2 452,2 570,8 589,2 Interfinanceiros 154,7 281,0 471,9 141,9 114,5 64,4 37,7 Fundos de Investimento 606,6 1.099,9 372,4 417,8 421,0 526,3 811,7 TOTAL 1.348,5 2.331,9 1.757,0 2.381,9 2.505,7 2.775,0 3.247,9 Segregação dos Depósitos Totais R$ 3.247,9 Milhões Depósitos Totais R$ Milhões 25,0% 8,1% 1,1% Pessoas Jurídicas + Depósitos à Vista 18,2% 47,6% Pessoas Físicas Fundos de Investimento Fundações Interfinanceiros 1.348,5 2.331,9 2.381,9 2.505,72.775,0 1.757,0 3.247,9 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 20

Captação Internacional sem vencimentos relevantes de operações de emissões externas no curto prazo Data da Operação Vencimento Montante (US$ MM) Eurobonds Julho/2008 Julho/2011 100 International Finance Corporation (IFC) Dezembro/2007 Janeiro/2013 (vencimento da última tranche) 115 Empréstimo Sindicalizado (IFC) Junho/2010 Junho/2014 (vencimento da última tranche) 165 Eurobonds Março/2010 Março/2015 300 Emissões Externas e Obrigações por Empréstimos e Repasses - R$ Milhões 1.515,9 1.666,2 1.950,5 1.826,9 519,7 645,4 23,3% 66,7% 76,7% 33,3% 48,2% 51,8% 1.127,0 66,9% 33,1% 45,8% 63,5% 64,1% 54,2% 36,5% 35,9% 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 Emissões Externas Obrigações por Empréstimos e Repasses 21

Liquidez: elevada capitalização e gap positivo entre o duration das operações de crédito e de captação Evolução do Caixa R$ Milhões 1.708,7 1.372,1 1.833,3 1.581,2 1.286,0 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 3T10 - % Operações a Vencer (Funding) 3T10 - % 7,2% 25,2% 0,8% 35,4% Prazo Médio das Operações de Crédito Total: 401 dias 1,0% 21,5% 6,6% 15,8% Prazo Médio das Operações de Captação Total: 524 dias 31,4% 27,2% 27,8% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Sem Vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos 22

Carteira de Crédito: crescimento expressivo, aumento de 46,7% nos últimos 12 meses Carteira de Crédito R$ Milhões Distribuição da Carteira de Crédito (*) 3T10 R$ Milhões 4.062 3.780 130 163 3.617 3.932 46,7 % 14,5 % 4.845 4.314 80 104 4.210 4.765 5.546 61 5.485 9,0% 0,7% 24,9% 65,4% Middle Market + Trade Finance + Avais e Fianças + Compra de Direitos Creditórios Consignado Veículos CDC 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Carteira de Crédito (inclui avais e fianças e compra de direitos creditórios) Cessão de Crédito 23

Distribuição do Portfolio Setembro de 2010 % do Portfolio de Crédito Middle Market Consignado Veiculos CDC Total 65,4% 24,9% 9,0% 0,7% 100% Portfolio (R$ mm) 3.626,7 1.383,0 501,2 35,3 5.546,2 Crescimento 18,7% vs 2T10 73,0% vs 3T09 11,7% vs 3T10 44,5% vs 3T09-4,4% vs 2T10-29,0% vs 3T09 30,3% vs 2T10 64,2% vs 3T09 14,5% vs 2T10 46,7% vs 3T09 Produtos Capital de Giro, Recebíveis, Financiamento, Trade finance, BNDES, avais & fianças. INSS, Forças Armadas, Tribunais, Companhias Privadas, Gov. Federal, Municipal e outros. Veículos, Moto e Caminhões Lojas 24

Middle Market: aumento de 18,7% no trimestre e 73,0% nos últimos 12 meses Middle Market + Trade Finance R$ Milhões Distribuição das Garantias - 3T10 2.349 2.096 185 189 2.160 1.911 73,0 % 2.588 218 2.370 2.773 18,7 % 3.627 3.055 292 282 3.335 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Middle Market+Avais e Fianças + Compra de Direitos Creditórios Trade Finance Distribuição Setorial Middle Market 3T10 4,7% 5,0% 5,8% Recebíveis 10,4% 16,2% 57,9% Veículos e Imóveis Produtos Agrícolas Distribuição Geográfica Middle Market 3T10 Investimentos Financeiros Equipamentos e Bens de Importação Outros 18% 7% 32% 43% Indústria Serviços Comércio Outros 14% Sudeste 6% Sul 54% 13% Nordeste Centro-Oeste 13% Norte 25

Middle Market: representa atualmente 65,4% da carteira, ante 55,5% no 9M09 Distribuição do Portfolio de Middle Market - 3T10 Distribuição do Portfolio de Middle Market 3T10 Setembro 2010 Middle Market R$ 2.782,9 milhões Trade Finance R$ 292,2 milhões Avais e Fianças Concedidos R$ 170,1 milhões Compra de Direitos Creditórios R$ 129,2 milhões BNDES R$ 252,3 milhões 3,6% 7,0% 4,6% 8,1% 76,7% Middle Market Trade Finance Avais e Fianças concedidos Compra de Direitos Creditórios BNDES Total Portfolio Middle Market R$ 3.626,7 milhões (*) Inclui FIDCs, créditos cedidos, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios 26

Daycred Consignado: INSS e Forças Armadas continuam impulsionando o crescimento do setor Carteira Total Consignado (*) R$ Milhões Distribuição da Carteira de Consignado R$ 1.383 MM 3T10 - % 44,5% 957 1.052 1.126 1.238 11,7 % 1.383 5,9% 2,8% 0,6% INSS 9,0% 37,1% 13,4% 31,2% Forças Armadas Governo Estadual Tribunais / Legislativo Prefeituras Outros 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 30,6 MM no 3T10) Produção Total Consignado R$ Milhões Privado Distribuição da Produção de Consignado R$ 416 MM 3T10- % 158 203 215 301 416 2,8%0,9% INSS 9,8% 10,4% 32,7% Forças Armadas Governo Estadual Tribunais / Legislativo 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 43,4% Prefeituras Privado + Outros 27

Daycred Veículos: carteira permaneceu estável em relação ao trimestre anterior Carteira Total Veículos (*) R$ Milhões Produção Total Veículos R$ Milhões -29,0 % 706 637 575-4,4 % 524 501 18 26 28 37 59 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 30,3 MM no 3T10) 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Liquidez Carteira de Veículos 3T10 R$ Milhões Liquidez Veículos A Receber Liquidado Vencidos há mais de 90 dias Índice Carteira 1.226 1.101 125 10,1% Safra Velha 1.149 1.030 119 10,4% Safra Nova 64 61 3 4,5% 28

Daycred CDC Lojista: produto que complementa as operações junto à pessoas físicas CDC Lojista Financiamento de bens e serviços, como móveis e eletrodomésticos, etc. Possui garantia de cheques pré-datados, com taxas e prazos competitivos com o mercado. Parcerias com diversos lojistas, buscando o aumento das vendas, e oferecendo ao consumidor final mais facilidade nas compras. Carteira Total CDC Lojista - R$ Milhões 64,2% 30,3% 35,3 21,5 24,0 25,3 27,1 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 29

Qualidade da Carteira de Crédito (*) Provisão Constituída - R$ MM 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 Middle Market + Trade Finance 36,8 (4,1) 17,2 12,2 37,1 116,5 66,5 Consignado 6,0 8,5 7,1 7,5 8,6 20,1 23,2 Veículos 24,9 12,0 12,8 9,1 5,8 84,6 27,6 CDC Lojista + Outros 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 1,4 2,1 Total 68,2 17,0 37,8 29,5 52,1 222,6 119,4 Saldo e Provisão Constituída - R$ Milhões 258 203 176 153 160 258 223 160 68 17 38 30 52 119 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 Saldo de Provisão Provisão Constituída (*) Não consolidado: exclui FIDCs, créditos cedidos, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios 30

Qualidade da Carteira de Crédito (*) : créditos vencidos continuam reduzindo, evidenciando a melhora na qualidade da carteira Créditos Vencidos > 14 dias - R$ MM 3T09 2T10 3T10 Vencidos > 14 dias /Carteira Middle Market + Trade Finance 148,9 57,8 58,5 1,8 Consignado 9,5 9,3 8,7 0,6 Veículos 36,8 22,4 17,9 6,0 CDC Lojista + Outros 1,0 1,7 1,9 5,4 Total 196,2 91,2 87,0 1,7 Créditos Vencidos > 60 dias - R$ MM 3T09 3 T 0 2T10 3T10 Vencidos > 60 dias /Carteira (%) Middle Market + Trade Finance 123,1 38,3 33,1 1,0 Consignado 6,2 6,6 6,1 0,5 Veículos 25,3 14,0 10,9 3,7 CDC Lojista + Outros 0,6 1,3 1,5 4,2 Total 155,2 60,2 51,6 1,0 (*) Não consolidado: exclui FIDCs, créditos cedidos, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios 31

Qualidade da Carteira de Crédito (*) : redução expressiva da relação entre a provisão e a carteira de crédito, 4,2 p.p em relação ao 3T09 Nível de Provisão Total 3T10 Nível de Risco 3T10 Carteira de Crédito Total (excluindo FIDCs) 3T10 Portfolio R$ MM % Provisão R$ MM Total Provisão / Carteira 4,4% Middle Market 3.327,4 65,5% 95,3 2,9% Consignado 1.352,4 26,7% 28,6 2,1% Veículos 297,8 5,9% 33,9 11,4% CDC Lojista + Outros 35,3 0,7% 2,1 5,9% Subtotal 5.012,9 98,8% 159,9 3,2% Cessão 60,9 1,2% 0,5 0,8% Total 5.073,8 100,0% 160,4 3,2% 95,6% AA-C D-H Total Provisão / Carteira de Crédito 3T10 7,4% 5,4% 4,5% 3,4% 3,2% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 (*) Não consolidado: exclui FIDCs, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios 32

Índice de Eficiência: redução de 3,7 p.p no trimestre, evidenciando a rentabilidade das operações 3T10 2T10 Var. % 3T09 Var. % 9M10 9M09 Var. % Despesas com Pessoal (22,7) (21,8) 4,1% (15,5) 46,5% (66,0) (46,2) 42,9% Outras Despesas Administrativas (23,0) (18,3) 25,7% (15,7) 46,5% (58,7) (49,5) 18,6% Subtotal (45,7) (40,1) 14,0% (31,2) 46,5% (124,7) (95,7) 30,3% Consignado (4,2) (3,6) 16,7% (6,1) -31,1% (12,7) (18,6) -31,7% Veículos (2,3) (2,5) -8,0% (4,5) -48,9% (7,6) (14,8) -48,6% CDC Lojista + Outros (0,6) (0,4) 50,0% (0,4) 50,0% (1,2) (0,9) 33,3% Despesas com Comissões (total) (7,1) (6,5) 9,2% (11,0) -35,5% (21,5) (34,3) -37,3% Total (52,8) (46,6) 13,3% (42,2) 25,1% (146,2) (130,0) 12,5% Índice de Eficiência (%) 20,4 24,1-3,7 p.p 23,2-2,8 p.p 23,5 22,7 0,8 p.p Índice de Eficiência considerando PPR (%) 23,3 27,1-3,8 p.p 24,7-1,4 p.p 26,7 24,1 2,6 p.p Índice de Eficiência % 25,8 24,2 23,2 24,1 23,3 20,4 22,7 23,5 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 Trimestral Últimos 12 meses 33

Estrutura de Capital: manutenção de baixa alavancagem, mesmo com a redução do índice de basiléia Patrimônio Líquido R$ Milhões Índice de Basiléia % 1.646,3 1.692,7 1.723,6 1.668,0 1.735,6 29,3 28,6 27,2 22,3 21,2 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Carteira de Crédito (*) / Patrimônio Líquido - vezes 2,0 2,1 2,2 2,6 2,9 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 (*) Não consolidado: exclui FIDCs, créditos cedidos, avais e fianças prestados e compra de direitos creditórios 34

Lucro Líquido: alcançou R$ 85,0 milhões no trimestre, crescimento de 32,4% em relação ao trimestre anterior Lucro Líquido R$ Milhões Carteira de Crédito x Lucro Líquido R$ Milhões 203,8 6000 5000 231,0 237,0 211,1 203,8 250 200 42,0 82,5 54,6 64,2 85,0 128,6 4000 3000 2000 1000 81,5 993,1 101,0 1.679,7 3.573,9 4.019,4 4.062,2 5.546,2 150 100 50 0 0 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 2005 2006 2007 2008 2009 9M10 Carteira de Crédito Lucro Líquido 35

Rentabilidade: ROAE de 21,4%, aumento de 5,4 p.p em relação ao trimestre anterior Retorno s/ PL Médio (ROAE) - % Retorno s/ ativos médios (ROAA) - % 10,7 21,4 13,6 16,0 21,4 10,6 16,3 2,8 5,3 3,3 3,2 3,8 2,7 3,4 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 Margem Financeira Líquida (NIM-A) 1 % Margem Financeira Líquida (NIM) - % 12,4 13,9 11,3 11,7 14,8 13,0 12,0 12,2 13,0 10,6 10,1 12,2 12,2 10,7 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 (1) Nova metodologia, desconsidera as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 9M09 9M10 36

Daycoval: reconhecido por sua sólida estrutura de capital e eficiência Patrimônio Líquido (R$ Milhões) 1 2T10 Índice de Basiléia (%) 1 2T10 1.867 1.668 1.592 1.279 853 760 430 22,3 20,3 19,0 18,5 17,8 16,9 14,3 1867 1668 1592 1279 853 760 430 Bicbanco Daycoval Panamericano ABC Pine Sofisa Indusval Daycoval Indusval Bicbanco 22,3 20,3 19 18,5 17,8 16,9 14,3 Pine ABC Sofisa Panamericano Carteira de Crédito / Patrimônio Líquido vezes 1 2T10 2,8 4,1 4,1 6,1 6,1 6,6 8,0 2,8 4,1 4,1 6,1 6,1 6,6 8 Daycoval Indusval Sofisa Pine Bicbanco Panamericano ABC (1) Fonte: Relatórios do Bancos em Junho 2010 38

Daycoval: reconhecido por sua capacidade de crescimento com custos reduzidos Carteira de Crédito (R$ Milhões) 1 2T10 Lucro Líquido - R$ Milhões 1 2T10 11.474 10.251 10.504 98,1 5.205 4.787 3.082 1.763 64,2 50,2 35,6 27,2 8,3 98, 1 64, 2 50, 2 35, 6 27, 2 8, 3-20, 9 11473,5 10251,3 10504,1 5204,5 4786,8 3082 1762,6 Bicbanco ABC Panamericano Pine Daycoval Sofisa Indusval -20,9 Bicbanco Daycoval ABC Pine Sofisa Indusval Panamericano Margem Financeira Líquida (NIM) - % 1 2T10 11,7 9,1 8,6 7,7 6,2 5,3 11,7 9,1 8,6 7,7 6,2 5,3 Daycoval (2) Sofisa Bicbanco Pine Indusval ABC 39 (1) Fonte: Relatórios do Bancos em Junho 2010 (2) Nova metodologia, desconsidera as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros.

Daycoval: reconhecido por retornos atrativos e eficiência ROAE - % 1 2T10 23,2 17,9 16,0 15,9 14,4 7,9 23, 2 17, 9 16 15, 9 14, 4 7, 9-5, -5,1 Bicbanco Pine Daycoval ABC Sofisa Indusval Panamericano ROAA - % 1 Índice de Eficiência - % 1 2T10 3,2 2,8 2,4 2,2 1,8 2T10 24,1 33,2 37,6 43,3 44,2 55,2 56,5 3, 2 2, 8 2, 4 2, 2 1, 8-0, 7 24,1 33,2 37,6 43,3 44,2 55,2 56,5 Daycoval Bicbanco Sofisa ABC Pine -0,7 Panamericano Daycoval Bicbanco ABC Pine Sofisa Indusval Panamericano (1) Fonte: Relatórios do Bancos em Junho 2010 40

Banco Daycoval Capacidade de crescimento com custos reduzidos Reconhecido como um dos melhores bancos de Middle Market do Brasil Perfil conservador e sólida estrutura de capital Gestão altamente qualificada comprometida com Governança Corporativa Rígida política de crédito Fontes de captação diversificadas e diferenciadas Baixa alavancagem 41

Destaques Financeiros Ativos Totais (R$ MM) & ROAA (%) Índice de Basiléia (%) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7.199 4,2 7.972 8.085 6.831 6.728 7.061 7.633 6.196 6.177 3,6 2,5 1,2 2,9 2,5 2,8 5,3 3,3 8.814 9.329 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3,2 3,8 10 8 6 4 2 0 33,1 25,6 25,6 28,2 30,1 30,5 29,3 28,6 27,2 22,3 21,2 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Total Assets ROAA Margem Financeira Líquida (NIM) % 12,0 10,8 11,4 12,6 13,0 12,2 13,0 12,2 9,8 10,6 10,1 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Lucro Líquido (R$ Milhões) & ROAE (%) 70,2 62,5 47,1 19,4 20,4 48,0 16,7 15,6 9,4 12,3 38,5 42,0 9,8 10,7 82,5 21,4 54,6 64,2 13,6 16,0 85,0 21,4 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Net Income ROAE 30 25 20 15 10 5 0 43

Distribuição da Carteira de Crédito Middle Market por Setores Serasa - Setembro 2010 COMÉRCIO 17,6% INDÚSTRIA 43,0% Trading 1,7% Usina de açúcar e álcool 6,1% Comércio de Produtos Farmacêuticos 1,3% Ind. de produtos eletrônicos em geral 5,3% Comércio Atacadista de Gen Alim e Cereais 1,2% Ind. de Confecções em geral 1,4% Comércio de Ferro e Alumínio 1,0% Ind. de pisos e azulejos 1,1% Comércio de Confecções em Geral 0,9% Ind. de auto peças e acessorios 1,0% Outros 11,5% Ind. de Soja e derivados 1,0% Ind. de carnes 0,9% Outros 26,2% SERVIÇOS 32,4% Transporte rodoviário de cargas 4,6% FINANCEIRO 2,1% Holding 3,7% Construção e Incorporação de Imóveis 2,6% PRIMÁRIO 1,6% Emissora de TV 1,7% Distribuição de energia elétrica 1,7% PESSOA FÍSICA 2,8% Cooperativa Mista 1,5% Outros 16,6% TERCEIRO SETOR 0,5% 44

Middle Market: Distribuição Geográfica Setembro 2010 São Paulo 44,0% Rio de Janeiro 3,0% Amazonas 7,4% Mato Grosso 2,2% Pará 6,5% Bahia 2,0% Pernambuco 5,1% Ceará 1,9% Santa Catarina 5,0% Goiás 1,6% Paraná 4,3% Distrito Federal 1,1% Rio Grande do Sul 4,0% Sergipe 0,6% Minas Gerais 3,7% Paraíba 0,4% Alagoas 3,3% Rondônia 0,2% Espírito Santo 3,2% Outros Estados 0,5% 45

Balanço Patrimonial Ativo 3T10 2T10 3T09 Circulante 6.451.247 6.436.299 4.573.561 Disponibilidades 62.038 58.306 30.766 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 2.464.792 3.021.014 1.669.362 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 222.204 172.996 448.135 Relações Interfinanceiras 17.172 11.428 9.102 Relações Interdependências 0 0 0 Operações de Crédito 3.177.214 2.761.494 2.125.050 Outros Créditos 446.119 352.439 234.243 Outros Valores e Bens 61.708 58.622 56.903 Não Circulante Realizável a Longo Prazo 2.867.541 2.366.828 1.592.614 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 19.202 2.549 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 902.991 581.463 355.554 Operações de Crédito 1.632.459 1.486.474 1.001.935 Outros Créditos 280.141 267.980 204.533 Outros Valores e Bens 32.748 28.362 30.592 Permanente 10.425 10.334 11.208 Investimentos 391 391 382 Imobilizado de Uso 9.989 9.889 10.746 Intangível 45 54 80 Total do Ativo 9.329.213 8.813.461 6.177.383 Passivo 3T10 2T10 3T09 Circulante 4.506.512 3.872.569 2.539.005 Depósitos 1.758.016 1.334.269 1.274.649 Captações no Mercado Aberto 1.724.217 1.691.890 320.858 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 169.777 15.868 417.078 Relações Interfinanceiras 4.605 3.595 1.885 Relações Interdependências 10.597 4.428 4.325 Obrigações por Empréstimos e Repasses 623.330 634.804 356.117 Instrumentos Financeiros Derivativos 14.306 5.563 404 Provisões Técnicas de Seguros e Previdência 20.548 20.019 6.552 Outras Obrigações 181.116 162.133 157.137 Não Circulante Exigível a Longo Prazo 3.082.204 3.268.458 1.985.805 Depósitos 1.489.837 1.440.687 1.056.804 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 487.230 696.222 172.438 Obrigações por Empréstimos e Repasses 646.500 720.058 400.865 Instrumentos Financeiros Derivativos 34.445 14.455 18.334 Outras Obrigações 424.192 397.036 337.364 Resultado de Exercícios Futuros 4.275 3.848 5.689 Participação dos Minoritários 582 570 544 Patrimônio Líquido 1.735.640 1.668.016 1.646.340 Capital - de Domiciliados no País 1.359.143 1.359.143 1.359.143 Reservas de Capital 192 192 192 Reservas de Reavaliação 1.467 1.492 1.595 Reservas de Lucros 252.190 253.598 272.046 ( - ) Ações em Tesouraria (7.900) (11.706) (38.992) Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda 4.057 (66) 1.070 Lucros Acumulados 126.491 65.363 51.286 Total do Passivo 9.329.213 8.813.461 6.177.383 Em R$ (mil) 46

Demonstração de Resultado Em R$ (mil) 3T10 2T10 Var. % 3T09 Var. % 9M10 9M09 Var. % Receitas da Intermediação Financeira 321.693 323.752-0,6% 169.564 89,7% 916.186 550.917 66,3% Operações de Crédito 252.918 234.274 8,0% 192.469 31,4% 686.522 579.770 18,4% Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 101.952 75.152 35,7% 66.529 53,2% 232.535 205.207 13,3% Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (33.177) 8.358 n.a. (89.434) -62,9% (17.454) (234.060) -92,5% Resultado de Operações de Câmbio - 5.968 n.a. - - 14.583 - n.a Despesas da Intermediação Financeira (203.797) (170.746) 19,4% (156.644) 30,1% (520.376) (528.392) -1,5% Operações de Captação no Mercado (133.566) (122.958) 8,6% (74.482) 79,3% (349.291) (248.636) 40,5% Operações de Empréstimos e Repasses (17.640) (18.278) -3,5% (12.390) 42,4% (51.203) (49.438) 3,6% Resultado de Operações de Câmbio (468) - n.a. (1.541) -69,6% (468) (7.746) -94,0% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (52.123) (29.510) 76,6% (68.231) -23,6% (119.414) (222.572) -46,3% Resultado Bruto da Intermediação Financeira 117.896 153.006-22,9% 12.920 n.a. 395.810 22.525 n.a. Outras Receitas/Despesas Operacionais 15.746 (52.714) -129,9% 42.992-63,4% (89.875) 148.780-160,4% Receitas de Prestação de Serviços 9.925 7.202 37,8% 4.831 105,4% 24.261 13.042 86,0% Despesas de Pessoal (22.736) (21.793) 4,3% (15.451) 47,1% (65.955) (46.155) 42,9% Outras Despesas Administrativas (30.098) (24.766) 21,5% (26.700) 12,7% (80.252) (82.643) -2,9% Despesas Tributárias (11.634) (9.202) 26,4% (9.282) 25,3% (29.696) (27.192) 9,2% Outras Receitas Operacionais 96.843 6.984 n.a 106.934-9,4% 109.788 335.253-67,3% Outras Despesas Operacionais (26.554) (11.139) 138,4% (17.340) 53,1% (48.021) (43.525) 10,3% Resultado Operacional 133.642 100.292 33,3% 55.912 139,0% 305.935 171.305 78,6% Resultado Não Operacional (1.435) (4.034) -64,4% (2.473) -42,0% (8.025) (11.872) -32,4% Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 132.207 96.258 37,3% 53.439 147,4% 297.910 159.433 86,9% Imposto de Renda e Contribuição Social (39.890) (26.344) 51,4% (8.713) 357,8% (74.386) (22.467) 231,1% Provisão para Imposto de Renda (22.596) (14.402) 56,9% (23.151) -2,4% (46.668) (58.809) -20,6% Provisão para Contribuição Social (13.436) (8.691) 54,6% (12.661) 6,1% (27.909) (31.764) -12,1% Ativo Fiscal Diferido (3.858) (3.251) 18,7% 27.099-114,2% 191 68.106-99,7% Participações no Resultado (7.294) (5.747) 26,9% (2.667) 173,5% (19.681) (8.316) 136,7% Participação de Minoritários (11) (9) 22,2% (10) 10,0% (29) (33) -12,1% Lucro Líquido 85.012 64.158 32,5% 42.049 102,2% 203.814 128.617 58,5% Juros sobre Capital Próprio (23.909) (23.067) 3,7% (25.451) -6,1% (71.506) (73.566) -2,8% Lucro por Ação 0,39 0,30 n.a. 0,19 n.a. 0,95 0,59 n.a. Quantidade de Ações 215.478.453 215.070.120 n.a. 216.324.512 n.a. 215.478.453 216.324.512 n.a. 47

Apresentação Institucional 3T10 Relações com Investidores Tel: +55 (11) 3138.1024/1025/1039 ri@daycoval.com.br Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de middle market, habilidade do Banco Daycoval em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 48