Foto: Pedro Queiroz CRIATEC 3 PARA EMPREENDEDORES O QUE VOCÊ, EMPREENDEDOR, PRECISA SABER E FAZER PARA SE CANDIDATAR A RECEBER INVESTIMENTOS DO FUNDO. Cleiber Araújo, responsável técnico da InVitroCells, investida pelo Fundo Criatec, co-gerido pela INSEED Investimentos. 1
O CRIATEC 3 É UMA OPORTUNIDADE PARA VOCÊ, EMPREENDEDOR EM BUSCA DE CRESCIMENTO ACELERADO PARA SEU NEGÓCIO. O foco do Fundo Criatec 3 são empresas inovadoras, em estágios iniciais, com elevado potencial de crescimento, e que precisem de capital e apoio mão na massa para concretizar uma visão ousada de negócio. O objetivo é construir ou expandir, junto aos empreendedores, ofertas de valor muito diferenciadas e levar o negócio a uma fase de crescimento acelerado. Além do aporte de capital, o fundo é um sócio proativo, que agrega estratégia, governança e compartilha decisões. Ele auxilia a empresa a avançar rápido e chegar mais longe do que faria sozinha. 2
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PARA EMPRESAS INOVADORAS VOCÊ TEM UMA EMPRESA INOVADORA, EM ESTÁGIO INICIAL, E ELEVADO POTENCIAL DE CRESCIMENTO? Você está disposto a ter um sócio investidor com quem possa compartilhar decisões e que agregue não apenas capital, mas também Estratégia, Governança e Gestão? Se sua resposta é sim, então o Fundo Criatec 3 é uma ótima opção para você e seu negócio crescerem e se fortalecerem! SAIBA + Se você ainda tem dúvidas, preparamos esse artigo para ajudá-lo a refletir sobre essas questões. 3
PERFIL DAS EMPRESAS PROCURADAS QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DESSAS EMPRESAS? EMPRESAS ESTABELECIDAS NO BRASIL, QUE DESENVOLVAM TECNOLOGIAS INOVADORAS E QUE TENHAM ALTO POTENCIAL DE CRESCIMENTO. ESSAS TECNOLOGIAS DEVEM OFERECER FORTE BARREIRA QUE IMPEÇA, OU DIFICULTE SUA REPRODUÇÃO POR OUTROS PLAYERS. DEVEM SER ESCALÁVEIS E RESOLVER UM PROBLEMA DE MERCADO MUITO RELEVANTE. QUAL O ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO PROCURADO? O Fundo irá investir em empresas em fase inicial (finalização da prova de conceito mercadológica), até aquelas com boa tração. ONDE O FUNDO CRIATEC 3 IRÁ PROCURAR ESSAS EMPRESAS? Em todo o território brasileiro. QUAL O TAMANHO DAS EMPRESAS PROCURADAS? São procuradas micro e pequenas empresas com faturamento líquido de até R$ 12 milhões (no ano anterior ao investimento). NÃO SABE SE SUA EMPRESA SE ENCAIXA NESSA FASE? SAIBA + SOBRE FONTES DE CAPITAL PARA CADA FASE DO NEGÓCIO AQUI. 4
PERFIL DAS EMPRESAS PROCURADAS SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO O Criatec 3 tem como diretriz investir nos seguintes setores: 5
Foto: Cláudio Camarotta SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO Da esquerda para a direita: Tatsuo Suzuki (Diretor de Qualidade e Fabricação), Toru Miyagi (Diretor de Engenharia) e Wataru Ueda (CEO), da Magnamed, investida pelo Fundo Criatec, co-gerido pela INSEED Investimentos. 6
SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO CONECTIVIDADE E BANDA LARGA APLICAÇÕES PARA MOBILE E SMART DEVICE BIG DATA E DATA SCOPING TECNOLOGIAS EMBARCADAS E INTELIGENTES 7
SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO CIÊNCIAS DA VIDA BIOFÁRMACOS AGROINDÚSTRIA ENERGIA E BIOCOMBUSTÍVEIS MEIO AMBIENTE 8
SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO BIOTECNOLOGIA NANOTECNOLOGIA GESTÃO E INTELIGÊNCIA INSUMOS PARA AGROPECUÁRIA 9
SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA ENERGIA MEIO AMBIENTE SAÚDE MÉDICO ODONTOLÓGICA ELETRÔNICA, MAGNETISMO E FOTÔNICA ATIVIDADES ESPACIAIS RECURSOS NATURAIS E BIOLÓGICOS TRIBOLOGIA 10
SETORES PREFERENCIAIS PARA INVESTIMENTO ELETRO ELETRÔNICO QUÍMICO E PETROQUÍMICO TÊXTIL BIOTECNOLOGIA E FÁRMACOS 11
Foto: Pedro Queiroz VALORES E DATAS QUE VALOR O FUNDO PODERÁ APORTAR EM SUA EMPRESA? Os valores aportados por empresa variam de R$ 1,5 a R$ 10 milhões. Esse valor depende do estágio de desenvolvimento de cada negócio, e cada empresa será avaliada individualmente. Welisson da Silva Souza, colaborador da Celer, investida pelo Fundo Criatec, co-gerido pela INSEED Investimentos. O Fundo Criatec 3 tem um total de R$ 200 milhões de capital comprometido. 12
VALORES E DATAS QUANTO TEMPO TENHO PARA ME CANDIDATAR? De hoje até 2019. A duração total do Fundo é de 10 anos. A INSEED Investimentos, gestora do Fundo Criatec 3, fará os investimentos ao longo dos 4 primeiros anos e continuará a fase de desenvolvimento de negócios por mais 6 anos. -. - - Desinvestimentos. 13
COMO FUNCIONA SAIBA TUDO QUE PRECISA PARA SUBMETER SEU NEGÓCIO À ANÁLISE DO FUNDO. 14
COMO FUNCIONA UM FUNDO Fundos de Investimento em Capital Empreendedor são uma das formas de captar recursos para o crescimento acelerado de seu negócio. São também uma solução para investidores que desejam viabilizar o aporte de recursos em empresas em fase inicial. Nele, investidores em troca de participação acionária tornam-se sócios de empreendedores. Esses, por sua vez, encontram suporte e recursos financeiros para expandir seus negócios. INVESTIDORES CAPITAL EMPRESA A FUNDOS OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS EMPRESA B GESTORES DE FUNDO GESTÃO EMPRESA C 15
COMO FUNCIONA FASES DE UMA EMPRESA INVESTIDA POR UM FUNDO 16
COMO FUNCIONA A PROSPECÇÃO A Prospecção é um processo estruturado de busca de empreendimentos para serem investidos. Durante essa busca, a equipe de Prospecção da INSEED seguirá os critérios de seleção definidos pelo Criatec 3. 1 ORIGINAÇÃO TIME PROSPECÇÃO 2 FILTRO DE OPORTUNIDADES 4 3 GESTOR DO FUNDO PROJETO DE INVESTIMENTO COMITÊ INTERNO ANÁLISE APROFUNDADA COMITÊ DE INVESTIMENTO 5 EFETIVAÇÃO 17
COMO FUNCIONA CRITÉRIOS NEGÓCIO 1. EMPREENDEDORES 2. INOVAÇÃO 3. MERCADO CONSTATAÇÕES COMO É O NEGÓCIO HOJE? QUAL O ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO? TESE DE INVESTIMENTO 4. NECESSIDADE DE CAPITAL 5. POTENCIAL DE MULTIPLICAÇÃO DO $ 6. ESTRATÉGIA DE SAÍDA EXPECTATIVAS QUAL VALOR ELE PODE GERAR? ONDE ELE TEM POTENCIAL DE CHEGAR? FINANCEIRO RISCOS QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS CONHECIDOS ENVOLVIDOS DESSA TRAJETÓRIA? 18
CRITÉRIOS NEGÓCIO 1. O EMPREENDEDOR EMPREENDEDORES CHAVE GESTORA ALINHAMENTO DE VISÕES E PROPÓSITOS SUCESSO O QUE OBSERVAMOS NOS EMPREENDEDORES Comprometimento com o negócio; Postura construtiva e colaborativa; Desprendimento - quer compartilhar o negócio para fazê-lo crescer e prosperar; Capacidade técnica e de gestão; Visão de negócio; Background técnico e experiências profissionais anteriores; Comportamento ético. 19
CRITÉRIOS NEGÓCIO 2. A INOVAÇÃO A inovação tecnológica deve representar um diferencial competitivo muito forte em seu negócio. Precisa trazer benefícios adicionais aos clientes, ou seja, agregar algo que a atual solução de mercado não consegue agregar. E ainda, a tecnologia deve oferecer forte barreira que impeça ou dificulte sua reprodução por outros players. POTENCIAL DA INOVAÇÃO BENEFÍCIOS ADICIONAIS AO CLIENTE INOVAÇÃO DIFERENCIAIS BARREIRAS DE ENTRADA ENTENDA MAIS SOBRE O SIGNIFICADO DE INOVAÇÃO CONHECENDO AS EMPRESAS INVESTIDAS PELA INSEED NO FINAL DESSE GUIA. 20
CRITÉRIOS NEGÓCIO 3. O MERCADO Seu negócio precisa resolver um problema muito claro do cliente, pela percepção do próprio cliente. Ele precisa estar ávido pela sua solução. Além disso, o tamanho econômico do problema na sociedade precisa ser significativo a ponto de permitir que seu negócio fature centenas de milhões, independentemente da situação macro-econômica do país. GRANDES TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS SOCIEDADE E CULTURA REGULATÓRIAS SOCIOECONÔMICAS FORÇAS DA INDÚSTRIA CONCORRENTES NOVOS ENTRANTES SUBSTITUTOS FORNECEDORES E OUTROS ATORES DA CADEIA OUTROS STAKEHOLDERS FORÇAS DE MERCADO SEGMENTOS DE MERCADO NECESSIDADES E DEMANDAS CUSTOS DE MUDANÇA ATRATIVIDADE DAS RECEITAS OUTRAS QUESTÕES DE MERCADO FORÇAS MACRO-ECONÔMICAS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS CONDIÇÕES DA ECONOMIA GLOBAL E LOCAL INFRAESTRUTURA ECONÔMICA OUTROS RECURSOS 21
CRITÉRIOS TESE DE INVESTIMENTO A TESE DE INVESTIMENTO É A DEFINIÇÃO DE ONDE E COMO SE DESEJA CHEGAR. PARA ISSO, É IMPORTANTE QUE O EMPREENDEDOR CONSIGA RESPONDER, DE FORMA CLARA E REALISTA, A SEGUINTE PERGUNTA: ONDE QUERO CHEGAR COM MEU NEGÓCIO? Quanto mais madura estiver essa reflexão, melhor é o processo de elaboração da tese de investimentos. Mas se essa visão ainda não estiver clara... A INSEED INVESTIMENTOS CONSTRÓI A TESE DE INVESTIMENTOS COM O EMPREENDEDOR. 22
PREPARE-SE PARA CONVERSAR COM A GENTE! CHECK LIST Algumas informações podem agilizar o processo de análise de seu negócio pelo Fundo. Primeiramente, sua empresa deve estar formalmente constituída. Verifique também os itens abaixo. ITENS PARA REFLETIR E ELABORAR: Clareza sobre modelo de negócios e oferta de valor de seu negócio; Clareza sobre como sua(s) inovação(ões) permitem sua empresa diferenciar-se da concorrência de forma significativa; Clareza sobre sua Visão de crescimento do negócio - Onde quer chegar? ITENS PARA ORGANIZAR E REUNIR: Demonstrativos Financeiros dos 3 últimos anos. Se sua empresa tem menos de 3 anos, considere os demonstrativos desde a fundação; Estrutura de Custos detalhada; Perfil de Faturamento detalhado por Cliente e por Oferta de Valor. 23
Foto: Osmar Paixão. HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS Cléber Manzoni, empreendedor da Enalta, investida pelo Fundo Criatec, co-gerido pela INSEED Investimentos. 24
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS A INSEED INVESTIMENTOS É UMA GESTORA DE RECURSOS FOCADA EM EMPRESAS INOVADORAS COM ALTO POTENCIAL DE CRESCIMENTO. INVESTE EM EMPRESAS INOVADORAS DESDE 2002. Muitas empresas da carteira da INSEED Investimentos são hoje referência de negócios inovadores que cresceram significativamente e conquistaram mercado no Brasil e no mundo. Elas geram impacto em sua cadeia produtiva, além de resultados financeiros para seus empreendedores e investidores. CONHEÇA ALGUMAS HISTÓRIAS 25
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION REFERÊNCIA EM INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA DE MERCADO, COM MAIS DE 300 CLIENTES EM CARTEIRA NEGÓCIO Empresa de soluções completas, seguras e versáteis para negócios, baseada em inteligência geográfica. PROBLEMA QUE EMPRESA RESOLVE Empresas encontram dificuldades em: Encontrar e cruzar informações para avaliar o perfil e potencial de consumo das diferentes regiões onde atuam; Avaliar as ações comerciais de seus diferentes pontos de venda, assim como a efetividade de vendedores distribuídos geograficamente. MERCADO O mercado de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) movimenta, no Brasil, mais de R$ 1 bilhão; O mercado está em expansão média de 20% a.a., o que mostra que os GIS ganham importância na tomada de decisões estratégicas; No mundo, o GIS movimenta U$ 10 bilhões/ano. Abrange segmentos nos quais a inteligência de mercado seja estratégica como o Varejo (Franquias), Financeiro e Imobiliário. SOLUÇÃO QUE A EMPRESA OFERECE Onmaps: plataforma Saas (Software as a Service) que permite cruzar dados dos clientes com informações sociodemográficas, de forma totalmente segura. E realizar análises geográficas por setor, acompanhando as mudanças nos mercados e traçando ações e estratégias mais assertivas. Atua em dois modelos de negócio: consultoria em projetos e SaaS, em que é vendida licença mensal, de acordo com as features que o cliente contrata. 26
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION INOVAÇÃO O Software permite : Análise do perfil de consumo e potencial de mercado em regiões brasileiras até o nível de pontos de venda; Análise da qualidade de distribuição da rede comercial, distribuição de clientes, prospects, concorrentes e vendedores; Acompanhamento da evolução das vendas e indicadores de desempenho de pontos comerciais; Acompanhamentos de dados georreferenciados: endereços, varejo, indicadores socioeconômicos, concorrência. DIFERENCIAIS Experiência atua no mercado desde 1996; Sofisticado modelo de cruzamento de dados entre mais de 250 fontes nacionais de informações; O OnMaps pode ser vendido para grandes, médias e pequenas empresas, dependendo do nível de informação e atributos que o cliente necessita; Possibilidade, além do serviço de SaaS, de customização na venda de dados adicionais e serviços de consultoria. 27
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION A GEOFUSION É UM DOS CASOS MAIS BEM SUCEDIDOS DE STARTUP DE SAAS NO BRASIL. Entre os fatores decisivos para esse sucesso estão a equipe e o modelo de negócios. 28
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION A EQUIPE Os executivos que lideram a Geofusion cresceram junto ao negócio. Eles se desenvolveram profissionalmente à medida em que também compreendiam de forma mais aprofundada a empresa. Cada um, em sua especialidade, se formou em torno das necessidades da companhia. Em comum, todos compartilham duas linhas mestras da Geofusion: foco nas metas de geração de receita recorrente e um senso de excelência que culmina por valorizar, ainda mais, a empresa. O MODELO DE NEGÓCIOS O modelo de consultoria já tinha sucesso quando a empresa foi investida pelo Fundo Criatec, em 2011. O que o aporte do fundo permitiu foi o desenvolvimento de um sofware (SaaS) para que o know how dos sócios no setor de Informações Geográficas pudesse ganhar escala e assim, gerar receita recorrente para a Geofusion. 29
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION DESAFIOS ENCONTRADOS E VALOR AGREGADO PELO FUNDO O Criatec foi o primeiro sócio-investidor da Geofusion. Por isso, teve papel fundamental nessa fase do negócio em que era preciso fazer a empresa crescer de forma estruturada. A equipe na gestão do Fundo compreendeu o impacto da inovação e o potencial do negócio e assumiu, junto dos empreendedores, os riscos iniciais. Participou ativamente da governança, por meio da estruturação da área financeira, planejamento estratégico, implementação de conselho de administração e contratação do CFO. O Fundo ajudou a empresa a consolidar o novo modelo de negócios, a alavancar a empresa para uma fase de menos risco e a torná-la visível e atrativa para novos investidores. SAÍDA DO CRIATEC Recentemente, a Geofusion recebeu investimento de um novo Fundo, a DGF Investimentos, e também uma nova rodada de investimentos da Intel Capital, no valor total de R$ 35 milhões. 30
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION Foto: Pedro Queiroz Nossa função é dar suporte à gestão da companhia, buscando o sucesso do empreendimento. E foi isso que fizemos. Os empreendedores e a gestora de fundos juntaram suas forças, trazendo segurança financeira e crescimento. Agora, após o sucesso alcançado, é hora de se separar. Multiplicamos valor para a empresa e para nossos cotistas, e por isso, comemoramos o desinvestimento da Geofusion. Alexandre Alves Diretor de Prospecção da INSEED Investimentos 31
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION Foto: Osmar Paixão. O apoio do Criatec foi decisivo para a Geofusion. Com o aporte inicial, nós pudemos contratar talentos e fazer investimentos fundamentais no nosso produto. Além disso, a participação do fundo no planejamento e na estratégia da empresa nos ajudou a criar os alicerces sólidos do nosso crescimento. Hoje, vamos para o mercado com fôlego redobrado e muito mais seguros. Pedro Figoli, CEO da Geofusion 32
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE GEOFUSION O CRESCIMENTO EM GRANDES NÚMEROS Ano de Fundação: 1996 (Ion) Ano de Investimento do Criatec: 2011 Faturamento no ano do investimento: R$ 4,1 milhões Faturamento em 2014: R$ 14 milhões Número Inicial de Funcionários: 26 Número atual de Funcionários: 90 Número atual de Clientes: 280 Crescimento Médio desde 2011: 50% aa. Crescimento estimado em 2015: de 30 a 35% HISTÓRICO 1996 2008 2011 2012 2013 2014 2015 Criação da Ion Criação da Entrada Criatec 140 clientes Investimento Geofusion 50 funcionários da Intel Capital Consultoria em Geomarketing Desenvolvimento do Onmaps versão SaaS Foco na expansão comercial SaaS Onmaps Aumento de 70% da Receita Recorrente Faturamento: R$ 14 milhões, aprox. 300 clientes, Liderança em Inteligência Geográfica Investimento de R$ 35 milhões da DGF e Intel Capital. Saída do Criatec 33
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS CRIADOS NO BRASIL, COM TECNOLOGIA INOVADORA, ALTA QUALIDADE E PREÇO ACESSÍVEL NEGÓCIO Empresa desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos médicos hospitalares de alta precisão, especializados para o segmento de Cuidados Críticos, em especial, de ventilação pulmonar. PROBLEMA QUE EMPRESA RESOLVE Procura de melhores condições de atendimento em saúde; Aumento da formação profissional brasileira no setor de saúde; Apoio do governo ao crescimento de empresas no setor: Programa Mais Saúde, Rede Cegonha, Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil, Programa Saúde da Família, UPAs e SAMUs; Players internacionais com interesse em desenvolver novas linhas no Brasil. MERCADO Crescimento da população idosa no Brasil e envelhecimento da população mundial; Crescimento dos gastos e demandas de serviços de saúde no Brasil; Crescimento da demandas de leitos de UTI no Brasil; Mercado mundial de equipamentos médicos respiratórios é de US$ 8 bilhões (60% EUA), e cresce 5,5% a.a.; O Mercado brasileiro de Equipamentos Médico Hospitalares já atingiu US$ 5,6 bilhões em 2013. SOLUÇÃO QUE A EMPRESA OFERECE Ventiladores pulmonares para cuidados intensivos e para resgate e emergência; 6 produtos: Oxymag, Agile, Fleximag Plus, Fleximag, Babymag e VentMeter. 34
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED INOVAÇÃO Equipamentos de ventilação pulmonar de transporte capazes de atender, sem quaisquer trocas de dispositivos, pacientes neonatais, infantis e adultos; Equipamentos mais leves e portáteis; Circuito pneumático patenteado; Tecnologia de produção garante maior competitividade e escalabilidade frente à concorrência; O sofisticado sistema de hardware/software para saúde, que exige considerável tempo para desenvolvimento/cópia. DIFERENCIAIS O mesmo padrão de qualidade de equipamentos referência + preço mais competitivo, tanto no mercado nacional, quanto internacional; Facilidade de aprendizagem no manuseio torna os aparelhos mais apropriados para profissionais de saúde em mercados emergentes (menor qualificação); Rede de 25 representantes no Brasil; Prêmio Saúde 2013 (ABIMO) - Excelência em Inovação e Prêmio Apex 2013 Categoria Saúde; Rede de 15 distribuidores nacionais cobre 21 estados; Busca constante por melhorias e inovações garantida por equipe com mais 25 anos de experiência na produção de equipamentos médico-hospitalares, formados em instituições de referência no país. 35
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED A MAGNAMED TEM COMO MISSÃO AJUDAR A PRESERVAR VIDAS, INOVANDO CONTINUAMENTE EM EQUIPAMENTOS PARA CUIDADOS CRÍTICOS Entre os fatores decisivos para esse sucesso estão a equipe e o modelo de negócios. HABILIDADE COMPROVADA EM INOVAÇÃO Expertise na Captação de Recursos para P&D - Histórico de captação de recursos públicos não reembolsáveis de incentivo à inovação de empresas brasileiras; Quase R$ 5 milhões captados junto à FINEP e outros recursos junto à FAPESP; Capacidade Comprovada de Inovação - Inovações da Magnamed refletem a proposição de valor de seus fundadores: fazer simples e fazer melhor. A Magnamed detém 4 patentes registradas: Gerador de fluxo coaxial para uso médico (2007); Fonte de iluminação das escalas dos medidores de fluxos de gases medicinais (2007); Circuito pneumático integrado (2007); Circuito respiratório para aparelhos de anestesia (2012). 36
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED GESTÃO EXPERIENTE E PROFISSIONAL A empresa foi fundada em 2005 por três engenheiros que já possuíam ampla experiência no setor. Atualmente, possui um time qualificado de administradores, todos com formação nas melhores escolas do país e experiência relevante. WATARU UEDA Presidente - Sócio fundador da Magnamed - Foi Diretor de Planejamento Estratégico e Industrial da Takaoka. Anteriormente trabalhou na Itautec, ocupando cargos de gerência nas áreas de Novos Produtos e Fabricação de Periférico. Instituições: ITA, FGV. Foto: Cláudio Camarotta TATSUO SUZUKI - Diretor Administrativo - Sócio fundador da Magnamed - Responsável pela engenharia dos aparelhos de anestesias e de respiradores em geral da Takaoka. Chefe de Departamento da FUNBEC e diretor INCOR para P&D. Instituições: ITA, COPPETEC. TORU KINJO - Diretor P&D e Engenharia - Sócio fundador da Magnamed - Trabalhou por 5 anos na Takaoka na área de Pesquisa e Desenvolvimento. Instituições: Poli-USP. Da esquerda para a direita: Tatsuo Suzuki (Diretor de Qualidade e Fabricação), Toru Miyagi (Diretor de Engenharia) e Wataru Ueda (CEO), da Magnamed, investida da carteira INSEED. 37
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED DESAFIOS ENCONTRADOS E VALOR AGREGADO PELO FUNDO A entrada do Fundo Criatec permitiu a escalada operacional da empresa. Os principais auxílios foram nas mudanças de modelo de negócio, na criação do departamento financeiro, contratações de diretores e gerentes, formação de conselho de administração, captação de dívidas de longo prazo, e captação de R$ 10 milhões de co-investidores, valorizando a empresa em mais de 10 x ao longo do período. NOVO APORTE Recentemente, a Magnamed recebeu aporte de R$ 10 milhões da Vox Capital + R$ 700 mil do Criatec. O investimento atende às demandas do novo momento da empresa, cujo foco está na expansão comercial e de P&D. 38
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED Foto: Pedro Queiroz A Magnamed representa um bom exemplo do tipo de investimentos que a INSEED Investimentos procura: propriedade intelectual diferenciada; empreendedores comprometidos com o sucesso da cia; e soluções que entreguem valor à sociedade. Nos orgulhamos de fazer parte da história construída até aqui para a Magnamed. Paulo Tomazela, Diretor de Aceleração da INSEED Investimentos 39
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED Foto: Cláudio Camarota O Criatec 1 nos ajudou a vencer a barreira da certificação da fábrica na BPF da ANVISA, complementar a equipe de P&D e certificar o Oxymag na Comunidade Europeia. O alinhamento com a nossa missão de Ajudar a Preservar Vidas foi essencial para o crescimento da Magnamed. Wataru Ueda CEO da Magnamed 40
HISTÓRIAS REAIS DE INVESTIDAS CASE MAGNAMED O CRESCIMENTO EM GRANDES NÚMEROS Ano de Fundação da Empresa: 2005 Ano de Investimento do Criatec: 2008 Faturamento no ano do investimento: R$ 1,5 milhões Faturamento em 2014: R$ 18 milhões Faturamento estimado em 2015: R$ 20 milhões Número atual de Funcionários: 100 pessoas Tamanho da fábrica em Cotia (SP): 3 mil m 2 Exporta para: cerca de 30 países Estima-se que impacta: 1 milhão de pessoas/ano. HISTÓRICO 2005 2005 a 2007 2008 2010 2012 2012 2014 2015 A Magnamed nasce da iniciativa de seus sócios: Tatsuo, Wataru e Toru Dezembro: Incubação Universitária CIETEC - USP Desenvolvimento da plataforma tecnológica de ventilação pulmonar Aporte da Criatec ( Series A ) Na Companhia desde o começo,toru torna-se sócio da Magnamed A fábrica obteve certificação BPF da ANVISA e registro do OxyMag Registro do BabyMag e FlexiMag na ANVISA Vendas nacionais e internacionais 35 funcionários Selecionada empresa Endeavor Vendas de ventiladores de UTI e neonatal Aporte de capital na empresa Criatec e empreendedores Aporte da Vox Capital 41
A INSEED INVESTIMENTOS GERA VALOR NOS NEGÓCIOS INVESTIDOS, ATRAVÉS DE UM PROCESSO ESTRUTURADO DE CONSTRUÇÃO CONJUNTA. É UMA GESTORA DE RECURSOS FOCADA EM EMPRESAS INOVADORAS, COM ALTO POTENCIAL DE CRESCIMENTO. Nós da INSEED Investimentos acreditamos que a geração de valor em empresas nascentes é um trabalho coletivo, desenvolvido de forma perseverante junto aos empreendedores, ao somarmos as diferentes visões, conhecimentos e experiências. Cultivamos relações de longo prazo, baseadas em confiança e co-empreendedorismo. Com vivência empreendedora, histórico de muitos cases de sucesso e de insucesso, agregamos componentes relevantes para a construção de valor nas empresas investidas. Além do aporte do capital, contribuímos para a tomada de decisões e estruturação dos negócios investidos. Possuímos R$ 465 milhões sob gestão e uma carteira que tem crescido, em média, 46% a.a. desde 2008. Nascemos formalmente em 2009, a partir de uma spin-off do Instituto Inovação S/A, grupo que atua no segmento de inovação tecnológica. 42
ENTRE NOSSAS INICIATIVAS DESTACAM-SE: A co-gestão, junto à Antera, do Fundo Criatec, maior referência de capital semente do Brasil, com R$ 100 milhões de capital comprometido e 36 empresas investidas. Gestão do FIP INSEED Investimentos FIMA Fundo de Inovação em Meio Ambiente, primeiro fundo destinado ao segmento de Inovação Tecnológica Sustentável do Brasil. O Fundo tem R$ 165 milhões de capital comprometido para investir em 15 empresas. Em 2015, a INSEED Investimentos foi novamente selecionada em edital público pelo BNDES para gerir o Fundo Criatec 3. SAIBA MAIS SOBRE A INSEED 43
BNDES O CRIATEC 3 FOI CRIADO PELO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO (BNDES), O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, financia e investe em todos os segmentos da economia brasileira. SAIBA MAIS! 44
VAMOS CONVERSAR? SUA EMPRESA TEM INTERESSE EM INICIAR UMA CONVERSA COM O FUNDO CRIATEC 3? ACESSE O FORMULÁRIO E DEIXE-NOS CONHECÊ-LO MELHOR. ATENÇÃO! Esse é o único canal para submissão de oportunidades ao Fundo. 45
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