Números da Indústria Gráfica Brasileira Fevereiro/2018 Números da Indústria Gráfica Brasileira Jun/2016
INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Exportação Importação Indústria Gráfica Brasileira em 2017 FOB - US$ 279,1 milhões FOB US$ 291,4milhões Saldo Comercial (Déficit) FOB US$ 12,2 milhões Importação de máquinas e equipamentos FOB US$ 597 milhões Emprego* Empresas Gráficas 181.193 19.142 Participação do Valor Adicionado da IG sobre: PIB PIB da Indústria de Transformação Versus Ano Anterior -5% 13% -134% 16% -2,7% -4% 0,3% 2,8% *Estimado Fonte: IBGE/PIA, MDIC e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF.
PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL INDÚSTRIA GRÁFICA Embalagens Impressas Indústria Gráfica* Indústria Transformação 2013* 0,6% -3,2% 2,7% 2014-1,9% -1,8% -4,2% 2015-5,5% -13,9% -9,9% 2016-2,3% -5,8% -6,6%** 2017 3,0% -5,0% 2,2% Projeção 2018-3,4% - 3T17/3T16 3,4% -1,2% 3,2% 4T17/4T16 5,1% 0,0% 5,7% Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: Decon/Abigraf (*) Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração da estimativa de produção física da Indústria Gráfica. (**) Expectativa de mercado para produção industrial, conforme Boletim Focus do Banco Central.
NÚMEROS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Indústria Gráfica Brasileira 2013 2014 2015 2016 Produção Industrial Valores nominais: preços correntes R$ 46,8 bi R$47,6 bi R$43,8 bi R$46,8 bi* Variação da produção física -3,2% -1,8% -13,9% -5,8% Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF (*) projeção OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração das estimativas.
PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira Participação no Setor de Produção % Embalagens 48,6% Publicações (livros,revistas,manuais e guias) 21,6% Impressos Promocionais 8,6% Imp. de segurança/fiscais/formulários 6,8% Etiquetas 4,8% Pré-impressão 3,3% Cartões 3,4% Cadernos 2,7% Envelopes 0,2% INDÚSTRIA GRÁFICA 100,0% Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado por:abigraf.
jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 3,5% 3,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,8% 4,2% 4,3% 4,8% 5,2% 5,7% 5,9% 6,1% 6,2% 6,3% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 5,2% 5,0% 5,1% 5,3% 5,6% 5,7% 6,1% 6,3% 6,6% 6,8% 7,0% 7,2% 7,4% 7,7% 7,6% 7,6% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 8,2% 8,4% 8,8% 9,1% 4,9% 5,4% 6,2% 5,9% 6,7% 7,2% 8,7% 8,5% 8,1% 7,8% 9,6% 9,7% 9,8% 10,0% 10,1% 10,3% 10,3% 10,4% 10,3% 10,0% 9,7% 9,4% 9,1% Custo médio mensal da IG Variação acumulada 12 meses 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fontes: FGV, Aneel, Datafolha (até abril 2015), Caged/MTE, Cálculo: Abigraf.
ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA
PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Micro 81,7% EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE Representam 97% do setor, ou seja, cerca de 18.611 gráficas Pequeno 15,5% Micro De 0 a 9 empregados Pequeno De 10 a 49 empregados Médio Grande De 50 a 249 empregados De 250 a 1000 ou mais vínculos diretos ativos Grande 0,4% Médio 2,3% Fonte: MTE/RAIS 2016. Elaboração: ABIGRAF.
INDICADORES CNI Quadro Frágil 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Confiança do empresário, média 12 meses Brasil Ind de transformação Impressão e reprodução Ind. Transformação CNI 4T17/4T16 17- Celulose e papel 18- Impressão e reprodução Vendas reais 7,3% 2,5% -30,6% Emprego -1,0% -0,5% -3,4% Horas trabalhadas -0,1% -1,5% -13,8% Massa salarial -0,2% 3,8% 2,0% UCI 1,8% 0,3% 3,0% Fonte: CNI
-295,5-238,7-269,5-204,4-160,9-114,8-78,2-108,0-12,2 36,3 255,7 220,3 249,0 298,6 269,3 298,2 279,1 289,6 270,4 293,3 257,0 279,1 291,4 370,5 409,9 378,4 494,0 564,9 536,9 548,6 BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA US$ Milhões (FOB) 2008 a 2017 650 4,00 550 450 350 3,50 3,00 250 2,50 150 50 2,00 1,50 R$/US$ -50-150 1,00-250 0,50-350 0,00 Exportação- Mi Importação- Mi Saldo- Mi Taxa de câmbio Fonte: MDIC; BCB. Elaboração: DECON/ABIGRAF
EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2017 (%) Cartões 35,9% Cadernos 7,0% Embalagens 37,5% Promocionais 6,7% Envelopes 0,1% Formulários 0,3% Fiscais 0,5% Editoriais 9,0% Etiquetas 2,8% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EM 2017 ESTADOS UNIDOS 14% URUGUAI 10% OUTROS 51% PERU 8% ARGENTINA 9% MÉXICO 8% PAÍS US$ Milhões Peso Mil Tonelada Preço Médio Participação ESTADOS UNIDOS 39,9 20,0 2,0 14% URUGUAI 27,0 16,1 1,7 10% PERU 22,2 9,6 2,3 8% MÉXICO 21,6 11,0 2,0 8% ARGENTINA 24,9 9,6 2,6 9% BOLÍVIA 14,9 4,9 3,0 5% CHILE 21,6 1,8 12,2 8% COLÔMBIA 20,3 3,1 6,5 7% PARAGUAI 13,1 7,7 1,7 5% VENEZUELA 5,3 0,4 12,8 2% OUTROS 68,4 21,4 3,2 25% TOTAL 279,1 105,5 2,6 100% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Teve como maiores compradores dos seus produtos os países latinos somando 67% e também os Estados Unidos com 14%. Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF
IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2017 (%) Embalagens 18,6% Cartões 18,0% Promocionais 10,6% Editoriais 38,9% Etiquetas 9,2% Envelopes 0,1% Formulários 1,0% Fiscais 1,9% Cadernos 1,7% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.
ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES EM 2017 China 24% Outros 35% Reino Unido 6% França 7% Espanha 8% PAÍS US$ Milhões Peso Tonelada Preço Médio Participação CHINA 70 22 3,2 24,0% ESTADOS UNIDOS 59 2 27,8 20,1% ESPANHA 24 12 2,0 8,2% FRANÇA 19 0 40,8 6,4% REINO UNIDO 18 1 15,8 6,2% HONG KONG 14 3 4,1 4,8% ALEMANHA 12 1 15,3 4,3% SUÍÇA 10 0 115,6 3,3% ITÁLIA 9 2 4,0 3,1% ÍNDIA 6 3 1,9 2,1% OUTROS 51 8 6,0 17,5% TOTAL 291 55 5,3 100,0% Estados Unidos 20% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Importou produtos gráficos da China (24%), Estados Unidos (20,1%) e de Espanha (8%). Bem como também 35% das importações são originárias de países europeus como a Suíça, Espanha, Reino Unido, Itália, França e Alemanha. Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF
US$ Milhões INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA INVESTIMENTOS versus EMPREGOS 2.000 1.813 225 1.800 222 221 218 1.600 216 230 220 1.400 1.200 1.000 800 600 1.430 201 210 211 1.004 1.394 1.384 1.214 1.173 975 199 697 189* 515 597 189* 210 200 190 Emprego Milhares 400 180 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 170 Investimento* Empregos *Investimento: importação de máquinas e equipamentos Fonte: MDIC Elaboração: DECON/ABIGRAF.
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