Agosto/2017 ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA GRÁFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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1 Agosto/2017 ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA GRÁFICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2 APRESENTAÇÃO O Sesi/Senai/ES por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo) é responsável pelo apoio à Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em questões estratégicas voltadas para as áreas de competitividade e de defesa de interesses da indústria capixaba, além das ações referentes aos assuntos legislativos, ao desenvolvimento regional do Espírito Santo e ao crescimento das micros, pequenas e médias empresas. A entidade atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor Gráfico e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados. A Análise de Competitividade do Setor da Indústria do setor Gráfico do Estado do Espírito Santo 2017 tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional. Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores serão, a partir de agora, monitorados anualmente facilitando a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial. Em complementação à análise do desempenho medido pelos indicadores selecionados, promoveram-se fóruns de competitividade para discussão dos setores industriais com os empresários e representantes de entidades de promoção do desenvolvimento industrial no estado. Os fatores de competitividade, internos às empresas, que orientaram a discussão e que serão abordados nesta. A proposta foi solicitar ao empresariado uma avaliação da conjuntura atual do setor e as perspectivas de desempenho em 2017.

3 PAINEL DE INDICADORES DO SETOR GRÁFICO

4 DADOS MUNDIAS DO SETOR GRÁFICO A previsão do faturamento do mercado global de impressão em 2015 foi estimada em US$870 bilhões em O setor teve um aumento de 7,4% no faturamento em relação a 2010 e a Smithers Pira prevê um crescimento anual de dois por cento por ano até Há uma queda nos volumes na América do Norte, Europa Ocidental e Austrália, enquanto a América Latina, Oriente Médio, Europa Oriental e África há crescimento. Ásia é a região de impressão maior, crescendo em volume e em valor. A China continua a crescer e superou o volume em os EUA em De acordo com um novo relatório da Smithers Pira, a transição da impressão Offset para o digital está em ascensão: em 2020 a impressão digital será de 17,4% do valor e 3,4% de todo volume impresso. Em 2015, a impressão digital é responsável por 13,9% de toda a impressão e embalagens impressas em termos de valor, mas apenas 2,5% do volume. Com crescimento de 9,4% do valor e 1,9% do volume em relação a Fonte: Smithers PIRA

5 DADOS MUNDIAS DO SETOR GRÁFICO PROJEÇÃO DA INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO GLOBAL (Bilhões US$) Total Imp. Gráfica Imp. Embalagens EVOLUÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL VALOR VOLUME ,4% 1,9% ,9% 2,5% * 2018* * ,4% 3,4% Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2018 *Valor Estimado pela Pira Smithers

6 PROJEÇÃO DA INDÚSTRIA DE IMPRESSÃO GLOBAL (**CAGR %) MERCADO DE IMPRESSÃO POR REGIÃO CAGR (EM VALOR) 6,8 GLOBAL EUROPA ÁSIA AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA LATINA ÁFRICA 6,0 6,2 5,6 4,1 4,1 3,8 3,9 1,8 1,2 1,8 1,5 2,0-0,1-0,6-0,6-1,9-2,6 Mercado Total Imp. Gráfica Imp. Embalagens Fonte: Pira: The Future of Global Printing to 2018 *Valor Estimado ** CAGR - (Compound Annual Growth Rate - Taxa Composta Anual de Crescimento) (Ex. cálculo: CAGR = (Valor final / Valor inicial) ^ (1/qtd anos) -1

7 PRODUÇÃO INDUSTRIAL GRÁFICAS - BRASIL Indústria Gráfica Brasileira * Produção Industrial Preços constantes (Reais 2012) R$59,4 bi R$ 56,2 bi R$54,4 bi R$48,9 bi R$46,8 bi Variação da produção física -5,4% -3,2% -10,1% -4,4% Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF *Projeção OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012,houve alteração das estimativas. Deflacionados a preços de 2012: IPCA

8 PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA GRÁFICA Préimpressão 3,2% Etiquetas 4,9% Imp. de Segurança 6,7% Impressos Promocionais 9,7% Cartões 2,9% Cadernos 3,2% Publicações 26,1% Embalagens 42,7% Envelopes 0,5% 0,6% PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - INDÚSTRIA GRÁFICA (Variação x ano anterior) -3,2% 2,7% -1,9%-1,8% -4,2% -5,5% -13,9% -9,9% -2,3% ,8% -6,6% Embalagens Impressas Indústria Gráfica Indústria Transformação Fonte: ABIGRAF Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: DECON/ABIGRAF Ano?

9 ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Região Norte Região Nordeste TOTAL empresas empregos Região Centro-Oeste Região Sul Região Sudeste Fonte: Rais 2015 /MTE Elaboração: ABIGRAF

10 NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS - BRASIL Empresas ,5% 0,0% m k -0,7% m -2,3% m EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE Representam 98,7% do setor Pequena 7,2% Média 1,2% Grande 0,1% Empregos ,0% -2,9% -1,0% -7,7% k m m m Micro 91,5% Fonte: Fonte: Rais/MTE 2015 Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena Empresas de 20 a 99 empregados, Média 100 a 499 empregados, Grande mais de 500 empregados.

11 BALANÇA COMERCIAL BRASIL GRÁFICA (MIL US$ FOB) 563,8 536,8 548,7 493,8 378,4 269,3 298,2 279,1 289,6 270,4 293,3 257 Exportações Importações 36,3 Saldo ,5-238,6-269,6-204, Fonte: Aliceweb 2.0

12 BALANÇA COMERCIAL BRASIL GRÁFICA EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2016 (%) IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2016 (%) Etiquetas 3% Editoriais 6% Fiscais 1% Formulários 1% Envelopes 0% Fiscais 2% Etiquetas 8% Cadernos 1% Formulários 2% Envelopes 0% Promocionais 10% Cadernos 7% Embalagens 38% Promocionais 13% Editoriais 38% Cartões 34% Cartões 17% Embalagens 19% Fonte: Aliceweb 2.0

13 BALANÇA COMERCIAL BRASIL GRÁFICA ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES EM 2016 (%) DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EM 2016 (%) Reino Unido França 5% 6% Espanha 8% Outros 38% Peru 9% Argentina 7% México 7% Estados Unidos 21% China 22% Uruguai 9% Estados Unidos 14% Outros 54% Fonte: Aliceweb 2.0

14 NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGADOS ESPÍRITO SANTO 397 Empresas 381 4,2% k -5,3% m ,3% k 0,0% g Pequena 5,3% Média 0,3% ,4% k ,4% Empregos m 7,5% -9,0% k m Micro 94,4% Fonte: Fonte: Rais 2015/MTE Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena Empresas de 20 a 99 empregados, Média 100 a 499 empregados, Grande mais de 500 empregados.

15 ESPÍRITO SANTO - NÚMERO DE EMPRESAS E EMPREGOS NA INDÚSTRIA GRÁFICA POR MUNICÍPIO Município-Cnae Estabelecimentos % Funcionários % Funcionários /Empresas Vila Velha 67 18% % 9,7 Vitoria 64 17% % 4,6 Serra 48 13% % 6,0 Cariacica 30 8% 216 9% 7,2 Cachoeiro de Itapemirim 24 6% 188 8% 7,8 Colatina 20 5% 104 4% 5,2 Linhares 19 5% 93 4% 4,9 Sao Mateus 14 4% 77 3% 5,5 Outros 91 24% % 5,6 TOTAL % % 6,4 Fonte: RAIS 2015/MTE

16 FATURAMENTO REAL E HORAS TRABALHADAS NA PRODUÇÃO 21,3 14,5 Faturamento Real: Indústria de Impressão e Reprodução Variação real acumulada no ano em relação ao ano anterior (%) 12,4 7,7 7,2 17,3 5,7 Horas Trabalhadas na Produção: Indústria de Impressão e Reprodução Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%) 0,6 0,9 3,7 2,7 2,7-7,9-9,3-5,7-17,7-19,6-9,3-26,5-2,6-5,2-11,6-8,5-10,7-11,6-41,7-17,7-19, Brasil Deflator: IPA/OG-FGV /CNI Espírito Santo Brasil Espírito Santo /CNI

17 MASSA SALARIAL E PRODUTIVIDADE Massa Salarial: Indústria de Impressão e Reprodução Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%) Produtividade Industrial: Indústria de Impressão e Reprodução Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%) 7,1 6,6 2,2 3,0 1,4 5,8 13,714,7 6,8 9,4 3,4 6,6 14,2 13,1-1,1-5,0-3,5-7,0-8,5-1,7-5,5-4,3-10,1-9,9-16,8-15,1-17, Deflator: INPC-IBGE /CNI Brasil Espírito Santo -29, Brasil Espírito Santo /CNI

18 CUSTO DO TRABALHO E UTIIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA Custo do Trabalho: Indústria de Impressão e Reprodução Variação acumulada no ano em relação ao ano anterior (%) 39,7 6,0 2,1 9,1 1,7 84,0 92,5 Nível Médio de Utilização da Capacidade Instalada (%): Indústria de Impressão e Reprodução 85,6 85,2 85,2 83,0 83,0 81,7 81,4 89,0 88,8 80,0 77,3 87,1-5,8-7,1-4,3-0,4-13,1-7,4-12,8-0,5-25, Brasil Espírito Santo Brasil Espírito Santo /CNI /CNI

19 BALANÇA COMERCIAL DO ES INDÚSTRIA GRÁFICA (MIL US$ FOB) Exportações Importações Saldo Fonte: Aliceweb 2.0

20 Índice de Capacidade Competitiva - ICC Setor Gráfico do Estado do Espírito Santo

21 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC Objetivo: Construção de um índice a partir de um conjunto de indicadores que evidenciem o estágio e a evolução, do desenvolvimento técnico e tecnológico, da gestão e da performance empresarial, para ser utilizado como instrumento/metodologia de avaliação da competitividade das indústrias capixabas. Apresentação do Indicador: O ICC foi construído com base em 3 dimensões: Inovação ICC - ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA Eficiência da Gestão Desempenho

22 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹: Gestão de Processos Despesas com melhorias no design dos processos Ativo Total Inovação Pesquisa e Desenvolvimento Novos Produtos Despesas com P&D e design de novos produtos Ativo Total Despesas na Promoção de Novos Produtos Ativo Total Gestão da Tecnologia da Informação Despesas com Tecnologia da Informação Ativo Total 1 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano.

23 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²: Capital Humano Despesas com Treinamento e Seleção Ativo Total Gestão da Qualidade Receita Operacional Líquida Ativo Total Eficiência da Gestão Responsabilidade Socioambiental Despesas com Responsabilidade Socioambiental Ativo Total Margem de Contribuição Receita Operacional Líquida Custos Totais Receita Operacional Líquida 2 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano, com exceção do indicado de margem de contribuição.

24 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC Métrica do cálculo para dimensão de Desempenho: Desempenho Operacional Verifica se a variação, entre dois anos, da Receita Operacional Bruta (ROB) e a variação dos Custos Operacionais (CO) seguem ou não a mesma direção*. ROE Lucro Líquido Patrimônio Líquido Desempenho ROA Lucro Líquido Ativo Total * Se ROB>0 e CO>0, ou ROB>0 e CO<0, ou ΔROB<0 e ΔCO>0, ou ΔROB<0 e ΔCO<0 Lucratividade Lucro Líquido Receita Operacional Líquida

25 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC Amostra: A amostra compreende 19 empresas do setor Gráfico do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados no período compreendido no junho de A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2016.

26 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC ICC Geral 0,147 16,9% 0,172 0,169-1,8% 6,5% 0,

27 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC 0,091 ICC Inovação 0,079 0,080-13,8% 1,6% -16,5% 0,067 0,188 44,2% ICC Desempenho 0,271 0,278 2,5% 16,4% 0, ICC Eficiência da Gestão 0,163 0,167 2,7% -10,5% 0,149 0,150 0,4%

28 ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC 73,7% ICC Geral % das empresas por nível de competitividade 57,9% 52,6% 47,4% 26,3% 10,5% 10,5% 21,1% 15,8% 31,6% 26,3% 26,3% Baixa Competitividade (0,000 a 0,110) Média Competitividade (0,111 a 0,200) Alta Competitividade (acima de 0,200)

29 CONTRAPARTIDAS DO SETOR DE GRÁFICAS

30 CONTRAPARTIDAS RECEITA BRUTA -18,1% LUCRATIVIDADE 108,2% 10,9% -24,0% 33,8% 31,5% 28,6% EMPREGOS JUSTIFICATIVAS QUEDA NO EMPREGO -12,6% 4,9% -7,4% RESTRUTURAÇÃO 10% CRISE ECONÔMICA NACIONAL 40% Fonte: Pesquisa do Setor Gráfico QUEDA DE VENDAS/PRODUÇÃO 50%

31 CONTRAPARTIDAS NÍVEL DE ESCOLARIDADE 16% 16% 5% 5% 16% 11% 63% 68% DESPESAS COM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 9,5% -43,1% 6,4% Ensino Médio Completo Ensino Médio Incompleto Ensino Superior Completo Ensino Superior Incompleto Ensino Fundamental Completo DESTINAÇÃO FATURAMENTO EM % ,6% 28,9% 16,5% 69,4% 71,1% 83,5% Fonte: Pesquisa do Setor Gráfico % Faturamento para fora do ES % Faturamento para o ES

32 CONTRAPARTIDAS DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE DESPESAS COM RESPONSABILIDADE SÓCIO- AMBIENTAL 8,1% 8,1% -43,3% 2,3% -53,6% -1,8% Fonte: Pesquisa do Setor Gráfico

33 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO AÇÃO MUNICÍPIOS ATENDIDOS TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO TOTAL DE PARTICIPANTES Como atender a fiscalização do trabalho? 8H Como evitar problemas trabalhistas? 8H Como fazer gestão de SST na era do esocial? 8H Colatina Linhares São Mateus Serra Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Serra Colatina Vila Velha Aracruz Colatina Venda Nova do Imigrante Vitória 32h h h 262 Fonte: SENAI

34 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO AÇÃO MUNICÍPIOS ATENDIDOS TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO TOTAL DE PARTICIPANTES Como lidar com as NR's que mais impactam as indústrias? 8H Como pagar menos tributos? 8H Fonte: SENAI Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Linhares Nova Venécia Serra Vitória Aracruz Cachoeiro de Itapemirim Venda Nova do Imigrante Vila Velha 48h h 83 Como prevenir problemas ambientais? 8H Colatina 8h 17 Como reduzir o custo da energia elétrica? 4H Vila Velha Linhares 8h 49 Encontro com Contadores 2H Vitória 4h 271

35 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR AÇÃO Nº DE EMPRESAS TOTAL DE ATENDIMENTO Audiometria Atendimento Odontológico 5 74 Exames Laboratoriais 9 79 Medicina Assistencial 7 17 Medicina do Trabalho Optometria 4 12 Procedimentos de Saúde 5 14 Ultrassonografia 1 2 Fonte: SESI