Informações de Mercado

Informações de Mercado 04 de julho de 2013

Informações de Mercado

Relevância do CI no desenvolvimento do país (*) Projeções Banco do Brasil (**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016 (***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014-2016 (soma crescimento PIB + IPCA)

Informações de Mercado 1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias. 2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro. 3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida. + de 30 anos de oportunidade de fidelização

O Crédito Imobiliário no BB

Evolução dos Números do BB Evolução da Carteira R$ 12,9 bi 2008 2012 2013 R$ 15,98bi R$ 10,5 bi até agosto R$ 384 mi 2011 24.749 2013 2012 2010 2009 2008 Total de Operações PF Liberadas 632 4.483 11.513 36.637 28.430 Desembolso mensal Média em R$ milhões 7 53 163 402 600 900 43 374 Operações Liberadas Média mensal 959 2.058 2.900 7.600 2008 2009 2010 2011 2012 mai/13 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Dimob - Mai/13

Nossa Estrutura Organizacional PRESIDENTE DIMOB (Hamilton) Comitê de Administração VINEG Negócios Imobiliários PF Negócios Imobiliários PJ Negócios Imobiliários Governo Aquisição PF SBPE PJ SBPE PNHU Apoio à Gestão Aquisição PF FGTS Gestão Carteiras Adquiridas PJ FGTS Estruturação Negócios imobiliários PNHR e Trabalho Social Gestão Carteira e Informações GIMOB Negócios PF Repasses Imobiliários Gestão da Operação CSI - SP PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Apoio Técnico e Negocial in loco Gerentes de Negócios Imobiliários especializados responsáveis pelo apoio técnico e negocial às Superintendências e Rede de Agências, na originação e realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de unidades habitacionais. DIMOB GIMOB (Francisco Roder) Administrativo - SP Antonio Saito Guilherme Simone Antonio Carlos Francisco Odelmo Ann Grace Plataforma SP Atacado Plataforma SP Varejo Plataforma NO e CO Plataforma SE Plataforma Sul Plataforma NE 13 Gimobs 14 Gimobs 14 Gimobs 16 Gimobs 19 Gimobs 20 Gimobs

O Relacionamento e a Entrada de Projetos RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS DIMOB/REDE DE AGÊNCIAS Agência da Rede Atacado Agências da Rede Varejo e Governo APOIO ESPECIALIZADO DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Gerente de Negócios Imobiliários nos locais dos empreendimentos articula: Construtora/Prefeitura Engenharia Jurídico Pré-análise/Docs. ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS ESTEIRA CENTRALIZADA CSI SP Cadastro Análise Técnica (engenharia) Análise Social Análise Jurídica Contratação Condução Middle Office PJ Crédito PJ Cadastro Análise Análise Jurídica Análise Repasse Contratação Condução Middle Office PF Crédito PF PLATAFORMA TECNOLÓGICA

PMCMV Faixa 1 Atuação do BB

Programa Nacional de Habitação Urbana Características do Programa Criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de imóveis urbanos Geração de emprego e renda Redução do déficit habitacional Redução do número de habitações em áreas de risco Prioridade para famílias com mulheres chefes de família

Programa Nacional de Habitação Urbana CARACTERÍSTICAS Faixa 1 Renda até R$ 1,6 mil ORIGEM DO NEGÓCIO Poder Público INICIATIVA DO PROJETO Construtora/Poder Público AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL Obrigatória CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO Lista de beneficiários TIPOLOGIA DAS UNIDADES Definida CONSTRUÇÃO MODALIDADE DE NEGÓCIO PARA PESSOA JURÍDICA VALOR DA DÍVIDA PF Acompanhada pelo BB Empreitada de construção contratada com o BB Definido em função da renda Foco Município

Programa Nacional de Habitação Urbana CARACTERÍSTICAS Faixa 1 Renda até R$ 1,6 mil PÚBLICO ALVO Selecionado pelo Município RISCO FAR FUNDING FAR GESTÃO DA OBRA BB Mandatário do FAR ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF Somente CADIN GARANTIA AVALIAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO PROJETO Alienação ao FAR Capacidade de Empreender SEGURO Risco de Engenharia Foco Município

Atribuições do Banco do Brasil Analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos Adquirir unidades habitacionais destinadas à alienação, em nome do FAR Contratar a execução das obras e serviços de engenharia Providenciar o cadastramento dos beneficiários do Programa no CADMUT Submeter à SNH/Min. Cidades para manifestação os projetos acolhidos que prevejam 1.500 ou mais UH Acompanhar a execução das obras e serviços até a sua conclusão

Atribuições das Empresas da Construção Civil Apresentar às instituições financeiras oficiais federais projetos de produção de empreendimentos para alienação dos imóveis. Executar os projetos aprovados pela instituição financeira oficial federal. Realizar a guarda dos imóveis pelo prazo de 60 dias após a conclusão e legalização das unidades habitacionais.

Atribuições dos entes públicos Emissão da Declaração de Viabilidade dos Empreendimentos pelas concessionárias (água e luz); Importância da elaboração e entrega do Projeto de Trabalho Social e sua condução (90 dias antes da entrega da obra) Execução de Infraestrutura Externa (acessibilidade, pavimentação, energia, saneamento). Equipamentos Sociais

Fluxo de contratação e condução do Faixa 1 Contratação JUN/2013 85.192 unidades contratadas Construção - Entrega 2012 2012 2013 Entrega das Primeiras Unidades Ago/2013 Disponibilização Sistema e Início Prospecção Assinatura Primeiros Projetos Início/acompanhamento obras Seleção Beneficiários e Sorteio Unidades Término de obras Jan Fev Abr Mai Jun 15 a 18 meses 15 a 18 meses Primeiros Projetos Assinatura Grandes Projetos Projeto de trabalho social (Lista social) Ações de Trabalho Social Pré-Obras Formalização Operações PF e entrega imóveis Ações de Trabalho Social Pós Obras Ações Obrigatórias Realizado diagnóstico de demanda social Temos informações das necessidades locais 40% da Obra Aproximadamente 6º mês da contratação Temos as ações que o Município vai executar Temos a lista de PF beneficiárias Ocorre a entrega dos imóveis Ações BB de Trabalho Social DRS BB Educar Educação Financeira Programas FBB Coleta Seletiva Inclusão Digital MPO BB Crédito Acessibilidade Fies Menor Renda BB Empreendedores Individuais

Faixa 1 - Contratação Fonte: Dimob jun/13

Metas em Unidades Habitacionais RS Portaria 465 Meta UH Contratadas 10.338 BRASIL 860.000 Quant. Municípios com contratação 25 RS 35.555 Quant. Municípios sem contratação 46

Metas em Unidades Habitacionais RS (distribuição) Município Meta de Contratação PMCMV2 Meta - disponível ALVORADA 1.050 1.050 ARARICÁ 100 100 ARROIO DOS RATOS 100 100 BAGÉ 590 290 BENTO GONÇALVES 470 470 CACHOEIRA DO SUL 400 400 CACHOEIRINHA 620 620 CAMAQUÃ 240 240 CAMPO BOM 240 240 CANOAS 1.800 340 CAPÃO DA CANOA 310 110 CAPELA DE SANTANA 100 100 CARAZINHO 310 42 CARLOS BARBOSA 100 100 CAXIAS DO SUL 1.930 1.150 CHARQUEADAS 130 130 CRUZ ALTA 300 113 ELDORADO DO SUL 150 150 ERECHIM 480 480 ESTÂNCIA VELHA 160 160 ESTRELA 110 110 FLORES DA CUNHA 100 100 FREDERICO WESTPHALEN 140 140 GARIBALDI 130 130 GLORINHA 100 100 GRAVATAÍ 1.230 1.230 GUAÍBA 470 470 GUAPORÉ 100 100 IGREJINHA 140 140 IVOTI 100 100 Município Meta de Contratação PMCMV2 Meta - disponível LAJEADO 360 360 MARAU 180 180 MONTENEGRO 260 260 NOVA HARTZ 100 100 NOVA SANTA RITA 100 100 NOVO HAMBURGO 1.240 774 PAROBÉ 200 200 PASSO FUNDO 930 738 PELOTAS 1.620 1.100 PORTO ALEGRE 6.100 5.180 RIO GRANDE 1.110 1.110 ROLANTE 100 100 SANTA MARIA 1.360 782 SANTA ROSA 290 290 SANT'ANA DO LIVRAMENTO 500 500 SANTO ÂNGELO 430 430 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 135 135 SÃO BORJA 300 300 SÃO GABRIEL 340 40 SÃO JERÔNIMO 100 100 SÃO LEOPOLDO 1.250 1.058 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 100 100 SAPIRANGA 380 124 SAPUCAIA DO SUL 720 720 TAQUARA 240 240 TORRES 170 170 TRIUNFO 100 100 URUGUAIANA 910 910 VACARIA 290 290 VENÂNCIO AIRES 260 36 VIAMÃO 1.000 1.000

PMCMV Faixas 2 e 3 Atuação do BB

Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3 Contratos PF => 30 anos Prospecção do Negócio Base qualificada Pasta Mãe Agência PJ CSI Contratação Plano Empresário / início das obras Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob Super Acolhimento Coban Análise CSI Contratação CSI Cross Sell Agência Plano Piloto Pasta Mãe Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob/Super 3 meses Prazo de Obra = 24 meses Repasse na Planta Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ Repasse Pronto ou Plano Piloto Dicre/DAC Jurídica Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico Middle Office Condução PJ medição de obra liberação de recursos Conclusão de obras Entrega das chaves

Faixa 2 e 3 Repasse de Financiamento à Produção Fonte: Dimob jun /13

O que as incorporadoras buscam? O BB tem as soluções Soluções para viabilizar a venda/ comercialização das unidades Novo Repasse BB Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques Financiamento na Planta Taxas BomPraTodos Produtos PMCMV (todas as Faixas de Renda) Soluções para o financiamento da produção dos seus empreendimentos Financiamento à Produção PJ SBPE Financiamento à Produção PJ PMCMV Financiamento na Planta Operações de Giro Cartão Imobiliário PJ

Financiamento à Produção PJ PMCMV Características Modalidades Público-alvo Condições da Proposta Limite Financiável Itens Financiáveis Financiamento à Produção PJ PMCMV Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/construtoras certificadas pelo PBQP H ou ISO 9001 Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário Custo dos equipamentos de uso comum Custo da infra-estrutura interna Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) Terrenos (PMCMV)

BB Financiamento na Planta Vantagens e Benefícios Vendedor Incorporadora/ Construtora Realização de lucro no momento das vendas das unidades Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco) Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades Comprador (Pessoa Física Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro Prestação menor durante a fase de construção Valorização do imóvel na entrega ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)

Muito Obrigado! Diretoria de Crédito Imobiliário