DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES OUTUBRO DE 2015
PRODUTOS
74% Automóveis 10% exportação 90% mercado interno 18% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 21% Comerciais Leves (1) 13% exportação 77% mercado interno 28% importação 3.146 MIL UNIDADES PRODUZIDAS 20% exportação 4% Caminhões 80% mercado interno 2% importação 13% exportação 1% Ônibus 77% mercado interno 0,5% importação FONTE: ANFAVEA 2014 (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
76% Argentina 10% exportação 9% México 3,3% Chile AUTOMÓVEIS 2.314 mil unidades produzidas 2,3% Uruguai 55% Argentina 90% mercado interno 18% importação 13% México 7% Alemanha 6% Coréia FONTE: ANFAVEA - 2014
76% Argentina 13% exportação 9% México COMERCIAIS LEVES 658 mil unidades produzidas 13,3% Chile 50% Argentina 77% mercado interno 28% importação 12% Coréia 9% Japão FONTE: ANFAVEA - 2014
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS 1997-2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CDC À Vista Consórcio Leasing 3% 3% 8% 5% 13% 10% 14% 12% 15% 23% 22% 18% 13% 23% 9% 30% 19% 7% 5% 38% 21% 5% 18% 32% 32% 24% 4% 24% 38% 34% 33% 32% 4% 39% 34% 40% 36% 36% 39% 49% 51% 53% 44% 47% 45% 45% 32% 33% 23% 27% 22% 15% 11% 6% 5% 2% 2% 2% 8% 8% 8% 7% 37% 38% 39% 37% 38% 46% 50% 51% 53% 52% FONTE: ANEF
VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS POR TIPO DE COMBUSTÍVEL - 2013 Gasolina 3,8% Flex Fuel 96,2% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES POR TIPO DE COMBUSTÍVEL - 2013 Flex Fuel 62,7% Gasolina 10,2% Diesel 27,1% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PARTICIPAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS 1.0 NAS VENDAS INTERNAS DE NACIONAIS E IMPORTADOS 2013 Até 1000 cc 40% Acima de 1000 cc 60% FONTE: ANFAVEA
COMPLEXO AUTOMOTIVO PARTICIPA COM 3,7% DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2013 Calçados e Couro 1,6% Materiais Elétricos e Eletrônicos 1,8% Papel e Celulose 3,0% Máquinas e Instrumentos 3,7% Fumo e Cigarros 1,4% Café 2,2% Suco de Laranja 0,9% Madeira e Manufaturas 0,8% Outros 11,3% Minérios Metalúrgicos 13,7% MATERIAL DE TRANSPORTE 2,1% Automóveis 0,6% Veículos de Carga 0,4% Motores para automóveis 0,5% Chassis 0,1% Ônibus Petróleo e Derivados 12,8% Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos 5,5% Açúcar e Etanol 5,7% FONTE: SECEX Produtos Químicos 6,0% Complexo Carnes 6,7% Petróleo e Derivados 9,2% Complexo Soja 12,8%
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE VEÍCULOS NO PREÇO FINAL AO CONSUMIDOR 2013 Participação dos Tributos sobre veículos no preço ao consumidor - 2010 Obs: alíquotas de caninhões retornará ao seu nível a partir de janeiro de 2011 40% 35% 36% 30% 25% 27% 30% 29% 33% 25% 20% 15% 19% 17% 10% 12% 5% 0% Automóveis até 1.0 Automóveis gasolina + de 1.0 até 2.0 Automóvies a álcool/flex fuel +1.0 até 2.0 Automóveis gasolina + de 2.0 Automóvies a álcool/flex fuel + de 2.0 Comerciais Leves Caminhões Ônibus Tratores FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUTOS SOBRE VEÍCULOS NO PREÇO FINAL AO CONSUMIDOR PAÍSES SELECIONADOS 2013 Participação dos Tributos sobre automóveis no preço ao consumidor países selecionados - 2009 32,0% 30,4% 24,0% 16,0% 17,3% 16,7% 16,4% 16,0% 17,3% 8,0% 9,1% 5,7% 0,0% Brasil Itália Reino Unido França Alemanha Espanha Japão EUA FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
em m il t 1997 1998 1999 2000 e 2001 ago/02 2003 (1) 2003 (2) 2004 (3) 2004 (4) 2009 (5) out/09 nov/09 dez/09 2010 (6) 2010 (7) 2011 2012 (8) em m il t 2013 (9) 2014 (10) TARIFA DE IPI NA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS EM % 1997-2014 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 35 30 13 30 25 8 25 25 20 20 10 10 15 13 9 até 1.0 Gasolina acima de 1.0 álcool ou flex + de 1.0 13 12 12 11 11 10 10 9 7 6 6 5 7 5,5 0 8 6,5 1,5 (1) de 06/08/03 a 31/10/03 (2) de 01/11/03 a 30/11/03 (3) de 01/12/03 a 29/02/04 (4) a partir de 01/03/04 (5) a partir de 01/01/09 a 30/12/09 (6) até mar/2010 (7) Após mar/2010 (8) de mai a dez/2012 (9) de jan/13 a dez/13 (10) de jan/14 a jun/14 10 11 7,5 7,5 7,5 3 3 3 13 13 13 11 11 7 7 7 5,5 0 8 7 2 10 9 3-5,0 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
SAZONALIDADE
AS MONTADORAS COSTUMAM CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS MESES DE DEZ E JAN
SAZONALIDADE DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES - 2003 2013 Sazonalidade mensal Autos e Leves 10,3% 9,8% 9,8% 9,3% 8,8% 8,3% 8,4% 8,5% 8,9% 9,0% 8,6% 8,8% 8,5% 7,8% 7,8% 8,1% 7,3% 6,8% 6,3% 6,9% 6,7% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANFAVEA
SAZONALIDADE DAS VENDAS E DA PRODUÇÃO DE AUTOMÓVEIS Sazonalidade da Produção e das Vendas de Automóveis e Comerciais LevesFonte: Anfavea Elaboração: Bradesco E COMERCIAIS LEVES - 2003 2013 9,9% Produção 9,8% Vendas 9,4% 9,3% 8,9% 8,4% 8,8% 8,4% 8,3% 8,8% 8,1% 8,6% 8,5% 8,9% 8,8% 9,0% 8,6% 8,5% 8,9% 8,8% 8,5% 8,5% 7,9% 7,8% 7,4% 6,9% 7,1% 6,9% 7,2% 6,7% 7,3% 6,4% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANFAVEA
CUSTOS DE PRODUÇÃO
CUSTOS DE PRODUÇÃO 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; 6% mão-de-obra. Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP), sob encomenda do IBS (Instituto Brasileiro de Siderurgia), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.
FORNECEDORES
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2013 Automóveis Outros 3,9% China 4,7% Coreia do Sul 6,1% Argentina 55,3% Alemanha 6,8% México 23,3% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 2013 Comerciais Leves Reino Unido 4,6% China 3,3% Uruguai 2,6% Outros 5,1% Alemanha 5,7% México 8,4% Argentina 49,5% Japão 8,6% Coreia do Sul 12,3% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM;
Os principais modelos de automóveis importados são os sedans e as pick-ups que não têm fabricação no país; Do total importado 98% são realizadas pelas próprias montadoras instaladas no país em operações inter company; 2% das importações são realizadas pelas empresas que não têm montadora no país e não são associadas da Anfavea, mas da Abeiva. Os principais modelos importados são: BMW, Ferrari, Kia, Maserati, Porsche; As importações têm tarifa de 35% para os países fora do Mercosul, para os quais a tarifa é zero. Para o Chile e o México a tarifa também é zero em razão de acordos comerciais de livre comércio.
REGIONALIZAÇÃO
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 2013 (1) UF 2013 Cidades Origem do Capital Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA RS Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia International Caxias do Sul EUA John Deere Horizontina, Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha PR Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Curitiba Suécia DAF Ponta Grossa Holanda CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Caterpillar Campo Largo EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG RJ Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália CNH (Case CE, New Holland) Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França Volkswagen/MAN Resende Alemanha Mitsubishi Catalão (Comerciais Leves) Japão GO Hyundai Anápolis (Comerciais Leves) Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA AM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 2013 (2) Origem do UF 2013 Cidades Capital AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA SP Mercedez-Bens São Bernardo do Campo e Campinas Alemanha Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e Sorocaba Honda Sumaré Japão Hyundai Piracicaba Coréia do Sul Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba Japão Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes EUA John Deere Indaiatuba EUA Komatsu Arujá, Suzano Japão EUA FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 1990,2002 e 2013 MG 24,5% PR 0,5% 1990 RS 0,2% PR 8,3% RS 6,4% RJ 4,1% 2002 GO 3,2% BA 0,6% SP 74,8% 2013 GO 2,1% MG 22,2% SP 55,2% BA 6,1% RJ 5,5% RS 8,5% PR 13,7% SP 42,8% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA MG 21,3%
VENDAS DE AUTOMÓVEIS POR UF 2013 SP MG RJ PR RS SC BA DF GO PE CE ES MT PA MS MA PB RN AM PI AL SE RO TO AP AC RR 4,0% 3,6% 3,2% 3,0% 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 5,5% 7,7% 7,7% 6,9% 12,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA 28,4%
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES POR UF 2013 SP MG PR RS RJ SC BA GO PE DF MT ES CE PA MS MA PB AM RN PI RO AL TO SE AP AC RR 7,0% 6,1% 5,3% 4,5% 4,1% 2,9% 2,7% 2,5% 2,2% 2,2% 1,9% 1,7% 1,5% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 8,8% 11,1% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% 32,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA 27,3%
RANKING
PLAYERS MUNDIAIS
Fonte: Anfavea Elaboração: Bradesco PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS 2007 PROPORÇÃO DE HABITANTE POR AUTOMÓVEIS EM PAÍSES SELECIONADOS 2011 China Brasil Argentina México Coreia do Sul República Suécia Bélgica Alemanha Áustria Reino Unido França Japão Espanha Canadá Itália Austrália EUA 2,6 2,0 1,9 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 3,8 3,7 3,6 No Brasil a proporção é de 1 automóvel para cada 3,8 habitantes 18,6 0 5 10 15 20 FONTE: ANFAVEA
1 China 2 EUA 3 Japão 4 Alemanha 5 Brasil 6 Reino Unido 7 Russia 8 França 9 Itália 10 Coréia do Sul 11 México 12 Espanha 13 Canadá 14 África do Sul 15 Argentina 16 Bélgica 17 Holanda 18 Polônia 19 Suécia 20 Austria VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVES Em mil unidades ACUMULADO Ranking dos Maiores 12 países MESES vendedores ATÉ de veículos JAN/2015 de passageiros e Comerciais Leves - acumulado em 12 Em mil unidades meses 25.000 23.489 20.000 16.515 15.000 10.000 5.000 4.610 3.286 3.273 2.803 2.454 2.173 1.465 1.217 1.154 976 763 644 577 544 446 378 345 338 0 FONTE: BLOOMBERG, ECOWIN, ACEA, AMIA, FENABRAVE, ADEFA 35 2
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES EXPORTADORES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 2012 Ranking de exportação de autoveículos novos - 2006 Em mil veículos Japão Alemanha Coreia do Sul México Espanha EUA República Tcheca Reino Unido China Turquia Bélgica Brasil Argentina Itália Portugal Áustria 730 567 445 413 407 160 123 2.460 2.120 1.701 1.339 1.276 1.056 3.171 4.325 4.801 Em mil unidades 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
MAIORES PAÍSES PRODUTORES MUNDIAIS DE AUTOMÓVEIS 2013 Autos China União Européia Japão EUA Coréia do Sul Índia Brasil Rússia México Tailândia Canadá Indonésia Turquia Irã Malásia Argentina 4,8% 4,2% 2,9% 2,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 6,6% 6,3% 12,5% 22,3% 27,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% FONTE: OICA
MAIORES PAÍSES PRODUTORES MUNDIAIS DE COMERCIAIS LEVES 2013 Leves EUA 36,4% China 11,1% União Européia Canadá Tailândia México 8,1% 7,9% 7,6% 6,4% Japão Brasil Índia Coréia do Sul Argentina Rússia 4,8% 4,3% 2,9% 2,0% 1,5% 0,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% FONTE: OICA (*) Último dado disponível
PLAYERS NACIONAIS
O Brasil é especializado na produção de carros compactos de baixo custo; O setor no Brasil tem forte apoio logístico e o sistema de produção é totalmente integrado com a indústria de autopeças e de pneus; O país tem excelente engenharia de produção no desenvolvimento de modelos, prova disso foi o desenvolvimento do motor flex fuel, que é um projeto totalmente nacional.
RANKING DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS - 2013 Fiat - Itália 21,9% Volkswagen - Alemanha GM - EUA 19,7% 19,6% Ford - EUA 8,6% Hyundai - Coréia Renault - França 6,3% 6,2% Honda - Japão Toyota - Japão Peugeot Citroën - França 4,7% 4,2% 4,2% Nissan - Japão Outras 2,3% 1,8% Mercedes-Benz - Alemanha Mitsubishi - Japão 0,3% 0,2% 0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% FONTE: ANFAVEA
RANKING DE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES - 2013 Fiat Volkswagen GM Ford Renault Outros Toyota Mitsubishi Motors Hyundai Nissan Mercedes-Benz Honda Peugeot Citroën Iveco Mahindra 1,9% 1,1% 1,0% 0,9% 0,5% 0,1% 4,7% 8,1% 7,5% 7,3% 6,4% 11,9% 13,4% 15,9% 19,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% FONTE: ANFAVEA
CONSUMIDORES
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES - 2013 Uruguai 2,3% Chile 3,3% África do Sul 1,6% Colômbia 1,8% Paraguai 1,3% Peru 1,2% Outros 3,7% México 8,7% Argentina 76,0% FONTE: FUNCEX
FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Em mil veículos 37.000 32.000 16,5 MILHÕES DE CARROS A MAIS EM 10 ANOS 6,7% A.A. 31.124 33.203 34.389 28.902 27.000 24.780 26.868 22.000 21.238 22.889 17.000 17.398 17.980 18.628 19.446 12.000 45 FONTE: SINDIPEÇAS
FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Em mil veículos 5.500 5.000 1,8 MILHÕES DE CARROS A MAIS EM 10 ANOS 4,8% A.A. 4.900 4.701 4.500 4.389 4.106 4.000 3.798 3.500 3.000 2.997 3.093 3.205 3.347 3.080 3.287 3.492 2.500 46 FONTE: SINDIPEÇAS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES 2003-2014 Frota Nacional de Veículos Leves - 2003-2014 Fonte: Sindipeças Elaboração: Bradesco Em mil veículos 45.000 40.000 18,2 MILHÕES DE CARROS A MAIS EM 10 ANOS 6,4% A.A. 37.904 39.289 35.000 33.009 35.514 30.000 28.272 30.667 26.176 25.000 20.000 20.395 21.073 21.833 22.793 24.318 15.000 47 FONTE: SINDIPEÇAS
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 48 FONTE: SINDIPEÇAS
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,1 7,7 7,7 7,5 7,1 7,0 6,5 6,0 49 FONTE: SINDIPEÇAS
NÚMERO DE HABITANTE POR CARRO 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Em número de habitante por carros 10,0 9,0 8,9 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,3 7,0 6,8 6,4 6,0 6,0 5,6 5,3 5,2 5,0 4,0 50 FONTE: SINDIPEÇAS
FATORES DE RISCO
Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio; O lançamento de um modelo é estratégico para um montadora, pois se o modelo não for bem aceito no mercado, a montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento; Risco China todas as montadoras multinacionais já estão instaladas na China e o país poderá se tornar um exportador; Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico; Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do consumidor.
FATORES QUE IMPULSIONAM AS VENDAS: Novos entrantes no mercado: população jovem; Novidades: Flex fuel, opcionais e itens de segurança; Condições de Crédito; Renda e emprego formal.
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FATURAMENTO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 A 2013 EM US$ MILHÕES 120.000 100.000 92.502 105.401 98.881 93.929 80.000 60.000 73.519 68.319 58.201 40.000 20.000 0 29.097 34.182 26.203 27.549 24.155 26.168 11.888 14.855 16.525 16.36517.711 18.086 7.240 7.643 6.794 5.921 7.147 9.399 13.084 10.921 41.128 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PARTICIPAÇÃO DO FATURAMENTO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO NO PIB DO BRASIL 1996 A 2013 5% 5% 4% 4,4% 4,3% 4,3% 4,4% 4,1% 3,9% 3,9%3,8% 4% 3% 3% 3,1% 3,3% 3,3% 3,1% 3,2% 3,1% 3,3% 2,8% 3,3%3,3% 2% 2% 1% 1% 0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA
em m il t 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EM US$ MILHÕES 6.000 5.000 INVESTIMENTOS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 A 2015 EM US$ MILHÕES FONTE E PROJEÇÃO: ANFAVEA INVESTIMENTOS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 A 2012 5.339 5.347 4.000 3.654 3.000 2.000 1.000 489 645 530 373 293 478 580 602 790 908 1.195 2.359 2.335 2.092 1.694 1.791 1.750 1.651 976 673 739 1.050 1.451 1.965 2.913 2.518 0 FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA * Projeção
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EMPREGO NO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1970 A 2015 EM NÚMERO DE EMPREGADOS Emprego 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 133.683 129.232 123.974 112.429 104.072 101.087 117.396 107.134 104.941 94.206 119.392 109.848 109.043 135.343 129.997 125.972 125.977 90.000 80.000 82.430 89.134 79.047 70.000 65.902 60.000 50.000 FONTE: ANFAVEA
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* em mil unidades VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1993-2016 Vendas Internas do Complexo Automotivo (Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus) - 1980-2009 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 4.300 EM MIL UNIDADES 3.800 3.300 3.515 3.633 3.802 3.767 3.498 3.141 2.800 2.463 2.820 2.591 2.386 2.300 1.800 1.300 1.131 1.395 1.728 1.943 1.534 1.257 1.601 1.479 1.579 1.928 800 300 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
VARIAÇÃO % DAS VENDAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 2004-2016 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Automóveis 2004-2009 40,0% 30,0% 27,8% 20,0% 10,0% 10,5% 8,6% 12,4% 14,5% 11,4% 11,9% 3,4% 4,6% 0,0% -0,9% -10,0% -7,1% -7,9% -20,0% -30,0% -25,9% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1980 2014 Em mil unidades 3.900 3.712 3.400 3.382 3.416 3.403 3.051 3.076 3.146 2.900 2.825 2.530.840 2.400 2.317 2.070 1.900 1.400 900 1.165 781 896 1.069 967 920 914 1.074 1.804 1.629 1.391 1.586 1.357 1.817 1.685 400 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO : BRADESCO
VARIAÇÃO % DA PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2004 2014 44,0% 40,0% 36,0% 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% -12,0% -16,0% -20,0% 37,5% 9,2% 3,2% 8,2% 8,0% 0,8% 10,0% 1,0% -0,4% 9,1% -15,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO : BRADESCO
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em % em m il t Exportações Total EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 2014 Em mil unidades 800.000 724 700.000 635 600.000 566 569 553 566 500.000 400.000 300.000 346 254 342 378 296 417 286 266 393 368 503 445 335 200.000 157 213 169 208 187 208 100.000 FONTE: ANFAVEA
VARIAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 2004 2014 54,0% 44,0% 36,0% 28,0% 36,6% 27,2% 18,0% 10,1% 0,0% 0,0% -18,0% -12,4% -10,4% -19,5% -36,0% -35,3% -40,9% -54,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO - 1980 2014 em % em % 40% 37,6% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 27,2% 13,5% 22,7% 20,2% 18,8% 21,5% 17,4% 30,0% 25,0% 20,1% 31,8% 23,9% 16,1% 20,1% 25,2% 23,3% 17,8% 16,3% 16,1% 26,6% 30,7% 26,4% 22,5% 18,6% 12,0% 16,2% 13,1% 15,3% 10,6% FONTE: ANFAVEA
Projeção MB Associados EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1998-2013 Em US$ milhões 17.500 16.230 16.567 15.500 13.932 14.600 13.500 12.844 11.500 9.500 8.690 8.318 7.500 6.126 5.500 4.692 5.257 3.500 3.873 3.764 3.717 2.910 3.246 3.653 1.500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FONTE: ANFAVEA
AUTOMÓVEIS
em m il t 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 em m il t 2013 2014 Vendas Internas de Automóveis e Comerciais Leves Nacionais e Importados pela s Montadoras 1990-2009 VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS E NACIONAIS 1990-2014 910.000 840.000 770.000 700.000 630.000 560.000 490.000 Importados Nacionais EM UNIDADES 3.300.000 853.903 2.876.452 2.718.526 2.700.000 2.571.836 614.871 2.100.000 420.000 350.000 364.748 343.833 1.692.719 370.937 1.500.000 280.000 210.000 140.000 138.993 900.000 70.000 0 19.837 59.581 300.000 FONTE: ANFAVEA
em m ilhões US$ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 em % 2013 2014 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NACIONAIS E IMPORTADOS DE 1000 CC 1990 2014 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Em unidades 15,6% 67.299 92.959 0 23.013 Automóveis até mil cilindradas Participação nas vendas 450.925 243.511 703.118 602.098 880.119 777.604 748.474 625.445 71,1% 920.389 707.430 874.507 757.235 1.110.059 1.066.497 1.343.966 1.302.989 1.197.559 1.188.027 50,6% 50,8% 80,0% 70,0% 1.101.383 60,0% 1.002.669 50,0% 40,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% FONTE: ANFAVEA
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em unidades em m il t INDICADORES DE AUTOMÓVEIS - 1990 A 2014 em m il t Em unidades 2.900.000 Produção 2.851.540 800.000 2.400.000 Vendas (nac e imp) Exportação 541.704 2.410.201 2.647.245 2.505.241 2.722.979 700.000 2.504.161 600.000 2.314.789 1.900.000 1.400.000 1.407.073 1.677.858 1.376.444 405.575 397.218 500.000 400.000 249.607 900.000 663.084 532.906 120.377 596.964 400.000 305.647 189.721 144.978 1.168.681 286.210 306.629 300.000 222.334 200.000 100.000 FONTE: ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 1980-2014 Produção Nacional de Automóveis - 1980-2011 Fonte: Anfavea Elaboração Bradesco em mil unidades Em mil unidades 2.900 2.723 2.585 2.589 2.534 2.400 2.410 2.270 2.314 1.900 1.678 1.686 1.869 1.915 1.400 1.249 1.459 1.2541.285 1.371 1.100 900 933 748 815 782 816 400 FONTE: ANFAVEA
Bradesco em mil unidades VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS 1999-2014 25,0% 22,3% 22,7% 20,0% 18,6% 15,0% 10,9% 10,0% 5,0% 0,0% 7,1% -0,4% 0,2% 2,4% 6,2% 3,2% 3,9% 3,4% 5,2% -5,0% -3,1% -10,0% -15,0% -20,0% -16,2% -15,0% -25,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANFAVEA
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* VENDAS INTERNAS Vendas DE Internas AUTOMÓVEIS de Automóveis Nacionais NACIONAIS e Importados 1980-2010 E IMPORTADOS em mil unidades 1980-2015 Fonte: Anfavea Elaboração e (*) Projeção: Bradesco 3.500 EM MIL UNIDADES 3.000 2.500 2.000 2.857 2.902 2.644 2.341 2.086 3.115 3.041 2.795 2.096 1.500 1.000 904 1.128 1.407 1.633 1.570 1.440 1.212 1.205 1.318 1.216 1.315 1.036 500 0 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS 2004-2015 28,0% 27,7% 21,0% 14,0% 7,0% 8,2% 9,5% 13,4% 12,3% 12,9% 8,0% 7,4% 1,6% 0,0% -7,0% -14,0% -2,4% -8,1% -21,0% -28,0% -25,0% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
Ano 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em m il t EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 1980-2014 em % 600.000 550.000 EM UNIDADES 541.704 500.000 450.000 400.000 425.898 458.766 467.131 374.841 397.218 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 115.482 151.962 138.241 279.530 226.360 127.153 249.607 189.721 211.565 291.788 310.063 219.768 206.672 196.348 286.210 306.629 222.334 FONTE : ANFAVEA
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2004-2014 58,0% 40,0% 37,4% 27,2% 31,0% 29,5% 22,0% 4,0% 1,8% 8,2% -14,0% -15,3% -9,5% -32,0% -32,3% -24,4% -50,0% -44,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE : ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS - 1980-2014 em % 40% 40,9% 35% 30% 26,8% 25% 22,4% 21,2% 20% 17,9% 17,0% 15% 12,4% 10% 28,9% 22,6% 18,2% 29,8% 22,7% 23,3% 22,0% 18,2% 16,1% 16,0% 14,6% 13,8% 29,0% 25,3% 24,0% 22,6% 20,6% 17,5% 16,2% 14,6% 11,5% 11,8% 9,6% 5% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO; BRADESCO
em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO X CÂMBIO REAL 1980-2014 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 em % 2012 2013 2014 Coeficiente de Exportação Câmbio real 40% 37,6% 4,00 35% 3,43 3,34 3,50 30% 30,0% 31,8% 30,7% 3,00 27,2% 25% 22,7% 2,25 21,5% 20,2% 20% 17,4% 15% 13,5% 10% 25,0% 20,5% 1,73 23,8% 23,9% 16,1% 20,1% 25,2% 17,8% 16,1% 26,6% 23,3% 16,3% 26,4% 22,5% 18,6% 1,78 12,0% 16,2% 15,3% 13,1% 2,50 2,00 1,85 1,50 10,6% 1,00 5% 0,50 0% 0,00 FONTE: ANFAVEA E BACEN ELABORAÇÃO; BRADESCO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 em mil unidades IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 2003-2014 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção EM MIL UNIDADES 700 600 579 537 500 431 469 400 382 300 231 314 200 185 100 47 32 44 84 0 FONTE : ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS - 2004-2014 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco em mil unidades (*) Projeção 140,0% 120,0% 121,9% 100,0% 90,5% 80,0% 60,0% 40,0% 37,0% 24,6% 36,1% 37,1% 20,0% 0,0% -20,0% -7,3% -12,6% -18,6% -40,0% -32,2% FONTE: ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS - 2004 (*) Projeção - 2014 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco em mil unidades 30,0% 25,9% 25,0% 20,0% 20,0% 21,7% 19,3% 18,1% 15,0% 13,5% 16,0% 11,1% 10,0% 6,4% 5,0% 3,0% 3,9% 0,0% FONTE: ANFAVEA
mar/04 mai/04 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS DE AUTOMÓVEIS IMPORTADOS VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES 2007-2015 Fonte: Anfavea 180,0% 150,0% 120,0% 133,1% 128,9% 90,0% 85,9% 60,0% 46,3% 39,5% 37,9% 30,0% 0,0% 16,9% 16,9% 9,4% -9,1% -30,0% -23,1% -26,3% -60,0% FONTE: ANFAVEA
jan/04 mar/04 mai/04 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS IMPORTADOS NAS VENDAS TOTAIS ACUMULADO DE 12 MESES 2004-2015 30,0% 26,0% 25,0% 20,0% 18,9% 19,2% 15,0% 14,9% 16,3% 10,0% 11,5% 5,0% 4,0% 0,0% 3,0% 3,7% 5,3% FONTE: ANFAVEA
set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS DE AUTOMÓVEIS POR CILINDRADA ACUMULADO DE 12 MESES 2007-2015 Autos Novos e Usados 50,0% 40,0% 1.0 + de 1.0 41,3% 30,0% 20,0% 23,1% 22,2% 15,4% 10,0% 8,2% 0,0% -10,0% 1,4% -4,1% -20,0% -14,6% -14,4% -14,7% -15,8% FONTE: ANFAVEA
set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS DE AUTOMÓVEIS PARTICIPAÇÃO POR CILINDRADA ACUMULADO DE 12 MESES 2007-2015 Autos Novos e Usados 70,0% 65,0% 1.0 + de 1.0 64,9% 60,0% 63,5% 55,0% 53,2% 53,7% 50,0% 50,2% 45,0% 46,9% 45,7% 40,0% 35,0% 36,5% 35,0% 30,0% FONTE: ANFAVEA
set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses 2003-2011 INDICADORES MENSAIS ACUMULADO DE 12 MESES - AUTOMÓVEIS 2007 2015 EM UNIDADES 3.300.000 3.100.000 Vendas Internas Produção Exportações 3.125.107 3.003.204 650.000 600.000 2.900.000 550.000 2.700.000 2.696.317 2.731.019 500.000 2.500.000 444.298 2.572.020 461.066 450.000 2.300.000 2.100.000 2.357.859 2.382.644 400.000 2.187.894 350.000 1.900.000 303.958 360.244 300.000 282.938 1.700.000 250.000 1.500.000 200.000 FONTE: ANFAVEA
mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses 2002-2011 VAR. % DOS INDICADORES MENSAIS NO ACUMULADO DE 12 MESES - AUTOMÓVEIS 2006-2015 Fonte: Anfavea 31,0% 23,0% 22,9% 31,0% 17,4% 36,2% 16,5% 31,7% 45,0% 35,0% 25,0% 15,0% 7,0% 9,1% 10,8% 15,0% 5,0% -1,0% -9,0% -17,0% -25,0% Vendas Internas Produção Exportações -0,1% -13,6% -32,5% -6,3% -2,6% -20,9% -9,2% -5,0% -10,4% -15,0% -25,0% -14,8% -15,4% -35,0% -45,0% FONTE: ANFAVEA
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS Vendas de DE Veículos AUTOMÓVEIS Leves novos e usados NOVOS - Fonte: Fenabrave E USADOS - Elaboração: Bradesco ACUMULADO 2008-2015 em mil DE 12 MESES 2007 2015 unidades EM MIL UNIDADES 10.500 4.000 Automóveis Usados Automóveis Novos 3.748 10.051 10.223 3.700 9.500 3.485 8.871 9.137 3.329 3.400 3.155 8.500 3.100 2.786 2.806 2.800 7.500 2.680 2.500 6.500 6.838 2.200 FONTE: FENABRAVE
set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Autos Novos e Usados 2009 2015 27,0% Automóveis Usados Automóveis Novos 21,0% 17,8% 16,7% 21,0% 15,0% 12,9% 14,1% 13,0% 9,0% 3,0% 7,5% 7,9% 8,4% 8,7% 7,1% 2,9% 3,9% 5,4% 1,7% 5,1% 3,6% 8,4% -3,0% -3,0% -2,2% 0,8% -3,5% -9,0% -8,6% -11,1% -15,0% FONTE: FENABRAVE
mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS USADOS E NOVOS - 2005 2015 Automóveis 6,0 5,5 5,0 4,8 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,5 3,7 3,8 3,4 4,1 3,1 3,2 2,6 2,7 3,5 2,6 3,0 3,2 2,6 3,2 2,6 2,8 3,1 3,1 2,9 2,7 2,6 3,7 3,5 3,0 2,9 2,8 2,9 4,0 3,8 4,4 4,5 4,2 2,0 2,2 2,0 2,1 2,1 FONTE: FENABRAVE
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS DE AUTOMÓVEIS POR REGIÃO VARIAÇÃO DO ACUMULADO EM 12 MESES 2008 2015 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 4,2% 0,3% 3,2% 2,2% 23,1% 22,1% 18,4% 14,8% 1,6% -4,1% 19,6% 16,2% 11,6% 10,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE -10,0% -20,0% -4,2% -6,4% -7,6% -11,1% -7,5% -10,4% -13,4% -17,0% -20,0% -30,0% FONTE: FENABRAVE
COMERCIAIS LEVES
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 1980-2014 EM MIL UNIDADES 840.000 770.000 700.000 630.000 560.000 762.201 643.689 638.466 658.426 566.982 490.000 420.000 350.000 280.000 210.000 115.540 130.163 134.411 148.847 140.000 106.390 70.000 251.044 224.387 205.008 182.609 306.545 279.697 247.044 199.408 169.909 172.973 308.559 386.336 356.053 437.104 FONTE: ANFAVEA
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES 2004-2014 52,0% 48,2% 42,0% 32,0% 29,7% 22,0% 18,4% 12,0% 11,9% 8,5% 13,5% 12,6% 2,0% 3,1% 0,8% -0,3% -8,0% -18,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANFAVEA
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco EM UNIDADES 600.000 Vendas Internas de Comerciais Leves Nacionais e Importados 1980-2009 VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES NACIONAIS E IMPORTADOS 1980-2015 em unidades 540.000 480.000 472.489 524.184 538.792 420.000 404.094 360.000 300.000 240.000 177.558 180.000 245.205 303.928 253.870 198.574 159.407 152.931 164.301 365.005 329.889 255.512 199.337 120.000 60.000 0 FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Variação % das Vendas de Comerciais Leves 2004-2009 VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES 2004-2015 35,0% 28,0% 25,2% 28,2% 29,1% 29,4% 21,0% 14,0% 9,6% 10,7% 10,6% 10,9% 7,0% 3,9% 0,0% -7,0% -1,0% -0,1% -14,0% -21,0% -28,0% -25,0% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO * Projeção
em m il t 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Exportações Comerciais Leves 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 em % 2011 2012 2013 2014 160.000 EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 1980 A 2014 EM UNIDADES 140.000 135.920 134.294 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 46.581 44.570 32.661 31.903 31.655 72.654 53.579 80.683 79.996 70.951 62.913 58.489 91.712 50.704 65.857 64.387 40.172 35.290 107.346 118.514 112.995 101.355 97.529 65.434 87.822 20.235 20.000 0 FONTE: ANFAVEA
VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 2004 A 2014 81,0% 63,0% 66,7% 49,0% 45,0% 27,0% 26,6% 26,7% 15,9% 9,0% -9,0% -4,5% -8,7% -14,5% -6,2% -27,0% -45,0% -35,4% -34,6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANFAVEA
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exp/Prod COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 1980-2014 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 40% 39% 36% 37% 36% 35% 36% 34% 32% 31% 30% 30% 30% 29%29% 28% 27%27% 24% 25% 22% 18% 30% 29% 31% 31% 23% 20%20% 17% 18% 16% 18% 15% 13% 10% FONTE: ANFAVEA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 2003-2014 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco em mil unidades (*) Projeção EM MIL UNIDADES 300 275 250 226 247 234 233 200 171 150 140 100 88 50 25 28 41 55 0 FONTE : ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES - 2004-2014 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco em mil unidades (*) Projeção 70,0% 60,0% 59,4% 58,4% 50,0% 49,8% 40,0% 30,0% 20,0% 34,3% 22,2% 32,2% 21,6% 10,0% 10,8% 0,0% -10,0% -10,2% -5,2% -0,6% -20,0% FONTE: ANFAVEA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS em LEVES mil unidades 2004 2014 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 40,0% 35,0% 30,0% 29,3% 32,0% 33,1% 35,3% 31,5% 28,7% 28,1% 25,0% 24,2% 20,0% 16,5% 20,1% 15,0% 12,6% 10,0% 5,0% 0,0% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO; BRADESCO
jan/04 mar/04 mai/04 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES 2005-2015 80,0% 60,0% 46,1% 42,5% 48,6% 40,0% 20,0% 0,0% 9,3% 14,6% -3,4% 22,4% 9,8% 2,3% 15,2% 6,9% -20,0% -18,7% -30,9% -40,0% FONTE: ANFAVEA
mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS NAS VENDAS TOTAIS ACUMULADO DE 12 MESES 2005 Fonte: Anfavea 2015 25,0% 21,3% 20,0% 20,4% 20,2% 21,0% 17,8% 18,1% 15,0% 15,7% 15,2% 16,3% 16,3% 11,7% 10,0% FONTE: ANFAVEA
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 INDICADORES Indicadores Mensais - Automóveis MENSAIS - Acumulado ACUMULADO de 12 meses 2003-2011 DE 12 MESES - COMERCIAIS LEVES 2008-2015 EM UNIDADES 650.000 550.000 Vendas Internas Produção Exportações 527.298 509.414 525.279 528.120 529.749 120.000 110.000 100.000 450.000 350.000 487.025 468.747 67.796 77.397 483.661 70.862 90.000 80.000 427.972 70.000 368.380 332.131 324.949 61.940 60.000 57.165 250.000 50.000 41.935 45.407 40.000 150.000 30.000 FONTE: ANFAVEA
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 Indicadores Mensais - Comerciais Leves - Acumulado de 12 meses 2002-2011 VAR. % DOS INDICADORES MENSAIS NO ACUMULADO Fonte: Anfavea DE 12 MESES COMERCIAIS LEVES 2008-2015 50,0% 40,0% 31,4% 58,8% 36,4% Vendas Internas Produção Exportações 80,0% 60,0% 30,0% 40,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 0,0% -9,0% 19,7% -8,6% 10,1% 14,4% -0,1% -10,1% 20,0% -0,1% 0,0% -20,0% -20,0% -38,9% -34,4% -40,0% -19,2% -22,5% -30,0% -60,0% FONTE: ANFAVEA
mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS ACUMULADO DE 12 MESES 2008 2015 EM MIL UNIDADES Leves Novos e Usados 2.000.000 1.800.000 Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos 736.051 785.993 811.853 1.843 760.972 970.000 870.000 770.000 1.600.000 1.607 670.000 606.139 1.463 1.519 570.000 1.400.000 478.643 489.010 1.293 505.535 470.000 1.200.000 370.000 1.000.000 1.022 974 1.016 270.000 170.000 800.000 70.000 FONTE: FENABRAVE
set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 VAR. % DO ACUMULADO DE Leves 12 Novos MESES e Usados DAS VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS 2009 2014 50,0% 42,0% Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos 34,0% 29,4% 26,0% 18,0% 10,0% 2,0% 20,7% 16,1% 13,9% 2,6% 4,2% 25,9% 17,9% 21,0% 8,9% 14,7% 4,5% 8,2% 13,3% 2,7% 11,4% -6,0% -5,0% -7,3% -14,0% -14,5% -22,0% -30,0% -38,0% -32,8% FONTE: FENABRAVE
set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES USADOS E Leves NOVOS - 2005 2015 5,0 4,5 4,6 4,5 4,0 3,5 3,0 3,4 3,3 3,7 3,4 3,1 3,1 3,9 4,0 2,5 2,0 2,5 2,3 2,1 2,0 2,11,9 1,9 1,91,8 1,8 1,7 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,71,9 1,9 2,0 2,0 1,8 1,9 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 2,1 2,12,01,9 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 1,5 FONTE: FENABRAVE
ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES POR REGIÃO VARIAÇÃO DO ACUMULADO EM 12 MESES - 2008 2015 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -5,0% -19,5% -20,1% -25,4% -26,6% -40,0% FONTE: FENABRAVE
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