AUTOMOTIVE LOGISTICS 2013 GUSTAVO BONINI

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Ruth Carneiro Belmonte
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1 AUTOMOTIVE LOGISTICS 2013 GUSTAVO BONINI

2 AGENDA 1. Logistica Integrada e Competitiva 2. Comissão de Logística ANFAVEA 2.1. Lei dos Portos 2.2. Investe SP

3 AGENDA 1. Logistica Integrada e Competitiva 2. Comissão de Logística ANFAVEA 2.1. Lei dos Portos 2.2. Investe SP

4 COMPLEXO INDUSTRIAL AUTOMOTIVO INSTALADO Manaus - AM Horizonte - CE Catalão / Anápolis - GO (Ford) Camaçari - BA Betim /Sete Lagoas Juiz de Fora - MG Resende / Porto Real / Duque de Caxias - RJ São José dos Campos / Taubaté - SP São Carlos - SP Ponta Grossa - PR Indaiatuba / Sorocaba Sumaré / Piracicaba S.J. dos Pinhais / Curitiba - PR Região do ABC - SP Gravataí / Canoas / Caxias do Sul - RS Joinville - SC (FIAT) Fábrica de Motores Fábrica de Veículos & Motores

São Carlos - SP Ponta Grossa - PR Indaiatuba / Sorocaba Sumaré / Piracicaba S.J.

5 COMPLEXO INDUSTRIAL AUTOMOTIVO - EXPANSÃO Itumbiara (GO) Goiana (PE) Camaçari (BA) Araquari (SC) Resende (RJ) Itirapina (SP) Taubaté (SP) TBC (expansão) São Paulo Effa Jacareí (SP) Lifan Great Wall São José dos Pinhais (PR) Iracemápolis (SP)

Itirapina (SP) Taubaté (SP) TBC (expansão) São Paulo Effa

COMPLEXO AUTOMOTIVO BRASILEIRO FATURAMENTO(2012) (Inclui Autopeças) US$ 106,8 bilhões PARTICIPAÇÃO NO PIB (2012) (Inclui Autopeças) Industrial: 21% Total: 5% GERAÇÃO TRIBUTOS IPI, ICMS, PIS, COFINS

6 COMPLEXO AUTOMOTIVO BRASILEIRO FATURAMENTO(2012) (Inclui Autopeças) US$ 106,8 bilhões PARTICIPAÇÃO NO PIB (2012) (Inclui Autopeças) Industrial: 21% Total: 5% GERAÇÃO TRIBUTOS IPI, ICMS, PIS, COFINS (Autoveículos 2012) US$ 24,8 bilhões EMPREGO (Direto e Indireto) 1,5 milhão de pessoas PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL Vendas: 4º mercado mundial Produção: 7º produtor mundial BALANÇA COMERCIAL 2012 (Setor Automotivo) Exportação: US$ 22,7 bi Importação: US$ 33,2 bi CAPACIDADE ANUAL Autoveículos: 4,5 milhões Máq. Agrícolas: 109 mil FÁBRICAS 57 Unidades Industriais 10 Estados 35 Municípios SP 22 Unidades Industriais Montadoras: 28 Autopeças: 500 Concessionários: 5.116

4º mercado mundial Produção: 7º produtor mundial BALANÇA COMERCIAL 2012 (Setor Automotivo) Exportação: US$ 22,7 bi Importação: US$ 33,2 bi CAPACIDADE ANUAL Autoveículos:

Autoveículos - Ranking mundial - 2012 Produção Vendas País Mil unidades País Mil unidades China 19.272 Estados Unidos 10.329 Japão 9.943 Alemanha 6.649 Coréia do Sul 4.558 Índia 4.145 Brasil * 3.

7 Autoveículos - Ranking mundial Produção Vendas País Mil unidades País Mil unidades China Estados Unidos Japão Alemanha Coréia do Sul Índia Brasil * China Estados Unidos Japão Brasil Índia Alemanha Reino Unido º PRODUTOR 4º MERCADO * Exclui CKD Fontes: Anfavea, OICA, ACEA, CAAM, JAMA, Fourin 7

145 Brasil * 3.387 China 19.306 Estados Unidos 14.786 Japão 5.370 Brasil 3.802 Índia 3.

PRODUÇÃO E VENDAS DE AUTOVEÍCULOS POR REGIÃO - 2012 REGIÃO NORTE Produção: 830 u. (0,1%) Emplacados: 169.302 u. (4,5%) REGIÃO NORDESTE Produção: 187.489 u. (5,5%) Emplacados: 594.705 u.

8 PRODUÇÃO E VENDAS DE AUTOVEÍCULOS POR REGIÃO REGIÃO NORTE Produção: 830 u. (0,1%) Emplacados: u. (4,5%) REGIÃO NORDESTE Produção: u. (5,5%) Emplacados: u. (15,6%) REGIÃO CENTRO-OESTE Produção: u. (1,8%) Emplacados: u. (9,9%) TOTAL BRASIL Produção: u. Emplacados: u. REGIÃO SUDESTE Produção: u. (71,2%) Emplacados: u. (50,1%) REGIÃO SUL Produção: u. (21,4%) Emplacados: u. (19,9%)

(1,8%) Emplacados: 376.074 u. (9,9%) TOTAL BRASIL Produção: 3.415.486 u. Emplacados: 3.802.071 u.

9 EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS Em mil unidades - 19,5%

10 EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS PORTOS TOP 5-21,1% - 19,7% - 20,1% + 30,5% - 50,8% Santos/SP Paranaguá/PR Aratu/BA S.Sebastião/SP Rio de Janeiro/RJ

11 CUSTO PARA EXPORTAR CONTÊINER Fonte: Banco Mundial (2012) (US$) + 127,2% - 1,5% + 11,5% + 18,5% + 10,1% - 8,0% - 3,3%

12 DESAFIO Manter Competitividade Do Muro pra Dentro Do Muro pra Fora processos produtivos modernos investimentos em engenharia e P&D Como abastecer as fábricas e distribuir o produto final de maneira mais eficiente e menos onerosa? Como aumentar as exportações diante de uma realidade tão adversa? Custo logístico alto e bem acima dos demais países Baixa qualidade da infraestrutura de transportes produtos de qualidade Falta de integração dos modais de transporte Incerteza de novos investimentos Perda de competitividade

Como aumentar as exportações diante de uma realidade tão adversa?

13 Infraestrutura logística Qualidade da infraestrutura de Rodovias, Ferrovias e Portos Custo para exportar um contêiner Fonte: Banco Mundial

14 Infraestrutura logística Rodovias pavimentadas em km Rodovia Pavimentada (`000 Km) Percentual de rodovias pavimentadas países do BRIC Fonte: CNT gráfico de rodovias pavimentadas

15 Infraestrutura logística Matriz de transporte de cargas gerais no Mundo Matriz de transporte da indústria automobilística concentrada em um único modal Fonte: CNT / ANFAVEA

16 CAUSAS x EFEITOS Deficiência de acesso aos Portos Defasagem tecnológica de alguns terminais Falta de pátios reguladores de carga Falta de silos nos pólos produtores de grãos E F E I T O S Gargalo nos portos Aumento dos custos operacionais Aumento do Custo Brasil Baixa competitividade internacional Perda de mercado do produto brasileiro Fuga de investimentos

grãos E F E I T O S Gargalo nos portos Aumento dos custos operacionais Aumento do Custo

17 PORTO DE SANTOS

18 Fonte: UOL PORTO DE SANTOS

19 PORTO DE SANTOS 1h07 4h 10h37 12h Fonte: UOL

20 AGENDA 1. Logistica Integrada e Competitiva 2. Comissão de Logística ANFAVEA 2.1. Lei dos Portos 2.2. Investe SP

21 Comissão de Logística Reuniões periódicas (2 x mês) Participação de convidados para tratar de temas comuns ao grupo (autoridades, representantes de entidades, operadores logísticos, etc.) Formação de Grupos de Trabalho de temas específicos: Infraestrutura Lei dos Portos Investe SP

22 AGENDA 1. Logistica Integrada e Competitiva 2. Comissão de Logística ANFAVEA 2.1. Lei dos Portos 2.2. Investe SP

23 Nova Lei dos Portos Lei /2013 Objetivo: Ampliar os investimentos privados e modenizar os terminais por meio de licitações públicas Critérios de julgamento para concessão: Combinação de três fatores maior capacidade de movimentação de carga menor tarifa de estiva e capatazia menor tempo de movimentação de carga 23

24 Nova Lei dos Portos Licitações em andamento: Porto de Santos 5 lotes: 9 terminais de granéis sólidos e líquidos; 2 terminais de cargas gerais; 1 terminal de contêineres; 1 terminal multipropósito (veículos, cargas gerais e contêineres): veículos e cargas gerais = m² Portos de Belém / Santarém / Miramar 6 lotes: 12 terminais de granéis sólidos e líquidos; 4 terminais de GLP; 1 terminal de contêineres 24

25 Nova Lei dos Portos Licitações em andamento: 25 Porto de São Sebastião 1 lote: 1 terminal de veículos e carga geral: veículos e cargas gerais = m² Porto de Paranaguá 6 lotes: 7 terminais de granéis sólidos e líquidos; 1 terminal de papel e celulose; 1 terminal de contêineres; 1 terminal de veículos: veículos = m² Portos de Salvador e Aratu 4 lotes 2 terminais de granéis sólidos e líquidos; 2 terminais de contêineres; 1 terminal de produtos gasosos; 1 terminal de passageiros

26 Contribuição para Investe SP Propostas feitas pela Comissão de Logística Criação de Pátio Regulador no Planalto Regulamentação Porto / Aeroporto 24horas Criação / Definição de Pontos de Espera para cargas excedentes Ampliação de Pontos de Descanso ao longo das rodovias para atendimento à lei do Motorista Ampliação uso de veículos combinados (Rodotrem), etc.

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