IMPORTÂNCIA E DESAFIOS DO VAREJO PARA A BAIXA RENDA Juracy Parente GVcev 17 de junho de 2004
MERCADO DE BAIXA RENDA UM SEGMENTO DE CRESCENTE IMPORTÂNCIA E INTERESSE No Mundo: - Rápido crescimento econômico e aumento de renda de países emergentes, especialmente na Ásia. - Aumento da importância global de países como a China e a Índia mais de 2 bilhões de habitantes. - Centenas de milhões de novos domicílios passam a ter renda mensal entre US$ 200 e US$ 500. - Enormes oportunidades são criadas no mercado de bens de consumo. - Empresas multinacionais desenvolveram produtos e marcas globlais direcionadas para consumidores de países desenvolvidos. - Proposta de valor e das marcas globais mostra-se pouco adequadas para a atender necessidades e prioridades dos novos consumidores dos países emergentes - % de mercado das Empresas Globais declina a favor das Empresas Locais - mais ágeis e competentes para atender os novos mercados. - Interesse crescente no desenvolvimento de pesquisas para melhor entender o mercado da baixa renda.
Distribuição da Renda no Brasil QUEM É O MERCADO DE BAIXA RENDA? Faixas de Renda Familiar R$ mês + 4000 Nº de domicílios (milhões) % domicílios 2000 a 4000 1200 a 2000 600 a 1200-600 Total Fonte: IBGE - POF 2003
Distribuição da Renda no Brasil QUEM É O MERCADO DE BAIXA RENDA? Faixas de Renda Familiar R$ mês Nº de domicílios (milhões) % domicílios + 4000 4,7 10% 2000 a 4000 7,0 14% 1200 a 2000 8,4 17% 600 a 1200 13,7 28% - 600 14,7 30% Total 48,5 100% Fonte: IBGE - POF 2003
Grande Desigualdade na Distribuição da Renda no Brasil % Domicílios por Faixa de Renda % R$ Mercado por Faixa de Renda 10% Faixas de Renda Familiar (R$ mês) 43% + 4000 14% 2000 a 4000 22% 65% 17% 1200 a 2000 15% 600 a 1200 28% < 600 13% 35% 30% 6% Fonte: IBGE - POF 2003
Baixa Renda: Grandes Oportunidades para Bens de Consumo Alimentação no Domicílio Faixas de Renda Familiar R$ mês Nº de domicílios (milhões) Gastos em Alimentos no domicílio % do orçamento Média domiciliar R$ mês Demanda de Alimentos R$ bilhões ano % por segmentos mais de 4000 4,7 6,5% 520 29,4 26% mais de 2000 a 4000 mais de 1200 a 2000 mais de 600 a 1200 7,0 9,7% 267 22,4 20% 8,4 14,4% 220 22,2 20% 13,7 17,8% 152 25,0 22% até 600 14,7 19,9% 73 12,9 11% Total 48,5 10,7% 192 111,8 100% Fonte: IBGE - POF 2003
Mercado de Alimentos: Distribuição do Mercado por Faixas de Renda % R$ Mercado por Faixa de Renda % Mercado de Alimentos por Renda 22% 43% Faixas de Renda Familiar (R$ mês) 20% 26% 15% 13% + 4000 2000 a 4000 1200 a 2000 20% 22% 6% 600 a 1200 < 600 11% Fonte: IBGE - POF 2003
HETEROGENEIDADE NAS OPORTUNIDADES OU BAIXA RENDA MERCADO PROMISSOR PARA CERTAS CATEGORIAS Faixas de Renda Familiar R$ mês % do Orçamento Familiar gasto em: Ali Gás men dom. tos + 4000 6,5% 0,4% 2000 a 4000 9,7% 0,7% 1200 a 2000 14,4% 1,3% 600 a 1200 17,8% 1,9% - 600 19,9% 2,8% Total 10,7% 0,9% Fonte: IBGE - POF 2003
HETEROGENEIDADE NAS OPORTUNIDADES OU BAIXA RENDA MERCADO PROMISSOR PARA CERTAS CATEGORIAS Faixas de Renda Familiar R$ mês % do Orçamento Familiar gasto em: Ele Ali Gás trodo Remé men dom. més dios tos ticos + 4000 6,5% 0,4% 1,4% 1,5% 2000 a 4000 9,7% 0,7% 2,6% 1,9% 1200 a 2000 14,4% 1,3% 2,6% 2,4% 600 a 1200 17,8% 1,9% 2,6% 2,7% - 600 19,9% 2,8% 3,0% 2,9% Total 10,7% 0,9% 1,9% 1,9% Fonte: IBGE - POF 2003
HETEROGENEIDADE NAS OPORTUNIDADES OU BAIXA RENDA MERCADO PROMISSOR PARA CERTAS CATEGORIAS Faixas de Renda Familiar R$ mês % do Orçamento Familiar gasto em: Ele Ali Ves Gás trodo Remé men tuá dom. més dios tos rio ticos Edu ca ção + 4000 6,5% 0,4% 1,4% 1,5% 3,1% 5,7% 2000 a 4000 9,7% 0,7% 2,6% 1,9% 4,5% 4,0% 1200 a 2000 14,4% 1,3% 2,6% 2,4% 4,9% 2,5% 600 a 1200 17,8% 1,9% 2,6% 2,7% 5,3% 1,1% - 600 19,9% 2,8% 3,0% 2,9% 4,8% 0,5% Total 10,7% 0,9% 1,9% 1,9% 4,0% 4,0% Fonte: IBGE - POF 2003
PERUS TREMEBÉ ANHANGUERA Dentre os 96 Distritos Municipais da Cidade de São Paulo, foram selecionados dois para análise: Sapopemba (Zona Leste) e Capão Redondo (Zona Sul) BRASILÂNDIA JARAGUÁ NORTE CACHOEIRINHA JAÇANÃ TUCURUVI MANDAQUI VILA MEDEIROS PIRITUBA FREGUESIA DO Ó SANTANA SÃO DOMINGOS LIMÃO CASA VERDE VILA JAGUARA GUILHERME VILA MARIA OESTE BARRA FUNDA LAPA BOM RETIRO VILA PARI LEOPOLDINA SANTA BELÉM CECÍLIA CENTRO PERDIZES ALTO DE PINHEIROS BRÁS SÉ TATUAPÉ JAGUARÉ CONSOLAÇÃO CIDADE DUTRA REPÚBLICA JARDIM HELENA ERMELINO MATARAZZO SÃO MIGUEL CANGAÍBA ITAIM PAULISTA VILA JACUÍ VILA CURUÇÁ PONTE RASA PENHA ITAQUERA LAJEADO LESTE VILA MATILDE ARTUR ALVIM CARRÃO GUAIANASES BELA VISTA CAMBUCI MOOCA CIDADE LIDER JARDIM LIBERDADE VILA FORMOSA JOSÉ PINHEIROS PAULISTA ÁGUA RASA BONIFÁCIO RIO PEQUENO ARICANDUVA PARQUE DO CARMO BUTANTÃ CIDADE TIRADENTES VILA MARIANA IPIRANGA VILA PRUDENTE SÃO LUCAS RAPOSO TAVARES ITAIM BIBI VILA SONIA MORUMBI MOEMA SÃO MATEUS SAPOPEMBA IGUATEMI SAÚDE SACOMÃ CAMPO BELO CURSINO SÃO RAFAEL VILA ANDRADE CAMPO LIMPO SANTO AMARO SUL JABAQUARA CAPÃO JARDIM REDONDO SAO LUIS CAMPO GRANDE CIDADE ADEMAR SOCORRO PEDREIRA JARDIM ANGELA São Paulo Distritos Analisados Sapopemba GRAJAÚ Capão Redondo PARELHEIROS
Concentração comercial da Av. Sapopemba Jardim Grimaldi (raio de 500 metros) R GAL PORFIRIO DA PAZ Econ (fechado) 38 34 AV VILA EMA R JOSE ANTONIO FONTES AV SAPOPEMBA 35 37 36 Faixas de Renda Média Familiar (R$ mês) 2000 a 3000 1600 a 2000 1200 a 1600 10 Dia% 9 11 8 7 6 12 WMart-TodoDia 4 5 39 2 1 14 16 3 13 15 Nagumo 17 33 32 31 29 30 27 18 19 20 26 28 21 22 23 24 Barateiro R NOVA BRAS AV SAPOPEMBA AV PROF LUIZ INACIO ANHAIA MELO EST CASA GRAND 25 1000 a 1200 600 a 1000 400 a 600 < 400 supermercados, mercearias, etc. padarias, bares e lanchonetes drogarias, perfumarias pet shops, rações p/ animais
Aspectos da região de Sapopemba
Av. Sapopemba - Grandes redes
Av. Sapopemba Redes menores e pequeno varejo local
FORMATO DE LOJA, ACESSOS E INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE -Loja recuada da rua -Loja para clientes motorizados -Pedestres têm que caminhar uns 100 metros -Loja avança pela calçada -Maior integração com polo comércial -Maior comodidade para pedestres
MERCHANDISE VISUAL: GRANDE VOLUME DE PRODUTOS TRANSMITE IMAGEM DE BAIXO PREÇO
MIX DE PRODUTOS: AJUSTANDO PARA DIFERENTES NECESSIDADES
ALGUNS GRANDES DESAFIOS PARA O VAREJO 1- COMPREENDER O CLIENTE DE BAIXA RENDA 2- ADEQUAR DECISÕES DE: - FORMATO DE LOJA - MERCHANDISE VISUAL - MIX DE PRODUTOS - PREÇOS E PROMOÇÕES - SERVIÇOS E RELACIONAMENTO
OBRIGADO!