Rede de Atendimento e Market Share Posicionamento Nacional Indicadores Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Set/11 Ativo Total 14º 14º 12º 10º 11º 11º Patrimônio Líquido 18º 14º 13º 11º 12º 11º Depósitos Totais 12º 11º 10º 8º 8º 8º Nº de Agências 10º 10º 8º 7º 7º 7º Fonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos Rede de Atendimento Banrisul Agências Postos de Atendimento Bancário 442 275 Postos de Atendimento Eletrônico 561 Total de Pontos Banrisul 1.278 Abrangência Participação população RS 97,95% Abrangência Participação PIB RS 98,31% Brasil Rio Grande do Sul Market Share Dez/11 Dez/10 Set/11 Set/10 Depósitos a Vista 2,0880% 2,3640% 25,7770% 20,4465% Depósitos de Poupança 1,2217% 1,4699% 15,3175% 20,5323% Depósitos a Prazo 1,9574% 1,5688% 31,7105% 29,5699% Operações de Crédito 1,0048% 0,9985% 22,4586% 18,3073% Nº de Agências 2,0773% 2,2056% 25,1735% 26,0984% 1 Última informação disponível. 2 Última informação divulgada. 3
Velocidade de Crescimento Em % 4
Ativos Totais 5
Ativos Totais CAGR 19,154% 15,649 20,457 25,205 29,084 32,128 37,586 % ROAA 2.43% 5.08% 2.59% 1.99% 2.42% 2,59% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 6
Recursos Captados e Administrados 7
Recursos Captados e Administrados CAGR 15,163% 14,316 17,150 19,058 21,902 25,091 28,999 15,58% 3,963 10,353 4,784 4,802 12,366 14,256 5,533 16,370 6,038 19,053 6,638 22,361 9,95% 17,36% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Captação Total DEPOSITOS Depósitos Totais TOTAIS FUNDOS Fundos de DE Investimentos INVESTIMENTOS 8
12. 500 10. 500 8. 500 6. 500 4. 500 2. 500 500 Captação C A P T A Ç Ã O 9.680 5.580 3.780 13.269 13.997 11.936 10.935 5.337 5.159 5.072 5.136 2.779 2.695 2.556 3.195 Custo de Captação Em % da Taxa Selic Dez10 Mar11 Jun11 Set11 Dez11 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Dez11 Set11 D% Dez11/Set11 D% Dez11/Dez10 Depósitos a Prazo 62.7% 63.5% 5.5% 44.6% Depósitos de Poupança 23.0% 24.3% 1.3% -8.0% Depósitos à Vista 14.3% 12.2% 25.0% -15.5% TOTAL 100.0% 100.0% 5.4% 15.5% 9
Carteira de Crédito CAGR 26,254% 20,393 % sobre o Ativo Total 11,454 13,414 17,033 6,357 8,024 40.62% 39.22% 45.44% 46.12% 53.02% 54.26% Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 10
Carteira de Crédito e Provisão em Relação à Carteira 11
Concessões de Operações de Crédito 2011 2010 4T11 3T11 2011 / 2010 4T11 / 3T11 Câmbio 1.483 1.399 329 275 5,99% 19,71% Comercial 28.377 26.527 7.484 7.033 6,97% 6,41% Financiamento a Longo Prazo 623 504 195 173 23,59% 12,60% Financiamento Imobiliário 750 606 199 243 23,85% -18,13% Leasing 29 31 8 9-5,65% -15,80% Financiamento Rural 1.380 965 339 499 42,94% -32,10% Total 32.642 30.032 8.553 8.232 8,69% 3,90% 12
Abertura da Carteira de Crédito 13
Carteira de Crédito Comercial 14
Carteira de Crédito - Indicadores 15
Títulos e Valores Mobiliários Deduzidos de Operações Compromissadas 16
Receitas da Intermediação Financeira 17
Receitas da Intermediação Financeira CAGR 15,130% 2,940 2,876 3,880 4,263 4,842 5,947 2006 2007 2008 2009 2010 2011 18
Despesas de Provisão para Operações de Crédito 19
Despesas de Captação 20
Margem Financeira 21
Despesas Administrativas 6,43% 10,1% 3,8% 22
Despesas Administrativas CAGR 8,518% 1,224 1,267 1,461 1,580 1,710 1,842 7,75% 524 528 626 679 743 741-0,25% 700 740 835 901 966 1,101 13,90% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total das Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas 23
Lucro Líquido 24
Lucro Líquido CAGR 20,086% 916 904 % ROAE 362 528 388 591 86 505 541 741 29.67% 44.84% 20.13% 16.68% 20.41% 21.91% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos 26
Patrimônio Líquido 27
Patrimônio Líquido CAGR 27,713% 4,400 Juros s/capital Próprio e Dividendos 2,792 3,079 3,408 3,855 1,295 210 218 207 215 293 358 Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 28
Indicadores 29
Indicadores 7.82% Custo Operacional (%) 6.13% 5.80% 5.43% 5.32% 4.90% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Eficiência (%) 55.40% 55.70% 56.80% 52.00% 47.76% 45.19% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 30
Banricompras Volume Financeiro (em R$ milhões) Transações (em milhões) 31
Investimento em Tecnologia CAGR 7,938% 184 227 191 189 129 149 2006 2007 2008 2009 2010 2011 32
Projeções e Estimativas Perspectivas Banrisul Ano 2012 Ano 2011 Previsto Realizado Previsto Carteira de Crédito Total 15% a 20% 19,73% 15% a 20% Crédito Comercial Pessoa Física 12% a 17% 9,20% 12% a 17% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 16% a 21% 25,45% 16% a 21% Crédito Imobiliário 20% a 25% 35,45% 18% a 23% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3,09% 3% a 4% Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6,46% 6% a 8% Captação Total 13% a 18% 15,58% 15% a 20% Depósitos a Prazo 18% a 23% 44,60% 35% a 40% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 19% a 23% 21,91% 19% a 23% Índice de Eficiência 42% a 46% 45,19% 44% a 48% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 10% a 11% 10,37% 10% a 11% 33
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