MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 3,81%. No PSI-20, destaque para o BCP com uma desvalorização de 6,95%, para a Altri que fechou a perder 6,42% e para o BPI que encerrou a sessão com uma variação negativa de 6,17%. Os juros de Portugal conhecem, a par de Itália, os agravamentos seguintes mais significativos, embora de uma dimensão mais reduzida. No prazo a dez anos, a 'yield' da dívida lusa aprecia 12 pontos base, estando uma vez mais acima dos 3% (3,063%). O programa de compra de activos do sector público (PSPP) atingiu em Junho o melhor mês de sempre. O Banco Central Europeu comprou um total de 63,247 mil milhões de euros, acima dos 63,088 mil milhões registados no mês anterior. Apesar desta evolução, a semana passada foi uma das piores desde o início das compras de dívida soberana. As autoridades da Grécia já confirmaram que os bancos irão permanecer encerrados até à próxima quartafeira, 8 de Julho, inclusive. Depois de durante a manhã de hoje a agência Reuters avançado que as autoridades gregas iriam prolongar por, pelo menos "alguns dias", o encerramento dos bancos que perdura desde a segunda-feira da semana passada, 29 de Junho, foi entretanto oficialmente confirmado que o encerramento foi, por agora, estendido por mais dois dias. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq - 0,28%, Dow-Jones -0,19% e S&P500-0,29%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): DOW JONES -0,19% C otação Saúde -0,24% NASDAQ COMPOSITE S&P 500 BOVESPA FTSE 100 DAX CAC 40 NIKKEI 225-0,28% -0,29% -0,68% -0,76% -1,52% -2,01% -2,08% 11,150 2,501 0,800 0,006 6,955 6,277 3,350 1,165 10,095 0,365 3,351 JMT RENE IPR BANIF NOS EDPR EDP SON GALP PHR PTI -1,24% -2,50% -2,79% -3,13% -3,24% -3,25% -3,35% -3,48% -3,58% -3,69% -3,71% Viagens&Lazer Bens Alimentares Consumo Cíclico Retalho Media Tech Automóvel Bens Industriais Europa Stoxx 600 Telecom Químicos -0,34% -0,35% -0,54% -0,74% -0,79% -0,90% -1,19% -1,22% -1,24% -1,36% -1,46% IBEX 35-2,22% 2,179 EGL -4,51% Petróleo&Gás -1,53% Euro Stoxx 50 HANG SENG INDEX PSI 20 INDEX FTSE MIB -2,22% -3,18% -3,81% -4,03% 8,967 0,506 11,705 0,973 3,252 0,072 CTT TDSA SEM BPI ALTR BCP -4,52% -4,53% -4,84% -6,17% -6,42% -6,95% Seguros Serviços Fin. Eléctricas Cons&Mat Recursos Bas. Bancos -2,63% -1,60% -1,60% -1,62% -1,64% -1,65% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,1003 1,1073 1,0988 1,1028 1,1008-8,47% -1,45% EUR/CAD 1,3823 1,3987 1,3894 1,3934 1,3914 0,53% -0,36% EUR/GBP 0,7082 0,7090 0,7060 0,7100 0,7080 9,52% 0,71% EUR/CHF 1,0371 1,0450 1,0402 1,0442 1,0422 15,12% -0,53% EUR/JPY 134,36 135,68 135,11 135,11 135,11 6,76% 1,48% EUR/DKK 7,4613 7,4623 7,4590 7,4630 7,4610-0,20% -0,02% EUR/NOK 8,8354 8,9335 8,9075 8,9115 8,9095 0,93% -1,14% EUR/SEK 9,3464 9,3577 0,7060 0,7100 0,7080 0,92% -1,21% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1450-0,1100 USD 0,1900 0,2700 GBP 0,4400 0,5200 CHF -0,8750-0,8500 JPY -0,4650-0,2150 NOK 1,0250 1,0600 CAD 0,7500 0,8500 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0793-0,0443-0,0150 0,0571-0,0443 0,1884 0,2319 0,2843 0,4480 0,2319 0,5085 0,5401 0,5769 0,7356 0,5401-0,8310-0,8050-0,7890-0,7320-0,8050 0,0593 0,0871 0,1007 0,1394 0,0871 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0793-0,0443-0,0150 0,0571-0,0443 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,049 0,099 0,163 BCE 0,050% 03-06-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,11600-0,127-0,114-0,067-0,039-0,015 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,32% -0,03% 0,00% Ouro 1.167,830 0,00% -0,01% Brasil 10,14% 0,00% 0,01% Prata 15,736 0,00% 0,00% Reino Unido 2,01% 0,00% -0,03% Crude 54,110-0,05% -0,09% França 1,24% 0,00% 0,00% Brent 58,330-0,03% -0,06% Alemanha 0,76% -0,03% -0,04% Gás Natural 2,765-0,02% 0,00% Itália 2,39% 0,06% 0,00% Cobre 268,700 0,00% - Espanha 2,37% 0,07% 0,01% Alumínio 1.676,000-0,01% 0,00% Portugal 3,19% 0,08% 0,03% Milho 412,000-0,02% 0,07% Gréc ia 18,09% 0,24% 0,20% Trigo 590,500 0,00% - Japão 0,48% -0,03% 0,05% Café 1.045,250 0,00% - Austrália 2,93% -0,04% -0,01% Açúc ar 123,750-0,01% -0,06% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI 20 INDEX 5.366,84-3,81% 206.936.352 5.579,38 5.421,39 5.501,19 5.340,68 n.d. 11,83% IBEX 35 INDEX 10.540,10-2,22% 302.273.888 10.779,80 10.571,80 10.653,70 10.496,00 n.d. 2,54% DAX INDEX 10.890,63-1,52% 65.583.668 11.058,39 10.825,06 10.996,45 10.823,55 n.d. 11,07% CAC 40 INDEX 4.711,54-2,01% 89.460.672 4.808,22 4.709,01 4.775,49 4.699,17 n.d. 10,27% FTSE MIB INDEX 21.600,72-4,03% 454.833.824 22.508,13 21.874,02 22.065,93 21.600,72 n.d. 13,62% FTSE 100 INDEX 6.535,68-0,76% 462.884.672 6.585,78 6.585,78 6.585,78 6.506,71 n.d. -0,46% Euro Stoxx 50 Pr 3.365,20-2,22% 477.117.344 3.441,76 3.405,71 3.410,89 3.358,60 n.d. 6,95% AEX-Index 467,25-1,45% 64.875.704 474,14 465,18 471,72 463,90 n.d. 10,08% OMX HELSINKI INDEX 8.138,94-1,54% 33.748.208 8.266,13 8.147,15 8.203,25 8.132,79 n.d. 4,90% Athex Composite Share Pr 797,52 2,03% 117.838.904 797,52 776,20 805,67 768,48 n.d. -3,47% DOW JONES INDUS. AVG 17.689,13-0,23% 83.114.448 17.730,11 17.728,08 17.734,36 17.564,36 n.d. -0,75% S&P 500 INDEX 2.071,07-0,27% 484.464.992 2.076,78 2.073,95 2.078,61 2.058,40 n.d. 0,59% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.995,23-0,28% 359.701.568 5.009,21 4.963,80 5.020,71 4.960,93 n.d. 5,47% BRAZIL IBOVESPA INDEX 52.201,26-0,61% 154.489.200 52.519,41 52.510,51 52.678,52 51.682,82 n.d. 4,39% RUSSIAN RTS INDEX $ 902,88-1,82% 17.213.050.880 919,61 914,15 914,15 899,04 n.d. 14,19% MICEX INDEX 1.621,27-0,64% 17.212.749.824 1.631,65 1.631,65 1.631,65 1.613,71 n.d. 16,09% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,252-6,42% 620.619 3,475 3,365 3,420 3,237 3,307 30,97% BANCO BPI SA-REG 0,973-6,17% 2.563.745 1,037 0,999 1,020 0,956 0,987-5,17% BANCO COM PORT-R 0,072-6,98% 423.442.657 0,077 0,074 0,076 0,071 0,073 9,61% BANIF - BANCO IN 0,006-3,13% 89.657.139 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 9,01% CTT-CORREIOS DE 8,967-4,51% 513.912 9,391 9,162 9,237 8,940 9,023 11,85% EDP 3,350-3,35% 5.241.886 3,466 3,400 3,440 3,350 3,382 4,10% EDP RENOVAVEIS S 6,277-3,25% 558.122 6,488 6,280 6,400 6,180 6,287 16,15% GALP ENERGIA 10,095-3,58% 1.713.630 10,470 10,245 10,325 9,966 10,096 19,74% IMPRESA SGPS SA 0,800-2,79% 155.864 0,823 0,800 0,814 0,772 0,792 1,52% JERONIMO MARTINS 11,150-1,24% 1.350.928 11,290 11,065 11,285 11,040 11,157 33,77% MOTA ENGIL SGPS 2,179-4,51% 920.593 2,282 2,200 2,259 2,128 2,178-18,11% NOS SGPS 6,955-3,24% 679.889 7,188 7,080 7,120 6,940 6,984 32,83% PORTUCEL SA 3,351-3,71% 531.705 3,480 3,405 3,445 3,289 3,361 14,77% PHAROL SGPS SA 0,365-3,69% 6.989.405 0,379 0,368 0,377 0,360 0,368-57,75% REN-REDE ENERGET 2,501-2,50% 780.422 2,565 2,549 2,557 2,470 2,507 3,95% SEMAPA 11,705-4,84% 64.840 12,300 11,910 12,140 11,410 11,690 16,76% SONAE 1,165-3,48% 3.117.078 1,207 1,175 1,189 1,155 1,171 13,77% TEIXEIRA DUARTE 0,506-4,53% 147.700 0,530 0,519 0,525 0,499 0,513-28,83% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,998-0,20% 7.283 1,000 0,990 0,998 0,947 0,968-14,99% COFINA SGPS SA 0,530-5,19% 163.980 0,559 0,546 0,553 0,524 0,533 12,29% LUZ SAUDE SA 4,053 0,00% 10 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,053 6,66% GLINTT - GLOBAL 0,191 0,53% 69.000 0,190 0,187 0,194 0,185 0,189 3,80% INAPA 0,148-3,27% 37.860 n.d. 0,147 0,149 0,142 0,146-1,33% MARTIFER SGPS SA 0,280-3,11% 46.977 0,289 0,286 0,287 0,280 0,282 49,73% NOVABASE SGPS SA 2,460-2,38% 23.520 2,520 2,500 2,501 2,459 2,473 11,11% SDC - INVESTIMEN 0,107-5,31% 60.632 0,113 0,111 0,111 0,106 0,109-18,94% SONAE INDUS/NEW 0,007 0,00% 906.134 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 8,24% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ABENGOA SA-B SH 2,799-2,41% 7.956.413 2,868 2,780 2,830 2,760 2,794 52,78% ABERTIS 14,505-1,99% 1.901.771 14,800 14,555 14,680 14,490 14,558-7,30% ACCIONA SA 64,630-2,99% 166.465 66,620 65,340 66,250 64,500 65,104 15,00% ACS 27,825-3,62% 1.126.020 28,870 28,060 28,385 27,680 27,936-3,95% AMADEUS IT HOLDI 35,890-0,15% 2.250.892 35,945 35,435 36,145 34,880 35,807 8,48% ARCELORMITTAL 8,410-3,28% 1.223.616 8,695 8,521 8,548 8,359 8,460-7,07% BANCO POPULAR 4,184-2,36% 15.788.359 4,285 4,166 4,220 4,106 4,167 0,58% BANCO SABADELL 2,100-3,00% 40.160.407 2,165 2,130 2,130 2,071 2,096 3,62% BANCO SANTANDER 6,137-2,82% 130.007.129 6,315 6,200 6,214 6,077 6,144-12,28% BANKIA SA 1,083-3,73% 55.779.998 1,125 1,104 1,113 1,064 1,087-12,52% BANKINTER 6,485-3,04% 4.262.006 6,688 6,570 6,630 6,425 6,518-3,22% BBVA 8,550-3,25% 101.655.715 8,837 8,640 8,708 8,500 8,585 8,86% BOLSAS Y MERCADO 35,635-1,48% 254.761 36,170 35,150 36,000 35,150 35,574 10,87% CAIXABANK S.A 4,072-2,75% 26.082.271 4,187 4,100 4,138 4,033 4,076-6,63% DISTRIBUIDORA IN 6,746-1,16% 3.628.930 6,825 6,709 6,788 6,623 6,752 19,89% ENAGAS SA 23,865-2,07% 5.596.525 24,370 23,910 24,370 23,825 24,008-8,86% ENDESA 16,715-1,76% 4.968.153 17,015 16,750 16,965 16,635 16,767 1,00% FCC 8,561-3,22% 3.325.005 8,846 8,606 8,674 8,422 8,534-27,14% FERROVIAL SA 19,720-1,15% 1.761.707 19,950 19,520 19,800 19,415 19,690 20,06% GAMESA 14,665-1,71% 2.310.404 14,920 14,550 14,850 14,440 14,705 94,01% GAS NATURAL SDG 19,535-1,83% 8.725.598 19,900 19,530 19,825 19,445 19,609-6,13% GRIFOLS SA 36,105-0,44% 433.787 36,265 35,590 36,450 35,425 36,066 9,01% IBERDROLA SA 5,876-2,07% 32.214.660 6,000 5,880 5,978 5,846 5,900 6,93% INDITEX 28,335-1,73% 4.843.175 28,835 28,290 28,650 28,060 28,405 19,53% INDRA SISTEMAS 9,145 1,45% 1.622.936 9,014 8,910 9,249 8,880 9,122 13,32% INTL CONS AIRLIN 6,820-0,15% 2.956.225 6,830 6,728 6,884 6,710 6,799 10,18% JAZZTEL PLC 12,975 0,00% 209.689 12,975 12,970 12,980 12,970 12,976 3,39% MAPFRE SA 3,003-1,44% 6.335.818 3,047 3,000 3,030 2,980 3,006 6,75% MEDIASET ESPANA 11,735-1,55% 718.523 11,920 11,715 11,825 11,650 11,760 12,62% OBRASCON HUARTE 15,270-2,68% 355.550 15,690 15,170 15,600 15,050 15,344-17,68% RED ELECTRICA 68,600-2,75% 2.804.114 70,540 69,160 70,240 68,130 68,960-6,30% REPSOL SA 15,550-2,78% 9.595.920 15,995 15,680 15,775 15,520 15,602 0,03% SACYR SA 3,252-2,98% 6.550.428 3,352 3,280 3,339 3,242 3,280 17,03% TECNICAS REUNIDA 46,140-0,41% 277.383 46,330 45,685 46,600 45,350 46,146 27,14% TELEFONICA 12,500-2,27% 25.940.866 12,790 12,550 12,675 12,435 12,531 6,07% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ACCOR SA 44,340-1,86% 1.343.502 45,180 44,590 44,950 44,225 44,485 18,75% AIR LIQUIDE SA 112,050-1,80% 992.048 114,100 112,100 114,000 111,750 112,615 8,95% AIRBUS GROUP SE 58,380-1,40% 2.979.146 59,210 58,010 58,980 57,590 58,350 41,19% ALCATEL-LUCENT 3,222-2,04% 14.265.113 3,289 3,230 3,280 3,210 3,236 8,48% ALSTOM 25,640 0,23% 1.358.940 25,580 25,185 25,735 25,110 25,568-4,54% ARCELORMITTAL 8,429-3,17% 14.833.518 8,705 8,550 8,561 8,353 8,449-7,25% AXA 21,810-3,26% 10.679.107 22,545 22,000 22,150 21,680 21,894 13,56% BNP PARIBAS 51,970-4,24% 6.622.239 54,270 53,020 53,340 51,620 52,296 5,50% BOUYGUES SA 31,970-2,92% 1.658.220 32,930 32,495 32,575 31,890 32,127 6,64% CAP GEMINI 80,420-0,37% 683.765 80,720 79,200 80,900 79,050 80,299 35,21% CARREFOUR SA 28,000-1,65% 3.620.981 28,470 28,000 28,395 27,685 28,098 10,67% CREDIT AGRICOLE 13,000-2,77% 9.678.125 13,370 13,100 13,195 12,835 13,025 20,82% DANONE 58,090-1,04% 1.817.849 58,700 57,640 58,700 57,330 58,107 6,69% EDF 19,665-1,85% 1.653.021 20,035 19,750 20,015 19,580 19,727-13,84% ESSILOR INTL 105,050-1,96% 795.446 107,150 105,300 106,600 104,550 105,351 13,35% GDF SUEZ 16,320-2,39% 8.013.807 16,720 16,460 16,685 16,280 16,430-16,01% GEMALTO 78,470-0,27% 417.548 78,680 77,790 79,080 77,140 78,449 15,52% KERING 160,600-0,50% 406.026 161,400 159,200 162,400 158,200 160,900 0,69% LAFARGE SA 60,550-0,80% 884.535 61,040 59,690 60,740 59,660 60,307 4,25% LEGRAND SA 49,310-1,62% 904.890 50,120 49,400 49,955 49,250 49,577 13,61% L'OREAL 155,900-1,55% 788.245 158,350 155,000 158,600 154,500 156,445 11,92% LVMH MOET HENNE 153,250-2,79% 1.261.260 157,650 154,700 156,100 152,900 154,322 15,88% MICHELIN 92,880-1,19% 611.223 94,000 92,490 93,770 92,030 92,892 23,40% ORANGE 13,655-3,05% 8.650.428 14,085 13,810 14,010 13,605 13,761-3,50% PERNOD RICARD SA 103,250-0,72% 549.756 104,000 101,400 103,950 101,100 103,023 11,91% PUBLICIS GROUPE 65,620-1,12% 829.957 66,360 66,110 66,340 65,470 65,835 10,03% RENAULT SA 94,160-0,95% 818.171 95,060 93,490 95,170 92,950 94,265 55,56% SAFRAN SA 60,300-1,15% 790.724 61,000 59,800 60,620 59,440 60,175 17,66% SAINT GOBAIN 39,745-2,03% 3.448.238 40,570 39,560 40,285 39,255 39,809 12,82% SANOFI 87,160-1,16% 3.487.545 88,180 86,370 88,350 86,100 87,323 15,20% SCHNEIDER ELECTR 60,530-2,17% 2.544.722 61,870 60,630 61,660 60,310 60,866-0,13% SOC GENERALE SA 40,395-3,78% 6.398.955 41,980 41,000 41,225 39,960 40,534 15,45% SOLVAY SA-A 121,650-0,94% 204.839 122,800 122,100 123,200 121,150 122,053 8,23% TECHNIP SA 53,740-1,27% 714.318 54,430 53,540 54,050 53,280 53,697 8,75% TOTAL SA 42,900-2,02% 10.371.728 43,785 42,655 43,370 42,600 43,030 0,89% UNIBAIL-RODAMCO 217,950-2,59% 464.049 223,750 218,450 223,600 217,350 219,626 2,40% UNIBAIL-RODAMCO 217,950-2,59% 464.049 223,750 218,450 223,600 217,350 219,626 2,40% VALEO SA 139,550-1,86% 287.758 142,200 139,350 141,550 138,800 139,974 34,70% VEOLIA ENVIRONNE 18,080-2,59% 2.632.230 18,560 18,215 18,470 18,050 18,187 22,53% VINCI SA 52,100-2,25% 1.893.555 53,300 51,860 52,840 51,720 52,192 14,48% VIVENDI 22,255-1,81% 4.948.594 22,665 22,500 22,620 22,215 22,376 7,56% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ADIDAS AG 69,120-0,62% 910.308 69,550 68,040 69,690 67,960 69,130 19,96% ALLIANZ SE-VINK 138,650-2,08% 2.061.011 141,600 138,650 139,700 138,200 138,897 0,95% BASF SE 78,000-2,10% 3.478.980 79,670 78,000 78,950 77,740 78,194 11,62% BAYER AG-REG 123,200-2,11% 2.802.782 125,850 122,700 124,800 122,300 123,613 9,03% BAYER MOTOREN WK 97,260-1,66% 2.239.469 98,900 97,000 98,470 97,000 97,622 8,34% BEIERSDORF AG 74,550-0,73% 348.758 75,100 73,850 75,080 73,200 74,493 10,58% COMMERZBANK 11,225-3,73% 12.900.494 11,660 11,500 11,535 11,130 11,296 2,23% CONTINENTAL AG 214,200-1,18% 410.499 216,750 212,000 216,000 212,000 214,502 22,02% DAIMLER AG 82,030-0,87% 4.584.069 82,750 81,100 82,930 81,050 82,025 18,94% DEUTSCHE BANK-RG 27,345-2,95% 9.524.464 28,175 27,405 27,705 27,040 27,375 9,45% DEUTSCHE BOERSE 76,500-1,07% 709.251 77,330 75,620 77,150 75,500 76,404 29,18% DEUTSCHE LUFT-RG 11,500-0,90% 2.648.639 11,605 11,460 11,585 11,400 11,489-16,85% DEUTSCHE POST-RG 26,725 2,26% 8.528.838 26,135 25,890 27,270 25,805 26,758-1,18% DEUTSCHE TELEKOM 15,020-2,44% 11.929.500 15,395 15,020 15,245 14,975 15,073 13,36% E.ON SE 11,800-2,28% 12.634.498 12,075 11,800 11,985 11,755 11,840-16,87% FRESENIUS MEDICA 73,240-0,83% 779.481 73,850 72,160 73,910 71,670 73,185 18,42% FRESENIUS SE & C 57,350-0,88% 938.155 57,860 56,210 57,830 56,100 57,286 32,88% HEIDELBERGCEMENT 70,990-0,49% 639.618 71,340 70,000 71,420 70,000 70,759 20,71% HENKEL AG -PFD 100,400-1,18% 475.176 101,600 99,000 101,350 98,410 100,399 12,28% INFINEON TECH 11,115-0,67% 4.432.966 11,190 10,955 11,210 10,930 11,097 25,66% K+S AG-REG 38,805 0,36% 2.293.157 38,665 38,300 39,065 38,160 38,666 69,34% LANXESS AG 53,170-2,48% 436.498 54,520 53,010 53,950 52,930 53,434 38,27% LINDE AG 170,450-0,58% 463.395 171,450 169,000 171,550 168,500 170,403 10,54% MERCK KGAA 90,640-1,05% 505.889 91,600 89,680 91,330 89,380 90,626 15,58% MUENCHENER RUE-R 160,750-1,80% 1.003.311 163,700 162,000 162,600 160,250 161,274-3,02% RWE AG 19,240-2,36% 4.129.993 19,705 19,370 19,660 19,195 19,394-24,99% SAP SE 61,580-1,41% 3.434.698 62,460 61,130 62,160 60,900 61,645 5,70% SIEMENS AG-REG 89,220-1,44% 3.434.184 90,520 88,910 90,090 88,420 89,341-4,83% THYSSENKRUPP AG 22,860-1,91% 2.009.308 23,305 22,815 23,170 22,765 22,940 7,53% VOLKSWAGEN-PREF 209,700-1,41% 876.947 212,700 208,550 211,900 208,000 209,974 13,57% Praça / Título HOLANDA Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % AEGON NV 6,483-1,88% 7.436.529 6,607 6,489 6,552 6,426 6,494 3,58% AHOLD NV 16,590-0,96% 4.766.717 16,750 16,485 16,755 16,440 16,653 12,44% AKZO NOBEL 64,430-1,81% 741.632 65,620 64,310 65,000 64,160 64,552 11,76% ALTICE SA 124,400 0,40% 268.680 123,900 121,400 125,300 120,050 123,487 90,62% ARCELORMITTAL 8,429-3,17% 14.833.518 8,705 8,550 8,561 8,353 8,449-7,25% ASML HOLDING NV 92,440-1,25% 1.566.562 93,610 91,510 93,200 91,030 92,210 3,28% BOSKALIS WES 43,520-1,40% 309.367 44,140 43,300 43,800 43,155 43,499-4,25% DELTA LLOYD NV 14,730-1,17% 1.112.710 14,905 14,750 14,905 14,680 14,788-19,00% DSM (KONIN) 51,800-1,54% 747.840 52,610 51,910 52,310 51,440 51,836 2,29% FUGRO NV-CVA 18,790-1,18% 497.501 19,015 18,700 19,220 18,500 18,883 8,86% GEMALTO 78,470-0,27% 417.548 78,680 77,790 79,080 77,140 78,449 15,52% HEINEKEN NV 67,600-0,72% 785.181 68,090 66,840 68,000 66,510 67,587 14,67% ING GROEP NV 14,385-3,13% 21.787.528 14,850 14,500 14,645 14,265 14,467 32,83% KLEPIERRE 38,840-1,81% 567.320 39,555 39,010 39,880 38,780 39,179 8,70% KONINKLIJKE PHIL 22,870-0,46% 4.851.412 22,975 22,535 23,045 22,390 22,851-5,30% KPN (KONIN) NV 3,280-2,76% 14.746.025 3,373 3,310 3,372 3,266 3,310 24,81% OCI NV 26,145-0,95% 335.693 26,395 25,970 26,445 25,925 26,121 10,34% RANDSTAD HOLDING 59,000-1,65% 1.273.594 59,990 58,730 59,190 58,360 58,969 47,28% RELX NV 13,825-0,54% 2.583.522 13,900 13,450 13,915 13,420 13,795 7,17% ROYAL DUTCH SH-A 25,335-0,78% 6.434.627 25,535 25,250 25,495 25,200 25,357-8,41% SBM OFFSHORE NV 10,440-1,46% 1.036.100 10,595 10,415 10,580 10,380 10,477 6,74% TNT EXPRESS 7,660 0,20% 1.749.229 7,645 7,602 7,680 7,602 7,656 38,24% UNIBAIL-RODAMCO 217,950-2,59% 464.049 223,750 218,450 223,600 217,350 219,626 2,40% UNILEVER NV-CVA 37,000-1,11% 6.219.040 37,415 36,685 37,375 36,545 37,066 13,36% WOLTERS KLUWER 26,430-0,38% 1.101.588 26,530 26,050 26,640 26,010 26,436 4,26% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 99,60 8,15 102,95 0,63 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB BBB+ 102,35 1,56 102,50 1,27 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB BBB+ 105,75 2,42 106,05 2,23 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,25 3,45 109,05 3,11 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB- BB 91,00 11,45 102,00 6,38 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 103,50 5,92 104,90 5,40 254 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB BBB+ 107,85 3,59 108,40 3,45 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba2 BB BB 88,50 10,31 90,15 9,79 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 109,00 4,27 109,00 4,27 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 108,80 4,81 109,55 4,64 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 102,80 6,32 105,15 5,76 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba2 BB BB 84,25 10,62 85,90 10,14 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB BBB+ 104,34 3,70 105,20 3,52 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 104,20 5,00 105,10 4,81 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 102,45 5,24 103,50 5,02 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 107,50 5,22 110,00 4,74 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 94,40 6,94 95,75 6,65 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB BBB+ 97,05 4,91 97,85 4,76 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 90,65 7,13 92,25 6,81 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 92,55 5,37 93,40 5,22 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,65 5,61 95,70 5,43 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 99,30 5,86 100,15 5,73 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 93,80 7,44 95,33 7,19 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB BBB+ 107,65 7,48 109,30 7,32 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB BBB+ 93,70 7,47 94,95 7,35 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB BBB+ 93,25 7,48 94,70 7,34 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 86,55 8,41 88,30 8,22 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB BBB+ 81,50 7,18 82,70 7,06 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 63,10 11,24 67,40 10,53 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 88,95 8,36 91,50 8,11 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 91,95 7,36 93,30 7,04 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 87,20 8,31 88,25 8,08 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,65 4,42 103,50 4,27 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,15 9,35 101,00 9,27 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 100,44 7,22 100,44 7,22 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB- 103,20 5,47 105,50 4,16 298 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B B- 93,00-100,00-158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB- 104,20 7,48 105,25 7,26 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B B- 79,50 13,72 81,45 13,19 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B B- 84,13 14,23 86,13 13,75 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 71,00 12,41 73,00 12,07 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba2 BB+ - 108,85 2,92 109,95 2,07 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 103,80 6,63 106,75 4,42 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 105,85 3,13 107,00 2,40 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB BBB- 108,55 2,19 108,55 2,19 113 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 102,90 8,30 104,55 7,43 155 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 101,40-102,15-725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 95,70 8,17 96,55 7,91 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B /*- CCC 51,80 30,68 59,00 26,24 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB BBB- 109,50 4,90 114,50 3,75 118 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba2 BB+ BB 106,25 6,64 106,70 6,53 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 102,85 8,76 103,75 8,53 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB+ BB 108,60 5,84 109,60 5,63 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,50 5,58 107,75 4,94 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba2 BB+ BB 105,30 6,16 106,50 5,93 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 103,00 10,57 103,00 10,57 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB BBB- 108,25 4,47 111,25 3,99 173 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,60 4,96 93,15 4,87 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB+ BB 98,65 6,48 99,68 6,30 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 91,80 6,36 93,05 6,15 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB BBB- 94,50 4,80 95,40 4,65 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,90 8,26 101,10 8,15 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 97,65 7,46 98,75 7,36 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 BBB- BBB- 100,45 3,04 100,75 2,49 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 BBB- BBB- 99,10 3,06 99,35 2,77 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 BBB- BBB- 102,95 3,67 103,45 3,26 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 BBB- BBB- 99,20 4,03 99,55 3,80 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 102,35 4,91 102,85 4,71 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 - BB+ /*- 87,45 10,12 89,10 9,44 316 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 BBB- BBB- 109,70 5,24 110,40 5,02 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 BBB- BBB- 92,75 5,29 93,10 5,17 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 BBB- BBB- 106,60 5,85 107,10 5,71 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - B+ BB- 67,75 17,07 71,50 15,52 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 BBB- BBB- 99,40 5,90 99,85 5,79 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 96,65 6,09 97,15 5,99 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 - BB+ /*- 77,65 11,64 79,10 11,25 1.230 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Ca CC /*- CC 36,80 25,17 41,35 22,61 652 Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 B+ BB+ /*- 71,85 14,65 73,80 13,97 1.553 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 BBB- BBB- 87,40 6,44 87,95 6,34 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 BBB- BBB- 89,68 7,83 90,40 7,76 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 BBB- BBB- 87,90 7,85 89,10 7,73 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 BBB- BBB- 78,20 7,50 79,10 7,41 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 101,05 2,49 101,60 2,03 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 107,30 3,72 107,95 3,50 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 108,40 4,15 109,05 3,98 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 104,65 4,45 105,40 4,29 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 102,10 5,43 102,70 5,34 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 /*- - BB+ 74,65 15,46 81,50 11,94 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - D C 35,00-40,00-185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 96,55 8,78 98,30 8,31 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 113,75 4,62 113,75 4,62 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 103,20 4,61 104,05 4,46 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 /*- BBB- BBB- 82,00 8,62 86,00 7,76 143 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,40 4,89 106,20 4,77 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 /*- BBB- BBB- 75,00 8,12 76,45 7,87 519 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5,050 15-06-2025 Baa3 BBB - 99,80 5,08 100,40 5,00 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 /*- BBB- BBB- 73,40 8,55 74,70 8,35 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 /*- BBB- BBB- 75,70 9,68 77,00 9,51 850 Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa3 BB+ - 101,50 2,67 102,00 1,83 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,75 3,20 102,35 1,70 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2,82 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 101,90 6,34 102,70 6,11 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB 99,70 6,31 102,33 5,74 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Ba2 BBB- BB 93,80 6,98 94,70 6,80 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB BBB+ 107,95 1,36 108,59 1,14 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB BBB+ 104,05 3,13 104,79 3,03 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,75 3,48 105,15 2,90 601 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 BBB- BBB- 96,45 4,26 97,15 3,95 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 101,05 4,44 102,05 4,04 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 BBB- BBB- 95,30 4,65 96,20 4,37 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 93,10 5,22 93,70 5,08 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 101,60 1,47 102,60-0,33 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,35 2,93 103,65 2,49 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,40 1,72 107,10 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,45 4,41 108,89 4,24 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 111,15 2,54 111,50 2,44 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,50 2,97 125,10 2,61 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 104,75 3,91 105,30 3,80 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 89,10 4,35 89,60 4,26 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 131,45 4,49 132,45 4,38 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 97,15 4,62 97,60 4,56 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 132,15 4,56 133,20 4,45 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 147,45 4,82 148,30 4,75 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 169,75 5,33 175,70 4,93 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 124,45 6,04 125,75 5,94 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 113,25 6,02 114,65 5,91 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 100,70 10,92 101,95 10,77 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 96,10 5,92 97,40 5,82 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 119,35 1,01 120,35 0,57 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 104,10 2,18 104,95 1,80 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,90 3,35 101,65 3,12 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 2,65 105,75 0,70 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,08 117,50 8,89 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,14 97,50 8,93 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9,23 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 19,57 92,00 17,48 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 13,98 100,00 9,61 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,34 12,14 97,00-293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,60 89,00 14,59 850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa3 - BBB+ 97,75 16,70 99,05 13,00 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 15,12 96,95 12,70 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 24,39 92,00 20,97 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa3 BB+ BBB- 114,59 25,39 116,59 22,81 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 15,42 97,00 13,30 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,90 96,00 13,51 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 A3 A- A 95,50 12,92 97,50 11,64 1.380 Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,67 95,75 12,18 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa3 BBB- - 94,50 19,41 97,00 15,81 400 Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0,500 28-06-2016 - - - 88,66 13,72 89,58 12,52 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 82,63 39,39 82,63 39,39 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 44,50 36,98 44,50 36,98 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 39,00 37,43 39,00 37,43 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 37,63 29,96 37,63 29,96 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 47,50 31,69 47,50 31,69 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 38,00 29,85 38,00 29,85 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 37,25 26,93 37,25 26,93 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 36,25 25,73 36,25 25,73 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 43,00 29,14 43,00 29,14 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 42,75 23,80 42,75 23,80 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 39,13 25,51 39,13 25,51 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 43,38 28,06 43,38 28,06 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 38,50 24,87 38,50 24,87 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,75 20,03 35,75 20,03 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 98,27 10,74 98,27 10,74 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 69,00 37,14 69,00 37,14 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 52,00 48,87 52,00 48,87 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 68,92 27,49 68,92 27,49 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 41,80 29,99 41,80 29,99 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 49,75 31,05 49,75 31,05 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 35,45 21,25 35,45 21,25 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 34,40 20,11 34,40 20,11 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 34,65 16,83 34,65 16,83 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Bid Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,76 2,55 103,40 2,33 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 101,25 2,75 101,25 2,75 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 117,10 3,20 120,15 2,44 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 111,81 3,25 112,50 3,10 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,51 3,78 109,05 3,68 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 103,95 4,18 104,95 4,01 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,70 4,33 95,75 4,16 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 102,50 4,52 103,25 4,41 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 104,85 4,19 106,15 4,02 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 97,30 4,60 97,90 4,52 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 97,95 4,75 98,60 4,67 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 107,10 6,01 108,00 5,93 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 104,80 6,13 105,60 6,07 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 92,25 6,07 93,20 6,00 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,06 6,62 100,55 6,58 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 106,25 0,54 106,50 0,32 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 106,70 0,99 107,40 0,55 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 104,97 2,14 105,50 2,04 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 117,60 3,33 118,30 3,25 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 06-07-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
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