MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 0,30%. No PSI-20, destaque para a Jerónimo Martins com uma valorização de 1,99%, para a Semapa que fechou a ganhar 1,26% e para a Sonae que encerrou a sessão com uma variação positiva de 1,06%. Um prolongamento do actual programa por mais cinco meses. Esta é a proposta dos parceiros europeus para colocar um ponto final no impasse em torno da Grécia e permitir ao país pagar a dívida que vence nos próximos meses. Para tal, Atenas receberia o dinheiro que ainda está disponível do actual programa de assistência financeira, mediante o alargamento do mesmo por mais cinco meses, ou seja, até Novembro. A informação consta de um documento preparado pelos ministros das Finanças da Zona Euro, a que a Reuters teve acesso. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta sexta-feira ter recomendado ao seu homólogo grego, Alexis Tsipras, que aceite a proposta "generosa" que lhe fizeram os credores internacionais para se encerrar o assunto no Eurogrupo de sábado. "O Eurogrupo de sábado tem um carácter decisivo, por isso lhe pedi - também porque considero ser uma boa solução para a Grécia - que aceite esta oferta", reiterou, acrescentando que os países da zona euro querem que haja uma solução. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se mistas (Nasdaq - 0,45%, Dow-Jones 0,48% e S&P500 0,13%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA 1,65% C otação Retalho 0,89% FTSE MIB IBEX 35 DOW JONES CAC 40 PSI 20 INDEX 0,67% 0,57% 0,48% 0,35% 0,30% 12,305 0,007 12,500 1,244 3,521 0,555 3,601 0,085 JMT BANIF SEM SON ALTR TDSA PTI BCP 1,99% 1,49% 1,26% 1,06% 0,92% 0,91% 0,76% 0,71% Químicos Bancos Automóvel Seguros Serviços Fin. Bens Alimentares Consumo Cíclico Eléctricas 0,53% 0,53% 0,43% 0,35% 0,29% 0,21% 0,19% 0,16% Euro Stoxx 50 0,29% 9,593 CTT 0,08% Telecom 0,13% DAX 0,17% 7,251 2,477 NOS EGL -0,06% -0,12% Europa Stoxx 600 Cons&Mat 0,12% 0,12% S&P 500 0,13% 10,970 GALP -0,14% Saúde -0,14% NIKKEI 225-0,31% 2,636 3,549 RENE EDP -0,15% -0,20% Bens Industriais Viagens&Lazer -0,16% -0,21% NASDAQ COMPOSITE -0,45% 0,430 PHR -0,23% Media -0,25% FTSE 100-0,79% 1,100 6,667 BPI EDPR -0,81% -1,23% Tech Petróleo&Gás -0,39% -0,47% HANG SENG INDEX -1,78% 0,830 IPR -1,89% Recursos Bas. -1,09% 1 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities ( USD) MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D EUR/USD 1,1205 1,1144 1,1182 1,1222 1,1202-7,89% -1,83% EUR/CAD 1,3813 1,3772 1,3831 1,3871 1,3851 2,09% 1,11% EUR/GBP 0,7114 0,7084 0,7103 0,7143 0,7123 9,62% 0,91% EUR/CHF 1,0497 1,0425 1,0427 1,0467 1,0447 15,40% -0,09% EUR/JPY 138,52 138,14 138,58 138,58 138,58 4,86% 0,83% EUR/DKK 7,4599 7,4630 7,4588 7,4628 7,4608-0,21% -0,03% EUR/NOK 8,7507 8,7497 8,7710 8,7750 8,7730 3,05% 0,22% EUR/SEK 9,2377 9,2688 0,7103 0,7143 0,7123 1,89% -0,61% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,1300-0,0600 USD 0,1900 0,2900 GBP 0,4800 0,4700 CHF -0,7600-0,9500 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,0750 1,0850 CAD 0,7500 0,8100 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0800-0,0393-0,0150 0,0564-0,0393 0,1860 0,2340 0,2820 0,4471 0,2340 0,5098 0,5423 0,5750 0,7381 0,5423-0,8160-0,7970-0,7810-0,7190-0,7970 0,0593 0,0886 0,0957 0,1393 0,0886 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0800-0,0393-0,0150 0,0564-0,0393 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,049 0,100 0,162 BCE 0,050% 03-06-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,11100-0,119-0,109-0,066-0,038-0,015 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D Var. 5D Último Var. 1D Var. 5D EUA 2,46% 0,02% 0,09% Ouro 1.172,730 0,00% -0,02% Brasil 10,15% 0,00% 0,00% Prata 15,802 0,00% -0,02% Reino Unido 2,19% 0,02% 0,09% Crude 59,670 0,00% 0,00% França 1,30% 0,05% 0,12% Brent 63,400 0,00% 0,01% Alemanha 0,93% 0,07% 0,23% Gás Natural 2,799-0,02% -0,01% Itália 2,15% 0,03% -0,06% Cobre 268,700 0,00% 0,00% Espanha 2,11% 0,02% -0,07% Alumínio 1.693,500 0,00% 0,01% Portugal 2,72% 0,01% -0,11% Milho 381,500 0,01% 0,08% Gréc ia 10,85% -0,01% -0,14% Trigo 538,000 0,03% 0,09% Japão 0,47% -0,02% 0,11% Café 1.007,250 0,01% 0,04% Austrália 3,06% 0,00% 0,06% Açúc ar 134,400 0,01% 0,06% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI 20 INDEX 5.834,91 0,30% 366.556.960 5.817,54 5.794,07 5.866,70 5.768,91 n.d. 21,59% IBEX 35 INDEX 11.372,30 0,57% 354.870.016 11.308,40 11.238,70 11.434,80 11.199,90 n.d. 10,63% DAX INDEX 11.492,43 0,17% 71.976.888 11.473,13 11.387,13 11.561,83 11.373,44 n.d. 17,20% CAC 40 INDEX 5.059,17 0,35% 132.550.944 5.041,71 5.010,22 5.095,04 4.985,88 n.d. 18,41% FTSE MIB INDEX 23.800,47 0,67% 906.956.096 23.642,62 23.517,64 23.849,64 23.405,14 n.d. 25,19% FTSE 100 INDEX 6.753,70-0,79% 675.605.376 6.807,82 6.807,82 6.807,82 6.731,13 n.d. 2,86% Euro Stoxx 50 Pr 3.621,37 0,29% 740.231.232 3.610,91 3.588,86 3.642,85 3.569,58 n.d. 15,09% AEX-Index 494,47 0,42% 107.638.664 492,39 490,13 496,78 488,27 n.d. 16,49% OMX HELSINKI INDEX 8.616,01 0,50% 36.053.460 8.573,21 8.543,48 8.629,02 8.521,55 n.d. 11,05% Athex Composite Share Pr 797,52 2,03% 177.043.936 781,68 776,20 805,67 768,48 n.d. -3,47% DOW JONES INDUS. AVG 17.965,13 0,42% 78.994.744 17.890,36 17.892,03 18.001,47 17.892,03 n.d. 0,80% S&P 500 INDEX 2.105,06 0,13% 494.631.968 2.102,31 2.102,62 2.108,92 2.100,21 n.d. 2,24% NASDAQ COMPOSITE INDEX 5.089,60-0,44% 405.188.320 5.112,19 5.113,26 5.121,47 5.087,24 n.d. 7,47% BRAZIL IBOVESPA INDEX 54.060,20 1,66% 333.490.496 53.175,67 53.181,02 54.063,57 53.150,52 n.d. 8,10% RUSSIAN RTS INDEX $ 943,01 0,18% 27.413.555.200 941,32 940,13 944,23 933,75 n.d. 19,26% MICEX INDEX 1.644,45 0,76% 27.191.488.512 1.631,99 1.631,99 1.647,81 1.626,87 n.d. 17,75% Praça / Título PORTUGAL Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,521 0,92% 297.588 3,489 3,480 3,562 3,450 3,523 41,80% BANCO BPI SA-REG 1,100-0,81% 1.892.559 1,109 1,120 1,120 1,082 1,101 7,21% BANCO COM PORT-R 0,085 0,71% 166.874.505 0,084 0,083 0,085 0,082 0,084 28,79% BANIF - BANCO IN 0,007 1,49% 73.648.865 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 19,56% CTT-CORREIOS DE 9,593 0,08% 238.734 9,585 9,567 9,593 9,519 9,574 19,66% EDP 3,549-0,20% 5.115.565 3,556 3,540 3,558 3,520 3,543 10,29% EDP RENOVAVEIS S 6,667-1,23% 212.540 6,750 6,642 6,743 6,642 6,688 23,37% GALP ENERGIA 10,970-0,14% 1.120.473 10,985 10,985 11,045 10,850 10,962 30,12% IMPRESA SGPS SA 0,830-1,89% 325.013 0,846 0,838 0,840 0,800 0,820 5,33% JERONIMO MARTINS 12,305 1,99% 1.222.286 12,065 12,005 12,565 11,950 12,329 47,63% MOTA ENGIL SGPS 2,477-0,12% 844.822 2,480 2,450 2,546 2,403 2,491-6,91% NOS SGPS 7,251-0,06% 345.947 7,255 7,240 7,298 7,204 7,255 38,48% PORTUCEL SA 3,601 0,76% 344.709 3,574 3,598 3,636 3,551 3,600 23,34% PHAROL SGPS SA 0,430-0,23% 7.824.623 0,431 0,435 0,438 0,423 0,431-50,23% REN-REDE ENERGET 2,636-0,15% 243.762 2,640 2,649 2,649 2,620 2,634 9,56% SEMAPA 12,500 1,26% 79.043 12,345 12,250 12,610 12,125 12,495 24,69% SONAE 1,244 1,06% 1.843.406 1,231 1,232 1,259 1,226 1,247 21,48% TEIXEIRA DUARTE 0,555 0,91% 21.591 0,550 0,551 0,567 0,551 0,556-21,94% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,007 0,20% 13.954 1,005 1,004 1,020 1,004 1,008-14,22% COFINA SGPS SA 0,550 0,00% 60.000 0,550 0,550 0,561 0,550 0,554 16,53% LUZ SAUDE SA 3,930 0,77% 13.319 n.d. 3,900 3,980 3,890 3,938 3,42% GLINTT - GLOBAL 0,204 0,49% 26.973 0,203 0,200 0,204 0,198 0,200 10,87% INAPA 0,156 2,63% 3.610 0,152 0,156 0,156 0,156 0,156 4,00% MARTIFER SGPS SA 0,330 11,49% 43.612 0,296 0,304 0,330 0,294 0,311 76,47% NOVABASE SGPS SA 2,540 1,20% 4.582 2,510 2,511 2,540 2,511 2,537 14,72% SDC - INVESTIMEN 0,120-0,83% 6.000 0,121 0,120 0,120 0,120 0,120-9,09% SONAE INDUS/NEW 0,008 0,00% 125.659 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 17,65% 3 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ESPANHA ABENGOA SA-B SH 3,050-1,42% 6.214.518 3,094 3,066 3,099 3,040 3,063 66,48% ABERTIS 15,350 0,13% 2.608.144 15,330 15,280 15,425 15,275 15,350-1,90% ACCIONA SA 71,280 0,39% 339.462 71,000 70,650 71,760 69,560 70,677 26,83% ACS 30,090 0,70% 860.781 29,880 29,665 30,300 29,575 30,057 3,87% AMADEUS IT HOLDI 36,855 0,38% 1.293.292 36,715 36,465 37,100 36,420 36,832 11,39% ARCELORMITTAL 9,304-0,25% 837.499 9,327 9,320 9,442 9,230 9,323 2,81% BANCO POPULAR 4,709 1,27% 10.864.002 4,650 4,597 4,725 4,560 4,665 13,20% BANCO SABADELL 2,287-0,04% 27.457.954 2,288 2,272 2,307 2,261 2,289 12,85% BANCO SANTANDER 6,779 0,67% 87.471.317 6,734 6,693 6,843 6,656 6,769-3,10% BANKIA SA 1,176 0,77% 15.417.831 1,167 1,160 1,180 1,155 1,171-5,01% BANKINTER 6,964 0,62% 2.549.805 6,921 6,904 6,994 6,900 6,957 3,92% BBVA 9,388 0,69% 23.373.073 9,324 9,296 9,458 9,227 9,377 19,53% BOLSAS Y MERCADO 36,940 0,24% 192.025 36,850 36,630 37,100 36,600 36,880 14,93% CAIXABANK S.A 4,354 0,76% 25.437.133 4,321 4,314 4,367 4,294 4,341-0,16% DISTRIBUIDORA IN 7,113-0,04% 3.457.642 7,116 7,081 7,146 7,040 7,112 26,41% ENAGAS SA 25,615 0,43% 3.603.277 25,505 25,440 25,660 25,350 25,537-2,18% ENDESA 17,770 1,43% 7.373.440 17,520 17,490 17,840 17,435 17,714 7,37% FCC 9,558 2,25% 1.716.071 9,348 9,357 9,720 9,344 9,562-18,66% FERROVIAL SA 20,300 0,89% 1.914.268 20,120 19,950 20,395 19,935 20,263 23,59% GAMESA 14,665 0,20% 1.457.656 14,635 14,490 14,745 14,415 14,591 94,01% GAS NATURAL SDG 21,120-0,49% 1.895.782 21,225 21,145 21,250 20,885 21,137 1,49% GRIFOLS SA 37,020 0,38% 510.549 36,880 36,750 37,250 36,530 36,961 11,78% IBERDROLA SA 6,352 0,25% 89.076.673 6,336 6,273 6,369 6,260 6,334 13,49% INDITEX 30,715 1,09% 3.882.703 30,385 30,165 30,920 30,000 30,602 29,57% INDRA SISTEMAS 9,617 1,18% 1.278.103 9,505 9,460 9,680 9,355 9,551 19,17% INTL CONS AIRLIN 7,246 0,04% 2.285.460 7,243 7,214 7,306 7,169 7,234 17,06% JAZZTEL PLC 13,020-0,72% 753.259 13,115 13,020 13,130 12,920 13,005 3,75% MAPFRE SA 3,215 0,75% 9.975.317 3,191 3,168 3,241 3,150 3,211 14,29% MEDIASET ESPANA 12,275 0,45% 2.102.464 12,220 12,150 12,315 12,110 12,225 17,81% OBRASCON HUARTE 16,640 1,68% 573.568 16,365 16,400 16,795 16,225 16,634-10,30% RED ELECTRICA 74,720-0,03% 525.763 74,740 74,320 74,740 74,200 74,553 2,06% REPSOL SA 16,560 0,30% 16.154.797 16,510 16,380 16,595 16,350 16,515 6,53% SACYR SA 3,689 1,63% 4.630.899 3,630 3,595 3,724 3,580 3,676 28,85% TECNICAS REUNIDA 46,930-0,16% 174.828 47,005 46,830 47,225 46,625 46,885 29,32% TELEFONICA 13,470 0,41% 15.283.036 13,415 13,310 13,555 13,300 13,451 14,30% 4 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % FRANÇA ACCOR SA 47,680-1,22% 1.090.646 48,270 48,010 48,050 47,570 47,797 27,69% AIR LIQUIDE SA 119,950 0,33% 976.991 119,550 118,400 120,900 118,200 119,608 16,63% AIRBUS GROUP SE 61,510-0,52% 2.427.603 61,830 61,400 62,200 61,010 61,600 48,75% ALCATEL-LUCENT 3,477 1,16% 10.376.977 3,437 3,421 3,501 3,403 3,467 17,07% ALSTOM 26,510-0,13% 1.321.698 26,545 26,485 26,605 26,360 26,497-1,30% ARCELORMITTAL 9,294-0,34% 7.167.812 9,326 9,300 9,441 9,220 9,333 2,27% AXA 23,855 1,38% 10.050.578 23,530 23,350 23,975 23,235 23,710 24,21% BNP PARIBAS 57,630 1,05% 4.038.497 57,030 56,910 58,000 56,380 57,420 16,99% BOUYGUES SA 34,800-1,01% 1.850.965 35,155 35,155 35,420 34,720 35,027 16,08% CAP GEMINI 82,750 0,22% 504.952 82,570 82,150 83,410 81,820 82,598 39,12% CARREFOUR SA 30,270 0,97% 3.561.609 29,980 29,855 30,450 29,655 30,150 19,64% CREDIT AGRICOLE 14,135 0,46% 6.219.607 14,070 13,970 14,240 13,855 14,082 31,37% DANONE 60,660 0,15% 1.541.205 60,570 60,340 61,370 60,100 60,655 11,40% EDF 20,935-0,57% 1.286.060 21,055 21,000 21,000 20,730 20,888-8,28% ESSILOR INTL 112,950 0,85% 639.184 112,000 111,300 114,150 110,650 112,677 21,87% GDF SUEZ 17,490-0,65% 7.229.843 17,605 17,350 17,575 17,230 17,431-9,98% GEMALTO 84,870 1,07% 343.295 83,970 83,780 85,350 83,420 84,659 24,94% KERING 163,300 0,80% 258.701 162,000 161,150 164,000 160,700 163,023 2,38% LAFARGE SA 61,630 0,92% 1.211.978 61,070 60,750 61,830 60,440 61,307 6,11% LEGRAND SA 53,150 0,42% 1.103.939 52,930 52,680 53,830 52,340 53,144 22,46% L'OREAL 168,650 0,72% 623.951 167,450 166,300 170,050 166,000 168,330 21,07% LVMH MOET HENNE 171,200 0,18% 781.158 170,900 169,800 173,250 169,050 171,402 29,45% MICHELIN 98,570-0,40% 543.252 98,970 98,500 99,200 97,730 98,636 30,96% ORANGE 14,670 0,86% 8.652.391 14,545 14,500 14,805 14,395 14,615 3,67% PERNOD RICARD SA 108,200 0,56% 486.930 107,600 106,750 109,350 106,450 108,218 17,28% PUBLICIS GROUPE 69,570-0,14% 883.317 69,670 69,270 70,070 68,790 69,537 16,65% RENAULT SA 98,110 0,73% 960.775 97,400 97,000 98,870 96,490 98,052 62,08% SAFRAN SA 63,510 0,03% 626.548 63,490 63,350 63,850 62,890 63,471 23,92% SAINT GOBAIN 42,825-0,28% 1.880.805 42,945 42,665 43,125 42,155 42,722 21,56% SANOFI 92,960 0,66% 3.045.494 92,350 91,930 93,870 91,550 92,905 22,87% SCHNEIDER ELECTR 65,590-0,35% 1.856.210 65,820 65,330 66,150 64,870 65,531 8,22% SOC GENERALE SA 44,455 0,73% 3.738.291 44,135 43,915 44,860 43,450 44,313 27,05% SOLVAY SA-A 129,500 0,62% 153.511 128,700 127,700 130,050 127,600 128,986 15,21% TECHNIP SA 57,000-1,21% 661.736 57,700 57,480 57,530 56,460 56,995 15,35% TOTAL SA 46,420-0,05% 5.911.788 46,445 46,000 46,880 45,765 46,437 9,17% UNIBAIL-RODAMCO 239,000 1,75% 554.702 234,900 234,150 239,800 232,700 237,425 12,29% UNIBAIL-RODAMCO 239,000 1,75% 554.702 234,900 234,150 239,800 232,700 237,425 12,29% VALEO SA 147,550 1,65% 353.906 145,150 144,600 149,200 143,500 147,025 42,42% VEOLIA ENVIRONNE 19,185-0,23% 1.378.367 19,230 19,150 19,280 19,000 19,169 30,02% VINCI SA 55,050 0,18% 2.330.328 54,950 54,300 55,260 53,830 54,749 20,96% VIVENDI 23,555-1,15% 6.978.447 23,830 23,680 23,905 23,465 23,681 13,85% 5 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 70,440-0,77% 815.814 70,990 70,370 70,960 69,790 70,452 22,25% ALLIANZ SE-VINK 146,500 0,27% 1.190.885 146,100 144,900 147,200 144,300 145,899 6,66% BASF SE 83,150-0,36% 2.674.897 83,450 82,640 83,840 82,440 83,067 18,99% BAYER AG-REG 132,950-0,34% 2.158.861 133,400 131,900 133,900 131,600 132,544 17,65% BAYER MOTOREN WK 103,500-0,19% 1.414.401 103,700 103,000 104,250 102,000 103,257 15,29% BEIERSDORF AG 78,910 0,36% 206.828 78,630 78,100 79,390 78,030 78,707 17,04% COMMERZBANK 12,160 0,75% 6.653.146 12,070 12,000 12,245 11,915 12,125 10,75% CONTINENTAL AG 220,300 0,71% 348.185 218,750 217,000 221,500 215,900 219,257 25,49% DAIMLER AG 86,610 0,35% 2.924.233 86,310 85,900 87,320 85,340 86,385 25,58% DEUTSCHE BANK-RG 28,830 1,28% 9.284.569 28,465 28,270 29,005 28,090 28,708 15,39% DEUTSCHE BOERSE 77,050 0,78% 607.374 76,450 76,010 77,240 76,000 76,756 30,11% DEUTSCHE LUFT-RG 11,835 0,47% 3.376.776 11,780 11,725 12,010 11,715 11,864-14,43% DEUTSCHE POST-RG 27,200 0,04% 3.177.273 27,190 26,995 27,330 26,885 27,153 0,57% DEUTSCHE TELEKOM 16,285-0,64% 13.115.750 16,390 16,225 16,385 16,200 16,284 22,91% E.ON SE 12,445-0,12% 6.738.033 12,460 12,365 12,500 12,310 12,418-12,33% FRESENIUS MEDICA 76,910-0,84% 695.446 77,560 77,000 77,610 76,420 76,973 24,35% FRESENIUS SE & C 59,310 0,19% 751.572 59,200 58,740 59,730 58,630 59,186 37,42% HEIDELBERGCEMENT 74,690 0,08% 386.185 74,630 74,130 75,120 74,000 74,557 27,00% HENKEL AG -PFD 104,400 0,29% 305.331 104,100 103,300 104,950 103,100 104,111 16,75% INFINEON TECH 11,835-0,29% 3.768.370 11,870 11,755 11,925 11,685 11,803 33,80% K+S AG-REG 37,655 29,62% 22.691.272 29,050 40,000 40,285 36,285 38,058 64,32% LANXESS AG 55,590 1,20% 593.794 54,930 54,740 55,870 54,570 55,477 44,56% LINDE AG 176,950 0,11% 347.864 176,750 174,750 178,000 174,400 176,408 14,75% MERCK KGAA 93,090-0,81% 387.338 93,850 93,400 93,810 92,760 93,185 18,71% MUENCHENER RUE-R 164,800 0,24% 720.344 164,400 163,500 165,400 163,200 164,376-0,57% RWE AG 19,890-0,23% 2.895.087 19,935 19,810 20,020 19,745 19,882-22,46% SAP SE 65,670-0,50% 2.169.526 66,000 65,440 66,040 65,040 65,635 12,72% SIEMENS AG-REG 95,100-0,28% 1.910.562 95,370 94,760 95,620 94,370 94,975 1,44% THYSSENKRUPP AG 24,465 0,72% 1.467.247 24,290 24,070 24,545 24,030 24,352 15,08% VOLKSWAGEN-PREF 219,350 0,32% 783.509 218,650 216,700 221,550 215,600 218,675 18,79% Praça / Título Ultimo Variação Preço % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 6,820 0,29% 7.123.959 6,800 6,765 6,881 6,750 6,822 8,96% AHOLD NV 17,995 1,84% 7.187.724 17,670 17,725 18,270 17,585 18,037 21,96% AKZO NOBEL 69,360 1,51% 653.942 68,330 68,190 69,620 68,060 68,957 20,31% ALTICE SA 132,650 1,14% 460.053 131,150 130,800 135,200 129,950 132,133 103,26% ARCELORMITTAL 9,294-0,34% 7.167.812 9,326 9,300 9,441 9,220 9,333 2,27% ASML HOLDING NV 98,740-0,39% 1.117.043 99,130 98,310 99,460 97,110 98,275 10,32% BOSKALIS WES 45,225-0,40% 310.926 45,405 45,275 45,535 44,825 45,231-0,50% DELTA LLOYD NV 15,345 0,16% 942.180 15,320 15,235 15,445 15,155 15,313-15,62% DSM (KONIN) 55,110 0,25% 734.616 54,970 54,790 55,370 54,610 55,044 8,83% FUGRO NV-CVA 20,045-0,99% 596.321 20,245 20,220 20,260 19,710 19,965 16,14% GEMALTO 84,870 1,07% 343.295 83,970 83,780 85,350 83,420 84,659 24,94% HEINEKEN NV 70,370 0,30% 630.956 70,160 69,630 71,020 69,300 70,245 19,37% ING GROEP NV 15,485 1,21% 16.400.413 15,300 15,255 15,555 15,145 15,393 42,98% KLEPIERRE 40,745 2,57% 747.301 39,725 39,640 40,885 39,500 40,363 14,04% KONINKLIJKE PHIL 23,525-0,44% 6.144.542 23,630 23,500 23,640 23,300 23,499-2,59% KPN (KONIN) NV 3,486 1,43% 17.260.475 3,437 3,423 3,500 3,420 3,470 32,65% OCI NV 26,415 1,48% 467.847 26,030 26,010 26,470 25,770 26,307 11,48% RANDSTAD HOLDING 58,770 0,44% 775.225 58,510 58,220 59,350 57,970 58,753 46,70% REED ELSEVIER 22,240 0,09% 1.608.360 22,220 22,045 22,330 21,985 22,167 12,10% ROYAL DUTCH SH-A 26,340-0,98% 7.333.406 26,600 26,500 26,530 26,205 26,341-4,77% SBM OFFSHORE NV 10,960-1,08% 727.192 11,080 11,010 11,050 10,890 10,956 12,05% TNT EXPRESS 7,643-0,08% 1.687.336 7,649 7,620 7,650 7,614 7,634 37,94% UNIBAIL-RODAMCO 239,000 1,75% 554.702 234,900 234,150 239,800 232,700 237,425 12,29% UNILEVER NV-CVA 39,110 0,75% 4.283.837 38,820 38,555 39,320 38,395 38,935 19,82% WOLTERS KLUWER 28,245-0,37% 1.041.876 28,350 28,265 28,390 28,050 28,227 11,42% 6 Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 99,95 7,34 103,45-0,10 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB BBB+ 102,45 1,57 102,55 1,38 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB BBB+ 105,95 2,34 106,10 2,25 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,55 3,36 109,40 2,99 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB BB 91,00 11,42 102,00 6,38 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 103,30 6,00 104,80 5,45 254 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB BBB+ 107,45 3,69 108,00 3,56 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba2 BB BB 90,00 9,82 91,05 9,49 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 112,50 3,43 112,50 3,43 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 109,25 4,72 110,15 4,51 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 103,60 6,13 105,35 5,72 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba2 BB BB 85,95 10,12 87,25 9,75 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB BBB+ 104,61 3,64 104,95 3,57 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 104,45 4,95 105,30 4,78 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 102,70 5,19 103,45 5,03 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 107,75 5,17 110,00 4,74 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 95,00 6,81 96,35 6,51 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB BBB+ 97,63 4,80 98,30 4,68 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 91,90 6,88 93,50 6,57 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 92,15 5,44 93,05 5,28 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,60 5,61 95,40 5,48 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 99,05 5,89 99,90 5,76 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 94,60 7,31 95,80 7,11 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB BBB+ 110,10 7,25 111,30 7,14 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB BBB+ 96,15 7,23 97,05 7,15 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB BBB+ 95,95 7,23 97,00 7,14 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 88,70 8,18 90,25 8,02 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB BBB+ 83,85 6,95 84,85 6,86 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba2 BB BB 64,25 11,05 67,80 10,47 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 89,75 8,28 93,10 7,96 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 91,45 7,48 92,90 7,13 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 86,80 8,39 87,95 8,14 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,50 4,44 103,40 4,29 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,20 9,34 101,20 9,24 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 99,25 7,95 99,25 7,95 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB- 103,45 5,35 104,65 4,67 298 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B B- 93,00-100,00-158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB- 104,75 7,37 105,45 7,23 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B B- 80,30 13,49 82,40 12,93 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B B- 84,02 14,25 86,14 13,73 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 72,00 12,23 76,75 11,48 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba2 BB+ - 108,90 3,00 109,85 2,28 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 104,30 6,30 106,35 4,79 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,75 2,62 107,70 2,03 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB BBB- 108,55 2,24 108,55 2,24 113 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 102,00 8,79 105,00 7,22 155 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 100,80-101,75-725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 95,55 8,21 96,50 7,92 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ CCC 52,00 30,46 59,25 26,03 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB BBB- 109,50 4,91 114,50 3,77 118 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba2 BB+ BB 106,50 6,58 106,90 6,48 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 103,20 8,67 103,95 8,48 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB+ BB 108,65 5,83 109,55 5,65 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,70 5,54 106,95 5,10 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba2 BB+ BB 105,30 6,17 106,04 6,02 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 101,00 11,02 101,00 11,02 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB BBB- 108,25 4,48 111,25 4,00 173 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,35 5,00 93,30 4,84 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB+ BB 98,95 6,43 99,93 6,26 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 91,90 6,34 93,10 6,14 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB BBB- 94,60 4,78 95,35 4,66 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 99,80 8,27 101,00 8,16 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 98,40 7,39 99,40 7,30 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 BBB- BBB- 100,35 3,25 100,65 2,72 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 BBB- BBB- 98,90 3,27 99,20 2,92 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 BBB- BBB- 102,90 3,75 103,65 3,15 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 BBB- BBB- 99,10 4,09 99,40 3,89 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 102,05 5,04 102,55 4,84 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 - BB+ /*- 89,55 9,22 92,00 8,24 316 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 BBB- BBB- 109,20 5,41 110,40 5,04 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 BBB- BBB- 92,05 5,50 92,35 5,40 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 BBB- BBB- 105,90 6,07 106,35 5,94 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - B+ BB- 74,80 14,20 76,35 13,62 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 BBB- BBB- 98,65 6,09 99,15 5,96 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 95,89 6,26 96,05 6,22 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 - BB+ /*- 76,90 11,84 78,55 11,38 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Ca CC /*- CC 40,95 22,78 44,85 20,86 652 Milhões 200 mil / 10 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 B+ BB+ /*- 70,50 15,10 73,60 14,01 1.553 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 BBB- BBB- 86,40 6,62 86,90 6,53 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 BBB- BBB- 87,90 8,01 88,75 7,92 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 BBB- BBB- 86,45 8,00 87,25 7,92 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 BBB- BBB- 76,70 7,66 77,55 7,57 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 101,15 2,42 101,60 2,06 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 107,30 3,74 107,95 3,52 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 108,75 4,07 109,35 3,92 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 104,85 4,41 105,45 4,28 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 102,35 5,39 103,05 5,29 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 /*- - BBB- /* 73,05 16,24 80,40 12,42 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - D C 35,00-40,00-185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 97,45 8,53 98,95 8,14 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 113,75 4,63 113,75 4,63 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 103,25 4,60 104,05 4,47 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 /*- BBB- BBB 82,00 8,61 86,00 7,76 143 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,35 4,90 106,15 4,78 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 /*- BBB- BBB 77,15 7,74 79,00 7,42 519 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER NETHERLANDS FINA USD EMBRBZ 5,050 15-06-2025 Baa3 BBB - 99,82 5,07 100,15 5,03 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 /*- BBB- BBB 75,50 8,23 77,05 8,01 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 /*- BBB- BBB 78,00 9,38 79,65 9,17 850 Milhões 200 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa3 BB+ - 101,50 2,76 102,05 1,87 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,90 3,08 102,35 2,01 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB 100,00 7,49 106,00 2,89 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 101,60 6,42 102,30 6,23 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB 99,55 6,35 102,28 5,76 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Ba1 /*- BBB- BB 93,40 7,06 94,30 6,87 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB BBB+ 108,05 1,35 108,49 1,20 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB BBB+ 103,75 3,18 104,24 3,11 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,90 3,44 105,50 2,77 601 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 BBB- BBB- 96,40 4,27 96,90 4,05 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 BBB- BBB- 100,85 4,52 101,80 4,14 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 BBB- BBB- 95,00 4,73 95,80 4,49 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 BBB- BBB- 93,05 5,22 93,45 5,13 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 101,70 1,41 102,55-0,06 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,65 2,83 103,55 2,53 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,40 1,78 107,05 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,45 4,44 108,89 4,27 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 110,85 2,64 111,15 2,56 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,15 3,07 124,60 2,75 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 104,25 4,01 104,80 3,91 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 88,35 4,47 88,75 4,40 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 130,85 4,57 131,80 4,46 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 95,96 4,78 96,25 4,74 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 131,45 4,65 132,25 4,56 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 146,90 4,87 147,85 4,79 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 170,25 5,30 176,20 4,91 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 124,25 6,06 125,45 5,96 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 112,50 6,08 114,30 5,94 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 100,85 10,90 101,80 10,79 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 95,35 5,98 96,55 5,89 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 119,65 0,98 120,40 0,64 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 104,15 2,18 105,05 1,77 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,75 3,39 101,60 3,14 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 3,06 105,75 1,18 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,09 117,50 8,90 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,14 97,50 8,93 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,39 107,50 9,23 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 19,39 92,00 17,34 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 13,76 100,00 9,64 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,43 12,06 97,50-293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,55 89,00 14,55 850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa3 - BBB+ 97,75 16,39 99,05 12,89 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 14,90 96,95 12,55 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 23,91 92,00 20,60 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa3 BB+ BBB- 114,40 24,53 116,40 22,04 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 15,32 97,00 13,24 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,85 96,00 13,48 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 A3 A- A 95,50 12,89 97,50 11,62 1.380 Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,63 95,75 12,15 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 19,21 97,00 15,71 400 Milhões 250 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0,500 28-06-2016 - - - 88,37 13,80 89,17 12,77 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 82,88 37,62 82,88 37,62 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 46,25 35,25 46,25 35,25 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 40,00 36,40 40,00 36,40 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 39,25 28,72 39,25 28,72 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 48,63 30,95 48,63 30,95 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 40,13 28,40 40,13 28,40 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 38,50 26,14 38,50 26,14 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 38,00 24,67 38,00 24,67 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 44,68 28,12 44,68 28,12 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 43,00 23,66 44,00 23,17 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 40,25 24,86 40,25 24,86 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 44,63 27,30 44,63 27,30 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 39,88 24,05 39,88 24,05 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 36,88 19,46 36,88 19,46 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 99,00 8,06 99,00 8,06 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 69,15 36,39 69,15 36,39 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 51,90 48,45 51,90 48,45 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 70,14 26,39 70,14 26,39 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 42,70 29,35 42,70 29,35 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 53,04 29,08 53,04 29,08 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 36,73 20,60 36,73 20,60 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 35,22 19,69 35,22 19,69 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 35,15 16,61 35,15 16,61 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,56 2,62 103,15 2,42 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 101,25 2,75 101,25 2,75 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 116,60 3,35 119,65 2,59 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 111,51 3,32 112,05 3,20 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,11 3,86 108,65 3,76 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 103,65 4,23 104,65 4,06 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,38 95,25 4,24 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 102,30 4,55 102,75 4,48 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 102,25 4,55 106,75 3,94 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 96,90 4,66 97,50 4,58 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 97,50 4,80 97,95 4,75 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 106,40 6,07 107,10 6,01 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 104,05 6,18 104,85 6,12 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 91,50 6,13 92,15 6,08 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 105,50 5,98 105,50 5,98 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 99,90 6,63 100,45 6,59 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 106,45 0,47 106,80 0,17 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 106,90 0,93 107,60 0,50 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 105,22 2,09 105,70 2,00 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 118,40 3,25 118,95 3,19 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 26-06-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS Equipas e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB +351 21 381 6276 +351 96 253 6292 ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB +351 21 380 5401 lsepulveda@banifib.pt Equity De sk David Nunes LB +351 21 389 3348 +351 96 398 2940 dnunes@banifib.pt José Afonso LB +351 21 389 3303 +351 96 680 9505 jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB +351 21 380 5475 nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB +351 21 389 3308 +351 96 692 2785 phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB +351 21 389 3339 +351 96 171 8019 lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB +351 21 389 3334 +351 96 518 4180 ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB +351 21 380 5401 lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB +351 21 389 3310 +351 96 308 0283 nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB +351 21 381 6226 +351 92 590 2021 spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB +351 21 380 5416 +351 96 174 9484 fcosta@banifib.pt Gonçalo Peixoto LB +351 21 381 6222 gspeixoto@banifib.pt Manuel Machado LB +351 21 381 6228 mmachado@banifib.pt Nuno Miranda LB +351 21 380 5475 nmiranda@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Avenida 24 de Julho, nº 98 1200-870 Lisboa Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 13
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