Análise dos dados do Rally da Pecuária 2016 Ênfase na nutrição animal Maurício Palma Nogueira, engenheiro agrônomo São Paulo, SP, 16 de agosto de 2016
Por que a tecnificação é tão importante? Ainda restam dúvidas? PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
RESULTADOS COMPARADOS ENTRE AGRICULTURA E PECUÁRIA Resultados estimados em 2016 R$/ha/ano 2.122,33 900,33 1.238,67 338,33 150,68 300,63 Soja - MT Milho 2 a. safra - MT Soja + milho 2a. Safra - MT Milho 1 a. safra - PR Média pecuária de corte Média Rally da Pecuária Fonte: Agroconsult
PRODUTIVIDADE MÉDIA (ANÁLISE DE RENTABILIDADE) EM COMPARAÇÃO AOS TOP 10% DOS RALLIES Produtividade média (sacos ou @/ha) TOP 10% dos rallies e comparação relativa entre média e TOP 10% 75% 69% 71% 86% 52 70 91 131 143 201 188 220 7% 19% 51 51 4 10 Soja Milho 2 a. safra Soja + milho 2a.safra Milho 1 a. safra Média pecuária de corte Média Rally da Pecuária Prod. Média Produt. TOP 10% Rally Prod. Méria / TOP 10% Fonte: Agroconsult
RESULTADOS DA PECUÁRIA POR NÍVEL DE PRODUTIVIDADE ÚLTIMOS 12 MESES Análise de lucro operacional/ha por nível de tecnologia Média 10 Estados - Prévia 2016 - R$/ha/ano 702 1.077 19 165 342 471 1 a 3 @/ha 3 a 6 @/ha 6 a 12 @/ha 12 a 18 @/ha 18 a 26 @/ha 26 a 38 @/ha Ciclo Completo Fonte: Agroconsult
Perfil do público Rally 2016 PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
PERFIL DOS PRODUTORES NO RALLY DA PECUÁRIA 2016 Distribuição do público do Rally da Pecuária 2016 em relação à produtividade 23,99% 58% DOS PRODUTORES ABAIXO DA FAIXA DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DO PÚBLICO 9,8@/HA/ANO 16,40% 17,63% 12% ACIMA DAS 26@/HA/ANO 11,51% 10,40% 8,08% 5,39% 2,69% 3,92% 0 a 3 @/ha 3 a 6 @/ha 6 a 9 @/ha 9 a 12 @/ha 12 a 18 @/ha 18 a 26 @/ha 26 a 38 @/ha 38 a 60 @/ha + de 60 @/ha Fonte: Rally da Pecuária 2016
VENDAS POR NÍVEL DE TECNOLOGIA NO PÚBLICO DO RALLY CICLO COMPLETO Relação entre vendas (@) e produtividade 58% DOS PRODUTORES ABAIXO DA FAIXA DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DO PÚBLICO 9,8@/HA/ANO 73,8% 84,4% 95,8% 100,0% 12% ACIMA DAS 26@/HA/ANO 50,1% 59,3% 21,2% 25,5% 3,9% 6,6% 35,8% 12,0% 20,1% 30,5% 42,0% 59,6% 83,6% 100,0% + de 60 @/ha 38 a 60 @/ha 26 a 38 @/ha 18 a 26 @/ha 12 a 18 @/ha 9 a 12 @/ha 6 a 9 @/ha 3 a 6 @/ha 0 a 3 @/ha Número dos produtores Vendas @ Fonte: Rally da Pecuária 2016
COMPARAÇÃO DA PRODUTIVIDADE MÉDIA DO RALLY DA PECUÁRIA E DA PRODUTIVIDADE NACIONAL ESTIMADA Evolução da produtividade de 2011 a 2016 @/ha/ano 9,43 9,29 9,94 7,06 6,96 7,46 3,59 3,78 4,06 3,96 3,95 3,72 2011 2012 2013 * 2014 2015 2016 Rally Media nacional * Em 2013 não houve edição do Rally da Pecuária. A produtividade média foi estimada por uma pesquisa simular, conduzida também pela Agroconsult Fonte: Agroconsult
PRODUTIVIDADES MÉDIAS POR ATIVIDADES NO PÚBLICO DO RALLY DA PECUÁRIA 2016 Produtividade @/ha/ano 70,18 21,10 17,75 23,37 11,28 10,44 5,09 8,91 Cria e recria Recria e engorda Ciclo completo Cria Recria Engorda Ciclo completo + Recria Engorda Confinamento profissional Fonte: Rally da Pecuária 2016
DISTRIBUIÇÃO PRODUTORES E REBANHO Distribuição do público do Rally da Pecuária 2016 37% 26% 12% 16% 17% 18% 12% 18% 21% 6% 3% 1% 8% 6% Cria e recria Recria e engorda Ciclo completo Produtores Cria Recria Engorda Ciclo completo + Recria Engorda Rebanho Fonte: Rally da Pecuária 2016
Confinamento Dados apresentados em junho PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
Evolução do confinamento 576.165 460.667 493.832 361.377 Capacidade estática 2016 Confinamento 2014 Confinamento 2015 Confinamento 2016 PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
Relação entre animais confinados e produtores 88,5% 44,2% 27,5% 28,4% 7,7% 3,8% Estratégia de terminação Atividade exclusiva Prestação de serviços/ Boitel Produtores Bovinos PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
Animais confinados em 2015 e intenção 2016 366.040 276.810 210.125 217.022 Confinamento 2015 Confinamento 2016 Confinamento atividade Estratégico PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
capacidade estática - Cabeças 227.476 173.510 194.047 133.901 95.670 102.980 Capacidade estática 2014 Capacidade estática 2015 Capacidade estática 2016 Confinamento atividade Estratégico PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
Giros sobre a estrutura 1,89 1,62 2,04 2,07 1,89 0,95 Confinamento 2014 Confinamento 2015 Confinamento 2016 Atividade Estratégico PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
QUANTIDADE DE ANIMAIS TERMINADOS EM CONFINAMENTO Milhões de cabeças 4,06 3,38 3,05 3,85 4,08 4,38 4,67 5,19 4,61 4,16 Confinamento intenção Fonte: Agroconsult
Incidência das estratégias de terminação dos animais em 2015 e 2016 45,72% 41,79% 33,28% 47,11% 14,46% 7,43% 6,53% 3,67% Semi - 1% PV Semi - 2%PV Confinamento Comum/proteinado 2015 2016 PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
Itens relacionados à nutrição PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
QUEM SE ENVOLVE NA DECISÃO DA ESTRATÉGIA NUTRICIONAL? QUESTIONÁRIO COM TÉCNICOS 53% Decisão na nutrição 32% 23% 18% Sozinho Fornecedor de suplemento Consultor técnico Vizinhos / Publicações especializadas Fonte: Rally da Pecuária 2016
QUAIS ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS ESTÃO AUMENTANDO? % DE TÉCNICOS QUE ACREDITAM QUE ESTÁ AUMENTANDO AS ESTRATÉGIAS DE SUPLEMENTAÇÃO Sal mineralizado comum Sal mineralizado com ureia comum 60% 63% Núcleo para diluir na fazenda 50% Sal proteinado (1g/kg de peso vivo) 84% Suplemento de alto consumo (3 a 5 g/kg PV) 72% Creep feeding 60% Monensina 51% Levedura ativa (Saccharomcyces) 37% Virginiamicina 53% Óleos essenciais 35% Semi - 4kg/cab/dia 63% Semi - 8 a 10kg/cab/dia 53% Confinamento 64% Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO APENAS DE MINERALIZADO COMUM OU UREADO A PASTO % DE PRODUTORES QUE UTILIZAM APENAS SAL MINERAL COMUM OU UREADO, POR PRODUTIVIDADE 30,60% Utilização de apenas sal mineral comum e ureado % de produtores 20,92% 13,89% 22,34% 12,94% 10,61% 13,64% 18,18% 15,63% Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO APENAS DE MINERALIZADO COMUM OU UREADO A PASTO % DE PRODUTORES QUE UTILIZAM APENAS SAL MINERAL COMUM OU UREADO, POR ATIVIDADE 40,0% Utilização de, apenas, sal mineral comum e ureado, por atividade e produtividade média 36,7% 25,0 35,0% 30,0% 29,1% 21,9 23,4 20,0 % dos produtores 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 11,3 15,3% 16,5% 9,9 5,1 18,5% 11,8 24,0% 9,6 18,0% 15,0 10,0 5,0 Produtividade 0,0% Cria e recria Recria e engorda Ciclo completo Sal mineral/ureado Cria Recria Engorda Ciclo completo + Produtividade Recria Engorda 0,0 Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO DE ADITIVOS ADOÇÃO DE ADITIVOS POR NÍVEL DE TECNOLOGIA % de produtores que utilizam aditivos por faixa de produtividade @/ha/ano 58% 59% 63% 38% 47% 41% 51% 45% 30% Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO DE ADITIVOS A PASTO NA SECA INCIDÊNCIA NOS PRODUTORES DO RALLY DA PECUÁRIA 2016 Aditivos a pasto na seca 16,0% 9,9% 5,3% 4,4% 1,4% Monensina Levedura ativa (Saccharomyces) Virginiamicina Óleos essenciais Outros Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO DE ADITIVOS A PASTO NA ÉPOCA DAS CHUVAS INCIDÊNCIA NOS PRODUTORES DO RALLY DA PECUÁRIA 2016 15,7% Aditivos a pasto na época das chuvas 12,3% 4,5% 1,5% 3,6% Monensina Levedura ativa (Saccharomyces) Virginiamicina Óleos essenciais Outros Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO DE ADITIVOS NO CONFINAMENTO INCIDÊNCIA DENTRE OS CONFINADORES DO RALLY DA PECUÁRIA 2016 47,1% 42,2% Aditivos no confinamento ou confinamento a pasto 27,1% 12,4% 4,2% 11,1% 7,8% Monensina Monensina + Virginiamicina Levedura ativa (Saccharomyces) Virginiamicina Óleos essenciais Outros aditiivos Outras combinações Fonte: Rally da Pecuária 2016
USO DE ADITIVOS NA NUTRIÇÃO Os produtores que utilizam aditivos na produção são responsáveis pela venda de 77,3% das @ comercializadas no ano @ vendidas pela utilização de aditivos Utiliza aditivos 77,3% Não utiliza aditivos 22,7% Entre os produtores entrevistados, apenas 39,9% utilizam aditivo na nutrição. Fonte: Rally da Pecuária 2016
Sustentabilidade O que temos com isso? PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
ESTIMATIVA EM GRANDES NÚMEROS 1,7 MILHÃO DE PECUARISTAS APROXIMADAMENTE (CENSO 2006) 300 MIL PECUARISTAS OPERAM EM NÍVEIS DE TECNOLOGIA QUE VIABILIZAM ECONOMICAMENTE SUA SOBREVIVÊNCIA ATUALMENTE 1,4 milhão já operam em níveis de tecnologia que os inviabilizam economicamente 50 MIL PECUARISTAS ESTÃO OPERANDO COM PRODUTIVIDADE, NO MÍNIMO, 2,5 VEZES ACIMA DA MÉDIA NACIONAL Cerca de 250 mil pecuaristas estão em risco de serem excluídos pela intensificação tecnológica dos mais eficientes. Fonte: Agroconsult
COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS PÚBLICAS E PRIVADAS POR GRUPOS DE PRODUTORES GRUPO CARACTERÍSTICAS QUEM DEVE INTERAGIR? Grupo da ponta Cerca de 50 mil produtores Produtividade acima de 9@/ha/ano Intensificando aceleradamente Indústrias de insumos, Frigos e laticínios, eventos, mídia, consultorias Intermediário Cerca de 250 mil produtores Em exclusão Cerca de 1,4 milhão de produtores Fonte: Agroconsult Produtividade entre 3 a 8@/ha/ano Cientes da tendência, mas hesitantes ou descapitalizados Produtividade até 5 @/ha/ano Resistentes, desconfiados, tradicionais. Setor público, ONGs, Indústrias de insumos, Frigos e laticínios, eventos, mídia Setor público, ONGs, mídia
COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIAS PÚBLICAS E PRIVADAS POR GRUPOS DE PRODUTORES GRUPO TÉCNICAS E TEMAS OBJETIVO Grupo da ponta Cerca de 50 mil produtores Intermediário Cerca de 250 mil produtores Em exclusão Cerca de 1,4 milhão de produtores Intensificação dos pastos, confinamento e estratégias nutricionais e sanitárias, genética, reprodução, ilpf Intensificação dos pastos, confinamento e estratégias nutricionais e sanitárias, genética, reprodução, parceria com agricultores Manejo dos pastos, mineralização, reprodução, uso de touros, foco no bezerro ou no leite. Manter o foco na rentabilidade. Drive econômico. Já está acontecendo como negócio Viabilizar, criar condições de recoloca-los no jogo. Postergar a saída do mercado para a próxima geração Fonte: Agroconsult
Finalizando PATROCÍNIO: REALIZAÇÃO:
DESAFIOS DE CURTÍSSIMO PRAZO - Manter a tendência de tecnificação dos últimos anos. A relevância no momento se deve cenário atual: margens, clima e mercado. - Coesão do debate. Mesmo competindo pelo mercado, é importante manter esse mercado. Empresas e profissionais de tecnologia serão cada vez mais testados nos questionamentos - Entrar no debate de sustentabilidade, com argumentos técnicos, ciência, conhecimento, uso da lógica. A omissão é nosso maior inimigo. - Planejar melhor a comunicação, estratificando por público alvo, regiões, níveis de tecnologia, etc. - Fomentar os 4 objetivos básicos da pecuária: - Mais bezerros por vacas - Mais animais por hectare - Mais carcaça por animal - Menos tempo para terminação ou primeira cria
AGRADECEMOS OS PATROCINADORES E APOIADORES DO RALLY DA PECUÁRIA 2016 PATROCÍNIO: PATROCÍNIO REGIONAL: APOIO NACIONAL: APOIO INSTITUCIONAL: APOIO REGIONAL:
Material produzido pela Agroconsult exclusivamente para clientes. Reprodução ou distribuição proibida sem a autorização prévia da Agroconsult. Equipe pecuária Maurício Palma Nogueira Liège Vergili Carolina Magnabosco Ribeiro Ricardo Nissen www.agroconsult.com.br +55 48. 3209-1650