FABRICO DE OUTROS PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS ANÁLISE SETORIAL

FABRICO DE OUTROS PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016

O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsetores que compõem o setor do Fabrico de outros produtos minerais não metálicos. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 1 812 empresas do setor com informação disponível em 2015. As empresas analisadas foram responsáveis por 34 454 postos de trabalho e os proveitos operacionais ultrapassaram os 3,6 mil milhões de euros em 2015, sendo os subsetores Fabricação de Vidro e Artigos de Vidro e Fabricação De Outros Produtos De Porcelana e Cerâmicos Não Refractários os mais representativos, com 25,5% e 15% dos proveitos operacionais do setor, respetivamente. Nesse mesmo ano, as 10 maiores empresas do setor representaram 38% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho de cada subsetor do Fabrico de outros Produtos minerais não metálicos. SUBSETOR FABRICAÇÃO DE VIDRO E ARTIGOS DE VIDRO (CAE 231) Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 1 BA VIDRO, S.A. 973 375 912 82 007 2 4 SANTOS BAROSA - VIDROS, S.A. 564 134 764 10 435 3 5 VERALLIA PORTUGAL, S.A. 242 95 591 18 138 4 13 GALLOVIDRO, S.A. 272 51 402 2 843 2015 757.000 52.110 118.072 927.181 %Var. 2% 10% 9% 2014 741.453 47.550 108.569 897.573 %Var. 8% 10% 2013 722.151 44.086 98.354 864.590 2012 709.923 43.921 86.382 840.226 2011 674.010 43.976 136.038 854.023 5 20 6 27 SAINT-GOBAIN SEKURIT PORTUGAL - VIDRO AUTOMÓVEL, S.A. SOSOARES - CAIXILHARIAS E VIDROS, S.A. 159 36 429 1 831 129 18 135 2 072 % MB / 2015 55% 48% 5 55% 2014 56% 45% 5 55% 2013 59% 46% 5 57% 2012 57% 45% 48% 56% 7 36 8 40 9 58 10 74 AQUATLANTIS - PRODUTOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, S.A. COVIPOR - COMPANHIA VIDREIRA DO PORTO, LDA VITROCHAVES - INDÚSTRIA DE VIDRO, S.A. NORMAX - FÁBRICA DE VIDROS CIÊNTIFICOS, LDA 156 14 450 1 470 65 13 559-912 86 9 448 11 90 7 310 46 - Em 2015, estão consideradas 237 empresas na análise deste subsetor. - As empresas Verallia Portugal, S.A. (antiga Saint Gobain Mondego, S.A.), Saint-Gobain Sekurit Portugal, S.A. e Covipor, Lda pertencem ao grupo de capitais franceses Saint-Gobain, o qual se assume como um dos líderes mundiais na produção de soluções inovadoras nos mercados de habitação e construção. Estas empresas representaram 16% dos proveitos operacionais do subsetor. - Os proveitos operacionais apresentaram uma tendência de crescimento no período em análise, excepto em 2012, atingindo 927 milhões de euros em 2015. - Os resultados líquidos cresceram 11% em 2015, registando 122 milhões de euros. - O número de empregados cresceu 8% em 2015, somando pelo menos 5 351 postos de trabalho - O EBITDA médio corresponde a 2 dos proveitos operacionais em 2015. Já a margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais variou entre 55% e 58% no período em análise. 2011 56% 45% 7 58% 2015 26% 17% 9% 2 % EBITDA / 2014 27% 1 8% 2 2013 27% 12% 2% 2 2012 26% 12% -26% 20% 2011 27% 1 19% 25% 2015 117.940 4.104-127 121.916 %Var. 7% 8 95% 11% Resultados líquidos empregados 2014 110.537 2.235-2.702 110.069 %Var. 12% 65% 67% 20% 2013 98.816 1.351-8.282 91.886 2012 91.228 873-33.941 58.160 2011 90.598 1.652 13.404 105.654 2015 2.736 499 2.116 5.351 %Var. 8% 15% 5% 8% 2014 2.531 435 2.010 4.976 %Var. -6% 2% -2% 2013 2.705 421 1.964 5.090 2012 2.784 405 2.059 5.248 2011 2.523 403 2.195 5.121 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 2

SUBSETOR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS CERÂMICOS PARA A CONSTRUÇÃO (CAE 233) Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 9 GRÉS PANARIA PORTUGAL, S.A. 371 60 422 2 694 2 12 PAVIGRÉS - CERÂMICAS, S.A. 535 53 441 2 656 3 17 REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES, LDA 292 39 362 1 871 4 18 CINCA - COMPANHIA INDUSTRIAL DE CERÂMICA, S.A. 507 38 124 2 970 5 22 RECER - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, S.A. 232 28 490 54 6 25 CS - COELHO DA SILVA, S.A. 242 21 526 612 7 26 ALELUIA - CERÂMICAS, S.A. 328 20 641-7 141 2015 307.862 83.540 36.501 427.903 %Var. 0% 11% 1 2014 306.384 75.552 32.136 414.073 %Var. 2% 8% -1% 2013 299.738 70.001 32.557 402.295 2012 315.725 73.562 33.904 423.191 2011 334.651 79.853 40.335 454.839 2015 65% 59% 55% 6 2014 65% 58% 58% 6 % MB / 2013 66% 57% 52% 6 2012 67% 59% 55% 65% 2011 66% 57% 57% 6 2015 9% 1 5% 10% 8 30 CT - COBERT TELHAS, S.A. 144 16 855-1 500 9 35 DOMINÓ - INDÚSTRIAS CERÂMICAS, S.A. 176 14 822 34 10 37 UMBELINO MONTEIRO, S.A. 111 14 180 449 % EBITDA / 2014 7% 12% 5% 8% 2013 10% 9% -2% 9% 2012 8% 12% 5% 8% 2011 10% 1 2% 10% 2015 2.699 2.510-2.367 2.842 %Var. 14087% 297% 30% 161% - Em 2015, estão consideradas 94 empresas na análise deste subsetor. - No Top 10 das empresas do subsetor, destaca-se a presença do Grupo Finanziaria Nordica S.P.A. (através das empresas Grés Panaria Portugal, S.A. e CINCA, S.A.), representando 2 dos proveitos operacionais do subsetor em 2015. - Os proveitos operacionais do subsetor estão a recuperar desde 2014, tendo crescido nesse ano, sendo que em 2015 voltaram a crescer, atingindo cerca de 428 milhões de euros. - Os resultados líquidos do subsetor registaram valores negativos de 2011 até 2014, verificando-se uma inversão da tendência em 2015, crescendo 161%, para 2,8 milhões de euros positivos. - O número de empregados vinha a decrescer desde 2011, sendo que em 2015 inverteu-se essa tendência, dando-se uma variação positiva de 2%, atingindo 4 678 postos de trabalho. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais apresentou um decréscimo de 1 p.p. em 2015, correspondendo a 6 nesse ano. O EBITDA sobre os proveitos operacionais cresceu 2 p.p. em 2015, correspondendo a 10%. Resultados líquidos empregados 2014 19-1.276-3.379-4.636 %Var. -90% 6 45% 51% 2013 192-3.544-6.155-9.507 2012-1.300-2.105-4.223-7.628 2011 470-2.043-5.984-7.557 2015 2.938 901 839 4.678 %Var. -1% 11% 2% 2014 2.973 810 816 4.599 %Var. -2% 1% -7% -2% 2013 3.034 800 876 4.710 2012 3.128 829 834 4.791 2011 3.201 855 943 4.999 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 3

SUBSETOR FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE PORCELANA E CERÂMICOS NÃO REFRACTÁRIOS (CAE 234) Indicador Ano Top 10 Restantes Total 1 6 ROCA, S.A. 697 85 500 10 413 2 7 SANITANA - FÁBRICA DE SANITÁRIOS DE ANADIA, S.A. 606 65 193-694 3 11 VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. 1 464 56 350-45 2015 342.507 206.634 549.141 %Var. 12% 9% 11% 2014 306.147 189.728 495.875 %Var. 21% 10% 16% 2013 253.543 172.383 425.926 4 19 SANINDUSA - INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS, S.A. 285 37 453 1 359 2012 238.800 154.416 393.216 2011 238.034 151.165 389.199 5 24 6 28 EUROCER - INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS, S.A. MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA, S.A. 428 23 140-880 227 18 124 450 % MB / 2015 55% 66% 60% 2014 56% 6 59% 2013 55% 6 59% 2012 58% 6 60% 7 33 RIA STONE - FÁBRICA DE LOUÇA DE MESA EM GRÉS, S.A. 187 15 638 1 231 2011 62% 65% 6 2015 12% 12% 12% 8 38 9 39 GRESTEL - PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. SPAL - SOCIEDADE DE PORCELANAS DE ALCOBAÇA, S.A. 244 14 116 2 863 415 13 608-398 % EBITDA / 2014 1 11% 12% 2013 11% 11% 11% 2012-9% 2% 2011 9% 6% 10 41 CUP & SAUCER, S.A. 98 13 384 835 - Em 2015, estão consideradas 231 empresas na análise deste subsetor. - As empresas Roca, S.A. e Sanitana, S.A. são ambas controladas pela empresa espanhola Roca Corporación rial, S.A., líder mundial na produção de produtos cerâmicos para casa de banho. O conjunto das duas empresas representou 27, dos proveitos operacionais do subsetor em 2015. - Os proveitos operacionais têm apresentado uma tendência de crescimento contínuo no período em análise, atingindo 549 milhões de euros em 2015. - Depois de dois anos negativos (2011 e 2012), os resultados líquidos do subsetor recuperaram para valores positivos em 2013, crescendo depois 158% para 2014. No entanto voltaram a cair em 2015 (-12%), atingindo 22,7 milhões de euros. - O número de empregados tem vindo a crescer no período analisado, somando 10 142 postos de trabalho em 2015. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem oscilado entre 59% e os 60%, desde 2012. Já o EBITDA médio tem oscilado entre 11% e os 12% dos proveitos operacionais desde 2013, representando 12% em 2015. 2015 15.134 7.530 22.664 %Var. -29% 7-12% Resultados 2014 21.401 4.363 25.763 líquidos %Var. 185% 7 158% 2013 7.499 2.500 9.999 2012-33.051-1.977-35.027 2011-13.831-2.296-16.128 2015 4.651 5.491 10.142 %Var. 5% 9% 7% 2014 4.434 5.050 9.484 empregados %Var. 11% 9% 10% 2013 3.978 4.619 8.597 2012 4.028 4.356 8.384 2011 4.031 4.295 8.326 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 4

SUBSETOR FABRICAÇÃO DE CIMENTO, CAL E GESSO (CAE 235) Indicador Ano Top 3 Restantes Total 1 2 CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. 361 234 170-3 399 2015 488.829 24.617 513.446 %Var. -9% -1-9% 2 3 3 8 SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. C.M.P. - CIMENTOS MACEIRA E PATAIAS, S.A. 277 190 731-13 207 181 63 927 6 311 2014 535.429 28.448 563.877 %Var. 10% - 9% 2013 488.434 29.584 518.018 2012 523.273 30.870 554.143 2011 665.495 44.245 709.740 - Neste subsetor, estão consideradas na análise 12 empresas. - Este subsetor caracteriza-se pela sua reduzida dimensão em número de empresas. No entanto, a segunda e a terceira maior empresa do setor Fabrico de outros produtos minerais não metálicos, Secil, S.A. e Cimpor, S.A., fazem parte deste subsetor. - As três maiores empresas representaram 95% dos proveitos operacionais do subsetor em 2015. - A CMP, S.A. é uma subsidiária da Secil, S.A.. A Secil, é uma das principais produtoras de cimento em Portugal e tem como acionistas a Semapa SGPS, S.A., holding cotada na Euronext Lisboa. No seu conjunto, estas duas empresas do Top3 representam 50% do total de proveitos operacionais do subsetor em análise em 2015. - Os proveitos operacionais do subsetor decresceram de 2011 até 2013, tendo depois encerrado 2014 com 564 milhões de euros, representando um crescimento de 9% face a 2013. No entanto voltaram a cair em 2015 (-9%), atingindo 513 milhões de euros nesse ano. - Os resultados líquidos do subsetor apresentaram-se negativos em 2012 e 2013, influenciados negativamente pelas empresas Secil, S.A. e CMP, S.A.. Em 2014, houve um crescimento exponencial de 23 comparativamente a 2013, o que elevou os resultados para 30 milhões de euros positivos. Em 2015 assistiu-se a nova queda neste indicador, influenciado negativamente pelas empresas Secil, S.A. e Cimpor, S.A., decrescendo 132%, para -9,6 milhões de euros. - O número de empregados manteve-se estável, em 2015, relativamente ao que havia apresentado no ano transato. No entanto, denota-se uma tendência de decrescimento no período em análise. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem oscilado entre variações negativas e positivas, representando 61% em 2015. O EBITDA médio em função dos proveitos operacionais apresentou variações negativas em 2012 e 2013, seguindo-se depois um crescimento exponencial de 11 p.p. em 2014.Em 2015 voltou a diminuir, 9 p.p., para 8% dos proveitos operacionais. % MB / % EBITDA / Resultados líquidos empregados 2015 62% 48% 61% 2014 62% 4 61% 2013 55% 46% 55% 2012 66% 42% 65% 2011 69% 39% 67% 2015 8% 1 8% 2014 17% 11% 17% 2013 6% 1 6% 2012 1 12% 1 2011 27% 15% 26% 2015-10.295 655-9.640 %Var. -135% -22% -132% 2014 29.455 835 30.290 %Var. 22-35% 23 2013-23.845 1.284-22.561 2012-32.845 917-31.928 2011 80.224 3.325 83.548 2015 819 127 946 %Var. -2% 20% 0% 2014 838 106 944 %Var. -5% 0% -5% 2013 884 106 990 2012 1.079 110 1.189 2011 1.222 113 1.335 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 5

SUBSETOR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BETÃO, GESSO E CIMENTO (CAE 236) Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 10 UNIBETÃO - INDÚSTRIAS DE BETÃO PREPARADO, S.A. 172 60 188 1 206 2015 226.074 71.555 236.201 533.830 %Var. 2 1 15% 2 14 BETÃO LIZ, S.A. 142 51 145-1 496 3 21 SAINT - GOBAIN WEBER PORTUGAL, S.A. 175 31 407 3 085 4 29 VERDASCA & VERDASCA, S.A. 120 17 663 915 5 32 FASSALUSA - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS 42 16 101 639 DE CONSTRUÇÃO, LDA 6 47 A CIMENTEIRA DO LOURO, S.A. 103 11 782 134 2014 184.171 69.777 209.058 463.006 %Var. 12% 20% 6% 10% 2013 164.512 57.992 197.171 419.675 2012 207.319 72.518 227.659 507.496 2011 290.237 116.034 304.812 711.083 2015 45% 49% 50% 48% 2014 45% 51% 48% 47% % MB / 2013 4 4 48% 46% 2012 46% 45% 50% 47% 7 54 ANTOBETÃO - BETÃO-PRONTO, S.A. 33 9 937 275 2011 4 40% 48% 45% 2015 7% 8% 8% 8% 8 57 9 59 10 60 VIGOBLOCO - PRÉ-FABRICADOS, S.A. CONCREMAT - PREFABRICAÇÃO E OBRAS GERAIS, S.A. SECIL MARTINGANÇA - AGLOMERANTES E NOVOS MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO, S.A. 83 9 771 572 15 9 097 382 39 8 984 410 - Em 2015, estão consideradas 282 empresas na análise deste subsetor. - Ambos os indicadores, proveitos operacionais e número de empregados, apresentaram crescimento no último ano em análise, sendo que nos caso dos proveitos houve um crescimento de 15%, atingindo 534 milhões de euros, e no caso dos postos de trabalho o crescimento foi de, para 4 441. - Apesar de serem negativos entre 2011 e 2014, os resultados líquidos do subsetor têm aumentado desde 2013. Em 2015, cresceram 131% para 3,76 milhões de euros positivos. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem aumentado ligeiramente no período em análise. Relativamente ao EBITDA médio em função dos proveitos operacionais, registou 8% em 2015 o que indica um aumento de 3 p.p relativamente a 2014. % EBITDA / 2014 11% 5% 5% 2013 1% 5% -1% 0% 2012-1% 8% -1% 0% 2011 5% 7% 5% 2015 6.120-505 -1.855 3.760 %Var. 219% -126% 79% 131% Resultados 2014-5.127 1.924-8.984-12.187 líquidos %Var. 49% 229% 62% 65% 2013-10.089-1.491-23.690-35.270 2012-15.985-227 -25.171-41.383 2011-620 925-14.300-13.994 2015 924 504 3.013 4.441 %Var. -1% 0% 5% 2014 932 502 2.874 4.308 empregados %Var. 10% - -1% 2013 897 458 2.998 4.353 2012 1.048 503 3.324 4.875 2011 1.179 604 3.623 5.406 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 6

SUBSETOR SERRAGEM, CORTE E ACABAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE OUTRAS PEDRAS DE CONSTRUÇÃO (CAE 237) Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 15 SILICÁLIA PORTUGAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGLOMERADOS DE 171 48 261 1 114 PEDRA, S.A. 2 46 INCOVECA - GRANITOS, S.A. 99 11 885 1 197 3 51 GRANITRANS - TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA 32 10 910 278 4 61 SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE PEDREIRAS, S.A. 99 8 921 310 5 67 PEREIRA & LADEIRA, LDA 135 8 157 263 % MB / 2015 121.811 41.961 302.566 466.339 %Var. 11% -12% 1 10% 2014 110.016 47.530 264.736 422.282 %Var. 8% 1 0% 2013 101.511 41.808 265.156 408.475 2012 98.297 38.918 255.214 392.429 2011 98.474 35.380 271.947 405.801 2015 55% 6 59% 59% 2014 55% 60% 61% 59% 2013 50% 62% 61% 58% 2012 49% 6 61% 58% 6 70 RUIPEDRA - WORLD OF NATURAL STONE, S.A. 64 7 769 7 7 73 ALEXANDRINO PAIS LEITÃO, LDA 36 7 317 571 8 79 9 82 10 98 DIMPOMAR - ROCHAS PORTUGUESAS, LDA TELMO DUARTE - COMÉRCIO DE PEDRAS NATURAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA NOBLE MINERAL, THE ORIGINAL PORTUGUESE MARBLE, LDA 81 6 737 260 16 6 429 586 24 5 425 3 - Em 2015, estão consideradas 894 empresas no período em análise. - As empresas Ruipedra, S.A. e Noble Mineral, Lda., entraram em 2015 para o top10 do subsetor. - Os proveitos operacionais do subsetor cresceram 10% em 2015, atingindo 466 milhões de euros. - O número de empregados apresentou um crescimento de 8% em 2015, somando 7 477 postos de trabalho. - Os resultados líquidos têm aumentado desde 2013, tendo este indicador aumentado 279% face a 2014, atingindo 3,14 milhões de euros em 2015. - A margem bruta e o EBITDA médio em função dos proveitos operacionais, 59% e 10%, respetivamente, em 2015, têm-se mantido relativamente estáveis no período em análise. 2011 48% 62% 61% 58% 2015 17% 8% 7% 10% % EBITDA / 2014 17% 10% 6% 10% 2013 1 12% 6% 9% 2012 1 11% 5% 8% 2011 15% 7% 7% 9% 2015 4.588-120 -1.325 3.144 %Var. - -111% 7 279% Resultados 2014 4.739 1.064-4.973 829 líquidos %Var. 22319% -25% 122% 2013-21 1.418-5.197-3.800 2012-1.900 422-11.785-13.262 2011 782-1.128-6.399-6.745 2015 757 576 6.144 7.477 %Var. 8% 8% 8% 2014 701 554 5.699 6.954 empregados %Var. 7% 0% 1% 1% 2013 656 552 5.645 6.853 2012 612 547 5.902 7.061 2011 602 513 6.129 7.244 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 7

OUTROS SUBSETORES Indicador Ano Top 5 Restantes Total 1 16 INDASA - INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A. 261 40 251 9 226 2015 107.476 112.369 219.845 %Var. 2% 2 23 OMYA, S.A. 43 23 337 351 3 31 TERMOLAN - ISOLAMENTOS TERMO- ACÚSTICOS, S.A. 129 16 316 1 572 4 34 SIFUCEL - SÍLICAS, S.A. 46 15 272 556 2014 105.853 107.637 213.490 %Var. 12% 8% 2013 94.200 103.243 197.443 2012 96.448 100.212 196.660 2011 97.590 100.034 197.624 5 45 TEXSA PORTUGAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. 22 12 300 2 066 - Em 2015, estão consideradas 62 empresas na análise deste subsetor. - Agregaram-se os subsetores de fabricação de produtos cerâmicos refratários, fabricação de produtos abrasivos e de outros produtos minerais não metálicos, entre outros, pela sua pouca expressão em termos de faturação. - A representatividade das cinco maiores empresas destes dois subsetores foi de 49% do total de proveitos operacionais em 2015. - Os proveitos operacionais aumentaram em 2015, face a 2014, atingindo 219,8 milhões de euros. - Apesar do decréscimo acentuado em 2012, os resultados líquidos recuperaram para valores positivos em 2013, continuaram a crescer em 2014 e atingiram os 18 milhões de euros em 2015, crescendo 28%. - O número de empregados apresenta um crescimento de 5% em 2015, o que representa 1 419 postos de trabalho. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais tem-se mantido relativamente estável no período em análise, entre 52% e 5. O EBITDA médio em função dos proveitos operacionais, após a variação negativa de 5 p.p. em 2012, tem vindo a recuperar e em 2015 obteve um crescimento de 1 p.p. face a 2014, representando 17%. % MB / % EBITDA / Resultados líquidos empregados 2015 58% 50% 5 2014 57% 51% 5 2013 58% 49% 5 2012 56% 48% 52% 2011 59% 49% 5 2015 2 11% 17% 2014 21% 12% 16% 2013 18% 11% 1 2012 18% -2% 8% 2011 19% 8% 1 2015 13.770 4.345 18.116 %Var. 27% 28% 28% 2014 10.816 3.383 14.200 %Var. 39% 130% 5 2013 7.781 1.468 9.250 2012-1.469-12.112-13.581 2011 6.000-1.621 4.379 2015 501 918 1.419 %Var. 5% 5% 2014 482 875 1.357 %Var. -1% -1% -1% 2013 487 884 1.371 2012 529 897 1.426 2011 546 893 1.439 s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 8

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes setores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada setor de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O setor terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O setor primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O setor terciário (setor relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no setor secundário (setor transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os setores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o setor mais representativo com uma proporção de 37% (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com 6% do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa 6% do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 37% 6% 6% 5% 5% 28% 9

TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SETORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os setores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 17% (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com 7% (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com 7% (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 17% 9% 8% 7% 7% 6% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os setores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de 7% (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de 7% (158 066 trabalhadores). de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 7% 7% 6% 26% 10

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS CONTACTO Para mais informações sobre os nossos serviços contacte o Departamento de Corporate Finance Cristina Sousa Dias Partner Directo: +351 217 997 009 Telem: +351 937 997 009 cristina.dias@bdo.pt Av. da República, 50, 10º 1069-211 Lisboa Tel. (+351) 21 799 04 20 Fax. (+351) 21 799 04 39 www.bdo.pt Disclaimer: A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi, tendo sido considerada a informação disponível na referida base de dados até final de Setembro de 2016. Assim, as empresas que submeteram a IES (informação empresarial simplificada), respeitante ao exercício de 2015, fora do prazo legal poderão não constar da análise. As empresas com informação disponível relativa a anos anteriores, mas sem informação disponível relativa a 2015 não foram incluídas na análise. 2