Pesquisa Os Problemas da Empresa Exportadora Brasileira 2008 Entraves e Prioridades Renato Fonseca Brasília, 1 de outubro de 2008
Apresentação 1. Amostra 2. Entraves à expansão das exportações 3. Tributação 4. Financiamento 5. Instrumentos de apoio à exportação 6. Prioridades para a ação do governo
Objetivo A pesquisa Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas brasileiras para aumentar suas exportações e colher subsídios para as ações da CNI e do governo
Perfil da Amostra Amostra efetiva 855 empresas 7,7% das empresas presentes no Catálogo de Exportadores Brasileiros 2005-2006. CNI 5,1% das empresas exportadoras do Brasil em 2006 5,3% do valor exportado pelo país em 2006 Margem de erro 2,1% com grau de confiança de 95% (o que corresponde a cerca de ±1 ponto percentual)
Perfil da Amostra Porte de empresa 71,1 Participação percentual (%) Número de empresas Valor exportado 33,4 35,9 10,3 1,4 4,0 23,6 20,5 Micro Pequena Média Grande Classificação do MERCOSUL, utilizada pelo BNDES: Microempresa: faturamento até R$ 1,2 milhão Pequena: faturamento entre R$ 1,2 milhão e R$ 10,5 milhões Média: faturamento entre R$ 10,5 milhões e R$ 60 milhões Grande: faturamento acima de R$ 60 milhões
Perfil da Amostra Setor de atividade A classificação adotada é baseada na CNAE 1.0 Agricultura, pecuária e pesca Indústria de transformação 16 setores Comércio Demais atividades econômicas
Perfil da Amostra Acondicionamento do produto exportado 50,4 Participação percentual (%) 35,3 41,2 35,5 Número de empresas Valor exportado 1,2 0,9 2,8 11,3 10,1 11,3 Granel líquido Granel sólido Carga geral solta Carga geral por contêiner Carga geral, outra unitização Carga geral por contêineres é a forma mais usual utilizada pelas empresas nas exportações, sendo seguida pela alternativa de carga geral unitizada de outra forma Apesar do baixo número de empresas usuárias, a carga solta responde pelo segundo maior valor exportado pelas empresas consultadas em 2006
Perfil da Amostra Transporte no território nacional 92,1 (%) Para levar seu principal produto de exportação até o local de saída do país, a maioria absoluta das empresas utiliza o transporte rodoviário 2,6 1,1 2,6 1,6 Aéreo Ferroviário Hidroviário Rodoviário Outros
Perfil da Amostra Forma de saída do Brasil A forma mais utilizada para se efetuar a exportação é através de porto marítimo 73,0 (%) Entre as empresas consultadas, as que utilizam essa forma de saída responderam por 96% do valor exportado em 2006 14,3 12,2 0,5 Aeroporto Fronteira terrestre rodoviária Porto marítimo Outros
Resultados
Entraves à expansão das exportações Custos portuários e aeroportuários Taxa de câmbio 82,2 % 41,5 Burocracia alfandegária Custo do frete internacional Custos tribut. e dific. de ressarc. de créditos Custo do transporte interno Greves na movimentação / liberação de cargas Acesso a financiamento para exportação Burocracia tributária Manuseio e armaz. fora da área portuária Barreiras tarifárias Acesso a financiamento para produção Serviços de promoção comercial Adequação de produto ou processo Barreiras técnicas Canal de comercialização Contratação do seguro de crédito 8,4 8,2 7,1 6,1 10,6 9,4 14,9 13,0 19,4 17,9 17,6 23,3 28,8 34,7 38,7 Apenas 1,7% dos empresários consultados afirmaram não haver dificuldades para expandir suas exportações A taxa de câmbio é destacadamente o principal entrave
Entraves à expansão das exportações Custos portuários e aeroportuários Taxa de câmbio 82,2 % 41,5 Burocracia alfandegária Custo do frete internacional Custos tribut. e dific. de ressarc. de créditos Custo do transporte interno Greves na movimentação / liberação de cargas Acesso a financiamento para exportação Burocracia tributária Manuseio e armaz. fora da área portuária Barreiras tarifárias Acesso a financiamento para produção Serviços de promoção comercial Adequação de produto ou processo Barreiras técnicas Canal de comercialização Contratação do seguro de crédito 8,4 8,2 7,1 6,1 10,6 9,4 14,9 13,0 19,4 17,9 17,6 23,3 28,8 34,7 38,7 Infra-estrutura de transporte e logística é um sério entrave às exportações Duas em cada três empresas assinalaram algum entrave ligado à infra-estrutura de transporte
Entraves à expansão das exportações De 2002 a 2008, os custos portuários tornam-se mais relevantes que burocracia alfandegária Taxa de câmbio % Custos portuários e aeroportuários Burocracia alfandegária Custo do frete internacional Custos tributários e dific de ressarc Custo do transporte interno Greves de trabalhadores Acesso ao financiamento das exportações Burocracia tributária 2008 2002 Na pesquisa de 2002, os três principais entraves eram os mesmos da pesquisa atual (excluindo-se a taxa de câmbio) Cresce preocupação com infra-estrutura de transporte Cai preocupação com financiamento
Entraves à expansão das exportações Taxa de câmbio 85 % Custos portuários e aeroportuários 47 Burocracia alfandegária Custos tribut. e dific. de ressarc. de créditos Custo do frete internacional 31 36 34 Portos Custo do transporte interno 26 Taxa de câmbio 74 Burocracia alfandegária Custo do frete internacional 48 51 Greves na movimentação / liberação de cargas Custos tribut. e dific. de ressarc. de créditos Custos portuários e aeroportuários 19 19 28 Aeroportos
Entraves à expansão das exportações Etapas operacionais pós-produção: infra-estrutura de transporte é o principal problema Embalagem para transporte Ovação do contêiner na fábrica Transporte/frete interno Armazenagem no porto Atividades portuárias / Aeroportuárias Despacho aduaneiro Contrato de câmbio Negociações bancárias Doc's - Registros de exportação Doc's - Certificados (Form A ou Origem Doc's - Legalização consular Doc's - Certificado de inspeção de qualidade Doc's - Certificados diversos (fitossanitários, etc.) Transporte/frete internacional Seguro internacional 9,1 9,0 22,1 11,6 20,6 15,4 19,6 9,2 6,5 21,5 7,0 25,6 24,9 37,7 49,1 Principais entraves: atividades portuárias* frete internacional frete doméstico armazenagem no porto * Ao considerar apenas as empresas que exportam através de aeroportos, percentual cai para 23% e opção cai para o 5 o lugar %
Entraves à expansão das exportações Etapas operacionais pós-produção: de 2002 a 2008 Atividades portuárias / Aeroportuárias Transporte/frete internacional Transporte/frete interno Armazenagem no porto Despacho aduaneiro Doc's - Certificados diversos (fitossanitários, etc.) Negociações bancárias Doc's - Certificados (Form A ou Origem Doc's - Registros de exportação Contrato de câmbio Doc's - Legalização consular Embalagem para transporte Ovação do contêiner na fábrica Seguro internacional Doc's - Certificado de inspeção de qualidade 2008 2002 % Em 2002, despacho aduaneiro e negociações bancárias ocupavam o segundo e terceiro lugar entre as etapas com maiores dificuldades Há uma clara deterioração das condições da infraestrutura de transporte e armazenagem
Entraves à expansão das exportações Etapas operacionais pós-produção: Porto marítimo Embalagem para transporte Ovação do contêiner na fábrica 9 10 Transporte/frete interno 26 Armazenagem no porto 28 Atividades portuárias / Aeroportuárias 54 Despacho aduaneiro 19 Contrato de câmbio 11 Principais entraves: Negociações bancárias Doc's - Registros de exportação Doc's - Certificados (Form A ou Origem Doc's - Legalização consular Doc's - Certificado de inspeção de qualidade 8 7 13 17 19 atividades portuárias* frete internacional armazenagem no porto frete doméstico Doc's - Certificados diversos (fitossanitários, etc.) Transporte/frete internacional 24 34 % Seguro internacional 6
Entraves à expansão das exportações Etapas operacionais pós-produção: Aeroporto Embalagem para transporte Ovação do contêiner na fábrica Transporte/frete interno Armazenagem no porto Atividades portuárias / Aeroportuárias Despacho aduaneiro Contrato de câmbio Negociações bancárias Doc's - Registros de exportação Doc's - Certificados (Form A ou Origem Doc's - Legalização consular Doc's - Certificado de inspeção de qualidade Doc's - Certificados diversos (fitossanitários, etc.) Transporte/frete internacional Seguro internacional 1 2 9 10 8 9 15 21 17 18 15 25 27 Principais entraves: frete internacional certificados despacho aduaneiro negociações bancárias 36 37 %
Entraves à expansão das exportações Entraves portuários: burocracia na liberação da carga e greve dos trabalhadores são maiores problemas Burocracia na liberação da carga 65,3 Greves de trabalhadores 56,4 Estadia do navio / operação portuária Tempo de movimentação da carga no porto Capatazia / THC 32,7 30,7 30,6 Demais problemas têm percentuais similares, ou seja, os problemas são vários e relevantes Armazenagem de cargas no porto Acesso ao complexo portuário Mão-de-obra avulsa Roubo/furto de carga no porto 5,0 1,7 16,7 30,1 % As operações portuárias afetam negativamente as exportações de 88% das empresas que utilizam portos
Entraves à expansão das exportações Não há diferenças significativas no ranking por tipo de acondicionamento do produto Burocracia na liberação da carga Greves de trabalhadores Estadia do navio / operação portuária Tempo de movimentação da carga no porto Capatazia / THC Armazenagem de cargas no porto Conteiner Geral outra unitização Geral solta
Ação do governo: prioridades Investimento em portos é a prioridade apontada pelos empresários Infra-estrutura dos portos e aeroportos Desoneração tributária 56,5 59,6 % Desburocratização dos proced. Aduaneiros 49,8 Condições de financiamento à exportação Infra-estrutura de transporte doméstico Negociação de acordos comerciais Condições ao investimento em ativo fixo Sistema de garantias aos financiamentos Promoção comercial e inform. Comerciais 16,0 13,0 11,5 26,5 24,1 32,6 Desoneração tributária e simplificação dos procedimentos aduaneiros também são prioridades para a ação do governo Condições ao investimento em P&D 8,7
Ação do governo: prioridades De 2002 a 2008, portos tornam-se prioridade número 1 Infra-estrutura dos portos e aeroportos Desoneração tributária Desburocratização dos proced. aduaneiros Condições de financiamento à exportação % Infra-estrutura de transporte doméstico Negociação de acordos comerciais Condições ao investimento em ativo fixo Sistema de garantias aos financiamentos Promoção comercial e inform. comerciais Condições ao investimento em P&D 2008 2002 Portos e transporte doméstico ganham importância Desoneração tributária e financiamento perdem
Ação do governo: prioridades Desburocratização é prioridade para empresas com maior movimentação por aeroportos Infra-estrutura dos portos e aeroportos 47 64 Desoneração tributária 52 56 Desburocratização dos proced. Aduaneiros 45 56 Condições de financiamento à exportação 27 33 Infra-estrutura de transporte doméstico 19 28 Negociação de acordos comerciais 21 29 Condições ao investimento em ativo fixo Sistema de garantias aos financiamentos 16 17 13 12 % Promoção comercial e inform. Comerciais Condições ao investimento em P&D 7 9 17 21 Aeroporto Porto marítimo