7.11 REF. 11:Geomembranas de PVC (PVC Geo-Membranes) SH compreendido na REF. 11: 3920.43 NCM compreendido na REF. 11: 3920.43.90 Principais aplicações do produto Membranas utilizadas para a impermeabilização em obras agrícolas como reservatórios de agua. Mineradoras também utilizam, especialmente salitreiras e produtoras de insumos para fertilizantes como nitrato de potássio. Informações Específicas por NCM 7.11.1 Descrição SH3920.43 Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials. Of polymers of vinyl chloride: - Containing by weight not less than 6% of plasticizers. NCM 3920.43.90 Outras Produção local dentro do território Verificar anexo 5. Importação do Produto Exporters (US$ Thousand) Imported Imported Imported 2009 2010 2011 Imported Imported Share (%) World 78.098 97.401 78.937 76.149 78.809 100,00 United States of America 65.647 81.801 61.897 59.619 61.809 78,43 China 1.405 3.023 3.651 5.483 4.787 6,07 Taipei, Chinese 2.381 1.767 2.348 2.729 2.966 3,76 United Kingdom 1.678 2.833 2.025 2.300 1.860 2,36 Japan 997 1.551 1.133 1.149 1.453 1,84 Germany 683 975 1.961 1.150 1.257 1,59 France 1.405 1.804 1.484 501 1.119 1,42 Korea, Republic of 122 782 1.295 669 839 1,06 India 85 81 300 14 744 0,94 Canada 685 804 1.294 837 724 0,92 Italy 419 197 144 224 273 0,35 Fonte: UN COMTRADE A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas dos Estados Unidos, com 78% do mercado. A China mais que triplicou sua produção entre 2009 e, mas mesmo assim possui apenas 6% da participação no mercado canadense. 206
Vale lembrar que o NCM utilizado para as geomembranas de PVC é bastante extenso, abrangendo outros itens também em PVC que não são o foco do presente levantamento, portanto, outras análises de mercado são indicadas nesses casos. Importação por província (US$) Províncias 2009 2010 2011 Ontario 56.936.765 56.126.727 55.162.005 50.996.330 51.451.923 Quebec 9.610.191 29.404.802 10.194.725 11.638.715 11.217.233 British Columbia 6.570.715 7.169.285 8.100.859 7.289.513 8.325.780 Alberta 1.589.663 2.384.134 3.276.486 3.211.651 3.725.646 Manitoba 1.536.760 820.202 1.018.548 948.084 2.617.954 Saskatchewan 1.066.258 803.442 1.352.643 1.356.289 845.980 New Brunswick 469.355 586.233 630.934 613.660 433.118 Nova Scotia 1.567 76.730 123.077 147.599 175.773 Newfoundland and Labrador 2.128 Prince Edward Island 14 Yukon Territory Nunavut Northwest Territories A tabela acima mostra que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país. Fonte: Statcan e US Census Bureau Concentração de mercado Número de Importadores Valor das Importações ($CDN) Cumulativo % de Importações 3 10,208,166 13.07 6 16,408,040 21.01 10 22,719,409 29.09 15 29,162,350 37.34 20 34,956,254 44.76 25 39,909,962 51.11 81 62,827,196 80.45 All 78,092,520 100.00 Fonte: Industry Canada (2011) Em termos de concentração de mercado notamos um mercado concentrado, sendo que as 3 maiores importadoras possuem 13% da participação, em um universo de 81 principais empresas, que detêm 80%. 25 empresas têm 51% do share para este produto. 207
Comércio com o Brasil Canada's imports from Brazil Brazil's exports to world Canada's imports from world Product Label Value in, Share in Canada's Value in, Share in world Value in, Share in world USD thousand imports, % USD thousand exports, % USD thousand imports, % Plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular polymers of viny 0 0,0 27.269 1,0 78.803 3.1 Fonte: UN CONTRADE Restrições às importações: As pesquisas não apresentaram restrições para o com relação a: quantidades, normas de importação, regras alfandegárias, sobretaxação de impostos de importação ou de licenças. Outros produtos pertencentes a esse grupo do HS também estão livres de restrições. Impostos para Produtos Brasileiros MFN GPT Outros Alíquotas 0% 0% 0% Fonte: Governo Canadense * Não foi encontrado o HS Code específico com final 43.90 nos dados do Governo Canadense **O Brasil está contemplado pelo GPT até 1º de janeiro de 2015. A partir desta data, a alíquota aplicada será a do MFN. Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Exportador MFN GPT Outras Alemanha Brasil Canadá (re-importação) NÃO NÃO NÃO China Coreia do Sul Estados Unidos da América França Índia Itália Japão Reino Unido Taipei OBS.: Ordem Alfabética 208
Condições de pagamento usuais no território Os preços são da modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguros e Frete). O pagamento ocorre na maioria da vezes contra o pedido. Conforme o montante envolvido alguns importadores canadenses aceitam a exigência de carta de crédito, mas não é nada comum o uso de carta de crédito. Sazonalidade Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$) 2º Tri. 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2014 20.653 19.462 17.215 18.257 20.189 20.930 19.433 18.547 Fonte: Governo Canadense Não existe sazonalidade para o HS Code descrito. Primeiramente pois, nos períodos avaliados, não houve repetição de trimestre com maior volume de importações no ano. Além disso, o 2º trimestre de, que apresentou maior volume de US$ importados foi apenas 7% maior do que a média de todos os valores apresentados na tabela. As variações ocorrem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora Normas e regulamentações de embalagem e etiquetagem Embalagem e rotulagem (Ver item 6.7) Análise conclusiva HS 3920.43 Mercado sem significantes variações nos últimos cinco anos e com pouco volume de importação, o que demonstra ser um mercado de difícil acesso aos produtos brasileiros. A maior participação está nas mãos dos chineses e americanos que juntos somam 85% do mercado. A grande vantagem está na proximidade territorial e integração logística com os EUA, e também nos baixos custos do produto chinês. Com o cruzamento de informações do HS Code de PE conseguimos um número maior de empresas compradoras de produtos similares que podem passar a ser compradores de PVC. Há a expectativa de que o Canadá possa ser um grande importador mundial desse produto por tratar-se do país que tem maior quantidade de escritórios de mineração (headquarters), decidindo sobre atividades extrativistas em todo o planeta. Vale lembrar que o NCM utilizado para as geomembranas de PVC é bastante extenso, abrangendo outros itens também em PVC que não são o foco do presente levantamento, portanto, análises além do volume importado são muito relevantes para compreender este mercado. 209
Informações Gerais para a Referência 11 Países com os quais possui acordos comerciais Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act Impostos que incidem na venda do produto internamente no Canadá O imposto cobrado nos produtos e serviços canadenses não aparece no preço anunciado nos estabelecimentos. Somente na hora de efetuar o pagamento os impostos são acrescidos ao valor inicial, sendo uma porcentagem variável de acordo com a província e a natureza do produto ou serviço. Alguns produtos e serviços são isentos do Imposto Provincial (PST), como roupas infantis, serviços de manicure e barbearia, etc. Nestes casos, paga-se somente a alíquota federal (GST). Imposto Federal (Goods and Services Tax GST): 5% Imposto Harmônico sobre Vendas (Harmonic Sales Tax HST): 5% HST substitui GST em algumas províncias (ver tabela abaixo) Imposto Provincial (Provincial Sales Tax PST): variável Imposto de Quebec sobre Vendas (Quebec Sales Tax QST): 9,975% Província Alíquotas GST HST QST PST Alíquota total Alberta 5% - - - 5% British Columbia 5% - - 7% 12% Manitoba 5% - - 8% 13% New Brunswick - 5% - 8% 13% Newfoundland and Labrador - 5% - 8% 13% Northwest Territories 5% - - - 5% Nova Scotia - 5% - 10% 15% Nunavut 5% - - - 5% Ontario - 5% - 8% 13% Prince Edward Island - 5% - 9% 14% Quebec 5% - 9,975% - 14,975% Saskatchewan 5% - - 5% 10% Yukon 5% - - - 5% Zonas de livre comércio no Canadá CETA (Acordo Global de Economia e Comércio) Canadá e União Europeia NAFTA (North American Free Trade Agreement) Canadá, México e Estados Unidos Normas e regulamentos do produto Verificar anexo 2 e item 6.7 210
Marcas dominantes ABG Geosynthetics - www.abg-geosynthetics.com BTL Liners - www.btlliners.com Environetics - www.environeticsinc.com EPI - www.geomembrane.com Solmax - www.solmax.com Watersaver - www.watersaver.com Feiras Alberta Farm & Ranch Show www.farmandranchshow.com Markham fair - www.markhamfair.ca - agricultura Prospectors & Developers Association of Canada - www.pdac.ca - mineração Weftec The water quality event (EUA) - http://www.weftec.org/ 211