Lançamento do Programa de Exportação ABINEE conveniado com Apex-Brasil 2018 / São Paulo

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1 Lançamento do Programa de Exportação ABINEE conveniado com Apex-Brasil 2018 / São Paulo

2 Objetivos Estratégicos Ampliar a participação das empresas brasileiras do setor de Eletroeletrônicos PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES & ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS Resultados e Metas Resultados e Metas / /2019 Aporte Apex realizado (R$) R$ 1M R$ 5.5M 4,5 M 5.5x Exportação do projeto (US$-FOB) US$ 1B US$ 2B 1B 2x Qtde empresas apoiadas x Qtde exportadoras 36 * x Como Participar Associados Abinee TERMO DE ADESÃO Não há custo adicional para associados Abinee

3 Panorama Mundial e Brasileiro

4 O setor de Eletroeletrônicos no BRASIL em números INDICADORES GERAIS 2017 Var % Faturamento (R$ bilhões) 129,4 133,4 3% Faturamento (US$ bilhões) 37,2 41,0 10% Número de Empregados (em mil) (8) (9) 232,8 236,0 1% Investimentos em Ativo Fixo (porcentagem sobre o faturamento) 1,8% 1,7% - Investimentos em Ativo Fixo (R$ milhões) % Exportações (US$ FOB milhões) % Importações (US$ FOB milhões) % Saldo da Balança Comercial (US$ FOB milhões) % Fluxo de Comércio (US$ FOB milhões) (2) % Exportações/Faturamento (%) 15,1% 13,6% - Importações/Mercado Interno de Bens Finais (%) 26,7% 26,9% - Produção Física Industrial - PIM-PF - Setor Eletroeletrônico (% a.a.) (3) -11,1% 2,5% - Fonte: relatório setorial da Abinee /2017

5 Exportação Mundial do Setor Classificação Brasil Vertical Ranking Mundial Componentes Elétricos 36ª posição Automação 40ª posição GTD 28ª posição Telecomunicações 47ª posição Equipamentos 34ª posição Informática 37ª posição Material Elétrico de Instalação 47ª posição Fonte: Trade MAP - ITC PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES POR VERTICAL () US$ Mil Componentes Elétricos World China Hong Kong, China USA Korea, Republic of Taipei, Chinese Germany Japan Singapore Malaysia Mexico Telecomunicações Automação World Germany USA China Japan Mexico United Kingdom Netherlands France Singapore Switzerland World China Hong Kong, China USA Viet Nam Netherlands Germany Mexico Korea, Republic of Singapore Japan GTD World China Germany USA Denmark Korea, Republic of Japan Italy Mexico Spain France Material Elétrico de Instalação World China Germany USA Hong Kong, China Japan Mexico France Italy Netherlands Korea, Republic of Informática Equipamentos World China Germany USA Japan Italy Mexico Korea, Republic of Hong Kong, China Thailand France World China USA Netherlands Hong Kong, China Mexico Germany Thailand Singapore Taipei, Chinese Malaysia

6 Importação Mundial do Setor Classificação Brasil Vertical Ranking Mundial Componentes Elétricos 23ª posição Automação 23ª posição GTD 21ª posição Telecomunicações 35ª posição Equipamentos 31ª posição Informática 33ª posição Material Elétrico de Instalação 32ª posição Fonte: Trade MAP - ITC PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES POR VERTICAL () US$ Mil Componentes Elétricos World China Hong Kong, China USA Germany Singapore Mexico Korea, Republic of Japan Taipei, Chinese Malaysia Telecomunicações Automação World Usa China Germany Japan United Kingdom France Korea, Republic of Mexico Canada Netherlands World USA Hong Kong, China Netherlands Germany Japan United Kingdom China Mexico France Canada GTD World USA Germany China Saudi Arabia United Kingdom Mexico Canada Thailand Turkey France Material Elétrico de Instalação World USA China Germany Hong Kong, China Mexico France United Kingdom Japan Netherlands Canada Informática Equipamentos World USA China Germany Hong Kong, China Mexico Russian Federation Japan France Canada United Kingdom World USA China Germany Hong Kong, China Netherlands Japan United Kingdom Mexico France Canada

7 Principais Mercados Compradores (Exportações do Projeto) US$ 94.8 milhões EUA US$ 60.3 milhões ALEMANHA US$ 26.3 milhões ARGENTINA US$ 21.3 milhões MÉXICO US$ 21.1 milhões ÁFRICA DO SUL Principais Mercados Compradores (Exportações Brasileiras) US$ milhões ARGENTINA US$ milhões EUA US$ milhões CHINA US$ milhões MÉXICO US$ milhões PARAGUAI Fonte: BI Fonte: Trade MAP - ITC

8 Mercados Prioritários Exportação 2018 a 2020 Estratégia x Verticais x Ações Estratégicas Colômbia Estratégia: abertura e desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional. Peru Estratégia: abertura e desenvolvimento de Mercado. EUA México Estratégia: posicionamento e prospecção. Estratégia: desenvolvimento de Mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional. África do Sul Estratégia: prospecção de mercado. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial. Verticais: GTD, Segurança Eletrônica. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional. Verticais: componentes, GTD, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador, missão comercial e feira internacional.

9 Mercados Secundários Exportação Chile Equador Bolívia Argentina América Central Europa* Estratégia: estudo de viabilidade e abertura. Verticais: automação, componentes, GTD, telecom, segurança eletrônica, material elétrico. Ações: inteligência comercial, projeto comprador e missão comercial. * Monitoramento Regulatório

10 Mercados Prioritários (Investimentos) maiores investidores em energias renováveis (em US$ bilhões)

11 Estratégias para o Setor Agenda de Exportações 01. Produção de Inteligência Comercial Estudos de mercado, Embaixadas e Consulados do Brasil no exterior. 02. Promoção de Competitividade Capacitação Cultura Exportadora 03. Promoção de Negócios Missões Comerciais Projetos Compradores Feiras Internacionais 04. Defesa de Interesses Convergência Regulatória com foco na União Europeia e Mercosul Foco nos mercados alvo do projeto: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e África do Sul

12 Nível de Maturidade Tipo de Ação (âmbito internacional) Guia de Ações por Maturidade Exportadora Tipo de Ação (âmbito nacional) Ações de Capacitação Exportadoras Iniciantes e Eventuais Missões Comerciais Projeto Comprador Elaboração de tabela de preços Material promocional Aspectos legais e jurídicos para exportação Discurso de venda Exportadoras Intermediárias e Experientes Missões Comerciais Feiras Projeto Comprador Planejamento Estratégico Registros de marcas e produtos Estruturação da área de comércio exterior Empresas Globais Missões Prospectivas a novos mercados Feiras e ações com alto diferencial de imagem Projeto Comprador Promover a experiência dessas empresas no processo de capacitação, engajamento, posicionamento de imagem do setor e programas de defesa de interesse.

13 Agenda Prevista 2018 e 2019 Promoção Comercial Investimento Direto

14 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 CALENDÁRIO PREVISTO 2018 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO FEIRA INTERNACIONAL assinatura programa de exportação FEIRA INTERNACIONAL FORMAÇÃO Distributech - EUA Abinee & Apex-Brasil ISC West - EUA COMITÊ GESTOR 23 a 25 Jan 11 a 13 San Antonio, Texas Las Vegas, Nevada Realizado via Apex Brasil ARREGIMENTAÇÃO FEIRA INTERNACIONAL CONTRATAÇÃO IEEE - EUA ESTUDO MERCADO 16 a 19 CAPACITAÇÃO Denver, Colorado Parceria Sinaees JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL PROJETO COMPRADOR MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL PERU COLOMBIA BRASIL ALEMANHA MÉXICO investimento - GTD

15 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 CALENDÁRIO PREVISTO 2019 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO FEIRA INTERNACIONAL FEIRA INTERNACIONAL FEIRA INTERNACIONAL MISSAO COMERCIAL Distributech - EUA ISC West - EUA African Utility Week PERU 05 a 07 a definir a definir New Orleans, Louisiana Las Vegas, Nevada Cape Town, Western Cape FEIRA INTERNACIONAL IEEE - EUA a definir Denver, Colorado JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO PROJETO COMPRADOR MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL MISSÃO COMERCIAL BRASIL CHINA MÉXICO INGLATERRA COLOMBIA investimento - GTD investimento - GTD PROJETO COMPRADOR BRASIL

16 Ações Previstas FEIRAS INTERNACIONAIS Evento que reúne diferentes empresas em um mesmo local no exterior com objetivo de divulgar e comercializar produtos e serviços Distributech ISC West African Utility Week MISSÕES COMERCIAIS Evento baseado em rodadas de negócios, com elaboração prévia de agenda de atividades, realizados no exterior entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros dos mercados alvo do programa. Programa Setorial arca com investimento na infraestrutura do evento e despesas do gestor do projeto ( montagem, contratação do espaço, contratação macht- making para rodada de negócios, despesas dos compradores) Participantes arcam com despesas de: Locomoção, alimentação, hospedagem, envio de amostras PROJETOS COMPRADORES Evento baseado em rodadas de negócios, com elaboração prévia de agenda de atividades, realizado no Brasil entre empresários brasileiros e compradores estrangeiros provenientes dos mercados-alvo do programa.

17 DISTRIBUTHEC 2018 SAN ANTONIO, TEXAS EUA

18 ISC WEST 2018, LAS VEGAS EUA

19 IEEE 2018, DENVER EUA

20 Agenda Prevista 2018 e 2019 Estudo de Mercado Capacitação Comunicação e Marketing

21 Ações Previstas ESTUDOS DE MERCAO Países prioritários: Estados Unidos, México, Colômbia, Peru e África do Sul Países secundários: China ESCOPO DO TRABALHO 100% investimento financeiro programa setorial Contrapartida: participação nas reuniões de apresentação. Bom uso da lista de potenciais clientes Estudo aprofundado sobre determinado país Objetivo: levantar oportunidades para o setor no mercado analisado Dados quantitativos ( oferta, demanda, especialização e participação no mercado) Dados qualitativos ( panorama político, conjuntura, infraestrutura, logística, distribuição, barreiras técnicas e barreiras tarifárias) ENTREGA POR PAÍS Panorama socioeconômico, político, comercial geral, especifico para o setor Oportunidades, desafios, barreiras e ameaças ao setor LISTA DE POTENCIAIS CLIENTES

22 Ações Previstas CAPACITAÇÃO ESCOPO DO TRABALHO Programa de capacitação que se proponha a oferecer metodologias 100% investimento financeiro Programa setorial Contrapartida: participação nos workshops sistemáticas de internacionalização e de captação de IED (investimento estrangeiro direto) elaboradas especificamente para o setor eletroeletrônico.

23 Ações Previstas Marketing e Comunicação ESCOPO DO TRABALHO 100% investimento financeiro Programa setorial Website e ações voltadas para promover e divulgar as ações do programa

24 Orçamento

25 COMPOSIÇÃO DO PROJETO SETORIAL PROPOSTA ( ) Total do Projeto Apresentação dos valores Apex-Brasil e Abinee ( ) Qtd. Tipo de Ação Valor Apex-Brasil Contra Partida 1 Ações de Comunicação R$ ,00 15 Ações Estruturantes R$ ,19 R$ ,00 34% 8% 22% 33% 3% Ações Estruturantes Comunicação Feiras Internacionais Missões Comerciais Projeto Comprador 6 Feiras Internacionais R$ ,64 R$ ,00 9 Missões Comerciais R$ ,69 R$ ,00 3 Projeto Comprador R$ ,00 R$ ,60 TOTAL R$ ,52 R$ ,60 Participação Percentual 69,60% 30,40% Branding do setor: Investimento no PROJETO = R$ ,12 Representando 100% da proposta

26 Obrigada! Giselle Hipólito Gerente de Relações Internacionais Abinee