I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (150.776) (410.268) (211.445) (221.854) (298.894) (159.914) (136.984) (1.590.136) ( - ) IMPOSTOS SOBRE VENDA (150.776) (410.268) (211.445) (221.854) (298.894) (159.914) (136.984) (1.590.136) RECEITA LÍQUIDA 2.613.781 7.019.279 3.885.195 4.536.826 6.546.366 3.536.659 3.088.982 31.227.088 CUSTOS - (3.260.804) (1.254.155) (2.006.648) (1.839.428) - - (8.361.035) CUSTOS OPERACIONAIS - (3.260.804) (1.254.155) (2.006.648) (1.839.428) - - (8.361.035) 0,00% -46,45% -32,28% -44,23% -28,10% 0,00% 0,00% -26,77% LUCRO BRUTO 2.613.781 3.758.476 2.631.040 2.530.178 4.706.938 3.536.659 3.088.982 22.866.054 94,55% 50,59% 64,22% 53,17% 68,76% 95,67% 95,75% 69,68% DESPESAS COMERCIAIS - (248.672) (388.872) (455.813) (538.494) - - (1.631.850) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (934.527) (953.298) (976.310) (869.352) (820.335) (775.981) (741.200) (6.071.004) DESPESAS BANCÁRIAS (14.551) (14.639) (14.728) (14.818) (14.908) (14.999) (15.090) (103.732) TOTAL DESPESAS (949.078) (1.216.608) (1.379.911) (1.339.982) (1.373.737) (790.980) (756.291) (7.806.587) RESULTADO OPERACIONAL 1.664.703 2.541.867 1.251.129 1.190.196 3.333.201 2.745.679 2.332.692 15.059.467 EBITDA 63,69% 36,21% 32,20% 26,23% 50,92% 77,63% 75,52% 48,23% PAGAMENTO DE TRIBUTOS E PARCELAMENTOS (27.646) (74.295) (40.966) (47.587) (68.453) (36.966) (32.260) (328.172) CUSTOS/RECUPERAÇÃO JUDICIAL (873.336) (873.336) (646.668) - - - - (2.393.341) INVESTIMENTOS (13.046) (35.096) (19.426) (22.684) (32.732) (17.683) (15.445) (156.112) FLUXO DE CAIXA LIVRE GERADO - OPERAÇÃO 750.675 1.559.139 544.069 1.119.925 3.232.017 2.691.030 2.284.987 12.181.842 CAIXA INICIAL 733.844 1.472.316 1.109.211 17.685 20.129 66.779 64.088 733.844 GERAÇAO DE CAIXA DO PERIODO 750.675 1.559.139 544.069 1.119.925 3.232.017 2.691.030 2.284.987 12.181.842 ESTOQUES - - 250.000 2.550.000 400.000 1.900.000 2.200.000 7.300.000 TOTAL OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS DE CAIXA - - 250.000 2.550.000 400.000 1.900.000 2.200.000 7.300.000 TOTAL AMORTIZAÇÃO (12.204) (1.922.244) (1.885.595) (3.667.480) (3.585.368) (4.593.721) (4.484.346) (20.150.958) AMORTIZAÇÃO CREDORES TRABALHISTAS (12.204) - - - - - - (12.204) AMORTIZAÇÃO CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - (1.909.462) (1.873.091) (3.655.256) (3.573.422) (4.582.709) (4.473.596) (20.067.535) AMORTIZAÇÃO CREDORES MICROEMPRESA E EPP - (12.782) (12.503) (12.225) (11.946) (11.012) (10.750) (71.219) FREE CASH FLOW (CAIXA LIVRE FINAL) 1.472.316 1.109.211 17.685 20.129 66.779 64.088 64.728 64.728
II - Demonstração do Resultado Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (150.776) (410.268) (211.445) (221.854) (298.894) (159.914) (136.984) (1.590.136) ( - ) IMPOSTOS SOBRE VENDA (150.776) (410.268) (211.445) (221.854) (298.894) (159.914) (136.984) (1.590.136) -5,45% -5,52% -5,16% -4,66% -4,37% -4,33% -4,25% -4,85% RECEITA LÍQUIDA 2.613.781 7.019.279 3.885.195 4.536.826 6.546.366 3.536.659 3.088.982 31.227.088 CUSTOS - (3.260.804) (1.254.155) (2.006.648) (1.839.428) - - (8.361.035) CUSTOS OPERACIONAIS - (3.260.804) (1.254.155) (2.006.648) (1.839.428) - - (8.361.035) 0,00% -46,45% -32,28% -44,23% -28,10% 0,00% 0,00% -26,77% LUCRO BRUTO 2.613.781 3.758.476 2.631.040 2.530.178 4.706.938 3.536.659 3.088.982 22.866.054 DESPESAS COMERCIAIS - (248.672) (388.872) (455.813) (538.494) - - (1.631.850) 0,00% -3,54% -10,01% -10,05% -8,23% 0,00% 0,00% -5,23% DESPESAS ADMINISTRATIVAS (934.527) (953.298) (976.310) (869.352) (820.335) (775.981) (741.200) (6.071.004) -35,75% -13,58% -25,13% -19,16% -12,53% -21,94% -23,99% -19,44% DESPESAS BANCÁRIAS (14.551) (14.639) (14.728) (14.818) (14.908) (14.999) (15.090) (103.732) -0,56% -0,21% -0,38% -0,33% -0,23% -0,42% -0,49% -0,33% TOTAL DESPESAS (949.078) (1.216.608) (1.379.911) (1.339.982) (1.373.737) (790.980) (756.291) (7.806.587) RESULTADO OPERACIONAL 1.664.703 2.541.867 1.251.129 1.190.196 3.333.201 2.745.679 2.332.692 15.059.467 EBITDA 63,69% 36,21% 32,20% 26,23% 50,92% 77,63% 75,52% 48,23% DEPRECIAÇÃO (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (1.692.569) RECUPERAÇÃO JUDICIAL (873.336) (873.336) (646.668) - - - - (2.393.341) ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DA RJ (445.144) (456.272) (419.623) (382.974) (300.861) (218.749) (109.374) (2.332.998) LUCROS OU PREJUÍZOS (ANTES DOS IMPOSTOS) 104.427 970.463 (56.958) 565.426 2.790.545 2.285.135 1.981.522 8.640.559 IRPJ/CSSL (854) (206.970) - (110.571) (640.150) (519.862) (447.602) (1.926.009) IRPJ / CSLL (34% + Adicional 10%) (854) (206.970) - (110.571) (640.150) (519.862) (447.602) (1.926.009) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO (DEPOIS DOS IMPOSTOS) 103.573 763.493 (56.958) 454.855 2.150.395 1.765.273 1.533.920 6.714.550
III - Faturamento FATURAMENTO 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL Receita - Carteira Futura Projeto Mares 484.749 437.217 422.085 381.896 397.661 305.024 253.843 2.682.475 Ilha Bela 115.179 89.612 56.483 37.286 30.249 28.118-356.928 Mares Anápolis 435.662 431.107 442.855 416.061 408.723 381.449 123.552 2.639.409 Mares Jataí 98.518 68.122 15.740 - - - - 182.380 Residencial Ilhas da Amazônia 113.783 105.784 110.487 107.725 16.643 18.753 10.250 483.424 Residencial Ilha do Atlântico 130.976 127.883 104.976 105.606 93.975 51.842 64.380 679.638 Mares Ecovida 993.557 980.949 994.610 999.982 761.146 220.648 83.204 5.034.096 TOTAL 2.372.423 2.240.674 2.147.236 2.048.556 1.708.397 1.005.835 535.229 12.058.350 Receita - Inadimplência Normal Projeto Mares 202.394 128.796 - - - - - 331.190 Ilha Bela 27.311 17.380 - - - - - 44.690 Mares Anápolis 6.558 4.173 - - - - - 10.732 Mares Jataí 16.313 10.381 - - - - - 26.693 Residencial Ilhas da Amazônia 22.086 14.055 - - - - - 36.141 Residencial Ilha do Atlântico 66.927 42.590 - - - - - 109.517 Mares Ecovida 50.545 32.165 - - - - - 82.710 TOTAL 392.134 249.540 - - - - - 641.674 Receita -Repasse Projeto Mares - 2.245.172 449.034 - - - - 2.694.207 Mares Anápolis - 1.134.895 226.979 - - - - 1.361.875 Residencial Ilhas da Amazônia - 27.672 5.534 - - - - 33.206 Residencial Ilha do Atlântico - 166.062 33.212 - - - - 199.275 Mares Ecovida - 1.365.531 273.106 - - - - 1.638.637 TOTAL - 4.939.333 987.867 - - - - 5.927.200 Receita -Novo Empreendimento Ed I - - 480.769 415.800 2.568.431 - - 3.465.000 Ed II - - 480.769 415.800 2.568.431 - - 3.465.000 Ed III - - - 896.569-1.284.216 1.284.216 3.465.000 Ed IV - - - 981.956-1.406.522 1.406.522 3.795.000 TOTAL - - 961.538 2.710.125 5.136.863 2.690.738 2.690.738 14.190.000 TOTAL FATURAMENTO 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224
IV - Impostos IMPOSTOS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL PIS (15.095) (38.086) (16.024) (10.611) (8.448) (4.059) (2.676) (94.999) COFINS (69.670) (175.781) (73.958) (48.975) (38.990) (18.732) (12.350) (438.456) RET - 4% (ANÁPOLIS) (17.689) (62.807) (26.793) (16.642) (16.349) (15.258) (4.942) (160.481) CSLL (25.081) (63.281) (26.625) (17.631) (14.036) (6.743) (4.446) (157.844) IRPJ (23.241) (70.312) (29.583) (19.590) (15.596) (7.493) (4.940) (170.756) IMPOSTOS - NOVO EMPREENDIMENTO - - (38.462) (108.405) (205.475) (107.630) (107.630) (567.600) TOTAL IMPOSTOS S/ FATURAMENTO (150.776) (410.268) (211.445) (221.854) (298.894) (159.914) (136.984) (1.590.136)
V - Custos Operacionais CUSTOS OPERACIONAIS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL MÃO DE OBRA - NOVO EMPREENDIMENTO - (1.304.321) (501.662) (802.659) (735.771) - - (3.344.414) MATERIAIS - NOVO EMPREENDIMENTO - (1.956.482) (752.493) (1.203.989) (1.103.657) - - (5.016.621) TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS - (3.260.804) (1.254.155) (2.006.648) (1.839.428) - - (8.361.035)
VI - Despesas Comerciais DESPESAS COMERCIAIS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL COMERCIALIZAÇÃO - NOVO EMPREENDIMENTO - (110.880) (166.320) (116.160) (174.240) - - (567.600) MARKETING - NOVO EMPREENDIMENTO - (99.330) (148.995) (99.330) (148.995) - - (496.650) ADMINISTRAÇÃO - NOVO EMPREENDIMENTO - (38.462) (73.557) (240.323) (215.259) - - (567.600) TOTAL DESPESAS COMERCIAIS - (248.672) (388.872) (455.813) (538.494) - - (1.631.850)
VII - Desp. Administrativas DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL Salário Líquido (275.785) (285.438) (294.001) (249.901) (228.659) (209.223) (193.532) (1.736.539) INSS Salario (79.978) (82.777) (85.260) (72.471) (66.311) (60.675) (56.124) (503.596) FGTS Salario (22.063) (22.835) (23.520) (19.992) (18.293) (16.738) (15.483) (138.923) 13 Salario (22.982) (23.786) (24.500) (20.825) (19.055) (17.435) (16.128) (144.712) INSS 13 Salario (6.665) (6.898) (7.105) (6.039) (5.526) (5.056) (4.677) (41.966) FGTS 13 Salario (1.839) (1.903) (1.960) (1.666) (1.524) (1.395) (1.290) (11.577) Férias (22.982) (23.786) (24.500) (20.825) (19.055) (17.435) (16.128) (144.712) 1/3 Férias (7.661) (7.929) (8.167) (6.942) (6.352) (5.812) (5.376) (48.237) INSS Férias + 1/3 Férias (8.886) (9.197) (9.473) (8.052) (7.368) (6.742) (6.236) (55.955) FGTS Férias + 1/3 Férias (2.451) (2.537) (2.613) (2.221) (2.033) (1.860) (1.720) (15.436) Encargos Sociais - IR (24.131) (24.976) (25.725) (21.866) (20.008) (18.307) (16.934) (151.947) Benefícios - Vale Transporte (4.701) (4.865) (5.011) (4.260) (3.898) (3.566) (3.299) (29.600) Benefícios - Vale Alimentação (26.190) (27.107) (27.920) (23.732) (21.715) (19.869) (18.379) (164.914) Benefícios - Seguro de Vida (1.932) (2.000) (2.060) (1.751) (1.602) (1.466) (1.356) (12.168) Lanches (6.000) (6.150) (6.304) (5.358) (4.903) (4.486) (4.150) (37.350) Sindicatos (2.712) (2.780) (2.849) (2.422) (2.216) (2.028) (1.876) (16.882) Água (1.800) (1.845) (1.891) (1.607) (1.471) (1.346) (1.245) (11.205) Aluguel - Galpão (10.959) (11.233) (11.513) (9.786) (8.955) (8.193) (7.579) (68.218) Aluguel e Condomínios - Sede (19.200) (19.680) (20.172) (17.146) (15.689) (14.355) (13.279) (119.521) Combustível e Lubrificantes (21.000) (21.525) (22.063) (18.754) (17.160) (15.701) (14.523) (130.726) Correios/Serviços de Office-Boy (12.600) (12.915) (13.238) (11.252) (10.296) (9.421) (8.714) (78.436) Despesas com Cartórios (4.200) (4.305) (4.413) (3.751) (3.432) (3.140) (2.905) (26.145) Despesas Jurídicas (6.600) (6.765) (6.934) (5.894) (5.393) (4.935) (4.565) (41.085) Energia Elétrica (3.720) (3.813) (3.908) (3.322) (3.040) (2.781) (2.573) (23.157) Insumos Informática (1.800) (1.845) (1.891) (1.607) (1.471) (1.346) (1.245) (11.205) Locação de Equipamentos (3.600) (3.690) (3.782) (3.215) (2.942) (2.692) (2.490) (22.410) Material Copa (6.000) (6.150) (6.304) (5.358) (4.903) (4.486) (4.150) (37.350) Material Escritório (5.400) (5.535) (5.673) (4.822) (4.412) (4.037) (3.735) (33.615) PJ - Serviços Assessoria Financeira (221.091) (226.618) (232.284) (236.929) (241.668) (246.501) (251.431) (1.656.523) PJ - Serviços Consultoria Serasa (6.000) (6.150) (6.304) (5.358) (4.903) (4.486) (4.150) (37.350) Sistemas (31.325) (32.108) (32.911) (27.974) (25.597) (23.421) (21.664) (195.001) Taxas de Legalização Empresa (3.600) (3.690) (3.782) (3.215) (2.942) (2.692) (2.490) (22.410) Telefonia (31.673) (32.465) (33.276) (28.285) (25.881) (23.681) (21.905) (197.166) Assistência Técnica (27.000) (18.000) (15.000) (12.750) (11.666) (10.675) (9.874) (104.965) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS (934.527) (953.298) (976.310) (869.352) (820.335) (775.981) (741.200) (6.071.004)
VIII - Desp. Recup. Judicial DESPESAS COM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (420.000) (420.000) (420.000) - - - - (1.260.000) CONSULTORIA JURÍDICA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (338.328) (338.328) (169.164) - - - - (845.821) CONSULTORIA FINANCEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (115.008) (115.008) (57.504) - - - - (287.520) TOTAL DESPESAS RECUPERAÇÃO JUDICIAL (873.336) (873.336) (646.668) - - - - (2.393.341)
IX - Desp. Bancárias DESPESAS BANCÁRIAS 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL TAXAS BANCÁRIAS (8.325) (8.391) (8.458) (8.526) (8.594) (8.663) (8.732) (59.690) IOF C/C (6.226) (6.248) (6.270) (6.292) (6.314) (6.336) (6.358) (44.042) TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS (14.551) (14.639) (14.728) (14.818) (14.908) (14.999) (15.090) (103.732)
X - Depreciacão DEPRECIAÇÃO DESPESA COM DEPRECIAÇÃO 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL Ferramentas (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (3.959) (27.710) Máquinas e equipamentos (113.725) (113.725) (113.725) (113.725) (113.725) (113.725) (113.725) (796.072) Máquinas e equipamentos Usados (104.287) (104.287) (104.287) (104.287) (104.287) (104.287) (104.287) (730.012) Móveis e Utencílios (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (19.825) (138.776) - TOTAL DESPESA COM DEPRECIAÇÃO - 241.796 (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (241.796) (1.692.569) -