WEBCAST 1T17 Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2017
PRINCIPAIS DESTAQUES 1T17 Oferta Pública de Ações ( OPA ) T-MULT registra quatro operações com carga de projeto em janeiro Movimentação recorde no primeiro trimestre de 2017 Duas sondas atracadas simultaneamente no T-MULT BP Prumo realiza primeira importação de diesel marítimo pelo Porto do Açu T-MULT recebe 1ª operação de carvão siderúrgico Operação de dragagem no Terminal de Petróleo EBITDA pro forma Consolidado de R$ 56 milhões no 1T17 EVENTOS SUBSEQUENTES Acordo com a Port of Antwerp International NV Acordo definitivo para o desenvolvimento de um Centro de Conveniências 2
FOTOS T1 Terminal 1: Terminal de Petróleo e carregamento de navio no Terminal de minério de ferro 3
FOTOS T1 Terminal 1: Operação de dragagem no Terminal de Petroleo 4
FOTOS T2 Terminal 2: T-MULT - Operações com carga de projeto no T-MULT (Navio SBM INSTALLER) 5
FOTOS T2 Terminal 2: T-MULT Movimentação no T-MULT 6
FOTOS T2 Terminal 2: T-MULT Primeira operação de carvão siderúrgico no T-MULT 7
FOTOS T2 Terminal 2: Cais do cliente Edison Chouest. Total de 16 berços sendo que 3 berços lineares e 4 darsenas já estão prontas e operacionais. 8
FOTOS T2 Terminal 2: Cais dos clientes. 9
PRINCIPAIS DESTAQUES 1T17 Destaques Financeiros Perfil do endividamento Em milhões de R$ (com juros) em 31/03/2017 Saldo* 1.342,1 837,3 1.920,2 469,2 6,7 Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Saldo* Operação: Debêntures Repasse (FAT) Repasse (FAT) Notes Financiamento Guindaste Custo: IPC-A + 6,97% SELIC + 4,96% TJLP + 4,70% 8,5% a.a. + dólar 4,1% a.a. + euro Vencimento: Set, 2033 Set, 2033 Set, 2033 Out, 2022 Ago, 2020 Condições de Pagamento: Garantias: 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal Todas as garantias do projeto** 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal Todas as garantias do projeto** 04 anos de Carência + 14 de amortização mensal Todas as garantias do projeto** 7 anos de amortização trimestral (incluindo 9 meses de carência) Todas as garantias do projeto*** *incluindo juros e não incluindo custos de transação. Taxa de conversão: (PTAX Compra 31/03/17) Dólar 3,1684 Euro 3,3896 Total da dívida *4.575,5 milhões 05 anos com vencimentos semestrais Guindastes ** Ações, ativos e recebíveis do Porto do Açu / *** Ações, IC loan e contas reserva da PrumoPar 10
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 1T17 IF RS Cons olidado (R$ Mil) DRE 1T 17 1T 16 Var. Receita Operacional Líquida 58.741 30.530 28.211 C us to d e Ve nda (44.367) (33.332) (11.035) Lucro Bruto 14.374 (2.802) 17.176 De s p e s a s Ge ra is e Ad minis tra tiva s (28.637) (28.428) (209) Redução do valor recuperável de ativos ( impairment ) O utra s (d e s p e s a s ) re ce ita s o p e ra cio na is (10.961) - (10.961) (7) 2.559 (2.566) Resultado Financeiro (86.552) (9.332) (77.220) Re s ulta d o d e e q uiva lê ncia p a trimo nia l Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social 5.057 17.653 (12.596) (106.726) (20.350) (86.376) Imp o s to (IR e C SLL) (1.226) 43.176 (44.402) Lucro (Prejuízo) líquido do período (107.952) 22.826 (130.778) 11
BALANÇO PATRIMONIAL 1T17 IF RS Consolidado Balanç o Pat rimonial (R$ mil) 1T 17 2016 Var. Ativo Circulante 368.330 569.068 (200.738) Ativo Nã o C ircula nte 7.317.097 7.239.038 78.059 T ot al do At ivo 7.685.427 7.808.106 (122.679) P a s s ivo C ircula nte 155.030 226.987 (71.957) Passivo Não Circulante 4.279.552 4.191.774 87.778 P a trimô nio líq uid o 3.250.845 3.389.345 (138.500) T ot al do Passivo e Pat rimônio líquido 7.685.427 7.808.106 (122.679) Posição de Caixa: Dívida Total: Dívida Líquida: R$ 203,9 milhões R$ 4,6 bilhões R$ 4,4 bilhões 12
EBITDA Pro forma 1T17 Prumo A juste s (B P Prumo Prumo Ebitda Pro forma B P Prumo Fe rroport _C onsolidado 50%+ _C onsolidado 50% 50% se m Fe rroport Fe rroport com Fe rroport e B P Prumo 50%+ e B P Prumo Eliminação) receita bruta 17.697 73.046 67.628 89.070 156.698 impostos (1.945) (3.804) (8.887) (5.749) (14.636) re ce ita liquida 15.752 69.242 58.741 83.321 142.062 custos (13.288) (17.161) (44.368) (29.570) (73.938) Resultado bruto 2.464 52.082 14.373 53.751 68.124 Rece itas (de spe sas) ope racionais (8.287) (1.822) (39.605) (8.919) (48.525) Administrativas e gerais (8.287) (2.919) (28.637) (10.016) (38.653) Redução do valor recuperável de ativos ("impairment ") - - (10.961) - (10.961) Outras receitas /despesas - 1.096 (7) 1.097 1.090 Resultado de equivalência patrimonial - - 5.057 (5.057) - Resultado ante s do re sultado finance iro e dos tributos (5.823) 50.259 (20.175) 39.775 19.600 Resultado finance iro (41) (29.355) (86.552) (29.397) (115.949) Resultado ante s dos impostos (5.864) 20.904 (106.726) 10.379 (96.349) IR e CSLL corrente/diferido - (6.790) (1.226) (6.934) (8.160) Lucro (Pre juízo)líquido do pe ríodo (5.864) 14.114 (107.952) 3.445 (104.508) D e pre ciação e amortização - (4.739) (32.982) (3.458) (36.440) - - Ebitda (5.823) 54.998 12.807 43.233 56.039 13
1T17: CAPEX Ferroport no Terminal de minério de ferro - R$ 32,0 milhões O Terminal de minério de ferro recebeu R$ 32,0 milhões em investimentos no primeiro trimestre de 2017: R$ 27,6 milhões foram investidos no Projeto de Implantação, tendo como principais itens a construção do quebra-mar, gerenciamento e desmobilização das obras; R$ 2,4 milhões em Compensações Florestais; R$ 1,1 milhão em Projetos de melhoria e eficiência operacional e aquisição de sobressalentes; R$ 0,9 milhão em Outros gastos. 14
CAPEX FERROPORT REALIZADO 2014 1T17 15
1T17: CAPEX PORTO DO AÇU de R$ 21,9 milhões Outras obras de Infraestrutura: R$ 20,7 milhões Canal do T2 R$ 1,2 milhão Molhe Sul R$ 6,8 milhões; Sustentabilidade R$ 4,5 milhões; Terminal de Gas R$ 2,8 milhões; Engenharia R$ 1,4 milhão; Gestão Fundiária R$ 1,3 milhão; Gastos Pessoal R$ 1,1 milhão; Saúde e Segurança Operacional R$ 0,9 milhão; Segurança Patrimonial R$ 0,7 milhão; TMULT R$ 0,6 milhão; Outros R$ 0,6 milhão. T2 Quebramar R$ 0,9 milhão Gerenciamento de obras civis R$ 0,3 milhão 16
CAPEX PORTO DO AÇU 2017 17
1T17: CAPEX AÇU PETRÓLEO de R$ 124,1 milhões O T-OIL recebeu R$ 124,1 milhões em investimentos no primeiro trimestre de 2017: Dragagem R$ 112,6 milhões; Montagem Eletromecânica R$ 7,6 milhões; Obras Civis R$ 1,7 milhão; Sustentabilidade R$ 1,2 milhão; Manutenção R$ 0,8 milhão; Quebramar R$ 0,1 milhão; Outros R$ 0,1 milhão; 18
CAPEX AÇU PETRÓLEO 2017 19
Perspectivas para 2017 Atração de novos clientes para retroárea do Porto; Aumento de volume na movimentação de cargas no T-MULT; Crescimento da operação da BG/Shell no Terminal de Petróleo de acordo com contrato assinado; Atrair novos clientes para o Terminal de Petroleo; Avanço das obras de dragagem para aprofundamento do Terminal de Petróleo para até 25 metros para receber navios VLCCs; Avanço no desenvolvimento do Hub de Gas no Porto do Açu; Desembolso da primeira parcela da dívida da Açu Petróleo com OPIC. 20