NOVAS TENDÊNCIAS GLOBAIS DE CONSUMO E MERCADO DE CAFÉ 61025021 Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional Maio 2016
SOBRE A P&A Atuação global em diversos setores do agronegócio Há 19 anos no mercado Áreas de atuação: Trading Consultoria Empresas do Grupo P&A: Qualicafex GSB2 Exotic
CLIENTES DO GRUPO P&A
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ Mercados emergentes Países produtores Mercados tradicionais - Estimativa de 150 milhões de sacas em 2014 - Crescimento de 2,3% ao ano - Países produtores e mercados emergentes crescem mais Fonte: OIC
CATEGORIZAÇÃO DOS MERCADOS Mercados tradicionais Países produtores Mercados emergentes
CONSUMO DE CAFÉ NO MUNDO: EVOLUÇÃO DOS DIFERENTES MERCADOS 2% 5% 15% 25% 23% 73% 72% 54% 31% Mercados tradicionais Países produtores Mercados emergentes Fonte: OIC
TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM PAÍSES PRODUTORES, E MERCADOS TRADICIONAIS E EMERGENTES - Maior crescimento nos mercados emergentes - Países produtores seguem crescendo -... e a crise? Fonte: OIC Mercados emergentes Países produtores Mercados tradicionais - Mercados tradicionais voltam a crescer puxados por EUA
POTENCIAL PARA MAIS CRESCIMENTO - Maior em exportadores e emergentes - Taxas per capita baixas China Índia Indonésia - Modelo do Brasil serve para outros países Fonte: OIC
O FUTURO DO CONSUMO 195 175 150 Fonte: OIC QUEM FORNECERÁ?
PARA ONDE CAMINHA A DEMANDA?
POTENCIAL DE EMERGENTES E PRODUTORES - CHINA: consumo de café cresce 15% ao ano mas consumo per capita ainda é baixo - RÚSSIA: solúvel representa 70% do mercado jovens impulsionam especiais (lojas) - EUROPA ORIENTAL: volta a crescer - INDONÉSIA: maior mercado do Sudeste Asiático 30% do mercado é café 3 em 1 - VIETNÃ: consumo já chega a 1 kg/capita solúvel cresce mais de 10% ao ano
O POTENCIAL DOS PRODUTORES: AMÉRICA LATINA É DESTAQUE - Brasil lidera crescimento do bloco Monodose é a nova revolução lojas de café seguem em expansão - México e Colômbia: aumenta a renda e o consumo programas de promoção do consumo - Lojas de café ganham força aspiracionais e acessíveis redes locais e cadeias internacionais - Setor informal
UM MERCADO CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO - Melhoria de renda em países com grandes populações Índia - S Indonésia - S Brasil T+M China - S - Cresce o consumo de solúvel - Desaceleração dos emergentes e recuperação dos EUA - Aumenta o consumo de monodose e espresso - Consumo fora de casa estimula consumo em casa - Aumenta o leque de opções produtos mais baratos novas preparações cápsulas
AUMENTA O CONSUMO DE ROBUSTAS - Solúvel lidera aumento do consumo países produtores: Indonésia, Vietnã, México, Colômbia mercados emergentes: Rússia, China praticidade + preços baixos destaque para café 3 em 1 - Cresce participação de Robusta em blends T&M todos os mercados crise tecnologia de torra novos consumidores (classe média) - Marcas próprias dos grandes varejistas preço baixo + apelo das marcas Robusta: 40% a 60% do blend
CONSUMO DE ARÁBICA PUXADO POR LOJAS E MONODOSE - Cafeterias se expandem em emergentes e produtores jovens & estilo de vida espresso, cappuccino, preparações geladas - Exemplos: Coréia do Sul 12.000 lojas de café Índia Coffee Day: 400 mil clientes / dia China mais de 1000 Starbucks Brasil expansão das redes (Bookafé) - Monodose revoluciona os mercados tradicionais Estados Unidos e Europa: filtro + espresso busca por conveniência e rapidez cápsulas e sachês + máquinas
MONODOSE: A GRANDE TENDÊNCIA 35% CAFÉ MONODOSE % VOLUME CONSUMO EM CASA (EQUIVALENTE CAFÉ VERDE) 15% U.S.A. HOLANDA FRANÇA SUÍÇA ALEMNHA ESPANHA ITÁLIA U.E. Fonte: CBS&A - Volcafé - Consumo mundial de monodose cresce >20% aa desde 2004 - Forte crescimento no Brasil mercado cresce 55% 30% 15% ao ano (ABIC)
PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO MUNDIAL 2012 17: VALOR E VOLUME Café Valor Volume T T&M Monodose Solúvel Fonte: Euromonitor TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO
MAIORES EMPRESAS DE CAFÉ DO MUNDO (EM FATURAMENTO) - Nestlé 14% - Starbucks 7% - Keurig 5% O PAPEL DA INOVAÇÃO
EVOLUÇÃO DO CONSUMO... E DA PRODUÇÃO: ARÁBICA E ROBUSTA Tipo de café 1980 2001 2012 2020* Arábica (%) 74 66 61,5 55 Robusta (%) 26 34 38,5 45 Fonte: OIC, Preparado pela P&A * Projeção P&A PARTICIPAÇÃO DO ROBUSTA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ. Fonte: OIC, Preparado pela P&A
PROJEÇÕES DE CONSUMO: 2020 (MILHÕES DE SACAS) CENÁRIO OIC CONSUMO 2012 (OIC) TOTAL (OIC) TOTAL PROJEÇÕES 2020 INCREMENTO ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%) PERÍODO ANO* PERÍODO ANO* ALTO 142 172,2 30,2 7,6 1,0 22,6 2,8 MÉDIO 142 164,8 22,8 5,7 0,7 17,1 2,1 BAIXO 142 157,7 15,7 3,9 0,5 11,8 1,5 * média do período 45% ROBUSTA E 55% ARÁBICA R A
A ESCADA DO CAFÉ VOLUME PREÇO MÁQUINAS ESCRITÓRIO LOJAS DE CAFÉ ARÁBICA ROBUSTA PREFERÊNCIAS SOLÚVEL ABRE CAMINHO PARA ARÁBICAS
POR QUE O BRASIL AFETA O MERCADO - Brasil é o maior caso de sucesso do mundo produtor de café produção cresceu 50% em 10 anos, sem expansão da área novas tecnologias e técnicas ampliam produtividade pesquisa agronômica avançada aplicada ao café estrutura de produção organizada 20,5 milhões de sacas consumidas em 2015 37 milhões de sacas exportadas em 2015 exportação de diferenciados aumenta (total de 9 mi sacas) - Brasil um pólo dinâmico e competitivo Arábica: produção + consumo + exportação Robusta: produção + consumo + exportação (crescente) ARÁBICA + R OBU STA
A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA - Colheita - Produtividade - Mecanização tratos culturais colheita - Câmbio R$ US$ R$ US$
PREÇOS E PRODUTIVIDADE APR 2016 PAÍS PRODUTIVIDADE ICE 1.25/lb Quênia +90 - - - Colômbia +15 - - Costa Rica +38 = / - Guatemala +43 - Índia +30 - - Honduras +2 - - Etiópia -16 - - - BR Specialty +60 BR CD +5 BR Fine Cup - 5 BR Good Cup -15 *Referência abril de 2016, dados consolidados por P&A Outros países vs. Brasil
DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRO POR HA ARÁBICA: ICE = US$ 1,25/lb COMPETITIVIDADE BRASILEIRA: COLHEITA BARATA E ALTA PRODUTIVIDADE
A LUCRATIVIDADE QUE CHEGA AO PRODUTOR - No Brasil, Colômbia e Vietnã, produtores recebem grande parte do valor das exportações: 85 a 90% FOB - O mesmo não acontece nos demais países produtores em alguns, taxa não passa de 25 a 30% FOB - Média mundial = 65 a 70% FOB O QUE ACONTECE DEPOIS DA PORTEIRA IMPORTA BASTANTE!
LUCRO MÉDIO EM US$ (ARÁBICA) BRUTO ANUAL POR HA LÍQUIDO MENSAL POR PROPRIEDADE MÉDIA (PPP) 1506 1154 924 294 208 98 44
RETORNOS SAUDÁVEIS NA PRODUÇÃO DE CONILON Retorno sobre o custo de produção Fonte: Octavio Pires 28
BRASIL GANHANDO PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXTERNO Média anual móvel de embarques / exportação de Conilon Fonte: Octavio Pires
CONILON BRASILEIRO MAIS BARATO Preços de Robusta
COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS (PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA) Vietnã 31
COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS (PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA) País Variação cambial (%) - mai/14 a abr/16 Produção arábica (milhões de sacas) Brasil 60,7 40,0 Colômbia 52,4 13,0 México 34,9 3,9 Peru 17,3 3,4 Honduras 14,1 6,0 Índia 12,5 2,5 Etiópia 6,4 6,6 Guatemala -1,1 3,5 Total 78,9 PREÇO
AMEAÇAS E OPORTUNIDADES: O BUMERANGUE DOS CUSTOS - Apesar do preço baixo do petróleo... - Fertilizantes e defensivos deverão subir (US$ forte) - Mão de obra deve subir (inflação) - Juros mais altos - Outros
ESTIMATIVAS 2016 BRASIL
TENDÊNCIA 2016/17 MUNDO - Colômbia: seca, mas renovação - Honduras: volta a crescer - AC + Peru + MX: recuperação lenta da ferrugem - Vietnã: seca - Indonésia: seca SOBRA ARÁBICA E FALTA ROBUSTA ( arbitrage já indica isto!)
MUDANÇA CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA NO BRASIL - Seca extraordinária padrão velho tendência nova - Mitigação + resiliência irrigação mais água mudar cultivo sombra cobertura variedades migração de onde para onde outros PRODUTORES MAIS COMPETITIVOS SE ADAPTAM MELHOR (NO BRASIL E EM OUTROS LUGARES) + organização + tecnologia + financiamento
CAFEZAIS NOVOS E SAUDÁVEIS SOBREVIVEM MELHOR - América Central - Clima - México - Pragas - Peru - Doenças - Colômbia - Brasil SELEÇÃO NATURAL: BPA! CRESCIMENTO DOS MAIS CAPAZES
CRESCIMENTO DOS MAIS CAPAZES - ATER: assistência técnica e extensão rural - Mercados competitivos de insumos e equipamentos - Financiamento - Mercados futuros ativos (bolsa, barter/troca, etc) - Pesquisa - Economia de escala - Descomoditização qualidade mercado direto sustentabilidade? outros?
CAFÉS ESPECIAIS VS. DIFERENCIADOS ESPECIAIS - Qualidade - Fidelidade - Consistência B2C MICRO- LOTES DIFERENCIADOS - Volume consistente - Fidelidade/parceria - Qualidade - Certificados ou não BLENDS MUNDIAIS? B2B SUSTENTÁVEIS COMERCIAIS
CRONOGRAMA PASSADO E ATUAL DO PROGRAMA CAFÉ SUSTENTÁVEL FOCO NO PEQUENO PRODUTOR PRODUTIVIDADE + SUSTENTABILIDADE
CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ (CSC) - Elaboração coletiva PI-Café (Consórcio / Embrapa) agências estaduais de extensão rural entidades de classe verificadoras / certificadoras - Temas centrais e referência comum produtores técnicos/ extensionistas Escolha livre de verificadoras / certificadoras...se quiser Relação ganha-ganha produtor mais eficiente e lucrativo mão de obra contente meio ambiente protegido - Unificar linguagem fortalece ações acelera o processo pequenos e médios
CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ SUSTENTABILIDADE: O GRANDE BENEFICIÁRIO É O PRODUTOR E A SUA PROPRIEDADE. * * * * * * *
OBRIGADO!