DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO SETEMBRO DE 2015 1
SERVIÇOS 2
CADEIA DE SERVIÇOS DO SETOR DE SAÚDE Médicos Dentistas Clínicas Consultórios Hospitais Laboratórios 1.219 Operadoras de serviços médicos 72% - 873 operadoras de assistência médica 28% - 346 operadoras de assistência odontológica 35% Cooperativas médicas 28% Medicina em grupo 22% Seguro saúde 11% Autogestão 2% Filantropia 77% Odontologia de grupo 23% Cooperativa odontológica FONTE: ANS 3
A ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR) DEFINIU AS SEGUINTES MODALIDADES DE OPERADORAS DE SAÚDE PRIVADA: cooperativas médicas e odontológicas os médicos são sócios e prestadores de serviços da cooperativa. Exemplo desse tipo de empresa é a Unimed; medicina e odontologia de grupo na maioria não possuem serviços próprios e fazem o credenciamento de serviços médicos de terceiros, como clínicas, hospitais e laboratórios. Os usuários fazem o pré-pagamento dos planos da empresa de acordo com diferentes níveis de cobertura. A empresa contratante, por sua vez, faz o pagamento aos credenciados. Exemplo desse tipo de empresa é a Amil. seguradoras especializadas em saúde funcionam como seguradoras e indenizam sinistros, não podem possuir recursos próprios. Permite livre escolha de médicos e hospitais pelo sistema de reembolso de despesas, no limite da apólice contratada. Exemplo desse tipo de empresa: Saúde Bradesco; instituições filantrópicas; autogestão entidades (caixa ou fundação de funcionários) que operam serviços de assistência à saúde destinados, exclusivamente, a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-empregados de uma ou mais empresas, e seus dependentes. São administrados pela própria empresa para seus funcionários. FONTE: ANS 4
O setor de saúde privado (ou saúde suplementar) abrange ampla capilaridade de segmentos, com características distintas, abrigando produtos de baixa tecnologia e outros com tecnologia sofisticada; O setor de saúde suplementar reúne milhares de médicos, dentistas e outros profissionais, 37.071 clínicas, 6.316 policlínicas, 137.065 consultórios médicos, 1.088 hospitais especializados, 5.227 hospitais gerais e 520 pronto socorros e 21.112 laboratórios; Toda essa rede prestadora de serviços de saúde atende a 50 milhões de consumidores que utilizam planos privados de assistência à saúde para realizar consultas, exames ou internações. Isso significa que, 25% da população brasileira tem cobertura de plano de saúde privado; As 1.219 empresas operadoras de saúde existentes no Brasil, administram planos com cobertura para 50.809 mil beneficiários de assistência médica e 21.410 mil beneficiários de plano odontológico. FONTE: ANS 5
A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde; As operadoras de serviços de saúde devem ser registradas na ANS e são impedidas de recorrer à concordata e seus credores são impedidos de pedirem a sua falência. Uma operadora só pode ser liquidada a pedido da ANS; A ANS exige das operadoras a obrigatoriedade de divulgação de informações, o que permite à agência promover diversas análises e, em especial, acompanhar a evolução dos custos, condição esssencial para a autorização de aumento das mensalidades dos planos individuais; A partir de 1999, os contratos firmados entre consumidores e operadoras de planos de saúde têm garantia de assistência a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, além de impedimento às restrições de número de consultas e internações, dentre outros benefícios. A expansão do número de usuários acompanha a formalização do emprego. FONTE: ANS 6
PLANOS DE SAÚDE DE ACORDO COM A FORMA DE CONTRATAÇÃO Individual ou familiar Contrato assinado entre um indivíduo e uma operadora de planos de saúde para assistência à saúde do titular do plano (individual) ou do titular e de seus dependentes (familiar). Coletivo com patrocinador Planos contratados por pessoa jurídica com mensalidade total ou parcialmente paga à operadora pela pessoa jurídica contratante. Inclui também os contratos mantidos por autogestão em que o beneficiário paga parcialmente a mensalidade. Coletivo sem patrocinador Planos contratados por pessoa jurídica com mensalidade integralmente paga pelo beneficiário diretamente à operadora. FONTE: ANS 7
CUSTOS DE OPERAÇÃO 8
Certificação de produtos e equipamentos; Custos: serviços laboratoriais, hospitais, serviços médicos e dentários; Receitas: mensalidades pagas pelos beneficiários. 9
FORNECEDORES 10
INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO ODONTOLÓGICOS Equipamentos cadeiras de dentista, refletores, raio X, Instrumental pinças, tesouras; Material de consumo resinas, amálgamas, cimentos, massas. LABORATÓRIOS Equipamentos contadores de células, microscópios, agitadores, centrífugas, câmaras climáticas; Reagentes; Material de consumo sistemas coletores, tubos de ensaio, pipetas. FONTE: ABIMO 11
INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO RADIOLOGIA Equipamentos aparelhos de raio X, mamógrafo; Instrumental protetores, identificadores de filmes, telas; Material de consumo filmes para raio X, contrastes. EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES Mobiliário camas, carros, mesas, estantes, poltronas, armários; Eletromédicos mesas cirúrgicas, bisturis elétricos, incubadoras, aparelhos de anestesia, monitores, bombas de infusão, equipamentos para hemodiálise, endoscópios, aparelhos para tomografia e ressonância magnética; Instrumental cirúrgico pinças, tesouras, fórceps, afastadores; Equipamentos de fisioterapia barras, andadores, aparelhos de ondas curtas, banho de parafina; Hotelaria máquinas de lavar e secar, esterilizadores. FONTE: ABIMO 12
INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO IMPLANTES Próteses, placas, parafusos, marca-passos, válvulas, cateteres, implantes mamários. MATERIAL DE CONSUMO Agulhas, seringas, gases, ataduras, vestimentas, equipamentos para soro e para transfusão. FONTE: ABIMO 13
OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE SÃO: Médicos; Ambulatórios; Laboratórios; Hospitais. 14
EQUIPAMENTOS IMPORTADOS E EXPORTADOS Os equipamentos médicos importados representam cerca de 50% dos equipamentos vendidos no Brasil; Equipamentos de odontologia único segmento com superávit comercial exportações de cadeiras e aparelhos para dentistas e importações de materiais para restauração, instrumentos e próteses; Equipamentos de laboratório importação de reagentes para exame e equipamentos de alta tecnologia; Radiologia importação de aparelhos de ressonância magnética, tomografia, filmes e chapas para raio X; Equipamentos Médico-Hospitalares aparelhos para hemodiálise, para oftalmologia e para eletrodiagnóstico; Equipamentos para implantes marca-passos, aparelhos de audição; Material de consumo exportações de agulhas e seringas e importação de sondas, cateteres, luvas de borracha, aparelhos para transfusão de sangue. FONTE: ABIMO 15
REGIONALIZAÇÃO 16
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE DEZ/14 Norte 3,9% Centro-Oeste 6,0% Nordeste 13,4% Sul 14,0% Sudeste 62,8% FONTE: ANS 17
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE DEZ/14 Total São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Bahia Santa Catarina Pernambuco Ceará Espírito Santo Goiás Distrito Federal Pará Amazonas Mato Grosso Mato Grosso do Sul Maranhão Rio Grande do Norte Alagoas Paraíba Sergipe Piauí Rondônia Tocantins Amapá Acre Roraima 2.806.917 2.762.580 1.658.337 1.495.445 1.405.528 1.263.159 1.149.655 1.076.330 902.969 867.469 644.035 529.686 527.158 507.039 464.891 447.735 421.494 320.898 269.511 187.185 103.265 71.863 45.497 37.739 6.200.145 5.434.130 19.008.655 0 6.000.000 12.000.000 18.000.000 24.000.000 FONTE: ANS 18
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL PERCENTUAL DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE DEZ/14 Total São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul Bahia Santa Catarina Pernambuco Ceará Espírito Santo Goiás Distrito Federal Pará Amazonas Mato Grosso Mato Grosso do Sul Maranhão Rio Grande do Norte Alagoas Paraíba Sergipe Piauí Rondônia Tocantins Amapá Acre Roraima 5,5% 5,5% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% 2,3% 2,1% 1,8% 1,7% 1,3% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 12,2% 10,7% 37,6% 0,0% 11,0% 22,0% 33,0% 44,0% FONTE: ANS 19
TAXA DE COBERTURA POR REGIÃO DEZ/2014 Sudeste 39,0 Brasil 26,1 Sul 25,5 Centro-Oeste 21,0 Nordeste 12,5 Taxa de cobertura número de beneficiários em relação à população Norte 12,0 0,0 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 FONTE: ANS 20
TAXA DE COBERTURA POR UF DEZ/2014 São Paulo Rio de Janeiro Distrito Federal Espírito Santo Minas Gerais Paraná Brasil Rio Grande do Sul Santa Catarina Mato Grosso do Sul Amazonas Goiás Mato Grosso Pernambuco Sergipe Ceará Rio Grande do Norte Alagoas Rondônia Bahia Pará Paraíba Amapá Piauí Roraima Maranhão Tocantins Acre 8,5 8,0 7,6 7,3 6,0 11,8 11,7 11,1 11,0 10,3 17,9 17,5 17,0 15,7 15,2 14,7 14,4 14,1 21,0 23,4 27,4 26,5 26,1 25,6 34,1 32,1 38,2 45,4 Taxa de cobertura número de beneficiários em relação à população Em % 0,0 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 FONTE: ANS 21
TAXA DE COBERTURA POR REGIÃO 2004 E 2014 Sudeste 29,9 39,0 Brasil 18,9 26,1 2004 Sul 16,9 25,5 2014 Centro-Oeste 13,5 21,0 Nordeste 7,9 12,5 Taxa de cobertura número de beneficiários em relação à população Norte 6,6 12,0 0,0 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 FONTE: ANS 22
VARIAÇÃO % DO NUMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO POR REGIÃO 2014 EM RELAÇÃO A 2004 Total Norte 109,4% Centro-Oeste 80,0% Nordeste 71,1% Sul 58,6% Brasil 49,6% Sudeste 39,5% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% FONTE: ANS 23
VARIAÇÃO DO NUMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO POR REGIÃO 2014 EM RELAÇÃO A 2004 Total Brasil 16.787.874 Sudeste 8.997.490 Nordeste 2.807.889 Sul 2.610.577 Centro-Oeste 1.349.378 Norte 1.022.540 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 FONTE: ANS 24
EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES 25
ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS 2011 Misto 3,3% Estrangeiro 4,0% Nacional 92,7% FONTE: ABIMO * nas empresas de capital misto, a participação média do capital nacional é da ordem de 45%
PORTE DO CAPITAL DAS EMPRESAS PRODUTORAS DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS 2011 Pequena 14,7% Micro 3,3% Grande 10,7% Média 58,6% Médio-Grande 12,7% FONTE: ABIMO 27
SEGMENTOS COMPRADORES DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS 2011 Outros 1,6% Privado 60,9% Exportação 12,0% Público 25,5% FONTE: ABIMO * outros canais de compra: cessão de equipamentos por conta de contratos exclusivos de fornecimento de insumos e serviços, leasing, etc
As grandes empresas produtoras de equipamentos médicos e hospitalares têm atuação em outros segmentos, porém a base tecnológica tem elevada sinergia com a área de saúde; As empresas geralmente atuam em âmbito mundial; As empresas oferecem serviço de manutenção; Os países desenvolvidos têm maior participação no segmento médico em razão dos elevados investimentos em P&D e inovações tecnológicas: EUA, Japão, Alemanha e França; As principais empresas globais produtoras de equipamentos médico hospitalares são: Siemens, Toshiba, GE, Philips e Hitachi. 29
CONSUMIDORES 30
Os usuários até 19 anos respondem por 25,6% do número total de usuários de planos de saúde; Os usuários acima de 60 anos respondem por 11,6%, sendo este o grupo de custo mais elevado em razão do maior uso dos serviços médicos; A ANS determina que o valor mais alto do plano de saúde por faixa etária pode ser no máximo 6 vezes maior do que o valor da menor faixa etária. 31
0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA DE IDADE Total DEZ/2014 21,0% 20,3% 17,9% 14,0% 13,6% 12,0% 14,1% 10,6% 7,0% 6,2% 3,4% 2,0% 0,0% FONTE: ANS 32
0 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 anos e mais DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA DE IDADE Participação % nos planos individuais por faixa etária - 2004-2014 Fonte: ANS Elaboração: Bradesco NOS PLANOS INDIVIDUAIS 2004 2014 20,0% 18,1% 17,4% 2004 15,0% 11,5% 11,7% 15,2% 12,8% 14,2% 14,1% 13,7% 12,0% 11,3% 11,1% 2014 10,0% 8,4% 9,7% 6,9% 5,0% 5,3% 4,2% 2,2% 0,0% FONTE: ANS 33
Época de contratação do plano DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA DE IDADE DEZ/2014 60 anos ou mais 11,6% 20 até 59 anos 62,8% Até 19 anos 25,6% FONTE: ANS 34
DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA DE IDADE E POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DEZ/2014 Plano Individual acima de 60 anos 21% Plano Coletivo 0 a 59 anos 79% acima de 60 anos 9% 0 a 59 anos 91% FONTE: ANS 35
REAJUSTES DE PREÇOS Os aumentos de preços dos planos de saúde são controlados e autorizados pela ANS; Os aumentos geralmente ocorrem anualmente pela correção dos custos de operação na data de aniversário do contrato ou por mudança de faixa etária do consumidor; Nos contratos individuais a correção é feita pelo índice autorizado pela ANS e só pode ocorrer uma vez por ano, na data de aniversário do contrato; Nos contratos coletivos, o índice é acertado entre as partes (empresa contratante e contratada). 36
FATORES DE RISCO 37
FATORES DE RISCO Necessidade de constantes inovações tecnológicas; Setor dependente no nível de emprego e de renda; Concorrência acirrada entre os planos de saúde em razão da regulamentação da mobilidade com portabilidade de carência, ou seja, nos planos individuais ou familiares há a possibilidade de troca de operadora com o aproveitamento da carência; Câmbio parte dos equipamentos e dos insumos são importados; Risco de inadimplência dos usuários. 38
FATORES DE IMPULSO AO CONSUMO DE SERVIÇOS MÉDICOS Aumento da expectativa de vida da população promovendo maior demanda por serviços de saúde; Precariedade do sistema de saúde público é um impulso à demanda por serviços de saúde privada; Formalização do mercado de trabalho e elevação do emprego que promove expansão dos planos de saúde coletivos; Aumento de renda que favorece a expansão dos planos individuais. 39
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 40
NÚMERO DE EMPRESAS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE SAÚDE 2003 2015 1.400 1.300 1.345 1.302 1.242 1.200 1.191 1.168 1.100 1.000 1.118 1.088 1.044 1.005 960 900 912 873 855 800 700 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* FONTE: ANS (*) junho/2015
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO 2005 2020 NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO 2005 2020 Fonte: ANS Elaboração: Bradesco 60.000 57.721 55.000 50.000 45.000 41.468 42.561 44.921 46.146 47.895 49.546 50.809 49.793 49.793 51.043 52.965 55.292 40.000 35.000 35.441 37.248 39.316 30.000 25.000 FONTE: ANS ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO 2005 2020 6,0% 5,0% 4,7% 5,1% 5,6% 5,5% 5,5% 4,4% 4,4% 4,0% 3,8% 3,4% 3,8% 3,0% 2,6% 2,7% 2,5% 2,5% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -2,0% FONTE: ANS ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO 2005 2020 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.601 1.807 2.068 2.152 1.093 2.360 1.224 1.749 1.651 1.263 1.250 1.922 2.327 2.429 500 0 0-500 -1.000-1.500-1.016 FONTE: ANS ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* TAXA DE COBERTURA (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE TEM COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO) 2000-2020 PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE TEM COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO 2000-2020 Fonte: ANS Elaboração e Projeção: Bradesco 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% 20 milhões de pessoas a mais com acesso a plano de saúde 19,9% 19,1% 18,5% 18,0%18,0% 17,7% 17,8% 20,8% 21,7% 22,0% 6,3 milhões de pessoas a mais com acesso a plano de saúde 25,3% 25,1% 24,0% 24,6% 24,4% 24,6% 24,2% 23,0% 23,4% 26,2% 27,2% 17,0% 15,0% FONTE: ANS ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS 2000 2015 25.000 20.000 18.951 20.151 21.232 21.526 16.889 15.000 13.254 14.468 11.061 10.000 9.164 5.000 2.603 3.063 3.678 4.326 5.313 6.204 7.350 0 FONTE: ANS (*) junho/2015
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* VAR. % DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS 2001 2015 30,0% 25,0% 22,8% 24,7% 20,0% 17,7% 20,1% 17,6% 16,8% 18,5% 20,7% 19,8% 16,7% 15,0% 12,2% 10,0% 9,2% 6,3% 5,4% 5,0% 1,4% 0,0% FONTE: ANS (*) junho/2015
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* TAXA DE COBERTURA (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE TEM COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICO) 2000-2015 PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA QUE TEM COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO 2000-2010 Fonte: ANS Elaboração: Bradesco 12% 10% 17,2 milhões de pessoas a mais com acesso a plano de saúde 9,5% 10,0% 10,5% 10,5% 8,6% 8% 6,8% 7,4% 6% 4,8% 5,8% 4% 2,4% 2,9% 3,4% 3,9% 2% 0% (*) junho/2015 FONTE: ANS ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 jun/15 EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE NO EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL POR TIPO DE CONTRATAÇÃO BRASIL POR TIPO DE CONTRATAÇÃO 2000-2010 Fonte: ANS Elaboração: 2000 Bradesco - 2015 55.000 44.000 33.000 31.161 Em milhões de beneficiários Coletivo Individual Total 47.895 49.546 50.710 50.517 44.921 41.468 39.318 40.497 37.248 40.390 35.627 33.841 31.513 31.912 28.192 24.529 22.000 19.539 13.784 11.000 11.322 7.129 8.346 8.891 8.967 9.526 9.857 9.852 9.812 5.659 0 FONTE: ANS 49
dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 jun/15 VARIAÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL POR TIPO DE CONTRATAÇÃO 2001-2015 25,0% 21,7% 21,4% Coletivo Individual 20,0% Total 15,0% 15,1% 16,8% 10,0% 5,0% 0,0% 1,8% -0,7% 9,6% 5,5% 8,7% 6,6% 1,7% 8,5% -0,9% 4,3% 2,6% 7,1% 4,2% 1,5% 4,6% 3,4% 1,8% 3,0% -0,3% 0,0% -0,4% -5,0% 50 FONTE: ANS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS E TAXA DE FORMALIZAÇÃO DO EMPREGO 2003-2015 Número de beneficiários em planos de saúde coletivos e Taxa de Formalização - Em milhões de beneficiários 2003-2015 - Fontes: ANS e IBGE Elaboração: Bradesco 44.000 39.000 Coletivo Formalização 63,1% 66,0% 67,6% 40.450 70,0% 67,1% 39.854 65,0% 34.000 35.627 29.000 58,4% 31.912 60,0% 57,2% 24.000 56,3% 24.529 55,0% 19.000 19.539 14.000 50,0% FONTES: ANS E IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 51
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS E TAXA DE DESEMPREGO 2003-2020 Número de beneficiários em planos de saúde coletivos e Taxa de Desemprego - 2003-2020 - Fontes: ANS e IBGE Elaboração: Bradesco Em milhões de beneficiários 50.000 45.000 40.000 12,3 11,5 Coletivo Taxa de desemprego 10,0 35.627 40.450 39.854 42.095 13,0 46.386 12,0 11,0 10,0 35.000 30.000 25.000 20.000 19.539 24.529 7,9 31.912 6,7 5,5 6,8 8,0 6,0 5,5 5,5 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 15.000 4,8 4,0 FONTES: ANS E IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 52
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS E EXPECTATIVA DE VIDA 2003-2020 Número de beneficiários em planos de saúde individuais e Expectativa de Vida - Em milhões de beneficiários 2003-2020 - Fontes: ANS e IBGE Elaboração: Bradesco Em anos 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.810 7.500 Individual Expectativa de Vida 8.705 72,4 71,6 73,1 9.049 73,9 9.526 74,5 9.852 9.803 75,1 75,7 10.199 76,3 79,0 10.611 78,0 76,7 77,0 76,0 75,0 74,0 73,0 72,0 7.000 71,2 71,0 6.500 70,0 FONTES: ANS E IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 53
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PRODUÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 2007-2013 R$ bilhões 3,00 2,50 Equipamentos para odontologia Materiais de Consumo Equipamentos Médicos Implantes 2,21 2,31 2,55 2,65 2,00 1,99 2,06 1,50 1,00 0,50 1,60 0,98 0,87 0,86 0,61 0,65 0,51 0,45 0,49 0,55 0,96 1,13 0,75 0,83 1,26 1,39 1,05 1,05 0,93 1,01 0,00 FONTE: ABIMO 54
jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 EVOLUÇÃO DO IPCA ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR PLANOS DE SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS E DENTÁRIOS 2008-2015 12,0% 11,0% Plano de saúde Serviços médicos e dentários 10,0% 10,13% 9,48% 9,41% 9,53% 10,3% 9,0% 9,11% 8,63% 9,08% 8,0% 7,23% 7,17% 7,0% 6,0% 6,7% 7,44% 7,65% 8,10% 8,54% 7,0% 7,8% 8,26% 8,5% 7,50% 8,13% 5,0% FONTE: IBGE
ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA ACUMULADO EM 12 MESES 2008-2015 Divisão: 86 ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA 100.000 92.113 90.000 87.556 80.000 70.000 72.493 74.664 78.659 75.080 86.348 76.179 80.388 79.303 73.643 68.707 65.862 60.000 53.925 50.000 40.000 FONTE: CAGED
ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL POR MÉDICOS E Classe: 8630-5 ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL EXECUTADAS POR ODONTÓLOGOS ACUMULADO EM 12 MESES 2008-2015 MÉDICOS E ODONTÓLOGOS 14.000 13.000 12.803 12.000 12.185 11.720 11.813 11.604 11.000 10.000 9.757 10.729 11.027 10.096 9.587 10.363 9.000 8.734 9.281 9.577 9.151 9.580 9.438 8.000 8.106 7.000 FONTE: CAGED
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