Área de Estudos Econômicos Intenção de Consumo Natal 2016
Intenção de Consumo O Natal é destaque pela força de vendas e pelos efeitos multiplicadores em diversas cadeias de produtos e serviços. A decoração natalina contribui para dar o clima emocional, comemorado por meio de troca de presentes. O cenário econômico e a dinâmica de mercado atual tornam imperativo entender o comportamento do consumidor, haja vista a proliferação e comoditização de produtos, distribuídos em lojas físicas, de rua e shoppings, além de lojas virtuais. Assim sendo, o consumidor é estimulado por uma ampla oferta de itens, formatos e canais de varejo. Muitas opções o levam a exigir mais qualidade de produtos e prestação de serviço diferenciada, a preços acessíveis. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com o objetivo de captar a percepção, as estratégias e as tendências a serem adotadas pelos empresários da capital mineira com vistas a aproveitar o ambiente de negócios gerado pela maior data para o comércio varejista, o Natal. ea de Estudos Econômi Em 2016, menos consumidores pretendem presentear no Natal (51,0%). No ano passado, 66,5% pretendiam ir às compras no período. Os familíares (74,5%) e os namorados(as)/esposos(as) (44,0%), serão os que mais deverão receber presentes neste Natal. Itens que para 87,2% não devem ultrapassar o valor gasto no ano passado. Os itens mais procurados para os presentes de Natal deste ano serão roupas (40,0%), brinquedos (29,5%) e artigos de perfumaria (18,5%). O gasto com os presentes não deverá ultrapassar o valor de R$100,00 para 80,4% dos consumidores. Na comparação com o ano anterior, 86,3% pretendiam presentear com artigos nessa faixa de preço. A injeção do décimo terceiro salário acresce a renda de 52,3% dos consumidores da capital mineira para o período de fim de ano. A renda será utilizada, principalmente, para o pagamento de dívidas (39,3%) e em 19,4% dos casos será utilizada para as compras de Natal. 2
Perfil dos consumidores 53,6% 46,4% 20,2% 23,5% 18,4% 23,0% 15,1% 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 59 60 ou mais 11,6% Até 2 salários mínimo Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 57,5% Mais de 2 até 5 salários mínimos 4,6% 60,7% dos consumidores de Belo Horizonte realizam algum trabalho 10,7% 47,8% 36,8% remunerado. PNEA (1) 31,3% 15,0% 15,9% Mais de 5 até 10 salários mínimos Acima de 10 salários mínimos (1) População não economicamente ativa, inclui: donas de casa, estudantes, aposentados e pensionistas. Assalariado(a) com carteira Conta-própria regular Desempregado Funcionário(a) Público(a) Assalariado(a) sem carteira Empregador (+2 empregados) Conta-própria temporário (bico) Profissional liberal 3 1,8% 1,5% 1,3% 7,9% 6,2% 5,4% 10,8% 33,8%
Expectativa do Consumidor O(a) Sr(a) está confiante no emprego para o ano que vem? O(a) Sr(a) está otimista com a chegada do Natal 19,1% 42,0% 58,0% Sim Não Sim Não 80,9% 67,2% 62,3% 81,2% 81,0% 82,2% 75,3% 88,5% 80,9% 83,1% 82,8% 57,6% 72,8% 72,9% 62,5% 80,9% 58,0% Confiança no emprego para 2016 Otimismo do consumidor em relação ao Natal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 O Natal de 2016 é motivo de otimismo para 80,9% dos consumidores de Belo Horizonte. Já em relação ao emprego para o próximo ano, 58,0% estão confiantes, percentual 4,5 p.p. inferior à parcela que estava otimista no ano de 2015. 4
O(a) Sr(a) recebe 13 salário? 13 Salário 52,3% dos consumidores da cidade terão sua renda acrescida para o fim de ano com a injeção do 13 salário. 47,7% Sim 52,3% Não A renda extra, assim como no ano passado, será utilizada, principalmente, para quitação de dívidas (39,3%) e em segundo lugar para as compras de Natal (19,4%). Qual será o destino do 13 salário neste fim de ano? 50% Fazer compras de Natal Gastar nas férias 40% 34,6% 39,3% Quitar dívidas 30% Guardar para quitar os compromissos em janeiro Aplicar o dinheiro Outros 20% 10% 0% 19,4% 19,4% 14,8% 17,0% 12,6% 13,9% 6,8% 2,5% 4,9% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5
Pretensão de compras Irá presentear neste Natal? 78,5% 68,1% 66,5% 51,0% 49,0% 51,0% Sim Não 2013 2014 2015 2016 Quem irá presentear neste Natal (1) Familiares Namorado(a)/Esposo(a) Amigos 9,5% 44,0% 74,5% Menos consumidores irão presentear neste Natal, 51,0%. No ano passado, 66,5% dos consumidores da cidade pretendiam ir às compras no período. Entre os consumidores que irão presentear na data, 74,5% dará presentes aos seus familiares e 44,0% ao namorado(a)/esposo(a). Só irá comprar presentes pra si 0,5% (1) Questão de múltiplas respostas. Número de entrevistados do grupo que citaram cada item. 6
Planejamento de compras Você planeja gastar um pouco mais este ano com os presentes de Natal em relação ao ano passado? Em relação aos produtos que irá comprar, qual será o seu comportamento? 0,7% 17,7% 18,7% 66,9% 69,5% 12,8% Sim Vai gastar o mesmo Não 13,7% Comprará poucos produtos de menor valor Comprará poucos produtos de maior valor Comprará muitos produtos de menor valor Comprará muitos produtos de maior valor Entre os consumidores que irão presentear neste Natal, a maioria (69,5%) pretende ter um gasto igual com os presentes se comparado ao valor empregado no ano passado. O comportamento esperado para as compras da data é de compra de poucos produtos e de menor valor (66,9%). 7
Quais presentes pretende comprar? (1) Perfil das compras Roupas Brinquedos Perfumaria Calçados Lembrancinhas Joias e acessórios Artigos esportivos Livros, CDs e DVDs Telefone Celular Computador/Notebook 40,0% 29,5% 18,5% 15,0% 10,5% 4,5% 2,5% 2,5% 1,0% 1,0% 11,8% dos consumidores optarão por produtos importados neste Natal. A maior opção de produtos (38,1%) e o preço menor que o nacional (23,8%) são os fatores que mais influenciarão para a compra dos itens. Gasto médio esperado por consumidor 48,0% Os itens mais procurados na data serão roupas (40,0%), brinquedos (29,5%), itens de perfumaria (18,5%) e calçados (15,0%). 32,4% 12,2% Este ano os gastos com os presentes não ultrapassarão o valor de R$100,00 para 80,4% dos consumidores. Na comparação com o ano anterior, 86,3% pretendiam presentar com artigos nessa faixa de preço. 4,7% 2,0% 0,7% Até R$50,00 De R$50,01 a RS100,00 De R$100,01 a RS200,00 De R$200,01 ade R$500,01 a RS500,00 RS1.000,00 Acima de R$1.000,01 8
Perfil das compras Que forma de pagamento pretende utilizar durante as compras do Natal? 11,0% 20,5% 37,8% À vista/dinheiro Cartão de Crédito (parcelado) 30,7% À vista/dédito Cartão de crédito (1 parcela) 41,7% optarão por compras no cartão de crédito, Os principais incentivos listados pelos consumidores para a opção desta modalidade de pagamento são: parcelamento do pagamento (54,9%) e possibilidade de adiar a quitação da compra (22,5%). 43,9% estão dispostos a realizar o pagamento à vista, caso obtenha descontos. 9
Perfil das compras Quando pretende realizar as compras do período? Onde pretende realizar as compras do período? (1) 14,0% Shoppings Centers 42,2% Lojas de rua/hipercentro 36,6% 49,1% Lojas de bairro/vizinhança 12,4% 36,8% Após a data, devido a promoções Às vésperas da data, segunda quinzena de dezembro Com antecedência, mês de novembro Internet/lojas virtuais Shoppings populares Lojas de rua/savassi 5,6% 2,5% 0,6% Muitos consumidores (49,1%) optarão por comprar os presentes após a passagem do dia 25 de dezembro esperando as ações promocionais do comércio. 36,8% irão às compras na segunda quinzena do mês. Shoppings Centers (42,2%) e lojas de rua/hipercentro (36,6%) serão os locais mais acionados para as compras de Natal. Os consumidores, para a escolha do local de compras, estão à procura de preço (39,6%) e diversidade de produtos (18,4%). Muitos consumidores pretendem ir às compras aos finais de semana, sábado e/ou domingo (68,2%). A comodidade /conveniência (50,0%) e os melhores preços e ofertas (50,0%) atrairão, neste Natal, 5,6% dos consumidores para o comércio eletrônico. 12,4% dos consumidores optarão pelas lojas de bairro/vizinhança, atraídos pela comodidade/conveniência (44,1%) e localização (38,2%). 10
Metodologia A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com objetivo de fornecer ao empresário um instrumento que traça o quadro sobre o provável comportamento do consumidor neste Natal, com foco na intenção de compras e preferências. A metodologia utilizada foi aplicação de questionários (survey) em uma amostra dos consumidores do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). Foram entrevistadas 399 pessoas, no período de 14 a 25 de outubro de 2016. O intervalo de confiança da amostra foi de 97% e a margem de erro de 5,0 pontos percentuais. Jovem Aprendiz Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Responsável Analista de Pesquisa Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação Assistente Administrativo Dayanne Jéssica da Silva Mendes indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer responsabilidade a esse respeito. Pesquisadores Daylla Themis Vilefort Campos Sato Sabrina Cristina Sousa Santos Sara Angela dos Santos Gabriela Rocha Maulais Silva Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP 30170-120 TEL + 55 31 3270 3324 economia@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br 11