SEARA ALIMENTOS S.A. Outubro 2009

SEARA ALIMENTOS S.A. Outubro 2009

HISTÓRICO SEARA ALIMENTOS S.A.

HISTÓRIA DA SEARA ALIMENTOS S.A. 1956 Fundação do Frigorífico Seara 1975 Primeira Exportação para o Kuwait (240 tons de frango) 1980 Aquisição do Frigorifico Seara pela Ceval Agro Industrial S.A. 1981 Aquisição da Safrita S.A., localizada em Itapiranga (Santa Catarina), focada em aves e suínos 3 1982 Primeira empresa Brasileira a exportar cortes de frango para a Europa 1983 Aquisição do Frigorifico Rio da Luz, localizado em Jaraguá do Sul (Santa Catarina)

HISTÓRIA DA SEARA ALIMENTOS S.A. 1989 Aquisição da Conti Brasil localizada em Jacarezinho (Paraná ) e Mogiana Alimentos localizada em Nuporanga São Paulo ) 1989 Ceval incorpora a Seara Agro Industrial S.A. e Seara torna-se uma das marcas da Ceval 1990 Aquisição do Frigmas, localizado em Dourados (Mato Grosso do Sul ) 1995 Aquisição da Agroeliane com unidades localizadas em Sidrolândia (Mato Grosso do Sul) e Forquilhinha (Santa Catarina) 4 1996 Primeira empresa Brasileira do setor alimentício do Brasil a obter a certificação ISO 9002 para toda a cadeia produtiva de frango em Itapiranga (Santa Catarina) 1997 Aquisição da Ceval Alimentos S.A. pela Bunge

HISTÓRIA DA SEARA ALIMENTOS S.A. 1998 Constituição da Seara Alimentos S.A. como empresa independente e controlada pela Mutual Inv. Ltd. 2000 Seara torna-se o maior exportador de carne suína do Brasil 2000 Seara torna-se fornecedor de carne supina para o novo sanduiche do McDonald's, o Mc Rib. 2001 Instalação da Primeira linha de termoprocessados da empresa, localizada em Itapiranga (Santa Catarina ) 5 2003 Seara exporta para 27 novos Países 2005 Seara é adquirida pela Cargill 2006 50 o. Aniversário da Seara

PERFIL SEARA ALIMENTOS S.A.

LOCALIZAÇÃO DAS PLANTAS DA SEARA ALIMENTOS S.A. Unidades de Frango Mato Grosso do Sul Unidades de Suíno Unidades de Frango e Suíno Sidrolândia Dourados Paraná São Paulo Nuporanga Jacarezinho Itapiranga Seara Rio Grande do Sul Santa Catarina Jaraguá do Sul Itajaí (Matriz e Porto) Forquilhinha 7

Seara Informações Gerais Colaboradores: 20.700 Escritório central em Itajaí 01 Porto Privado em Itajaí 05 Escritórios no exterior (Amstelveen, Buenos Aires, Singapura, Dubai e Moscou) 04 Escritórios de vendas domésticos (SC, SP, RJ, GO) Frango Suíno Industrializado Integrados 1.936 1.069 Fábricas 7 2 3 Capacidade produtiva 7.200.000 cabeças/semana 32.550 cabeças/semana 20.000 t /mês Produção 1.200.000 cabeças/dia 6.200 cabeça/dia 17.000 t / mês

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Unidade de Itapiranga SC possui atualmente capacidade para Termoprocessados na ordem de 32.000 t / ano. Maioria dos produtos destinados ao Mercado Europeu. Unidade de Seara SC tem uma linha de Termoprocessados para carne suína (produtos cozidos) para o Japão. (primeira e talvez ainda única planta Brasileira aprovada para esta finalidade) 9

EXPORTAÇÕES DA SEARA ALIMENTOS S.A. (Regiões do Mundo em %) Frango Suínos Àsia 36,81 Àsia 34,45 Europa 18,55 Ucrania 20,67 Oriente Médio 21,55 América do Sul 19,44 Rússia +Cis 9,89 Rússia+CIS 15 América Central 1,5 America Central 4,78 África 9,18 Oriente Médio 2,86 América do Norte 0,95 África 1,4 Outros 1,57 Outros 1,4 Processados Industrializados Europa 94,91 América do Sul 78,52 América do Norte 2,32 Àsia 8,12 Oriente Médio 1,03 América Central 8,97 Àsia 0,75 Oriente Médio 3,15 Central America 0,55 Àfrica 1,01 África 0,22 Europa 0,16 Outros 0,22 Outros 0,07 10

INDUSTRIALIZADOS DE CARNE Matéria Prima demandada: Principais Categorias: 162 Sku s 56% Salsichas Hamburger Linguiças Pratos Prontos Origem Aves 40% Empanados Lasagna Origem Bovinos 4% Salames Canais de Distribuição: Atacado..37% Distribuidores..23% Varejo..5% >10 Check-outs...22% <10 11Check-outs...13% Mortadelas Presuntos Outros: - Salgados - Special Line - Batatas - Almodengas - Kibes - Curados - Defumados

Mercado de Industrializados com 64 competidores no Brasil Market Share em Volume Sadia 29% Small entrepreneurial regional players Perdigão 28% 27% Pif Paf 2% Pena Branca 2% Marba 2% Seara 4% CMB 4% Aurora 7% 12

Em 2008/2009 revisamos nosso portifólio e embalagens direcionando-os ao Auto-Serviço

SEARA ALIMENTOS S.A. PARCERIA COM PRODUTOR RURAL

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Produtor: responsável pela propriedade, construção do aviário / granja, pelos equipamentos do aviário / granja, maravalha, água, luz e pelo manejo dos frangos / suínos. Agroindústria: disponibiliza pintainhos / leitões, ração, medicamentos preventivos, transporte, assistência técnica e tecnologia visando a eficiência da cadeia. O sistema de integração e a produção de carne são elos diferentes do processo produtivo. SISTEMA DE INTEGRAÇÃO PRODUÇÃO DE CARNE

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Histórico: Originado nos EUA na década de 1950; Implantado no Brasil na década de 1960; Produção atual em Parceria: EUA: Frango e Suínos - cerca de 100% BRASIL: Frangos mais de 85% e Suínos mais de 60%

PRODUÇÃO DE FRANGO Podemos visualizar a evolução do número de pintinhos alojados nos últimos 20 anos

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Pode ser verificado menor crescimento na região sudeste, onde se predomina criadores independentes (a produção não está ligada à agroindústria), o que não acontece principalmente nas regiões sul e centro-oeste, onde os produtores estão em parceria com as agroindústrias e o crescimento percentual é superior às outras regiões.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Destaque dos principais pontos do sistema de integração

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO É uma atividade que gera fluxo de caixa para a propriedade: Diferente de outras culturas agrícolas (que são anuais ou bianuais) o sistema de integração de aves e suínos gera fluxo de caixa constante, pois a cada abate dos lotes de aves (60 dias) e suínos (130 dias) o rendimento é partilhado pelas partes, possibilitando que o parceiro administre melhor o fluxo de caixa da propriedade rural.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO 2. Implantação de programas de melhoria e capacitação do proprietário rural: Ocorre, por parte das agroindústrias, implantação de conceitos para capacitação do parceiro, como por exemplo: programas de qualidade, programa 5 S, gestão rural, programas ambientais, bem estar animal, etc Conceitos que são utilizados em outras atividades que não são ligadas ao sistema de parceria, mas auxilia na administração da propriedade.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Atividade ligada à parceria tem estabilidade não sujeita a variações do mercado: A integradora é responsável por fornecer os pintainhos, leitões, ração, vacinas, assistência técnica e transporte. O parceiro tem a retirada garantida dos animais ao final do lote, não ficando sujeito às oscilações de mercado, mas somente a produtividade / performance.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Utilizando-se como base 100% jan/08 podemos avaliar as oscilações de preço de mercado do frango vivo, do milho e da soja (linhas) em comparação à oscilação do valor recebido pelo parceiro na unidade de R$/Kg de frango. Nota-se que mesmo em ano de crise para o setor podemos constatar que (de maio/09 em relação a jan/08): - O frango vivo no mercado interno = + 06% - Soja = + 24% - Milho = - 22% - Rendimento do parceiro = + 26% Utilizou-se para isto o valor de mercado do site aviste e o rendimento médio de uma empresa integradora

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO O sistema de parceria ajuda na fixação do homem no campo: A estabilidade econômica e as tecnologias proporcionadas aos parceiros, possibilita a tornar a propriedade economicamente viável, não havendo necessidade de abandonar a atividade rural para buscar novas oportunidades nos centros urbanos. Fonte ABEF

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO O setor tem elevado nível de geração de emprego: As empresas associadas à ABEF tem 223 mil postos de trabalho; Estima-se que na avicultura, para cada emprego direto gerado, são gerados 9 empregos indiretos em toda a cadeia; Com isso estamos nos referindo a geração de empregos na ordem de mais de 2 milhões de postos de trabalho. Fonte ABEF

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO O setor tem elevado nível de geração de emprego: Estima-se que para cada milhão investido no agronegócio criam-se 212 novos postos de trabalho (enquanto, por exemplo, no ramo automotivo criam-se 85 novos postos).

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO 6. Atividade que gera distribuição de renda:

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Trabalhos desenvolvidos para a preservação do meio ambiente junto aos parceiros: Assinatura TAC: Manutenção do sistema produtivo e melhoria das condições ambientais dentro de parâmetros técnicos/legais e econômicos. Código Sanitário Estadual: Orientação para adequação do código sanitário, desonerando os municípios e produtores com a relocação de estradas e instalações. Garantindo a saúde pública.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Programa de treinamento 2008/2009 100 % dos técnicos até 30/05/2008; Orientação com foco no uso racional da água, manejo do solo e água, Importância da mata ciliar e sua recuperação. Importância da Biodiversidade, e plano de manejo de nutrientes. Finalizado em maio/2009 Investimentos Realizados Disponibilização de projeto técnico para licenciamento das atividades de avicultura e suinocultura, com acompanhamento técnico Valor investido pelas Agroindústrias nas adequações ambientais do sistema integrado R$ 6.000.000,00

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO 8. Acesso a financiamentos por intermédio de projetos das agroindústrias: As agroindústrias viabilizam linhas de financiamentos junto aos bancos. Os projetos negociados tem viabilidade dentro do prazo de pagamento através da geração de caixa da atividade, tendo, por conseqüência, baixíssima inadimplência destes financiamentos.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Gera faturamento concentrado na propriedade: Enquanto outras atividades agrícolas necessitam de extensas áreas da propriedade para gerar renda, as atividades de avicultura e suinocultura geram renda concentrada em pequenas áreas da propriedade e possibilita desempenho de outras atividades.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO A lucratividade da atividade de avicultura possibilita ao produtor o aproveitamento de pequeno espaço de terra disponibilizando para uma atividade lucrativa, ao passo que se dependesse apenas do milho, necessitaria de grandes extensões de terra para gerar escala de produção. As propriedades em SC possuem em média de 8-10 ha.

SISTEMA DE INTEGRAÇÃO Movimento econômico anual para o município (impostos e taxas): Cada aviário padrão de 1.200 m2 = R$ 46.989,47 / ano 11. Sustentabilidade Ações sociais e ambientais deste sistema estão alinhadas com o processo sustentabilidade. Outros projetos como Reflorestamentos aparecem na parceria com a Empresa, visando bioseguridade para a propriedade, como também renda complementar para o produtor.

PRODUÇÃO SEARA ALIMENTOS S.A.

FUINCIONÁRIOS AGROPECUÁRIA EQUIPE DE SUPORTE DA AGROPECUÁRIA Filial Funcionários aves Filial Funcionários suínos Sidrolandia 180 Nuporanga 110 Jacarezinho 129 Forquilhinha 161 Itapiranga 207 Jaraguá do Sul 44 Seara 107 Dourados 62 Marechal C Rondon 08 Forquilhinha 09 Total 178 Seara 101 Total 932

INTEGRADOS FRANGO DE CORTE FILIAL Nº M² ITAPIRANGA - SC 388 884.623 SEARA - SC 293 543.914 JARAGUÁ DO SUL - SC 279 519.311 JACAREZINHO - PR 227 539.778 NUPORANGA - SP 224 811.652 FORQUILHINHA - SC 350 718.666 SIDROLÂNDIA - MS 175 846.048 Alojamento de pintos Itapiranga/SC TOTAL 1.936 4.863.992

CLASSIFICAÇÃO ATUAL INTEGRADOS DE FRANGO DE CORTE

Vista aérea GM- Xanxerê/SC

PLANTEL MATRIZESPLANTEL DE MATRIZES EM AVES E SUÍNOS Filial / Suínos UPL Seara 25952 Dourados 7534 Marechal C Rondon 12923 Forquilhinha 12314 Itapiranga 4101 Total 62824 Matrizes Produção e Produção e recria recria FILIAL / AVES ITAPIRANGA SEARA JARAGUA DO SUL JACAREZINHO NUPORANGA FORQUILHINHA SIDROLANDIA TOTAL Matrizes Matrizes Matrizes Total de Produção Próprias e Parceria Matrizes Parceria Recria Próprias e Parceria 301.324 535.799 661.762 550.946 960.728 244.274 3.254.833 Próprias 145.796 115.041 182.281 443.118 145.796 232.684 301.324 418.156 277.498 195.989 316.558 182.281 384.264 354.957 644.170 244.274 1.350.806 2.347.145 Alojadas 447.120 650.840 661.762 550.946 960.728 426.555 3.697.951

PRODUÇÃO DE OVOS (* mil) Média Filial mensal ITAPIRANGA 5.400 SEARA 6.500 JACAREZINHO 6.400 NUPORANGA 6.100 FORQUILHINHA 11.500 SIDROLANDIA 5.000 Total 40.900 Granja de matrizes Nuporanga/SP

CI Jacarezinho/PR

PRODUÇÃO MENSAL DE PINTOS (*mil) Filial Média mensal ITAPIRANGA 5.400 SEARA 3.200 JACAREZINHO 5.400 NUPORANGA 4.600 FORQUILHINHA 9.200 SIDROLANDIA 4.900 Total 32.700 CI- Xanxerê/SC

Frango de corte / Seara/SC

RENDA MÉDIA POR CABEÇA (R$) * R$ x 12000 aves Crescimento na ordem de 53,5%, enquanto a inflação do período foi na ordem de 26,79%

AMBIENTAL - AVES LICENÇAS AMBIENTAIS DE AVES CONSOLIDADO POR FILIAL filial Total PROTOCOL O FALTA ENCAMINHAR TOTAL % Faltante FORQUILINHA AVES 221 200 0 421 - ITAPIRANGA AVES 306 113 0 419 - JACAREZINHO 60 73 152 285 53,33 JARAGUÁ DO SUL 39 123 110 272 40,44 NUPORANGA Dispensados - CETESB SEARA AVES 250 37 24 311 7,72 SIDROLANDIA 138 0 0 138 - CONSOLIDADO AVES 1014 546 286 1846 15,49

AMBIENTAL - SUÍNOS LICENÇAS AMBIENTAIS DE SUÍNOS filial LAI/LAO/LAP PROTOCOLO FALTA ENCAMINHAR TOTAL % Faltante DOURADOS 113 0 4 117 3,42 FORQUILINHA SUINOS 32 19 0 51 - MARECHAL C RONDON 47 3 0 50 - SEARA SUINOS 709 5 20 734 2,72 CONSOLIDADO 901 27 24 952 2,52

Fábrica de rações de Sidrolândia-MS

PRODUÇÃO DE RAÇÃO (TON) PRODUÇÃO DE RAÇÕES Ano 2009/2010 Média Mensal Total 08/09 June/09 Julho Agosto Setembro TOTAL TOTAL EMPRESA TOTAL AVES 141.797 1.701.569 149.359 149.659 143.690 148.410 591.118 SUÍNOS 41.235 494.825 47.498 48.320 45.285 44.434 185.537 TOTAL 183.033 2.196.394 196.857 197.979 188.975 192.844 776.655

CONSUMO MILHO CONSUMO DE MILHO PERÍODO TOTAL AVES SUÍNOS TOTAL Total 06/07 762.156 311.029 1.073.185 Total 07/08 876.751 268.975 1.145.726 Total 08/09 938.444 231.160 1.169.604 JUN 78.673 26.694 105.367 JUL 77.673 25.312 102.985 AGO 72.380 21.659 94.039 SET 78.109 19.630 97.739 Total 09/10 306.835 93.295 400.130

CONSUMO FARELO DE SOJA CONSUMO DE FARELO DE SOJA Período TOTAL Aves Suínos Total Total 06/07 364.592 88.358 452.950 Total 07/08 380.488 73.924 454.412 Total 08/09 429.972 94.977 524.949 JUN 36.381 8.762 45.143 JUL 37.596 9.031 46.627 AUG 34.515 8.766 43.281 SEP 34.826 7.936 42.762 Total 09/10 143.318 34.495 177.813

PLANTEL LEITÕES PLANTEL DE LEITÕES Filial Maternidade Creche Terminação total Seara 59079 19111 368565 446755 Dourados 12082 21089 182990 216161 Marechal C Rondon 27339 20412 47751 Forquilhinha 28438 9702 38140 Itapiranga 9205 3548 12753 Total 77064 73862 551555 702481

Aviário frango de corte Jaraguá do Sul/SC

ABATE MENSAL AVES Filial Abate (cbças) ITAPIRANGA 4.700 SEARA 4.700 JACAREZINHO 5.000 NUPORANGA 4.700 FORQUILHINHA 4.700 SIDROLANDIA 4.700 JARAGUÁ DO SUL 3.200 Total 31.700 Filial Abate (Ton) ITAPIRANGA 12.925 SEARA 6.815 JACAREZINHO 7.250 NUPORANGA 12.220 FORQUILHINHA 12.690 SIDROLANDIA 12.690 JARAGUÁ DO SUL 8.480 Total 73.070

UPL Seara/SC

2. FLUXOGRAMA DO PROCESSO AGROPECUÁRIO SUÍNOS Linha principal produção de leitões e suínos para abate CIA (Central Inseminação Artificial) Leitão spot UPL (Unidade Produtora de leitão) Crechário Terminação Abatedouro Genética (Granja Reprodutores)

4.2 LEITÕES DESMAMADOS FÊMEA/ANO Filial Leitões Desmamados Seara 23,58 Dourados 26,87 Marechal C Rondon 24,28 Forquilhinha 22,70 Itapiranga 22,18 Média 23,76 UPL Seara/SC

4.5 CLASSIFICAÇÃO INTEGRADOS CLASSIFICAÇÃO ATUAL INTEGRADOS NA PRODUÇÃO DE LEITÕES Pontuação obtida através da avaliação do check list A: de 579 até 788 pontos B: de 363 até 578 pontos C: de 0 até 362 pontos

5 CRECHÁRIO Parceria Crechário Granjas cujas instalações e mão de obra são do parceiro. Os animais, rações, assistência técnica são da Seara. O objetivo destas granjas é produzir animais para a terminação. O ciclo se inicia com o recebimento de animais com peso médio de 7 quilos e termina com a expedição dos animais para a terminação com peso de 23 quilos. Remuneraçao tabela partilha (Conversão Alimentar X Peso Saída X Mortalidade) Filial Integrados creche Leitões alojados Seara 40 78360 Dourados 08 29600 Marechal C Rondon 10 18480 Forquilhinha 15 30650 Itapiranga 01 220 Total 74 157310

5.4 CLASSIFICAÇÃO INTEGRADOS CLASSIFICAÇÃO ATUAL INTEGRADOS COM CRECHÁRIOS Pontuação obtida através da avaliação do check list A: de 168 até 216 pontos B: de 104 até 167 pontos C: de 0 até 103 pontos

Terminação Seara/SC

6.1 INTEGRADOS TERMINAÇÃO NÚMERO DE INTEGRADOS E LEITÕES NA TERMINAÇÃO DE SUINOS Filial Integrados Terminação Leitões alojados Seara 679 368565 Dourados 90 182990 Total 769 551555

6.2 PESO MÉDIO / ABATE CABEÇAS DE SUÍNOS ABATIDAS Filial Abate (Cbç) Abate (ton) Seara 86.100 8.180 Dourados 44.100 4.190 Total 130.200 12.369

6.5 CLASSIFICAÇÃO INTEGRADOS CLASSIFICAÇÃO ATUAL INTEGRADOS NA TERMINAÇÃO DE SUINOS Pontuação obtida através da avaliação do check list A: de 168 até 216 pontos B: de 104 até 167 pontos C: de 0 até 103 pontos

RENDA MÉDIA POR CABEÇA (R$)

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