Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção - FNNIC Março de 2013
As perspectivas do Mercado
O crédito imobiliário e o PIB 4.400 (*) Projeções Banco do Brasil (**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016 (***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014-2016 (soma crescimento PIB + IPCA)
Informações de Mercado Propensão ao Consumo 1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias. 2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro. 3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida. + de 30 anos de oportunidade de fidelização
O Crédito Imobiliário no BB
Participação de Mercado Crescemos o dobro do Mercado Entramos no PMCMV Aprendemos a trabalhar com FGTS Lançamos o Financiamento na Planta Market Share Variação da carteira últimos 12 meses
Evolução dos Números do BB R$ 12.8 bi 2012 R$ 10,5 bi até agosto R$ 384 mi 2011 22.634 2010 Total de Operações PF Liberadas 11.513 33.587 2009 4.483 2008 632 Fonte: Dimob - Fev/12 Desembolso mensal Média em R$ milhões 7 53 163 402 2008 2009 2010 2011 2012 600 43 374 Operações Liberadas Média mensal 959 2058 2900 2008 2009 2010 2011 2012
Mix da Carteira BB e Mercado PJ PF Variação e Mix da Carteira 20,9% 21,7% 20,6% 79,1% 78,3% 79,4% PF PJ dez/11 nov/12 dez/12 Mix BB Banco A Banco B Banco C PJ 2,65 21% 12,44 56% 7,79 30% 7,79 40% PF 10,22 79% 9,89 44% 18,05 70% 11,81 60% TOTAL 12,87 22,33 25,84 19,60 Valores em R$ bilhões / Fonte: Bancos Balanço 2º Sem./12
Nossa Estrutura Organizacional PRESIDENTE DIMOB (Hamilton) Comitê de Administração VINEG Negócios Imobiliários PF (José Henrique) Negócios Imobiliários PJ (Rudimar) Negócios Imobiliários Governo (Lúcio) Aquisição PF SBPE PJ SBPE PNHU Apoio à Gestão Aquisição PF FGTS Gestão Carteiras Adquiridas PJ FGTS Estruturação Negócios imobiliários PNHR e Trabalho Social Gestão Carteira e Informações Negócios PF Repasses Imobiliários Gestão da Operação CSI - SP PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Apoio Técnico e Negocial in loco Responsáveis pelo apoio técnico e negocial especializado em Crédito Imobiliário às Superintendências e Rede de Agências, na originação e realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de unidades habitacionais.
Apoio Técnico e Negocial in loco São 31 novos Gimobs para apoiar o atendimento ao Atacado, sendo 13 na Plataforma Atacado em São Paulo e mais 18 distribuídos pelo país, de acordo com a localização das Agências Atacado, conforme mapa a seguir: 5 na Plataforma Nordeste 4 na Plataforma Norte/Centro-Oeste 3 na Plataforma Sudeste 6 na Plataforma Sul 13 na Plataforma São Paulo Gimob As demais Carteiras serão atendidas a partir da jurisdição dos 65 Gimobs já em atuação.
Gerente de Negócios Imobiliários - Atribuições Realizar o sensoriamento do mercado imobiliário na região Identificar oportunidades de negócios imobiliários PJ em sua jurisdição Acompanhar o Gerente de Relacionamento nas visitas de originação de negócios Prestar consultoria em negócios imobiliários Pessoa Jurídica Ser o ponto focal do negócio imobiliário em apoio a rede Realizar check list do projeto Imobiliário Apoiar a prospecção de novos clientes e negócios Apoiar a rede nas ações de desligamento Atuar como multiplicador de conhecimento do Crédito Imobiliário PJ
O Relacionamento e a Entrada de Projetos RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS DIMOB / REDE Agência Empresarial Agências da Rede Varejo e Governo APOIO ESPECIALIZADO DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO Gerente de Negócios Imobiliários em CE e no local dos empreendimentos articula: Construtora/Prefeitura Engenharia Jurídico Pré-análise/Docs. ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS ESTEIRA CENTRALIZADA CSI SP Cadastro Análise Técnica (engenharia) Análise Social Análise Jurídica Contratação Condução Middle Office PJ Crédito PJ Cadastro Análise Análise Jurídica Análise Repasse Contratação Condução Middle Office PF Crédito PF PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Soluções para todos os clientes PJ Preparação de projeto Produção Repasse Large Corporate Debêntures (FGTS) LCI CRI Financiamento à Produção SBPE/PMCMV Financiamento na planta Financiamento de Infra-Estrutura (Externa) Alocação de Recursos (Plano Piloto) Financiamento na planta Aquisição PJ Médias e Grandes Empresas Debêntures (FGTS) LCI CRI Financiamento à Produção SBPE/PMCMV Financiamento na planta Financiamento de Infra-Estrutura (Externa) Alocação de Recursos (Plano Piloto) Financiamento na planta Aquisição PJ Micro e Pequenas Empresas Recursos próprios Capital de Giro Financiamento à Produção SBPE / PMCMV Financiamento na planta Financiamento à Produção MPE SBPE Capital de Giro Alocação de Recursos (Plano Piloto) Financiamento na planta Aquisição PJ Carta de Crédito Associativo Entidades Organizadoras Recursos próprios / associados Carta de Crédito Associativo Pré-Obra Período de Obra Pós-Obras
PMCMV Metas BB de Unidades Habitacionais
Metas BB no PMCMV Unidades Habitacionais (UH) FAR RURAL 12.460 FAIXA 1 171.540 FAIXA 2 188.835 F2 FAIXA 3 39.165 F3 184.000 + 228.000 = 412.000 2014 2014 2013 78.120 Faixa 1 2013 27.696 Faixa 2 2012 55.800 Faixa 1 5.880 Rural 2012 88.281 Faixa 2 5.744 Faixa 3 2011 37.620 Faixa 1 4.200 Rural 2011 72.858 Faixa 2 18.309 Faixa 3 Estoque 2.376 Rural Estoque 15.112 Faixa 3
PMCMV Faixa 1 Atuação do BB
Programa Nacional de Habitação Urbana CARACTERÍSTICAS Faixa 1 Renda até R$ 1,6 mil ORIGEM DO NEGÓCIO Poder Público INICIATIVA DO PROJETO Construtora/Poder Público AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL Obrigatória CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO Lista de beneficiários TIPOLOGIA DAS UNIDADES Definida CONSTRUÇÃO MODALIDADE DE NEGÓCIO PARA PESSOA JURÍDICA VALOR DA DÍVIDA PF Acompanhada pelo BB Empreitada de construção contratada com o BB Definido em função da renda Foco Município
Programa Nacional de Habitação Urbana CARACTERÍSTICAS Faixa 1 Renda até R$ 1,6 mil PÚBLICO ALVO Selecionado pelo Município RISCO FAR FUNDING FAR GESTÃO DA OBRA BB Mandatário do FAR ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF Somente CADIN GARANTIA AVALIAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO PROJETO Alienação ao FAR Não se aplica SEGURO Não há Foco Município
Fluxo de contratação e condução do Faixa 1 Contratação Fev/2013 59.895 unidades contratadas Construção - Entrega 2012 2012 2013 Entrega das Primeiras Unidades SET/2013 Disponibilização Sistema e Início Prospecção Assinatura Primeiros Projetos Início/acompanhamento obras Seleção Beneficiários e Sorteio Unidades Término de obras Jan Fev Abr Mai Jun 15 a 18 meses 15 a 18 meses Primeiros Projetos Assinatura Grandes Projetos Projeto de trabalho social (Lista social) Ações de Trabalho Social Pré-Obras Formalização Operações PF e entrega imóveis Ações de Trabalho Social Pós Obras Ações Obrigatórias Ações BB de Trabalho Social Realizado diagnóstico de demanda social Temos informações das necessidades locais 40% da Obra Aproximadamente 6º mês da contratação Temos as ações que o Município vai executar Temos a lista de PF beneficiárias Ocorre a entrega dos imóveis DRS BB Educar Educação Financeira Programas FBB Coleta Seletiva Inclusão Digital MPO BB Crédito Acessibilidade Fies Menor Renda BB Empreendedores Individuais
Faixa 1 - Contratação Unidades Habitacionais Contratadas: 59.895 Fonte: Dimob - Mar/13
PMCMV Faixas 2 e 3 Atuação do BB
Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3 Contratos PF => 30 anos UH 104.100 Prospecção Prospecção do Negócio Base qualificada Pasta Mãe Agência PJ CSI Contratação Plano Empresário / início das obras UH 9.026 Análise Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob Super UH 34.690 UH 67.571 Contratadas Acolhimento Coban Análise CSI Contratação CSI Cross Sell Agência UH 12.847 Repasse PF Plano Piloto Pasta Mãe Total de 193.544 Unidades (01/Mar/13) Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob/Super 3 meses Prazo de Obra = 24 meses Dicre/DAC Jurídica Repasse na Planta Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ Repasse Pronto ou Plano Piloto Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico Middle Office Condução PJ medição de obra liberação de recursos Conclusão de obras Entrega das chaves
Faixa 2 e 3 - Contratação Unidades Habitacionais Contratadas: 67.571 Fonte: Dimob - Mar/13
Necessidades das Incorporadoras O BB tem as soluções Soluções para viabilizar a venda/ comercialização das unidades Novo Repasse BB Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques Financiamento na Planta Taxas BomPraTodos Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda) Soluções para o financiamento da produção dos seus empreendimentos Financiamento à Produção PJ SBPE Financiamento à Produção PJ PMCMV Financiamento na Planta Operações de Giro Cartão Imobiliário PJ
Financiamento à Produção PJ PMCMV e SBPE Características Modalidades Público-alvo Condições da Proposta Limite Financiável Itens Financiáveis Financiamento à Produção PJ PMCMV e SBPE Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/construtoras certificadas pelo PBQP H ou ISO 9001 Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de crédito do BB BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário Custo dos equipamentos de uso comum Custo da infra-estrutura interna Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) Terrenos (PMCMV)
Financiamento à Produção PJ PMCMV e SBPE Prazos Financiamento: máximo de 60 meses Carência Prazo de Obra (SBPE + até 6 meses) Seguros REN Risco de Engenharia RCC Responsabilidade Civil do Construtor DFI Danos Físicos ao Imóvel (unidades não negociadas após obra) GCO Garantia de Conclusão de Obra (PMCMV) Itens Analisados Viabilidade econômico-financeira e comercial (velocidade de vendas) Garantias oferecidas: Hipoteca, Penhor de Recebíveis e Fiança Cronograma físico financeiro adequado à obra Capacidade de aporte dos recursos próprios Qualidade técnica da obra (Certificações PBQP-H e ISO 9001) Capacidade técnica e experiência do incorporador
Realização de lucro para o incorporador no início da venda
BB Financiamento na Planta Vantagens e Benefícios Vendedor Incorporadora/ Construtora Realização de lucro no momento das vendas das unidades Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a construção do empreendimento Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento bancário (após aprovação pelo banco) Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades Comprador (Pessoa Física) Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do empreendimento Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro Prestação menor durante a fase de construção Valorização do imóvel na entrega ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)
Repasse Fluxo Detalhado Início: Incorporadora autoriza o desligamento Reunião inicial Reunião Inaugural Coban Coban Coban Validação da Pasta Mãe Tratamento da planilha de comercialização. Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta via Portal Validação do cadastro das Pastas Filhas Cliente PF Registro do Contrato Análise da operação Edição do Contrato Assinatura do Contrato Liberação de Recursos Fim
Repasse Evolução Janeiro/2012 Novo Fluxo de Repasse Lançamento do Portal de Crédito BB Revisão da Metodologia de Crédito Ampliação de Cobans imobiliários Entrada da esteira CSI Junho/2013 5.000 operações Janeiro/2011 => Início do Repasse BB => Entrada das propostas via agência Janeiro/12 230 operações Abril/12 327 operações Junho/12 1.005 operações Maio/12 738 operações Agosto/12 1.332 operações Novembro/12 1.200 operações Dezembro/12 2.200 operações
BOMPRATODOS Novo modelo de precificação
Modelo Antigo Visão Produto Modelo Atual Visão Cliente Pune a inadimplência Mesma taxa para todos os clientes Taxa de juros não muda durante todo o contrato Não considera o relacionamento Bonifica a adimplência Taxa diferenciada em função de manutenção de salário no BB Taxa de juros reavaliada mensalmente Premia o relacionamento
Modelo anterior Novo modelo SFH SFH convênios e funcionários BB SFH balcão SFH funcionários BB Imóveis até R$ 150 mil 8,9% a.a Imóveis entre R$ 150 mil e R$ 500mil 10% a.a Imóveis até R$ 500mil 8,4% a.a Imóveis até R$ 500 mil 8,9% a.a -0,5-0,5 8,4% com adimplência Imóveis até R$ 500mil 8,4% a.a 7,9% com Fopag/LOB VEM + adimplência CH Imóveis acima de R$500 mil 11% a.a CH Imóveis acima de R$500 mil 11% a.a 10% Balcão -0,5-0,5 9,5% com adimplência 9% com Fopag/LOB VEM + adimplência
Novo modelo de taxas SBPE Adimplência/Fopag * A coluna Economia Total é representada pela diferença relativa ao valor total de juros pagos ao final da operação para cada uma das taxas.
Atuação do BB Crédito Imobiliário PJ Norte e Nordeste
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste SBPE Participação do BB PARTICIPAÇÃO BB MERCADO SBPE TOTAL 2012 MERCADO TOTAL (SFH + CH) BANCO DO BRASIL (SFH + CH) PARTICPAÇÃO BB % UF Contratos Unidades Valores Contratos Unidades Valores Contratos Unidades Valores Acre -AC - - - - 0-0,00% 0,00% 0,00% Amapá - AP 2 155 24.723.001-0 - 0,00% 0,00% 0,00% Amazonas - AM 16 3.128 637.448.000 6 933 156.819.187 37,50% 29,83% 24,60% Pará - PA 6 870 206.591.001 1 147 17.635.138 16,67% 16,90% 8,54% Rondonia - RO - - - - 0-0,00% 0,00% 0,00% Roraíma - RR 1 122 18.400.000-0 - 0,00% 0,00% 0,00% Tocantins - TO 1 76 8.700.000-0 - 0,00% 0,00% 0,00% NORTE 26 4.351 895.862.002 7 1.080 174.454.325 26,92% 24,82% 19,47% Alagoas - AL 1 1 58.000.000-0 - 0,00% 0,00% 0,00% Bahia - BA 33 5.032 924.188.000 3 641 216.135.093 9,09% 12,74% 23,39% Ceará - CE 33 3.603 547.120.002 5 431 46.595.542 15,15% 11,96% 8,52% Maranhão - MA 4 642 66.050.000 1 60 7.500.000 25,00% 9,35% 11,36% Paraíba - PB 6 753 90.563.001 2 212 27.855.890 33,33% 28,15% 30,76% Pernambuco - PE 28 3.975 673.909.002 1 58 10.166.000 3,57% 1,46% 1,51% Piauí - PI 2 237 24.019.000-0 - 0,00% 0,00% 0,00% Rio G. do Norte - RN 20 1.927 190.795.001 3 93 24.588.089 15,00% 4,83% 12,89% Sergipe - SE 25 3.382 633.818.001 2 320 35.999.014 8,00% 9,46% 5,68% NORDESTE 152 19.552 3.208.462.006 17 1.815 368.839.628 11,18% 9,28% 11,50% TOTAL 178 23.903 4.104.324.008 24 2.895 543.293.953 13,48% 12,11% 13,24%
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste SBPE - Contratado UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) AL 2 74 10.964.455,00 BA 9 4.802 438.088.005,51 CE 6 538 65.176.101,85 MA 5 1.194 192.559.579,75 PB 4 442 62.855.890,00 PE 1 58 10.166.000,00 PI 1 256 16.934.455,00 RN 13 2.411 253.824.959,20 SE 3 332 47.363.695,98 Nordeste 44 10.107 1.097.933.142,29 AM 12 1.961 332.908.483,44 PA 5 870 133.629.963,00 Norte 17 2.831 466.538.446,44 Total 61 12.938 1.564.471.588,73
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste SBPE Em análise UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) BA 2 436 40.500.000,00 CE 1 69 14.047.155,10 MA 1 720 113.296.000,00 PB 1 96 7.093.000,00 PE 3 413 71.067.760,00 PI 4 576 71.922.190,82 RN 1 53 9.734.859,00 Nordeste 13 2.363 327.660.964,92 AM 1 48 13.247.868,00 PA 2 160 37.813.688,17 Norte 3 208 51.061.556,17 Total 16 2.571 378.722.521,09
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste SBPE Em contratação UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) BA 1 64 32.000.000,00 CE 2 156 30.657.705,00 MA 2 424 33.166.000,00 SE 1 108 29.241.000,00 Nordeste 6 752 125.064.705,00 AC 1 40 15.019.200,00 AM 1 229 27.846.000,00 TO 1 28 3.922.526,74 Norte 3 297 46.787.726,74 Total 9 1.049 171.852.431,74
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste PMCMV - Contratado UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) AL 4 1.181 56.553.613,00 BA 4 1.492 89.666.883,22 CE 11 2.650 151.914.652,00 MA 5 1.536 86.542.155,00 PB 15 3.638 254.424.569,90 PE 8 2.320 135.186.488,04 RN 2 456 28.009.479,00 SE 5 1.576 100.924.220,69 Nordeste 54 14.849 903.222.060,85 PA 1 195 16.978.000,00 Norte 1 195 16.978.000,00 Total 55 15.044 920.200.060,85
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste PMCMV Em análise UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) BA 6 1.598 109.479.804,87 CE 1 220 13.473.877,85 PB 2 544 38.991.162,75 PE 2 592 35.393.063,53 RN 4 506 35.405.248,50 Nordeste 15 3.460 232.743.157,50 PA 1 195 16.978.000,00 TO 1 59 3.131.404,07 Norte 2 254 20.109.404,07 Total 17 3.714 252.852.561,57
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste Plano Piloto Empreendimentos Unidades Habitacionais Total Empreendimentos Total Unidades Habitacionais UF PMCMV SBPE PMCMV SBPE AL 9 14 1.233 2.133 23 3.366 BA 7 4 183 2.921 11 3.104 CE 10 3 807 437 13 1.244 MA 1 13 45 5.360 14 5.405 PB 6 3 345 329 9 674 PE 7 11 61 1.212 18 1.273 PI 4 0 48 0 4 48 RN 0 30 0 5.161 30 5.161 SE 1 3 253 974 4 1.227 Nordeste 45 81 2.975 18.527 126 21.502 AM 0 9 0 1.895 9 1.895 PA 0 10 0 3.119 10 3.119 RO 1 13 198 2.757 14 2.955 TO 0 2 0 85 2 85 Norte 1 34 198 7.856 35 8.054 Total 46 115 3.173 26.383 161 29.556
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste Faixa 1 Contratadas UF Empreendimentos Unidades Habitacionais AL 5 5.341 BA 10 4.258 CE 8 6.114 MA 7 6.470 PB 4 3.646 PE 2 2.100 RN 2 579 Nordeste 38 28.508 AC 3 670 PA 4 7.118 RO 1 4.000 TO 2 309 Norte 10 12.097 Total 48 40.605
O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste Faixa 1 em análise UF Empreendimentos Unidades Habitacionais AL 2 791 BA 7 3.776 CE 5 1.904 MA 9 7.642 PE 2 590 PI 4 1.984 RN 3 3.895 Nordeste 32 20.582 AC 1 225 PA 2 1.208 RO 1 436 TO 1 1.334 Norte 5 3.203 Total 37 23.785
PMCMV Faixa 1 - Norte e Nordeste Faixa 1 Metas de Unidades Habitacionais até 2014 UF Previsto Realizado AL 13.021 19.619 BA 68.247 37.553 CE 36.547 15.819 MA 39.468 27.272 PB 17.900 7.455 PE 43.609 12.858 PI 13.616 13.851 RN 14.436 3.634 SC 20.105 3.014 SE 11.835 1.833 Nordeste 278.784 142.908 AC 3.348 136 AM 18.117 10.290 AP 2.350 5.806 PA 41.269 32.618 RO 5.136 6.223 RR 2.586 3.988 TO 7.131 4.429 Norte 79.937 63.490 Total 358.721 206.398
Vamos ampliar as parcerias nas Regiões Norte e Nordeste!
Muito Obrigado! Diretoria de Crédito Imobiliário