POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

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2 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO A DOMUS COMPANHIA HIPOTECÁRIA é uma sociedade anônima de capital fechado, não negociado em Bolsa de Valores, criada em 1969 em Fortaleza CE, onde era sua sede. Hoje, com sua matriz transferida para o Rio de Janeiro RJ, continua atuando no Ceará, além de diversas outras unidades da Federação. A DOMUS é uma originadora de recebíveis imobiliários, de varejo (pessoas físicas) ou corporativos, gerando-os para negociação e cessão a Bancos, Securitizadoras, Fundos e outras instituições. A DOMUS como originadora oferece a seus parceiros do mercado de capitais expertise de mais de 40 anos atuando em crédito imobiliário e toda infraestrutura operacional necessária à geração de carteira.

3 PRODUTOS DESTINADOS A PESSOAS FÍSICAS A DOMUS destina recursos, próprios ou captados junto a seus parceiros investidores, para o atendimento às necessidades de seus clientes pessoas físicas, interessados na realização das seguintes operações envolvendo imóveis: Financiamento de Imóvel Residencial: para comprar, reformar ou ampliar imóvel residencial localizado em área urbana. Financiamento de Imóvel Comercial: para comprar, reformar ou ampliar loja ou sala comercial localizada em área urbana. Home Equity: empréstimo sem destinação específica, significando que os recursos podem ser destinados ao custeio de qualquer projeto de interesse do financiado, como quitar outra dívida mais onerosa, reformar um imóvel próprio ou de familiares, viajar com a família, comprar mobília nova, etc.

4 PRODUTOS DESTINADOS A PESSOAS JURÍDICAS A DOMUS também desenvolveu parcerias com Bancos, Gestores de Fundos, Securitizadoras, Assets, etc., para disponibilizar recursos que atendam às necessidades dos empresários interessados na realização dos principais tipos de negócio, envolvendo imóveis: Empréstimo para Capital de Giro ou para construção de empreendimentos imobiliários: a DOMUS libera os recursos para capital de giro, desde que com garantias reais, representadas por hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis urbanos com boa liquidez. Para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, estruturamos operações, identificando a necessidade do empresário tomador, gerando recebíveis que irão lastrear a emissão de CRI a ser adquirido por investidores. 4

5 HISTÓRICO DE OPERAÇÕES De 1969 a 1985, financiou a construção e a aquisição de milhares de imóveis, com a aplicação de recursos que, em valores atuais, alguns bilhões de dólares. De 1986 até 2007, não desenvolveu novas operações, mantendo-se na administração da carteira de créditos constituída no período anterior. Em 2008, os atuais controladores iniciaram o processo de aquisição da empresa, o que foi formalizado no último trimestre de Daí até 2015, transformada em Companhia Hipotecária, entrou em fase pré-operacional, desenvolveu sistemas de gestão mais modernos, reestruturou e implantou seus projetos de reorganização e parcerias, com o objetivo de ampliar sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), contando atualmente com diversas parcerias concretizadas e alguns bilhões de reais em financiamentos no período.

6 HISTÓRICO DE OPERAÇÕES Transferiu sua Matriz para a cidade do Rio de Janeiro, de onde se faz a gestão da empresa. A unidade de Fortaleza (CE), antiga Matriz, transformou-se em filial, atuando prioritariamente como uma unidade de negócios. No momento, atua em quase todo o território nacional, apoiada por seus Correspondentes Bancários e outros parceiros. A seguir pode ser visualizada a área de atuação da DOMUS, através das suas unidades próprias e de sua rede de CB e parceiros.

7 ESTADOS CORRESP PONTOS DE ATENDIMENTO Alagoas 2 2 Área de Atuação Bahia 16 5 Ceará 9 2 Distrito Federal 5 3 Espírito Santo 3 3 Goiás 5 2 Maranhão 6 2 Mato Grosso 4 3 Mato Grosso do Sul 5 1 Minas Gerais 20 7 Paraíba 2 1 Paraná 3 3 Pernambuco 10 6 Piauí 2 1 Rio de Janeiro Rio Grande do Norte 4 3 Rio Grande do Sul 16 6 Santa Catarina 6 3 São Paulo Sergipe 3 1 Tocantins 1 1 TOTAL

8 PRODUTOS E SERVIÇOS E AS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 1 Os principais produtos / serviços que a Domus desenvolve são os seguintes, com suas características básicas: Empréstimos a pessoas físicas, sem destinação específica (home equity) Máximo de R$ 1 milhão e Mínimo de R$ 50 mil; Taxa inicial (TAG) próxima de 2,7%; Prazo máximo de 15 anos e Prazo mínimo de 5 anos; Relação máxima entre dívida e valor do imóvel (LTV) = 60%. Taxa de juros à partir de 1,05% e até 1,25% ao mês; Seguro de danos físicos do imóvel e de morte e invalidez do mutuário; A estratégia de captação de operações de home equity é a seguinte: A rede de Correspondentes desenvolvida pela DOMUS espalha-se por 23 Unidades da Federação, com dezenas de pontos de prospecção de negócios, dezenas de CB, boa parte dos quais operam com home equity apenas para a DOMUS; Esta rede pode ainda ser ampliada para as demais UF sem maiores dificuldades, na medida em que a DOMUS disponha de recursos para dar vazão às operações prospectadas; O foco está nos municípios com população superior a 100 mil habitantes; A experiência obtida com este produto permite estimar que, havendo disponibilidade de recursos, a DOMUS é capaz de atingir volume mensal de originação bem superior ao atual. Tal possibilidade decorre do fato de a DOMUS já ter efetuado os investimentos básicos em sistemas, site, e modelação de parcerias, bastando agora ampliar o nº de Correspondentes e explorar outras alternativas de prospecção de negócios; As receitas pertinentes, apropriadas na cessão dos créditos, são da ordem de 8,0% do valor de cada operação.

9 PRODUTOS E SERVIÇOS E AS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 1 Os principais produtos / serviços que a Domus desenvolve são os seguintes, com suas características básicas: Empréstimos a pessoas físicas, sem destinação específica (home equity) Produção Realizada em 2015 Mês Realizado Acumulado janeiro R$ ,00 R$ ,00 fevereiro R$ ,00 R$ ,00 março R$ ,00 R$ ,00 Abril R$ ,00 R$ ,00 maio R$ ,00 R$ ,00 junho R$ ,00 R$ ,00 julho R$ ,00 R$ ,00 agosto R$ ,00 R$ ,00 setembro R$ ,00 R$ ,00 outubro R$ ,28 R$ ,28 novembro R$ ,99 R$ ,27 dezembro R$ ,06 R$ ,33

10 PRODUTOS E SERVIÇOS E AS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 1 Os principais produtos / serviços que a Domus desenvolve são os seguintes, com suas características básicas: Empréstimos a pessoas físicas, sem destinação específica (home equity) Produção Realizada em 2016 Mês Realizado Acumulado janeiro R$ ,14 R$ ,14 fevereiro R$ ,94 R$ ,08 março R$ ,08 R$ ,16 Abril R$ ,62 R$ ,78 maio R$ ,93 R$ ,71 junho R$ ,71 R$ ,42 julho R$ ,52 R$ ,94 agosto R$ ,81 R$ ,75 setembro R$ ,30 R$ ,05 outubro R$ ,20 R$ ,25 novembro R$ ,08 R$ ,33 dezembro R$ ,99 R$ ,32

11 PRODUTOS E SERVIÇOS E AS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 1 Os principais produtos / serviços que a Domus desenvolve são os seguintes, com suas características básicas: Empréstimos a pessoas físicas, sem destinação específica (home equity) Produção Estimada para 2017 (*) Mês Realizado Acumulado janeiro R$ ,61 R$ ,61 fevereiro R$ ,36 R$ ,97 março R$ ,14 R$ ,11 Abril R$ ,92 R$ ,03 maio R$ ,17 R$ ,20 junho R$ ,44 R$ ,64 julho R$ ,00 R$ ,64 * agosto R$ ,00 R$ ,64 * setembro R$ ,00 R$ ,64 * outubro R$ ,00 R$ ,64 * novembro R$ ,00 R$ ,64 * dezembro R$ ,00 R$ ,64 *

12 PRODUTOS E SERVIÇOS E AS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 2 Operações Corporativas, para capital de giro ou produção de imóveis Máximo = não há Mínimo de R$ 10 milhões; Recursos aportados por parceiros (Securitizadoras, Fundos Imobiliários, Assets, Fundos de Pensão, etc); Remuneração definida caso a caso. A estratégia de captação de operações corporativas é a seguinte: As parcerias da DOMUS com Bancos, Securitizadoras, Gestoras de Fundos, Assets e Fundos de Pensão geraram operações que somaram alguns bilhões de reais nos últimos anos, sem alocação de recursos pela DOMUS, apenas pelos parceiros que, eles próprios, prospectam as operações. Neste caso, as receitas pertinentes, apropriadas quando da liberação dos recursos, variam de 0,2% a 0,4% do valor de cada operação. Estas parcerias podem ser ampliadas, desde que a DOMUS disponha de recursos para viabilizar as operações que vier a prospectar ou encontre novos parceiros com disponibilidade financeira para financiá-las. E, neste caso, as receitas pertinentes, apropriadas quando da liberação dos recursos, variam de 1,0% a 2,0% do valor de cada operação.

13 PRODUTOS E SERVIÇOS E AS ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NEGÓCIOS 3 Programa Minha Casa, Minha Vida Sub 50 (PMCMV) Recursos para obras aportados integralmente pelos Tesouros Federal, Estaduais e Municipais; Receita recebida diretamente do Ministério das Cidades, de R$ 1.160,00 por cada unidade habitacional; Imóveis doados aos beneficiários indicados pelas Prefeituras de Municípios com até 50 mil habitantes; Nº de unidades decorre de concorrência junto ao MCidades que autorizou a Domus a contratar a coordenação de unidades e esta conseguiu articular-se com 209 Municípios. A estratégia para participação no PMCMV é a seguinte : O Governo Federal aloca orçamento para o Programa e publica o edital de concorrência. Basta à DOMUS concorrer e, à época, satisfazer as condições (cadastrais e de solidez econômico-financeira) exigidas. Até o final de 2016, espera-se que o MCidades ofertará recursos para desenvolvimento de 200 mil unidades. E, na hipótese de a DOMUS manter a proporção atual, deverá assumir a coordenação da produção de mais de 15 mil unidades.

14 ESTRUTURA DAS PARCERIAS A DOMUS tem procurado viabilizar as parcerias com os provedores de funding do mercado em dois modelos diferentes: Através da cessão dos créditos diretamente aos parceiros, em especial Fundos administrados por terceiros (FIDC, p.ex.); e Através de parceiros distribuidores de Letras de Crédito Imobiliário (LCI) de emissão da DOMUS.