Manual do Usuário 1) Acesse devphpsolucoes.com.br/bphp 2) Clique em Criar Usuário Caso já tenha um usuário criado, basta entrar com seu login e senha e ir para o item 5. 3) O próximo passo é criar suas informações de login e cadastrar os dados da empresa; importante que todos os dados estejam corretos e sejam verdadeiros, conforme nosso Termo de Uso e Política de Privacidade.
4) Após preencher todos os dados, ler e concordar com os Termos de Uso e a Política de Privacidade, clique no botão Criar Usuário, no canto inferior esquerdo. 5) Você será redirecionado para o painel inicial da plataforma BPHP.
5.1) Na página inicial da plataforma, temos 6 informações para facilitar na gestão dos negócios: - Boletos em Aberto: Valor referente aos boletos gerados, que ainda não foram vencidos e não foram pagos pelos seus clientes. - Boletos Vencidos: Valor referente aos boletos em aberto e que já passaram da data de vencimento. - Boletos Pagos: Valor referente aos boletos pagos. - Taxas: Valor referente às taxas pagas pela sua empresa, para a BWEX, pelos serviços fornecidos. - Saque: Assim que desejar, o cliente pode solicitar, pela plataforma, um saque de seu saldo - Saldo: Valor que sua empresa tem na conta da BWEX. 6) Ao clicar em Recebimentos, será aberto um submenu com a opção Boletos 7) Clicando nesse submenu, você será levado para a tela de consulta de boletos, onde terá diversos filtros disponíveis para fazer as consultas dos boletos gerados pelos seus clientes.
São eles: - Banco: Filtro referente ao banco para o qual foi emitido o boleto (Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander e Banco do Brasil). - Status: Refere-se ao status do boleto (Aberto ou Liquidado); para pesquisar os boletos independente do status, basta deixar a opção Escolha o Status selecionada. - Valor Mínimo: Qual o valor mínimo para fazer a pesquisa dos boletos; deve-se usar a, (vírgula) para separar o real dos centavos, e não deve usar nenhuma pontuação para separar as casas dos milhares. Caso não queira este campo no filtro, deixar 0,00 ou em branco (sem valor digitado). - Valor Máximo: Qual o valor máximo para fazer a pesquisa dos boletos; deve-se usar a, (vírgula) para separar o real dos centavos, e não deve usar nenhuma pontuação para separar as casas dos milhares. Caso não queira este campo no filtro, deixar 0,00 ou em branco (sem valor digitado). - Nosso Número: Pesquisar um boleto específico através do nosso número (somente as últimas 8 posições e sem a última posição que é apenas um dígito verificador para a integração com o banco). Por exemplo, caso o nosso número do boleto seja 240055000000109804, você deverá digitar apenas o 10980. - Sacado: Pesquise os boletos referentes a um único cliente da sua empresa. - Data Emissão Inicial: A partir de que data de geração dos boletos você quer fazer a pesquisa. - Data Emissão Final: Até que data de geração dos boletos você quer fazer a pesquisa. - Data Vencimento Inicial: A partir de que data de vencimento dos boletos você quer fazer a pesquisa. - Data Vencimento Final: Até que data de vencimento dos boletos você quer fazer a pesquisa. - Data Pagamento Inicial: A partir de que data de pagamento você quer fazer a pesquisa dos boletos. - Data Pagamento Final: Até que data de pagamento dos boletos você quer fazer a pesquisa. Não é necessário o preenchimento de nenhum filtro, porém, ao selecionar os valores do filtro, deve-se clicar no botão Filtrar, localizado no canto inferior esquerdo.
Na segunda parte desta tela, logo abaixo dos filtros, temos a lista dos boletos gerados. Note que temos algumas opções aqui: 1) No canto superior esquerdo temos uma lista com a quantidade de boletos que você quer visualizar por página (10, 25, 50 ou 100). 2) No canto inferior direito você navega entra as páginas para ir verificando os boletos. 3) No canto inferior esquerdo temos a informação Mostrando de 1 até 10 de 12 registros; esta informação lhe diz o índice inicial e final da lista, além de lhe dizer quantos boletos sua pesquisa resultou. 4) Abaixo desta informação temos os botões Gerar Excel e Gerar Pdf, que você pode utilizar para exportar a lista de todos os seus boletos para o formato desejado. Por último, pode-se alterar a ordenação dos boletos clicando em qualquer coluna do relatório.
8) Ao clicar em Pagamentos, será aberto um submenu com as opções Solicitar Pagamentos e Pagamentos Solicitados. 9) Clicando no submenu Solicitar Pagamento, você será direcionado para uma tela onde poderá solicitar pagamentos para seus fornecedores, clientes, e outros, utilizando seu saldo disponível na conta da BWEX. Para solicitar o pagamento, preencher os campos solicitados:
- Banco: Escolha o banco destino do pagamento; - Valor: Digite o valor a ser pago para o favorecido; utilizar a, (vírgula) para separar o real dos centavos (este campo não deve estar em branco ou com o valor 0,00); - Agência: número da agência do favorecido; - Dígito Verificador: Dígito da agência do favorecido (se a conta não possuir dígito verificador, colocar 99); - Conta: Número da conta do favorecido; - Dígito Verificador: Dígito da conta do favorecido (se a conta não possuir dígito verificador, colocar 99); - Nome do favorecido: Colocar o nome completo sem abreviações do favorecido; - CPF / CNPJ do favorecido: não é necessário colocar pontos ou traços; - Tipo da conta: Escolher entre uma das 4 opções disponíveis: Conta Corrente Pessoa Física, Conta Corrente Pessoa Jurídica, Conta Poupança Pessoa Física ou Conta Poupança Pessoa Jurídica. - Caso digite um CPF, escolher entre Conta Corrente Pessoa Física ou Conta Poupança Pessoa Física; - Caso digite um CNPJ, escolher entre Conta Corrente Pessoa Jurídica ou Conta Poupança Pessoa Jurídica; Após preencher todos os campos, deve-se clicar no botão Solicitar Pagamento, localizado no canto inferior esquerdo.
10) Clicando no submenu Pagamentos Solicitados, você será direcionado para uma tela onde poderá visualizar todos os pagamentos solicitados por você. Nesta tela temos a lista dos pagamentos solicitados; note que temos duas opções aqui: 1) No canto superior esquerdo temos uma lista com a quantidade de pagamentos que você quer visualizar por página (10, 25, 50 ou 100). 2) No canto inferior direito você navega nas páginas dos pagamentos
Pode-se alterar a ordenação dos pagamentos clicando em qualquer coluna do relatório. 11) Ao clicar em Informações Administrativas, será aberto um submenu com as opções Dados da Empresa, Dados Bancários, Dados de Login e Taxas do Contrato. 12) Clicando no submenu Dados da Empresa, você será direcionado para uma tela onde poderá alterar os dados, previamente cadastrados da sua empresa, além de poder inserir dados de contato.
Após preencher / alterar os dados, clique no botão Salvar, localizado no canto inferior esquerdo da tela. 13) Clicando no submenu Dados Bancários, você será direcionado para uma tela onde irá inserir / alterar os dados bancários da sua conta pessoal; será para essa conta que enviaremos o valor quando você solicitar Saques.
Para inserir / alterar os dados da conta, preencher os campos solicitados: - Banco: Escolha o banco destino; - Agência: número da agência; - Dígito Verificador: Dígito da agência (se a conta não possuir dígito verificador, colocar 99); - Conta: Número da conta; - Dígito Verificador: Dígito da conta (se a conta não possuir dígito verificador, colocar 99); - Nome do favorecido: Colocar o nome completo sem abreviações; - CPF / CNPJ do favorecido: não é necessário colocar pontos ou traços; - Tipo da conta: Escolher entre uma das 4 opções disponíveis: Conta Corrente Pessoa Física, Conta Corrente Pessoa Jurídica, Conta Poupança Pessoa Física ou Conta Poupança Pessoa Jurídica. - Caso digite um CPF, escolher entre Conta Corrente Pessoa Física ou Conta Poupança Pessoa Física; - Caso digite um CNPJ, escolher entre Conta Corrente Pessoa Jurídica ou Conta Poupança Pessoa Jurídica; Após preencher todos os campos, deve-se clicar no botão Salvar, localizado no canto inferior esquerdo.
14) Clicando no submenu Dados de Login, você será direcionado para uma tela onde irá alterar os dados de login previamente cadastrados na Criação de Usuário. Após alterar as informações desejadas, clique no botão Alterar, localizado no canto inferior esquerdo da tela. 15) Clicando no submenu Taxas do Contrato, você será direcionado para uma tela onde irá visualizar as taxas acordadas, em contrato com a BWEX, sobre cada operação.